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PREMIER MINISTREDirection du développement
des médias
La télévision numérique de terre
25 février 2004 1
« Perspectives économiques de la Télévision numérique de terre"
Claire SEILLER
Responsable des études
Direction du développement des médias (France)
c.seiller@ddmedias.pm.gouv.fr
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Objectif de l’étude :
• Définir les conditions théoriques de développement d’un bouquet de chaînes payantes ou gratuites
• Évaluer son incidence économie sur le marché audiovisuel national
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Plan de la présentation
Première partie : Les hypothèses de travail.
Deuxième partie : Quelques résultats
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Première partie : les hypothèses de travail
• Un corpus statistique à rassembler• Des indicateurs à définir• Un modèle paramétrable à construire
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Hypothèses de travail sur des variables clés :• ne préjugent en rien des décisions du Conseil
supérieur de l'audiovisuel
• ne préjugent en rien des décisions de l'Etat actionnaire
• des scénarios ouverts à la discussion
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Hyp1 - la composition de l’offre de programmes
•
Gratuites Payantes Historiques TotalPubliques 7 4 11Privées 12 12 3 27Total 19 12 7 38
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Hyp2 - la progression du bassin de population initialisé
– La zone de couverture
– la pénétration du téléviseur numérique intégré
– Les incitations des opérateurs d’offres payantes
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Hyp2 - la progression du bassin de population initialisé
• La progression de la couverture
0%
50%
100%
150%
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9
Année
Po
pu
lati
on
c
ou
ve
rte
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Hyp2 - La progression du bassin de population initialisé
• La pénétration du téléviseur numérique intégré
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
année
équipementdes ménages
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Hyp2 - la progression du bassin de population initialisé
• Les services à abonnement
• La migration des foyers
0
2000000
4000000
6000000
8000000
année
Nombre defoyers abonnésaux nouvelleschaînes
Total
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Hyp2 - Conclusion
• La progression du bassin de population initialisé– 2 millions de foyers en 3 ans
– 19,9 millions (76 % des foyers français) en 10 ans
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
Nombre de foyersrecevant la TNT(y.c. les chaînesgratuites) avecmigration C+
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Hyp3 - Coûts de diffusion
– entre 3 et 4 M d’€ pour une couverture de 80 %
– env. 7,5 M d’€ pour une couverture totale
010
2030
4050
60
Coût de ladiffusion d'unechaîne (en MF)
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Hyp4 - Croissance du marché publicitaire
– 4 % par an en volume
– 1,13 milliards d’€ de recettes publicitaires supplémentaires en dix ans dont
• 380 millions pour les chaînes historiques
• 750 millions pour les 19 nouvelles chaînes en clair
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Hyp5 – Autres variables prises en compte
• Coût de grille des nouvelles chaînes– une hypothèse de 15 M€
• Partage de l’audience– 60% historiques - 40% nouvelles chaînes (AudiCabSat)
• Attractivité publicitaire des chaînes en clair– 30% de l ’audience - 19% de la publicité
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Hyp5 – Autres variables prises en compte (suite)
– Des reversements aux chaînes de 40%
– Le chiffre de la population selon des données INSEE pour 2001 et suivantes.
– Un loyer de l’argent à 6 % ;
– Le prix déclinant du prix terminal sur la période
– Le partage d’un terminal
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Quelques résultats
• Pour un nouveau bouquet de 7 chaînes payantes– Avec un abonnement de 13,4 €HT (16 €TTC)
– Avec des programmes « populaires »
– Avec le décodeur fourni les 4 premières années
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Le petit équilibre du bouquet au bout de 5 ans
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9
ba
lan
ce
en
MF diffusion à la charge du
bouquet
diffusion partagée 50-50
diffusion à la charge deschaînes
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Le grand équilibre du bouquet en moins de 7 ans
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9
balan
ce cu
mul
ée en
MF diffusion à la charge du bouquet
diffusion partagée 50-50
diffusion à la charge des chaînes
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Balance d’une chaîne payante type
• 3,8 M€ de reversement la première année• 61 M€ de reversement la dixième année
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
n
n+
1
n+
2
n+
3
n+
4
n+
5
n+
6
n+
7
n+
8
n+
9
bala
nce
en
MF
diffusion à la chargedu bouquet
diffusion partagée 50-50
diffusion à la chargedes chaînes
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Balance cumulée d’une chaîne payante type
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
n
n+
1
n+
2
n+
3
n+
4
n+
5
n+
6
n+
7
n+
8
n+
9
bala
nce
cu
mu
lée
en
MF
diffusion à la chargedu bouquet
diffusion partagée 50-50
diffusion à la chargedes chaînes
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Économie des chaînes gratuites
• Pour les chaînes généralistes historiques– + 380 millions d’euros de publicité
• Pour les nouvelles chaînes publiques– + 23 millions d’euros de publicité
• Pour les nouvelles chaînes privées gratuites– + 61 millions d’euros de publicité
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Incidences sur la production
• Plus de 300 millions d’€ pour la production
– + 137 M€ pour les chaînes hertziennes généralistes
– + 137 M€ pour les nouvelles chaînes en clair
– + 33 M€ pour les nouvelles chaînes payantes.
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Sensibilité des équilibres a la dégradation de certaines hypothèses
• Migration des abonnés moins rapide que prévue• 3 ans au lieu de 2 pour les abonnés sur antenne
individuelle ;
• 5 ans au lieu de 4 pour les abonnés sur antenne collective.
– Les ressources des chaînes à terme sont relativement solides par rapport à la vitesse de migration des abonnés de Canal+.
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Sensibilité des équilibres a la dégradation de certaines hypothèses
• Équipement des ménages moins rapide que prévu
• 10% an atteint en année 10
– le point mort serait effectif en fin d’année n+8
– une baisse 33 millions d’euros, soit 10 % du CA en année 10
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Sensibilité des équilibres a la dégradation de certaines hypothèses
• Hausse du marché publicitaire de 2% / an au lieu de 4%– les 19 nouvelles chaînes récolteraient 640 millions en
année 10
– rentabilité réduite, point mort à 10 ans si échange des décodeurs analogiques
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Conclusions 1/2
• Un arbitrage stratégique pour le régulateur : l’équilibre entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes– de nouvelles chaînes “ réceptacles ” de l’audience
– une télévision populaire
– des programmes premium
– pas le support adéquat pour des chaînes ciblées ou thématiques
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Conclusions 2/2
• Le succès du numérique appelle une part suffisante de canaux en clair
• Des limites de réalisme économique : le marché publicitaire et l ’équilibre du câble et du satellite
• le régulateur devra optimiser le partage gratuit/payant
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Merci de votre attention
Cette présentation est extraite du rapport :
"l'Économie de la télévision numérique terrestre : éléments d’une analyse prévisionnelle. » Mai 2000.
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