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Enquête T&T CEREZA 2016 Animée par Nicolas RECAPET Manager Practice Supply Chain Cathy POLGE Rédactrice en chef “Besoins et solutions de traçabilité dans le transport : enquête et témoignages” Avec la participation de

Restitution enquête Track & Trace 2016

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Page 1: Restitution enquête Track & Trace 2016

Enquête T&T CEREZA

2016Animée par

Nicolas RECAPETManager Practice Supply Chain

Cathy POLGERédactrice en chef

“Besoins et solutions de traçabilité dans le transport : enquête et témoignages”

Avec la participation de

Page 2: Restitution enquête Track & Trace 2016

Restitution enquête T&T 2016

Evolutions environnement T&T

Besoins Supply Chain

Réponse Smartphone

Rupture IoT

Animée par Cathy POLGE

Programme de la matinée

Surprise

Page 3: Restitution enquête Track & Trace 2016

Talan15 ans d’existence

150 M€ de CA

1 500 collaborateurs

Page 4: Restitution enquête Track & Trace 2016

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Page 5: Restitution enquête Track & Trace 2016

Conseil opérationnel & SI

Pilotage de projets

Expertise technologique

Intégration de solutions logicielles

Support opérationnel

Finance & Assurance Energie & Utilities

Télécoms & Médias Transport & Logistique

« Expert dans l’accompagnement de la transformation agile »

Page 6: Restitution enquête Track & Trace 2016

Quelles évolutions de l’environnement dans le Transport & la Logistique

Page 7: Restitution enquête Track & Trace 2016

Un environnement sous contraintes

et en forte mutation

•Une faible profitabilité des acteurs Volonté d’optimisation / faible capacité d’investissement

•B2B drivé par les pratiques B2C Nouvelles règles & attentes d’usage

• Développement de l’omnicanalité Visibilité des stocks en temps réel

• Ruptures technologiques Nouvelles opportunités pour le T&T

• Recherche de proactivité client Besoins de monitoring précis & temps réel

• Emergence de nouveaux modes de transport

Nouveaux besoins T&T

Page 8: Restitution enquête Track & Trace 2016

Quels besoins en T&T et quels

technologies ?

Page 9: Restitution enquête Track & Trace 2016

Marchandises(Colis, références produit, ...)

Ressources humaines(Données sociales,...)

Emballages et supports(Bac, palette, roll,...)

Moyens(véhicules, remorques, ...)

Manager

• Suivi de flotte• Géofencing / Corridoring• Optimisation des tournées• Taux d’utilisation et maintenance

• Visibilité globale des stocks• Transfert de responsabilité (POD)• Etat du colis• Température• Inventaires emballages consignés

• Transfert entre acteurs

• Temps de travail• Eco-driving

Typologies de besoins de T&T en Supply Chain

Page 10: Restitution enquête Track & Trace 2016

Aucune technologie seule ne couvre l’ensemble du spectre des besoins de T&T en Supply Chain

Serveur vocal, téléphone, sms + + - -

Système GPS embarqué +++ - - +

Chronotachygraphe - - - +++

Portail web de tracking + + + -

PDA ++ +++ ++ +

Smartphone ++ ++ ++ +

RFID + ++ ++ -

IoT ++ ++ +++ -

- + ++ +++

Couverture inexistante maximale

Page 11: Restitution enquête Track & Trace 2016

Des cycles de vie très disparates suivant les technologies

Temps

Perf

orm

ance

Lancement Croissance Maturité Déclin

RFID

GPS

IoT

Smartphone

PDA

Page 12: Restitution enquête Track & Trace 2016

Restitution enquête T&T 2016

Page 13: Restitution enquête Track & Trace 2016

Représentativité des répondants

Quelles typologies d’acteurs ?

