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Le taux de service en linéaireEtude Shopper + Baromètre ECR SymphonyIRI Group (va gue Eté 2010)
Mardi 26 octobre 2010 - Aéroclub de France
Matinée ECR organisée par M. Xavier HUA – Délégué Ge neral ECR France
Nos objectifs pour cette matinée
1. Répondre à l’attente d’ECR France de mettre en lumière les faits marquants de la rupture en rupture en linéairelinéaire
2. Quantifier et illustrer les enjeuxenjeux pour les
2 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
marques et les magasins� Historique baromètre DOOS ECR France (vague Eté 201 0)� Etude Shopper sur les reports et substitutions d’ac hat
3. Participer aux actions correctricesactions correctrices à venir!!!
Agenda
Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1
Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2
Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3
3 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5
Quelles actions prioritaires demain ?6
En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4
Un CA PGC en 2010 (CAM P8 HM+SM) qui est en ligne avec l’historique
CA PGC (Md €) et évolution valeur (%) en HM+SM
60,866,2 65,6
73,2 74,6
4 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+4,1% +4,5% +3,2% +2,8% -1,8% -0,8% +2,2% +2,2% +2,7% +2,5% +2,7%
CA +2,2% =
Moyenne depuis 2000
Vol +0,6%xPrix +1,6%
Inflation & valorisation
2010 (+2,4%) confirme 2009 (+2,2%), le volume se tient en HM+SM. Attention volume P8 : +0,0% et P9 : +0,3%...
3
4
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+4,1% +4,5% +3,2% +2,8% -1,8% -0,8% +2,2% +2,2% +2,7% +2,5% +2,7%
Prix : +0,3%
Inflation: -0,1%
Valorisation: +0,4%
CA PGC (Md €) et évolution valeur (%) en HM+SM
5 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
-3
-2
-1
0
1
2
Prix +1,6%
Vol +0,6%
CA +2,2%Moyenne depuis 2000
Une activité promotionnelle toujours soutenue en 2009 et 2010
% CA PGC en Promotion en HM+SM
14,4%15,0%
17,3%18,0% 18,0%
15,0%14,5%
16,2% 16,6%17,7% 17,4%
6 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
� Une progression régulière du CA réalisé en promotio n (MEA+prospectus, MEA, Prospectus, quantité gratuite en rayon, réduct ion de prix)
� Des MDD nettement moins promues que les Marques Nat ionales
� % CA en Promotion MDD : 10,9% (2007), 11,1% (2008), 12,1% (2009) ���� 11,0% (2010)
� % CA en Promotion MN : 21,1% (2010)
2009 2010200820072006200520042003200220012000
Contexte PGC et place de la
7 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
et place de la rupture
Le shopper en 2010 (moyenne 5 dernières années)
Temps passé en
Le shopper est une « shoppeuse »
2005 - 2010
74% de shoppeuses
63s
8 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Temps passé en rayon
Nb de produits différents achetés
par catégorie
63s
1.4 produits
• 2010 marque une détérioration de la relation entre lesshoppers et l'univers des PGC :
Sentiment de MEFIANCE
Sentiment d' ARNAQUE
2008-09 2010
Un contexte difficile
�
9 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
MEFIANCE ARNAQUE�
• Des explications multiples : influence des medias,promotions complexes, écarts croissants de prix,packagings trompeurs....
"On nous gruge !"
