ACFCI Commission Internationale

ANIA « il faut cultiver son jardin »

ACFCI - DRI - Renaud Favier – 23/09/20081. Le déficit commercial, enjeu ou révélateur ?

2. Agir pour la compétitivité : mobiliser les PME

3. Recommandations opérationnelles pour le DD des IAA

1. Déficit Commercial croissant

Pas d’enjeu macro-économique à court terme, mais un révélateur qui pose la question de la compétitivité et de son évolution

Dégradation des soldes extérieurs

Relative résistance des IAA

Ce qu’il faut savoir

3500 entreprises >20 et Coop>10, 85% PME

9900 entreprises <20 75% export vers UE + Alcools, Céréales, Lait - Poisson, Fruits, Volaille Solde - 1MdE / 3 ans + : France N°3, Image PSEAA IAA en 2006

Part de marché globale de la France : 8% (vs <5%), Excédent +/- 7 à 8 MdE

0

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prev2007

Export Import Solde

Dégradation des soldes extérieurs La compétitivité en question(s)

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prev2007

Export Import Solde

Parmi les facteurs (?)

Facture énergétique Euro (trop ?) fort Coût matières premières Différentiel de phase Spécialisation

géographique Spécialisation Sectorielle « Armes inégales » Compétitivité dégradée «Problème PME » à l’export

2007 : -40 Md Euros

Le « problème PME à l’export »

a des dimensions multiples

En France, 4 chiffres pour illustrer le « problème PME :

20 : (cf DGTPE), 20 salariés est un seuil critique pour l’export vers plus d’un pays et/ou un client non frontalier

10 : les douanes recensent 400 000 exportateurs différents sur 7 ans (97% de PME) mais seuls 10%, environ 40 000, sont « opérateurs réguliers »

3 : les PME exportent (peu) surtout vers les pays (peu) et clients proches (peu) dont la croissance est 3 fois moins vive de celle des marchés et clients émergents lointains

1 : la mobilisation et la compétence personnelle du dirigeant, d’un homme (ou femme), est déterminante

2. Agir pour la compétitivité

IAA

L’internationalisation des PME

une clef de l’avenir des IAA

Les marges de manœuvre nationales sont limitées. Comment ré-embrayer le moteur international alors que la météo est chafouine et le vent local faible ?

Euro fort, pétrole cher, concurrence « low cost », marchés porteurs lointains, grands groupes délocalisés, PME françaises trop (?) petites, investissement et innovation insuffisants, formation & R&D fiévreuses, réglementation du travail pénalisante, réactivité anémique … : les résultats du commerce extérieur traduisent la perte de compétitivité de la France. Risque d’auto-entretien du phénomène ?

Le déploiement des PME à l’international peut-être une clef du développement économique durable

Une PME internationalisée réalise typiquement 30% de CA supplémentaire et double sa croissance

L’appui à l’internationalisation

Les CC et les IAA

En aval La facilitation de la pénétration des marchés et de

l’approche des fournisseurs & clients L’organisation de l’implantation dans la durée L’influence, le lobbying, l’effet « connect people »

IAA : « caisses à outils » en place (ex. SOPEXA), les actions de terrain d’appui à la filière (ex. CCI, CCA)

En amont L’intelligence économique (externe et interne) La détection et le « coaching » des PME à potentiel La mobilisation des dirigeants et la formation L’appui à l’innovation et aux partenariats

Intérêt des PME pour un développement à l’internationalIntérêt des PME pour un développement à l’international(sondage CSA pour ACFCI rendu public 21 novembre 2007)(sondage CSA pour ACFCI rendu public 21 novembre 2007)

Très intéressé : 10%Plutôt intéressé : 10 %

Plutôt pas intéressé : 11%

Pas du tout intéressé : 66%

NSP : 3%

20% des PME se disent intéressées par le fait de développer leur activité à l’international

20% des PME se déclarent intéressées par le développementde leurs activités à l’international

3. Chambres avec vues

Recommandations opérationnelles

« il faut cultiver son jardin »

Pistes de réflexions pour le Développement Durable des IAA

Ne pas céder au « déclino-masochisme » France N° 3 (derrière USA et … Pays-Bas) Fortes marges de manœuvres (géo, aval, Bio & DD etc

…)

Renforcer taille critique & avantages comparatifs Densifier le « tissu » et mobiliser les entrepreneurs Favoriser l’émergence de « GME »

(Re)tendre la « chaîne de compétitivité » Favoriser les solidarités (amont/aval) Adapter la « caisse à outils » (lisibilité/efficacité)

Une dynamique porteuseL’alliance CCI-

Ubifrance Objectif 10 000 nouveaux exportateurs Alliance opérationnelle « ouverte » (Agir

ensemble à l’international, 21/11/2007) Clarification des rôles : lisibilité Indicateurs de performance : efficacité Enjeux

Mise en œuvre opérationnelle Liaison international/innovation / Appui

megatrends Robustesse // ralentissement macro-éco Adhésion des dirigeants de PME à potentiel

Une illustration du jeu d’équipe SIAL 2008

French Corner 10/2008

- Sensibilisation amont de terrain par CCI- Communication pour Mobilisation- Conseil individualisé ME / CCIFE

Enjeu : pas « one shot » mais processus

- Susciter le jeu coopératif franco-français

- Eviter la « statue de sel »

4. Références / Bibliographie

Disponibles sur sites : acfci.fr, ccip.fr, eurochambres.be, uccife.fr

- délocalisations, la peur n’est pas une solution, rapport ACFCI, déc.2005

- « Monde fini, Nouvelle Frontière » (Actes des universités d’été 2006 de l’ACFCI)

- manifeste Eurochambres sur l’internationalisation, automne 2006

- l’exportation des régions, rapport ACFCI/DGTPE, déc. 2006

- document de travail CCIP/COE/Rexecode sur la compétitivité, déc. 2007

Voir aussi, hors sources consulaires

- statistiques et études : Douanes, MinAgri, INSEE

- impact normatif : rapport Carayon (« A armes égales », sept. 2006)

- mondialisation et croissance : rapports CAE (Artus+ 2007 ; Fontagné Gaulier sept 2008 )

- adaptation éco : Rapport UKTDI (Gvt UK) « Prosperity in a changing world », juil 2006

- prospérité des territoires européens rapport « Bruegel » : «The Happy Few » Nov 2007

- croissance des PME : Note Institut Montaigne (Dumas, juil 2006)