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VECO-Sénégal
Etude de marché sur les produits du fonio, du sésame et de la banane locale (Région de Dakar)
Acceptabilité des produits transformés par les consommateurs (Pikine)
Etude réalisée par le cabinet
Mai 2007
Sommaire
Table des illustrations.................................................................................................................4Liste des sigles............................................................................................................................6Introduction.................................................................................................................................7
1. Présentation de Veco...........................................................................................................8
2. Rappel des termes de références.........................................................................................92.1. Aspect grossistes, supermarchés / libres services, kiosques.......................................92.2. Aspect « entreprises de transformation agroalimentaire »..........................................92.3. Aspect consommateur...............................................................................................10
3. Résumé succinct des filières.............................................................................................11
4. Présentation de la zone de l’étude.....................................................................................15
5. Objectifs de l’étude de marché.........................................................................................16
6. Méthodologie....................................................................................................................166.1. Enquêtes grossistes...................................................................................................166.2. Enquêtes lieux de vente (supermarchés, superettes, kiosques).................................176.3. Enquêtes entreprises agroalimentaires......................................................................176.4. Enquêtes consommateurs..........................................................................................18
7. Stratégies des acteurs des marchés...................................................................................237.1. Supermarchés et supérettes.......................................................................................23
7.1.1. Produits des filières vendus..............................................................................247.1.2. Stratégies approvisionnement...........................................................................277.1.3. Stratégies de commercialisation.......................................................................287.1.4. Labels................................................................................................................29
7.2. Kiosques....................................................................................................................317.2.1. Produits des filières vendus..............................................................................317.2.2. Stratégies approvisionnement...........................................................................327.2.3. Stratégies de commercialisation.......................................................................327.2.4. Labels................................................................................................................32
7.3. Marchés.....................................................................................................................337.3.1. Fonio.................................................................................................................337.3.2. Sésame..............................................................................................................377.3.3. Banane...............................................................................................................37
8. Existants et perspectives des entreprises agroalimentaires...............................................41
9. Les produits des filières et leur perception par les consommateurs..................................509.1. Présentation de l’échantillon de consommateurs......................................................509.2. Fonio.........................................................................................................................53
9.2.1. Connaissance du fonio......................................................................................53
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9.2.2. Qualité du fonio................................................................................................549.2.3. Modes de consommation du fonio....................................................................559.2.4. Modalités d’achat du fonio...............................................................................579.2.5. Disponibilité du fonio.......................................................................................589.2.6. Avantages et inconvénients du fonio................................................................59
9.3. Sésame......................................................................................................................609.3.1. Connaissance du sésame...................................................................................609.3.2. Qualité du sésame.............................................................................................619.3.3. Modes de consommation du sésame.................................................................629.3.4. Modalités d’achat du sésame............................................................................629.3.5. Disponibilité du sésame....................................................................................629.3.6. Avantages et inconvénients du sésame.............................................................62
9.4. Banane locale............................................................................................................639.4.1. Connaissance de la banane locale.....................................................................639.4.2. Qualité de la banane..........................................................................................649.4.3. Modes de consommation de la banane locale...................................................659.4.4. Modalités d’achat de la banane locale..............................................................679.4.5. Disponibilité de la banane locale......................................................................689.4.6. Avantages et inconvénients de la banane locale...............................................70
9.5. Connaissance des labels............................................................................................729.6. Les résultats de dégustations.....................................................................................73
9.6.1. Lieux de commercialisation et occasion de consommation des produits dégustés….........................................................................................................................739.6.2. Réactions face aux produits..............................................................................839.6.3. Les tests projectifs...........................................................................................1029.6.4. Les prix psychologiques.................................................................................1089.6.5. Les notes données aux produits......................................................................109
10. Recommandations pour le développement des marchés des filières.........................112
Conclusion..............................................................................................................................115
Bibliographie...........................................................................................................................116
Annexes...................................................................................................................................117Annexe 1 : questionnaires...................................................................................................117Annexe 2 : détermination des prix psychologiques............................................................159
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Table des illustrations
Photo 1 : dégustation du thiacry de fonio…………………………………………………….16 Photo 2 : réactions sur les paniers………………….................................................................20Photo 3 : kiosque LVC…………. ……………………………………………………………26 Photo 4 : produits vendus dans un kiosque LVC......................................................................31Photo 5 : fonio « marron », décortiqué, non lavé………………………………......................28 Photo 6 : fonio « blanc », décortiqué, lavé…………...............................................................34Photo 7 : riz bara-bara...............................................................................................................35Photo 8 : banane locale…………............................................................................................32 Photo 9 : entreposage au sol......................................................................................................37Photo 10 : carton pour l’emballage de la banane de Sedhiou...................................................38Photo 11 : emballage pour la banane de Côte d’Ivoire……………………………………….33 Photo 12 : banane de Côte d’Ivoire …………………………………………………………..38Photo 13 : paniers fonio précuit / couscous marocain............................................................102Photo 14 : paniers huile de sésame / huile Niinal...................................................................104Photo 15 : paniers banane locale / banane importée...............................................................106
Tableau 1 : produits transformés testés.....................................................................................10Tableau 2 : résumé des filières..................................................................................................14Tableau 3 : Nombre s’enquêtes de grossistes...........................................................................16Tableau 4 : nombre d’enquêtes dans les supermarchés, libres services et kiosques.................17Tableau 5 : entreprises de l’agroalimentaire enquêtées............................................................18Tableau 6 : nombre de questionnaires consommateurs............................................................18Tableau 7 : détail des paniers (test projectif)............................................................................19Tableau 8 : évolution de la qualité des produits.......................................................................21Tableau 9 : type de gérance des supermarchés et libres services.............................................23Tableau 10 : produits locaux alimentaires présents dans les libres services.............................25Tableau 11 : produits des filières présents dans les supermarchés et libres services...............26Tableau 12 : connaissance des labels par les gérants et directions de supermarchés et libres services......................................................................................................................................29Tableau 13 : contraintes pour la commercialisation du fonio...................................................36Tableau 14 : connaissance des produits des filières par les grossistes de fonio.......................36Tableau 15 : prix d’achat des bananes......................................................................................39Tableau 16 : contraintes pour l’approvisionnement des grossistes de banane..........................39Tableau 17 : contraintes pour la commercialisation des bananes.............................................40Tableau 18 : connaissance des labels par les grossistes de banane...........................................41Tableau 19 : transformation ou intention de transformation des produits des filières par les entreprises agroalimentaires......................................................................................................43Tableau 20 : qualité recherché des produits des filières par les entreprises agroalimentaires..44Tableau 21 : clients pour les produits transformés des filières.................................................46Tableau 22 : connaissances des labels par les entreprises agroalimentaires.............................48Tableau 23 : produits à retenir pour les PME...........................................................................49Tableau 25 : réactions sur la dégustation du thiacry.................................................................86Tableau 26 : réactions sur la dégustation des galettes de sésame.............................................88Tableau 27 : réactions sur la dégustation de la banane locale..................................................89Tableau 28 : réactions sur la dégustation des bananes importées.............................................90
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Tableau 29 : réactions sur la dégustation des bananes séchées surcrées..................................91Tableau 30 : réactions sur la dégustation des bananes séchées non sucrées.............................92Tableau 31 : réactions sur la dégustation du nectar de banane.................................................94Tableau 32 : réactions sur la dégustation du nectar banane / bouye.........................................95Tableau 33 : réactions sur la dégustation du nectar banane / tamarin......................................96Tableau 35 : plats cuisinés par les ménagères avec l’huile de sésame.....................................98Tableau 36 : avantages et inconvénients de l’huile de sésame.................................................99Tableau 37 : réactions sur la dégustation du mafé à l’huile de sésame..................................100Tableau 39 : caractéristiques fonio précuit / couscous marocain...........................................102Tableau 40 : caractéristiques des acheteurs de fonio précuit / couscous marocain................103Tableau 41 : caractéristiques huile de sésame / huile Niinal..................................................104Tableau 42 : caractéristiques des acheteurs de l’huile de sésame / huile Niinal.....................105Tableau 43 : caractéristiques banane locale / banane importée..............................................106Tableau 44 : caractéristiques des acheteurs de bananes locales / bananes importées.............107Tableau 45 : prix psychologiques...........................................................................................108Tableau 46 : notes données aux produits des dégustations.....................................................110Tableau 47 : recommandations sur la qualité des matières premières....................................112Tableau 48 : recommandations sur la transformation.............................................................112Tableau 49 : recommandations sur le positionnement des produits transformés...................113Tableau 50 : recommandations sur les axes de promotion.....................................................114
Carte 1 : carte de la région de Dakar.........................................................................................15
Figure 1 : commande des produits avec une centrale d’achat..................................................23Figure 2 : étapes pour l’obtention d’un agrément.....................................................................27
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Liste des sigles
AAJAC : Association Africaine de la Jeunesse Agricole et CulturelleADEPME : Agence pour le DEveloppement des Petites et Moyennes EntreprisesAPROVAG : Association des PROducteurs de la VAllée de la GambieARM : Agence de Régulation des MarchésCADDTK : Collectif des Associations pour le Développement de Djiddah Thiaroye KaoCCDGR : Comité de Coordination pour le Développement de Guinaw Rail nord et sudCEM : Collège d’Enseignement MoyenCLC : Cadre Local de ConcertationECOPN : Espace de Concertation et d’Orientation de Pikine NordGIE : Groupement d’Intérêt EconomiqueHT : Hors TaxeISRA : Institut Sénégalais de Recherche AgricoleITA : Institut de Technologie AlimentaireLVC : Lien Ville CampagneONG : Organisation Non GouvernementalePAOA : Programme d’Appuie aux Opérateurs(trices) de l’AgroalimentairePLV : Promotion sur le Lieu de VentePME : Petite et Moyenne Entreprise
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Introduction
Cette présente étude fait suite aux précédentes études filières (fonio, sésame et banane) réalisées pour VECO- Sénégal en 2006.
Elle porte sur la commercialisation dans la région de Dakar et tente de mieux comprendre les différents circuits de distribution de ces produits sur les marchés ainsi que les rôles et stratégies déployés par les différents acteurs impliqués dans la distribution.
Cette étude de marché constitue une étape décisive vers la réalisation de la souveraineté alimentaire et vers l’amélioration des conditions de vie des producteurs. En effet, la production agricole n’est plus suffisante pour nourrir son homme. Cette situation s’explique par la baisse de la production et les nouvelles politiques agricoles. Le producteur laissé à lui-même est incapable de pénétrer le marché et de répondre convenablement aux exigences des consommateurs.
C’est dans ce cadre que VECO appuie les petits producteurs ainsi que leurs organisations à reconquérir leur dignité agricole par l’augmentation de la valeur ajoutée de leurs produits (banane, fonio et sésame) et par l’ouverture de nouvelles perspectives de marché (identification de nouveaux circuits de distribution).
D’une part, l’étude de marché devra permettre une bonne compréhension du comportement du consommateur (ses habitudes alimentaires, ses attentes et exigences), d’autre part elle devra aboutir à l’identification des circuits de distribution ainsi que de tous les acteurs impliqués.
A travers cette étude, on essayera de comprendre l’efficacité du marché existant, ses atouts et les opportunités qu’il offre. On essaiera tout long de cette étude de percevoir les perspectives de croissance et d’amélioration du marché, ce qui nous permettra à mieux outiller les producteurs.
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1. Présentation de Veco
VECO- Sénégal est la partie sénégalaise de Vredeseilanden, une ONG Belge internationale fondée depuis 1958 et présente dans 13 pays à travers le monde.
Elle a pour principale mission d’appuyer les principaux producteurs familiaux organisés du Nord et du Sud, afin qu’ils puissent de manière digne et viable bâtir leur existence sur la base d’activités agricoles durables. L’ONG ambitionne de contribuer à l’empowerment des paysans familiaux et de leurs organisations et au renforcement de leur position dans toute la filière agricole : de la production à la commercialisation.
A travers ses programmes avec les organisations paysannes, Vredeseilanden capitalise une bonne expérience et stimule le développement de concepts.
En outre, elle mène des études de cas pour des approches alternatives en vue de la réalisation de la souveraineté alimentaire et de l’amélioration des conditions d’existence des producteurs familiaux. Cette démarche s’inscrit à travers diverses stratégies comme :
L’agriculture durable Le renforcement organisationnel Le plaidoyer.
Et à travers des thèmes transversaux tels que : Le genre, La participation, La diversité culturelle, Le VIH / SIDA
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2. Rappel des termes de références
L’étude porte sur trois filières et leurs produits transformés : Fonio, Sésame, Banane locale.
L’étude se déroule en trois temps pour recueillir les avis de trois groupes d’acteurs sur ces produits :
Les commerçants (grossistes, supermarchés, libres services, kiosques/boutiques) Les entreprises de l’agroalimentaire Les consommateurs
2.1. Aspect grossistes, supermarchés / libres services, kiosques
Sont concernés dans le cadre de l’échantillonnage :
- Les supermarchés faisant partie d’une chaîne de supermarchés à Dakar (région de Dakar),
- Une dizaine de boutiques et kiosques (y inclus quelques kiosques du réseau LVC),- Les responsables de trois marchés principaux de Dakar : Tilène, Sandika et Thiaroye
et les marchands en gros pour les trois filières sur chacun des trois marchés.
Des informations quantitatives et qualitatives doivent être recueillies sur les aspects liés au déroulement de la commercialisation des produits faisant l’objet de l’étude, à l’identification des principaux acteurs et parties prenantes, aux freins et principaux goulots d’étranglements, au potentiel de développement de ces produits, au rôle de la promotion et au degré de familiarisation avec les concepts agriculture durable, agriculture bio, commerce équitable.
2.2. Aspect « entreprises de transformation agroalimentaire »
Il faut identifier les acteurs dans le domaine de la transformation agroalimentaire dans la région de Dakar actifs sur les produits concernés (ou dans des produits très similaires).
Faire une prospection au sein des entreprises sénégalaises actives dans le domaine de l’agroalimentaire industriel ou semi-industriel qui utilisent et/ou pourraient utiliser des produits de transformation de la banane et du sésame.
Des informations quantitatives et qualitatives doivent être recueillies sur les aspects liés aux possibilités d’écoulement de ces produits, aux entraves/goulots d’étranglement d’un tel développement.
2.3. Aspect consommateur
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Pour faciliter l’échantillonnage du consommateur de la région de Dakar, il est souhaitable de définir les sous-groupes suivants :
Enfants jusqu’à 18 ans : Deux écoles (secondaires et primaires) ; dont 20 élèves par école
Femmes : prendre deux groupements de femmes (Pikine Est et CCDGR) ; dont 20 personnes par groupement
Hommes : un groupement de jeunes à Pikine-Est et un autre groupe d’hommes : dont 20 personnes par groupement
Ce qui donne un échantillon de 120 personnes. Sur cet échantillon sera effectué des tests de consommation des produits des trois filières ainsi qu’une interview basée sur un questionnaire.
Produit de la filière
Produit transformé
Fonio Repas à base de couscousBeignets de fonioThiacry de fonioFondé de fonio
Sésame Galettes de sésameRepas à base d’huile de sésameRepas à base de pâte de sésame
Banane locale Banane fraîcheNectar de bananeNectar banane/bouyeNectar banane/tamarinBanane séchée sucréeBanane séchée non sucrée
Tableau 1 : produits transformés testés
Des informations quantitatives et qualitatives doivent être recueillies sur les aspects liés aux préférences des consommateurs, le positionnement du produit sénégalais vis-à-vis du produit importé et les alternatives en général, le comportement d’achat, les groupes cibles suivant les types de produits, la connaissance des produits par les consommateurs.
Outre que l’appréciation des produits issus des trois filières, le questionnaire inclura des questions pour mesurer le degré dans lequel le consommateur est familiarisé avec les concepts suivants : agriculture durable, agriculture bio, commerce équitable.
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3. Résumé succinct des filières
Fonio : Digitaria exilis Sésame : Sesamum Indicum
Banane locale
Source (Prestige, 2006) (CIG, 2006) (senagrosol, 2006)Généralités La plus ancienne céréale d’Afrique
occidentaleUne des céréales les plus nutritives (graine riche en acides aminés absents dans la plupart des céréales : méthionine et cystéine)
Culture réintroduite au Sénégal à partir de 1984La graine de sésame contient 53 % de matières grasses et 25 % de protéines
Présente au Sénégal depuis très longtempsCulture développée à partir des années 80La totalité de la production est consommée au Sénégal (insuffisante)
Données agronomiques
Monocotylédone Plante herbacée annuelle30 à 80 cm de hauteurInflorescence de 2 à 3 racèmes0,5 g les 1000 grains20 à 50 kg de semences par hectarePrécocité : Cycles de 70 à 150 jours suivant les variétésRusticité : S’adapte à toutes les conditions climatiquesTolère des sols pauvresCultivé sur tout type de relief
Rusticité : Exigences modestes en terme de pluviométrieTolère des sols pauvresPas d’utilisation d’engraisCultivé sur sols marginalisés au Sénégal
Variétés : Williams et RobustaIrrigation trois fois par semaine (motopompes)Utilisation d’engrais, mais une réflexion pour l’utilisation de la fumure organiqueLimitation des traitements phytosanitairesMinimum de production en mai, juin et juillet
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Ne reçoit généralement ni fertilisation ni protection phytosanitaireEn rotation après les autres céréales ou l’arachideAssociation possible avec le bissapUn graine de semence peut produire 400 pieds.Contraintes : Rassembler les tiges avant la récolteS’égrène spontanément
Zone de production
Surtout cultivé en Guinée, il est pourtant exploité au Sénégal :Région de Kolda, département de SédhiouRégion de Tambacounda, départements de Kédougou et de Koussanar
Le sésame est cultivé dans deux zones : Région de Kolda (zone 1)Régions de Kaolack, fatick et Tambacounda (zone 2)Culture de diversification
La banane est cultivée dans trois zones : Vallée du fleuve SénégalRégion de TambacoundaCasamance naturelle
Production annuelle au Sénégal
1500 tonnes2500 hectaresSoit un rendement de 6 quintaux/ha
55000 tonnes (2006)77 739 hectaresSoit un rendement de 7 quintaux/haMais d’après les enquêtes : 3,5 à 4,5 quintaux/ha
40000 tonnes (2005)Rendement de 32 à 40 tonnes/ha
Type d’exploitation
Exploitations de type familialEthnie : Manding, Bedik, Peul et Bassari80 % des exploitants emblavent moins de 3 haLe fonio représente 18 % de l’assolementTravail manuelSemences paysannes
Surface moyenne de production de 0,5 ha (zone 1) et 1 ha (zone 2) Le sésame représente 67 % de l’assolementSemences paysannes (zone 1)Semences améliorées (zone 2)Travail manuel, traction animale
Exploitations privéesGIEOrganisations faîtières. Elles jouent un rôle important dans le développement de la filièreExploitation de 0,25 ha pour les hommes et de 0,125 ha pour les femmes dans les périmètres communautaires
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Schéma de la filière Producteur
de fonio
Commerçant(semi-grossiste)
GIE de transformateurs
Collecteur
Revendeur (Détaillant)
Consommateur
Supérette, supermarché
Entreprise de vente de céréales locales
Producteur de sésame
Transformateurs (zone 2)
Consommateur
Exportateur
Groupeur
Collecteur
Producteur de banane
Grossiste
Demi-grossiste
Coxeur
Fédération
Consommateur
Détaillant
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Contraintes Le fonio est essentiellement une culture vivrière et non de rente. La vente (20%) des récoltes se fait surtout en cas de nécessité de trouver de l’argentLes consommateurs connaissent peu cette céréale et ne la consomment donc pasPrix élevé du fonio comparé au mil et au riz
Le sésame est en grande partie exporté.Les produits du sésame ne sont pas connus par les consommateurs dakarois et restent alors dans les zones de production.
Pertes de 25 à 30 % de la production entre la récolte et la production à cause du défaut de conditionnementMauvaises conditions de production, de traitement et de conditionnement nuisent à la qualité du produitDestinées au marché local, les bananes ne font pas l’objet de contrôle de qualité
Appuis / recherche
ONG, programmes : quelques initiatives (Enda Graf, Wula Nafaa, Veco…)ITA : programme de recherche sur les caractéristiques alimentaires du fonioISRA : banque de semences, caractérisation et sélection
ONG, programmes : appui à la filière (Oxfam, Primoca, Catholic Relief Services)ISRA : programme de recherche sur les spéculations adaptées à la sécheresse et à la dégradation des sols
ONG, programmes : appui à la commercialisation (ARM)ITA : procédés de transformation de la banane
Prix Fonio brut : 200 à 300 Fcfa le kgFonio décortiqué : 350 à 500 Fcfa le kgFonio précuit : 850 à 1000 Fcfa le kg
Bord champ : 200 Fcfa le kg Bord champ : 150 Fcfa le kg190 Fcfa le kg pour la banane biologique d’APROVAG250 Fcfa le kg pour la banane « moddié » en carton de la fédération Nianing
Consommation SavoureuxTrès digeste (richesse en fibres)Reconnu bon pour la santéReconnu comme luttant contre le diabète : n’augmente pas le taux de glycémie Dans les zones de production le fonio constitue un aliment de soudure (60 à 80 % de la production est autoconsommée)
Le sésame n’est pratiquement pas consommé dans la région de DakarProduits proposés dans les zones de production : graines de sésame grillées, huile de sésame, tourteau de sésame
Essentiellement consommée fraîcheMauvaise image auprès des consommateurs
Tableau 2 : résumé des filières
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4. Présentation de la zone de l’étude
Cette présente étude de marché est réalisée à Dakar capitale du Sénégal. Sa population est estimée à deux millions d’habitants ce qui lui confère un statut de marché potentiel.
Carte 1 : carte de la région de Dakar
La Région de Dakar est une presqu'île d'une superficie de 550 km2 située à l’Ouest du Sénégal. En termes de superficie, elle représente la plus petite région du pays avec seulement 0,28% du total national. Elle est subdivisée en trois départements, quatre villes, quatre communes d'Arrondissement et deux communautés rurales.
Rufisque constitue le département le plus vaste avec 63,3 % du total régional, suivi par Pikine et Dakar avec respectivement 21,8% et 19,4 % (http://www.mairie-grand-dakar.com)
La Ville de Pikine est organisée en 16 Communes d'Arrondissement. Créée en 1952 à cause du surpeuplement de Dakar, Pikine doit sont peuplement à l’exode rural et aux déguerpissements opérés à Dakar dans les quartiers populaires.
Conscients des potentialités qu’offrent les marchés dakarois, les producteurs acheminent la quasi-totalité de la production (agricole et maraîchère) vers les marchés de Thiaroye, Sindica, Castors, Tiléne, Zinc, SIPS et Sandéniéry etc.
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5. Objectifs de l’étude de marché
A travers cette étude de marché nous poursuivons divers objectifs consistant à :
● Identifier les circuits de distribution et les acteurs qui y interviennent notamment dans les marchés de Dakar et les circuits de distribution tels que libres services, supermarchés et kiosques,
● Evaluer les potentialités d'exploitation des produits de ces filières par les entreprises de l'agroalimentaire,
● Appréhender le comportement du consommateur envers les produits des trois filières.
6. Méthodologie
Les questionnaires et guides d’entretien sont présentés en annexe 1.
6.1. Enquêtes grossistes
Un guide d’entretien a été proposé pour les grossistes des marchés. Les enquêtes ont été réalisées par les enquêteurs sur une période de deux semaines.
Pour le fonio et le sésame les enquêteurs se sont présentés dans les marchés et ont cherché les grossistes.
Pour la banane ils sont partis des contacts contenus dans l’étude sur la filière banane réalisée en 2006 pour VECO.
Marché Nombre d’enquêtes SpéculationsTilène 2 Fonio : 1
Sésame : 1Sandika 1 Fonio : 1
Les guinéens qui vendent le fonio étaient en Guinée
Thiaroye 6 Fonio : 6Zinc 4 Fonio : 4 Castor 1 Fonio : 1Sips 5 Banane : 5Sandiniéry 1 Banane : 1TOTAL 20
Tableau 3 : Nombre s’enquêtes de grossistes
Nous avons augmenté le nombre des marchés pour rencontrer un maximum d’acteurs et mieux comprendre comment les produits circulent dans Dakar.
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6.2. Enquêtes lieux de vente (supermarchés, superettes, kiosques)
Pour ces enquêtes nous avons adopté deux stratégies : Nous sommes directement allés rencontrer les gérants des magasins et nous nous
sommes entretenus avec eux sur leur activité et la place des produits locaux, Nous avons pris rendez-vous avec les responsables des réseaux pour comprendre
l’organisation des chaînes de magasin et leurs attentes vis-à-vis des produits locaux.
Enseigne Station service Nombre DirectionLeader Price Mobil 2Eden’s Elton 1 1La boutique Total 2Select Shell 2 1 Pridoux 1 1 Casino 1Supérettes privées
2
Kiosque LVC 4TOTAL 15 3
Tableau 4 : nombre d’enquêtes dans les supermarchés, libres services et kiosques
6.3. Enquêtes entreprises agroalimentaires
Les choix des entreprises a été réalisé en fonction de leur domaine d’activité et de la possibilité qu’elle présentent d’intégrer des produits des filières.
