E commerce - état des lieux en Belgique - Chiffres

Damien JACOB @retis damien@retis.beFormateur et consultant en e-Business & e-Commerce, agréé ‘RENTIC’

Professeur invité à HEC – Ecole de gestion de l’Université de Liège, à la HEPL, à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut – Cordorcet et à l’Université de Strasbourg

Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg

E-commerce

Recueil de chiffres sur le marché belge

E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2015) - UNIVERSITÉ DE LIÈGE ET DE STRASBOURG° retis www.retis.be

Activités

• Consultant indépendanten e-commerce et e-marketing, en BE et FR

• Agréé

• Auteur de

• 8 charges de cours à

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• 60% des internautes européens achètent en ligne� Les plus enthousiastes :

� Les britanniques: 82%

� Les danois et suédois: 79%

� Les allemands: 77 %

� Les luxembourgeois : 73%

� Les français et les hollandais: 69%

� Les belges : 55%

Critère: achat au cours des 12 derniers mois

Acheter en ligne se généralise

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Source: Eurostat (chiffres 2013, publiés en oct 2013)

Source: Eurostat 2013

Source: Eurostat 2013

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Denmark

United Kingdom

Sweden

Norway

Luxembourg

Germany

Netherlands

Finland

France

Iceland

Austria

Belgium

E.U. (28 countries)

Ireland

Malta

Slovakia

Czech Republic

Slovenia

Spain

Latvia

Poland

Hungary

Croatia

Lithuania

Greece

Cyprus

Portugal

Estonia

Italy

Bulgaria

Romania

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Source: Eurostat (2013)

Auteur: D. Jacob (www.retis.be)

Entreprises vendant en ligne en 2013 (min 1% du CA)

Source: Eurostat 2013

L’e-commerce (Belgique – 2014)

Source: Fédération Comeos (juin 2014)

• ¾ des internautes achètent en ligne (soit 60% de la population belge entre 18 et 70 ans). � En 2011, c’était 58% des internautes

• 28% des e-consommateurs achètent au moins 1 fois / mois

� En 2011: 17%

• Moyenne de 1932 euros par an de dépenses en ligne � En 2011: 1560 €

• 50% des e-consommateurs dépensent au moins 100 €/mois

� Achats supplémentaires: 37%; substitution boutiques : 33%

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L’e-Commerce en Belgique – 2014

Source: Comeos – Juin 2013

L’e-Commerce en Belgique - 2014

• 6 371 000 utilisateurs Internet

• 22,4h / mois sur Internet

• 84,1 % consultent une e-shop au moins 1x/mois

• Le tourisme représente 30% du CA de l’e-commerce (panier moyen : 656 €)

• Croissance la plus forte : prêt-à-porter et alimentation

• Paiements : par carte de crédit (31%) et carte de débit (24%)

Chiffres ComStore – Janv 2014

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• Information en ligne :� 57 % des internautes (soit 44 % des Wallons) s'informent ou

comparent les prix des produits ou services sur Internet avant de les acheter

� 37 % des internautes utilisent des sites Internet comparateurs de prix.

• Achat en ligne :� 57% des internautes ont réalisé des achats en ligne, quel qu'en

soit le type

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L’e-Commerce en Wallonie

Baromètre TIC 2013 de www.awt.be

Source: Eurostat (2013)

Analyse : D. Jacob (www.retis.be)

• Les 100 principales e-shops: 1,1 Md€� 75% sur des e-shops étrangères

� NL: 22%

� D: 15%

� F: 14%

• Les achats les + fréquents :� Mode: 27%

� Electronique : 24%

� Loisirs : 10%

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E-Commerce (Belgique – 2014)

Source : Etude BeShopping – nov 2014

1. Amazon

2. Zalando

3. 3Suisses

4. Coolblue

5. Colruyt Group

6. Bol.com

7. Proximus

8. Nespresso

9. Tele Ticket Service

10. La Redoute

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Top 10 e-shops (Belgique – 2014)

Source : Etude BeShopping – nov 2014

+/-2000Sites d’e-commerce en Wallonie ( 2014: environ 12000 en Belgique; mais 140 000 en France)

1/2des achats en ligne en Belgique sont faits sur des plateformes étrangères

Les entreprises belges et surtout wallonnes passent à côté des opportunités de l’e-business … dans un pays dont l'économie est très tournée vers l’exportation !

• En Wallonie

Déficit d’acteurs en Belgique…

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Source : AWT (2013)

Montant des achats en ligne (Belgique – Etude Comeos 2014)

Source :

Fédération C

OM

EO

S –

Juin

2014

Montant des achats en ligne (Belgique – Etude Comeos 2014)

Source :

Fédération C

OM

EO

S –

Juin

2014

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• 21% des e-consommateurs ont fait leur 1e achat en ligne en 2014

Fréquence des achats en ligne (Belgique – Etude Comeos 2014)

Source :

Fédération C

OM

EO

S –

Juin

2014

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• 28% des e-consommateurs achètent en ligne au moins chaque mois

Fréquence des achats en ligne (Belgique – Etude Comeos 2014)

Source :

Fédération C

OM

EO

S –

Juin

2014

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Payment methodsAverage amount per order

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27%

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19%

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

n.a. < 15€ 15€ - 30€ 31€ - 50€ 51€ - 100€ 101€ - 200€ 201€ - 500€ > 500€

What is the average amount per order?

