LE TOP AUTOMOBILE DES CONSTRUCTEURS SUR LE DIGITAL 18 STRATEGIES DIGITALES PASSEES AU CRIBLE EDITION 2015

MARS 2015 1 Demandez l’étude sur http://bit.ly/automobile2015

LA FACTORY NPA CONSEIL EN STRATÉGIE DIGITALE

2

STRATÉGIES Présence

Editorial

Gouvernance digitale

ÉTUDES Ecosystèmes

Bonnes pratiques

Baromètres et

tableaux de bord

MESURE Efficacité

Suivi de performance

Benchmarks

FORMATION Intra / inter

Sur mesure

Dirigeants

LA CULTURE DE L’AUDIENCE AU SERVICE DE LA STRATÉGIE DIGITALE DES MARQUES

3

CONTENU

PROGRAMMATION

ADAPTATION

SUIVI TEMPS RÉEL

ÉDITORIAL

CONTEXTE MESURE & DATA

RÉACTIVITÉ

Mars 2015 4

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES Issues du monde de l’entreprise

MÉDIAS

Des consultants séniors qui accompagnent les médias dans toutes leurs problématiques numériques

ÉDITORIAL

Des journalistes et producteurs de contenu

DIGITAL

Des experts du digital (SEO, Ergonomie, techno…) et de la communication

DATA

Des analystes et data miners

CONCEPTION

ERGONOMIE / UX

COMMUNITY MANAGEMENT

PRODUCTION DE CONTENUS

STRATÉGIE COORDINATION GESTION DE PROJET

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES Pour un accompagnement global

DESIGN DÉVELOPPEMENT

LE TOP AUTOMOBILE DES CONSTRUCTEURS SUR LE DIGITAL 18 STRATEGIES DIGITALES PASSEES AU CRIBLE EDITION 2015

MARS 2015 5 Demandez l’étude sur http://bit.ly/automobile2015

Mars 2015 6

TOP100 du Rayonnement Numérique Les grands enseignements du secteur Automobile sur les 9 derniers mois

+6% Des scores

+14% Des scores

1 post/jour 5% en taux d’engagement

957 vidéos publiées 27M de vues sur 9 mois

3,5 tweets/jour 521k followers au total

2 pages/marque 6,5M de fans au total

+11% Des scores

▪ Quelques premières tendances par réseau :

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Mars 2015 7

TOP100 du Rayonnement Numérique TOP AUTOMOBILE – les Français aux premières loges

Renault est le grand champion des constructeurs en France ▪ Renault survole le classement Automobile avec 40 points en progression de +14% sur 6 mois. Il maintient ses concurrents à distance avec 9 points d’avance sur le deuxième. ▪ Citroën & Peugeot complètent le podium des champions Automobile du Digital en France ▪ Les marques allemandes parviennent presque toutes à se positionner en haut du classement.

▪ Hyundai, Skoda, Dacia et Seat sont les quatre acteurs les moins performants en termes de rayonnement digital. Il sont en-dessous de la moyenne sectorielle qui se situe à 21 points.

RANG MARQUE TOTAL

1 RENAULT 40

2 CITROEN 31

3 PEUGEOT 30

4 VOLKSWAGEN 27

5 BMW 26

6 FORD 25

7 MERCEDES BENZ 24

8 AUDI 24

9 TOYOTA 21

10 KIA 20

11 VOLVO 19

12 OPEL 18

13 FIAT 18

14 NISSAN 17

15 SEAT 13

16 DACIA 13

17 SKODA 11

18 HYUNDAI 9

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Mars 2015 8

TOP100 du Rayonnement Numérique TOP AUTOMOBILE – Comparaison des rangs Ventes vs Rayonnement

Un classement chamboulé entre ventes vs rayonnement

▪ Renault, Peugeot, Citroën et Volkswagen affichent des performances digitales en lien avec leurs parts de marché. ▪ Dacia, Nissan & Opel affichent des positions en termes de rayonnement numérique inférieures à leurs classement en termes de volumes de ventes en France. ▪ BMW, Volvo, Kia et Mercedes parviennent à atteindre des niveaux un rang de performances digitales supérieures à leur classement en volume de ventes.

* Source : CCFA / http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/iv12-5.pdf

MARQUE Différentiel Rang TOP100 Rang Ventes VENTES ANNUELLES*

Renault 0 1 1 353 890

Citroën 1 2 3 231 128

Peugeot -1 3 2 305 014

Volkswagen 0 4 4 139 554

BMW 7 5 12 47 682

Ford 0 6 6 75 089

Mercedes 4 7 11 49 148

Audi 2 8 10 56 307

Toyota -1 9 8 66 774

Kia 4 10 14 28 186

Volvo 7 11 18 12 459

Opel -3 12 9 61 246

Fiat 0 13 13 45 737

Nissan -7 14 7 68 072

Seat 0 15 15 21 090

Dacia -11 16 5 102 516

Skoda -1 17 16 20 412

Hyundai -1 18 17 17 165

▪ On observe que certaines marques parviennent à exploiter une dimension « aspirationnelle » comme Mercedes-Benz, BMW ou Audi sur les réseaux sociaux notamment. Cela explique le gain de places puisqu’elles parviennent à parler au-delà de leurs cibles. ▪ D’autres constructeurs pourraient gagner des places dans le TOP Automobile au vu de leurs performances commerciales comme Skoda, Toyota et Opel.