Nous avons pris contact avec les entrepreneurs à partir des données disponibles : A la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, Au PAOA, Sur le site internet de l’ADEPME, Sur l’annuaire de l’édition 2006 du supermarché 100 % Afrique.
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Tableau 5 : entreprises de l’agroalimentaire enquêtées
6.4. Enquêtes consommateurs
Pour les recueillir les données sur la consommation nous avons travaillé avec les Comités de Développement Local appuyés par VECO et leurs associations membres.
Date Groupe Nombre17/04/07 Ecole colobane lansar Primaire 10
Ecole Diacksao Primaire 1018/04/07 CEM fadilou Diop 1er groupe Secondaire 10
CEM fadilou Diop 2ème groupe Secondaire 919/04/07 CLC Pikine Est Hommes 12
CLC Pikine Est Femmes 524/04/07 CCDGR Hommes 10
CCDGR femmes 1125/04/07 CADDTK hommes 9
CADDTK Femmes 1126/04/07 ECOPN Hommes 9
ECOPN Femmes 9TOTAL 115
Tableau 6 : nombre de questionnaires consommateurs
Le nombre d’enquêtes est rarement égal à 10 par groupe car il n’est pas facile avec les adultes de demander à quelqu’un de rester s’il a un rendez-vous ou au contraire à limiter la dégustation à 10. Les CLC sont des lieux ouverts et nous avons essayé de conserver cet esprit lors des tests.
Nom Domaine d’activitésLa vivrière Céréales localesFree Work Service Céréales localesAfbard Céréales locales, siropsUnisali Halwa, Tahina,
confitures, siropsChips du Sénégal Chips, snacks extrudésAfrijus Eau, jusOBA VinaigreJaboot Lait caillé, yaourts aux
céréalesGIE Ndimbal jaboot
Céréales locales
GIE Fëll déggoo Céréales localesTOTAL 10
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Chaque jour nous avons déroulé trois séries de tests avec des groupes de 10 personnes selon le modèle suivant :
1 - Focus group : Test projectif : ce test consiste à proposer deux paniers, un panier classique
et un panier avec le produit à tester. Ceci permet de déterminer le type de consommateur pour le produit testé.
Panier sauce couscousPanier fonio Panier couscous marocain
500 grammes de fonio décortiqué précuit
500 grammes de couscous marocain
3 poireaux4 carottes8 oignons
1 morceau de manioc1 gros piment rouge
1 chou pommé3 gousses d’ail
2 cubes maggi safsafaral1 sachet de mami (10 Fcfa)
2 sachets de poivre (50 Fcfa)1 sachet d’huile Niinal
2 sachets de concentré de tomate
Panier beignetsPanier huile de sésame Panier huile Niinal1 litre d’huile de sésame 1 litre d’huile Niinal
500 g de sucre250 g de farine
1 boîte de lait concentré non sucré2 sachets de levure
3 oeufs
Panier thiacryPanier banane locale Panier banane importée
3 bananes locales 2 bananes importéesLait caillé (300 Fcfa)Thiacry (150 Fcfa)
2 sachets de sucre vanillé1 sachet de noix de muscade en poudre
Tableau 7 : détail des paniers (test projectif)
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Tests d'acceptabilité des produits : à partir des échantillons des produits transformés nous les avons fait goûter et nous avons posé des questions pour obtenir des informations sur :
■ L’acceptabilité sensorielle : avec ces consommateurs non formés aux dégustations, nous instaurons une ambiance de confiance et de franchise. Nous leur demandons de comparer les produits avec la vue, l'odorat et le goût.
■ Acceptabilité globale : nous leur demandons enfin de noter les produits sur 10.
Photo 1 : dégustation du thiacry de fonio Photo 2 : réactions sur les paniers
Le test de Kelly a été abandonné car les échantillons n’étaient pas assez avancés (pas d’emballage) et pas assez diversifiés pour permettre un classement.
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La qualité des produits a évolué au cours de l’étude, nous en tiendrons compte dans les interprétations :
17/04/07 18/04/07 19/04/07 24/04/07 25/04/07 26/04/07Beignets de fonio
sable Cake à la place des beignets
Thiacry sableFondé sable abandonné abandonné abandonné AbandonnéGalettes de sésame
Collées entre elles, molles
Collées entre elles, molles
Collées entre elles, molles
Collées entre elles, molles
Banane localeBanane importéeBanane séchée sucrée
Abandonnées car réhydratées
Abandonnées car réhydratées
Abandonnées car réhydratées
Abandonnées car réhydratées
Banane séchée non sucréeNectar de banane
Manquant
Nectar Banane/BouyeNectar Banane/TamarinCeebu Jën à l’huile de sésameYassa de fonio SableMafé à la pâte de sésame
Moins amer Moins amer
Tableau 8 : évolution de la qualité des produits
Le premier jour, les restauratrices n’ont pas bien lavé le fonio et tous les produits à base de fonio contenaient du sable.
Le deuxième jour les beignets ont été remplacés par un cake. Nous leur avons demandé de ne pas varier les recettes et de conserver les beignets pour les jours suivants.
Face au rejet systématique du mafé à la pâte de sésame, les restauratrices ont essayé d’améliorer la recette en lavant les graines de sésame et en diminuant la quantité de pâte dans la recette. Elles sont arrivées à proposer un mafé moins amer qui a été mieux apprécié les deux derniers jours.
Le fondé de fonio a été abandonné pour : Rendre le focus group plus rapide, Des raisons de mode de consommation : le fondé se mange chaud et le deuxième
groupe de la journée (les femmes) avait toujours une pâte froide.
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Enfin nous avons choisi d’abandonner les bananes séchées sucrées car elles n’étaient plus du tout présentables : elles se sont réhydratées au cours des jours et le sucre les a collées entre elles.
2 – Questionnaires fermés : Les questionnaires fermés étaient administrés après les focus group. Nous avons recherché deux types d’informations :
Les habitudes de consommation sur les produits des filières : fonio, sésame et banane.
Les potentialités des produits testés : prix psychologique, lieux de commercialisation souhaités, occasions de consommation.
3 - Questionnaires sur l’huile de sésame : Chaque jour nous avons donné 1 litre d’huile de sésame à deux femmes des associations. Nous avons demandé aux femmes de cuisiner avec et nous leur avons laissé un petit questionnaire pour recueillir leur avis.
22
7. Stratégies des acteurs des marchés
7.1. Supermarchés et supérettes
Nous avons observé trois types de gérance des supermarchés : Gérance libre : le gérant est libre de choisir ses fournisseurs et ses produits Franchise : le gérant choisit ses produits sur une liste qui est proposée par la
direction Gérance directe : le gérant est totalement dépendant de la direction.
Type de gérance Marque Centrale d’achat
Gérance libre Supermarché privéMobil : Leader Price
Non
Franchise Shell : Select Non Pridoux Oui
Gérance directe
Elton : Eden’s (région de Dakar)Total : La boutiqueMobil : On the Run Casino
Oui
Tableau 9 : type de gérance des supermarchés et libres services
Elton possède également des boutiques en gérance libre, mais elles se trouvent en dehors de la région de Dakar.
Quand il n’y a pas de centrale d’achat, le gérant commande directement aux fournisseurs. Quand il existe une centrale d’achat le schéma est le suivant :
Figure 1 : commande des produits avec une centrale d’achat
De cette manière la direction connaît les quantités commandées par le gérant auprès de chaque fournisseur agréé.
Gérant de point de vente FournisseurDirection
Livraison
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7.1.1.Produits des filières vendus
Choix des produits locaux :Les produits locaux doivent répondre à plusieurs exigences :
Produits sécurisés : hygiène. Les produits ne doivent pas provoquer de problèmes de santé aux clients.
Produits de qualité Produits correctement présentés. Les produits doivent avoir une date de
péremption, la liste des ingrédients. Les produits doivent être bien emballés. Pour toutes les directions, la présentation des produits est très importante. Deux cas d’école ont été cités :
La vivrière : cette entreprise de céréales locales a mis le mode d’emploi sur ses emballages, ce qui aide le client
Acasen. Cette entreprise de transformation de noix de cajou a mis sur le marché son produit dans un nouvel emballage qui se distingue de l'emballage de la rue : ceci a fait décollé leurs ventes.
Nous pouvons citer le responsable de Pridoux : « Pour moi le packaging est le plus Important. Les consommateurs sont très sensibles à l’emballage ».
Produit qui présente un prix abordable : les directions réalisent une veille sur les prix si le produit a des concurrents.
Produits connus et demandés par la clientèle / produits rentables pour les gérants. Le but des commerçants étant de vendre leurs produits, les acteurs de la distribution cherchent des produits qui vont bien se vendre. Un fournisseur ne doit donc pas proposer un produit avant d’avoir mené ses propres tests.
Avoir l’autorisation FRA : autorisation délivrée par le ministère du commerce (direction de la qualité) : autorisation de mise à la vente.
Les gérants des points de vente, comme les directions appuient énormément sur l’emballage.
Les supermarchés en gérance libre sont libres dans le choix de leurs produits. Ils sont donc plus ouverts à de nouveaux produits locaux. Ils considèrent qu’il est de leur devoir d’informer le client, de faire la promotion des produits qu’ils ont choisi de mettre en rayon. Ils sont généralement plus concernés par l’aspect social. Ils souhaitent participer au développement du Sénégal. Nous avons pu noter deux approches différentes :
Diversifier l’offre produit pour se démarquer des grandes enseignes Accompagner les transformateurs : visite des locaux, tests microbiologiques avant
la mise en rayon pour une garantie qualité, payement comptant
Produits alimentaires locaux : On trouve toujours des produits locaux dans les points de vente. Ceci atteste de la demande de part de la population Dakaroise. Les produits locaux sont acceptés et ils font partie des habitudes de consommation.
Tous produits confondus, la partie des produits « locaux » est de 20 à 30 %. La définition utilisée par les directions est celle de produits « sénégalais » : nous avons alors tous les produits : cosmétiques, hygiène, alimentaire, des produits industriels aux produits locaux…
Pour les produits alimentaires locaux présents dans les boutiques des stations services on peut trouver :
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Catégorie ProduitsBoissons Jus locaux : bissap, bouye, mangue…(Taif,
Laiterie du berger, Vitajus…)Sirops (Unisali, GIE de femmes)Tisanes (Siriex)
Amuses gueules Arachides, noix de cajoux (Acasen)Lait caillé (Jaboot, Ardo, Daral, Sarbi, Saprolait)Chips (Siriex)Halwa1 (Unisali, Cedea)Beignets, cakesGingembre séché, mangues séchées
Repas Lait caillé, thiacry (Jaboot, Ardo, Daral, Sarbi, Saprolait) Céréales locales (La vivrière)Farine infantiles Pâte d’arachide
Petit déjeuner Confitures (Unisali)Miel (Unisali)Café touba
Tableau 10 : produits locaux alimentaires présents dans les libres services
Il est à noter que les chips sont considérées comme des produits à rotation rapide, très appréciés. Il faudrait tester les chips de banane.
Les produits alimentaires locaux ne sont pas concurrencés par les produits importés car ils sont différents. Ce sont des produits à part entière qui ont leurs propres attributs.
Pour les gérants que nous avons rencontré, les produits locaux sont bien acceptés par les clients car :
Ils sont moins chers que les produits importés, Certains sont sans concurrents (jus de bissap, céréales), Ils sont de qualité.
Les produits locaux sont bien vendus. On note une augmentation du chiffre d’affaire pendant les fêtes religieuses et le ramadan.
Les produits industriels alimentaires sont divers : huile, jus, lait (en poudre, en bouteille), pâte chocolatée, bouillons cubes…
Pour ce qui est des produits des filières, leur présence est très faible dans les points de vente :
Produit des filières
Magasin Produits en magasin Provenance
1 Pâtisserie à base d’huile de sésame
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FONIO
Libre service de station service
Plus disponible. En général seule la Vivrière vend des céréales locales (à part les produits du manioc : tapioca, gari). Elle est en rupture d’approvisionnement depuis plus d’un an pour le fonio.
Sénégal
Supermarché Casino
NON
Supermarché indépendant
Plus disponible. Rupture. Sénégal
SESAME
Libre service de station service
Halwa. Souvent les gérants ne pensent même pas que ce produit est à base de sésame.
Sénégal
Supermarché Casino
Halwa SénégalTahini2 Sénégal, Moyen-Orient
(Liban, Syrie)Huile de sésame Asie (Chine)Sésame blanc Asie (Chine)
Supermarché indépendant
Halwa SénégalBeignets et croquettes : produit qui n’est plus fourni
Sénégal
BANANE
Libre service de station service
Chips de banane plantain : rupture
Côte d’Ivoire
Banane importée : ce sont souvent des vendeurs devant les points de vente qui sont totalement indépendants.
Côte d’Ivoire
Supermarché Casino
Banane importée Essentiellement Côte d’Ivoire, quelquefois Guinée
Supermarché indépendant
Banane importée : ce sont souvent des vendeurs devant les points de vente qui sont totalement indépendants.
Côte d’Ivoire
Tableau 11 : produits des filières présents dans les supermarchés et libres services
Les produits des filières sont très faiblement présents dans les supérettes et les supermarchés. La demande est faible, ainsi que leur rotation.
7.1.2.Stratégies approvisionnement
Obtention de l’agrément :
2 Crème de sésame utilisée en particulier dans les chawarmas
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Figure 2 : étapes pour l’obtention d’un agrément
Le test en magasin dépend des directions. Par exemple Pridoux fait un test sur trois mois dans tous ses magasins, alors que Shell choisi un panel de gérants.
Il est à noter qu’une fois l’agrément obtenu, un autre test des produits reste à passer. En effet chaque point de vente fait ses propres tests pour voir si le produit est adapté à sa clientèle. Généralement ils prennent quelques produits en dépôt vente et voient comment ils réagissent sur les rayons, avant de passer des commandes fermes.
La demande peut être gratuite (Shell, Elton) mais certaines directions exigent un droit d’entrée (Pridoux : 50 000 Fcfa HT)
En rayon les gérants appliquent une marge de 20 à 25 % (25 % le plus souvent). Cette marge est moins importante pour les produits de première nécessité : riz, lait, huile, sucre… : 10 à 15 %.
Les fournisseurs sont payés de 30 à 60 jours fin de mois.
Obligations du fournisseur :
Demande d’agrément auprès de la direction
Dépôt d’un dossier avec : Présentation de l’entreprise
Présentation des produits (caractéristiques, …) Présentation des prix (prix de vente et prix de vente conseillés)
Echantillons
Etude de la demande par la direction : Etude de l’emballage
La clientèle cherche t’elle ce produit ? Test des dates de péremption
Si produit nouveau : dégustation
Information des points de vente qu’un nouveau fournisseur est agréé
Test en magasins : Rotation
Absence de ruptures
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Une fois l’agrément obtenu, le fournisseur doit remplir un certain nombre d’obligations : Etre en mesure de livrer en quantité voulue toutes les boutiques du réseau. Le
nombre de boutiques est généralement compris entre 10 et 20. Les gérants des boutiques choisissent s’ils proposent le produit à la vente, ou s’ils jugent que leur clientèle ne l’achètera pas. Cependant le fournisseur doit se préparer à fournir tout le réseau.
Livrer les boutiques. Pour les produits à forte rotation les livraisons se passent 1 à 2 fois par semaine. Si la rotation est moins élevée, le fournisseur attend la commande du point de vente ou de la direction. En plus de la livraison, il faut avoir une compétence de commercial : vérifier que le prix proposé dans la boutique est celui qui a été conseillé. Pour les produits laitiers, les commerciaux remplacent les produits défectueux et les invendus gratuitement car le secteur est très concurrentiel.
Accepter de verser une ristourne (royalties) à la direction de 2 à 10 % sur le chiffre d’affaire. Cette ristourne varie en fonction des produits et de leur rotation. Les GIE qui vendent des produits locaux peuvent arriver à négocier de petites ristournes.
Ne pas être en rupture de stock. Les directions veulent un flux continu dans leurs magasins et veulent une offre harmonieuse. Ainsi un fournisseur qui présente trop de ruptures se verra retirer son agrément. Le seul moment où les ruptures peuvent être tolérées est pendant le ramadan car la demande est plus forte. Contre les ruptures Pridoux a choisi de doubler ou tripler les produits de façon à sécuriser l’approvisionnement. Par contre Shell essaye de ne pas multiplier un même produit pour limiter la concurrence entre eux et permettre aux fournisseurs d’avoir une bonne rotation.
7.1.3.Stratégies de commercialisation
Promotion des produits :La promotion la plus courante est la PLV : Promotion sur le Lieu de Vente. Les fournisseurs doivent prendre contact avec les directions pour établir un plan de promotion :
Dégustations Prix promotionnels (lots ou sur un des produits du fournisseur)
Une des directions nous expliquait qu’il fallait leur reverser quelque chose, mais qu’ils comprenaient qu’un GIE n’avait pas les mêmes moyens qu’une grande entreprise.
Clientèle :
Les clients dépendent avant tout du lieu d’implantation du point de vente. Par exemple à Mermoz la clientèle a un pouvoir d’achat élevé, à Almadie et Mariste, ce sont surtout des Européens…
Les directions ont fait ressortir les différents types de clients : Les automobilistes qui passent : « stop and go » Les résidents : « on fait notre marché »
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Les transporteurs : snacks, jus à boire
Par exemple Pridoux considère que 30 % des ses clients sont des clients de passage et que les 70 % restants proviennent de la zone d’habitation. D’où leur « devise » : « on est chez l’habitant, du cadre à la ménagère ».
La direction de Shell nous expliquait que certains fournisseurs adoptent une stratégie dichotomique : les produits grand public en périphérie et les produits de luxe en centre ville. Mais la répartition centre / périphérie n'est pas une règle : c'est avant tout l'environnement du point de vente qui définit les produits
7.1.4.Labels
Nous nous sommes entretenus avec les directions et les gérants à propos des labels.
Label Connaissance des labels RéactionsAgriculture biologique Certains gérants
connaissent : quelques clients ont demandé ces produits.Les directions connaissent : certaines ont des produits biologiques référencés (Elton : biscottes, jus de fruits, céréales
Les gérants et les directions sont intéressés : « ça commence à entrer dans les mœurs », « c’est dans l’aire du temps », « Les gens regardent de plus en plus le côté sain, surtout depuis les problèmes sur le poulet »
Agriculture durable En général les gérants ne connaissent pas et ils expliquent qu’il n’y a pas de demande
Les gérants et les directions ne sont pas intéressés
Commerce équitable En général les gérants ne connaissent pas et ils expliquent qu’il n’y a pas de demande
Les directions seulement sont intéressées et plutôt dans le long terme : « à anticiper », « on en est encore loin »
Tableau 12 : connaissance des labels par les gérants et directions de supermarchés et libres services
Les supermarchés et les supérettes sont par contre très intéressés par les produits diététiques. C’est un argument de vente et ces produits tendent à prendre des parts de marché. Par exemple Pridoux accorde de plus en plus de place dans leurs rayons à ces produits. Ils ont même réalisé une signalétique pour indiquer le rayon. Ils notent que la gamme est de plus en plus large. Elton a récemment créé un rayon spécial. Cette tendance a également été notée dans les supermarchés indépendants : « je souhaite faire un rayon diététique. Ces produits vont malheureusement être de plus en plus demandé car on consomme beaucoup d’huile en Afrique ».
Les supermarchés Casino ont déjà anticipé cette progression du marché en proposant dans un même rayon les produits biologiques, les produits équitables et les produits diététiques.
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Avec le fonio et le sésame il est possible de chercher le marché diététique, sachant qu’une orientation biologique sera toujours un plus (on peut se référer aux produits équitables qui deviennent aussi de plus en plus biologiques).
CONCLUSIONS :
Avant de proposer un produit dans les supermarchés et les supérettes, il faudra être sûr de sa qualité, de l’attractivité de son emballage, de sa demande par les consommateurs et surtout de sa disponibilité dans le temps : ceci demande du professionnalisme. Il faudra être sûr de son produit.
Les gérants sont prêts à mettre en rayon les produits des filières à condition que leur rotation dans les rayons soit élevée.
La demande existe, les clients de ces points de vente sont attachés aux produits locaux.
Il faut valoriser les connaissances diététiques des produits des filières, en particulier pour le fonio et le sésame.
Enfin l’étiquette devra complète : dates de péremptions, composition et surtout le mode de préparation, d’autant plus que le fonio et le sésame sont peu connus.
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7.2. Kiosques
7.2.1.Produits des filières vendusAu niveau des kiosques LVC (Lien Ville Campagne) installés par VECO dans le cadre du partenariat avec Pikine /Dagoudane, aucun produit des filières étudiées n’est commercialisé. Par contre ils sont tous prêts à vendre ces produits, à condition qu’ils soient propres et hygiéniques.
Plusieurs créneaux de promotion sont proposés par les personnes rencontrées dans les kiosques LVC pour promouvoir ces nouveaux produits :
Organiser des journées de dégustation, des expositions Faire de la publicité Sensibiliser sur les vertus des produits
Toutefois, les kiosques commercialisent divers produits : Des céréales locales transformées : couscous, brisure de maïs, thiacry à base de maïs, Des céréales locales brutes : mil, De la pâte d’arachide, De la viande : bœuf, poulet, Des produits d’accompagnement (bouillon cube, poivre, sel…).
L’objectif des kiosques était la vente exclusive de produits locaux, ce qui n’a pas milité à leur bon fonctionnement. En effet les populations préfèrent trouver en un seul lieu tous les composants qui entrent dans la préparation d’un plat.
Les kiosques visités se sont alors inscris dans une logique de diversification.
Photo 3 : kiosque LVC Photo 4 : produits vendus dans un kiosque LVC
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7.2.2.Stratégies approvisionnementCertains kiosques s’approvisionnent auprès des grossistes les plus offrants dans les marchés (céréales) et auprès des bouchers (viande). Pour les céréales locales transformées ils sont en relation avec les unités de la ville : le prix de vente et la qualité jouent dans le choix.
Par exemple le kiosque du CLC Pikine guinaw rail est ravitaillé par deux unités de transformation des céréales locales offrant des prix abordables par rapport aux autres. La stratégie développée est le dépôt vente.
Les contraintes sont : La difficulté d’approvisionnement pendant la saison des pluies : les produits sont rares Le fond de roulement qui ne permet pas d’avoir de stocks importants
7.2.3.Stratégies de commercialisationPour la commercialisation, les kiosques utilisent les réseaux de connaissance et les membres du CLC. La gestion des kiosques incombe aux groupements de femmes membres du CLC. Les membres de ces groupements accordent la priorité aux kiosques pour leurs achats.
La viande et la pâte d’arachide ne se vendent pas bien. Par contre les céréales locales transformées ont une bonne rotation. Elles sont beaucoup plus demandées pendant le ramadan.
Pour augmenter le chiffre d’affaire certains kiosques LVC proposent de devenir de vraies boutiques qui conserveraient toutefois leur spécificité de vendre des produits locaux. Ils aimeraient introduire les produits de première nécessité : savon, thé…
7.2.4.Labels Les responsables des kiosques connaissent plus l’agriculture biologique que l’agriculture durable et le commerce équitable. Ils semblent plus intéressés par les concepts d’agriculture biologique et de commerce équitable.
CONCLUSIONS :
Les gérants des kiosques sont prêts à intégrer les produits des filières à condition qu’ils soient de qualité.
Il sera nécessaire d’élargir les gammes de produits proposés par les kiosques pour les rendre attractifs et concurrentiels.
Les gérants veulent organiser des séances de dégustation avec les groupements membres du CLC pour vulgariser les produits.
Pour commercialiser la banane locale il faudrait des chambres froides (conservation).
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7.3. Marchés
La vente des produits des filières se fait séparément : les vendeurs de fonio ne sont pas les même que les vendeurs de banane locale. Nous allons donc traiter séparément ces spéculations.
Le commerce des produits des filières étudiées est détenu à l’exception de quelques Sénégalais par des Guinéens. Ils ne sont pas spécialisés dans la vente des produits de la filière ils accompagnent toujours le produit de la filière par d’autres produits.
Quant au sésame… Il ne se vend pas sur les marchés car la demande n’existe pas. Nous sommes arrivés à rencontrer un grossiste qui en vendait dans le passé. Nous présenterons ces résultats.
7.3.1.Fonio
a) Produits des filières vendus
Les vendeurs de fonio commercialisent généralement toute une gamme de céréales en plus du fonio : mil, maïs, riz, sorgho…
Ils ont choisi de vendre le fonio car : Le fonio permet de gagner de l’argent : la demande existe et la marge est bonne (>50
Fcfa/kg alors que pour le riz elle est de 25 Fcfa), Le fonio se conserve longtemps, Ils connaissent le produit, Le fonio est bon pour la santé : il y a une demande des diabétiques.
Les commerçants ne sont pas prêts à proposer les autres produits : Le sésame car c’est un produit peu connu et la demande est faible, La banane car l’emplacement qu’ils occupent ne permet pas de vendre de la banane,
le lieu est celui des produits à longue conservation. De plus ils avouent ne pas maîtriser la filière.