Page 14: Restitution enquête Track & Trace 2016

114 réponses

Représentativité des répondants

18%

20%

29%

33%

Autres

Distributeur

Industriel

Opérateur Transport

Page 15: Restitution enquête Track & Trace 2016

Une majorité d’acteurs de grandes tailles …

7%

26%

48%

19%

< 5M€ 5-100M€ 100-500M€ >500M€

Page 16: Restitution enquête Track & Trace 2016

…Opérant principalement dans le B2B…

26%29%

93%

B2C - Livraison en

point de retrait (drive,

relais)

B2C - Livraison à

domicile

B2B

Page 17: Restitution enquête Track & Trace 2016

…Avec une logistique en propre mais une fonction transport sous-traitée

18,4%

65,3%

16,3%

Transport

4,7%

23,5%

71,8%

Organisation etexécution sous-

traitées

Exécution sous-

traitée

En propre

Logistique

Page 18: Restitution enquête Track & Trace 2016

Les enseignements majeurs de l’enquête

Page 19: Restitution enquête Track & Trace 2016

La satisfaction client reste le 1er besoin de T&T en 2016 !

Améliorer la qualité de service

59 %

Répondre à une exigence client

52 %Optimiser les

trajets

32 %

Page 20: Restitution enquête Track & Trace 2016

La majorité du T&T s’effectue (encore) de manière manuelle…

50% 50%

69%

25%35%

13%

24%15% 17%

Moyen Marchandise Emballage

Manuelsans équipement & Tél

Automatique RFID, IoT, Boitier GPS

Semi-manuelPDA, Smartphone

Page 21: Restitution enquête Track & Trace 2016

Le suivi des marchandises en tête des besoins de T&T

94%

Suivi marchandises

Nb : les flèches représentent la tendance par rapport à 2015

73%

Suivi moyens

52%

Suivi emballagessupports

Page 22: Restitution enquête Track & Trace 2016

Suivi des moyens

Page 23: Restitution enquête Track & Trace 2016

PDA et smartphones privilégiés pour l’ETA tandis que les boitiers embarqués sont utilisés pour la navigation et le géofencing

PDASmartphone

47%

BoitierEmbarqué

42%

Top 3 des utilisations :

ETA

Preuve d’utilisation

Guidage et navigation

Guidage et navigation

Géofencing

ETA

Page 24: Restitution enquête Track & Trace 2016

Suivi des marchandises

Quels équipements pour quels besoins ?

Page 25: Restitution enquête Track & Trace 2016

Le smartphone devient la référence dans le suivi de marchandises

Smartphone

42%

PDA

34%RFID13%

Autres11%

Page 26: Restitution enquête Track & Trace 2016

Le suivi des marchandises reste majoritairement traité par des PDA

Smartphone

42%

PDA

34%

Top 3 des utilisations :

Réserves et photos

Géolocalisation

Preuve de livraison

Preuve de livraison

Suivi de l’unité de manutention

Géolocalisation

Page 27: Restitution enquête Track & Trace 2016

Suivi des emballages et

supports

Page 28: Restitution enquête Track & Trace 2016

La recherche du suivi des emballages est pilotée par les optimisations financières

55%

Optimiser les

coûts

• Gestion de parc

• Suivi Transfert de

responsabilité20%

Améliorer la

qualité de

service

Répondre à une

exigence client

20%

Page 29: Restitution enquête Track & Trace 2016

Projet T&T

Quelle est la priorité dans la mise en place d’un projet T&T ?

Page 30: Restitution enquête Track & Trace 2016

3,06

3,11

3,26

3,32

Faible coût

Interopérabilité avec les SI existants(TMS, ERP, WMS...)

Facilité d'utilisation & de paramétrage

Adéquation fonctionnelle

Nb : moyenne pondérée entre 1 et 4

L’adéquation fontionnelle, le “Plug & Play” et l’interopérabilité prioritaires par rapport au coût des solutions

Page 31: Restitution enquête Track & Trace 2016

Executive summary

Page 32: Restitution enquête Track & Trace 2016

Des besoins de T&T de plus en plus forts et à une maille de plus en plus fine … mais qui restent majoritairement suivi de façon manuelle

1

L’absence d’une solution unique pour couvrir tous les besoins…conduisant à la nécessité de coupler des solutions et à disposer de solutions interopérables

2

Les solutions GPS et PDA tendent à se faire phagocyter par les solutions Smartphone et demain IoT

3

La recherche de la satisfaction Client reste le 1er facteur d’équipement en solution T&T

5

La volonté accrue de suivre les emballages consignés à des fins d’optimisations financières

4

Page 33: Restitution enquête Track & Trace 2016

Questions ?

