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PRÉSENTATION INVESTISSEURS15 DÉCEMBRE 2015
BIENVENUE DANS UN MONDE DE CAPTEURS CONNECTÉS
—2—
FICHE D’IDENTITE
Création en 2000, siège à Montpellier (34)
Conception de capteurs intelligents et connectés pour mesurer des paramètres physiques destinés aux industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et de l’environnement.
Une offre verticalisée• Conception de capteurs numériques et analogiques• Etalonnage de précision dans un laboratoire accrédité• Transmission par radiofréquence (longue portée, faible consommation d’énergie, faible coût, sécurisation des
données)• Développement logiciel (suite logicielle, applications mobiles, web-app)
Un modèle « fabless » : fabrication et assemblage via un réseau de sous-traitants qualifiés
51 collaborateurs• 14 ingénieurs en R&D basés à Montpellier• 9 commerciaux
Coté sur Alternext depuis janvier 2015 (levée de 9 m€)
—3—
NOTRE OBJECTIF À HORIZON 2017
2000 - 2005SOCLE R&D
2000CréationOCEASOFT
2004Cobalt 1 : 1er système M2M radiofréquence
2008Certification ISO 9001
2009Gamme Cobalt 2avec afficheur intégré
2006 - 2009DÉVELOPPEMENT
GAMME DE PRODUITS
2010 – 2014FONDATIONS
COMMERCIALES
2011Accréditation COFRAC
2012Premières ventes via Thermo FisherScientific
2013Emerald, 1er capteur connecté à un smartphone
2017
de chiffre d’affaires
2015 – 2017CONQUÊTE MARCHÉ
18M€
5,2 m€ de CA (+12%)
47% à l’international (19% aux USA)
16% de revenus récurrents
CHIFFRES CLÉS (2014/15)
2015IPO sur Alternext via une levée de fonds de 9,0 M€
Atlas capteur à usage unique
—4—
TAILLE DES MARCHÉS SUR NOS SEGMENTS
Chacun des 3 marchés auxquels s’adresse OCEASOFT
représente un potentiel de l’ordre de 1 milliard de $ pour
nos produits (2017)
AGROALIMENTAIRE
SCIENCES DE LA VIE
ENVIRONNEMENT
—5—
LES CAPTEURS SANS FIL CONNECTÉS : AU COEUR DES ENJEUX INDUSTRIELS DES DIX PROCHAINES ANNÉES
LES CAPTEURS SANS FIL CONNECTÉS : SOURCE D’AMÉLIORATION DES PROCESS INDUSTRIELS ET DE PRÉSERVATION DES ACTIFS
2ÈME VAGUE DE l’INTERNET DES OBJETS : LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE…
…ET D’ICI 2020 :
RÉSEAUX RADIOFRÉQUENCES DÉDIÉS AUX OBJETS CONNECTÉS
(SIM-LESS)
90%
10%RÉSEAUX
2G / 3G / 4G
PLUS DE 25 MILLIARDS D’OBJETS
CONNECTÉS
29Juin2015
"How The Internet Of Things Will Shape The Datacenter Of The Future"
4Avril2015
“Exponential growth in sensitive data, of which an ever increasing amount will be handled by connected objects"
—6—
BILAN DEPUIS L’IPO
—7—
Développement de nouveaux produits et mise en place de nouveaux moyens de transmission
Renforcement des efforts commerciaux et marketing en Europe
Expansion géographique (création de 4 filiales dont 1aux US, 2 en Asie et 1 en Inde).
RAPPEL DES OBJECTIFS A 3 ANS RÉALISATIONS À 8 MOIS
Lancement d’Oceasoft Atlas, un capteur à usage unique pour la chaîne du froid
Partenariat avec la Fondation Van Allen dans les nanosatellites
Recrutement de 7 personnes : R&D, Commercial, Production et Administratif
Ouverture d’une filiale à Morristown dans le New Jersey (proche de New York)
UN DEVELOPPEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
—8—
EXPANSION GEOGRAPHIQUE ET RECRUTEMENTS
• Ouverture d’une filiale à Morristown (New Jersey) –Objectif : 10 recrutements dont 1 general manager (en cours)
• 1er contrat aux US avec Biotrial
• Renforcement des liens commerciaux avec Thermo Fisher Scientific
• Laboratoire d’étalonnage
ÉTATS-UNIS
FRANCE
• 51 salariés à Montpellier dont 14 en R&D
• Objectif : 20 recrutements sur l’exercice 2015/16
—9—
LANCEMENT DE NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS
Température
GAMME ATLAS
Répondre à la demande croissante pour un suivi de la température à grands volumes, faible encombrement et peu coûteux
Enregistreur à usage unique doté d’une autonomie de plusieurs mois
Téléchargement des données depuis un smartphone via Bluetooth
SMART-TRACKER (THERMOFISHER)
Version Thermofisher de l’« Emerald »
Température
AVRIL2015
AOÛT2015
—10—
CONTRATS LES PLUS SIGNIFICATIFS DES DERNIERS MOIS
Les Etablissements Français du Sang d’Ile-de-France (contrat de 4 ans)Fourniture d’enregistreurs de température destinés au contrôle des poches de sang Certificats d’étalonnage de ces enregistreurs réalisés par le laboratoire interne d’Oceasoft, accrédité COFRAC.