Sentiment d'
Les 5 commandements du shopper en 2010
� Préparer plus ses courses
� Changer de magasin
10 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Sentiment d' ARNAQUE
� Se recentrer sur l'essentiel
� Tester les produits
� Dans les rayons, aller droit au but
En 2010 plus que jamais , la rupture est critiquée par les shoppers
• La rupture : une insatisfaction (ponctuelle ?) qui s'ajoute à unsentiment de méfiance généralisée Vs les PGC
• Une rupture d'autant plus critiquée que 2010 est caractérisée par
�� Une rupture de moins en moins bien acceptéeUne rupture de moins en moins bien acceptée
11 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
• Une rupture d'autant plus critiquée que 2010 est caractérisée parune plus forte prédétermination à l'achat :
2005-09
41%Prédétermination marque PGC
2010
52%+11 pts
��������Des achats plus préparés, plus figés Des achats plus préparés, plus figés �������� l'absence l'absence du produit recherché est source de frustrationdu produit recherché est source de frustration
Perception des
12 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Perception des shoppers
Quelles sont les attentes des shoppers ?
1. Visibilité des prix 43%
2. Des rayons toujours
Quelles sont vos attentes concernant les rayons ?
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Des rayons toujours pleins 28%
3. Choix 24%4. Promotion 22%
Agenda
Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1
Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2
Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3
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Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5
Quelles actions prioritaires demain ?6
En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4
Baromètre ECR ?
� Un observatoireobservatoire du taux de service en linéaire :
– Méthodologie Daily Out Of Stock (DOOS) de SymphonyIRI Group, développée en partenariat avec ECR France
– Analyse des ventes quotidiennes par magasin des références références consommateursconsommateurs
– Sélection des catégories� 61 catégories réparties dans
15 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
� 61 catégories réparties dans – 4 Départements : Epicerie, Liquides, DPH, PLS Poids Fixe – 10 Rayons : Epicerie sucrée et Epicerie Salée, BRSA et Eaux,
Spiritueux et Champagnes, Bières, Hygiène, Entretien, Frais non Laitiers, Crèmerie, Surgelés/Glaces
� Pour l’ensemble des références représentant 80% du CA d’une catégorie soit près de 4 000 références consommateurs étudiées
– Sur le circuit HM (1 700 HM)– 4 vagues de 13 semaines par an
� Hiver / Printemps / Eté / Automne
� Un observatoireobservatoire du taux de service en linéaire :
–– Référence consommateurRéférence consommateur� un regroupement d’EANs� qui correspondent pour un shopper au « même » produit� exemples :
Baromètre ECR ?
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– Catégorie Eaux Plates Natures : EAN de la réf PET 1,5L X1 et EAN de la ref PET 1,5L x 6
– Catégories Colas : EAN de la ref PET 1,5L et EAN de la ref PET 1,5L dont 15% gratuit.
– Quelque soit le type de marques� Marques Nationales (MN)� MDD� Autres Marques
� Eligibilité
– Seules les références/magasins/jours nommés ayant des ventes unités médianes d’au moins 3 unités par d’au moins 3 unités par jourjour sont retenues
Baromètre ECR ?
17 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
jourjour sont retenues �Elles sont éligibles pour intégrer le baromètre ECR.
– Jours nommés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi par opposition aux jours datés (ex : lundi 20 juillet 2009).
� Ventes normales
– Pour chaque référence consommateur, dans chaque magasin, chaque jour nommé,
– un niveau de ventes normalesventes normales est calculé (algorithme
Baromètre ECR ?
18 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
– un niveau de ventes normalesventes normales est calculé (algorithme reposant sur la médiane, des indices de trafic et de saisonnalité)
– en unité et en valeur.
Rupture complète
Ventes nulles ����
Ventes anormalement basses pour un mardi ���� Rupture partielle
Ventes anormalement basses pour un samedi ����
Rupture partielle
Baromètre ECR ?