Page 34: Restitution enquête Track & Trace 2016

Shippeo« Réponse smartphones »

Pierre KHOURY

CEO Shippeo

Page 35: Restitution enquête Track & Trace 2016

• Un fort niveau de tracking sur le colis

• Un manque de tracking sur le lot (B2B)

• Une supply chain au cœur de la création de de

valeur des industriels

• Un besoin de visibilité et de maitrise

• Le transport perçu comme une boite noire

Une pression de plus en plus forte de la part des

industriels

UN BESOIN CROISSANT

D’INFORMATION ET DE TRAÇABILITÉ

Page 36: Restitution enquête Track & Trace 2016

• Un système ouvert et mutualisé

• Un accès à une même

information

• Des données exploitables par

tous

EXPÉDITEUR

CHARGEUR

TRANSPORTEUR

CONDUCTEUR

DESTINATAIRE

CLIENT FINAL

FOURNISSEUR

COLLABORATIFSLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

Page 37: Restitution enquête Track & Trace 2016

Exemple de système collaboratif : Shippeo/ECR France –

tracking entre industriels et distributeurs

COLLABORATIFSLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

APP MOBILE

• Comment objectiver les relations transport

entre un industriel et un distributeur ?

• Comment accéder à l’information sur le

transport lorsque je ne suis pas donneur

d’ordres ?

Page 38: Restitution enquête Track & Trace 2016

PORTAIL COLLABORATIF

TMS/ERP CLIENTS• Des systèmes SaaS, accessibles

en 1 clic

• Une ouverture aux systèmes

existants (TMS, ERP, télématique

embarquée)

• Des API ouvertes

• Une plateforme permettant

l’intégration avec l’IoT

CONNECTÉSLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

SYSTÈMES

EMBARQUÉS

API

API

IoTAPP MOBILE

CLIENTS, FOURN.,

ETC.

Page 39: Restitution enquête Track & Trace 2016

CONNECTÉSLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

• Application mobile et IoT sont complémentaires pour délivrer une forte valeur

ajoutée au client

IoTIoT

LitigeConformeChargé

Page 40: Restitution enquête Track & Trace 2016

• Géolocalisation toutes les 2

minutes

• Une capacité d’anticipation

grâce aux alertes

• Une mesure fiable de la qualité

de service

TEMPS-RÉELLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

VIAPOST / KIABI :

99.7% de qualité de

service

Page 41: Restitution enquête Track & Trace 2016

• Une ergonomie et des technologies

issues du B2C

• Un usage intuitif pour les équipes

opérationnelles

• Une mise en œuvre en quelques clics

• Une plateforme générique réutilisable

pour tous les clients

SIMPLESLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

Une mise en œuvre simple et très appréciée des équipes

Page 42: Restitution enquête Track & Trace 2016

• Une industrie vigilante à ses coûts

• Outils existants couteux

• Smartphone :

• App mobile gratuite

• Equipement < 20€/mois

ECONOMIQUESLA NÉCESSITÉ

DE SYSTÈMES

Les solutions smartphone sont très économiques et permettent

une diffusion large, notamment chez les petits transporteurs

Page 43: Restitution enquête Track & Trace 2016

Notre vision de l’évolution du transport routier :

• Collaboratif avec clients et confrères

• Temps-réel pour permettre l’anticipation et offrir de la proactivité

• Riche en services, notamment grâce au conducteur

• Optimisé grâce à l’accès à une donnée fiable et temps-réelle

VISION

Les solutions smartphone permettent d’optimiser fortement la

supply chain et de développer de nouveaux services à

valeur-ajoutée

Page 44: Restitution enquête Track & Trace 2016

Questions ?

