11ème ETUDE MONDIALE sur la conjoncture du secteur du vin et des spiritueux et prospective à l’horizon 2016.

Le marché mondial du vin

CONSOMMATION MONDIALE

3

Volume – Millions de caisses de 9L

2407.78 2473,3

198,1 206,37

2007 2011

+4.17%

+2.72%

+2.83%

2511,67 2638,19

216,81 235,28

2012 2016

+8.52%

+5.04%

+5.31%

+10.27%

Vins tranquilles Vins effervescents

Prévision

2605.88 2679.66 2728.48 2873.47

+1.82%

TOP 10 DES PAYS CONSOMMATEURS

4

Volume – Millions de caisses de 9L

Vins tranquilles et effervescents

RANG

11/16 Pays 2007 2011 Evol 07/11 2012 2016 Evol 12/16

1/1 USA 288.52 317.87 10.17% 333.05 373.57 12.16%

2/3 France 326.87 303.57 -7.13% 300.92 292.17 -2.91%

3/4 Italie 310.94 303.12 -2.51% 299.59 284.96 -4.89%

4/2 Allemagne 287.53 279.69 -2.73% 285.75 295.78 3.51%

5/5 Chine (incl. HK) 63.96 155.94 143.82% 177.06 247.31 39.67%

6/6 Royaume-Uni 144.52 138.65 -4.07% 134.87 129.93 -3.66%

7/8 Argentine 124.46 108.25 -13.02% 107.62 105.05 -2.38%

8/7 Russie 92.07 93.89 1.98% 97.83 115.23 17.79%

9/9 Espagne 109.34 87.83 -19.67% 84.60 80.96 -4.31%

10/10 Australie 50.04 56.40 12.72% 57.10 59.30 3.85%

TOTAL TOP 10 1798.24 1845.21 2.61% 1984.26 1878.57 5.63%

Monde 2605.88 2679.66 2.83% 2873.47 2728.48 5.31%

44.94%

67.67%

CONSOMMATION MONDIALE

5

Volume – Millions de caisses de 9L

2011

+7.58%

+2.75%

+9.10%

2016

Vin rouge Vin Blanc Vin rosé

Prévision

1351.82

(54.7%)

1474.83

(55.90%)

892.94

(36.1%)

917.50

(34.78%)

228.53

(9.2%)

245.85

(9.32%)

Vins tranquilles

2473.30 2638.19

CONSOMMATION MONDIALE

6

Valeur* – Milliards USD

119.77 138.50

22.97

26.09

2007 2011

+13.58%

+15.63%

+15.30%

141,65 153,14

26,66 29,75

2012 2016

+11.57%

+8.11%

+8.66%

+28.12%

vins Tranquilles Vins Effervescents

Prévision

*Ventes TTC au stade de la distribution

142.74

164.59 168.31

182.89

Taux de change moyen en 2011(1USD=0,719€)

1721.84

(75.51%)

1729.45

(69.92%)

1777.43

(67.37%)

496,26 530,30 583,28

189,68 213,56 277,48

CONSOMMATION MONDIALE

7

Volume – Millions de caisses de 9L

2007

+12.59%

+6.86%

+0.44%

2016

+2.72%

Moins de 5 USD* Entre 5 et 10 USD* Plus de10 USD*

Prévision

Vins tranquilles

2011

+2.77%

+9.99%

+29.93%

+6.67%

*Ventes TTC au stade de la distribution

2407.78 2473.31 2638.19

TOP 10 DES EXPORTATEURS

8

Valeur – Millions USD

RANG Valeur/Volume

2011 Pays 2007 2011 Evol 07/11

1/3 France 9409.47 9902.64 5.24%

2/1 Italie 3967.70 6057.80 52.68%

3/2 Espagne 2366.23 2941.41 24.31%

4/4 Australie 2483.90 1963.80 -20.94%

5/5 Chili 1264.70 1683.20 33.09%

6/6 USA 814.70 1147.30 40.82%

7/8 Argentine 378.05 847.60 124.20%

8/10 Allemagne 619.30 587.50 -5.13%

9/9 Portugal 264.60 366.40 38.47%

Vins tranquilles et effervescents

PAS DE PREVISIONS…

Le marché des Spiritueux

3058,05 3332,71

CONSOMMATION MONDIALE DE SPIRITUEUX

10

Volume – Millions de caisses de 9L

2233,84 2962,85

2007 2011

+32.64%

2012 2016

+8.98%

+49.19%

Prévision

CONSOMMATION MONDIALE DE SPIRITUEUX

11

Volume- Millions de caisses de 9L

Catégories 2007 2011 Evol 07/11 2012 2016 Evol 12/16

Vodka 517.19 491.68 -4.93% 486.22 493.80 1.56%

Brandy 121.35 149.54 23.24% 153.35 161.42 5.26%

Rhum 118.32 144.74 22.32% 148.25 163.42 10.24%

Scotch Whisky 84.92 86.56 1.93% 88.76 99.41 12.00%

Liqueurs 83.03 84.86 2.20% 84.59 86.93 2.77%

Gin 48.82 48.04 -1.60% 47.50 47.09 -0.85%

Bourbon 28.09 30.47 8.44% 31.24 34.19 9.44%

Tequila 22.51 24.31 8.00% 25.02 27.60 10.33%

Cognac/Armagnac 10.93 10.83 -0.92% 11.28 12.66 12.22%

Autres spiritueux 706.00 752.28 6.55% 757.88 802.23 5.85%

TOTAL 2233.84 2962.85 32.64% 3058.05 3332.71 8.98%

Baijiu 492.67 1139.55 131.30% 1223.97 1403.97 14.71%

FRANCE

La production de vin

PRODUCTION DE VIN EN FRANCE

14

Volume – Millions de caisses de 9L

Moyenne – 2007 / 2011 502.96

554,86 475,62

520,00 509,00 557,78

2007

446,80 520,00 513,00 515,00 520,00

-3.91%

Production de vin de raisin (Incl. vin de raisin pour Eaux de vies)

