QUELS CAMPINGS EN 2020 POUR QUELLES CLIENTÈLES - Site...

14 Octobre 2014www.pro.auvergne-tourisme.info

QUELS CAMPINGS EN 2020,

POUR QUELLES CLIENTÈLES ?

LES CHIFFRES CLÉS DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN FRANCE ET EN AUVERGNE

www.pro.auvergne-tourisme.info

L’hôtellerie de plein air en France en 2014 1er hébergement touristique marchand en France

1ère capacité d’hébergement de plein air en Europe et 2ème au monde après USA

6 millions de campeurs français + 2 millions d’étrangers 2 milliards € de CA annuel et 36 000 emplois 9 800 campings dont 1 500 terrains dits ruraux

Nombre moyen d’emplacements par camping : 109

Parc locatif : 320 000 hébergements soit 34% des emplacements

34% de nuitées étrangères

L’offre camping en Auvergne en 2014

• 296 campings soit 19 000 emplacements dont :• 16 000 emplacements nus (84%)• 3 000 locatifs (16%)

+24% de locatifs depuis 2010

• 190 campings classés (64% contre 73% en France) dont :• 79 campings 1 et 2* (30% des lits classés)• 111 campings 3, 4 et 5* (70% des lits classés)

• Rang région Auvergne :• Nombre de campings : 10ème

• Nombre d’emplacements : 12ème

• Nombre de locatifs : 13ème

L’évolution de la fréquentation dans les campings

FRANCE

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

100 000 000

110 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FRANCE AUVERGNE Nuitées françaises +12 % +10 %Nuitées étrangères +6 % + 8%

Evolution de la fréquentation entre 2008 et 2013

0,41 M0,45 M

300 000

500 000

700 000

900 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000

1 700 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères

AUVERGNE

26% de nuitées étrangères

5% de nuitées vendues par un TO

Fréquentation - locatifs vs emplacements nus

Clientèle française Clientèle étrangèreEmplacements nus 60 % 88 %Locatifs 40 % 12 %

Répartition des nuitées par type d’emplacement

362 900

391 200

48 600

54 100

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nuitées étrangèresemplacement nu

Nuitées étrangèresemplacementlocatif

+12% de nuitées

+8% de nuitées

Fréquentation - entrée de gamme vs haut de gamme

308 489

323 009

102 966

122 316

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nuitées étrangèreshaut de gamme

Nuitées étrangèresentrée de gamme

Clientèle française Clientèle étrangère1 et 2* 25 % 27 %3, 4 et 5* 75 % 73 %

Répartition des nuitées selon le niveau de gamme

+5% de nuitées

+19% de nuitées

3,153,19

3,48 3,52

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Clientèle française Clientèle étrangère

Emplacements nus 3,51 3,21

Locatifs 6,44 8,14

Durée moyenne de séjour selon le type d’emplacement

Durée moyenne de séjour

120000

170000

220000

270000

320000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pays Bas Royaume uni Allemagne Belgique

Origine de la clientèle

63% des nuitées étrangères

Evolution des nuitées par marchéEvolution 2008-2013

Nuitées totales Pays Bas + 10,2%Nuitées Pays-Bas entrée de gamme + 44,8%

Nuitées Pays-Bas haut de gamme -0,2%

Nuitées totales Royaume-Uni + 8,4%Nuitées Royaume-Uni entrée de gamme -12,8%

Nuitées Royaume-Uni haut de gamme + 15,7%

Nuitées totales Allemagne + 7,5%Nuitées Allemagne entrée de gamme -14,8%

Nuitées Allemagne haut de gamme + 17,6%

Nuitées totales Belgique -3,7%Nuitées Belgique entrée de gamme -6,0%

Nuitées Belgique haut de gamme -3,0%

TENDANCES D’ÉVOLUTION DE L’OFFRE CAMPING EN FRANCE

Evolution du parc camping-car et caravanes

Parc camping-cars en France : 405 000 unités Parc camping-cars en Europe : 1,5 million unités

Vente camping-cars neufs en 2013 : 16 700 unités Evolution ventes de camping-cars neufs : -7% depuis 2009 Evolution ventes de camping-cars occasion : +18% depuis 2009

Ventes caravanes neuves en 2013 : 7 600 unités Evolution ventes de caravanes neuves : -31% depuis 2009

Typologies de campings

Nature / « camping sauvage »

Village club

Glamping / « luxe »

Ephémère (festival, manifestation)

Tendances de consommation

Prêt-à-camper

Eco-responsable

Expérience

Ouverture à l’année

Séminaire

QUELS CAMPINGS EN 2020, POUR QUELLES CLIENTÈLES ?