La qualité du fonio recherchée est la suivante : Sans sable ni cailloux Propre (pas de saletés noires) Avec de grosses graines (fonio guinéen, le fonio sénégalais a de petites graines)
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Photo 5 : fonio « marron », décortiqué, non lavé Photo 6 : fonio « blanc », décortiqué, lavé
b) Stratégies approvisionnement
Le fonio vient pratiquement tout le temps de la Guinée. Seules 2 personnes sur les 13 enquêtées ont d’autres sources d’approvisionnement, en plus de la Guinée : le Mali ou le Sénégal (Kédougou et la Casamance).
Le fonio de Guinée est préféré car il est présent en quantité. Deux commerçants expliquent que la quantité de fonio du Sénégal est insuffisante, ce dernier étant surtout autoconsommé. Il faut noter que les commerçants sont Guinéens. Il est alors compréhensible qu’ils s’approvisionnent prioritairement en Guinée. Une autre raison est avancée : le fonio guinéen contiendrait moins de sable que le fonio de Kédougou (2 personnes). Enfin trois commerçants expliquent que pour eux l’origine n’est pas importante : ils recherchent seulement du fonio de qualité.
Nous avons pu découvrir trois stratégies d’approvisionnement : Les grossistes se déplacent jusqu’en Guinée pour acheter le fonio, Les grossistes vont à Diaobé pour chercher le fonio. Diaobé est au Sénégal, proche
de la frontière guinéenne. Cette ville abrite un grand marché de produits guinéens, dont le fonio,
Les grossistes attendent que des banas-banas leur proposent le fonio, directement dans leur magasin. Ils viennent sur place avec un échantillon. Si le grossiste est convaincu par la qualité du produit, il passe commande et le bana-bana le livre.
La relation entre les grossistes et les bana-banas est souvent une relation commerciale, la qualité du fonio pèse sur le choix. Trois grossistes seulement parlent de rapports amicaux.
La quantité achetée est généralement comprise entre 20 et 100 kg, écoulés entre 2 semaines et un mois.
Le fonio « blanc » : décortiqué, lavé est acheté de 500 à 900 Fcfa/kg.Le fonio « marron » : décortiqué, non lavé est acheté de 300 à 550 Fcfa/kg.
Le fonio est indisponible pendant la saison des pluies. Les personnes qui attendent les bana-banas à Dakar ne rencontrent pas de contraintes pour l’approvisionnement. Par contre ceux qui se déplacent parlent de :
L’insuffisance du produit en période d’hivernage, Le mauvais état du réseau routier qui rend le transport difficile.
Une autre contrainte a été soulevée, mais elle est conjoncturelle : les récents problèmes politiques en Guinée. Les produits guinéens n’avaient plus le droit de sortir du pays.
c) Stratégies de commercialisation
Les stratégies développées par les vendeurs sont diverses et variées. Les grossistes travaillent généralement avec des demi-grossistes, des détaillants et des consommateurs. Cette stratégie leur permet de diversifier leur clientèle et par conséquent de mieux vendre leurs produits.
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Le fonio est généralement acheté par : les consommateurs guinéens, les Diolas, les Socés, les Soninkés, les Bambaras les Toucouleurs
les diabétiques pour éviter l’augmentation du taux de glycémie Le fonio aurait aussi des vertus spirituelles et certains marabouts le demanderaient pour des offrandes.
Les clients viennent des autres marchés de Dakar (pour les demi-grossistes et les détaillants), et des environs (pour les consommateurs).
Le prix de vente du fonio « blanc » : décortiqué, lavé varie de 550 à 1000 Fcfa/kgLe prix de vente du fonio « marron » : décortiqué, non lavé varie de 350 à 800 Fcfa/kg
L’écoulement du produit est considéré comme étant lent, même si l’un des commerçants pense que le fonio est de mieux en mieux connu.
Le concurrent du fonio serait le riz, car cette céréale est moins chère. Pour les diabétiques un riz étuvé existe, le riz bara-bara et vient directement concurrencer le fonio.
Photo 7 : riz bara-bara
Contraintes pour la commercialisation Pour les leverLe fonio est une céréale chère Augmenter la production
Eviter les flambées de prixAméliorer l’état des routes
Le fonio est une céréale méconnue dans la région de Dakar
Faire de la publicitéFaire connaître le fonio aux Dakarois
La mauvaise qualité de certains sacs Faire un bon choix à l’achatTableau 13 : contraintes pour la commercialisation du fonio
d) Labels
Label Connaissance des labels Réactions
Habitude de consommation
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Agriculture biologique
Certains commerçants en ont entendu parlé de leurs clients diabétiques : ils se renseignent sur les produits qu’ils achètent pour se prémunir des problèmes d’hypertension.
D’autres commerçants par contre n’ont jamais entendu parlé de l’agriculture biologique et généralement les clients ne se posent pas ces questions.
Les commerçants venus surtout du monde rural pensent que l’agriculture biologique sont une bonne chose.
Ils soutiennent que les produits sans engrais sont mieux pour la santé
Agriculture durable
Certains connaissent et apprécient positivement.
Les commerçants qui ont eu à pratiquer l’agriculture auparavant soutiennent que l’agriculture durable permet une meilleure conservation des sols et une pérennisation de l’agriculture.
Commerce équitable
Le commerce équitable est positivement apprécié par quelques commerçants.
Les commerçants pensent que l’application du commerce équitable permet d’instaurer un rapport de confiance entre le client et le commerçant.
D’autres soutiennent que les prix proposés doivent être juste et équitables.
Ils soutiennent aussi que le commerce équitable donne plus de transparence dans les transactions
Tableau 14 : connaissance des produits des filières par les grossistes de fonio
7.3.2.Sésame
Le commerçant se trouve au marché Tilène. Aujourd’hui il vend des céréales (mil, maïs…). En 2006 il a abandonné la vente de sésame qu’il avait commencée en 1983 car la demande est trop faible.
Le sésame venait de Tambacounda. Il était amené au marché par des bana-banas. Il n’y avait donc pas de problème d’approvisionnement : le sésame était livré directement. Seulement, le sésame n’était pas disponible pendant l’hivernage.
Il vendait 1 sac tous les 2 à 3 mois. La demande était donc très faible. Il l’achetait de 225 à 250 Fcfa le kg et il le vendait à 250 Fcfa le kg.
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Il le proposait à la vente pour arranger certains clients qui l’utilisaient pour des raisons mystiques. Les clients étaient donc des particuliers. Ces clients étaient dirigés par d’autres vers lui. L’écoulement était très lent car les sénégalais ignorent ce produit. Pour lui, il faut faire connaître le produit et généraliser les huileries et les souffleries.
Pour la qualité le commerçant nous a expliqué qu’il existait deux qualité : le blanc et le marron. Il préférait le blanc.
7.3.3.Banane
a) Produits des filières vendus
La banane locale est toujours accompagnée par d’autres fruits : banane importée ou orange importée, pomme, et mangues. Les grossistes estiment que la vente de la banane se fait au ralentie, surtout pendant la période des mangues. En effet les consommateurs préfèrent acheter des mangues : pour 500 Fcfa on peut en avoir une grosse quantité (contrairement à la banane).
Photo 8 : banane locale Photo 9 : entreposage au sol
Photo 10 : carton pour l’emballage de la banane de Sedhiou
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Photo 11 : emballage pour la banane de Côte d’Ivoire Photo 12 : banane de Côte d’Ivoire
Les grossistes ont choisi de commercialiser la banane car : Ils connaissaient bien le produit C’est une affaire de famille
Les grossistes ne commercialisent pas les autres produits des filières car : Ils ne les connaissent pas, Le sésame et le fonio sont peu connus par les consommateurs : peu de demande, Ils ne connaissent pas les filières
Une banane de qualité est une banane : Belle, jolie à voir, c'est-à-dire bien traitée lors du conditionnement (sans tâches), Bien emballée, Mûre, Grosse.
b) Stratégies d’approvisionnement
La Banane commercialisée par les grossistes vient : De Casamance De Tambacounda De Guinée De Côte d’Ivoire
Nous observons deux types de stratégies : Une partie des grossistes ne commercialisent que des bananes locale (Tambacounda
ou Casamance) L’autre partie commercialise les deux types de bananes : locales et importées.
Quand les commerçants ont à choisir entre la banane de Casamance et celle de Tambacounda, ils choisissent celle de Tambacounda et plus précisément celle d’APROVAG. D’après eux, celle-ci est traitée et mise dans des caisses et se conserve mieux.
Les fournisseurs de banane sont : APROVAG (cité dans 3 entretiens sur 6),
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La fédération des producteurs de Sedhiou, Des producteurs locaux, Des grossistes, Des coxeurs, Les sociétés Ivoiriennes.
Généralement la banane est amenée directement dans les magasins. Ce ne sont pas les grossistes qui se chargent du transport.
La quantité achetée varie d’un grossiste à l’autre : de 2 tonnes à 60 tonnes par mois, toutes provenances confondues.
Provenance Prix au kg rendu DakarProducteur local 150Tambacounda 175APROVAG (caisses) 215Sedhiou (cartons) 275Côte d’Ivoire 350
Tableau 15 : prix d’achat des bananes
Nous remarquons que plus un effort est consenti sur la qualité du produit et sur l’emballage, plus les grossistes sont prêts à payer plus cher.
La période d’indisponibilité est avril – mai –juin.
Contraintes pour l’approvisionnement Pour les leverRupture : fermeture des chambres froides de 10 jours à un mois en mai
Planifier la productionAméliorer la conservation de la banane
Mauvais état des routes : cherté du transport et détérioration des bananes
Rénover les routes
Présence des coxeurs : augmentation des prix Eviter la présence des coxeursTableau 16 : contraintes pour l’approvisionnement des grossistes de banane
c) Stratégies de commercialisation
La vente de la banane se fait : Aux grossistes Aux détaillants :
Vendeuses de rue, Vendeurs spécialisés dans les fruits : peuls Fouta,
Aux consommateurs
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Les grossistes de banane privilégient la vente de la banane locale aux détaillants, ils ont un petit fond de roulement. Cette banane est ensuite achetée par les familles à revenus modestes. Par contre la banane importée est revendue aux grossistes qui vont les placer dans des endroits plus aisés.
Ces clients viennent de la région de Dakar et aussi des autres régions : Diourbel, Thiès, Bambey…
Le kg est vendu de 200 à 300 Fcfa le kg. La vente à 200 Fcfa se fait souvent quand la banane n’est pas de qualité.
Le premier concurrent de la banane est la mangue, viennent ensuite les bananes importées et les agrumes. Les mangues répondent mieux aux besoins des familles : « avec 1 kg on peut avoir 15 à 20 mangues ».
Contraintes pour la commercialisation Pour les leverMauvaise qualité Traiter la banane
Produire des bananes de qualité Les clients fixent leurs prix / marché saturé à certaines périodes
Réglementer l’approvisionnementFixer des quotas
Conservation de courte durée (dépréciation rapide de la banane)Concurrence de la banane de Côte d’Ivoire Traiter la banane
Tableau 17 : contraintes pour la commercialisation des bananes
d) Labels
Label Connaissance des labels Réactions
Agriculture biologique
Connaissance sommaire du label biologique.
Les grossistes de banane rencontrés soutiennent que la banane aurait un goût meilleur et serait moins gluante si elle n’était pas traitée avec des produits chimiques.
Agriculture durable
Les acteurs de la banane rencontrés ne sont pas très bien
Ils pensent que c’est le seul moyen de pérenniser la pratique de l’agriculture.
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imprégnés mais après explication ils apprécient positivement l’instauration de cette pratique.
Commerce équitable
Le concept n’est pas connu. La vision n’est pas partagée par une bonne partie des vendeurs de banane car ils soutiennent qu’ils sont dans un contexte libéral et chacun est libre d’acheter et de vendre à un prix qu’il juge avantageux.
Tableau 18 : connaissance des labels par les grossistes de banane
CONCLUSIONS :
Le sésame n’est pas présent dans les marchés par absence de demande. Le fonio est présent. Les quantités commercialisées sont assez faibles. Le commerce
est généralement détenu par des Guinéens et le fonio provient presque exclusivement de la Guinée. L’explication est que le fonio du Sénégal arrive à Dakar en quantités insignifiantes et qu’il contient plus de sable (moins bonne qualité).
La banane locale est la banane de moins bonne qualité mais qui est à la portée de toutes les bourses. Toutefois plus les producteurs améliorent la qualité (traitements post-récolte et emballage adapté), plus les grossistes sont prêts à payer cher. Autrement dit, pour la banane, la qualité paye.
8. Existants et perspectives des entreprises agroalimentaires
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Nom de l’entreprise Marques Produits Transforme
le fonio
Prêt à transformer
le fonio
Transforme le sésame
Prêt à transformer
le sésame
Transforme la banane
Prêt à transformer
la banane
Afbard Ankennal
jus de fruits en sachet et bouteilles, sirop en bouteilles ( madd, ditakh, bissap, gingembre)
Dans le passé Non Oui : prêt à tout faire
Non Oui : prêt à tout faire
Free Work Service Koumba
Céréales locales : fonio, mil, maïs, niébé / fruits et légumes : jus de fruits commercialisation des produits locaux d'Afrique
Oui : fonio précuit (650 Fcfa les 500 g)
Oui : conditionne l’huile de sésame pour la cosmétique
Non Oui : cherche un séchoir
La Vivrière Wiiw
Céréales locales : thiéré, thiacry, araw, sankhal, soungouf, brisures de maïs ( en sachets de 500g et 5kg)
Dans le passé Oui : fonio précuit
Non Non Non Non
Ndimbal jaboot
pas de marque
Céréales locales : thiacry, araw, sankhal, brisures de maïs
Non Oui : fonio précuit
Non Non Non Non
fëll déggoo Set sell
Céréales locales : thiéré, thiacry, araw, sankhal, soungouf, brisures de maïs et niébe
Non Oui : fonio précuit
Non Non Non Non
Chips du Sénégal Crax
Produits extrudés de maïs : fromage, ketchup, pizza, piment
Non Non Non Non Non Oui : chips de banane
Afrijus Ndokh Eau purifiéeA arrêté les jus de fruits depuis 1 an mais va recommencer. Avait des problèmes de
Non Non Non Oui : huile Non Non
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productivité et de dates de péremption. Nouvelle usine de jus : va travailler avec des bouteilles PET
Unisali Zena
Confitures, sirops, sucre glace, chapelure de pain, miel, piment, nougat aux arachides, kinkéliba, bissap, bouye, arachides grillées, noix de cajoux, pâte d'arachide, pâte à tartiner, halwa, tahini, graines de sésame grillées
Non Non Oui : halwa (1200 Fcfa les 800 g, 775 les 400 g) tahini (1600 Fcfa les 900 g, 900 les 450 g), graines grillées (1300 Fcfa le kg)
Oui : confiture (stade essai) (850 Fcfa les 450 g)
Oui : banane séchée
OBA
OBA (vinaigre)
AIDA (bouillon)
Vinaigre, bouillon Non Non Non Oui : huile Non Oui : vinaigre
Les mamelles Jaboot SA
Jaboot : "le fleuve blanc des céréales locales"
Lait caillé, thiacry, sombi, lait en poudre, fromage fondu
Non Oui : yaourt light au fonio
Non Non Non Non
Tableau 19 : transformation ou intention de transformation des produits des filières par les entreprises agroalimentaires
Les entreprises visitées sont présentes dans de nombreux domaines de l’agroalimentaire et vont de l’entreprise artisanale à l’entreprise individuelle. Il a été difficile de trouver des entrepreneurs qui valorisent les produits des filières. Nous sommes alors allés visiter des entrepreneurs qui peuvent s’intéresser aux produits des filières.
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Qualité recherchée des produits des filières
Tableau 20 : qualité recherché des produits des filières par les entreprises agroalimentairesProduit Fonio Sésame Banane
Critères de qualité
Sans grains de sable et sans cailloux Propre, pas de saletés, pas de sonBlancBien traité, bien décortiquéStabilisé
Sans sable BlancBien conditionné (sacs propres et bien fermés)
Pour la confiture : mûre (mais pas trop)
Remarques
D’après Free Work Service, La couleur du fonio dépend du sol. En Guinée il est blanc et brun. Elle ne se focalise pas sur la couleur.
D’après Unisali, le sésame de Guinée est de meilleure qualité : plus blanc, plus gros, avec un bon rendement en huile. Au Sénégal il n’y a pas de renouvellement des semences. Ainsi la couleur change (plus foncée), le rendement de la graine est faible. Si la graine est marron elle est plus amère.
D’après Unisali, la banane locale a un goût « épatant ».
Approvisionnement :
FONIO :
Les différents entrepreneurs rencontrés s’approvisionnaient à Kédougou et Tambacounda pour le fonio précuit, par l’intermédiaire de Wula Nafa. Le problème c’est que depuis un an, les livraisons ne se font plus ou pas à la quantité prévue. Par contre les entrepreneurs sont contents de la qualité proposée et ne se plaignent pas du prix : 850 Fcfa par kg.
Pour Jaboot qui n’a pas encore recherché le produit, plusieurs questions se posent : 1 - Avec qui travailler ? 2 - Avec quelle quantité ? 3 - Avec quelle disponibilité ? 4 - Avec quelle qualité ?
Ce sont ces questions auxquelles les associations de producteurs doivent pouvoir répondre pour développer une relation de confiance.
Les solutions proposées sont : Passer des contrats avec les producteurs. Mais ils peuvent poser problème car « les
paysans traînent les pieds quand les prix sont plus chers » (Free Work Service). Pour Jaboot ce serait aussi la solution : « un contrat sur le prix et la quantité pour pouvoir libérer les récoltes. Nous voulons l'équilibre du producteur. Nous
investissons dans la durée, il faut créer des relations ». Ce genre de contrat existe déjà pour le mil (Jaboot, La Vivrière).
Former, organiser et professionnaliser les producteurs afin d’éliminer les coxeurs qui rendent difficile l’approvisionnement. (La Vivrière, Jaboot)
SESAME :
Le principal problème de l’approvisionnement est la qualité du sésame. Il arrive que dans un sac de 50 kg, Unisali découvre 8 kg de sable : « quand j'achète pour ma production je ne peux pas vérifier tous les sacs. Si des sacs sont mauvais, il se pose des problèmes de qualité et ensuite les produits sénégalais ont une mauvaise image. »
La solution proposée serait d’aider les paysans à avoir des sacs propres et une soufflerie. Unisali achète les surplus d’exportation (les containers non remplis) et achète directement aux producteurs qui se présentent à l’entreprise (pas toujours les mêmes) : 200 à 350 Fcfa le kg.
BANANE :
Unisali achète de la banane de Côte d’Ivoire pour ses confitures : lots déclassés, trop mûres pour être vendus : 400 à 600 Fcfa par kg. Mais il pense qu’il va bientôt acheter de la banane locale car il est épaté par le goût.
Pas de problèmes d’approvisionnement.
Clients :
Pour les produits déjà produits nous avons dépouillé les enquêtes.Pour les produits nouveaux, nous avons pris exemple sur les produits des entreprises visitées.
Produits des filières
Produits similaires
Clients Circuits de distribution
FONIO Fonio précuit
Le fonio ne fait pas partie des habitudes alimentaires de l'ouest du Sénégal. Les clients sont les populations originaires de l'Est : Bambara, soninkés et peuls.Le fonio se vend aux diabétiques A l'export la demande augmente
Boutiques de l’entreprise (Free Work Service)Supermarchés et libres services (La Vivrière)Boutiques (Afbard), foires
Yaourt au fonio
Yaourt aux céréales
Sénégalais, Africains, Européens
Supermarchés, libres services A en projet des « cases à céréales » avec une partie diététique, une partie vente de céréales fraîches et de yaourts.
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Complément entre sucres lents et sucres rapides.
SESAME Halwa Consommée par les Sénégalais : ils sont habitués à ce produit, plus les Libanais et les Chinois
Grandes surfaces, Libres services, Boutiques gros et détail
Tahini Communauté Arabe/Libanaise/Asiatique. Les Sénégalais ne l'utilisent pas mais la connaissent dans les chawarmas
Grandes surfaces, Libres services, Boutiques gros et détailRestaurants / Fast-food
Graines grillées
boulangeries : la Galette,.mais quantité faible
Boulangeries
BANANE Confiture de banane
Autres confitures
TouristesSénégalaisEuropéens
Hôtels : les confitures exotiques sont un plus pour les touristes. Ils en sont très friands.Magasins des hôtels, Supermarchés, Epiceries, Stations services, Boutiques de gros et détail
Vinaigre de banane
Vinaigre d’alcool
Grossistes
Bananes séchées
Forte demande à l’export (Unisali)
Chips de banane
Chips de pomme de terre
Adultes (alors que les produits extrudés sont à destination des enfants)
Libres services
Tableau 21 : clients pour les produits transformés des filières
Les PME connaissent déjà les circuits commerciaux. Ils est simple pour elles de savoir comment positionner le produit et où le placer.
Intérêt pour les produits des filières :
Nous remarquons que les entreprises sont prêtes à se lancer dans l’exploitation des produits des filières :
Le fonio précuit est très demandé. Les entreprises qui sont généralement spécialisées dans les céréales locales ont déjà eu une expérience du fonio. Le problème est l’approvisionnement. Les transformatrices ne sont pas capables de fournir de grosses quantités. Par exemple la Vivrière et Afbard ne sont plus fournies depuis plus d’un an alors qu’elles travaillaient avec le programme Wula Nafa. Free Work Service a été confrontée au même problème, mais a choisi d’importer le fonio du Mali et de la Guinée pour conserver sa gamme.
46
Jaboot est spécialisée dans les produits laitiers. Les yaourts aux céréales représentent 40 % de son chiffre d’affaires (929 millions Fcfa). L’entreprise compte lancer une gamme de produits diététiques (lait avec matières grasses végétales, aspartame) avec des céréales dont la courbe glycémique est faible : fonio ou sorgho.
Le sésame intéresse les entreprises pour la production d’huile à condition que la transformation soit rentable
La banane intéresse surtout les PME pour une transformation en banane séchée, en vinaigre et en chips.
Tous les entrepreneurs mettent l’accent sur la faisabilité et la rentabilité de la transformation. Trop souvent des ONG veulent à tout prix transformer et oublient les facteurs tels que le coût de production, le temps de production, la demande des consommateurs. Ces ONG financent des groupements qui rapidement laissent l’activité car ils se rendent comptent que leurs activités traditionnelles sont plus rentables.
Deux entrepreneurs ont très bien illustré cette idée : Sur la question de la faisabilité des projets : Chips du Sénégal. Le chef d’entreprise
nous a expliqué qu’il pourrait être intéressé par la production de chips de bananes… à plusieurs conditions :
Au préalable, il doit étudier le process de fabrication, Il doit trouver des machines qui puissent le faire, Il doit étudier le projet en fonction de la demande, Et enfin, il doit faire des prévisions.
C’est souvent ce qui manque aux groupement ruraux de transformation qui sont prêt à prendre tous les projets du moment où les investissements leurs sont offerts.
Sur la question de la réticence des ONG de travailler avec des entrepreneurs, au risque de n’obtenir que des résultats médiocres : Free Work Service. Cette PME était en concurrence avec un groupement rural pour la production de fruits séchés. L’ONG a finalement choisi le groupement rural car il correspondait plus à ses critères. Aujourd’hui le groupement ne produit presque pas de fruits séchés : les membres préfèrent vendre directement les mangues plutôt que de les transformer. De plus la qualité fait défaut.
Ainsi il peut être intéressant pour VECO de travailler directement avec des entrepreneurs de la région de Dakar afin d’assurer un débouché durable aux matières premières des producteurs qu’ils appuient. Ceci revient à accepter le fait que chacun a son métier, qu’il y développe un savoir-faire et qu’il est dangereux de l’amener sur un autre terrain.
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Labels :
Label Connaissance des labels
Réactions
Agriculture biologique
6 entrepreneurs sur 10 connaissent l’agriculture biologique
Les réactions sont totalement opposées : Certains considèrent que ce sont des niches de marché à prendre. Ils sont très intéressés mais sont confrontés au problème d’approvisionnement des matières premières biologiques. La gérante de Free Work Service explique « je n’en fais pas car j’ai des difficultés à m'approvisionner en bio. J’en ai parlé avec Agrécol mais je n’ai pas encore vu le mil. Je suis intéressée car c’est une niche de marché, des gens le demandent. Les africains commencent à consommer bon ». Le gérant d’Unisali est confronté au même problème : « On nous demande énormément cela. Il y a une forte progression à l'export. Le problème c'est avoir la matière première. Les transformateurs sont mis à l'écart du bio à cause du manque de matières premières bio ».D’autres, comme Jaboot on la réaction suivante face à cette agriculture : « Je n'en parle pas. On est au Sénégal. Il faut simplifier ses ambitions, ne pas aller vers le plus sophistiqué : ça prend trop d'argent alors que l'on peut faire des choses simples, créer de l'emploi. ». Pour eux il y a d’autres priorités.
Agriculture durable
Un seul entrepreneur en a entendu parler
Les entrepreneurs sont assez peu intéressés par l’agriculture durable.
