Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012: Perspectives de croissance de l’industrie des Médias et des Loisirs

1

2

François ANTARIEU, Associé,Responsable France de l’Industrie Médias et Loisirs,

Matthieu AUBUSSON, AssociéResponsable Médias et Loisirs du département Amélioration de la performance

Vincent TEULADE, DirecteurSpécialiste Telecom et Médias et Loisirs

Marcel FENEZ, Associé,Responsable Monde de l’Industrie Médias et Loisirs

2

3

Points clés de l’étude

3

• Quatre moteurs de croissance :

• Des médias traditionnels qui représentent toujours 90% des revenus de l’Industrie en 2012

• Un transfert de la publicité vers Internet qui continuera de bénéficier principalement aux moteurs de recherche

• Une croissance de l’Industrie Médias & Loisirs supérieure à celle du PIB

• Une croissance en Europe de l’Ouest supérieure à celle des USA

– Les pays émergents

– L’Internet et la Télévision

– La démographie

– Les technologies numériques

4

L’étude Global E&M Outlook

Asie Pacifique US$ 333 milliards (21%)

Europe, Moyen-Orient, Afrique US$ 570 milliards (36%)

Amérique Latine US$ 51 milliards (3%)

Canada US$ 41 milliards (2%)

Etats Unis US$ 601 milliards (38%)

Au cours des cinq prochaines années, les revenus de l’industrie Médias et Loisirs devraient atteindre les US$ 2 200 milliards en 2012 contre US$ 1 600 milliards en 2007, avec un CAGR de 6.6% sur la période contre 5,7% pour le PIB

2007 20120

.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1 600 US$ Md

2 200US$ Md

Une croissance supérieure à celle du PIB

5

• Les pays émergents – Amérique Latine + 10,6%– Asie Pacifique +

8,8%

• Internet et la Pay TV– Publicité sur Internet +

19,5%– Coûts d’accès Internet + 12,5%– Abonnements TV + 10,1%

6

Les moteurs de la croissance

• La démographie– Net Generation– Seniors

• La pénétration des technologies numériques– Nombre de foyers haut débit + 16,4%– Nombre d’abonnés à la téléphonie mobile +

8,9%

7

Les moteurs de la croissance

Pays Revenus 2007 (US$ milliards)

1. US 601

2. Japon 140

3. UK 115

4. Allemagne 102

5. France 72

6. Chine 68

7. Italie 53

8. Corée du Sud 40

9. Espagne 36

10. Russie 26

Top 10 : Les leaders mondiaux de l’Industrie Médias et Loisirs                 

8

Pays Revenus 2012 (US$ milliards)

CAGR (%) 2008-2012

1. US 759 4.8

2. Japon 166 3.6

3. UK 152 5.8

4. Chine 135 14.6

5. Allemagne 124 3.9

6. France 91 4.7

7. Italie 76 7.2

8. Corée du Sud 52 5.8

9. Espagne 52 7.9

10. Russie 45 11.4

PricewaterhouseCoopers

Europe de l’Ouest : 5,4% de croissance de 2008 à 2012

Le poids de l’Europe de l’Ouest reste stable entre 2007 et 2012, représentant près de 30% des revenus mondiaux en 2012

CAGR 2008–2012 (%)

9

Revenus en 2012 (US$ milliards)

90

633 759

US Europe de l'Ouest Europe Centraleet de l'Est

11,2%

4,8 % 5,4 %

US Europe de l'Ouest Europe Centrale etde l'Est

Internet81

Internet139

TV93

TV127

Presse146

Presse166

Autres 201

Autres166

2007 2012

Internet et la TV tirent la croissance en l’Europe de l’Ouest

Une progression de plus de 70% pour Internet et de près de 40% pour la Télévision entre 2007 et 2012

10 Le segment Presse correspond à la PQN / PQR, à la presse magazine et la presse professionnelle (B2B)

US$ 486 milliards

US$ 633 milliardsCAGR

2008-2012

3,2%

2,5%

6,5%

11,4%

US$ 35 milliards

US$ 58 milliards

US$ 34 milliardsUS$ 20 milliards

Pay TV : 60% des revenus TV en 2012 contre 50% en 2007 en Europe de l’Ouest

11(*) La Pay TV correspond aux revenus liés aux offres satellites, câbles, et IPTV. Cette catégorie ne prend pas en compte la VOD et le PPV, la mobile TV, ni les redevances TV.