LA PAROLE AUX EXPERTS :- RUURD SCHWEERS- HANS PIJNENBURG

Le futur du campingRuurd Schweers

Nationalités

- Allemand - 26%- Danois - 7%- Français - 4%- Néerlandais - 46%- Anglais - 3%- Belge - 6%- Suisse - 2%- Italien - 2%- Espagnol - 2%- Polonais - 2%

Nationalités Auvergne

- Allemand - 1%- Danois - 1%- Français - 2%- Néerlandais - 94%- Anglais - 1%- Belge - 0%- Suisse - 1%- Italien - 0%- Espagnol - 0%- Polonais - 0%

Chiffres AuvergneNuitées

- 2011 5.000 + 100%- 2012 8.000 + 59%- 2013 9.600 + 21%- 2014 10.000 + 4%

Tendances

consommateurs

Le camping en 2020

• Tendances

• Développements

• Chances

Tendances des consommateurs

• Changements d’habitudes…

• Camping : n’est plus un choix ‘automatique’

• Autres types de vacances

• Turquie, citytrips, USA…

• Vente des caravanes diminue

• Nombreux campings offrent le même produit..

• Mais : groupe de consommateurs de camping stable• Les gens riches, ceux qui dépensent• La crise, mais… des vacances plus que 1 fois par an• Plus de confort et de luxe• ‘Bien’ n’est plus assez• Les vacanciers veulent être surpris• Les gens cherchent de l’émotion

Emotion

hébergement

Emotion et hébergement

• Installations sanitaires, salle de bain pour enfants

• Conception surprenante, piscine, restaurant

• Bien-être, thalassothérapie

• ‘Glamping’ = Camping glamour

• Lodgetents, Safaritents, etc…

• Bons lits, sanitaires privés, grands emplacements, mais…

• Le même machine à café comme à la maison...

Et même…

Emotion et expérience

• Hospitalité toujours le numéro 1• On veut revenir à la maison avec une histoire

impressionnante et émotionnelle• Expériences donnent ‘statut’ à la maison• Réfléchissez : quelle est votre histoire• Géocaching, canyoning, temps de qualité• Camping forfaits comme père-fils-week-ends• Petites choses : carte d’anniversaire pour les enfants…• Emotions créent… fidélisation de la clientèle

EMOTION

Fidélité

Relations

Rélations

créent

Et maintenant… vers 2020

L’avenir du camping

VOTRE avenir !

4 types de campings

• Haute-segment : 400 emplacements et plus

• Moyen-segment : 200 à 400 emplacements

• Petit-segment: 40 à 200 emplacements

• Agricole-segment : moins de 40 emplacements

Haut-segment

• 400 emplacements et plus• Normes élevées : luxe, installations et service• Gros investissements, maintenir (!) au niveau actuel• Développement : camping vers ‘Village de Vacances’• Augmentation d’hébergements, diminution d’emplacements

nus• En 2020 : probablement aucun emplacement nu du tout…

Moyen-segment

• 200 à 400 emplacements• Nombreux de campings : ‘le même’• Identité ou vision pas assez forte• Donc : grandes possibilités !• Choisissiez votre identité, ce qui vous voulez être…

Petit-segment

• 40 à 200 emplacements• Lieu unique• Normes élevées• Hospitalité, le ‘personal touch’ le plus important!• Mettre l’accent sur la fidélisation de la clientèle

Agricole-segment

• Moins de 40 emplacements• Lieu unique, très authentique• Moulin, château, ferme• Piloté ‘non économique’• Culture et philosophie• La plus grande attention personnelle• Taux élevé de fidélité de la clientèle

Orchestrer votre avenir!

Améliorations opérationnelles

• Grande demande d’emplacements PLUS GRANDS• Emplacements pour camping-cars• Capacité d’électricité : au moins 10-16 amp.• Zones WIFI gratuits ou WIFI sur les emplacements• Internet, médias sociaux : ajoutez l’émotion• Carte d’anniversaire pour les enfants…• Utiliser vos opportunités de basse saison à une

manière intelligente (offres spéciales avec un thème)• Et toujours : un service avec un sourire

L’avenir commence maintenant !

Vacances en camping

• Gagnez vos clients : soyez différents !• Offrez camping émotion unique• Osez choisir : familles, 50+, bien-être, actif…• Créez fidélité• Pensez en qualité, plutôt qu’en quantité

Ruurd Schweers

ruurd.schweers@vacanceselect.nl

Hans PijnenburgHans Pijnenburg

Frank JacobsHans Pijnenburg

Les Pays-Bas en 2014

Où va le campeur ?