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
= Ventes normales
Lexique Baromètre ECR
� Les Taux de ruptures exprimés en %
1. TRQCC: Taux de Ruptures Quotid. Complètes (%)
� Part des observations en Ruptures Complètes� 100 * Observations en Ruptures complètes / Observations
éligibles
20 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
2. TRQPP net: Taux de Ruptures Quotid. Partielles net (%)
� Part des observations en Ruptures Partielles� 100 * Observations en Ruptures partielles / Observations
éligibles
� Les enjeux exprimés en € (= pertes de CA liées aux ruptures) et en %
– L’Enjeu est une valorisation en CA des ruptures com plètes et partielles, pour chaque référence, chaque jour et c haque magasin
• En Rupture Complète, les ventes sont nulles, �l’Enjeu correspond au CA des Ventes normales
• En Rupture Partielle, les ventes sont anormalement basses,
Lexique Baromètre ECR
21 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
• En Rupture Partielle, les ventes sont anormalement basses, �l’Enjeu correspond au CA x Ventes normales – les Ventes réalisées
– Enjeu en euros (€)� Somme des enjeux en Ruptures Complètes et/ou Ruptures Partielles
nettes
– Enjeu relatif (%)� Poids de l’enjeu vs le CA normal� 100 * Enjeux / Ventes normales en CA dans les observations éligibles
� Total PGC et départements : 38 000 shoppers observés et interrogés face à l'offre depuis 2006
� Lecture sur 26 catégories de produits (plusieurs études)
� HM et SM - toutes enseignes
Méthodologie étude Shopper Ruptures
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� Question posée :– « Si aujourd’hui, vous n’aviez pas trouvé le produit que vous
venez d’acheter, qu’auriez-vous fait ? »
� Vous auriez acheté un autre produit dans ce rayon ���� substitution� Vous auriez acheté un produit d’un autre rayon ���� substitution� Vous auriez remis votre achat à plus tard dans ce m agasin ���� achat plus tard� Vous auriez acheté ce produit dans un autre magasin ���� achat ailleurs
Agenda
Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1
Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2
Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3
23 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5
Quelles actions prioritaires demain ?6
En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4
Le taux de service ne s’améliore guère depuis 3 ans…
� Un taux de service de 90% et stable (-)
90,1% 89,8% 89,7% 89,6%
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CAM Eté Fin2008
CAM Eté Fin2009
CAM Eté Fin2010
Eté 2010
TRQ Partielles
TRQ Total
3,3%3,2% 3,2% 3,3%
9,9%10,2% 10,3% 10,4%
Le taux de service ne s’améliore guère depuis 3 ans…
� Le résultat Eté 2010 confirme la tendance : plus de 10% de ruptures– Des ruptures d’au moins une journée : 7,1% – Des ruptures en cours de journée : 3,3%
25 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
TRQ Complètes6,6% 7,0% 7,1% 7,1%
CAM Eté Fin2008
CAM Eté Fin2009
CAM Eté Fin2010
Eté 2010
9,7% 9,6% 9,8%10,3% 10,1% 10,0% 10,1%
10,5% 10,3% 10,2% 10,3% 10,4%
6,9% 6,9% 7,0% 6,7%7,2% 7,0% 7,3% 7,1% 7,1%
� Chaque résultat saison confirme la tendance d’une stabilité – lente détérioration
Le taux de service ne s’améliore guère depuis 3 ans…
TRQ
TRQ Total
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6,4% 6,5% 6,5%6,9% 6,9% 7,0% 6,7% 7,0% 7,1% 7,1%
3,3% 3,1% 3,3% 3,5% 3,2% 3,0% 3,3% 3,3% 3,2%2,9% 3,2% 3,3%
Autom
ne 2
007
Hiver 2
008
Printe
mps
200
8Eté
200
8Aut
omne
200
8Hive
r 200
9Prin
tem
ps 2
009
Eté 2
009
Autom
ne 2
009
Hiver 2
010
Printe
mps
201
0Eté
201
0
TRQ Complètes
TRQ Partielles
Un enjeu financier qui progresse depuis 3 ans
� La valorisation du taux de rupture de 10,4% corresp ond à 6,6% d’enjeux relatifs (Eté 2010)
2,2%2,2% 2,2% 2,3%
6,2%6,4% 6,6% 6,6%
% Enjeux en Ruptures Partielles
% Enjeux Global
27 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
4,0% 4,3% 4,4% 4,3%
CAM EtéFin 2008
CAM EtéFin 2009
CAM EtéFin 2010
Eté 2010
% Enjeux en Ruptures Complètes
Un enjeu financier important
� On applique l’enjeu actuel de 6,6% (Baromètre ECR CAM 2010 fin Eté) au CA réalisé en HM sur le total PGC (InfoScan Census®)
� CA PGC en HM (CAM à fin P8 2010) = 45,32 Md 45,32 Md €€� Enjeu Ruptures PGC en HM (DOOS) = 2,99 Md 2,99 Md €€
1,72 Million 1,72 Million €€
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� Enjeu Ruptures PGC pour 1 HM (DOOS) = 1,72 Million 1,72 Million €€
� En pratique, le shopper peut effectuer un achat de substitutionsubstitution (un autre produit dans ce rayon, un produit d’un autre rayon), acheter plus tardplus tard ce même produit dans le magasin, acheter ailleurs ailleurs ce même produit.