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Mars 2015 9

TOP100 du Rayonnement Numérique TOP AUTOMOBILE – détails des scores

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

HYUNDAI

SKODA

DACIA

SEAT

NISSAN

FIAT

OPEL

VOLVO

KIA

TOYOTA

AUDI

MERCEDES BENZ

FORD

BMW

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

CITROEN

RENAULT

WEB SOCIAL MOBILE

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

HYUNDAI

SKODA

DACIA

SEAT

NISSAN

FIAT

OPEL

VOLVO

KIA

TOYOTA

AUDI

MERCEDES BENZ

FORD

BMW

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

CITROEN

RENAULT

WEB SOCIAL MOBILE

Le Social comme pilier de présence

▪ Les constructeurs automobiles ont massivement investi le pilier Social avec des performances solides. C’est sur ce pilier que les marques engrangent le plus de points avec un score moyen supérieur de 5 points par rapport au global TOP100. ▪ Sur la dimension Web, les scores sont sectoriellement peu élevés mais certains acteurs parviennent à construire une vraie base d’audience. ▪ Le Mobile est diversement appréhendé. Il y a de vrais champions comme Renault, Volvo, Volkswagen et des acteurs plus effacés comme Dacia, Hyundai ou Opel.

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Mars 2015 10

TOP100 du Rayonnement Numérique Tableau de présence active sur le Social

▪ Les constructeurs automobiles ont une présence étendue sur les réseaux sociaux puisqu’en moyenne les marques sont présentes et actives sur 7,2 réseaux contre 6,6 pour l’ensemble des marques du TOP100. Renault, Peugeot, Citroën ont la présence la plus large. ▪ Les chaînes sur Dailymotion sont très peu utilisées par les constructeurs à l’inverse de YouTube où les scores d’ailleurs sont très élevés. Google+ est le deuxième réseau le moins utilisé. ▪ Les constructeurs sont innovants dans leur stratégie en intégrant les réseaux émergents comme Pinterest et Instagram avec de bons niveaux de performances.

MARQUE Facebook Youtube Twitter DailyMotion Google+ Instagram LinkedIn Viadéo Pinterest

RENAULT

PEUGEOT

CITROEN

VOLKSWAGEN

MERCEDES BENZ

AUDI

FORD

VOLVO

NISSAN

BMW

TOYOTA

DACIA

OPEL

SEAT

KIA

FIAT

HYUNDAI

SKODA

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Mars 2015 11

TOP100 du Rayonnement Numérique TOP AUTOMOBILE – Tendances sectorielles

WEB ↗ DIFFICULTE A CRÉER DE LA RECURRENCE ET DEVELOPPER L’AFFINITAIRE Le secteur automobile compte parmi les principaux investisseurs plurimédias mais les constructeurs sont généralement au bas du classement en termes de puissance de l’écosystème Web. Les champions sur cette dimension ont réussi à développer de la récurrence via des sites affinitaires et des prolongations servicielles fortes.

↗ PILIER DE LA PRESENCE DES MARQUES AUTOMOBILE Les marques sont très investies : 100% de présence sur Facebook & YouTube : ce sont les deux piliers de la présence Social des marques avec des scores parmi les plus élevés du TOP100. Les constructeurs auto comptent aussi parmi les marques les plus actives sur Twitter, Instagram et LinkedIn. Renault est la 4ème marque du TOP100 sur la dimension Social, Citroën & BMW suivent à la 14ème et 15ème position. Le développement de communautés larges est la clé de leurs performances sur des thématiques institutionnelles et affinitaires (sport notamment).

MOBILE

SOCIAL

↗ UN AXE EN COURS DE DEVELOPPEMENT La moyenne des Constructeurs est de 23 points contre 36 pour l’ensemble du TOP100. Les constructeurs sont très innovants sur la partie Web Mobile, mais sont en retard sur iOS et Android avec des applications peu populaires encore. On note une accélération sur cette dimension avec des scores en progression de +11% en 6 mois

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Mars 2015 12

TOP100 du Rayonnement Numérique La méthodologie

L’indice du Rayonnement Numérique est un indice exclusif permettant de mesurer la performance des stratégies des marques sur le digital. Il prend en compte trois dimensions : le Web, le Social & le Mobile. Un algorithme permettant de combiner de plus de 120 variables par marque délivre un score par dimension. Enfin, via une clé de répartition, les trois scores obtenus sont agrégés et forment la note globale de rayonnement numérique.

Le TOP100 du Rayonnement Numérique des Marques et une étude semestrielle de référence à destination de tous les professionnels du marketing digital permet d’évaluer les dispositifs digitaux des annonceurs leaders, mais aussi de connaître les dernières tendances digitales en France par secteur, de dégager des best-practices digitales des grandes marques, de mieux évaluer les stratégies digitales et d’identifier les différents leviers activables.

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Mars 2015 13

TOP100 du Rayonnement Numérique Classement global de la 5ème édition

Orange : champion du digital en France ▪ Orange reste le solide leader du digital en France, même si son score enregistre une légère baisse de son score (83/100 au lieu de 86). ▪ Le Crédit Agricole atteint le 2ème rang avec un score de 67 (+5pts), grâce à des progressions importantes sur le Web et le Mobile, au détriment de Microsoft qui devient numéro 3 avec 65 (+2pts).

Aucun constructeur dans le TOP20 ▪ Le premier constructeur pointe seulement à la 23ème place (Renault) mais est en progression (+1 place). ▪ Le secteur Automobile a du mal à émerger au sein du TOP100 du fait de performances limitées sur le Web.

→ Découvrez le classement & l’infographie complète sur Lafactory-npa.fr

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Mars 2015 14

La Factory NPA propose le détail de l’étude du secteur automobile avec l’analyse par marque, par dimension (web, social, mobile) et par réseau.

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La Factory NPA - Xavier Campo : 01 74 71 43 88

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