Destination Auvergne

L’ANWB

• 1,1 million de familles qui font du camping, un quart de la population

• 1 million sont membres de l’ANWB• Les campeurs sont les néerlandais les mieux éduqués• Faire du camping est une question de mentalité, pas de

moyens financiers

Chômage

Croissance économique

Déficit 2013

Pouvoir d’achat6,6%

2,5%1%

+ 0 à1,5%

Aspects positifs- Croissance des exportations- Investissements des entreprises +5%- Les caisses de retraites les plus

importantes du monde- Les ventes de l’immobilier en hausse

Hans Pijnenburg

Petite baisse des vacances camping ;2013 : petite croissance

Le camping avec tente ou

caravane reste populaire

Ventes de caravanes en baisse

Popularité des destinations

NL 50%F 21%I 6%D 6%B 4%E 3%A 2%

Source: NBTC/NIPO

• 94%En ligne

• 56%Internet mobile

• 65%Média Sociaux

• 81%WiFi au camping

Hans Pijnenburg

Plus de vacances courtes

Réservations plus tardives Plus de luxe

Services géo-localisés

Les vacances sont un besoin

Camping social

Durabilité

Possession utilisation

• Légère baisse des nuitées aux campings (formule moins populaire et vacances de plus en plus courtes)

• Un plus grand besoin de luxe

• Taux d’emploi reste élevé, donc moins de temps libre pour les nouveaux séniors – 15 – 65 ans : 75,1% en 2012 (FR 63,9%) – 50 – 65 ans : 58,6% en 2012 (FR 44,5%; 35% en 1990)

• 20% de plus de personnes entre 55 et 65 ans, qui dépenseront 37% du budget national pour les vacances (32% en 2012)

Menaces- Récession en Allemagne- Crise au Moyen-Orient- Crise en Ukraine- Ebola

Chances- Moins de vacances par avion- Plus de vacances proches- Plus de vacances dans des régions sans

risque ; moins de destinations de masse

KCK 2014

Source: NBTC/NIPO

Nombre decampings

Réservables

Auvergne 128 21Bourgogne 96 23Allier 34 1Cantal 25 4Haute-Loire 18 4Puy-de-Dôme 49 12

Aveyron 68 35Lozère 27 12

Légère baisse du nombre des réservations (France + 30%)Stabilisation du chiffre d’affaires (France + 40%)

Auvergne Bourgogne Puy-de-Dome Haute-Loire Allier Cantal Aveyron Lozère

www.anwbcamping.nl

KCK 2014

GuidesMagazines Carte Numérique Evénements

• Tendance positive pour le court terme• Rôle de la météo en 2014 ?• Tendance moyenne pour le long terme• Croissance du marché des séniors• Le wifi est devenu une condition de vie• Les campings auvergnats sont moins visibles que ceux des

départements envoisinants• Continuer à investir dans l’image/la notoriété de la

destination• …

Merci de votre attention ! Questions ?

Hans Pijnenburghpijnenburg@anwb.nl

Tel. 00 31 88 269 68 37

LES ACTIONS MARKETING DU CRDTA POUR LES CAMPINGS

Focus sur les actions du CRDTA / marchés étrangers à destination des campings

Promotion online : campagnes de référencement payant sur nosquatre marchés prioritaires : Pays Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne

L’accès à la réservation en ligne sur les quatre sites internets :www.auvergne-tourisme.com – www.auvergne.toerisme.nl –www.auvergne-tourismus.de

Promotion sur sites portails et tour-opérateurs (ex : achat debannières depuis 2011: camping-frankrijk.nl – premier portail NLconsacré aux campings en France + de 4 millions de visiteurs)

Rendez-vous en France – PARIS 31 mars & 1er avril

Premier workshop international - 900 tour-opérateurs Conditions :

Souhaiter rentrer dans une démarche de commercialisation (commission variable selon les marchés – de 15 à 30%)Etre classé ou en cours de classementParler au minimum l’anglaisAvoir un site internet avec au minimum une home page traduite en anglais (vivement conseillé)

Les tarifs 2015 (prévisionnels)Table de travail : 1 110 € TTC (primo-exposant uniquement)Partage de Stand : 1 482 € TTCFrais de dossier : 126 € TTCPrise en charge de 30% du coût par le CRDTA

Objectif 2015 : élargir l’offre campings surla place de marché régionale

CA place de marché 2013 59 prestataires avec une offre réservable en ligne en version FR et

UK (depuis février 2014)

Comment remonter ?

Passerelle existante : ctoutvert, thelis

Open pro camping : outil de réservation gratuit mis à disposition par le CRDTA

Contact : Aurore RODDE : 04.73.29.49.44 -aurore.rodde@crdt-auvergne.fr

Exemples d’intégration d’Open Pro Camping

EN CONCLUSION…VEILLER POUR MIEUX ANTICIPER

Veiller ?

Rester compétitif… Quelle direction prendre ? Suivre l'évolution des marchés. Comprendre les attentes des clientèles. Devancer les besoins.

S’informer…

Un site unique ViTE !http://veille.crdta.pro

S’informer ViTE ! et bien

ViTE ! 3 classeurs - 14 rubriques 8 veilleurs 4 000 articles lus, 800 articles publiés 60 sources communes Sources spécialisées http://veille.crdta.pro

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D'AUVERGNE7 allée Pierre de Fermat - 63178 Aubière Cedex

Tél : 04 73 29 49 49www.auvergne-tourisme.info – www.pro.auvergne-tourisme.info

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