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Alain BERGERDélégué Interministériel

aux Industries Agroalimentaires et à l’Agro-industrie

Présentation du diagnostic national

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LES IAA PREMIERSECTEUR INDUSTRIEL FRANÇAIS

• Chiffre d’affaires : 150 Md€ dont 40 Md€ exportés (27 %)

• Contribution significative à l’excédent commercial : 8,3 Md€

• Effectif : 415.000 salariés

• 13.500 entreprises

Sources : ESANE 2010, hors tabacs, DOM et artisanat commercial Douanes

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• Premier secteur industriel français (en valeur et en emplois)

• Bonne capacité de résistance aux chocs conjoncturels

• Débouché de 70 % de la production agricole française

• Proximité et lien fort avec l’amont agricole, d’où peu de délocalisation

• Contribution à l’aménagement du territoire

• Réputation de qualité, diversité, haut niveau d’exigence sanitaire

• Image « gastronomique »

LES POINTS FORTS DES IAA

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TROISIEME POSTE EXCEDENTAIRE

Données IAA hors tabacs

-54,9

-15,3

-13,3

-12,3

-8,2

-7,7

-6,5

-5,3

-4,6

-3,6

-2,7

+1,8

+2,6

+3,1

+3,3

+4,5

+8,3

+8,4

+17,3

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Excédents

Déficits

Equipements électriques

Machines ind. & agr.

Bois, papier

Caoutchouc, plastique

Produits métallurgiques

Prod. manuf. divers

Véhicules auto

Textiles, habillement

Pétroles raff inés

Informatique, électronique

Hydrocarbures nat. & Ind. extrac.

Aéronautique

Parfums, cosmétiques

IAA sans tabacs manuf.

Produits agricoles

Déchets

Equipements auto

Electricité et gaz

Pharmacie

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LES PAYS TIERS CONSTITUENT UNE PART IMPORTANTE DE L’EXCEDENT COMMERCIAL

Evolution du solde des IAA par grandes zones géographiques(hors tabacs – Md€)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Union européenne

Pays tiers

Total

Source : Douanes

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LES IAA AMORTISSENT LES CHOCS CONJONCTURELS

Indices de production en données mensuelles(base 100 en 2005)

80,0

90,0

100,0

110,0

janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12

Source : INSEE

Industrie manufacturière

Industrie agroalimentaire

+ 3,5 %

- 10,3 %

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• Secteur très éclaté

• Entreprises le plus souvent tournées vers le marché intérieur

• Rentabilité faible : secteur relativement peu attractif pour les investisseurs

• Dialogue interprofessionnel insuffisant : confrontation plutôt que construction commune

• Problème d’image du produit « industriel » vis-à-vis des consommateurs

• Manque d’attractivité pour l’emploi (pénibilité, salaires)

LES POINTS FAIBLES DES IAA

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LE PROBLEME DE LA TAILLE

• 69 % des entreprises sont des TPE (moins de 10 salariés) et 29 % des PME (10 à 249 salariés) avec un caractère très souvent familial

• L’Allemagne compte deux fois plus d’entreprises de taille moyenne (tranche 50 à 249 salariés) et 50 % d’ETI en plus

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VALEUR AJOUTEE

Taux de valeur ajoutée en % du chiffre d'affaires

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Boulangerieet pâtes

Boissons Autres IAA Travail desgrains

Fruits etlégumes

EnsembleIAA

Poissons Viandes Alimentspour

animaux

Produitslaitiers

Corps gras

Source: Agreste 2010

Le taux moyen de valeur ajoutée de 20 % reste plus faible que dans d’autres secteurs des produits de grande consommation(30 % pour textile-habillement-cuir ou 25 % pour la pharmacie).

20 %

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CONSÉQUENCE : CHUTE DE NOTRE COMPÉTITIVITÉ A L’EXPORT

• L’excédent global cache des lacunes importantes

• Des pertes importantes de parts de marché depuis une quinzaine d’années:

- 2 points sur le marché mondial pour revenir à 5,8 %

- 3 points sur le marché européen pour revenir à 9,6 %

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En millions d'euros

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

Vins Produitslaitiers et

glaces

Spiritueux Produits descéréales

Alimentspour

animaux

Autresproduits

alimentaires

Viandes Biscuits,pâtisseries,

pâtes

Huiles,touteaux etcorps gras

Produits àbase defruits etlégumes

Produits dela pêche

Source: Agreste 2011

SOLDE COMMERCIAL 2011PAR CATEGORIE DE PRODUITS

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EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR SELON LE DEGRE DE

TRANSFORMATION DU PRODUIT

Solde extérieur selon le degré de transformation(en milliards d'euros)

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : Douanes (données CAF/FAB)

Produits agricoles bruts

Produits de 1ère transformation

Produits de 2ème transformation

Produits de terroirs

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EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR HORS BOISSONS

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Solde du commerce extérieur hors boissons(millions d'euros)

Source: Douanes et calculs DIIAA

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Compétitivité

Relation filièregagnant/gagnant

Economie d’énergie

Qualité

Innovation

Ancrage territorial

Environnement

Sécurité sanitaireEmploi

Réponse aux attentes des consommateurs

Valeur

Développement durable

Taille

Investissement

Export

Coût du travail

Image

Financement

RENFORCER LA COMPETITIVITE

ProcessProduit