1 Commission Ventes Réunion du 23 avril 2008. 2 Membres présents Delphine Bossard (PFIZER) Laurence Enard (ZAMBON) Marie-Pierre Gironis (PIERRE FABRE)

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Commission VentesRéunion du 23 avril 2008

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Membres présents

Membres présents Delphine Bossard (PFIZER) Laurence Enard (ZAMBON) Marie-Pierre Gironis (PIERRE FABRE) Servan Carrasco-Saulnier (BIOGEN IDEC) Christelle Nicolle (UCB Pharma)

Membres excusés Patricia Angelisanti (Theramex) Sandra Boucher (Almirall) Danièle Garrigue (Cephalon) Sandra Margunato (Organon) Philippe Michault (Organon)

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Objectifs de la commission

Valider et optimiser les outils à notre disposition (Xponent, IMS Sell-Out, GERS Sell-In et Sell-out) et les analyses réalisées sur la base de ces outils

Valider les méthodologies, cerner les intérêts et limites des différents outils et comprendre les écarts entre les différentes sources de données

Echanger sur les types d’analyses réalisées à partir de ces outils

Etre force de proposition sur les améliorations à apporter et les évolutions souhaitées

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Travaux en cours 2007Comparaison GERS

XponentVentes internes

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Réalisations 2007Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes

Constat : écarts observés Gers / Xponent depuis mai 2006,

la commission a entrepris une comparaison en UNITES entre GERS / Xponent et Ventes internes.

Produits choisis • exempts d’export //• Classes thérapeutiques variées (Antidépresseurs, antihypertenseurs, IPP, Antibiotiques, Asthme, Oncologie, autres SNC) • gros et petits volume (entre 150 et 600 000 Unités mensuelles)

Différentes approches (Moyennes mobiles / Régression logistique) visant à éliminer l’effet des différences de niveaux de mesure (LaboGrossiste, Grossiste Pharmacien, Pharmacien Patient)

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Moyennes mobiles : 2 périodes où les écarts s’accroissent Mai-Sept 2006 et Janv-Avril 2007

45 000

47 000

49 000

51 000

53 000

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57 000

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LABO

GERS

XPONENT

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Régression : Recherche d’une équation permettant de prédire les données Gers ou Xponent en fonction des ventes Internes des mois précédents

Excellente qualité de la régression pour les 2 sourcesEstimation Gers Estimation Xponent

Nb de mois retenus (a) 3 4Qualité de la régression (b) 99.6% 99.5%Importance des variables dans la prédiction LABO Mois n 70% 45%LABO Mois n-1 21% 25%LABO Mois n-2 9% 20%LABO Mois n-3 - 10%(a) suite à la régression pas à pas(b) R2 : part de l'information expliquée par la régression

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Régression : Analyse des résidus

Même constat sur les 2 périodes (mai-sept 2006 et Janvier- Avril 2007) où les données montrent des écarts anormaux

Meilleure stabilité des données Gers

IMS assure n’avoir rien changé dans leur panel et leur mode d’extrapolation sur l’ensemble de la période analysée

-6000-5000-4000-3000-2000-1000

010002000300040005000

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Résidus Gers (Mesuré - Estimé)

Résidus Xponent (Mesuré - Estimé)


MARCHE DES MEDI CAMENTS REMBOURSABLES*CHIFFRE D'AFFAIRES AU CMA

18 191

19 011

16 000

16 500

17 000

17 500

18 000

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19 000

19 500

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2005 2006 2007

Million

s d

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ros

GERS (PFHT) LMPSO (PFHT)

LMPSO (pfht)

GERS (pfht)

*Hors TIPS, hors classe T02 (Tests), prise en compte dynamique des produits déremboursés

Analyse macro en CA présentée par IMS et montrant une rupture de tendance du CA Gers à partir de mai 2006

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Évènements ayant pu impacter le CA (ou les volumes) :

Sorties de réserve hospitalières en 2005 Vague de déremboursement en mars 2006 Baisses de prix des produits au sein du répertoire (début 2006) Baisses de prix de produits à gros volume (sartans 07/06, Tahor 3 baisses en 2006) diminution du taux de remboursement de certaines classes (veinotoniques 03/06) Molécules à gros volume génériquées (Pravastatine 08/06, Triatec 01/06)

Comparaison évolutions 2006/2005 :

LMPSO remboursable: +2.6%Gers remboursable: +0.8%MEDICAM : + 0.5%

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Travaux en attente

Pour essayer d’analyser les différents éléments qui peuvent impacter le marché et s’affranchir des phénomènes de prix :

Comparaisons « macro » Gers / Xponent sur marché remboursé en volume Génériques / produits hors génériques Sorties de réserve / hors sorties de réserve Produits avec ou sans ventes directes Classes thérapeutiques niveau 1

quelle décision pour la poursuite de cette analyse ?La commission a choisi de ne pas poursuivre cette analyse et de concentrer son activité 2008 sur des données plus récentes

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Travaux pour 2008Comparaison SIG / SOG

Xponent / LMPSOVentes internes

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Plan d'analyse pour l'année 2008

• Objectif : Validation des données LMPSO / Gers Sell-Out / Gers Sell-In• Données

– Ventes internes (produits exempt de // export)– GERS sell-in– GERS sell-out– LMPSO

• Période d'analyse– Cumul mobile 12 mois– Données mensuelles entre janvier 2006 et avril 2008

• Unités / CA• Sous-groupes (produits listés à mars 2008 – molécules / CIP – exclusion

des pilules G3)– Total produits listés à mars 2008– Génériques (10 premiers labos)– Médicaments avec ventes directes sur la période– Médicaments remboursés et non-remboursés

• Produits non-listés à mars 2008

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• Analyse pour chaque sous-groupe– Comparaison ventes internes / SIG / SOG / LMPSO (pour les infos obtenues)– Comparaison SIG / SOG / LMPSO

– Tenir compte de la volumétrie– Focus sur les produits en lancement (analyse de la 1ère année)

Documents

1 Commission Ventes Réunion du 23 avril 2008. 2 Membres présents Delphine Bossard (PFIZER) Laurence Enard (ZAMBON) Marie-Pierre Gironis (PIERRE FABRE)