Agenda
Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1
Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2
Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3
29 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5
Quelles actions prioritaires demain ?6
En pratique, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4
Impact des ruptures
30 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
sur l'achat
Quel comportement face à la rupture ? source 38 000 shoppers
44% de ventes perdues le jour de
31 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
perdues le jour de l'achat dans le
magasin concerné
Quel comportement face à la rupture ? source 38 000 shoppers
• 56% substituent�47% autre marque�9% même marque
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• 44% reportent leur achat�32% achèteront ce produit la fois d'après�12% achèteront dans un autre magasin
Quel niveau de perte pour le magasin et la marque ?
�La rupture est plus dommageable à la marque qu'au magasin
• Perte pour le magasin : 12%....a minima– Un cumul de rupture dangereux pour l'image et la fidélité
au point de vente.
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au point de vente.– 32% déclarent acheter le produit la prochaine fois dans ce
magasin...mais :• 5,4 enseignes fréquentées en moyenne (source Kantar)• 1/3 des shoppers ici interrogés ne sont pas dans leur magasin principal• …ce même produit sera peut être encore en rupture la prochaine fois!
• Perte pour la marque : 47%....a minima
Un enjeu financier important
Enjeu Ruptures PGC en HM (DOOS) = 2,99 Md 2,99 Md €€
6,6% CA annuel HM
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12% de pertes pour le magasin à minima
Total HM: 359 millions €
1 HM : 206 k€ (0,8% CA)
47% de pertes pour la marque à minima
Total Marques: 1,4 Md €
1 marque : 3,1% CA
Peu d'évolution de comportement depuis 2005…source 38 000 shoppers
56% 55% 57% 59%54% 56%
33% 35% 33%
Substitution Achat + tard Achat ailleurs
35 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
29%32% 33%
29%35% 33%
15% 13%10% 12% 11% 11%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Peu de différences de comportement entre enseignes source 38 000 shoppers
32% 32% 33%29%
30% 33% 30% 30% 32%22%
28%
14%
12% 11% 13% 11% 15% 12% 12% 12% 12% 14%20%
36%
Substitution Achat + tard Achat ailleurs
36 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
56% 57% 55%60%
55% 55% 58% 58% 56%64%
52% 50%
Lien entre l'âge et le comportement face à la rupture source 38 000 shoppers
66%
59%57%
52%50%
39%
Substitution Achat + tard Achat ailleurs
� Plus on est âgé, plus l’achat est remis à plus tard dans le même magasin ���� fidélité à la marque et au magasin
37 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
22%
27%29%
34%
12%14% 14% 13%
11%
- 25 ans 25 - 34 ans 35-44 ans 45-54 ans + 55 ans
à la marque et au magasin
Agenda
Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1
Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2
Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3
38 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5
Quelles actions prioritaires demain ?6
Heureusement, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4
Résultats baromètre ECR
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ECR
Les grands rayons à travailler en priorité
�� SurgelésSurgelés--GlacesGlaces en n°1 puis Epicerie SaléeEpicerie Salée et DPHDPH
13,0%
18,9%
23,4%
8,6%6,4%
18,3%21,8%
8,2%
28,9%
20,6%