Commerce équitable
7 entrepreneurs sur 10 connaissent le commerce équitable
Les entrepreneurs s’identifient au concept de commerce équitable. Beaucoup d’entre eux expliquent qu’ils font du commerce équitable car ils travaillent avec des petits producteurs, parce qu’ils intéressent leurs employés à leur résultat : « On utilise la matière première du pays, on transforme au pays, on emploi des personnes » (Unisali).Le commerce équitable est aussi identifié à la qualité : « Ca ne nous intéresse pas de biaiser le produit. Même si le produit final est cher, car la matière première coûte de l'argent, on met les produits où les consommateurs peuvent les acheter ».
Tableau 22 : connaissances des labels par les entreprises agroalimentaires
48
CONCLUSIONS :
Tableau 23 : produits à retenir pour les PME
Travailler d’abord avec les producteurs pour garantir la production en quantité et en qualité. Un effort est notamment à fournir pour le cas du fonio,
Transformer à proximité des lieux de commercialisation, Sous traiter la production à des entreprises bien installées : investissements
réalisés, locaux aux normes, circuits de distribution bien établis, renommée de la marque,
Appuyer les entrepreneurs à développer des produits avec les matières premières des producteurs encadrés : partenariats ONG/PME et contrats producteurs/PME. L’ONG doit sensibiliser les producteurs à l’intérêt de fixer un prix pour l’année.
Filière Produits à retenir pour les PMEFonio Fonio précuit
Sésame Huile
Banane Banane séchée Vinaigre Chips
49
Quel âge avez-vous ?
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Entre 10 et 19 ans
Entre 20 et 29 ans
Entre 30 et 39 ans
Entre 40 et 49 ans
Entre 50 et 59 ans
Plus que 60 ans
Non déterminé
ans
De quelle ethnie êtes-vous ?
47%
22%
7%
1%
12%
2%8%
0%
1%
Wolof
Peul/ toucouleur
Sérére
Diola
Manding, Socé,Sarakholé
Autres ethniessénégalaisesAutres ethnies africaines
Non africaines
Non déterminé
9. Les produits des filières et leur perception par les consommateurs
9.1. Présentation de l’échantillon de consommateurs
Les enquêtes ont été menées auprès de 115 consommateurs étudiant ou travaillant à Pikine.
Sur les 115 consommateurs, 58 sont des femmes et 57 des hommes.
36 % des consommateurs ont moins de 20 ans. Nous nous rapprochons de la pyramide des âges du Sénégal avec une forme en triangle.
50
Depuis combien de temps habitez vous à Pikine ?
49%
3%17%
12%
19%
Depuis toujours
N'habite pas à Pikinedepuis moins de 10 ans
entre 11 et 20 ansDepuis plus de 20 ans
Quel est votre métier ?
1%
18%
28%42%
1%
1% 9%Agriculteur, éleveur,pêcheurArtisan, vendeur, petitcommerçantOuvrier, manœuvre, gensde servicesCadre moyen
Cadre supérieur, grandcommerçantCadre retraité
Chômeur, saisonnier,étudiant, autres retraités
Notre échantillon comprend 47 % de Wolofs. La seconde ethnie présente est l’ethnie Peul / Toucouleur (22%).
Par exemple la population de la commune d'arrondissement Djidah Thiaroye Kao (CADDTK) est composée de : 37% de wolofs, 34% de Peuls/toucouleurs, 22% de Sérères et 3% pour les autres ethnies : Mandingue, Diola et Maures (http://www.adfnjaboot.africa-web.org/pages/notre%20commune.htm). Notre échantillon a le même ordre.
49 % des consommateurs sont nés à Pikine et y ont grandi. Ceci est plus vrai chez les jeunes. Sur 55 consommateurs qui n’ont pas toujours vécu à Pikine, 29 viennent de Dakar ou de sa banlieue.
51
Nombre de personnes qui mangent chaque jour
0
10
20
30
40
50
60
1 à 5personnes
6 à 10personnes
11 à 15personnes
16 à 20personnes
Plus de 20personnes
Midi Soir
La question du métier s’est adressée aux adultes (76 consommateurs). Nous obtenons un fort pourcentage de cadres moyens (42 %). En effet, les consommateurs ont été choisis parmi les membres des CLC. De nombreux agents de développement ont participés aux tests.
A ce niveau nous pouvons dire que l’échantillon n’est pas représentatif de la population Pikinoise. Nous avons une forte représentation de la classe moyenne, ce qui joue, par exemple sur la connaissance des labels, et peut-être sur les résultats des prix psychologiques.
En général entre 6 et 10 personnes participent aux repas familiaux. Cependant la restauration hors foyer est très importante à Dakar et de nombreux consommateurs nous ont expliqué qu’ils ne mangeaient pas chez eux à midi et que le soir ils achetaient des aliments dans la rue.
52
Comment avez-vous connu le fonio ?
56%
22%
0%
6%
3%
13% Par ma famille
Par des amis
Par une séance dedégustationDans un restaurant
Par les médias (télé,radio)Autre
Ethnies des personnes qui connaissaient le fonio
28%
28%6%
25%
13%
Wolof
Peul/Toucouleur
Sérère
Manding, Socé,Sarakholé
Autre ethnie
9.2. Fonio
9.2.1.Connaissance du fonio
28 % des consommateurs connaissaient le fonio avant la dégustation. Parmi ces consommateurs, nous avons cherché à mieux comprendre leurs habitudes de consommation du fonio et leurs modes d’approvisionnement.
56 % des consommateurs ont connu le fonio par leur famille et 22 % par des amis. Les amis cités étaient souvent d’origine guinéenne ou de l’Est, Sud-Est du Sénégal, c’est-à-dire des zones de production du fonio.
Parmi les personnes qui connaissaient le fonio, on trouve :
53
Depuis quand connaissez-vous le fonio ?
3%9%
3%
6%
3%
9%67%
0%
Moins de 6 mois
6 mois à 1 an
1 à 2 ans
2 à 3 ans3 à 4 ans
4 à 5 ans
Plus de 5 ans
Ne sait pas
Pour vous, qu'est ce qu'un fonio de qualité ?
55%33%
6%6% 0%0%0%
Sans sable
Blanc
Homogène (pas de fonionon décortiqué)
Sans brisures
Qui se conserve bien
Bien emballé
Autre
Nous remarquons que les ethnies de l’Est et du Sud du pays connaissent mieux le fonio : Peuls / toucouleurs et Manding, Socés, Sarakholés.
67 % des consommateurs de fonio connaissent le fonio depuis plus de 5 ans.
9.2.2.Qualité du fonio
Un fonio de qualité est surtout un fonio sans sable (55 %) et blanc, c'est-à-dire totalement décortiqué (33 %).
La présence de sable est vraiment la contrainte principale pour la commercialisation et l’acceptation du fonio.
54
A quelle occasion consommez-vous le fonio ?
81%
3%
10%
6%
En famille
Seul Cérémonies
Autre
Sous quelle forme consommez-vous le fonio
79%
0%
4%
4%
0% 13%
CouscousBouillie
Beignets
Pâte
BouletteAutre
9.2.3.Modes de consommation du fonio
Le fonio est principalement consommé sous forme de « couscous » dans les plats.
Le fonio est consommé en famille (81 %) : la forme « couscous » induit une consommation dans un plat.
55
A quelle occasion consommez-vous le fonio ?
0%
35%
46%
0%
19%
Petit déjeuner
Déjeuner
DînerEntre les repas
Autre
Le fonio est consommé au déjeuner comme au dîner, avec une préférence pour le dîner (46 % contre 35 %).
A quelle fréquence consommez-vous le fonio ?
EffectifPlus d’une fois par semaine 51 fois par semaine 1Au moins 1 fois par mois 3Au moins 1 fois par an 4Jamais 0Ne sait pas 2TOTAL 15
5 consommateurs sur 15 consomment le fonio plus d’une fois par semaine. Cette consommation n’est pas spécifique d’une ethnie.
56
9.2.4.Modalités d’achat du fonio
Où vous procurez-vous le fonio EffectifAu marché 5Dans un kiosque LVC 0Au supermarché 0Dans une boutique de station service 0Dans une unité de transformation des céréales 0Auprès de ma famille 2Auprès d’amis 3Autre 1TOTAL 11
Le fonio est acheté au marché ou il est offert par la famille ou les amis.
La proximité, la disponibilité et la qualité jouent un rôle dans le choix des lieux d’approvisionnement. La proximité est la raison la plus citée. Les marchés sont souvent proches des lieux d’habitation, mais le concept de kiosque LVC propose aussi une proximité avec le consommateur : le fonio pourrait y être commercialisé.
Pourquoi ? EffectifProximité 3Disponibilité 2Qualité 2Choix entre plusieurs marques 0Avis du vendeur 0Confiance inspirée par le vendeur 1Propreté du lieu de vente 0Autre 0TOTAL 8
57
Sous quelle forme vous procurez-vous le fonio ?
EffectifEn vrac non décortiqué 2En vrac décortiqué 6En vrac précuit 4En sachet décortiqué 0En sachet précuit 0Autre 0TOTAL 12
Le fonio est plus acheté en vrac : décortiqué ou précuit, c'est-à-dire à des stades qui demandent moins de travail et moins d’expertise pour la préparation.
9.2.5.Disponibilité du fonio
A la question « Trouvez-vous du fonio toute l’année ? », 11 consommateurs ont répondu. 7 considèrent que le fonio est absent du marché pendant une période de l’année.
Les consommateurs ont l’habitude de remplacer le fonio par les autres céréales : mil, maïs et riz.
Si vous n'en trouvez pas, par quoi le remplacez-vous ?
EffectifMil 5Maïs 2Riz 3Pâtes alimentaires 0Couscous marocain 1Autre 0TOTAL 11
58
Quels sont les avantages du fonio ?
6%
24%
9%
28%
6%
27%
Economique
Nourrissant
Goût particulierBon pour la santé
Autre
Digeste, léger
9.2.6.Avantages et inconvénients du fonio
Le fonio est considéré comme un aliment : Bon pour la santé (28 %) Digeste, léger (27 %) Nourrissant (24 %)
La perception des consommateurs reflète la réalité. Pour vulgariser la consommation du fonio il serait nécessaire de communiquer sur le thème nutrition/santé.
L’inconvénient qui ressort du questionnaire est la complexité de la préparation du fonio : difficile et long à cuisiner (6 réponses sur 11).
Quels sont les inconvénients du fonio ? EffectifsPeu hygiénique 1Peu économique 1Peu nourrissant 0Difficile à cuisiner 2Long à préparer 4Goût fade 0Qualité irrégulière 0Traditionnel 0Ne conserve pas 0Autre 3TOTAL 11
59
Le fonio est reconnu comme étant un aliment bon pour les diabétiques. Il n’augmente pas le taux de glycémie.
9.3. Sésame
9.3.1.Connaissance du sésame
Seuls 12 % des consommateurs connaissaient le sésame avant la dégustation. Vu ce faible nombre, il est difficile de donner des résultats représentatifs.
Nous proposons cependant quelques résultats (effectifs par variable) et nous les commentons.
Comment avez-vous connu le sésame ? EffectifPar ma famille 6Par des amis 2Par une séance de dégustation 1Dans un restaurant 2Par les médias (télé, radio) 3Autre 0TOTAL 14
6 consommateurs sur 14 ont connu le sésame par leur famille. Le rôle de l’extérieur pour la découverte du sésame pèse : 5 personnes ont connu le sésame en dehors de leur foyer.
Le sésame ne fait pas partie des produits consommés par la population de Pikine.
Quelles sont les vertus du fonio ? EffectifBon pour les diabétiques 8Digeste 2Bon pour la santé 3TOTAL 13
60
Depuis quand connaissez-vous le sésame ?
EffectifMoins de 6 mois 06 mois à 1 an 31 à 2 ans 32 à 3 ans 23 à 4 ans 04 à 5 ans 0Plus de 5 ans 6Ne sait pas 0TOTAL 14
6 personnes sur 14 connaissent le sésame depuis plus de 5 ans.
9.3.2.Qualité du sésame
Pour vous qu'est-ce qu'un sésame de qualité ? EffectifSans sable 0Récolté à maturité 1Pas rance 0Graine blanche 1Pas amer 0Bien emballé 2Autre 0Ne sait pas 10TOTAL 14
10 consommateurs sur 14 ne savent pas ce qu’est un sésame de qualité.
Le sésame est finalement très mal connu des consommateurs. Certains en ont entendu parlé dans les médias, d’autres en ont dégusté une seule fois dans leur vie (à l’occasion par exemple d’une réunion organisée par VECO) ou encore au fast-food sur le pain de leur hamburger.
61
9.3.3.Modes de consommation du sésame
Sous quelle forme consommez-vous le sésame ? EffectifGraines grillées 2Gâteaux / Galettes 3Pâte de sésame 0Beignets de sésame 0Huile de sésame 4Autre 3TOTAL 12
4 consommateurs connaissent l’huile de sésame. Les autres connaissent les galettes de sésame et les graines grillées (sur le pain à hamburger).
9.3.4.Modalités d’achat du sésame
Personne ne l’achète au marché, où nous verrons qu’il y est pratiquement absent. Les personnes qui le consomment couramment s’approvisionnent auprès de leur famille ou de leurs amis.
9.3.5.Disponibilité du sésame
Pas de données.
9.3.6.Avantages et inconvénients du sésame
Les consommateurs considèrent que le sésame peut lutter contre les parasites intestinaux. Ils raccrochent l’amertume à la lutte contre les parasites.
62
Sur quoi portent les différences entre les bananes locales et les bananes importées ?
31%
13%
13%4%
0%
13%
9%
13%4%
La taille
La couleur
Les tâches sur la peau
Le prixL’étiquette
Autre
Taux de sucre
GoûtEtat de mûrissement
Comment avez-vous connu la banane locale ?
56%
21%
21%
2%0%0%
0%
Par ma famille
Par des amis
Par une séance dedégustationDans un restaurant
Par les médias (télé,radio)Autre
Par moi-même, envoyant les vendeurs
9.4. Banane locale
9.4.1.Connaissance de la banane locale
98 % des consommateurs connaissaient la banane locale avant la dégustation.
88 % des consommateurs disent qu’ils peuvent faire la différence entre une banane locale et une banane importée. Les différences portent sur :
La taille est le facteur discriminant le plus important (31 %) : les bananes importées sont plus grandes. Viennent ensuite et à part égale :
La couleur : la banane importée a un jaune plus vif Les tâches sur la peau : les bananes importées n’ont pas de défauts, de blessures Le goût : la banane importée « ne laisse pas d’arrière goût », elle a le goût des
« vraies bananes ».
63
Depuis quand connaissez-vous la banane locale ?
2%1%3%5%
2%5%
75%
4%3%
Moins de 6 mois
6 mois à 1 an
1 à 2 ans2 à 3 ans
3 à 4 ans
4 à 5 ans
Plus de 5 ans
Ne sait pasNon déterminé
Pour vous qu'est-ce qu'une banane de qualité ?
20%
6%
13%
4%8%4%
10%
3%
20%
5%
3% 4%Mûre / jaunePas molle
Fraîche
Pas de blessurePas de tache noire
Grosse
Jolie à voir
BiologiqueAutre
Sucrée
Pas trop sucréeBon goût
56 % des consommateurs ont connu la banane locale au sein de leur famille. Une autre partie des consommateurs ont connu la banane locale en observant les vendeurs au marché, en achetant.
75 % des consommateurs connaissent la banane locale depuis plus de 5 ans. C’est un fruit très répandu à Pikine, d’autant plus que les grossistes y sont installés.
9.4.2.Qualité de la banane
Une banane de qualité est surtout une banane : Mûre (20 %) Fraîche (13 %) Jolie à voir (10 %)
64
A quelle occasion consommez-vous la banane locale ?
55%34%
10% 1%
En famille
SeulCérémonie
Autre
Sous quelle forme consommez-vous la banane locale ?
50%
22%
1%
8%
0%
0% 9%
6% 2%2%
Fraîche
Thiacry
ChipsJus
Séché
Vinaigre
AutreLait caillé
Beignets
Salade de fruits
L’aspect visuel est aussi beaucoup ressorti dans les focus group. La banane importée est préférée car elle est « présentable ».
9.4.3.Modes de consommation de la banane locale
La banane est consommée fraîche (50 %), dans le thiacry (22 %), en jus ou mélangée à du lait caillé.
La banane locale est un fruit qui se consomme en famille (55%) et seul (34 %). Les hommes les ramènent à la maison après le travail.
65
A quelle occasion consommez-vous la banane locale ?
4%
15%
31%
19%
31%
Petit déjeuner
Déjeuner
DînerEntre les repas
Autre
A quelle fréquence consommez-vous la banane locale ?
15%
22%
21%
21%
17%
0% 3%1%
Tous les jours
Plus de trois fois parsemaine2 à 3 fois par semaine
1 fois par semaine
Au moins une fois parmoisAu moins une fois par an
Jamais
Ne sait pas
La banane locale est consommée au moment du dîner (dessert) mais aussi entre les repas.
La banane locale est couramment consommée : plus de 50 % des personnes enquêtées la consomment plus de deux fois par semaine.
66
Où vous procurez-vous la banane locale ?
24%
20%
20%
4%
5%
2%
0%
10%
15%
Marché auprès d'unmême vendeur
Marché auprès devendeurs différentsVendeuse ambulante
Kiosque LVC
Supermarché
Auprès de ma famille
Auprès d'amis
Autre
Vendeur de fruits
Pourquoi ?
34%
12%29%
1%
8%
11%5% 0%
Proximité
Disponibilité
Qualité
Choix entre plusieursmarquesAvis du vendeur
Confiance inspirée par levendeur
Propreté du lieu de vente
Autre
9.4.4.Modalités d’achat de la banane locale
Les consommateurs achètent la banane locale dans les marchés, auprès des vendeurs de fruits (vendeurs spécialisés présents au bord des routes. Ils vendent en général des bananes, des pommes et des oranges importées) et enfin auprès des vendeuses ambulantes. D’après le rapport sur la filière banane : « les domestiques ont tendance à se convertir en détaillantes de banane. Elles s’approvisionnent auprès des grossistes et sillonnent les grandes artères de la banlieue pour écouler leurs produits » (SENAGROSOL, 2006).
67
Sous quelle forme vous procurez-vous la banane locale ?
21%
29%
50%A l'unité
Au tas
A la pesée
Période d'indisponibilité
05
101520253035
Janv
ier
Févr
ier
Mar
s
Avr
il
Mai
Juin
Juille
t
Aoû
t
Sep
tem
bre
Oct
obre
Nov
embr
e
Déc
embr
e
Ne
sait
pas
%
Les deux principales raisons de ces choix de lieux d’approvisionnement sont : La proximité (34 %) La qualité des bananes (29 %).
Pour commercialiser la banane locale à Dakar il faudrait installer des lieux de vente de proximité : kiosques (comme les kiosques à pain) ou vendeuses ambulantes agréées et vendre des bananes de qualité : banane biologique d’APROVAG ou banane « Moddié » de la fédération Nianing.
La banane est le plus souvent achetée à la pesée par les Pikinois (50 %).
9.4.5.Disponibilité de la banane locale
Pour 58 % des consommateurs, la banane locale n’est pas disponible sur le marché toute l’année. Les périodes de ruptures sont pour eux les suivantes :
68
Si vous n'en trouvez pas, par quoi la remplacez vous ?
31%
14%26%
20%
0%9% Banane importée / de
Côté d'Ivoire
Pomme
Orange
Mangue
Madd
Autre
Quels sont les avantages de la banane locale ?
1%14%
20%
1%
8%
1%
3%
3%
0%
17%
29%
3%
Hygiénique
Economique
Nourrissante
Rapide à préparer
Goût particulier
Inspire la confiance
Traditionnelle
Locale
Durée de conservationlongue
Bon pour la santé
Autre
Plus sucrée
La période d’indisponibilité correspond à la saison des pluies, lorsque les zones de production sont enclavées et non à la saison de rareté du produit (mai, juin, juillet). En effet « le transport constitue souvent une contrainte pour la commercialisation de la banane. Dans les zones de production, l’hivernage, les périodes de pointe de la traite arachidière, les périodes de pointe de produits concurrents tels que les mangues et les oranges coïncident souvent avec des difficultés de transport » (Senagrosol, 2006).
La banane locale est alors remplacée par la banane importée de Côte d’Ivoire (31 % des cas), par les oranges (26 %), par la mangue (20 %) et par les pommes (14 %).
La principale concurrente de la banane locale est donc la banane importée.
9.4.6.Avantages et inconvénients de la banane locale
69
Quels sont les inconvénients de la banane locale ?
11%3%
0%
3%
14%
2%
16%19%
17%
15%
Peu hygiénique
Peu économique
Peu nourrissante
Goût fade
Qualité irrégulière
Traditionnelle
Ne conserve pas
Pas d'inconvénients
Ne sait pas
Pas belle (tâches, pasprésentable)
La banane locale est perçue comme une banane : Nourrissante (20 %) Bonne pour la santé (17 %) Economique (14 %)
Ainsi les expériences de bananes biologiques ou de banane « moddié », appuyées par des campagnes de communication pourraient concurrencer la banane importée. Il faudrait qu’elles restent cependant à un prix inférieur à celui de la banane importée.
Pour rendre plus claire l’interprétation, nous avons éliminé la variable « autre ». Les inconvénients de la banane locale sont :
La difficulté de la conserver Son côté « pas joli à voir » : tâches sur la peau dues aux manutentions et au défaut
d’emballage Sa qualité irrégulière : différents producteurs avec des façons de produire très
différentes
70
Connaissance des labels
010203040506070
Avez-vous déjàentendu parlé de
l'agriculturebiologique ?
Avez-vous déjàentendu parlé de
l'agriculturedurable ?
Avez-vous déjàentendu parlé du
commerceéquitable ?
%
oui (%)non (%)
Les vertus de la banane locale
23%
10%
25%
16%
26%
Contre la constipationContre la diarrhée
Apporte des vitamines
Contre l'état de fatigue
Autre
Le manque d’hygiène : les tâches sur la peau, les moisissures font peur aux consommateurs qui pensent qu’ils vont tomber malade.
Tous ces inconvénients pourraient être éliminés par les expériences citées précédemment : les bananes biologiques ou traitées correctement et emballées se conservent plus longtemps, sont moins abîmées lors des manutentions et restent plus propres.
42 % des consommateurs disent connaître les vertus de la banane locale :
Les vertus
énoncées de la banane locale sont les vertus généralement attribuées aux fruits : vitamines, aide contre l’état de fatigue, lutte contre la constipation (fibres). La lutte contre la diarrhée, généralement admise pour la banane, ne sort que pour 10 %.
9.5. Connaissance des labels
71
Où aimeriez-vous trouver le fonio décortiqué précuit ?
7%
11%
22%
6%9%2%
0%
38%
0%0%2%0%3%
Restaurant
Gargote Vendeuse de rue
Auprès de ma familleAuprès d’amis
KiosqueKiosque LVCBoutique
Supermarché Libre service
Unité de transformationAutre
Marché
Le commerce équitable est plus connu (59 %) que les concepts d’agriculture biologique (45 %) et durable (57 %).Plusieurs sources d’informations ont été citées pendant les enquêtes :
VECO : VECO a travaillé avec les CLC sur ces concepts d’agriculture et de commerce,
Les médias : télés, radios communautaires (très présentes à Pikine).
Les consommateurs de l’échantillon sont donc déjà sensibilisés.
CONCLUSIONS :
Le sésame n’est pratiquement pas connu par les consommateurs. Un gros effort de communication serait à faire pour intégrer cette graine dans leurs modes de consommation. Nous verrons avec quels produits par la suite.
Le fonio est plus connu (28 % des consommateurs) et plus consommé. Certaines personnes l’achètent même au marché. Il est connu pour ses vertus dans la lutte contre le diabète. Cependant les consommateurs redoute sa préparation : temps et difficulté. C’est également un produit à vulgariser auprès d’un plus grand nombre de consommateurs.
La banane locale est elle bien connue et fréquemment consommée. Elle est fortement concurrencée par la banane importée qui est mieux appréciée.
9.6. Les résultats de dégustations
9.6.1.Lieux de commercialisation et occasion de consommation des produits dégustés
a) Les produits des marchés et boutiques : les produits de consommation courante pour les repas
Cette catégorie regroupe trois produits des dégustation : les produits qui ont été testés dans les plats :
Le fonio précuit L’huile de sésame La pâte de sésame
72
Où aimeriez-vous trouver la pâte de sésame ?
10%
7%
29%
5%5%0%0%
39%
1%1% 0%0%3%
Restaurant Gargote
Vendeuse de rueAuprès de ma famille
Auprès d’amisKiosque
Kiosque LVCBoutiqueSupermarché
Libre serviceUnité de transformation
AutreMarché
Où aimeriez-vous trouver l'huile de sésame ?
53%
4%
10%
0%
0%
20% 7%5%
1%0%0% 0%
Restaurant
Gargote Vendeuse de rue
Auprès de ma familleAuprès d’amis
KiosqueKiosque LVCBoutique
Supermarché Libre service
Unité de transformationAutre
Marché
Les consommateurs aimeraient trouver ces trois produits : Au marché Dans les boutiques
Ces produits seront utilisés essentiellement pour les repas.
73
A quelle occasion consommeriez-vous la pâte de sésame ?
