Icd2014 fiche pays maroc

Emetteur : WTCNA 10sept2014 ICD 2014

Jeudi 2 octobre 2014

FICHE PAYS MAROC

réalisée par Charafa CHEBANI, Directrice Pôle CFCIM-UBIFRANCE

Le café-pays Maroc est animé par : Animé par : Anthony Mézière, dirigeant GENESIS TECHNOLOGIES Avec l’expertise de : Charafa CHEBANI, Directrice Pôle CFCIM-UBIFRANCE [email protected]

INFORMATIONS PAYS

Présentation macro-économique : Au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, le Maroc dispose d’une position privilégiée pour les échanges commerciaux et connaît ainsi depuis le début des années 2000 une croissance notable. Sur la période 2008-2013, le royaume a connu une croissance moyenne de 4,4 % par an, le taux de croissance a atteint 4,6 % en 2013. Le secteur primaire reste à ce jour le premier « employeur du pays ». On estime qu’environ 40,5 % de la population active dépend de cette branche d’activité qui représentait, en 2013, 14,6 % du PIB. Le secteur secondaire (27,3 % du PIB en 2013) est porté par les activités d’extraction et de transformation du phosphate. Le Maroc se trouve être dans une situation très avantageuse puisque le pays possède les trois-quarts des réserves mondiales. Le secteur tertiaire quant à lui, représente 58 % du PIB, administrations incluses. Aujourd’hui, la part des activités tertiaires dans la valeur ajoutée totale s’est renforcée et représente l’essentiel du tissu productif national. La production agricole et l’évolution positive du secteur tertiaire contribue au développement de la consommation des ménages et donc de la demande intérieure. Si les recettes voyages ont stagné à 5,3 Mds EUR en 2013 (5,15 Mds EUR e, 2012), les recettes des IDE ont quant à elles connu une nette hausse (progression de 25 ,2 % par rapport à 2012). Depuis plus d’une décennie, les autorités marocaines se sont lancées dans la modernisation du pays.

La mise en place de réformes de fond (mesures liées aux privatisations et aux libéralisations

systématiques, à la propriété intellectuelle, au droit des établissements, aux marchés publics, ou

mailto:[email protected]


encore aux mouvements de biens et de capitaux) ont nettement amélioré le climat des affaires et

contribué à l’attractivité de l’économie marocaine.

Les mesures engagées (encouragement de l’épargne, régime fiscal en faveur des petites entreprises,

lutte contre l’informel, avantages fiscaux liés à la place financière de Casablanca, développement de

la zone de libre-échange Tanger Méditerranée...) confirment cette volonté de modernisation et

d’ouverture à l’international.

Les secteurs porteurs : Le gouvernement a également initié des politiques stratégiques contribuant à l’essor de secteurs

clés. On dénombre neuf plans majeurs :

Secteur Plan Objectifs

PIB additionnel en

2020

(Mds EUR)

Investissements

(Mds EUR)

Industrie

Pacte National

pour l’Emergence

Industrielle

(PNEI)

Développement de neuf Métiers

Mondiaux du Maroc, secteurs érigés

comme prioritaires pour le

développement du Maroc.

Aménagement de 22 Plates-formes

Industrielles Intégrées (P2I) pour

accueillir les investissements.

4,5 (horizon 2015) 4,4 (investissement

privé) Les six premiers secteurs à avoir été

qualifiés de Métiers Mondiaux du

Maroc sont les industries suivantes :

offshoring, automobile, aéronautique

et spatial, électronique, textile et

cuir, agroalimentaire.

Ambition de créer 220 000 emplois

directs.

Trois autres secteurs ont été ajoutés

en février 2013 aux Métiers

Mondiaux du Maroc : l’industrie

pharmaceutique, la mécanique /

métallurgie, la chimie / parachimie.

Plans de développement en cours de

finalisation

Agriculture Maroc Vert Développement d’une agriculture

moderne et compétitive. 15,6 13,3

Tourisme Vision 2020

Aménagement de plusieurs zones

balnéaires.

Promotion du développement

durable.

Accueil de 20 millions de touristes.

Création de 230 000 lits

supplémentaires.

Création de 600 000 emplois.

7,2 12, 4


Secteur Plan Objectifs

PIB additionnel en

2020

(Mds EUR)

Investissements

(Mds EUR)

Commerce Rawaj

Assurer au consommateur l’accès à

l’offre produit.

Accompagnement des acteurs du

commerce dans leur développement.

Création de plus de 200 000 emplois.

0,86 0, 80

Pêche Halieutis

Valorisation des produits de la pêche

et modernisation des unités

productives.


1,2 9

Nouvelles

Technologies Numeric 2013

Dynamisation des technologies de

l’information et de la communication.