9,3%10,0% 9,1%
Poids / Enjeu GlobalPdM CA
40 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
6,4%3,5%
EPICERIESALEE
EPICERIESUCREE
LIQUIDES DPH CREMERIE FRAIS NONLAITIERS LS
SURGELESGLACES
Contribution
26,3 25,5 24,9
8,0 8,5 8,9
6,0 6,0 5,7 SURGELESGLACES
FRAIS NONLAITIERS LS
CREMERIE
• Poids / Enjeu global des ruptures (€)
Peu d’évolution depuis 3 ans…
n°1
Priorité
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13,2 13,4 13,1
20,6 21,2 22,0
9,8 9,6 9,8
16,1 15,7 15,6
CAM Fin Eté 2008 CAM Fin Eté 2009 CAM Fin Eté 2010
LIQUIDES
DPH
EPICERIESUCREE
EPICERIESALEE n°2
n°3
Ruptures selon les marchés (été 2010)
� Taille des bulles = Enjeu relatif global (%)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Essuie tout
Aliments Humides chiens
Humides chats
Bières de luxe
Boissons au théLimonades
BAFP
Riz
Saumon
42 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
Shampooing
Lessives
Gels Douches
tout
Papier toilette
Plats cuisinés français
Aliments Secs Chiens
Plats cuisinés surgelés
Poissons surg.
Secs Chats
Anisés
4,3%
2,3%
Mouchoirs2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Marchés DPH (été 2010)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%Essuie tout
43 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
Shampooing
LessivesLessives
Gels Douches
Papier toilette
Marchés Crèmerie (été 2010)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%Beurres
Lait LC
Fromages Frais
Crèmes fraiches
Pates fraiches salées et fromages fondus
44 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%Beurres
Yaourts
Desserts FraisPates molles
Pates pressées
Oeufs
Marchés Liquides (été 2010)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Boissons au thé
LimonadesBAFP
Limes
Sodas/BAFG
TonicsEPN
Colas
EGN
Jus de fruits
45 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
Bières de luxe
Anisés
/BAFG
Bières spéciales
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Marchés Epicerie Sucrée (été 2010)
Confiserie de chocolat
Confiserie de sucre
Tablettes de chocBiscuits patissiers
Sucres
Patisserie indus indiv
46 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
Café dosettesCéréales
Cafés hors dosette
Solubles
Pain de mie
Viennoiserie indus
Marchés Epicerie salée (été 2010)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Aliments Humides chiens
Extrudés et Tuiles
Thons appertisés
Graines salées
Champignons
Riz
47 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
Humides chats
Plats cuisinés français
Aliments Secs ChiensAliments
Secs Chats
Pates alimentaires
Huiles alimentaires
Haricots verts
Ruptures selon les marchés (été 2010)
� Face à la moyenne (enjeux ruptures en PGC = 6,6%), une large dispersion des ruptures selon les marchés (offre)(offre) et les besoins & usagesbesoins & usages
Rupture Complète Enjeu RC Rupture partielle Enjeu RP
Plats Cuisinés surgelés 16,7% Boissons aux F Plates 3, 3%
Lessives généralistes 15,4% Aliments humides Chiens 3, 2%
Aliments humides Chiens 14,1% Thés glacés 3,2%
Poissons surgelés 13,8% Limonades 3,1%
48 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Poissons surgelés 13,8% Limonades 3,1%
Shampoings 12,5% Jus de Fruits 3,0%
Total PGC 4,3% Total PGC 2,3%
Beurres 1,6% Aliments secs Chats 1,2%
Eaux Plates Nature 1,5% Lessives généralistes 1,0%
Colas 1,3% Plats cuisinés surgelés 0,9%
Essuie Tout 1,1% Shampoings 0,9%
Papier Toilette 0,3% Aliments secs Chiens 0,9%
1,5%
0,9%
1,0%
10,1%
14,4%
16,4%
Marchés DPH (été 2010)
