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Etude réalisée au 3ème
trim. 2010 : document de synthèse
Réflexions Services Financiers
SERVICES FINANCIERS & ASSURANCE – ENERGIE – TELECOMMUNICATIONS – TRANSPORT – MESSAGERIE
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D O C U M E N T C O N F I D E N T I E L
LA BANCARISATION AU ROYAUME DU MAROC - UPDATE
« Le taux de bancarisation du Maroc devrait dépasser la barre des 62% à horizon 2015»
(i) Bilan 2009 : le niveau de bancarisation au Maroc s’améliore et présente toujours un fort potentiel de développement
Le niveau de bancarisation connait une forte progression en 2009, compte tenu de l’ouverture des agences bancaires de Barid Al-
Maghrib:
Il a connu une forte croissance et atteint 47% fin 2009 contre 34% en 2004 (prévisions Sia Conseil 2009: 45%). En juin 2010, le taux de bancarisation est de 49% et pourrait bien passer la barre des 50% en fin d’année, comme le prévoit Bank-al-Maghrib.
L’implantation bancaire s’est poursuivie : on compte 4.425 guichets bancaires fin 2009, contre 3.138 en 2008, qui s’explique notamment par les 887 guichets de Barid Al-Maghrib transformés en guichets bancaires pour la nouvelle Banque Postale. En juin 2010, ce nombre est rapporté à 4.519 guichets.
Fin décembre 2009, les banques agréées marocaines offraient au pays un guichet pour 7.100 habitants (9.900 en 2008, 11.337 en 2007 si l’on ne tient pas compte des guichets de Barid-Al Maghrib). Les résultats de juin 2010 font état d’un guichet pour 6.900 habitants.
(ii) Mais les disparités demeurent
Le taux de bancarisation progresse plus lentement que le réseau bancaire et les écarts entre zones urbaines et rurales se maintiennent :
Le taux de bancarisation en zone rurale atteint seulement 6% en 2009
L’implantation bancaire en milieu rural ne représente que 13% de l’ensemble du réseau bancaire
Fin 2009, les zones rurales disposaient d’un guichet pour 23.392 habitants, contre un guichet pour 4.675 en milieu urbain.
Toutefois, ces résultats sont en nette amélioration par rapport à l’année précédente (un guichet pour 11.2000 habitants contre un
guichet pour 5.800 en zone urbaine en 2008)
(iii) La tendance actuelle devrait permettre d’atteindre un taux de bancarisation de 60% à horizon 2015… A l’aune des réalisations de l’année 2009 dans le secteur bancaire, Sia Conseil estime que la tendance actuelle de développement de la bancarisation devrait pouvoir porter le taux de bancarisation à 58% en 2014 et 60% à horizon 2015.
Le nombre de guichets bancaires devrait atteindre plus de 7.400 guichets, soit environ une agence pour 4.500 habitants (contre 7.100 habitants par agence en 2009)
09/11/2010
Réalisé Prévisionnel
Taux de bancarisation 2008 2009 2014 2015
Réalisé 43% 47%
Estimation 2008 (scénario tendanciel) 46% 58%
Estimation 2009 (scénario tendanciel) 58% 60%
Delta réalisé/prév.tendanciel 1%
Delta prev.09 / prev.08 0%
Source données 2009 : Bank Al-Maghrib
Analyses : Sia Conseil 2010
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(iv) … mais pourra être dépassé à travers la réalisation des objectifs stratégiques des banques marocaines
Les banques marocaines doivent ainsi poursuivre leur effort visant à proposer des moyens de paiement adaptés aux différentes couches de la population, et faciliter l’accès aux services financiers à travers :
l’extension du réseau d’agence en zone rurale, qui s’inscrit comme un levier pertinent dans la stratégie de conquête de part de marché des banques
le développement de nouvelles offres principalement destinées aux clients peu ou non bancarisés :
o le « low-income-banking » (« LIB ») a ainsi fait son apparition depuis 2008 et est amené à se développer soit par le biais du réseau bancaire classique (cas du GBP et de son offre « Al Hissab Al Chaâbi ») soit à travers les guichets de transfert de fonds (cas de AWB qui s’appuie à partir de 2009 sur son réseau de points de vente Wafacash pour commercialiser son offre « Hissan Bikhir »)
o le « mobile-banking » à travers le lancement de partenariats banques-télécoms (tels que « Mobicash » co-brandé par la BCP, Attiajriwafabank et Maroc Télécom en 2010, ou encore le partenariat BMCE-Méditel) visant à proposer des services de transfert d’argent par téléphonie mobile
Sia Conseil estime ainsi que le réseau devrait dépasser la barre des 7.000
agences bancaires dès 2014 (les agences non bancaires de La Poste
Maroc ne sont pas incluses) et atteindre 7.760 agences à horizon 2015,
soit une augmentation de 75% de la taille du réseau sur la période 2009-
2015, et environ 550 ouvertures annuelles en moyenne. La densité
bancaire serait d’un guichet pour 4.318 habitants en 2015 contre 7.100 en
2009.
