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“Le marché des vins tranquilles en Belgique en 2008”. Table des matières. Les données de base du marché belge La saisonnalité des achats Les contenants La répartition du marché suivant l’origine des vins La structure du marché par couleur Le positionnement prix La distribution - PowerPoint PPT Presentation
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“Les vins effervescents et tranquilles au Danemark”– Marc Mondus & Chantal de Craecker
16 Janvier 2009
“Le marché des vins tranquilles en Belgique en 2008”
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Table des matières
1. Les données de base du marché belge• La saisonnalité des achats• Les contenants
2. La répartition du marché suivant l’origine des vins3. La structure du marché par couleur4. Le positionnement prix5. La distribution
• Les achats hors Belgique6. Le profil par région7. Le profil par âge et classe socio-économique
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
1. Les données de base du marché belge
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
La Belgique consomme 24 litres de vins par an par habitant.
34 L
52 L49 L
48 L
18 L
24 L21L
Source: VinifhlorConsommation de vin tranquille – litres par capita
24L
32Litrespar capita
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
2.400.000 hectolitresSource: Vinifhlor/onivins
Consommation à domicile Hors foyer
L’enjeu du marché 2009: 24 L / capita vins tranquilles
65% 35%
25%Horeca
Sources: GfK Panel de consommateurs 4.000 foyers
GfK Out of Home – 4.500 individus
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Les achats des foyers belges reculent de -1.8% en 2008
Pénétration:
2008: 74.3% (-0.4 point) des 4.564.000 ménages•Vin français: 66.4% (-1.2 point)
•VQPRD: 59.9% (-1.0 point)
Quantité achetée par ménage acheteur:
2008: 49.9 cols (-1.1 col)•Vin français: 33.8 cols (-0.5 col)
•VQPRD: 24.2 cols (-0.1 col)
La force du marché réside dans la combinaison entre 2 indicateurs asez élevés (la pénétration et consommation par ménage acheteur). Mais le recul des quantités achetées par ménage et de la pénétration à moyen terme laisse entrevoir un léger recul du marché en 2009.
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Les achats des foyers belges reculent de -1.8% en 2008
Actes d’achats:
2008: 12.7 actes (-0.2 acte)•Vin français: 9.6 actes d’achat (-0.2 acte)
•VQPRD: 7.6 actes (-0.1 acte)
Quantité achetée par acte d’achat:
2008: 3.9 cols (= col par acte)•Soit une dépense de 12€ par acte
•Vin français: 3.5 cols par achat (11.6 € par acte)
•VQPRD: 3.2 cols (12.5 € / acte)Le consommateur belge achète du vin en moyenne plus d’une fois par mois. La dépense par achat est d’environ 12 € pour 3.9 cols. Elle est identique pour les VQPRD dont l’acte d’achat est de 3.2 cols.
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles: léger recul du volume à 169 millions de cols
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Evolution cols: légère diminution pour la 3ème année consécutive
pour vins français et européens alors que les vins du nouveau monde sont en léger gain
VQPRD 66.3 (+0.9%)VdP 19.3 (-10.9%)VdT 15.1 (+5.8%)
Millions de cols
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Evolution €: légère diminution pour les VQPRD et les vins de pays alors que les vins européens et ceux du nouveau monde sont en léger gain
VQPRD 256 (-1.9%)VdP 45 (-13.2%)VdT 27 (+9.9%)
Millions €
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquillesEvolution en pénétration
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Le prix du vin français augmente de -0.6%, la concurrence est à +8.3%
Prix des vins VQPRD français2008: 3.87 € par colSoit -0.04 € (-1%) versus 2007
Prix des vins non français2008: 2.87 € par col+0.22€ (+8.3%) versus 2007
Le prix du VQPRD français a légèrement diminué alors que les vins non français augmentent fortement.
Prix des vins de table2008: 1.84 € par col+0.13 € (+4%)
Prix des vins de pays2008: 2.33 € par col-0.06 € (-2.5%)
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1.1 La saisonnalité des achats
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Saisonnalité: les mois de juin et novembre ont poussé le
marché à la baisse en comparaison avec 2007
Meteo favorable
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Saisonnalité: les VQPRD ont été moins performants
que les vins étrangers durant les mois d’été mais plus forts en décembre
VQPRD
Les VQPRD cèdent du terrain aux vins étrangers
Les VQPRD performent mieux que les vins étrangers
Les VQPRD dominent les vins étrangers en décembre
Année 2008
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Saisonnalité: les VQPRD ont 3 périodes qui sont
influencées par le vins rosés en été et le vin blanc en fin d’année
Période des VQPRD rosés influence météo plus forte que pour les vins étrangers
Grande importance des VQPRD blancs face aux vins étrangers
De janvier à avril et de sep à nov, la structure des VQPRD est très stable
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Saisonnalité: les vins de Pays% volume
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1.2. Les contenants
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Contenants: stabilité pour la bouteille 75 cl face à la croissance du BIB
La bouteille 1.5 L en verre est surtout utilisée pour les vins italiens bon marché. La diminution est dûe en grande partie à l’assortiment dans le hard discount.