1. Les marchés DPH illustrent l’importance de l’usage et de l’offre
� Enjeu global faible pour les marchés indispensables� Enjeu ruptures complètes élevé pour les marchés à
offre large (variétés)
49 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,3% 1,1%2,2%
8,6%
13,5%15,4%
1,5%
2,4%
2,4%1,8%
3,5%
4,7%
PAPIER T
OILETTE
ESSUIE T
OUT
MOUCHOIRS E
N PAPIE
R
GELS D
OUCHES SHAM
POOINGS
LESSIVES G
ENERALISTES
% Enjeux en Ruptures Complètes
% Enjeux en Ruptures Partielles
% Enjeux Global
258
213
156
138153
143
Marchés DPH (été 2010)
1. Les marchés DPH illustrent l’importance de l’usage et de l’offre
• Enjeu global faible pour les marchés indispensables
• Enjeu ruptures complètes élevé pour les marchés à offre large (variétés)
50 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
PA
PIE
R T
OIL
ET
TE
ES
SU
IE T
OU
T
MO
UC
HO
IRS
GE
LS D
OU
CH
ES
SH
AM
PO
OIN
GS
LES
SIV
ES
GE
NE
RA
LIS
TE
S
2713
30
4 4 13
138153
143
Nbre refs en linéaire
Nbre refs
Marchés Crèmerie (été 2010)2. Les marchés Crèmerie illustrent l’importance des fl ux tendus (cf DLC UF)� Globalement des marchés Crèmerie peu « rupturistes » sauf le Lait LC
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Lait LC
Fromages Frais
Crèmes fraiches
Pates fraiches salées et fromages fondus
51 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%Beurres
Lait LC
Yaourts
Desserts FraisPates molles
Pates pressées
Oeufs
Des Ruptures moins importantes en Crèmeriequelque soit l’enseigne, et assez homogènes
2,2% 2,2%2,2%
2,2%2,2% 2,4% 2,6%
2,1%4,8% 4,8%5,1%
5,3%5,6% 5,6%
5,8%6,1%
% Enjeux en Ruptures Partielles
% Enjeux Global
52 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
2,6% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,2% 3,3%4,0%
2,2% 2,2%
Ens
eigne 7
E
nsei
gne 3
Ens
eigne 6
E
nsei
gne 5
Ens
eigne 2
E
nsei
gne 8
Ens
eigne 1
E
nsei
gne 4
% Enjeux en Ruptures Complètes
Partielles
7,7%
6,0%6,4%
6,9%
8,2%7,8%
13,1%
Dispersion par enseigne
53 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
3,3% 3,5%4,0% 4,1%
4,5% 4,8%5,4% 5,6%
6,1%
2,9%
2,0%
3,4%3,0%
3,8% 4,0% 4,0% 4,0%4,8% 4,6%
4,3%
5,6%5,0% 5,2%
6,0%
BEURRES FROMAGESFRAIS
PATESMOLLES
OEUFS CREMESFRAICHES ET
UHT
PATESPRESSEES
YAOURTS DESSERTSFRAIS
PATESFRAICHESSALEES ETFROMAGES
FONDUS
LAIT LC
Marchés Epicerie salée (été 2010)
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Enj
eux
RP
net
%
Aliments Humides chiens
Extrudés et Tuiles
Thons appertisés
Graines salées
Champignons
Riz
54 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Enjeux RC %
Enj
eux
RP
net
%
Humides chats
Plats cuisinés français
Aliments Secs ChiensAliments
Secs Chats
Pates alimentaires
Huiles alimentaires
Haricots verts
8,3%
5,1%
7,2%
4,9%
6,6%
4,2%
9,7%
5,5%
3. Les marchés Epicerie Sucrée illustrent la moindre rupture des MDD face aux Marques Nationales
Marchés Epicerie salée (été 2010)
% Enjeux Global
55 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
EXTRUDES ET T
UILES
M
DD
GRAINES S
ALEES
M
DD HUILE
S ALI
MENTAIRES
M
DD PATES A
LIMENTAIR
ES
M
DD
37
63
52 51
4440
Marchés Epicerie salée (été 2010)
� La moindre rupture des MDD s’observe au sein de toutes les enseignes (indice % Enjeux des MDD / Total de la ca tégorie Pâtes alimentaires)
56 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
37
29 28
17
HM
Ens
eigne
4
Ens
eigne
7
Ens
eigne
8
Ens
eigne
2
Ens
eigne
1
Ens
eigne
5
Ens
eigne
3
Ens
eigne
6
Résultats Shopper
57 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Résultats Shopper
Quelles différences par catégorie ?