0,62 0,46

Logistique Stratégie

logistique

Aménagement de zones logistiques

multi-flux.


1,76 6,54

Energie Plan Energie

Promotion de l’énergie durable et de

l’efficacité énergétique.

Programme solaire : production de

2 000 MW à l’horizon 2020.

Programme éolien : production de

2 000 MW à l’horizon 2020.

18,95 8,1

Eau

Programme

National

d’Assainissement

Liquide et

d’Epuration des

Eaux Usées

Atteindre un taux de raccordement

global au réseau d’assainissement en

milieu urbain de 75% en 2016, de

80% en 2020 et de 100% en 2030

Atteindre un volume des eaux usées

traitées de 40% en 2016, de 80% en

2020 et de 100% en 2030

Traiter jusqu’au niveau tertiaire les

eaux usées et les réutiliser à 50% en

2020.

N.C. 4,5

Source : CFCIM

Ces différents programmes de développement offrent de nombreux relais de croissance pour les sociétés françaises.


Les salons professionnels incontournables : Chaque année, le Maroc accueille un grand nombre de professionnels venus du monde pour assister aux divers salons dédiés aux secteurs porteurs (bâtiment, environnement, agro-alimentaire, santé, équipements hôteliers, etc). Parmi les plus importants d’entre eux, on compte :

- CFIA, salon des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire ; - EnR, Salon dédié aux métiers des énergies renouvelables - SIAM, salon international de l’agriculture au Maroc ; - HALIEUTIS, Salon dédié aux métiers de la pêche maritime, de l’aquaculture et de la valorisation

des produits de la mer ; - ELEC EXPO, salon international de l’électricité, de l’électricité, de l’éclairage, de l’ingénierie

électrique et de l’automatisation industrielle ; - POLLUTEC MAROC, salon international des équipements pout l’environnement. Technologies et

services pour l’industrie et les collectivités locales ; - SIB, salon international du bâtiment ; - MIDEST MAROC, salon international de la sous-traitance industrielle. Il regroupe 6 secteurs :

machines-outils, plasturgie, tôlerie, électrique, sous-traitance et services ; - CREMAI, salon international de la pâtisserie, la boulangerie, la restauration et l’industrie

hôtelière ; - MEDICAL MAROC, salon international de la santé ; - SICCAM, salon international des centres d’appels ; - CBH EXPO, salon international de la cosmétique, de la beauté, de la coiffure, de l’hygiène et des

produits d’entretien ; - MAROCOTEL, Salon international de l'hôtellerie et des équipements hôteliers ; - MARRAKECH AIRSHOW, Salon International de l'aéronautique ; - SOLUTIONS RH, BUSINESS FORUM dédié aux métiers des RH ; - DEVCOM, BUSINESS FORUM dédié aux métiers de la communication et outils marketing ; - DIGITAL IT DAYS, BUSINESS FORUM dédié aux métiers des NTIC.

Investissements français :

La France maintient son rang de premier investisseur étranger au Maroc en 2013, le flux des IDE s’est élevé à 1,3 Mds EUR, soit 36,9 % du total des IDE reçus par le Maroc.

Evolution des investissements français (2007 – 2013)

IDE français au Maroc (en millions d’euros)

2013 1 319

2012 919

2011 763,2

2010 1 830

2009 1 156,2

2008 940,9

2007 1273,5

Source : Office des Changes

La majeur partie des investissements concerne le secteur industriel : 22 % en 2011, 42 % en 2012, 83 % au 1er trimestre 2013. L’infrastructure, l’industrie agroalimentaire, l’aménagement et le


transport urbain, les ENR, l’automobile, l’aéronautique et les services sont ainsi les principaux secteurs investis. En outre, environ 750 sociétés françaises sont installées au Maroc et emploient plus de 115 000 personnes : les grands groupes français sont présents dans le pays (36 entreprises du CAC 40) et les PME dirigées par des entrepreneurs français ou à capitaux français sont également de plus en plus actives. Par ailleurs, la France s’applique particulièrement dans la modernisation de l’économie marocaine. Ainsi, de nombreuses entreprises françaises développent des partenariats dans le cadre de programmes d’investissement (le groupe Accor pour le tourisme, Alstom pour le transport, EDF pour l’énergie éolienne).

Pratique des affaires & différences culturelles majeures : Le français est la langue utilisée dans le monde des affaires et au sein des administrations au Maroc.

Elle constitue un atout majeur pour les exportateurs et les investisseurs français. Il n'est donc pas

nécessaire d'utiliser les services d'un interprète.

L’obstacle linguistique évité, il reste que les codes de communication diffèrent quelque peu.

Communiquer et conclure des marchés au Maroc n’implique évidemment pas les mêmes codes de

conduite qu’en France. Certaines règles doivent en effet être connues afin de faciliter les relations

d’affaires.