L’Institut Pasteur (ré-engagement pour 4 ans)Fourniture d’équipements et de services associésDéjà plus de 1000 points de mesure installés à l’Institut de Pasteur de Paris par Oceasoft depuis huit ans.
GSK Biologicals (ré-engagement)
Geodis (nouveau client)Equipement de 100 sites en France (1 Cobalt par site)Objectif à terme : 500 à 1000 Cobalts
Groupement de 5 hôpitaux dans l’Est de la France (nouveau client)JUILLET2015
JUILLET2015
AOÛT2015
FÉVRIER2015
FÉVRIER2015
—11—
UN EXERCICE 2014/15EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
—12—
1,501,86 2,05 2,31 2,56 2,77
0,61
0,74
1,221,40
2,072,41
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
France International
2,60
3,273,71
4,63
2,11
5,18
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 6 ANS(En m€)
TCAM
+13%
TCAM
+32%
TCAM
+20%
UNE CROISSANCE ININTERROMPUE DEPUIS 6 ANS
—13—
70%
30%
SOLUTIONS SERVICES
55%45%
FRANCE INTERNATIONAL
46%54%
DISTRIBUTEURS VENTE DIRECTE
ZOOM SUR L’ACTIVITÉ
PLUS DE 350 CLIENTS ACTIFS
67%
33%
SOLUTIONS SERVICES
48%52%
DISTRIBUTEURS VENTE DIRECTE
53%47%
FRANCE INTERNATIONAL
ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2013/14
2014/15
…PRODUITS
—14—
(1) Salaires et traitements + charges sociales
(2) Résultat d’exploitation + amortissements (corporels et incorporels) + provisions pour charges
UN EBITDA POSITIF... IMPACTÉ PAR LES RECRUTEMENTS
DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)2014/15 2013/14Clôture annuelle au 30 juin
CHIFFRE D’AFFAIRES 5 183 4 631Autres produits d’exploitation 471 362
Coûts matières premières et composants 1 329 1 109
en % du CA 25,6% 24,0%
Coûts salariaux (1) 2 550 1 811
en % du CA 49,2% 39,1%
EBITDA(2) 367 894% marge EBITDA 7,1% 19,3%
RÉSULTAT D’EXPLOITATION -54 592% marge d’exploitation -1,0% 12,8%
RÉSULTAT NET -181 417% marge nette -3,5% 9,0%
—15—
FLUX DE TRÉSORERIE
DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)
7 457
TRÉSORERIE 30/06/2015
FLUXINVEST.
FLUXFINANCEMENT
427
367
(38)
(939)
7 923
TRÉSORERIE 30/06/2014
EBE VARIATIONBFR
(281)
AUTRES FLUXLIÉS À
L’ACTIVITÉ
—16—
TOTAL BILAN : 11 838 k€
DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)Au 30 juin 2015
UN BILAN TRES SOLIDE POUR FINANCER LA CROISSANCE ATTENDUE
9 M€ LEVÉS LORS DE L’IPO DÉBUT 2015
Trésorerie 7 457
2 988
1 392
ACTIF
Actif circulantdont 1,1 m€ de stocks
Actif immobilisédont 1,1 m€ d’actifs incorporels
1 489
1 026
9 323
PASSIF
Capitaux propres
Provisions et dettes à L.T.