58 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
catégorie ?
Différences par départementssource 38 000 shoppers
32%
35%34%
27%29%
12%16%
12% 12% 9%
Substitution Achat + tard Achat ailleurs
59 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
56%49%
54%60% 62%
TOTAL DEPARTEMENTS DPH EPICERIE LIQUIDES FRAIS
Un univers Liquides caractérisé par plus de substitution, en particulier les eaux et bières
32% 27%26%
7%13%
10% 11%
28%
35% 30%
15%41%
12% 12% 9% 3% 3% 1% 3%
28%14% 16% 16%
10%
Substitution Achat + tard Achat ailleurs
60 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
56% 60% 65%
90% 84% 89% 86%
48% 52% 52%
69%
49%
L'épicerie sucrée : plus homogène, mis à part les d osettes de café, au plus fort taux d'"achat ailleurs"
32% 34%
25%
35% 43% 34% 33%
37%
38%26%
12% 12%5%
12% 7% 12% 12%19%
9% 11%
Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin
61 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
56% 54%
70%
53% 50% 54% 55%44%
53%64%
PGC Epicerie Biscuitssucrés
Céréales PCP Poudreschocolatées
Café tor. Café dosettes Conf dechocolat
Chocolattablettes
Un univers épicerie salée homogène
32% 34% 44% 29% 31% 29% 26%
12% 12% 4% 10% 9% 11% 10%
Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin
62 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
56% 54% 52%60% 60% 60% 64%
PGC Epicerie Huile Ketchup Riz Dog Food Cat Food
Un univers DPH marqué par un plus fort taux de report
32%35%
28%
44%
29% 25%
12% 16%
5%13% 9% 11%
Substitution Achat à plus tard dans ce magasin Achat dans un autre magasin
63 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
56%49%
67%
43%
62% 64%
PGC DPH Gels douches Shampooings FRAIS Fromage
Différences entre catégories
• Quels éléments structurels aux catégories pour expliquer unplus fort niveau de substitution ?
1. Faible prédetermination marque : 50% de substitution chez les prédéterminés, 61% chez ceux qui ce décident face à l'offre� Ex : Fromages
2. Plus de substitution sur les marchés « indispensables », les marchés
64 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
2. Plus de substitution sur les marchés « indispensables », les marchés avec marques plus nombreuses / moins différenciées (?)� Ex : Eaux embouteillées, biscuits...
3. Plus de substitution sur les catégories de variétés� Ex : Gels douche, boissons aux fruits...
4. De multiples formats au sein de la même marque� Ex : eaux embouteillés, bières....
En cas de substitution, même marque ou
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même marque ou autre marque ?
En cas de substitution, 84% des shoppers
achètent un produit d'une autre marque����
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����
Une fidélité / un attachement à la marque mis à mal par les ruptures en magasin
La rupture comme moyen de modifier ses habitudes d'achat...sous la contrainte
Report sur la même marque
25%
30%
35%
Comportement face à la rupture : 56% de substitutio n + 44% de report
16% des substitutions seulement sur la même marque…
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0%
5%
10%
15%
20%
moyenne PGC 16%
Marque nationales Vs Marques d'enseignes
68 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Marques d'enseignes ���� quelles différences ?