1%
3%
3%
6%
72%
0%
0%
3%
3%
9%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)
Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournée
Repas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)Ecole (sur le chemin,récréation)
Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
A quelle occasion consommeriez-vous l'huile de sésame ?
3%
5%1%
8%
80%
0%
0%
0%
3%
0%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)
Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)
Ecole (sur le chemin,récréation)Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
A quelle occasion consommeriez-vous le fonio précuit ?
10%
18%
9%
11%
48%
0%
0%
3%
1%
0%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)
Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)
Ecole (sur le chemin,récréation)Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
Le fonio pourrait être utilisé à d’autres occasions surtout lors des cérémonies et fêtes religieuses (18 % des consommateurs). Les consommateurs savent qu’ils peuvent élaborer d’autres aliments avec le fonio : beignets, thiacry…
74
La pâte de sésame n’a pas été appréciée par tous les consommateurs dans le mafé et 9 % d’entre eux disent qu’ils ne sont pas prêts à acheter ce produit.
b) Les produits des vendeuses de rues et des supermarchés/supérettes : les amuses gueule
Les produits que l’on peut qualifier « d’amuses gueule », « de coupe faim » sont : Les beignets de fonio Le thiacry de fonio Les galettes de sésame
Les consommateurs aimeraient trouver ces produits : Auprès des vendeuses de rue Auprès des supermarchés / libres services Auprès des boutiques
Les consommateurs expriment le souhait de trouver ces produits là où l’on trouve actuellement les produits similaires :
75
Où aimeriez-vous trouver les beignets de fonio ?
9%1%
22%
4%
1%
8%4%13%
8%
15%
0%
7%8%
Restaurant Gargote
Vendeuse de rueAuprès de ma famille
Auprès d’amisKiosque
Kiosque LVCBoutiqueSupermarché
Libre serviceUnité de transformation
AutreMarché
Où aimeriez-vous trouver les galettes de sésame ?
5% 1%
13%1%
0%
6%
6%
22%12%
23%
1%
6% 4%
Restaurant Gargote
Vendeuse de rueAuprès de ma famille
Auprès d’amisKiosque
Kiosque LVCBoutiqueSupermarché
Libre serviceUnité de transformation
AutreMarché
Où aimeriez-vous trouver le thiacry de fonio ?
10%
0%
14%
4%
1%
13%
6%12%
9%
20%
1%
6% 4%
Restaurant Gargote
Vendeuse de rueAuprès de ma famille
Auprès d’amisKiosque
Kiosque LVCBoutiqueSupermarché
Libre serviceUnité de transformation
AutreMarché
Pour les beignets de fonio, la variable « vendeuse de rue » ressort plus (22 %).
Pour le thiacry, l’habitude
est de l’acheter dans des kiosques spécialisés
(13 %).
76
A quelle occasion consommeriez-vous les beignets de fonio ?
15%
9%
15%
42%
6%
2%
5% 5%
1%0%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)
Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)
Ecole (sur le chemin,récréation)Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
A quelle occasion consommeriez-vous le thiacry de fonio ?
7%9%
9%
50%
12%
3%7%
3%
0%
0%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)
Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)Fête, anniversaire, entreamis
A tout moment de lajournée
Repas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)Ecole (sur le chemin,récréation)
Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
Nous remarquons que le système supermarché / libre service est assez bien représenté pour ces produits. Ce système véhicule une image d’hygiène, de sécurité alimentaire. Les consommateurs apprécieraient d’y trouver les produits. L’échantillon est constitué d’une classe moyenne qui peut avoir l’habitude d’acheter dans ces lieux.
77
A quelle occasion consommeriez-vous les galettes de sésame ?
8%
5%
17%
46%
1%
2%
7%
3%
2%9%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)
Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)
Ecole (sur le chemin,récréation)Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
Ces produits sont surtout consommés « à tout moment de la journée », selon l’envie du consommateur et ses moyens financiers.
Les beignets de fonio et les galettes de sésame se vendraient bien pour les occasions festives : anniversaires, fêtes, soirées avec les amis.
Le thiacry a une position légèrement différente puisque 12 % des consommateurs considèrent qu’il pourrait servir de repas.
c) Les produits des libres services et des supermarchés : les desserts
Ce sont les produits suivants : Le nectar de banane Le nectar de banane/bouye Le nectar de banane/tamarin
78
Où aimeriez-vous trouver le nectar de banane ?
8% 0%
12%
6%
0%
11%
6%11%6%
28%
1%
7% 4%
Restaurant Gargote
Vendeuse de rueAuprès de ma famille
Auprès d’amisKiosque
Kiosque LVCBoutiqueSupermarché
Libre serviceUnité de transformation
AutreMarché
Où aimeriez-vous trouver le nectar banane/bouye ?
8%1%
10%
5%
0%
10%
5%
11%10%
29%
1%
5% 5%
Restaurant
Gargote Vendeuse de rue
Auprès de ma familleAuprès d’amis
KiosqueKiosque LVCBoutique
Supermarché Libre service
Unité de transformationAutre
Marché
Où aimeriez-vous trouver le nectar banane/tamarin ?
9%1%
10%
4%
0%
8%
5%
13%8%
30%
1%
5% 6%
Restaurant
Gargote Vendeuse de rue
Auprès de ma familleAuprès d’amis
KiosqueKiosque LVCBoutique
Supermarché Libre service
Unité de transformationAutre
Marché
La banane séchée non sucrée
La banane a donc un statut de dessert, un produit que l’on prend après les repas pour digérer. La forme jus convient particulièrement. Au Sénégal il est courant de boire une boisson sucrée à la fin des repas. Les nectars de banane cumulent donc deux fonctions : boisson et dessert.
79
Où aimeriez-vous trouver la banane séchée non sucrée ?
3%12%
3%
0%
6%
6%
18%
8%
31%
0%
7%6% 0%
Restaurant
Gargote Vendeuse de rue
Auprès de ma familleAuprès d’amis
KiosqueKiosque LVCBoutique
Supermarché Libre service
Unité de transformationAutre
Marché
A quelle occasion consommeriez-vous le nectar de bananes ?
12%
11%
13%
24%1%
0%
30%
8%
0%
1%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)
Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)Fête, anniversaire, entreamis
A tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)Ecole (sur le chemin,récréation)
Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
A quelle occasion consommeriez-vous le nectar banane/bouye ?
13%
13%
7%
21%
0%
0%
31%
12%
0%
3%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)
Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)Fête, anniversaire, entreamis
A tout moment de lajournée
Repas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)Ecole (sur le chemin,récréation)
Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
80
A quelle occasion consommeriez-vous le nectar banane/tamarin ?
9%
13%
12%
24%0%0%
31%
8%
1%
2%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)
Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)Fête, anniversaire, entreamis
A tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)Ecole (sur le chemin,récréation)
Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
A quelle occasion consommeriez-vous la banane séchée non sucrée ?
4% 5%
9%
57%
3%
1%
14%
4%
2%
1%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)
Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournéeRepas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)
Ecole (sur le chemin,récréation)Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
81
Où aimeriez-vous trouver la banane locale ?
40%
0%1%13%
6%3%
5%
16%
1%
2%12%
0%1%
Restaurant Gargote
Vendeuse de rueAuprès de ma famille
Auprès d’amisKiosque
Kiosque LVCBoutiqueSupermarché
Libre serviceUnité de transformation
AutreMarché
d) Le cas de la banane locale fraîche
La banane locale serait recherchée auprès des vendeuses de rue, c’est-à-dire selon le mode de commercialisation en vigueur actuellement. Cependant 21 % des consommateurs aimeraient la trouver dans les supermarchés ou les libres services alors qu’actuellement c’est plutôt la banane importée qui est présente.
82
A quelle occasion consommeriez-vous les bananes locales ?
3% 4%5%
55%0%
0%
26%
6%
0%
1%
Cérémonie culturelle(mariage, baptème)
Cérémonie religieuse(fêtes, ramadan)Fête, anniversaire, entreamisA tout moment de lajournée
Repas (petit déjeuner,déjeuner, dîner)Ecole (sur le chemin,récréation)
Dessert
Autre
Ne sait pas
N'aime pas
La banane locale est consommée à tout moment de la journée, comme en dessert. Il faut noter qu’elle serait peu utilisée lors des cérémonies (familiales et religieuses) et des fêtes.
9.6.2.Réactions face aux produits
83
beignet de fonio
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté A améliorer
Sucre doséTrop de sucreLe goût est bon, attirant, agréablele goût est meilleur que le beignet de milGoût œuf, gâteauGoût différent du NiinalGoût pas fameux C’est une nouvelle saveurc’est bon comme « xeer touba »Pas d’arrière goûtOn ne sent pas la pâte comme les beignets de mil ou de bléIl y’ a d’autres saveurs ou arômes
L’odeur est bonneC’est l’odeur de beignetÇa sent les œufsL’odeur s’évade très vite par rapport aux beignets de milL’odeur me renvoie à l’huile de fabrication artisanaleLa couleur et l’odeur font bon ménageManque essence, muscade
C’est attractif Facile à broyerNe colle pas aux dents Même les vieux peuvent le consommerSec et fond viteCe n’est pas pâteuxFacile à avalerCroustillantTrop d’huileC’est comme du sankhal Les graines se déposent dans toute la boucheLes beignets n’entrent dans les trous et ne collent pas aux dents Un peu durIl y’a un peu de sable
Attractive JolieLa couleur et l’odeur font bon ménageLa couleur ressemble au « mburake »Couleur de beignet mil
Il y’a des vitaminesC’est comme le beignet de mil Il y a des œufs et du laitPlus facile à digérer On apprécie vraiment à part la teneur en huileC’est différent des beignets de farine de blé et de milFait secréter les glandes salivaires après avoir mangé
Appréciation favorable pour tousDégustation attentiveRegardent le beignet avec prudence mais ont terminé leur beignetOn s’essuie les mains à cause de l’huile et tous ont fini leurs beignetsSeule une femme n’a pas terminé son beignetOnt mangé sans façon
Déjà goûté mais meilleur que ceux que j’avais préparé à mon anniversaire avec de la farine et du maïsC’est la 1ère fois qu’on le mange
Diminuer le sucreEnlever le sableDiminuer l’huileLe goût est à revoirIl faut de la vanille et des œufsAu four l’huile s’évaporerait
Tableau 24 : réactions sur la dégustation des beignets de fonio
beignet de fonio
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté A améliorer
Thiacry
Goût Odeur Texture Couleur autresRéaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
Le goût est bon Goût de vanille Le sucre est équilibréTrop de sucreC’est comme du rizC’est comme du « djorni », « laciri »Le couscous de fonio est excellent Il y’a du lait et de la bananeIl y’a des arômes Les graines et le lait caillé font bon ménagePlus de lait
BonneOdeur de banane, essence, muscade et vanille
Facile à manger Ça ne reste pas dans les dentsFacile à avalerÇa ne colle pasC’est comme du riz pilé et préparé en arawC’est comme le « laciri » de nos voisins peulhsBonne taille de l’arrawLe lait est lourdBon dosage entre l’arraw et le lait cailléArraw équilibré C’est comme si s’était à base de fonio C’est mou même un enfant peut mangerC’est facile à avaler Les graines fondent très vite
AttrayanteLa couleur blanche est acceptableQuand tu mélanges la couleur ne change pas Très bien
C’est naturel C’est plus hygiéniqueC’est comme du « ndiorni» C’est bon dans l’ensembleFacile à digérer Par rapport au autre thiacry Bon pour les maladesOn a l’impression que le fonio aspire le lait par contre les autres thiacry ça reste à la gorgeBonne chose pour une personne sans dentsThiacry et lait caillé
Les enfants se regardent les uns les autres et mangent à petites cuillèresLes garçons apprécient vite, les filles sont attentivesLes garçons ont presque terminé leur verre Au début ils mangeaient à petites cuillères mais à la fin les cuillères étaient pleines Les consommateurs ont fini leur verre et en réclame encoreMangent sans façon tout en hochant leurs têtesLargement apprécieThiacry correctement
Deux femmes ont eu à prendre un thiacry comme celui proposé (dégustation) mais ce dernier est meilleurPlus léger que le « ndiorni »C’est différent des autres thiacry que j’ai goûtéAu walo les gens font ce genre de thiacry
Augmenter le lait Mettre du raisinCe n’est pas riche, il faut ajouter des pommes, du raisin, coco, pomme, banane
85
beignet de fonio
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté A améliorer
cailléPas d’arrière goût
C’est léger et tu n’utilises pas de cure dent L’arraw est dur« tay bi n’est pas bien cuitReste dans la gorgeÇa fait mal au ventreGrains de sable
HomogèneC’est le lait qui fait défautÇa me fait mal aux dentsManque d’ingrédients (essence, raisin)
mangé par les femmes. Une femme en a donné à son enfant de 3 ans qui semble l’accepté une femme a demandé à nouveauPas de critiques sur le produit.
Tableau 25 : réactions sur la dégustation du thiacry
86
Galettes de sésame
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits
Déjà goûté
A améliorer
Sucre doséGoût amerGoût de pistacheGoût de maïsGoût de biscuitComme le gâteau « gerté »C’est comme l’arachideC’est comme le nougatC’est comme le tourteau de sésame C’est comme le soump mélangé avec du cocoOn dirait que c’est de la nivaquine Ça le goût du petit colaC’est comme du caféC’est comme du Noflay
Pas d’odeurÇa sent bon l’huile de sésameGênante
C’est comme du papierCollant Difficile à manger Colle aux doigtsC’est facile à manger bien que se soit un peu acideSe dépose sur les dentsSent du son « cox » dans la bouche
JolieLes galettes sont belles AttiranteDonne pas envie de mangerDonne envie de manger
C’est comme le pop corneC’est comme le gâteau gerté »C’est comme l’arachide grilléeC’est comme le gâteau MoriaÇa me renvoie à mon enfance quand je mangeais les pépins de pastèqueBon contre la nauséeAmer bon contre les vers
Des grimaces apparaissent sur le visage Tous ont rendu leurs galettesAttentifOnt beaucoup regarder le produit avant de dégusterLe goût déplait : mouchoirs, crachatsAprès la première bouchée, ils ont demandé
Pas connuDéjà goûté quand ma tante revient du Mali
Rendre doréDiminuer l’aciditéAjouter du sucre
87
C’est comme du « cox »Ça ressemble à de l’arachide brûléeC’est comme les feuilles de baobabC’est comme un médicamentC’est comme une herbe, ou une feuille d’arbreAprès l’avoir goûter on sait que c’est comme du maïs ou de l’arachideManque de sucre Laisse un goût sur la langue Dès que l’on goûte, on a l’impression que le goût n’est pas appréciable
Pas facile à avaler
de l’eauc’est un produit pour Toubab
Tableau 26 : réactions sur la dégustation des galettes de sésame
88
Banane locale
Goût Odeur Texture Couleur autresRéaction par rapport aux produits
Déjà goûté
A améliorer
89
Pas trop sucré Plus naturelC’est comme l’essence de bananeLe goût est bonMoins délicieuseArrière goût de pas murComme le « danq »Arrière goût : laisse une sensation étrange dans l a bouche
On sent l’odeur pure de la bananeBonneL’odeur n’est pas appréciable
Facile à mangerOn sent des grainsIl n’y a pas de fibres Pas mûreGluanteLa peau est dureDifficile à éplucherTrop molleDe couleur noir et jauneÇa colle aux dents Je ressens des restes dans ma boucheÇa colle aux doigtsGluanteFlétrie
Moins présentable
Je pense qu’il y’ a plus de vitaminesPlus naturellePeut être plus agréableCourteMoins facile à digérerLa peau est dure à enleverDigeste Mal traitée par les producteursLa banane locale est plus lourdeLa banane locale n’a pas mûri sur l’arbreJe crois que ça pourrit viteSe gâte très vite
Mangé sans façonIls se sont essuyés les mains après avoir mangé
Oui
Tableau 27 : réactions sur la dégustation de la banane locale
90
Banane importée
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
Plus de sucre Pas trop de sucreSucre équilibréC’est « dadam » (rend insensible les dents) : acidité Pas d’arrière goût Il y’a plus de goût de banane Moins de goût Ne laisse pas à la gorge une sensation désagréable
L’importée à une meilleure odeurParfuméeSent la sèveC’est l’odeur de la banane
La peau est légèreMoins gluanteMoelleuseS’épluche plus facilementDigeste Légère Plus présentablePlus longue
Jaune plus vifBelle peauPlus attractive
Plus présentable
Pour les patronsHygiéniqueTige plus dure Banane plus longuePlus grosseC’est l’originaleC’est coupé très tôtPlus appétissant Coupée à l’état mûr Plus fraîcheSe conserve bienPlus facile à digérer Pas de blessures
Ils ont fini leur morceauAppréciation positiveMangé sans façonRien de négatif n’a été dit sur le produit
oui
Tableau 28 : réactions sur la dégustation des bananes importées
91
Bananes séchées sucrées
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
Le goût me plaitC’est comme le mielC’est comme l’ananas avec du mielGoût de caramelC’est comme les dattesC’est comme de la confitureGoût de papaye Goût de mangue verte bouillieSucréC’est bon Je n’apprécie pas le goûtArrière goût Une sensation étrange sur la langue après avoir mangé Un peu acide
sent la sèveC’est l’odeur de la bananePlus parfuméeJe ne sens pas l’odeurL’odeur me dérangePapaye / mangue
Ça colle aux dents C’est pâteuxC’est comme du chewing-gumCe n’est pas difficile à consommerce n’est pas durPlus sec
Jolie à voirAttrayante
Rires Appréciation positiveOnt beaucoup regardé le produit avant de le consommer
Une fois de la banane plantain en rondelleJe l’avais mangé mais c’était pas trop sucré
Diminuer le sucreSerait plus agréable si plus sucrée
Tableau 29 : réactions sur la dégustation des bananes séchées surcrées
92
Bananes séchées non sucrées
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits
Déjà goûté
A améliorer
Le goût est bienC’est sucréIl y’a un arrière goût Comme de la confitureÇa un goût de mielÇa a un goût de laitC’est un goût de mangueÇa un goût de datteComme de la bananeComme de la noix d’acajouC’est comme du caramelJe croyais que c’était du soumpC’est meilleur que l’autreLe goût ne reflète pas la couleur : orangeÇa un goût de datte
Ça sent la papaye et la BananeOdeur parfaiteL’odeur me plaitL’odeur n’est pas bonneÇa ne sent rien
Ça colle Comme de la farineC’est mouC’est un peu secBien séché Facile à mangerC’est comme de la gommeC’est comme du swing gunC’est élastiqueComme de la noix d’acajouC’est comme du caramelÇa rentre entre les dentsÇa ressemble à la banane cuite
La couleur est bellePlus joli que l’autreC’est la couleur de la banane
C’est bon comme amuse gueuleÇa cause des maux de dentsOn peut le mangé avec du painCeux qui ont des dents trouées ne vont pas apprécier car ça gâte les dentsÇa ressemble à de la banane
Mangeaient en faisant beaucoup de bruit par la boucheC’est bon dans l’ensembleRegardent la banane d’un air étonnéAu début ils ont regardé de façon étrange la banane séchée après ils ont tout mangéDes personnes ont redemandé de la banane séchéeIls se nettoyaient la bouche après avoir goûté
Déjà mangé banane plantain mais c’était plus secJamais mangéBanane cuite plus claire Le goût n’était pas sucré
Il faut diminuer le sucreFaire en sorte que ça ne colle pas
93
Bananes séchées non sucréesLaisse une sensation dans la bouche après mangé
C’est comme de la confiture
séchée
Tableau 30 : réactions sur la dégustation des bananes séchées non sucrées
Nectar de banane pur
Goût Odeur Texture Couleur autresRéaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
Goût de banane C’est comme de la goyave presséeC’est comme de la bananeC’est comme le Don SimonGoût de pommeBanane/bouyeGoût de corossolJe sens le goût du l’ananasC’est comme s’il y a du tamarin Jus de bouyeGoût de jus de ditaxGoyave /bananeArôme trois lions Il y a du laitGoût de « xasoum loro »Goût de « sexaw »
De la bananeOdeur comme le hennéNauséabonde Sans odeur
Facile à dégusterC’est légerDigesteTrop épaisReste à la gorgeUn peu trop concentré
Couleur pas attrayante La couleur c’est comme celle du jus de gingembreCouleur du bouyeLa couleur est rare, pour les jusCouleur plus foncée que les autres jus
InvendableFacile à digérerC’est naturelVitamine CRessemble à quelque chose de gâter
Une personne à poser son verreLa moitié n’a pas bien apprécié Ils ont redonné leur verre rapidement sans les épuiser avec des hochements négatifsL’ensemble des consommatrices a bu leur verre à moitiéQuelques personnes ont bu leur verre d’un trait. Les autres ont pris le temps de siroter le jusRire psychologiqueImpression interrogative et dubitativeTendance favorable
Déjà goûté mais il n’y a pas de différenceA bu un jus similaire mais celui de la dégustation est meilleur
Le goût de banane est à améliorerIl faut de la menthe ce sera très bonIl faut plus de banane dans le dosageIl faut ajouter des additifs Changer la couleurDiluer la couleurChanger
94
Ce n’est pas agréableC’est un peu amerIl n’apprécie pas le goûtIl n’y a pas d’arrière goûtC’est comme du cocktailEtrange Manque de sucreC’est assez bon le sucre est normal mais il y’a un arrière goûtC’est sucré
Prennent à petite quantité au début. certaines ont fini leurs verres
l’odeur
Tableau 31 : réactions sur la dégustation du nectar de banane
95
Nectar banane / bouye
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté A améliorer
Plus sucréC’est moins sucréSucre bien doséC’est assez bonÇa a un goût de mielGoût de corossolGoût de tamarin Acide et facile à dégusterGoût de pommeGoût de banane et d’arôme Pas de goût On dirait que c’est deux jus : bouye et un autreBouye et sapotiGoyave et abricotC’est comme du bouye et de
C’est bonL’odeur fait défaut mais il sent plus le goût de bananeOdeur de parfum
Plus lourdPlus concentré que le premierÇa colle à la gorge Laisse une sensation à la gorge
La couleur n’est pas malN’attire pas
Difficile à consommerOn ne connaît pas le fruit
DésintéressementGrimace en le buvantIls examinent le nectarCertains sans terminer rendent rapidement leur verreTout le monde a tenu son verre presque terminé
Non jamais consommé
Améliorer l’odeurAméliorer le goûtAméliorer la couleur en la rendant plus foncéeIl faut des additifs
96
l’essence de bananeGoût très bon : banane /bouye Goût de vitamine
Tableau 32 : réactions sur la dégustation du nectar banane / bouye
Nectar banane / tamarin
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté A améliorer
Plus de tamarin qu’avantBanane /tamarinGoût bananeC’est comme le tamarinC’est à base de citron et de bouye Banane bouye /citron Banane / bouye /ananas Goyave / citron/corossolC’est comme du bissap blancGoût aromatiséCe n’est pas équilibréC’est meilleur que les deux premiersC’est acide « Forox »Ça affecte les dentsPlus sucré
L’odeur est acceptableMême odeur que les autresIl y’a un peu d’odeurÇa sent l’huileOn sent le tamarinL’odeur de la banane est dominante Ça sent le bouyeÇa sens le kinkéliba
C’est plus léger que les deux premiersFacile à consommer Difficile à consommerÇa colle à la gorge
La couleur est belleCouleur du gingembre Plus claire
Ressemble au premier jusLe premier est meilleurJe n’aime pasC’est bon pour les diabétiques
Grimace dans l’ensemblePasser moi de l’eauIls ont regardé leur verre de façon très douteuse.On entendait le bruit de leur langueOnt tous bu leur verreBoivent en remuant le jus avec la langue pour examiner le jusDeux personnes
Quelqu’une a pris un jus similaire à base de corossol lors d’un mariage et c’était similaireC’est la première fois qu’ils ont goûté un jus pareil
Changer l’odeurDiminuer le tamarinAjouter du sucreAméliorer le goûtIl faut réduire l’aciditéIl faut aussi diminuer le sucre
97
seulement ont remis leur verre
Tableau 33 : réactions sur la dégustation du nectar banane / tamarin
Céebu jën à l’huile de sésame
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits
Déjà goûté
A améliorer
C’est excellentC’est le meilleurGoût bon grâce à l’huileHuile trop cuiteL’huile est différente du NiinalL’huile avec laquelle on a préparé le riz est souple, légère, avec un goût simple
Comme de l’huile de coton Le goût de l’huile sortChangement de goût par rapport au riz que nous mangeons Ça un goût de mayonnaise C’est bon, l’huile est entrée dans les légumesGoût de légumes perceptibles
Goût de l’huile pas senti
Huile bien doséeL’huile dans le plat est légèreL’huile est différente et c’est un peu lourd Bonne teneurHuile un peu secL’huile est équilibrée L’huile est peu acideJe ne sens pas l’huile ni dans le riz ni dans les légumes par contre à la maison on voit l’huileJe ne sens pas de matière grasse Ça passe à la gorge On dirait que c’est gluant
Dorée Couleur belle
La différence avec notre ceebu jën est l’huileL’huile a beaucoup joué dans la cuissonPlus on mange plus on l’appétitBon pour les personnes malades
Le riz est plus priséPlat mangé au ¾Plat bien mangéPas de critique faite à l’endroit du platLa quasi-totalité des femmes reconnaissent que le riz proposé lors de la dégustation est meilleur que le riz qu’elles prennent chez elles
C’est diffèrent de notre riz habituel, On peut le consommer en quantité
Diminuer d’huilePréparation du rizSi l’huile est bien cuite la qualité serait meilleure
98
Goût originalOn a l’impression que ce n’est pas l’huile d’arachideHuile dosée avec un goût particulierAmer On sent le goût de l’huile à la gorge
On ne sent pas la teneur de l’huile
Le riz a battu les recordsLe riz est plus prisé
Nous avons également donné 1 litre d’huile de sésame à 8 ménagères pour qu’elles la testent chez elles.