Montant des achats en ligne (BeCommerce - Belgique – 2014)

Raisons de préférer l’achat en ligne (Belgique – 2014)

Source: Enquête 2014 de la fédération Comeos

Motivations e-achats (Wallonie)

Source: Baromètre 2012 de l’AWT

Types d’achats en ligne (Belgique 2014)

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9%

7%

Vêtements, chaussures

Hotel & séjour

Livres

Tickets d'événement

Tickets de transport

Ordinateur

Soin de la personne

CD, DVD, jeux…

Appareils électroménagers

Jouets

Services financiers

Telécom

Produits pharmaceutiques

Articles de décoration, mobilier

Articles de sports

Produits de jardinage et bricolage

Alimentation

Source: Enquête 2014 de la fédération Comeos

Types d’achats en ligne (Wallonie 2013)

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11%

Vêtements, chaussures

Voyages, réservations

Livres - magazines

Tickets de spectacles

Tickets de transport

Matériel informatique

DVD, CD

Appareils électroniques

Logiciels et jeux

Musique à télécharger

Vidéos à télécharger

Articles achetés en ligne en Wallonie

Source: Baromètre 2013 de l’AWT

Canal d’achat selon les produits

Source: Enquête 2014 de la fédération Comeos

Principaux moyens de paiement utilisés par les e-consommateurs belges

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Carte de crédit

Carte de débit

Virement bancaire off-line ou facturation

Paypal

Paiement au point de vente

Source: Enquête 2014 de la fédération Comeos

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• Livraison à domicile : 69 %

• Retrait en « point relais »: 15%

• Retrait en magasin : 8%

• Livraison sur le lieu de travail : 4%

• Retrait en consigne automat. : 1%

Les modes de livraison préférés des e-consommateurs belges

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Source: Enquête 2014 de la fédération Comeos

Damien JACOB @retis damien@retis.beFormateur et consultant en e-Business & e-Commerce, agréé ‘RENTIC’

Professeur invité à HEC – Ecole de gestion de l’Université de Liège, à la HEPL, à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut – Cordorcet et à l’Université de Strasbourg

Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg

Les clés de réussiteen e-commerce

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De plus en plus d’acteurs

• Le ticket d’entrée est de plus en plus bas

• Par contre, il est de + en + difficile d’être rentable

Frais d’investissement �

Frais de fonctionnement �

� Guerre des prix � Faire du volume / se spécialiser

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1. Mauvaises fondations� Stratégie inadéquate de positionnement en ligne

� Illusions d’eldorado: « facile »

2. Ecueils pour mettre en œuvre le projet � parfois abandon� Prestataire web bricoleur / peu impliqué

3. L’e-shop n’inspire pas assez confiance

4. Service non optimal, voire défaillant

5. Rentabilité :� Pas assez de vente et/ou pas assez de marge bénéficiaire

� Planning d’investissement. Patience pour atteindre ROI

6. Difficulté à monter en puissance pour atteindre une taille critique : RH, gestion financière, exportation

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Principales difficultés…

Les clés de réussite en e-commerce

1. Bonnes ressources� Etre un bon commerçant.

� Rassurer, puis construire sa notoriété.

2. Bon positionnement� Bien identifié et distinctif.

� Capacité à étendre sa zone de chalandise.

� Flexibilité.

3. Bonne organisation� Multi front-office, mais uni back-office.

Les 3 clés de la réussite

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Enquête 2012 de retis.be auprès de 72 e-commerçants en Wallonie et en Alsace

Ressources utiles

L ISTE SUR : HTTP://WWW.RETIS.BE/RESSOURCES

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� AWT – Etude des usages des TIC par les PME et par les citoyens (2013) http://www.awt.be/barometre

� COMEOS – Etude e-Commerce en Belgique (2013 et 2014) www.comeos.be

� Fédération BeCommerce (2014)

� SPF Economie – Baromètre 2013

� Eurostat (2013-2014)

� BeShopping (2014)

� ComStore (2014)

� Etude « Facteur de réussite en e-commerce » menée par D. Jacob - retis.be (2012, actualisée en 2014) auprès de 72 e-commerçants

Sources statistiques

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• Liste complète : http://www.retis.be/bibliographie� ISSAC Henri & VOLLE Pierre (2014), L’E-commerce : De la stratégie à la

mise en œuvre opérationnelle, Edition Pearson France, 342p. (http://www.livre-ecommerce.fr/)

� D. JACOB (2012) – E-Commerce, les bonnes pratiques pour réussir, Edition Edipro, 352p., www.retis.be

� BRASSEUR Jean-Baptiste (2011), Comment vendre sur Internet : guide juridique et pratique, Editions du puits fleuri, 234p, ISBN 978-2-86-739-453-9

� (2010), E-Commerce : les clés de la réussite, Ed. La documentation Française, 140p.

� DE WASSEIGE Olivier (2007), e-Commerce, e-Marketing, e-Bay, Edition EdiPro, 367p.

� ACSEL (2009), e-commerce et distribution : comment Internet bouscule les canaux de vente, ACSEL, 142p.

� SCHILLACI Marc (2008), Réussir sa boutique en ligne, 375 p. � JANSSENS Martine et EJZYN Alain (2007), Marketing – e-business, e-

Marketing, cybermarketing, Edition de Boeck, 335p.

Ressources biblio

° retis www.retis.be E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2015) - UNIVERSITÉ DE LIÈGE ET DE STRASBOURG

E-Commerce: Les bonnes pratiques pour réussir

�de Damien Jacob

� 352 pages

� Editeur : Edipro

� Collection : e-Management

� ISBN: 978-2-87496-228-8

�Vente en ligne http://bit.ly/livre-ecom

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• A voir sur http://www.retis.be/temoignages

Témoignages

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Contact :•damien@retis.be•http://linkedin.com/in/damienjacob• @retis

Blog du livre : www.retis.beDiaporama : www.prospectic.net

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