Un écart limité entre MN et MDD
56% de substitution au total PGC
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53% sur les marques
nationales
64% sur les marques
d'enseigne
Agenda
Pour démarrer…quelques chiffres clé PGC & Shopper1
Méthodologie : Baromètre ECR & étude Shopper Ruptures2
Le taux de service (90%) ne s’améliore guère depuis 3 ans…Un enjeu financier de 6.6% de CA3
70 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Quelles différences selon les marchés (marques) & enseignes ?5
Quelles actions prioritaires demain ?6
Heureusement, le shopper peut reporter son achat ou substituer…4
Connaître les références à surveiller
Rkg 25 ref les plus rupturistes en Enjeu Global (€)
30,0%
35,0%
40,0%
2 000 000
2 500 000
ENJEU GLOBAL NET
ENJEU GLOBAL NET RELATIF
25 1ères références = 8% des Enjeux globaux CA des 60 catégories de produits
40 refs : 10% Enjeux
193 refs : 25% Enjeux
727 refs : 50% Enjeux
71 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
BIERES D
E LUXE
BIERES S
PECIALE
S
BIERES D
E LUXE
APERITIF
S ANIS
ES CO
LAS
LAIT
LC
COLA
S LA
IT LC
LA
IT LC
CO
LAS
EAUX GAZEUSES N
ATURE LA
IT LC
LA
IT LC
EAUX PLA
TES NATURE
BIERES S
PECIALE
S LA
IT LC
EAUX PLA
TES NATURE
HUILES A
LIMENTAIR
ES
BIERES S
PECIALE
S
BIERES S
PECIALE
S
CAFES TORREFI
ES (dos
ettes)
LA
IT LC
LA
IT LC
LA
IT LC
HUILES A
LIMENTAIR
ES
Catégories des references
0
500 000
1 000 000
1 500 000
Connaître les magasins à travailler
Dispersion Enjeu Global Relatif (%) - Cumul 20aine de ref-Eté 2010
20,0%
25,0%
2% des magasins (7) : 10% des Enjeux de cette catég orie
7% des magasins (23) : 15% des Enjeux
19% des magasins (63) : 50% des Enjeux
72 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331
Magasins
Ce qu'il vous faut savoir pour comprendreles 13 principales causes de Rupture
Univers Distributeur Processus Conjoint Univers IndustrielFréquence et moment de réapprovisionnement du linéaire
Capacité linéaire non adaptée à la rotation du produit
Rupture industrielle
Gestion défaillante ou absence de réserve au niveau du point de vente
Méconnaissance du processus d'approvisionnement du PDV
Problème de livraison entrepôts
Fréquence de Gestion des références Colisage inadapté
73 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Fréquence de réapprovisionnement magasin par les entrepôts
Gestion des références promotionnelles, standard et nouveaux produits
Colisage inadapté
Système automatisé de réapprovisionnement mal adapté
Problème de synchronisation Supply Chain
Anticipation des pics de ventes
Prévisions inadaptées au contexte (Publicité, effet canicule...)
MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
74 Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary.
Frédéric NICOLASDirecteur Shopper Insights
SymphonyIRI GroupTel : 01 30 06 22 18
Mobile : 06 73 51 68 18 frederic.nicolas@SymphonyIRI.com
4 rue André Derain, 78244 Chambourcy Cedex, France
www.SymphonyIRI.fr
Frédéric BASSETODirecteur Analytics & Shopper Knowledge
SymphonyIRI GroupTel : 01 30 06 23 83
Mobile : 06 12 72 29 25 frederic.basseto@SymphonyIRI.com
4 rue André Derain, 78244 Chambourcy Cedex, France
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