Plat testé Nombre de ménagèresRiz au poisson (Ceebu Jën) 7Yassa 2Mafé à la viande 1Omelettes 1Kaldou 1Thiou 1Sauce niébé 1Spaghetti 1beignets 1
Tableau 35 : plats cuisinés par les ménagères avec l’huile de sésame
Le riz au poisson a été le plus testé, c’est le plat national. L’huile a certainement été utilisée pour le déjeuner.
Toutes les ménagères ont noté une différence avec leur huile habituelle : Dégage un parfum à la cuisson, bonne odeur à la cuisson (3) Ne graisse pas les plats (2) Donne un arrière goût au plat (2) Dégage de la fumée (1) Atteint plus facilement la température d’ébullition (1) Donne plus de goût dans les plats (1) Il suffit d’une petite quantité pour cuisiner (1)
Tableau 34 : réactions sur la dégustation du ceebu jën à l’huile de sésame
99
Avantages Nombre Inconvénients NombrePlus économique (on peut préparer avec moins d’huile, on utilise ½ litre quand on en utilise 1 avec l’huile habituelle)
4 Pas d’inconvénients 3
Pas de graisse dans les plats après 2 Goût amer 2Odeur agréable 1 Le goût fait défaut 1Les plats cuisinés sont digestes 1 Dégage de la fumée à la cuisson 1Rapidité de préparation (atteint plus rapidement l’ébullition)
1 Mauvaise odeur 1
A plus de vitamines 1 Pas encore sur le marché ! 1Pas d’odeur à la cuisson 1
Tableau 36 : avantages et inconvénients de l’huile de sésame
Ainsi nous pouvons dire que l’avantage majeur est son côté économique et peu gras. Comme on l’a vu dans la dégustation l’huile semble entrer dans les légumes, dans le riz et ne reste pas dans le plat. Ceci rend le plat plus digeste.
Quand aux inconvénients l’amertume du sésame sort encore.
Les personnes qui ont eu à déguster le plat n’ont pas toujours remarqué la différence (4 questionnaires sur 8). Ceux qui ont remarqué la différence, l’on vue en positif ou en négatif :
Plats succulents, huile exquise, qualité Goût amer, arrière goût.
L’amertume est encore présente et constitue un point faible. Cependant l’huile a été plutôt appréciée pour son coté économique et pour le bon goût qu’elle confère aux plats.
100
Mafé à la pâte de sésame
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
101
Mafé acideGoût amer Goût naturelLe goût de l’arachide ne sort pasLe goût renvoie à une feuille d’arbre La pâte n’est pas bien cuite Ça ressemble au « domada»Goût piquantC’est comme de la pâte d’arachide grilléeSauce gâtéeSaléJ’ai l’impression que la pâte à un arrière goût
Ça sent la feuillePas celle du mafé
Pas de huile en bas C’est légerHuile bien doséeFacile à manger
La couleur de la pâte est trop marronSeule la couleur est acceptableBelle
PrésentableDifficile à évaluerLe mafé pose problèmeManque de tomateLe mafé ne vaut rienLe mafé laisse à désirer
Plat à peine touché Mangé à moitiéGrimace Acidité pour le maféMéfiance à l’égard du maféUne seule cuillèrePlat touché à peine
Jamais goûté
Le goût
Tableau 37 : réactions sur la dégustation du mafé à l’huile de sésame
Couscous de fonio yassa
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
C’est bon Pas Comme le couscous marocain La couleur C’est meilleur que Plat mangé Goûté à Améliorer
102
Couscous de fonio yassa
Goût Odeur Texture Couleur autres
Réaction par rapport aux produits Déjà goûté
A améliorer
Goût spécial et particulierLa saveur et le goût sont excellents Goût rizGoût spécial par rapport au couscous De loin la couleur nous renvoie à celle du riz mais le goût est différent de celui du riz.
d’odeur Facile à manger Plus léger que le couscousFacile à avaler Facile à digérerPas beaucoup d’huile (remarque positive) Le fonio est lourdC’est mouC’est comme le thièré peulh fouta Arraw fin Trop consistant Ça ne reste pas entre les dents contrairement au thiiéré et au couscous marocain Se colle à la sauce (+)C’est vraiment nourrissant On mange peu on se rassasie viteOn a l’habitude de manger des couscous plus lourd alors que celui-ci on peut en manger une bonne quantité Il n’y a pas de sable
est belleLa couleur est naturelleCouleur blanche excellenteDe loin la couleur nous renvoie à celle du riz mais au goût on sait que ce n’est pas du riz
le couscous marocainÇa ce différencie du couscous marocainOn peut manger avec du soow »Le couscous peut être utilisé avec autre choseBien préparéHygiéniqueDigesteÇa peut remplacer le couscous marocainC’est vraiment hygiénique Je ne sens pas les résidus comme celui que je consommais à TambacoundaBon pour la santé
presque à moitié Plat mangé au ¾Pas de critiquesApprécier à moitiéLes femmes ont bien mangé le plat mais ça restait tout de même
TambaLe fonio de la Gambie est plus gros Celui est meilleur car sans sablePlat jamais mangé avant dégustation
la couleur avec du safranIl faut des tomatesCe serait délicieuxRendre plus légerRendre plus mou en rajoutant de l’eau
Tableau 38 : réactions sur la dégustation du couscous de fonio yassa
103
9.6.3.Les tests projectifs
FONIO PRECUIT / COUSCOUS MAROCAIN :
Photo 13 : paniers fonio précuit / couscous marocain
Caractéristiques des produits : Fonio Couscous marocain
J’apprécie la couleur du fonio
Ca ressemble à du couscous
On ne connaît pas le couscous blanc
On voit quelques petites pierres dans le fonio
Je crois qu’on peut enlever les petites pierres
Il ne sera pas facile d’enlever les pierres il faut traiter et améliorer la qualité du fonio
Graines disproportionnées
Couscous ou maïs plus attrayant
Le couscous est plus propre
J’apprécie mieux le couscous
le couscous est beaucoup plus joli à voir
Plus facile à préparer
Plus clair
Plus présentable
Bien traité
Qualité, hygiène et jolie couleur
Le couscous ressemble au couscous de maïs
Tableau 39 : caractéristiques fonio précuit / couscous marocain
La plupart des personnes (95%) présentes lors des tests projectifs ont choisi le panier du couscous marocain de par sa qualité supérieure, sa visibilité (plus présentable), l’habitude et l’hygiène.
Il faut donc améliorer la qualité de la transformation pour favoriser la consommation du fonio et son positionnement pour concurrencer le couscous marocain.
Caractérisation des acheteurs :
Fonio Couscous marocain Femme travailleuse Femme brave Femme moins riche Femme à revenu modeste Femme qui prend son temps en
cuisinant Femme patiente Femmes qui a beaucoup plus de temps Femmes qui s’intéresse à la qualité Femme qui cherche à diversifier, à
innover et à enrichir son menu Femme qui aimerait faire plaisir à son
mari et à ses enfants Femme qui veut consommer local Femme qui a fait le sud du pays Femme malpropre
Femme fainéante Femme chargée (qui travaille) Femme impatiente Femme riche Femme qui aime la qualité Femme moderne Femme qui tient à sa santé Femme qui aime la propreté, l’hygiène Femme qui aime la facilité dans la
cuisson Femme qui ne prend pas de risque Femme qui cherche à satisfaire les
membres de sa famille en cuisson
Tableau 40 : caractéristiques des acheteurs de fonio précuit / couscous marocain
Lors du test projectif il est sorti que l’achat du fonio dépendrait du pouvoir d’achat de la personne. Les chefs de famille à revenu modeste achèteraient le fonio contrairement aux personnes riches qui porteraient leur choix sans hésiter sur le couscous marocain.
Les résultats du test projectif confirment qu’en général les consommateurs et les ménagères ne sont pas prompts au changement. Ils ne consomment que ce q’ils connaissent. C’est d’ailleurs ce qui explique le choix porté en majorité sur le couscous marocain. En effet la ménagère qui prépare le fonio est une femme qui veut innover ou une femme qui a fait le Sud, c'est-à-dire qui a eu l’occasion de découvrir le fonio par un intermédiaire.
La femme qui choisi le panier fonio est aussi la femme malpropre. Comme on est ce que l’on mange, si on achète un produit d’apparence sale, on est sale. C’est un gros frein à la vulgarisation du fonio. Il faut vraiment porter une attention particulière à la transformation : obtenir un fonio BLANC SANS SABLE NI CAILLOUX.
Enfin la femme qui choisit le fonio est la femme patiente, travailleuse, qui prend son temps en cuisinant. Effectivement le fonio est long et laborieux à cuisiner, ce qui repousse un grand nombre de cuisinières. Il faudrait pouvoir une nouvelle fois proposer aux ménagères un fonio précuit SANS SABLE pour éviter les nombreux lavages.HUILE DE SESAME
105
Photo 14 : paniers huile de sésame / huile Niinal
Caractéristiques des produits :Huile de sésame Huile Niinal
C’est de meilleure qualité
On dirait que c’est de l’huile artisanale
l’huile de sésame telle que présentée ne nous inspire pas confiance (bouteille sans étiquette), l’emballage du sésame n’est pas attirant
Je préfère l’huile du sésame c’est comme le « diwu nior »
Huile méconnue
La couleur est moins claire
L’huile de sésame est plus lourde
L’odeur et le goût restent dans le repas
On connaît le Niinal, huile plus connue
Je ne connais pas le sésame
Les procédés sont là
Bouteille plus présentable (étiquette, indication)
Le Niinal à l’air plus propre, plus hygiénique
On ne doit pas bouillir cette huile à 100°
Tableau 41 : caractéristiques huile de sésame / huile Niinal
Le choix de certains consommateurs est guidé par la confiance que leur inspire le produit. Elle se traduit par une attention particulière portée à la présentation du produit ainsi qu’aux informations qui sont fournies (sans cholestérol, DLUO etc.).
Pour ce qui est de l’huile de sésame, l’emballage doit être plus attractif et donner plus d’informations sur la composition de l’huile ainsi que ses vertus. Ainsi certains
106
consommateurs pensent que s’ils avaient la bonne information sur l’huile de sésame, qu’ils qualifient d’artisanale, ils porteraient leur choix dessus car elle a un bon goût qui leur rappelle celui du « diwu ñior ».
Même si l’huile est extraite artisanalement un gros effort doit être fait sur le packaging pour faire penser au consommateur qu’il s’agit d’une huile industrielle. En effet le consommateur fait plus confiance aux produits industriels qui riment à qualité pour lui.
Caractérisation des acheteurs : Le test projectif réalisé a permis d’identifier le type de ménagères qui choisiraient l’huile de sésame ou l’huile Niinal. A l’issue du test les résultats se présentent comme suit :
Huile de sésame Huile Niinal Femme curieuse Femme qui aime découvrir Femme paysanne ou ayant vécu au
village Femme qui recherche la qualité Femme qui est pour la santé et
l’hygiène Femme qui veut le naturel Femme qui a du goût Femme qui aime innover Femme qui a des moyens limités Femme qui connaît les méfaits du
Niinal Femme qui veut valoriser les produits
de son pays Femme qui est avertie ou très
informée sur le produit
Femme qui se soucie de la santé de sa famille
Femme moderne Femme avertie Femme qui ne prend pas de risque Femme qui ne cherche pas à innover
Tableau 42 : caractéristiques des acheteurs de l’huile de sésame / huile Niinal
La femme qui choisit l’huile de sésame est encore une femme curieuse, qui aime innover. Pour vulgariser l’huile de sésame il faudra valoriser cette image d’une femme qui aime prendre des risques mais qui recherche néanmoins la qualité et l’hygiène.
L’attachement au village sort deux fois. La femme qui choisit le panier avec l’huile de sésame est la femme qui a vécu au village, celle qui veut valoriser les produits de son pays et celle qui recherche du naturel. Dans un contexte citadin où les habitudes de consommation s’individualisent, il peut être intéressant de raviver ce lien « ville-campagne », (comme VECO l’appelle), garant des traditions.
Enfin la femme qui choisit l’huile de sésame est celle qui a été sensibilisée. Sensibilisée aux vertus de l’huile de sésame et aux dangers d’utiliser l’huile de soja. L’huile de sésame est un nouveau produit à Dakar. Il faudra beaucoup communiquer pour l’imposer : pourquoi cette huile est bonne aujourd’hui. BANANE LOCALE
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Photo 15 : paniers banane locale / banane importée
Caractéristiques des produits :Banane locale Banane importée
Les blessures annoncent le déclin
La mauvaise qualité
Ça se gâte très vite
Pas attirante
Elle n’est pas belle à voir mais plus nourrissante
Pour moi la présentation est plus importante
Je n’achète pas une banane gazée
Plus naturelle
La taille est plus petite
Meilleure pour les diabétiques
Plus belle à voir
Plus fraîche
Plus de goût
Plus rigide
La qualité est meilleure pour moi
C’est l’hygiénique
Facile à couper pour le thiacry
Plus saine car mieux traitée (non gazée)
Tableau 43 : caractéristiques banane locale / banane importée
Le test projectif révèle que la banane est achetée quelque soit le prix. Cela signifie que le niveau de vie des personnes n’est très déterminant dans l’achat de la banane.
Toutefois, il importe de souligner que la qualité de la banane est un facteur déterminant dans le choix. Plus une banane est de qualité (bon goût, jolie à voir, sans arrière goût, grosse) plus elle est prisée par les consommateurs. C’est pourquoi 90% des consommateurs choisissent le panier avec la banane importée car ils soutiennent qu’elle est plus attrayante et se
108
détache moins avec le thiacry. Elle a également un bon arôme et parfume mieux le plat contrairement à la banane locale qui d’après eux est moins sucrée et laisse des fois une sensation amère dans la gorge.
Cependant, la banane locale n’est pas pour autant rejetée complètement. Il y a des consommateurs qui portent leur choix sur cette dernière car elle est plus économique, plus naturelle et se dilue facilement dans le thiacry. Elle est plus facile à avaler car elle est gluante.
Pour rendre la banane locale compétitive, les itinéraires techniques ainsi que le conditionnement et la conservation doit être améliorées pour qu’elle soit « plus présentable ».
Caractérisation des acheteurs :
Banane locale Banane importée Femme qui se soucie de bien nourrir
sa famille (quantité) Femme qui veut consommer local Femme qui veut le naturel C’est pour une personne qui tient à sa
santé Les femmes qui aiment les vitamines
et la saveur
Femme riche Femme qui recherche la classe Femme qui aime se faire voir Homme riche qui aime la qualité Femme qui recherche l’esthétique Femme qui aime la bonne
présentation Femme qui aime la qualité Femme qui aime les produits sains Femme qui aime sa famille, qui
répond à ses attentes Femme qui aime les bonnes choses Femme qui aime le goût
Tableau 44 : caractéristiques des acheteurs de bananes locales / bananes importées
Comme pour l’huile de sésame, la femme qui consomme les bananes locales est la femme qui veut consommer local et celle qui veut consommer naturel. Les produits locaux possèdent la dimension naturelle, saine dans l’esprit des consommateurs, rattachée au village. Ainsi la femme qui consomme la banane locale est aussi celle qui tient à sa santé.
La banane locale est aussi celle qui permet de bien nourrir sa famille.
Si l’on regarde la colonne de la banane importée, la femme qui la consomme est celle qui cherche la classe, qui aime se faire voir, qui accorde de l’importance à la présentation, c'est-à-dire la femme qui s’éloigne du naturel. Cependant la présentation est l’inconvénient majeur de la banane locale. Si ce défaut est corrigé, la banane locale pourra concurrencer la banane importée car elle aura des attributs en plus (saine, naturelle, nourissante).
9.6.4.Les prix psychologiques
Produit testé Quantité Prix Fcfa Prix au kg Prix au litreFonio précuit 500 g 375 750
109
Beignets de fonio 4 pièces (70 g) 115 1 643 Thiacry de fonio 170 g 150 882 Huile de sésame 1 litre 730 730Pâte de sésame 250 g 230 920 Galettes de sésame 30 g 95 3 167 Banane locale pièce (100 g) 62,5 Nectar de banane 20 cl 105 525Nectar banane/bouye 20 cl 112 560Nectar banane/tamarin 20 cl 112 560Bananes séchées non sucrées 25 g 100 4 000
Tableau 45 : prix psychologiques
Nos interprétations portent sur nos connaissances du marché. Nous ne pouvons pas analyser tous les prix.
Avant toute chose il faudra comparer ces prix aux prix tirés des calculs de coûts.
Le fonio est sorti à 750 Fcfa le kg, ce qui correspond au prix minimum sur le marché, le prix pouvant aller de 750 à 1000 Fcfa. Les entreprises de l’agroalimentaire le proposent dans des sachets de 500 g. Le kg revient entre 1000 et 1300 Fcfa. Mais comme les consommateurs le recherchent plutôt dans les marchés, le prix psychologique rejoint le prix réel.
La pâte de sésame est plus chère que la pâte d’arachide.
L’huile de sésame est à 730 Fcfa le litre, soit moins chère que l’huile Niinal (800 Fcfa). Ce peut être une bonne stratégie pour concurrencer ce produit bien installé : proposer un prix inférieur.
L’unité de banane locale est sortie à 62,5 Fcfa, ce qui est proche des prix pratiqués sur le marché, sachant que les bananes locales que nous avons présenté étaient assez grosses.
Pour les nectars, le prix psychologique a été demandé pour un verre de 20 cl. Nous pouvons considérer que l’extrapolation au litre ne tient pas compte de l’emballage. Le prix déterminé est celui du liquide. Il faudra donc rajouter le prix de la bouteille et celui de l’étiquette.
Le prix psychologique de la banane séchée est de 4000 Fcfa le kg alors que les ONG comme APRAN à Ziguinchor proposent le kg de fruits séchés à 6000 Fcfa. Il faudrait mener une étude de coût pour voir si le séchage est rentable.
9.6.5.Les notes données aux produits
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Il n’y a pas de différences entre enfant / femmes adultes / hommes adultes concernant les notes. Les tendances sont similaires. Nous travaillons alors sur les moyennes des différents groupes.
Beignet de
fonioThiacry Fondé
Galette de
sésame
Banane locale
Banane importée
Ecole Colobane lansar 7,8 8,0 7,9 7,0 6,8 9,1Ecole Diacksao 8,4 9,3 6,1 8,8 8,8 9,5CEM Fadilou Diop 1er groupe
cake
9,0 7,0 6,2 7,6 9,0CEM Fadilou Diop 2ème groupe 7,9 8,0 4,6 5,0 9,1Hommes CLC Pikine Est 8,7 8,6 4,8 7,4 6,0 7,9Femmes CLC Pikine Est 8,1 6,5
abandonné
4,0 5,6 8,2Hommes CCDGR 8,5 ND 3,4 6,1 8,7femmes CCDGR 9,3 9,0 6,7 6,8 7,5hommes CADDTK 6,2 9,6 5,4 9,8 4,9Femmes CADDTK 6,5 9,4 5,4 4,4 8,5Hommes ECOPN 5,7 8,9 2,7 5,9 7,3Femmes ECOPN 8,7 9,9 6,1 4,5 9,7
7,8 8,7 6,8 5,6 6,4 8,3
Les beignets de fonio et le thiacry de fonio sont bien appréciés par les consommateurs. Le fondé est par contre moins bien noté.
Les galettes de sésame sont rejetées pour leur goût amer.
La banane locale est moins appréciée que la banane importée sauf pour un groupe (hommes CADDTK) qui s’étaient focalisés sur le coté local.
Banane séchée
Banane séchée
Nectar de banane
Nectar banane /
Nectar banane /
111
sucrée non sucrée bouye tamarinEcole Colobane lansar 8,4 7,9 10,0 9,3 9,7Ecole Diacksao 8,5 8,1 9,5 7,6 8,1CEM Fadilou Diop 1er groupe 9,9 8,6 8,1 9,5 8,0CEM Fadilou Diop 2ème groupe 8,9 8,6 8,2 8,0 8,1Hommes CLC Pikine Est 5,3 5,4 3,0 4,8 5,5Femmes CLC Pikine Est abandonné 7,8 7,6 7,1 5,6Hommes CCDGR 7,6 6,5 6,2 5,7 6,7femmes CCDGR
abandonné
5,7 ND 8,4 8,3hommes CADDTK 9,6 8,0 3,8 9,3Femmes CADDTK ND 8,6 9,1 8,4Hommes ECOPN 6,4
manquant7,0 7,4
Femmes ECOPN 5,8 7,1 7,98,1 7,3 7,7 7,3 7,8
La banane séchée sucrée était plus appréciée que celle non sucrée. Cependant celle non sucrée n’est pas rejetée et sa conservation est meilleure.
Pour les nectars de banane, le nectar banane / bouye est le plus souvent le moins apprécié. Les hommes préfèrent le nectar banane / tamarin. D’ailleurs la moyenne de toutes les notes fait ressortir que ce serait le nectar à valoriser en premier.
Ceebu jën à l’huile de
sésaleYassa fonio Mafé à la pâte se
sésame
Ecole Colobane lansar
les enfants n'ont pas dégusté les plats
Ecole DiacksaoCEM Fadilou Diop 1er groupeCEM Fadilou Diop 2ème groupeHommes CLC Pikine Est 8,5 8,2 4,0Femmes CLC Pikine Est 8,5 6,0 3,0Hommes CCDGR 7,9 8,3 1,9femmes CCDGR 7,8 8,5 7,2hommes CADDTK 9,9 10,0 8,4Femmes CADDTK ND ND NDHommes ECOPN 9,2 8,4 7,3Femmes ECOPN 7,9 9,4 4,8
8,5 8,4 5,2Tableau 46 : notes données aux produits des dégustations
Le mafé à la pâte de sésame est réellement le moins apprécié à cause de l’amertume de la pâte. Les derniers jours ce plat a été amélioré par les restauratrices et ainsi les notes ont été plus élevées.
112
Le plat à base de fonio et le ceebu jën sont pareillement appréciés.
CONCLUSIONS :
produits à soutenirLes résultats des tests de dégustation ont révélé que certains produits sont bien appréciés par les consommateurs et doivent par conséquent être soutenu. Le tableau ci-dessous donne les détails :
Produits à soutenir Beignet de fonio Thiacry de fonio Couscous de fonio Huile de sésame Banane séchée non sucrée Banane / bouye Nectar de banane Banane / tamarin Banane fraîche
produits à abandonner :Pour déterminer quels produits sont à abandonner, nous nous sommes basés sur les résultats des focus group et sur les notes données par les consommateurs :
Produits à abandonner Galettes de sésame Banane séchée sucrée Fondé de fonio Pâte de sésame
Les produits ci-dessus ne sont pas aimés par les consommateurs car ces derniers trouvent que la galette de sésame est âcre et laisse une sensation amère dans la gorge. Son goût est d’ailleurs assimilé à celui du petit cola. Pour certains la galette de sésame n’est pas facile à manger car les enveloppes de la graine, assimilées à du « cox3 », se collent dans la bouche.
La banane séchée sucrée est jugée collante aux dents et trop sucrée. Après quelques jours de conservation sa qualité commence à se détériorer. Tout de même elle est jugée bonne car son goût est assimilé à celui du miel, des dattes ou du caramel.
Pour ce qui est du fondé de fonio, il est assimilé à une pâte. Aucune personne des groupes n’a fini son verre.
Le plat de mafé à base de pâte de sésame n’est pas bien apprécié dans l’ensemble. Le goût s’est amélioré au fur des jours car quelques changements sur le mode de préparation se sont opérés. Néanmoins la sauce est jugée amère et certains soutiennent qu’il y a un arrière goût dans le plat.