Dettes d'exploitation
—17—
CONSEIL D’ADMINISTRATION
LAURENT ROUSSEAU PRÉSIDENT
PIERRE SCHWICH ADMINISTRATEUR
GENEVIÈVE BLANC ADMINISTRATRICE - REPRÉSENTANTE DE SORIDEC
ANNE BINDER ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE
ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE
RÉPARTITION DU CAPITAL (fully diluted)Au 30 juin 2015 : 2 894 625 actions émises, dilution potentielle : 183 000 actions
37,7%
26,3%
4,5%
29,8%
0,7% 1,1%
LAURENT ROUSSEAU
FINANCIERS HISTORIQUES
AUTRES ACTIONNAIRES HISTORIQUES
PUBLIC
AUTODETENTION MANAGERS
—18—
PERSPECTIVES 2015/16
—19—
NOS MARCHÉS CIBLES EN CROISSANCE
Transporteurs & logisticiens
Industriels de l’agroalimentaire
Acteurs de la grande distribution
Laboratoires pharmaceutiques
Laboratoires de biotechnologies
Hôpitaux et lieux de soins
Entreprises & industries
États & organisations
Villes & collectivités publiques
AGROALIMENTAIRE SCIENCES DE LA VIE ENVIRONNEMENT
…
—20—
NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS
Très faible consommationénergétique
Très grande précisiondes capteurs
Très longue portéeradiofréquence
Homologations radiofréquences et conformités mondiales
—21—
TROIS AXES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT
ACCÉLÉRER L’EXPANSION GÉOGRAPHIQUE
ÉTENDRE L’OFFRE SOLUTIONS ET LES MARCHÉS CIBLES
ANTICIPER L’ÉVOLUTION DUMARCHÉ DE LA DONNÉE
CHIFFRE D’AFFAIRES
D’ICI JUIN 2017
18 M€
—22—
OBJECTIF CONFIRME : 18 m€ de chiffre d’affaires d’ici juin 2017
PERSPECTIVES 2015/16
Accélérer l’expansion à l’international avec un focus sur les Etats-Unis et l’ouverture d’un bureau commercial en Asie.
Poursuivre les recrutements avec une trentaine d’embauches sur l’ensemble de l’exercice :
Une vingtaine en France
Une dizaine aux Etats-Unis
Développer des nouveaux capteurs et de nouveaux réseaux de transmission :
Cobalt L3 (LoRa )
Nanosatellites
Capteurs environnementaux (particules fines et gaz) dès 2016
Poursuivre la R&D sur le marché de la donnée (recrutements orientés soft/data).
—23—
DES NANOSATELLITES D’ICI 2-3 ANS
*Créée en novembre 2012, conjointement par l'Université de Montpellier et les industriels 3D Plus, Airbus Defence & Space, Intespace, et rejoint depuis 2014 parZodiac Data Systems). Grâce au mécénat d'entreprises et du grand public, la Fondation Van Allen soutient les projets de nanosatellites, avec l’accompagnement des plusgrandes agences spatiales mondiales : le CNES (Centre National d'Etudes Spatial), l'ESA (Agence Spatiale Européenne) et le Jet Propulsion Laboratory (JPL/NASA).
Juillet 2015 : Signature d’une convention de
partenariat avec la fondation Van
Allen*
D’ici 2-3 ans : Oceasoft
ambitionne d’envoyer son
premier nanosatellite dans
l’espace
D’ICI 2 ANS
Jusqu’à 30 000 capteurs
intelligents pourraient être connectés par nanosatellite, pour un
coût estimé à
1€ par mois et par capteur
D’autres nanosatellites
suivront ensuite pour permettre de créer une constellation offrant une large
couverture,
24h/24 partout dans
le monde
—24—
ANALYSES DE DONNÉES
BIG DATA
DONNÉES BRUTES
EN MODE CLOUD
ANTICIPER L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA DONNÉE : « SENSING AS A SERVICE »
CAPTEURS – ÉTALONNAGE
CONNECTIVITÉ
LOGICIELS
Partenaires :
Partenaires :
AU
JOU
RD
’HU
IM
OYE
N-
TER
ME
LON
G-
TER
ME
CASOLUTIONS
& SAAS
REVENUS ADDITION-
NELS
REVENUSDE
SERVICES
—25—
Yole Developpement – Technologies & Sensors for the Internet of Things, Juin 2014
Source :
DÉVELOPPER UNE BASE INSTALLÉE DE CAPTEURS CONSÉQUENTE POUR CAPTER LA CROISSANCE DE DEMAIN
400 Md$en 2024
1 millionde capteurs
OceasoftEvolution du marché de la donnée pour l’IoTObjectif 2020 :
—26—
T1 2014-15 T1 2015-16
554 536
380 544
France International
CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2015-16(En m€)
ACTUALITÉ RÉCENTE
+16%
9341 080
L'export représente plus de 50% de l'activité :
Dynamisme des ventes à notre partenaire Thermo Fisher Scientific;
Première vente directe significative aux Etats-Unis, au Groupe Biotrial.
—27—
DONNÉES BOURSIÈRES & AGENDA FINANCIER
Entreprise innovante
DONNÉES BOURSIÈRESISIN : FR0012407096
Mnémo : ALOCA
Cours de Bourse : 7,10 € (au 02/11/2015)
Capitalisation boursière : 20,5 M€ (au 02/11/2015)
19 janvier 2016
AGENDA FINANCIER
22 mars 2016
Chiffre d’affaires T2 2015/16
Résultats S1 2015/16
—28—
QUESTIONS & RÉPONSES
—29—
720 rue Louis Lépine34000 Montpellier
FRANCETel. + 33 (0)4 99 13 67 30 Fax. + 33 (0)4 67 42 84 13
www.oceasoft.fr
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