0

5

10

15

20

25

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Re

ve

nu

s U

S$

millia

rds

TV advertising

Pay TV

57,3% 62,4%52,6% 61,6% 33,2%Taux de

pénétration de la Pay TV (%)

UK Italie Allemagne France Espagne

46,3% 23,6% 52,5% 43,7% 23,6%

Internet : + 140% pour l’Internet mobile et + 30% pour l’Internet fixe en Europe de l’Ouest

12 (*) à la fois Haut et Bas débit

0

5

10

15

20

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

Rev

enus

US

$ m

illiar

ds

Fixe (*) Mobile

5,3%

8,4%

8,3%

UKAllemagne ItalieFrance Espagne

12,5%

13,2%

Le trio de tête Allemagne – UK – France conserve sa place de leader en 2012 (50 % du marché)

Evolution des coûts d’accès Internet Fixe et Mobile en Europe de l’Ouest

5471

10

25

2007 2012

Fixe (*) Mobile

8,3 %

US$ 96 milliards

US$ 64 milliards

Jeux Vidéos : 11,3% sur la période 2008-2012 en Europe de l’Ouest

13

Advertising

Un marché qui vaut US$ 22 milliards en 2012

3 pays qui représentent près de 70% des revenus de la région en 2012

Console Online Games

Wireless Games

PC Games

20122007

7%

24%

16%

(0,7) %

19 %

2

6

10

0

UK

US$ 6,9 milliards

11,6%

Allemagne

US$ 4,1 milliards

10,5%

France

US$ 3,6 milliards

11,4%CAGR 2008-2012

14

Du Média traditionnel à la migration Numérique

2008-2012, LE NUMERIQUE REPRESENTE :

24%

de la croissance

14

15

11%

des dépenses mondiales

Du Média traditionnel à la migration Numérique

LA FIN DES MEDIAS TRADITIONNELS A ETE FORTEMENT SURESTIMEE

EN 2012, LE NUMERIQUE REPRESENTERA SEULEMENT:

15

16

Internet 16 Internet 42

TV 42

TV 35

Presse54

Presse61

Autres27

Autres23

0%

100%

2007 2012

La Télévision et Internet devraient capter plus de 50% des revenus publicitaires en 2012 en Europe de l’Ouest

Un marché publicitaire qui devrait atteindre les US$ 172 milliards en 2012 avec un CAGR de 6% sur la période.

La rubrique Autres correspond à la radio, l’affichage publicitaire, à la publicité sur Jeux Vidéos, et à la publicité dans les annuaires

La publicité sur les sites de presse est incluse dans le segment Internet

3,8

2,2

21,3

3,1

CAGR 2008-2012 (%)US$ 172 milliardsUS$ 128 milliards

17

Publicité sur Internet : une croissance partiellement captée par les médias traditionnels

Avec des revenus de US$ 20 milliards en 2012, le Search se place en 1ère place des formats choisis par les annonceurs de l’Europe de l’Ouest

0%

100%

Display

Classified

Search

Autres

2007 2012

US$ 16 milliards US$ 42 milliards

28%20%

24%29%

46% 50%

18

En conclusion …

18

• Un environnement qui crée des opportunités pour les entreprises innovantes et attentives aux attentes de leurs clients

• Une croissance soutenue par plusieurs facteurs :

– Le développement des pays émergents

– Le développement de l’accès des consommateurs aux technologiques numériques et mobiles, particulièrement favorable aux acteurs d’Internet et de la Télévision

– Un appétit des consommateurs, notamment les plus jeunes, vers des modes de consommation nouveaux

• Une Industrie Medias et Loisirs en croissance, supérieure à celle du PIB (6,6% vs 5,7%) sur la période 2008-2012

19 19

Merci