3 Son de mil
113
10. Recommandations pour le développement des marchés des filières
Recommandations sur la qualité des matières premièresLes matières doivent atteindre les objectifs suivants pour être acceptées par les différents acteurs du marché (grossistes, entrepreneurs, consommateurs) :
Produits A améliorer
Fonio
DISPONIBLE avant toute chose : organiser les producteurs pour une vente collective arrivant à DakarMoins de sableMoins d’impuretés / BlancAvoir des grains homogènes
SésameBlanc (donc moins amer)Sans sable (soufflé)Bien emballé (sacs propres et fermé)
Banane locale
Assurer un traitement post-récolte efficaceEmballer les bananes pour le transport pour éviter les blessures et les brûluresNe pas gazer les bananes pour les faire mûrir (tâches noires et texture gluante)
Tableau 47 : recommandations sur la qualité des matières premières
Recommandations sur la transformation
Produits Promotion
Fonio
Soutien d’unités de production artisanale (beignets, thiacry)Travail pour approvisionner les entreprises agroalimentaires en quantité et en qualité : contrats (fonio précuit, thiacry)
Sésame
Promouvoir l’huile et trouver des entrepreneurs motivés Travail pour approvisionner les entreprises agroalimentaires en quantité et en qualité : contrats
Banane localeMettre au point les process de fabrication (bananes séchées, chips, nectars et vinaigres)Vulgariser les process de fabrication
Tableau 48 : recommandations sur la transformation
Recommandations sur le positionnement des produits transformés
Produits Produits transformés
Positionnement
Fonio Précuit Vendu dans les marchés et les boutiques pour les repas
114
Produit diététiqueProduit pas si difficile à cuisiner
Thiacry Vendu par les vendeuses de rues et les supermarchés / libres services pour les petits creux, à tout moment de la journéeProduit diététique
Beignets Vendu par les vendeuses de rue et les supermarchés / libres services pour les petits creux, à tout moment de la journée
Sésame
Huile Vendu dans les marchés et les boutiques pour les repasProduit diététiqueProduit économiqueProduit local
Banane locale
Banane fraîche Vendue par les vendeuses de rue et les supermarchés / libres services comme dessertProduit local
Banane séchée non sucrée
Vendue dans les supermarchés et les libres services comme dessert
Nectar de Banane
Vendus dans les supermarchés et les libres services comme desserts (bus après les repas)
Nectar banane / bouyeNectar banane / tamarin
Tableau 49 : recommandations sur le positionnement des produits transformés
Recommandations sur les axes de promotion des produits transformés
Produits PromotionFonio Précuit Organiser des dégustations au niveau des
quartiers dakaroisOrganiser des cours de cuisineOrganiser des concours de cuisinePour les kiosques LVC motiver les groupements qui vendent le fonio en récompensant le meilleur vendeurPasser par les radios communautaires en proposant un concours sur le fonioDistribuer des fiches de recettesPromouvoir les vertus du fonio (diététique)
Thiacry Soutenir les vendeuses de rue dans la phase de lancement : sur le plan financier et sur le plan de la communication (comment présenter ce nouveau produit)Dégustations dans les supermarchés et libres services (PLV)
Beignets Soutenir les vendeuses de rue dans la phase de lancement : sur le plan financier et sur le plan de la communication (comment présenter
115
ce nouveau produit)Dégustations dans les supermarchés et libres services (PLV)
Sésame
Huile Organiser des dégustations au niveau des quartiers dakaroisOrganiser des cours de cuisineOrganiser des concours de cuisinePour les kiosques LVC motiver les groupements qui vendent l’huile en récompensant le meilleur vendeurPasser par les radios communautaires en proposant un concours sur le sésameDistribuer des fiches de recettesPromouvoir les vertus du sésame Communiquer sur qui sont les producteurs, sur leurs conditions de vie, sur ce que leur apporte la culture du sésame (lien au local)
Banane locale
Banane fraîche Communiquer auprès des consommateurs sur son mode de production et de conservation ensuite (gazée ou pas gazée)Communiquer sur les expériences d’amélioration de la qualité (la banane d’APROVAG, la banane « moddié »)Communiquer sur qui sont les producteurs, sur leurs conditions de vie, sur ce que leur apporte la culture de la banane (lien au local)
Banane séchée non sucrée
Dégustations dans les supermarchés et libres services (PLV)
Nectar de Banane Dégustations dans les supermarchés et libres
services (PLV)Nectar banane / bouyeNectar banane / tamarin
Tableau 50 : recommandations sur les axes de promotion
Conclusion
Les circuits de distribution connaissent peu le sésame et ses produits transformés. Ils sont présents dans les supermarchés et libres services pour des populations non sénégalaises (sauf pour la pâtisserie halwa). Par contre la demande en fonio semble en augmentation, en partie
116
grâce à ses bénéfices sur la santé des diabétiques. Ce produit est principalement présent sur les marchés, en provenance de la Guinée. La banane locale provient de Tambacounda ou de la Casamance. Elle est bien présente sur le marché mais est présentée comme étant une banane de moindre qualité pour les populations à faibles revenus. Elle ne concurrence pas la banane importée.
Les entreprises de l’agroalimentaire transforment peu le sésame car le marché est restreint. Plusieurs industriels se sont dits intéressés par la production d’huile, nouveau produit au Sénégal. Le fonio était commercialisé par plusieurs entreprises de transformation des céréales locales, sous l’appui de Wula Nafa. Le fonio est en rupture depuis plus d’un an et les entrepreneurs ont arrêté la commercialisation ou ont importé du fonio de Guinée ou du Mali. Il faut noter que les entreprises laitières sont intéressées par le fonio pour diversifier leur gamme de yaourts aux céréales. Enfin, la banane intéresse les PME pour l’export (banane séchée) ou pour le marché local (chips et vinaigre de bananes).
Finalement la majeure partie des produits testés a été acceptée par les consommateurs. Les produits qui ont posés le plus de problèmes sont les produits du sésame à cause de l’amertume. Seule l’huile a été retenue. Les produits de la banane, produits sucrés ont été appréciés, de même que le fonio, les beignets de fonio et le thiacry à base de fonio. Plusieurs recommandations ont été formulées pour leur promotion. La première étant de faire connaître ces produits dans la région de Dakar. Plusieurs créneaux sont retenus, en fonction des lieux de vente et de la manière de consommer ces produits.
Bibliographie
CIG, 2006, Etude sur les filières agricoles, Etude pilote sur le sésame, Veco-Sénégal, 78 p.
PRESTIGE, 2006, Etude pilote sur la filière fonio, Veco-Sénégal, 65 p.
117
SENAGROSOL-CONSULT, 2006, Etude sur la filière banane, Veco-Sénégal, 53 p.
Annexes
Annexe 1 : questionnaires
Guides d’entretien sur les marchés et grossistes
118
Nous sommes un cabinet d’étude et de conseil dénommé Baobab des saveurs. Nous sommes en train de réaliser une étude de marché sur le fonio, le sésame et la banane pour le compte de Veco.
Veco est une ONG belge qui soutient les paysans afin qu’ils puissent de manière digne et viable bâtir leur existence sur la base d’activités agricoles durables. Nous aimerions nous entretenir sur des questions relatives à votre commerce, au mode d’approvisionnement et à la vente.
Données générales● Nom de la personne● Adresse, tél, mail
● Proposez vous du fonio ?
● Si oui, Connaissez-vous l’origine du fonio ?
● Si non, pourquoi ne le commercialisez vous pas ?
● Seriez-vous disposés à commercialiser du fonio ? Pourquoi ?
● Quelle promotion proposeriez-vous ?
● Selon l’origine pourquoi préférez vous le fonio importé / Pourquoi préférez vous le fonio local ? (qualité, quantité, conditionnement, prix…)
● Proposez vous du sésame ?
● Si oui, Connaissez-vous l’origine du sésame ?
● Si non, pourquoi ne le commercialisez vous pas ?
● Seriez-vous disposés à commercialiser du sésame ? Pourquoi ?
● Quelle promotion proposeriez-vous ?
● Selon l’origine pourquoi préférez vous le sésame importé / Pourquoi préférez vous le sésame local ? (qualité, quantité, conditionnement, prix…)
● Proposez vous des bananes fraîches ?
119
● Si oui, Connaissez-vous l’origine des bananes?
● Si non, pourquoi ne les commercialisez vous pas ?
● Seriez-vous disposés à commercialiser des bananes ? Pourquoi ?
● Quelle promotion proposeriez-vous ?
● Selon l’origine pourquoi préférez vous la banane importée / Pourquoi préférez vous la banane locale ? (qualité, quantité, conditionnement, prix…)
Approvisionnement ● Fournisseurs● Quels rapports vous lient aux fournisseurs (contrat, parents, amitié, confiance…)?● Lieux d'approvisionnement● Qualité recherchée ● Quantités● Fréquences d'approvisionnement● Prix d'achat● A quelle période les produits sont disponibles● Contraintes rencontrées pour l'approvisionnement● A quelle période● Comment lever les contraintes
Commercialisation● Date de démarrage de commercialisation des produits des filières● Pourquoi la commercialisation de ces produits● Qui sont vos clients : demi-grossistes, détaillants, ambulants, consommateurs…
Pourquoi ?● Quels rapports vous lient aux clients (contrat, parents, amitié, confiance…)● D’où viennent-ils ?● Prix de vente● Comportement des produits● Position relative du produit : la présence sur le marché d’autres produits influence t’il
le volume vendu et le prix de vente ? Quels sont ces produits ?● Fréquence d'écoulement● Contraintes rencontrées pour la commercialisation ● A quelle période● Comment les lever
LabelsProduits certifiés biologiques : produits composés de matières premières issues d’une agriculture n’utilisant pas de produits chimiques et respectant l’environnement.
Agriculture durable : modèle de production agricole qui garantie la pérennité de l’activité : conservation des sols, de l’environnement, de la biodiversité, revenu digne de l’agriculteur.
Commerce équitable : mode de commerce qui garantie une juste répartition des recettes, surtout pour les petits producteurs : prix minimum garanti. Permet aussi des actions de développement (écoles, postes de santé…) dans les communautés rurales.
120
Connaissez vous les produits certifiés biologiques ? Si oui, qu’en pensez vous ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre commerce ?
Connaissez vous l’agriculture durable ? Si oui, qu’en pensez vous ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre commerce ?
Connaissez vous le commerce équitable ? Si oui, qu’en pensez vous ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre commerce ?
Guides d’entretien avec les supermarchés, superettes, kiosques
121
Nous sommes un cabinet d’étude et de conseil dénommé Baobab des saveurs. Nous sommes en train de réaliser une étude de marché sur le fonio, le sésame et la banane pour le compte de Veco.
Veco est une ONG belge qui soutient les paysans afin qu’ils puissent de manière digne et viable bâtir leur existence sur la base d’activités agricoles durables. Nous aimerions nous entretenir sur des questions relatives à votre commerce, au mode d’approvisionnement et à la vente.
Données générales
● Nom de la structure● Nom de la personne● Adresse, tél, mail● Comment se passe l’approvisionnement : centrale d’achat et/ou liberté dans le choix
des produits● Qui décide de la mise en rayon des produits ?● Quels sont les critères de choix pour la mise en rayon d’un produit ?
● Vendez-vous des produits locaux ? Lesquels ? Pourquoi ?
● Vendez-vous des fruits et légumes ? Lesquels ? Pourquoi ?
● Proposez vous du fonio ou des produits avec du fonio ?● Si oui, Connaissez-vous l’origine de
ces produits ?● Si non, pourquoi ne les commercialisez
vous pas ?● Seriez-vous disposés à commercialiser ces
produits ? Pourquoi ?● Quelle promotion proposeriez-vous ?
● Selon l’origine pourquoi préférez vous les produits importés / Pourquoi préférez vous les produits locaux ? (qualité, quantité, conditionnement, prix…)
● Proposez vous du sésame ou des produits avec du sésame ?● Si oui, Connaissez-vous l’origine de
ces produits ?● Si non, pourquoi ne les commercialisez
vous pas ?● Seriez-vous disposés à commercialiser ces
produits ? Pourquoi ?● Quelle promotion proposeriez-vous ?
● Selon l’origine pourquoi préférez vous les produits importés / Pourquoi préférez vous les produits locaux ? (qualité, quantité, conditionnement, prix…)
● Proposez vous des bananes fraîches ou des produits avec de la banane ?● Si oui, Connaissez-vous l’origine de
ces produits ?● Si non, pourquoi ne les commercialisez
vous pas ?
122
● Seriez-vous disposés à commercialiser ces produits ? Pourquoi ?
● Quelle promotion proposeriez-vous ?
● Selon l’origine pourquoi préférez vous les produits importés / Pourquoi préférez vous les produits locaux ? (qualité, quantité, conditionnement, prix…)
Approvisionnement fonio/sésame/banane ou produits transformés (quelque soit la provenance : local ou importé)
● Fournisseur● Quels rapports vous lient au fournisseur● lieux d'approvisionnement (origine)● qualité recherchée ● quantités● fréquences d'approvisionnement● prix d'achat● contraintes rencontrées pour l'approvisionnement (disponibilité, prix, qualité…)● à quelle période● comment les lever
Commercialisation fonio/sésame/banane ou produits transformés (quelque soit la provenance : local ou importé)
● date de démarrage de commercialisation des produits des filières● Pourquoi la commercialisation de ces produits● Pourquoi pas la commercialisation des autres produits● clients (quel type, portefeuille, provenance)● prix de vente● comportement des produits sur les rayons● Comment faîtes vous la promotion de ces produits ?● fréquence d'écoulement● contraintes rencontrées pour la commercialisation ● à quelle période● comment les lever
Labels
Produits certifiés biologiques : produits composés de matières premières issues d’une agriculture n’utilisant pas de produits chimiques et respectant l’environnement.
Agriculture durable : modèle de production agricole qui garantie la pérennité de l’activité : conservation des sols, de l’environnement, de la biodiversité, revenu digne de l’agriculteur.
Commerce équitable : mode de commerce qui garantie une juste répartition des recettes, surtout pour les petits producteurs : prix minimum garanti. Permet aussi des actions de développement (écoles, postes de santé…) dans les communautés rurales.
Connaissez vous les produits certifiés biologiques ?
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Si oui, qu’en pensez vous ? En vendez-vous ? Lesquels ? Quelle quantité ? Quelle origine ? Quelles perspectives ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre commerce
Connaissez vous l’agriculture durable ? Si oui, qu’en pensez vous ? En vendez-vous ? Lesquels ? Quelle quantité ? Quelle origine ? Quelles perspectives ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre commerce
Connaissez vous le commerce équitable ? Si oui, qu’en pensez vous ? En vendez-vous ? Lesquels ? Quelle quantité ? Quelle origine ? Quelles perspectives ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre commerce
Guide d’entretien Entrepreneurs
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Nous sommes un cabinet d’études et de conseil dénommé Baobab des saveurs. Nous sommes en train de réaliser une étude de marché sur le fonio, le sésame et la banane pour le compte de Veco.
Veco est une ONG belge qui soutient les paysans afin qu’ils puissent de manière digne et viable bâtir leur existence sur la base d’activités agricoles durables. Nous aimerions nous entretenir sur des questions relatives à votre entreprise, au mode d’approvisionnement et à la commercialisation. Nous voudrions aussi connaître vos avis sur les produits cités.
Présentation de l’entreprise
Nom de l’entrepreneur Nom de l’entreprise Adresse, téléphone, mail historique, secteur d'activité, nombre d'employés, marques, produits et leurs gammes, quantité conditionnée, prix pratiqués, statut juridique, CA sur les 3 dernières années (ordre d’idée pour connaître la taille de l’entreprise)
Approvisionnement ● Nature des matières premières● lieu d'approvisionnement des matières premières ● quantités des matières premières achetées par an● fréquences des approvisionnements● difficultés rencontrées dans l'approvisionnement de la matière première● à quelle période de l'année● quelles solutions préconisées pour y remédier ● prix d’achat de la matière première (fonio, sésame et banane)● quelles matières premières souhaitez-vous obtenir ? (quelle qualité)
Commercialisation ● lieux de commercialisation● circuits de distribution● cibles actuelles ● difficultés pour vendre, pourquoi ?● à quelles périodes● comment y remédier● autorisation ● Quels sont vos concurrents ? Pour quels produits ?
Avis sur les produits des filières
125
pour vous qu’est ce qu’un fonio, sésame ou banane de qualité (en fonction du produit vendu)
pourquoi avez-vous choisi de travailler avec ces matières premières (en fonction du produit vendu)
la part annuelle (adaptée selon les données disponible) des produits du fonio, banane et sésame par rapport au volume transformé
Quelles difficultés rencontrez vous avec ces matières premières ? Seriez vous intéressés à travailler avec les autres matières premières (fonio, sésame,
banane) ? A quel emballage pensez-vous ? Pourquoi ?
Labels
Produits certifiés biologiques : produits composés de matières premières issues d’une agriculture n’utilisant pas de produits chimiques et respectant l’environnement.
Agriculture durable : modèle de production agricole qui garantie la pérennité de l’activité : conservation des sols, de l’environnement, de la biodiversité, revenu digne de l’agriculteur.
Commerce équitable : mode de commerce qui garantie une juste répartition des recettes, surtout pour les petits producteurs : prix minimum garanti. Permet aussi des actions de développement (écoles, postes de santé…) dans les communautés rurales.
Connaissez vous les produits certifiés biologique ? Si oui, qu’en pensez vous ? Est-ce que vous en produisez ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre entreprise
Connaissez vous l’agriculture durable ? Si oui, qu’en pensez vous ? Est-ce que vous en produisez ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre entreprise
Connaissez vous le commerce équitable ? Si oui, qu’en pensez vous ? Est-ce que vous en produisez ? Si non expliquer. Quels seraient les avantages pour votre entreprise
Chek list (Focus-Group)
126
Test de Kelly :Classez les produits en 3 groupesPourquoi ce classement ?Classer à nouveau les produits en trois groupesPourquoi ce classement ?Recommencer une 3e fois le classementPourquoi ce classement ?
Test projectifFonio Sauce viande : huile + maggi + viande + tomate + oignon + vinaigre + sel + poivre + fonio précuit en sachet / fonio décortiqué en vrac
Banane : Thiacry : lait caillé + thiacry + sucre + vanille + raisin sec + banane locale / banane importée
Sésame :Beignet : farine de blé + sucre + levure + lait + œuf + huile de sésame / Ninal
A votre avis quels genres de ménagères ont constitué chaque panier ?Qu’est ce qui vous fait dire ça ?
Acceptabilité SENSORIELLEComment trouvez vous le produit ? Pourquoi ?Est-ce que vous avez déjà consommé ça ?Quand est ce que vous aviez consommé ?Comment est ce que ça été préparé ?Est-ce que c’était meilleur ?Pourquoi ?
GLOBALEQuelle note sur 10 attribuez vous à ce produit ?Pourquoi ?
Questionnaire huile de sésame
127
Q 1) Quels plats avez-vous cuisiné avez l’huile de sésame ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 2) Avez-vous noté une différence avec l’huile que vous avez l’habitude de cuisiner ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 3) Quelles sont les différences que vous avez relevées ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 4) Pour vous, quels sont les avantages de l’huile de sésame ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 5) Pour vous, quels sont les inconvénients de l’huile de sésame ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 6) Comment les gens ont apprécié les plats ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 7) Ont-ils vu une différence avec l’huile que vous avez l’habitude de cuisiner ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q 8) Quelles sont les différences qu’ils ont relevées ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS SUR LE MENAGE Q 9) Nombre de personnes qui mangent chaque jour le midi : …………………………………………………………………….
Q 10) Nombre de personnes qui mangent chaque jour le soir : …………………………………………………………………….
128
Q 11) Quelle est votre situation matrimoniale :Marié(e) 1 Divorcé(e) 3Célibataire 2 Veuf(e) 4
Q 12) Quelle est votre métierAgriculteur, éleveur, pêcheur 1 Cadre supérieur, grand commerçant 5Artisan, vendeur, petit commerçant 2 Cadre retraité 6Ouvrier, manœuvre, gens de services 3 Chômeur, saisonnier, étudiant, autres
retraités7
Cadre moyen 4
Q 13) Si marié(e) quel est le métier du mari / femmeAgriculteur, éleveur, pêcheur 1 Cadre supérieur, grand commerçant 5Artisan, vendeur, petit commerçant 2 Cadre retraité 6Ouvrier, manœuvre, gens de services 3 Chômeur, saisonnier, étudiant, autres
retraités7
Cadre moyen 4
Q 14) Quel âge avez-vous : …………Q 15) Quel est l’age de votre mari : ……………………………
Q 16) Depuis combien de temps habitez-vous à Pikine : …………………Q 17) Où habitiez-vous avant : …………………………
Q 18) De quelle religion êtes-vous :Musulman 1 Catholique 2 Autre : ……………………………………… 3
Q 19) De quelle ethnie êtes-vous :Wolof 1 Autres ethnies sénégalaises 6Peul/ toucouleur 2 Autres ethnies africaines 7Sérére 3 Non africaines 8Diola 4 Non réponses 9Manding, Socé, Sarakholé 5
Q 20) De quelle ethnie est votre mari :Wolof 1 Autres ethnies sénégalaises 6Peul/ toucouleur 2 Autres ethnies africaines 7Sérére 3 Non africaines 8Diola 4 Non réponses 9Manding, Socé, Sarakholé 5
Q 21) Nom : ………………………………………Q 22) Prénom : ……………………………………Q 23) Tel : ………………………………………..
Questionnaire consommateurs adultes
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Nom de l’enquêteur :Date d’enquête : Numéro de l’enquête :
Nom de l’association :
Nous sommes un cabinet d’étude et de conseil dénommé Baobab des saveurs. Nous sommes en train de réaliser une étude de marché sur le fonio, le sésame et la banane pour le compte de Veco.
Veco est une ONG belge qui soutient les paysans afin qu’ils puissent de manière digne et viable bâtir leur existence sur la base d’activités agricoles durables. Nous aimerions nous entretenir sur des questions relatives au fonio, au sésame et à la banane :
FONIO
Connaissance générale
Q 24) Connaissiez-vous le fonio avant la dégustation ?Oui (1) Non (2)
Si non, allez à la question Q 19Si oui, question Q 2
Q 25) Si oui comment avez-vous connu le fonio ?Par mes parents 1Par ma famille 2Par des amis 3Par une séance de dégustation 4Dans un restaurant 5Par les médias (télé, radio) 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 26) Depuis quand connaissez-vous le fonio ?Moins de 6 mois 16 mois à 1 an 21 à 2 ans 32 à 3 ans 43 à 4 ans 54 à 5 ans 6Plus de 5 ans 7Ne sait pas 8
130
Q 27) Pour vous qu’est-ce qu’un fonio de qualité ? (attendre la réponse et numéro d’ordre)Sans sable 1Blanc 2Homogène (pas de fonio non décortiqué) 3Sans brisures 4Qui se conserve bien 5Bien emballé 6Autre : précisez : …………………………………….. 7Autre : précisez : ……………………………………… 7Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 28) Sous quelle forme consommez-vous le fonio ?Couscous 1Bouillie 2Beignets 3Pâte 4Boulette 5Autre : précisez : ……………………………………… 6
Q 29) À quelle occasion consommez-vous le fonio ?En famille 1 Petit déjeuner 1
Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Seul 2 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Lors des cérémonies 3 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Autre : ………………… 4 Préciser : ………………
Q 30) A quelle fréquence consommez-vous le fonio ?Plus d’une fois par semaine 11 fois par semaine 2Au moins 1 fois par mois 3Au moins 1 fois par an 4Jamais 5Ne sait pas 6
Q 31) Où vous procurez-vous le fonio ?
131
Marché auprès d’un même vendeur 1Marché auprès de vendeurs différents 2Dans un kiosque LVC 3Au supermarché 4Dans une boutique de station service 5Dans une unité de transformation des céréales 6Auprès de ma famille 7Auprès d’amis 8Autre : …………………………………………………… 9
Q 32) PourquoiProximité 1Disponibilité 2Qualité 3Choix entre plusieurs marques 4Avis du vendeur 5Confiance inspirée par le vendeur 6Propreté du lieu de vente 7Autre : …………………………………………………… 8
Q 33) Sous quelle forme vous procurez-vous le fonio ?En vrac non décortiqué 1En vrac décortiqué 2En vrac précuit 3En sachet décortiqué 4En sachet précuit 5Autre : …………………………………………………… 6
Q 34) A quel prix achetez-vous le KG de fonio ? Moins de 250 Fcfa 1De 250 à 500 Fcfa 2De 500 à 750 Fcfa 3De 750 à 1000 Fcfa 4Plus de 1000 Fcfa 5Don, cadeau 6
Q 35) Trouvez-vous du fonio toute l’année ?Oui (1) Non (2)
Q 36) Si non, à quelle période est il absent du marché ? (Cocher les mois)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ne sait pas 13
Q 37) Si vous n’en trouvez pas, par quoi le remplacez-vous ?
132
Mil 1Maïs 2Riz 3Pâtes alimentaires 4Couscous marocain 5Autre : …………………………………………………… 6
Q 38) Quels sont les avantages du fonio ?Hygiénique 1Economique 2Nourrissant 3Facile à cuisiner 4Rapide à préparer 5Goût particulier 6Marque qui inspire la confiance 7Traditionnel 8Durée de conservation longue 9Bon pour la santé 10Autre : …………………………………………………… 11
Q 39) Quels sont les inconvénients du fonio ?Peu hygiénique 1Peu économique 2Peu nourrissant 3Difficile à cuisiner 4Long à préparer 5Goût fade 6Qualité irrégulière 7Traditionnel 8Ne conserve pas 9Autre : …………………………………………………… 10
Q 40) Connaissez-vous les vertus du fonio ?Oui (1) Non (2)
Q 41) Si oui, quelles sont les vertus ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Produits des dégustations
133
Lors des dégustations vous avez pu découvrir certains produits à base du fonio. Nous allons recueillir vos avis personnels dessus.