A horizon 2015, le taux de bancarisation volontariste devrait s’établir à 62% sur l’ensemble de la population marocaine contre 60%
dans le cas du scénario tendanciel. Cet alignement des deux scénarios s’explique par la réalisation progressive du scénario
volontariste depuis 2008.
Les prévisions du taux de bancarisation volontariste à horizon 2014 (61%) sont légèrement révisées à la hausse par rapport à
celle issue de notre étude précédente (60%). Les réalisations pour l’année 2009 caractérisées par l’ouverture des agences
bancaires de Barid Al-Maghrib, améliorent le potentiel de bancarisation pour les années à venir.
Cette légère révision à la hausse dénote néanmoins une plus grande difficulté à générer des créations de comptes bancaires
dans les zones où les dernières agences ont ouvert (régions moins densément peuplées, population plus réticente, besoins en
services financiers moins prépondérants…), mais ne doit en rien décourager les efforts de bancarisation qui sont entrepris et qui
constituent un moteur essentiel du développement économique de ces régions
Réalisé Prévisionnel
Taux de bancarisation 2008 2009 2014 2015
Réalisé 43% 47%
Estimation 2008 (scénario volontariste) 48% 60%
Estimation 2009 (scénario volontariste) 61% 62%
Delta réalisé/prév.volontariste -1% Delta prev.09 / prev.08 1%
Source données 2009 : Bank Al-Maghrib Analyses : Sia Conseil 2010
22%24%
27%29%
32%34% 35%
37%
40%
43%
47%
48%51%
53%55%
58%60%
49%
51%
54%
57%59%
62%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Projections du taux de bancarisation à horizon 2015Taux de bancarisation 1999-2009
Projections taux de bancarisation scénario tendantiel
Projections taux de bancarisation scénario volontariste
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L’atteinte des objectifs des plans stratégiques des banques marocaines ainsi que la stratégie de conquête de l’ensemble du territoire
national permettra au Royaume de conserver la cadence de bancarisation qu’il a su instauré au cours de ces dernières années, et qui
est un facteur clé de son développement ainsi que de son attractivité.
Contacts :
Thomas Rocafull
Directeur Associé
Pôle Services Financiers
thomas.rocafull@sia-
conseil.com
Nora Hajjani
Manager
Pôle Energie & Utilities
Xuan-Daï Huynh
Consultante Senior
Pôle Services Financiers
xuan-dai.huynh@sia-
conseil.com
Intissar Bel Hadj
Consultante
Pôle Services Financiers
intissar.belhadj@sia-
conseil.com
http://finance.sia-conseil.com
A propos de Sia Conseil
Fondé en 1999 par Jérôme Miara et Matthieu Courtecuisse, Sia Conseil est un des leaders indépendant du conseil en Management d’origine française.
Ses missions consistent à assister la Transformation des Entreprises dans tous ses volets : stratégie opérationnelle, expertise métier, RH, organisation et
pilotage des SI.
Ses services sont déclinés dans quatre secteurs privilégiés : Services Financiers, Energie / Utilities, Télécoms, Transport/Messagerie.
Ses spécificités reposent sur sa maîtrise opérationnelle des métiers de ses clients et sur son indépendance commerciale et technique vis-à-vis des
fournisseurs de solutions informatiques.
Présent en France, en Belgique, en Italie, en Hollande, au Luxembourg, aux EAU et au Maroc, Sia Conseil compe plus de 240 consultants de haut niveau
intervenant auprès de grands groupes internationaux et réalisera 38 m€ de CA en 2009.
Sia Conseil France
18, boulevard Montmartre – 75009 Paris
Tél : 01 42 77 76 17
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