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Regroupement Lanaudière27 mai 2020
Présentation du service de l’analyse du marché
▌ L’équipe
– Charles Brant – Directeur du service de l’analyse du marché
– Éric Lemieux - Économiste principal
– Maïka Carrier-Roy - Analyste
Présentation du service de l’analyse du marché
▌ Les informations publiées
– Les Baromètres du marché de la revente par RMR
– Les statistiques mensuelles
– L’information économique
– Des analyses permettant de mieux comprendre des aspects
importants du marché et de faire des prévisions
▌ Nous sommes à votre service: nous répondons à vos questions
de marché!
Des outils d’analyse de marché à votre disposition
▌ Mieux vous équiper pour comprendre le marché et le faire
comprendre
– Des statistiques de marché agrégées pour avoir une vue
d’ensemble
– Des statistiques de marché détaillées par secteur géographique et
catégories de propriété pour vous accompagner sur le terrain
Des outils d’analyse de marché à votre disposition
▌ Les principales données analysées
• ventes
• nouvelles inscriptions
• inscriptions en vigueur
• prix (médian, moyen)
• délai de vente
• ratios (temps d’écoulement de l’inventaire, taux de surchauffe)
Des outils d’analyse de marché à votre disposition
▌ Les concepts d’analyse de base:
– La saisonnalité dans l’immobilier
– La règle des 30 transactions
– Écoulement l’inventaire en vigueur (conditions du marché et cycle
immobilier)
– L’utilisation du prix médian
Un nouvel outil pour 2020
▌ Nous allons lancer un nouvel indice des prix des propriétés
pour la RMR de Montréal
– Permettra un suivi beaucoup plus précis des prix
– Éliminera le biais de saisonnalité
– Permettra d’établir un juste prix pour chaque sous-secteurs et sous-
catégorie de propriété
– Permettra une comparaison fiable et consistante des prix de
Montréal avec les autres grandes villes canadiennes
La situation Pré-COVID:
Le marché de la RA de
Lanaudière2
Impact de la crise
sanitaire sur le marché 3
Où en est la RA de
Lanaudière dans son
cycle immobilier?4
Crise économique et
perspectives de marché 5
La situation Pré-COVID:
Rappel – marché du
Québec1
La situation Pré-COVID:
Le marché du Québec1
2019: un nouveau record historique d’activité
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
+12 %
+13 %
+17 %
Ventes résidentielles au Québec, toutes catégories confondues, 2019
Source : APCIQ par le système Centris
Les inscriptions: chute libre à un seuil de 10 ans
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inscriptions résidentielles en vigueur au Québec, toutes catégories confondues, 2019
Source : APCIQ par le système Centris
10 000
60 000
110 000
160 000
210 000
260 000
310 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Crise financière
« subprime »
1er resserrements
des règles
hypothécaires
Ralentissement
économique
2ème resserrement
des règles
hypothécaires
1er « Boom » immobilier
Baisse marquée des taux d’intérêts
2ème « Boom »
immobilier
Deux décennies de hausse continue des prix
+ 176 % (croissance annuelle cumulée)
Ventes résidentielles au Québec, prix médian toutes catégories confondues, 2019
Source : APCIQ par le système Centris
La situation Pré-COVID:
Le marché de la RA de
Lanaudière2
Les MRC de Lanaudière
Performance d’avant crise de Lanaudière
Taux de chômage au
1er trimestre 2020 5,6 %
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Accroissement de la
population
+1,3 %
Taux de financement
fixe 5 ans 5,04 %
Source: Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (ISQ)
Record d’activité pour un 1er trimestre avant la crise sanitaire
Ventes résidentielles totales
Source: APCIQ par le système Centris
1751
2084
1358 1306
1804
2186
1368 1403
2081
2372
16691764
2570
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Lanaudière
Évolution des inscriptions pré-crise en baisse
Nouvelles inscriptions résidentielles totales