Page 45: Restitution enquête Track & Trace 2016

« Rupture IoT »

Franck MOINE

DGA Objenious

Page 46: Restitution enquête Track & Trace 2016
Page 47: Restitution enquête Track & Trace 2016

L’IoT, une révolution

en marche

vidéo

Page 48: Restitution enquête Track & Trace 2016

L’IoT, la 3ème révolution numérique

500 milliards d’euros investis

dans l’IoT dans le monde d’ici à 2020(Source : Accenture)

30 à 212 milliardsd’objets connectés d’ici à 2020

(5 milliards aujourd’hui) (sources IDC, Institut Montaigne, Accenture) 74 milliards d’euros

de création de valeur en France

d’ici 2020(source : Institut Montaigne)27 %

de toutes les données seront

générées par les objets connectés en 2020. (Source : IOC-The Digital Universe of Opportunity-2014)

Page 49: Restitution enquête Track & Trace 2016

LoRa® : l’IoT à la portée de tous grâce à la technologie bas débit

• Loin

• Longtemps

• Low cost

• 1er opérateur LoRa®

• Solution IoT de bout en bout

50% des objets connectés auront un besoin

de faible consommation énergétique

La majorité des applications IoT en

2020 se fera sans GSM

Consommation

Distance

+

+-

Page 50: Restitution enquête Track & Trace 2016

Les atouts de Lora avec Objenious

Basse consommation énergétique

Mobilité

Géolocalisation sans GPS

Deep indoor

Coûts réduitsLongue portée

Bidirectionnalité

Sécurité

Un système

ouvert

Page 51: Restitution enquête Track & Trace 2016

Économie

Page 52: Restitution enquête Track & Trace 2016

Deep Indoor

Page 53: Restitution enquête Track & Trace 2016

Bidirectionnalité

Page 54: Restitution enquête Track & Trace 2016

Sécurité

Page 55: Restitution enquête Track & Trace 2016

Géolocalisation

Page 56: Restitution enquête Track & Trace 2016

Du réseau à la création

de valeur, Objenious,

votre partenaire

Page 57: Restitution enquête Track & Trace 2016

Chaîne de valeur de l’IoT

SÉCURITÉ & RÉSEAUX

CAPTEURS

IOT PLATE-FORME

VISUALISATION OBJET

INTELLIGENCE MÉTIER

IOT PLATE-FORME

VISUALISATION DATA

Connecter

Collecter

Innover

Piloter

Analyser

DATA

VISION

DATA

ACCES

S

Page 58: Restitution enquête Track & Trace 2016

Connecter les objets

Un Objet Connecté LoRa

Un large écosystème de partenaires

Page 59: Restitution enquête Track & Trace 2016

Capteur Multi-fonctions Objenious

Produit entièrement paramétrable

Outil Windows prévu pour charger

un annuaire de paramètres

Paramétrage par USB ou par radio

(à confirmer)

Paramétrage par LoRa possible

FIRMWARE

Accéléro/gyro sans sur-

consommation gyroscope éteint

Capteur de température

Pile primaire Lithium Manganese

Oxide (LiMn2O4) Capacité : >750mAh

sans supercap

Interface micro USB accessible

capot ouvert

1 Bouton poussoir et 1 LED

ELECTRONIQUE

Température ImmobilisationMise en

MouvementComptage tours

de roueBouton poussoir

Détection chocVibrations

(Durée d’exposition)

Vibrations (vitesse vibratoire)

OrientationDurée

d’activité/inactivité

Inclinaison

Taille : 44 x 20 x 23 mm

Volume : 20 cm3

11 Fonctionnalités

• Encombrement minimum

• Fixation multiples

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Couverture LoRa by Objenious Fin 2016

Page 61: Restitution enquête Track & Trace 2016

LoRa®, une couverture internationale

Page 62: Restitution enquête Track & Trace 2016

Démonstration

Page 63: Restitution enquête Track & Trace 2016

Solutions au service de votre business

Page 64: Restitution enquête Track & Trace 2016

Questions ?

Page 65: Restitution enquête Track & Trace 2016

Tirage au sortCapteur IDOSENS

Page 66: Restitution enquête Track & Trace 2016

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