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Contenants: forte croissance du BIB à l’exception des VQPRD
BIB peu utilisé – pas de réelle croissance
Forte croissance du BIB Forte part de marché du BIB
Forte croissance du BIB
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Contenants: le BIB est nettement moins présent en vin blanc
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Contenants: plus de 50% des BIB sont vendus par Colruyt et Aldi
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Contenants: dans la distributionannées 2007, 2008
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Contenants: dans la distributionannées 2007, 2008
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2. La répartition du marché suivant l’origine du vin
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Origine des vins: La France occupe la 1ère place
100756
16232
12453
11347
4949
4801
4602
3182
2988
1985
1747
1463
1064
France
Italien
Chilien
Espagnol
Australie
Afrique du sud
Allemand
Luxembourgeois
Etats-Unis
Portugais
Autres Pays
Bulgare
Argentin +5%
+12%
+44%
+29%
-22%
+13%
-16%
+12%
-2%
-19%
-2.1%
+64%
+30%
En nombre de cols 75 cl
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Prix des vins: les vins portugais, d’Afrique du sud et d’Australie ont les prix les plus proches des VQPRD
3.87
2.40
2.58
2.69
3.63
3.74
2.74
3.17
3.11
3.52
4.24
2.52
3.55
VQPRD
Italien
Chilien
Espagnol
Australie
Afrique du sud
Allemand
Luxembourgeois
Etats-Unis
Portugais
Autres Pays
Bulgare
Argentin -9%
> à la moyennePrix en €/col et évolution 2008 versus 2007 = +2.3% Volume en baisse
Volume en hausse
Volume en baisse
Volume en hausse
Volume en hausse
Volume en baisse
Volume en baisse
+4.8%
+1.0%
+23%
-9%
-1.1%
+11.0%
-3.4%
+3.4%
-3.0%
+5.0%
+0.3%
-1.0%
Volume en hausse
Volume en hausse
Volume en hausse
Volume en baisse
Volume en baisse
Volume en hausse
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Origines: le marché 2008 a été assez stable en comparaison avec 2007
Peu de grands changements, la position de chaque famille d’origine s’est stabilisée en 2008.
% volume
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
VQPRD: tous les indicateurs sont stables
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Origines étrangères: hausse des espagnols, stabilité des chiliens
Les vins espagnols sont en forte croissance. L’Afrique du Sud augmente à un rythme régulier. Stabilité pour le Chili. Forte baisse des vins italiens.
% volume
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
La position des VQPRD français est la plus forte
La pénétration des vins espagnols est à la hauteur de celle des vins italiens et chiliens
2008
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Vin espagnol: la forte croissance est dûe au volume par acheteur
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Afrique du Sud: tous les indicateurssont en hausse
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Vin chilien: le gain de pénétration ne compense pas la
chute des quantités par acheteur
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Australie: tous les indicateurs sont à la baisse
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L’achat moyen: la dépense par acte est la plus élevée pour les VQPRD
2008
Les origines qui ont un nombre de cols par acte plus élevé vendent beaucoup en BIB.
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Origines françaises: légère hausse des Bordeaux, Rhône, LR et Alsace
% volume
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Origines françaises: légère hausse des Bordeaux, Rhône, LR et Alsace
% volume
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
VQPRD: le plus grand atout de Bordeaux est la
pénétration
2008
La pénétration du vin de Bordeaux est la plus forte. Les vins du Rhône se distinguent par leur pénétration, Bordeaux générique / supérieur par son volume par acheteur. La Loire et le Sud-Ouest peuvent avoir comme but d’augmenter en quantité par acheteur.
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VQPRD: les Bourgognes occasionnent la plus forte dépense par acte mais le volume acheté est moins élevé
2008
Ces régions présentent une dépense par acte moins élevée. Un potentiel de croissance pourrait être d’accroître le volume par acte.
Influence des BIB
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Alsace » Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Rhône » Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bourgogne » Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bourgogne » Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Beaujolais » Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Sud-ouest » Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Sud-ouest » Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Provence + Corse» Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bordeaux» Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Bordeaux» Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Loire» Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Loire» Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Languedoc Roussillon» Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Languedoc Roussillon» Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
Consommation à domicile de Vins tranquilles « Vins de pays français» Evolution à long terme
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Consommation à domicile de Vins tranquilles « Vins de table français» Evolution à long terme
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“Les vins tranquilles en Belgique” 12 mars 2009
3. La structure du marché par couleur
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