Au Maroc comme dans la plupart des pays arabes, le contact humain constitue un élément

important. Il est difficilement envisageable de commercer ou contracter sans nouer préalablement

des relations chaleureuses et cordiales. La relation d’affaires revêt donc un caractère personnalisé et

il est vivement conseillé de rencontrer régulièrement ses contacts professionnels. Ce n’est que par la

suite que les négociations ont lieu. Patience et flexibilité seront alors souvent nécessaires à tout

Européen souhaitant travailler dans le Royaume.

Par ailleurs, Certains thèmes de discussion sont à éviter comme ceux ayant trait au Roi et à son

entourage ou à l’Islam. On comprendra donc en ce cas que la plus grande des délicatesses est à

déployer. Malgré l’apparente proximité culturelle (mêmes appellations administratives, mêmes

produits), il serait dangereux de penser que la France et le Maroc fonctionnent de la même

manière.

Enfin, il est important pour une entreprise qui souhaite travailler au Maroc qu’elle sache prendre le

temps de découvrir la culture marocaine. Cet apprentissage lui permettra de comprendre le

véritable fonctionnement du Royaume, d’un point de vue politique, religieux, sociologique,

hiérarchique et même humoristique. Grâce à ces constats, son approche sera plus humble, plus

adaptée et donc plus efficace.

Une présence régulière, ainsi qu’une écoute et un dialogue respectueux et attentif, permettront

d’établir une relation durable et gagnant-gagnant.


Il existe différents moyens sécurisés permettant de se couvrir contere le risque d’impayés. Parmi eux,

le crédit documentaire irrévocable et confirmé ou un virement Swift, sécurisé soit par une lettre de

crédit stand-by (de plus en plus pratiquée par les banques marocaines), soit par une couveture

d’assurance crédit sont les moyens de paiement les plus sécurisés.

Modes de règlement

Fréquence

d’utilisation

coût Risque de

perte

Risque de non-

paiement

Chèque en devise Faible Faible Oui Oui + lenteur du

circuit de règlement

Lettre de change Usage restreint Faible Oui Oui + garantie liée à

l’acceptation du tiré

Swift Haute Meilleur rapport

qualité/prix

Réduit si respect

de la procédure

Paiement rapide

Crédit de documentaire Haute surtout pour les

règlements

internationaux

Générateur de

commissions

bancaires

Risque quasi nul car intervention de

deux banques intermédiaires qui

engagent leur responsabilité

Remise documentaire Haute Moins chère que le

crédit documentaire

Risque de non

enlèvement de

la marchandise à

son arrivée

Simple mandat des

banques qui consiste

à se dessaisir des

documents contre

paiements à vue ou

acceptation d’un

effet

Lettre de crédit stand-

by (assimilée au crédit

documentaire)

De plus en plus

utilisée

Moins chère que le

crédit documentaire

Sécurité pour l’exportateur s’il y a un

courant d’affaires fréquent et répétitif

Source : CFCIM

Litiges commerciaux

Les différents de nature commerciale sont portés devant les juridictions commerciales qui existent

au Maroc depuis 1998. Compte tenu des lenteurs administratives, ainsi que du recouvrement fait

totalement en arabe, l’arbitrage, national ou international, peut être une bonne alternative de

règlement des litiges.

Dans le souci d’offrir plus d’attrait aux investisseurs étrangers, les dispositions du code de procédure

civile sur l’arbitrage (loi 08-05 du 30 novembre 2007) ont profondément été remaniées et, par la

même occasion, la médiation a été introduite de manière formelle comme mode alternatif de

règlement des conflits.


Les cafés-pays sont organisés en partenariat avec

le World Trade Center Nantes Atlantique,

réseau d’entreprises actives à l’international

Contacts utiles : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc (CFCIM) Partenaire exclusif d’Ubifrance au Maroc 15, avenue Mers Sultan 20130 Casablanca Téléphone : +212 5 22 20 90 90 Fax: +212 5 22 20 01 30 E-mail : [email protected] Site internet : www.cfcim.org Coordonnées de l’expert : Pôle CFCIM-UBIFRANCE Charafa CHEBANI, Directrice du Pôle CFCIM-UBIFRANCE Centre d'Etudes et de Recherches Economiques – Prospection Maroc Téléphone : +212 5 22 43 96 33 Fax : +212 5 22 20 01 30 E-mail : [email protected] Les Services de l'Ambassade de France Philippe BAUDRY, Chef du Service Economique Régional 1, rue Aguelmane SIDI ALI AGDAL 10 000 – RABAT MAROC Secrétariat : [email protected] Nicole TURON, Conseiller Economique - Adjointe au Chef du Service Economique Régional Téléphone : +212 (0) 537 68 98 17 Fax : +212 (0) 6 68 61 69 56

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