View
305
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Comment rédiger un Dossier de présentation pour vendre votre TPE/PME
A quoi sert un DP ?
Quelles sont les Règles de base ?
Quelle Approche adopter ?
Quelle est la Forme idéale ?
Quel est le Contenu le plus efficace ?
Présenté par Kalyann KONG et Fabrice LANGE
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
A quoi sert un Dossier de présentation ?
Il est indispensable et conditionne la réussite d’une cession
Il permet au repreneur de décider si l’affaire correspond exactement à son aspiration
Actoria préconise 80% des informations dont l’acquéreur a besoin. Les 20% restant = informations confidentielles ou sensibles (comme les clients, le personnel clé, les risques …)
Attention : le repreneur doit signer et respecter un Engagement de confidentialité.
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Les Règles de base
Qui sont les destinataires du DP ?
Qui sont vos repreneurs potentiels ?
Plusieurs versions de DP le cas échéant
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Quelle Approche adopter ?
Vendre une entreprise prend entre 6 et 18 mois – donc si vous ne voulez pas perdre du temps :
Soyez objectif : Mettez-vous à la place de l’acheteur – prenez du recul vis-à-vis de votre entreprise.
Mettez en avant les atouts, soyez positif sur les points faibles, mais inutile de travestir la réalité en espérant « berner » l’acheteur. Le processus d’acquisition conduira inévitable à pénaliser, à un moment ou un autre, les « cadavres » laissées par le vendeur.
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Quelle est la FORME idéale ?
La structure d’un DP est assez formelle et relativement standardisée.
Actoria préconise, pour les TPE/PME : Concis et direct Aller à l’essentiel Phrase courte, voire style télégraphique. Ce n’est
votre qualité littéraire qui intéresse
Tableaux et graphiques pour les chiffres Entre 40 à 60 pages, hors annexes
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Quel est le CONTENU le plus efficace ?
Résumé général (Executive summary) Historique de l’entreprise Structure juridique, actionnariat, filiales,
holding/maison mère Activités, métiers Technologie, Brevets Marché, concurrence Clients : répartition du CA, top 10 clients, degré de
dépendance… Fournisseurs, partenaires, sous-traitants Structure opérationnelle (usine, machines outils,
locaux/établissements, véhicules, système informatique…)
1/2
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Quel est le CONTENU le plus efficace ?
Organigramme fonctionnelle, descriptif fonctionnelle, spécificités…
Comptes de résultat : structure, analyse, retraitement, modélisation sur 3 à 5 derniers exercices + prévisionnel exercice en cours
Bilan : structure, capitaux propres, endettement, trésorerie…
Perspectives de croissance / développement + Business Plan sur 3 ou 5 ans soit le retour sur investissement pour l’acquéreur
Modalités de cession : périmètre, fonds de commerce ou titres, partielle ou totale , accompagnement post-cession, prix proposé (optionnel)
Annexes : comptes de résultat + bilan détaillés sur 3 à 5 ans + toute autre information détaillée.
2/2
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
Dernières recommandations
Adapter votre DP par rapport aux spécificités de votre entreprise
Transformez votre dossier en format Pdf avec un mot de passe et protégez le contre la copie
Ne permettez pas au destinataire de le diffuser à une autre personne qui serait intéressée…
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
ACTORIA INTERNATIONALConseil en cession d’entreprise
Cabinet International de conseil de cession d’entrepris• Présence en France et en Europe (Belgique, Luxembourg,
Suisse, Espagne, Angleterre)• En France depuis 2001. Bureaux à Paris, Lyon, Nice,
Strasbourg et Nantes • Cabinet pluridisciplinaire avec des professionnels experts
issus du monde de l’entreprise (et non pas uniquement des juristes ou financiers)
Nos Clients• Société cible : PME-PMI tous secteurs d’activités sauf
commerce• L’entreprise cible doit être profitable et offre des perspectives
de développement
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
ACTORIA INTERNATIONALConseil en cession d’entreprise
Nous intervenons sur ce que vous n’avez pas le temps de faire vous ne voulez pas faire vous ne pouvez pas faire vous ne savez pas faire
ACTORIA 24 rue de Lisbonne 75008 Paris www.actoria.fr
ACTORIA INTERNATIONALConseil en cession d’entreprise
Contacts• Votre Présentateur : Kalyann KONG –
kalyann.kong@actoria.fr• Votre Modérateur : Fabrice LANGE – fabrice.lange@actoria.fr
Si vous souhaitez avoir une copie de cette présentation• Téléchargement sur Webikeo, ou• Nous contacter.
Recommended