Couscous
Q 42) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 43) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 44) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 45) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BeignetsQ 46) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 47) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 48) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 49) A quelle occasion
134
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThiacryQ 50) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 51) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez……………………………………………………………………………………
Q 52) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 53) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BouillieQ 54) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 55) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 56) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 57) A quelle occasion…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………SESAME
135
Connaissance générale
Q 58) Connaissiez-vous le sésame avant la dégustation ?Oui (1) Non (2)
Si non, allez à la question Q 53Si oui, question Q 36
Q 59) Si oui comment avez-vous connu le sésame ?Par mes parents 1Par ma famille 2Par des amis 3Par une séance de dégustation 4Dans un restaurant 5Par les médias (télé, radio) 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 60) Depuis quand connaissez-vous le sésame ?Moins de 6 mois 16 mois à 1 an 21 à 2 ans 32 à 3 ans 43 à 4 ans 54 à 5 ans 6Plus de 5 ans 7Ne sait pas 8
Q 61) Pour vous qu’est-ce qu’un sésame de qualité ? (attendre la réponse et numéro d’ordre)
Sans sable 1Récolté en maturité 2Pas rance 3Graine blanche 4Pas amer 5Bien emballé 6Autre : précisez : …………………………………….. 7Autre : précisez : ……………………………………… 7Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 62) Sous quelle forme consommez-vous le sésame ?Graines grillées 1Gâteaux / galettes 2Pâte de sésame (halwa) 3Beignets de sésame 4Huile de sésame 5Autre : précisez : ……………………………………… 6
136
Q 63) À quelle occasion consommez-vous le sésame ?En famille 1 Petit déjeuner 1
Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Seul 2 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Lors des cérémonies 3 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Autre : ………………… 4 Précisez : ……………….
Q 64) A quelle fréquence consommez-vous le sésame ?Plus d’une fois par semaine 11 fois par semaine 2Au moins 1 fois par mois 3Au moins 1 fois par an 4Jamais 5Ne sait pas 6
Q 65) Où vous procurez-vous le sésame ?Marché auprès d’un même vendeur 1Marché auprès de vendeurs différents 2Dans un kiosque LVC 3Au supermarché 4Dans une boutique de station service 5Auprès de ma famille 6Auprès d’amis 7Autre : …………………………………………………… 8
Q 66) PourquoiProximité 1Disponibilité 2Qualité 3Choix entre plusieurs marques 4Avis du vendeur 5Confiance inspirée par le vendeur 6Propreté du lieu de vente 7Autre : …………………………………………………… 8
Q 67) Sous quelle forme vous procurez-vous le sésame ?
137
En vrac 1En sachet non grillé 2En sachet grillé 3Déjà transformé 4Autre : …………………………………………………… 5
Q 68) A quel prix achetez-vous le KG de sésame ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 69) Trouvez-vous du sésame toute l’année ?Oui (1) Non (2)
Q 70) Si non, à quelle période est il absent du marché ? (Cocher les mois)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ne sait pas 13
Q 71) Si vous n’en trouvez pas, par quoi le remplacez-vous ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q 72) Quels sont les avantages du sésame ?Hygiénique 1Economique 2Nourrissant 3Facile à cuisiner 4Rapide à préparer 5Goût particulier 6Marque qui inspire la confiance 7Traditionnel 8Durée de conservation longue 9Bon pour la santé 10Autre : …………………………………………………… 11
Q 73) Quels sont les inconvénients du sésame ?Peu hygiénique 1Peu économique 2Peu nourrissant 3Difficile à cuisiner 4Long à préparer 5Goût fade 6Qualité irrégulière 7Traditionnel 8Ne conserve pas 9Autre : …………………………………………………… 10
Q 74) Connaissez-vous les vertus du sésame ?
138
Oui (1) Non (2)
Q 75) Si oui, quelles sont les vertus ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Produits des dégustationsLors des dégustations vous avez pu découvrir certains produits à base de sésame. Nous allons recueillir vos avis personnels dessus.
HuileQ 76) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 77) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 78) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 79) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PâteQ 80) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 81) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 82) Où aimeriez vous trouver ce produit ?
139
Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 83) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GalettesQ 84) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 85) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 86) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 87) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Graines grilléesQ 88) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 89) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 90) Où aimeriez vous trouver ce produit ?
140
Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 91) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BANANE LOCALEConnaissance généraleQ 92) Connaissiez-vous la banane locale avant la dégustation?
Oui (1) Non (2)
Si non, allez à la question Q 89Si oui, question Q 70
Q 93) Pouvez-vous faire la différence entre les bananes locales et les bananes importées ?Oui (1) Non (2)
Q 94) Si oui, sur quoi portent les différences ?La taille 1La couleur 2Les tâches sur la peau 3Le prix 4L’étiquette 5Autre : précisez : ……………………………………… 6
Q 95) Comment avez-vous connu la banane locale ?Par mes parents 1Par ma famille 2Par des amis 3Par une séance de dégustation 4Dans un restaurant 5Par les médias (télé, radio) 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 96) Depuis quand connaissez-vous la banane locale ?
141
Moins de 6 mois 16 mois à 1 an 21 à 2 ans 32 à 3 ans 43 à 4 ans 54 à 5 ans 6Plus de 5 ans 7Ne sait pas 8
Q 97) Pour vous qu’est-ce qu’une banane de qualité ? (attendre la réponse et numéro d’ordre)
Q 98) Sous quelle forme consommez-vous la banane locale ?Fraîche 1Thiacry 2Chips 3Jus 4Séché 5Vinaigre 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 99) À quelle occasion consommez-vous la banane ?
Mûre / jaune 1Pas molle 2Fraîche / 3Pas de blessure 4Pas de tache noire 5Grosse 6Jolie à voir 7Biologique 8Autre : précisez : …………………………………….. 9Autre : précisez : ……………………………………… 9Autre : précisez : ……………………………………… 9
En famille 1 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Après le Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Seul 2 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Lors des cérémonies 3 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Autre : ………………… 4
142
Q 100) A quelle fréquence consommez-vous la banane locale ?Tous les jours 1Plus de 3 fois par semaine 22 à 3 fois par semaine 31 fois par semaine 4Au moins 1 fois par mois 5Au moins 1 fois par an 6Jamais 7Ne sait pas 8
Q 101) Où vous procurez-vous la banane locale ?Marché auprès d’un même vendeur 1Marché auprès de vendeurs différents 2Vendeuse ambulante 3Dans un kiosque LVC 4Au supermarché 6Auprès de ma famille 7Auprès d’amis 8Autre : …………………………………………………… 9
Q 102) PourquoiProximité 1Disponibilité 2Qualité 3Avis du vendeur 4Confiance inspirée par le vendeur 5Propreté du lieu de vente 6Autre : …………………………………………………… 7
Q 103) Sous quelle forme vous procurez-vous la banane locale ?A l’unité 1Au tas 2A la pesée 3Autre : …………………………………………………… 4
Q 104) A quel prix achetez-vous les bananes locales ? 25 (unité) 150 (unité) 2Tas de 50 Fcfa 3Tas de 100 Fcfa 4Au kg : 300 Fcfa 5Au kg : 400 Fcfa 6Au kg : 500 Fcfa 7Don, cadeau 8Autre : …………………………………………………. 9
Q 105) Trouvez-vous la banane locale toute l’année ?Oui (1) Non (2)
143
Q 106) Si non, à quelle période est elle absente du marché ? (Cocher les mois)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ne sait pas 13
Q 107) Si vous n’en trouvez pas, par quoi la remplacez-vous ?Banane importée / de Côte d’Ivoire 1Pomme 2Orange 3Mangue 4Madd 5Autre : …………………………………………………… 6
Q 108) Quels sont les avantages de la banane locale ?Hygiénique 1Economique 2Nourrissante 3Rapide à préparer 4Goût particulier 5Inspire la confiance 6Traditionnelle 7Locale 8Durée de conservation longue 9Bon pour la santé 10Autre : …………………………………………………… 11
Q 109) Quels sont les inconvénients de la banane locale ?Peu hygiénique 1Peu économique 2Peu nourrissante 3Goût fade 4Qualité irrégulière 5Traditionnelle 6Ne conserve pas 7Autre : …………………………………………………… 8
Q 110) Connaissez-vous les vertus de la banane locale ?Oui (1) Non (2)
Q 111) Si oui, quelles sont les vertus ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Produits des dégustations
144
Lors des dégustations vous avez pu découvrir certains produits à base de banane. Nous allons recueillir vos avis personnels dessus.
Banane locale fraîcheQ 112) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 113) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 114) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 115) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nectar pur de bananeQ 116) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 117) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 118) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 119) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Coktail banane/bissap
145
Q 120) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 121) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 122) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 123) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coktail banane/tamarinQ 124) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 125) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez…………………………………………………………………………………….
Q 126) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 127) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bananes séchéesQ 128) A quel prix jugez-vous le produit pas cher : vous êtes prêts à acheter, vous ne doutez pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….Q 129) A quel prix jugez-vous le produit cher : mais vous l’achetez
146
…………………………………………………………………………………….
Q 130) Où aimeriez vous trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2Vendeuse de rue 3Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : …………………………………………………… 12
Q 131) A quelle occasion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONNAISSANCE DES LABELS
Q 132) Avez-vous déjà entendu parler de l’agriculture biologique ?Oui (1) Non (2)
Q 133) Avez-vous déjà entendu parler de l’agriculture durable ?Oui (1) Non (2)
Q 134) Avez-vous déjà entendu parler du commerce équitable ?Oui (1) Non (2)
RENSEIGNEMENTS SUR LE MENAGE Q 135) Nombre de personnes qui mangent chaque jour le midi : …………………………………………………………………….
Q 136) Nombre de personnes qui mangent chaque jour le soir : …………………………………………………………………….
Q 137) Quelle est votre situation matrimoniale :Marié(e) 1 Divorcé(e) 3Célibataire 2 Veuf(e) 4
Q 138) Quelle est votre métierAgriculteur, éleveur, pêcheur 1 Cadre supérieur, grand commerçant 5Artisan, vendeur, petit commerçant 2 Cadre retraité 6Ouvrier, manœuvre, gens de services 3 Chômeur, saisonnier, étudiant, autres
retraités7
Cadre moyen 4
147
Q 139) Si marié(e) quel est le métier du mari / femmeAgriculteur, éleveur, pêcheur 1 Cadre supérieur, grand commerçant 5Artisan, vendeur, petit commerçant 2 Cadre retraité 6Ouvrier, manœuvre, gens de services 3 Chômeur, saisonnier, étudiant, autres
retraités7
Cadre moyen 4
Q 140) Quel âge avez-vous : …………Q 141) Quel est l’age de votre mari / femme : ……………………………
Q 142) Depuis combien de temps habitez-vous à Pikine : …………………Q 143) Où habitiez-vous avant : …………………………
Q 144) De quelle religion êtes-vous :Musulman 1 Catholique 2 Autre : ……………………………………… 3
Q 145) De quelle ethnie êtes-vous :Wolof 1 Autres ethnies sénégalaises 6Peul/ toucouleur 2 Autres ethnies africaines 7Sérére 3 Non africaines 8Diola 4 Non réponses 9Manding, Socé, Sarakholé 5
Q 146) De quelle ethnie est votre mari / femme :Wolof 1 Autres ethnies sénégalaises 6Peul/ toucouleur 2 Autres ethnies africaines 7Sérére 3 Non africaines 8Diola 4 Non réponses 9Manding, Socé, Sarakholé 5
Q 147) Nom : ………………………………………Q 148) Prénom : ……………………………………Q 149) Tel : ………………………………………..Q 150) Sexe :
Femme 1 Homme 2
148
Questionnaire consommateurs enfants
Nom de l’enquêteur :Date d’enquête : Numéro de l’enquête :
Nom de l’école :
Nous travaillons avec l’ONG Veco. Nous sommes en train de faire des recherches pour connaître ce que les enfants pensent du fonio, du sésame et de la banane.
Nous allons te poser des questions sur ces trois produits. FONIO
Connaissance générale
Q 151) Connaissais-tu le fonio avant la dégustation ?Oui (1) Non (2)
Si non, allez à la question Q 9Si oui, question Q 2
Q 152) Si oui comment as tu connu le fonio ?Par mes parents 1Par ma famille 2Par des amis 3Par une séance de dégustation 4Dans un restaurant 5Par les médias (télé, radio) 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 153) Depuis quand connais tu le fonio ?Moins de 6 mois 16 mois à 1 an 21 à 2 ans 32 à 3 ans 43 à 4 ans 54 à 5 ans 6Plus de 5 ans 7Ne sait pas 8
Q 154) Sous quelle forme consommes-tu le fonio ?Couscous 1Bouillie 2Beignets 3Pâte 4Boulette 5Autre : précisez : ……………………………………… 6
149
Q 155) À quelle occasion consommes-tu le fonio ?En famille 1 Petit déjeuner 1
Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Seul 2 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Lors des cérémonies 3 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Autre : ………………… 4 ………………………..
Q 156) A quelle fréquence consommes tu le fonio ?Plus d’une fois par semaine 11 fois par semaine 2Au moins 1 fois par mois 3Au moins 1 fois par an 4Jamais 5Ne sait pas 6
Q 157) Quels sont les avantages du fonio ?Hygiénique 1Economique 2Nourrissant 3Facile à cuisiner 4Rapide à préparer 5Goût particulier 6Marque qui inspire la confiance 7Traditionnel 8Durée de conservation longue 9Bon pour la santé 10Autre : …………………………………………………… 11
150
Q 158) Quels sont les inconvénients du fonio ?Peu hygiénique 1Peu économique 2Peu nourrissant 3Difficile à cuisiner 4Long à préparer 5Goût fade 6Qualité irrégulière 7Traditionnel 8Ne conserve pas 9Autre : …………………………………………………… 10
SESAME
Connaissance générale
Q 159) Connaissais-tu le sésame avant la dégustation ?Oui (1) Non (2)
Si non, allez à la question Q 18Si oui, question Q 10
Q 160) Si oui comment as tu connu le sésame ?Par mes parents 1Par ma famille 2Par des amis 3Par une séance de dégustation 4Dans un restaurant 5Par les médias (télé, radio) 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 161) Depuis quand connais tu le sésame ?Moins de 6 mois 16 mois à 1 an 21 à 2 ans 32 à 3 ans 43 à 4 ans 54 à 5 ans 6Plus de 5 ans 7Ne sait pas 8
151
Q 162) Pour toi qu’est-ce qu’un sésame de qualité ? (attendre la réponse et numéro d’ordre)Sans sable 1Récolté en maturité 2Pas rance 3Graine blanche 4Pas amer 5Autre : précisez : …………………………………….. 6Autre : précisez : ……………………………………… 6Autre : précisez : ……………………………………… 6Ne sait pas 7
Q 163) Sous quelle forme consommes tu le sésame ?Graines grillées 1Gâteaux / galettes 2Pâte de sésame (halwa) 3Beignets de sésame 4Huile de sésame 5Autre : précisez : ……………………………………… 6
Q 164) À quelle occasion consommes-tu le sésame ?En famille 1 Petit déjeuner 1
Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Seul 2 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Lors des cérémonies 3 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Autre : ………………… 4
Q 165) A quelle fréquence consommes-tu le sésame ?Plus d’une fois par semaine 11 fois par semaine 2Au moins 1 fois par mois 3Au moins 1 fois par an 4Jamais 5Ne sait pas 6
152
Q 166) Quels sont les avantages du sésame ?Hygiénique 1Economique 2Nourrissant 3Facile à cuisiner 4Rapide à préparer 5Goût particulier 6Marque qui inspire la confiance 7Traditionnel 8Durée de conservation longue 9Bon pour la santé 10Autre : …………………………………………………… 11
Q 167) Quels sont les inconvénients du sésame ?Peu hygiénique 1Peu économique 2Peu nourrissant 3Difficile à cuisiner 4Long à préparer 5Goût fade 6Qualité irrégulière 7Traditionnel 8Ne conserve pas 9Autre : …………………………………………………… 10
Produits des dégustationsLors des dégustations vous avez pu découvrir certains produits à base de sésame. Nous allons recueillir vos avis personnels dessus.
Galettes de sésame
Q 168) A quel prix juges tu le produit pas cher : tu es prêt à acheter, tu ne doutes pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 169) A quel prix juges-tu le produit cher : mais tu l’achètes…………………………………………………………………………………….
153
Q 170) Où aimerais tu trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2
Vendeuse de rue 3Devant l’école 1Devant chez moi 2Autre : …………………………. 3
Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : ……………………………………… 12
Q 171) A quelle occasion ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BANANE LOCALE
Connaissance générale
Q 172) Connaissais-tu la banane locale avant la dégustation ?Oui (1) Non (2)
Si non, allez à la question Q 35Si oui, question Q 23
Q 173) Si oui comment as-tu connu la banane locale ?Par mes parents 1Par ma famille 2Par des amis 3Par une séance de dégustation 4Dans un restaurant 5Par les médias (télé, radio) 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 174) Depuis quand connais-tu la banane locale ?Moins de 6 mois 16 mois à 1 an 21 à 2 ans 32 à 3 ans 43 à 4 ans 54 à 5 ans 6Plus de 5 ans 7Ne sait pas 8
154
Q 175) Pour toi qu’est-ce qu’une banane de qualité ? (attendre la réponse et numéro d’ordre)
Q 176) Sous quelle forme consommes-tu la banane locale ?Fraîche 1Thiacry 2Chips 3Jus 4Séché 5Vinaigre 6Autre : précisez : ……………………………………… 7
Q 177) À quelle occasion consommes-tu la banane ?
Q 178) A quelle fréquence consommes-tu la banane locale ?Tous les jours 1Plus de 3 fois par semaine 22 à 3 fois par semaine 31 fois par semaine 4Au moins 1 fois par mois 5Au moins 1 fois par an 6Jamais 7Ne sait pas 8
Mûre / jaune 1Pas molle 2Fraîche / 3Pas de blessure 4Pas de tache noire 5Grosse 6Jolie à voir 7Biologique 8Autre : précisez : …………………………………….. 9Autre : précisez : ……………………………………… 9Autre : précisez : ……………………………………… 9
En famille 1 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Après le Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Seul 2 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Lors des cérémonies 3 Petit déjeuner 1Déjeuner 2Dîner 3Entre les repas 4Autre : …………………. 5
Autre : ………………… 4
155
Q 179) Où te procures-tu la banane locale ?Marché auprès d’un même vendeur 1Marché auprès de vendeurs différents 2Vendeuse de rue devant l’école 3Vendeuse de rue devant chez moi 4Vendeuse ambulante 6Dans un kiosque LVC 7Au supermarché 8Auprès de ma famille 9Auprès d’amis 10Autre : …………………………………………………… 11
Q 180) PourquoiProximité 1Disponibilité 2Qualité 3Avis du vendeur 4Confiance inspirée par le vendeur 5Propreté du lieu de vente 6Autre : …………………………………………………… 7
Q 181) Sous quelle forme te procures-tu la banane locale ?A l’unité 1Au tas 2A la pesée 3Autre : …………………………………………………… 4
Q 182) A quel prix achetes-tu les bananes locales ? 25 (unité) 150 (unité) 2Tas de 50 Fcfa 3Tas de 100 Fcfa 4Au kg : 300 Fcfa 5Au kg : 400 Fcfa 6Au kg : 500 Fcfa 7Don, cadeau 8Autre : …………………………………………………. 9
156
Q 183) Quels sont les avantages de la banane locale ?Hygiénique 1Economique 2Nourrissante 3Rapide à préparer 4Goût particulier 5Inspire la confiance 6Traditionnelle 7Locale 8Durée de conservation longue 9Bon pour la santé 10Autre : …………………………………………………… 11
Q 184) Quels sont les inconvénients de la banane locale ?Peu hygiénique 1Peu économique 2Peu nourrissante 3Goût fade 4Qualité irrégulière 5Traditionnelle 6Ne conserve pas 7Autre : …………………………………………………… 8
Produits des dégustationsLors des dégustations vous avez pu découvrir certains produits à base de banane. Nous allons recueillir vos avis personnels dessus.
Bananes séchéesQ 185) A quel prix juges tu le produit pas cher : tu es prêt à acheter, tu ne doutes pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 186) A quel prix juges-tu le produit cher : mais tu l’achètes…………………………………………………………………………………….
Q 187) Où aimerais tu trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2
Vendeuse de rue 3Devant l’école 1Devant chez moi 2Autre : …………………………. 3
Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : ……………………………………… 12
157
Q 188) A quelle occasion ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nectar pur de bananesQ 189) A quel prix juges tu le produit pas cher : tu es prêt à acheter, tu ne doutes pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 190) A quel prix juges-tu le produit cher : mais tu l’achètes…………………………………………………………………………………….
Q 191) Où aimerais tu trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2
Vendeuse de rue 3Devant l’école 1Devant chez moi 2Autre : …………………………. 3
Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : ……………………………………… 12
Q 192) A quelle occasion ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cocktail bananes / bissapQ 193) A quel prix juges tu le produit pas cher : tu es prêt à acheter, tu ne doutes pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 194) A quel prix juges-tu le produit cher : mais tu l’achètes…………………………………………………………………………………….
Q 195) Où aimerais tu trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2
Vendeuse de rue 3Devant l’école 1Devant chez moi 2Autre : …………………………. 3
Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11
158
Autre : ……………………………………… 12
Q 196) A quelle occasion ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cocktail bananes /tamarinQ 197) A quel prix juges tu le produit pas cher : tu es prêt à acheter, tu ne doutes pas de la qualité du produit …………………………………………………………………………………….
Q 198) A quel prix juges-tu le produit cher : mais tu l’achètes…………………………………………………………………………………….
Q 199) Où aimerais tu trouver ce produit ?Restaurant 1Gargote 2
Vendeuse de rue 3Devant l’école 1Devant chez moi 2Autre : …………………………. 3
Auprès de ma famille 4Auprès d’amis 5Kiosque 6Kiosque LVC 7Boutique 8Supermarché 9Libre service 10Unité de transformation 11Autre : ……………………………………… 12
Q 200) A quelle occasion ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS SUR LE MENAGE
Q 201) Nombre de personnes qui mangent chaque jour le midi : …………………………………………………………………….
Q 202) Nombre de personnes qui mangent chaque jour le soir : …………………………………………………………………….
Q 203) Quelle est le métier de ton pèreAgriculteur, éleveur, pêcheur 1 Cadre supérieur, grand commerçant 5Artisan, vendeur, petit commerçant 2 Cadre retraité 6Ouvrier, manœuvre, gens de services 3 Chômeur, saisonnier, étudiant, autres
retraités7
Cadre moyen 4
Q 204) Quel âge as-tu ? : …………
Q 205) Depuis combien de temps habites-tu à Pikine : …………………Q 206) Où habitais-tu avant : …………………………
159
Q 207) De quelle religion es-tu :Musulman 1 Catholique 2 Autre : ……………………………………… 3
Q 208) De quelle ethnie es-tu :Wolof 1 Autres ethnies sénégalaises 6Peul/ toucouleur 2 Autres ethnies africaines 7Sérére 3 Non africaines 8Diola 4 Non réponses 9Manding, Socé, Sarakholé 5
Q 209) De quelle ethnie est ta mère :Wolof 1 Autres ethnies sénégalaises 6Peul/ toucouleur 2 Autres ethnies africaines 7Sérére 3 Non africaines 8Diola 4 Non réponses 9Manding, Socé, Sarakholé 5
Q 210) Nom : ………………………………………Q 211) Prénom : ……………………………………Q 212) Tel : ………………………………………..Q 213) Sexe :
Femme 1 Homme 2
160
Annexe 2 : détermination des prix psychologiques
Fonio précuit
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
100
Prix minimumfonio précuit500 g
Prix maximumfonio précuit500 g
Beignets de fonio
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
Prix minimumpour 4beignets defonio
Prixmaximumpour 4beignets defonio
161
Thiacry de fonio
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
Prixminimumthiacry defonio (170g)
Prixmaximumthiacry defonio (170g)
Huile de sésame
0102030405060708090
100
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1025
1050
Prixminimumhuile desésame (1litre)
Prixmaximumhuile desésame (1litre)
162
Pâte de sésame
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 75 125
175
225
275
325
375
425
475
525
575
625
675
725
Prix minimumpâte desésame (250g)
Prixmaximumpâte desésame (250g)
Galettes de sésame
0102030405060708090
100
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
Prixminimumgalettes desésame (30g)
Prixmaximumgalettes desésame (30g)
163
0
20
40
60
80
100
120
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
Prix minimumnectar debanane (20 cl)
Prix maximumnectar debanane (20 cl)
Banane Locale
Nectar de banane
0
20
40
60
80
100
120
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
Prixminimumnectar debanane (20cl)
Prixmaximumnectar debanane (20cl)
164
Nectar banane/bouye
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
Prix minimumnectarbanane/bouye(20 cl)
Prix maximumnectarbanane/bouye(20 cl)
Nectar banane/tamarin
0
20
40
60
80
100
120
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
Prixminimumnectarbanane/tamarin (20 cl)Prixmaximumnectarbanane/tamarin (20 cl)
165
Banane séchée non sucrée
0
20
40
60
80
100
120
25 50 75 100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
Prixminimumbananeséchée nonsucrée (25 g)
Prixmaximumbananesséchées nonsucrées (25g)
166
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