Source: APCIQ par le système Centris
3,609
2,998
2,6082,396
3,393
2,864
2,402 2,303
3,317
2,7992,565
2,273
2,944
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Lanaudière
Évolution des prix pré-crise: des records battus pour le 1er
trimestre
Prix médians des unifamiliales
Source: APCIQ par le système Centris
245,000 $
265,000 $
200,000 $
210,000 $
220,000 $
230,000 $
240,000 $
250,000 $
260,000 $
270,000 $
Lanaudière
Évolution des prix pré-crise: des records battus pour le 1er
trimestre
Prix médians des copropriétés
Source: APCIQ par le système Centris
181,500 $
190,000 $
155,000 $
160,000 $
165,000 $
170,000 $
175,000 $
180,000 $
185,000 $
190,000 $
195,000 $
Lanaudière
Impact de la crise sanitaire
sur le marché3
Impact de la crise sanitaire sur l’activité en mars, avril et mai
Ventes d’unifamiliales
Source: APCIQ par le système Centris
Impact de la crise sanitaire sur l’activité en mars, avril et mai
Ventes de copropriétés
Source: APCIQ par le système Centris
Impact de la crise sanitaire par MRC
Ventes résidentielles – Avril 2020
Province de Québec : 3 974 (-63 %)
Source: APCIQ par le système Centris
Impact de la crise sanitaire sur l’activité en mars, avril et mai
Nouvelles inscriptions d’unifamiliales
Source: APCIQ par le système Centris
Impact de la crise sanitaire sur l’activité en mars, avril et mai
Nouvelles inscriptions de copropriétés
Source: APCIQ par le système Centris
Impact de la crise sanitaire par MRC
Nouvelles inscriptions résidentielles – Avril 2020
Province de Québec: 3 219 (-75 %)
Source: APCIQ par le système Centris
Où en est la RA de
Lanaudière dans son cycle
immobilier?4
Les conditions du marché
Nombre de mois
d’inventaire < 8 8 à 10 > 10
Conditions
du marchéVendeur Equilibré Acheteur
Nombre de mois d’inventaire =inscriptions (moyenne des 12 derniers mois)
ventes (moyenne des 12 derniers mois)
Évolution des conditions de marché
Lanaudière
Vendeur Équilibré Acheteur
Impact de la crise sanitaire par MRC
Conditions du marché
Montréal (+104 900)
Source: APCIQ par le système Centris
Phase 1
Stabilisation/
Reprise
Phase 2
Croissance/
expansion
Phase 3
EuphoriePhase 4
Contraction/
Revirement
Phase 5
Récession
Marché d’acheteur accentué
Stabilisation
des prix
Marché équilibré/ de
vendeur
Hausse des ventes et
des prix
Bonne accessibilité
Construction faible à
modérée
Marché de vendeur
accentué
(déséquilibre)
Accélération de la
hausse des prix
Détérioration de
l’accessibilité
Frénésie des acteurs
du marché
Hausse de la
construction
Dégradation rapide
des conditions de
marché
Accumulation de
l’offre et/ou
contraction de la
demande
Déclin des ventes
Chute des prix*
Marché d’acheteur
Déclin marqué des
ventes
Déclin rapide à modéré
des prix*
Détresse – nouvelles
opportunités d’achat
Équilibre de
marché
Seuil
Sommet
Hausse des
risques de bulle!
Positionnement des marchés dans leur cycle immobilierUne transposition des conditions de marché par marché géographique et/ou par catégorie de propriété
Conditions favorables aux vendeurs
Conditions favorables aux acheteurs
Conditions équilibrées
Mo
is d
’éc
ou
lem
en
t d
’in
ve
nta
ire
Phase 1
Stabilisation/
Reprise
Phase 2
Croissance/
expansion
Phase 3
EuphoriePhase 4
Contraction/
Revirement
Phase 5
Récession
Marché d’acheteur accentué
Marché équilibré/ de
vendeur
Marché de vendeur
accentué
(déséquilibre)
Dégradation rapide
des conditions de
marché
Marché d’acheteur
Équilibre de
marché
Seuil
Sommet
Mo
is d
’éc
ou
lem
en
t d
’in
ve
nta
ire
Joliette T1 2020
L’Assomption – Les Moulins
T1 2020
D’Autray T1 2020
Cycle résidentiel
Montcalm T1 2020
Source : APCIQ par le système Centris
Conditions favorables aux vendeurs
Conditions favorables aux acheteurs
Conditions équilibrées
Matawinie T1 2020
Prix - Impact de la crise sanitaire par MRC
Prix médians
Source: APCIQ par le système Centris
Crise économique et
perspectives de marché5
Que nous réserve l’avenir?