Prévision

Moyenne – 2007 / 2011 523.45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La Consommation de Vin

CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE

16

Volume – Millions de caisses de 9L

259.33 271,63

31,53 31,93

2007 2011

+1.27%

-8.03%

-7.13%

268,55 259,34

32,36 32,83

2012 2016

+1.45%

-3.43%

-2.91%

-10.62%

Vins Tranquilles Vins Effervescents

Prévision

326.86 303.56 300.91 292.17

CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE

17

Volume – Millions de caisses de 9L

319,00 297,12

7,87 6.44

2007 2011

-18.01%

-6.86%

-7.13%

294,84 284,76

6,07 7.41

2012 2016

+21.88%

-3.42%

-2.91%

-10.62%

Vins Domestiques Vins importés

Prévision

326.87 303.56 300.91 292.17

CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE

18

182,33 154,10

47,00 43,63

66,00 73,90

2007 2011

+11.97%

-15.48%

-8.03%

150,16 141,49

43,90 40,75

74,50 77,10

2012 2016

+3.49%

-5.78%

-3.43%

-10.62%

Vin Rouge Vin Blanc Vin Rosé

Prévision

Vins tranquilles

-7.17% -7.18%

Volume – Millions de caisses de 9L

295.33 271.63 268.56 259.34

CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE

19

En Valeur* – Milliards de USD

13,51 12,40

2007 2011

-8.22% 12,26 11,86

2012 2016

-3.24%

-12.25%

Vins Tranquilles

Prévision

Taux moyen de change sur 2011 (1USD=0,719€)

* Ventes ttc au stade de la distribution

235,03 218,74

19,90 20,40

16,70 20,20

CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE

20

+20.96%

+2.51%

-6.93%

2016

-4.53%

Moins de 5 USD* Entre 5 et 10 USD* Plus de10 USD*

Prévision 2011

* ventes TTC au stade de la distribution

Volume – Millions de caisses de 9L

Taux moyen de change sur 2011 (1USD=0,719€)

271.63 259.34

EXPORTATIONS DE VINS FRANCAIS

21

Volume – Millions de caisses de 9L

Valeur – Milliards d’Euros

168,93 157,34

2007 2011

-6.86% 6,77 7,17

2007 2011

+5.98%

Volume

Vins tranquilles et effervescents

Valeur

PRINCIPAUX CLIENTS DES VINS FRANÇAIS

22

Volume – Millions de caisses de 9L

Pays 2007 2011 Evol 07/11

Allemagne 28.83 28.78 -0.19%

Royaume-Uni 33.40 23.95 -28.30%

Belgique/Lux. 20.65 16.68 -19.20%

Chine (Incl. HK) 2.26 13.75 508.32%

Pays-Bas 14.72 12.33 -16.22%

USA 12.01 11.24 -6.49%

Canada 6.51 7.34 12.87%

Vins tranquilles et effervescents

Le marché des Spiritueux en France

CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN FRANCE

24

19,50 18,16

18,74 20.44

(52.95%)

2007 2011

+9.04%

-6.87%

+0.93%

17,82 16,81

20,49 20.99 (55.53%)

2012 2016

+2.42%

-5.66%

-1.34%

-1.19%

Spiritueux domestiques Spiritueux importés

Prévision

Volume – Millions de caisses de 9L

38.31 38.24 38.60 37.80

CONSOMMATION DE SPIRITUEUX EN FRANCE

25

Volume- Millions de caisses de 9L.

Catégorie 2007 2011 Evol 07/11 2012 2016 Evol 12/16

Scotch Whisky 12.73 14.03 10.17% 14.06 14.53 3.35%

Spiritueux "nationaux" 14.52 13.02 -10.34% 12.70 11.62 -8.50%

Liqueurs 4.24 3.74 -11.76% 3.68 3.44 -6.52%

Rhum 2.77 3.01 8.39% 2.95 2.95 0.12%

Vodka 1.99 2.91 46.83% 3.02 3.52 16.56%

Bourbon 0.56 0.68 22.72% 0.72 0.78 9.27%

Gin 0.60 0.50 -16.52% 0.49 0.46 -6.13%

Cognac/Armagnac 0.57 0.45 -20.07% 0.44 0.41 -7.68%

Tequila 0.18 0.19 4.92% 0.19 0.19 4.99%

Brandies 0.10 0.07 -26.45% 0.07 0.07 -4.27%

TOTAL 38.24 38.60 0.93% 38.31 37.89 -1.34%