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DESCRIPTION
Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l’Aéronautique et le Spatial au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché
Citation preview
CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHEAERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : CANADA
MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
•AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux •MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial •CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs•M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique•ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques •LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux •MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage •STRUCTIL | Résines spéciales•PAI | Canalisation sous-pression
•DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
•MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires•CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils & militaires•SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique •CAPTELS | Pesage industriel et capteurs •GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines •ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique•EADS | Équipementier
•LIPPI | Clôtures et grillages •ATEQ | Instruments d’analyses physiques•POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
•ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques•CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique
MISSION SECTORIELLE
| ETAT DU MARCHE
-Reconnue pour son expertise de pointe, l’industrie aérospatiale canadienne et plus spécifiquement québécoise, jouit d’une excellente réputation au niveau mondial.
-La force de cette industrie repose notamment sur la présence de chefs de file de renommée mondiale tels BOMBARDIER, PRATT & WHITNEY, CAE et BELL HELICOPTER.
-Ainsi, elle s’appuie sur la présence de ces grands maîtres d’œuvre, de plusieurs équipementiers de calibre international (HÉROUX DEVTEK, ESTERLINE CMC ELECTRONIQUE, LOCKHEED, etc) et d’un réseau de plus 200 sous-traitants et fournisseurs de produits spéciaux, témoignant de la vitalité et de la prépondérance de l’industrie.
-Le secteur aérospatial québécois se distingue notamment par son expertise de pointe en matière d’aéronefs, de moteurs, de simulateurs et de systèmes embarqués. Fort d’une dizaine de centres d’excellence en aérospatiale, le grand Montréal s’illustre par sa capacité d’innovation hors du commun.
-Le leadership de l’industrie en R&D80 et sa capacité à offrir des produits toujours plus performants et innovateurs, s’illustrent tout particulièrement au travers de la production imminente de la C-Series de BOMBARDIER, projet mobilisateur autour d’un des avions les plus écologiques au monde. A noter que l’industrie québécoise investira 60 M€ sur quatre ans dans ce projet.
-De 1990 à 2011, l’industrie de l’aérospatiale du Québec a enregistré une croissance annuelle moyenne d’environ 6% de ses ventes. En 2011, les ventes ont progressé de près de 7 % par rapport à 2010 pour atteindre 9B€.
-Le Québec est un leader mondial dans un secteur aérospatial en forte croissance et en pleine évolution. Malgré les nombreux défis et enjeux de l’industrie (mondialisation des marchés, automatisation accrue des procédés de fabrication, rationalisation des fournisseurs) la majorité des marchés sont appelés à croître fortement au cours des prochaines décennies et à offrir des opportunités d’affaires de plus en plus nombreuses pour les entreprises du secteur.
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A retenir
Le Grand Montréal constitue l’un des trois grands pôles mondiaux en aérospatiale avec Toulouse et Seattle.
Près de 250 entreprises sont concentrées dans le Grand Montréal, employant plus de 42 000 personnes.
60 % de la production totale et 70 % de la R&D canadienne en aérospatiale provient du Québec.
Le chiffre d’affaires de l’industrie atteint 9B€, dont 80% provient de l’exportation.
A Montréal, il est possible de se procurer toutes les composantes d’un aéronef dans un rayon de 30 km.
M€ = million d’EurosB€ = milliard d’Euros
Zone | CANADAZoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
MISSION SECTORIELLE
| APPROCHE DU MARCHE
-Le Québec constitue un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour faire croître une entreprise en aérospatiale. La stabilité de l’économie, le dynamisme du système d’innovation et les multiples collaborations d’affaires potentielles, combinées aux nombreux incitatifs, confèrent à la région un avantage comparatif de taille pour les entreprises de ce secteur.
-Entre 2008 et 2012, plusieurs entreprises majeures ont fait l’annonce de projets d’expansion ou de nouvelles implantations dans le Grand Montréal. Près de 50% de cette sélection d’investissements provenaient de sociétés étrangères.
-On note ainsi une forte présence de filiales étrangères dont PRATT&WHITNEY, ROLLS-ROYCE, ESTERLINE CMC ELECTRONIQUE, GE AVIATION, SONACA et également un nombre important d’implantations et d’investissements français au Canada, à l’instar de ZODIAC, MECACHROME, TURBOMECA, THALES…
-Les gouvernements du Québec et du Canada, offrent de nombreux incitatifs fiscaux et financiers favorisant les investissements et la recherche industrielle en aérospatiale. C’est notamment le cas des crédits d’impôt à la R&D qui réduisent les coûts de main-d’œuvre des entreprises de haute technologie, contribuant ainsi à accentuer la compétitivité du Grand Montréal en aérospatiale : crédit de 20% pour le Canada et de 17,5% pour le Québec (remboursable au Québec). Ces deux mesures combinées peuvent permettre de réduire de plus de 50% les coûts reliés à la R&D.
-Par ailleurs, le Grand Montréal se classe au 2e rang des plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord spécialisées en aérospatiale pour la compétitivité des coûts totaux d’exploitation. Globalement, en développant leurs activités dans le Grand Montréal, les entreprises de ce secteur peuvent réaliser des économies non négligeables sur leurs coûts de main-d’œuvre, leur consommation d’énergie et sur la location d’espaces industriels.
-Enfin, la stratégie de développement de l’industrie aéronautique québécoise accorde une grande importance à la contribution du gouvernement fédéral à la croissance de l’industrie aéronautique. Le gouvernement du Canada favorise la mise au point de nouveaux produits, l’aide à l’exportation et le financement des ventes des maîtres d’œuvre, des équipementiers et des PME.
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A retenir
Industrie fortement soutenue par les gouvernements.
Climat d’investissement très favorable, avec des investissements étrangers considérables.
Fiscalité avantageuse et incitatifs hautement concurrentiels.
Coûts d’exploitation parmi les plus avantageux en Amérique du Nord.
Evènements et associations professionnelles à ne pas manquer :
-AEROMART (Montréal) – 23 au 25 avril 2013-AERO MONTREAL-AIAC - Association des industries aérospatiales du Canada-CBAA - Canadian Business Aviation Association
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33
Contact :
Raphaëlle MANDELBAUM [email protected] Johann SPONAR [email protected]
Zone | CANADAZoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