L’économie du Québec sera en récession en 2020, mais rebondira au 2e semestre
3.1% 2.9% 2.6%0.5%
-13.3%
-31.0%
40.0%
10.0%
2.8% 2.1% 1.5% 1.5%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
5.0%
15.0%
25.0%
35.0%
45.0%
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019
T1
2020
T2
2020
T3
2020
T4
2020
T1
2021
T2
2021
T3
2021
T4
2021
Prévision trimestrielle du PIB réel
Province de Québec
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
T1
2019
T2
2019
T3
2019
T4
2019
T1
2020
T2
2020
T3
2020
T4
2020
T1
2021
T2
2021
T3
2021
T4
2021
Prévision trimestrielle du taux de chômage
Province de Québec
Un choc économique qui sera amorti…
▌ Parmi la plupart des provinces, celle du Québec était la mieux préparée pour absorber le choc – Une économie avantageusement diversifiée
– Des ménages moins endettés et possédant une meilleure épargne
– Des finances publiques en meilleure posture
– Le bénéfice de taux d’intérêts très bas, stimulant la croissance et le marché immobilier
▌ Le différents paliers de gouvernement supportent massivement les ménages et les entreprises– Au niveau provincial, le Québec offre le plus important support
…si tout va bien…
▌ Toutefois, plus les jours passent plus ce virus suscite la prudence, en l’absence de traitement– Nous allons devoir vivre avec ce virus encore plusieurs mois et nous
organiser en conséquence
– Les régions ne sont pas toutes sur le même pied d’égalité
– La fermeture des frontières limitent les flux migratoires
▌ De nombreux secteurs ne reprendront que graduellement– Les ménages ne sont pas économiquement égaux face à la crise
– Plusieurs secteurs sont gravement touchés
– La confiance des ménages pourrait être plus profondément affectée
– L’immobilier pourrait pourtant tirer son épingle du jeu
Les principaux paramètres économiques suivis
Création d’emploi et taux de chômage
– Critique: impact sur les revenus et la confiance des consommateurs
Création de ménages
– Croissance naturelle de la population
– Solde migratoire interne par RA
Support des mesures gouvernementales et des investissements
privés et publics (budget provincial 2020 – PQI)
Activité de construction: inferieure à la moyenne historique
Taux d’intérêt: stabilité à de niveaux historiquement bas
Ventes résidentielles totalesPrix médian(unifamiliale)
Nombre Variation Prix Variation
2019 96 507 + 12 % 260 000 $ +4 %
Prévu 2020 75 000 - 22 % 255 500 $ - 2 %
Estimation 2021 93 750 + 25 % 278 000 $ + 9 %
Nos prévisions de l’activité immobilière au Québec
Source : APCIQ
Province du Québec – Scénario de base
▌ Le jeu d’équilibre entre sauver des vies et des emplois tracera la ligne
Ventes résidentielles totalesPrix médian(unifamiliale)
Nombre Variation Prix Variation
2019 96 507 + 12 % 260 000 $ +4 %
Prévu 2020 68 300 - 29 % 242 000 $ - 7 %
Estimation 2021 75 128 + 10 % 239 000 $ - 1 %
Nos prévisions de l’activité immobilière au Québec
Source : APCIQ
Province du Québec – Scénario pessimiste
▌ Le jeu d’équilibre entre sauver des vies et des emplois tracera la ligne
Propagation de la COVID dans la RA de Lanaudière
Une propagation modérée du virus favorisée par densité modérée de la population
Source: https://ulaval.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1dIiFHxV0jgAW5CBelGhCD6tijnd3FiXtE4jLIXNO0tkt20EY9rpOQqPc#/775aaa4e3a124d6499aeb63bfe8e4ffb
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Fabrication
Secteur primaire
Construction
Services publics
Enseignement, santé et assistance sociale
Commerce
Culture, informations, loisirs et hébergement
Services financiers, immobiliers, professionnels et…
Administration publique
Transport et entreposage
Autres services
Répartition de l'emploi selon le secteur d'activité
Lanaudière Province
Comment se positionne la région de Lanaudière?
Exposition faible à modérée aux secteurs d’activité les plus impactés par la crise
Démographie
Projection du nombre de nouveaux ménages par MRC
Source: Institut de la Statistique du Québec (ISQ)
Investissements privés et publics
Lanaudière
– Projets immobiliers
• District Union: projet multirésidentiel et multigénérationnel dans le secteur
Lachenaie à Terrebonne (2017-2027, 900 M$)
• Groupe Réseau Sélection : Développement de milieux de vie multigénérationnels
à Terrebonne et à Repentigny (137,9 M$)
• Développement résidentiel écoresponsable Urbanova dans la MRC Les Moulins
– Bridgestrone : Agrandissement et modernisation de l’usine de Joliette
(312 M$)
– Transport Québec : Entretien et amélioration du réseau routier d'ici 2021
(132,2 M $)
– CentrOparc : Aménagement du quartier d’affaires à Mascouche débuté
en 2018 (50 M$).
Source: Transports Québec, Desjardins Études économiques
20
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jan
vier
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Mois d'écoulement d'inventaires
Mois d'inventaire
Évolution prévisionnelle des conditions de marché
Lanaudière
Conditions favorables aux vendeurs
Conditions favorables aux acheteurs
Conditions équilibrées
Évolution prévisionnelle des prix médians
Lanaudière
