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La situation économique s’améliore sensiblement ce 2nd trimestre, en Deux-Sèvres, confirmant les signaux positifs relevés en début d’année. Si l’euphorie n’est toujours pas de mise, les entre-prises retrouvent des niveaux d’activité plus satisfaisants, les projets d’investissements sont un peu plus nombreux - même s’ils ne sont pas tous conséquents, et certaines entreprises recru-tent. Cette tendance n’est toujours pas valable pour les secteurs des travaux publics et du com-merce de détail, qui ne voient pas d’amélioration à leur situation.
Malgré tout, les niveaux de prix sont encore très bas et la rentabilité reste problématique. Les chefs d’entreprise commencent à composer avec une visibilité de court terme mais sont en attente, dans un environnement économique et législatif incertain. Tendances à confirmer à la rentrée.
2nd trimestre 2016 - Juillet 2016
Demandeurs d’emploi de catégorie A
En mai 2016 Evolution sur un an
Evolution sur un mois
15 489 - 0,8% - 0,6%
Source : DIRECCTE Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Opinion des chefs d’entre-prise sur la conjoncture
Appréciation des chefs d’entreprise
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Juillet 2016
Echanges commerciaux
Echanges commerciaux traditionnelle-ment en légère baisse sur le 1er trimes-tre de l’année, mais en progression par rapport au 1er trimestre 2015. Les exportations vers les partenaires européens se réduisent, alors qu’elles augmentent vers la Chine, les Etats-Unis et les Emirats Arabes Unis. Baisse des exportations des produits
leaders deux-sévriens, sauf celles de ma-tériel électrique. Développement des ex-portations de machines.
Appréciation des chefs d’entreprise sur leur entreprise
Chiffre d’affaires
Investissements
Emploi
Créations et radiations d’entreprises
Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 18/07/2016
1er semestre 2016 2015 2016/
2015
Créations 666 710
Radiations 427 458
Solde 239 252
Liquidations judiciaires
87 93
1er trimestre
2016
Evolution /
2015
Importations 236 M€ +5,8%
Exportations 299 M€ +5,6%
Solde
commercial
+63 M€ +5%
Défaillances d’entreprises
Depuis le début de l’année :
87 entreprises liquidées représentant 280 emplois. Un nombre de liquidations en léger repli par rapport au 1er semestre 2015, et avec un moindre impact sur l’emploi
55 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant 360
emplois.
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances sur le 1er semestre 2016 :
Les bars, hôtels et restaurants : 19 entreprises liquidées et 11 en RJ
Le secteur du bâtiment : 11entreprises liquidées et 8 en RJ
Les boulangeries-pâtisseries : 3 entreprises liquidées et 2 en RJ
Le transport : 4 entreprises liquidées et 1en RJ
Les commerces de bricolage et de quincaillerie : 1entreprise liquidée et 3 en RJ
L’industrie de l’ameublement : 2 entreprises liquidées et 1 en RJ
Parmi les entreprises liquidées au 2nd trimestre : les Etablissements R. Trouvé, la Pein-ture Bressuiraise, Indexes (hôtel le Paris)… De nouvelles entreprises mises en redressement ce trimestre : Société Gâtinaise de Travaux Publics Racaud, Blanchisserie de Parthenay, Veillon et Fils, La Vache qui vole…
Montants des
investissements
Evolution /
2015
2nd Trim 2016 117,6 M€ - 29,7 %
Sur 12 mois 485,1 M€ -13,5 %
Sourc
e : D
DFiP
Activité changeante selon la météo, avec des niveaux d’activité un peu
meilleurs les jours de beau temps pour les terrasses et les établisse- ments situés sur les axes menant à la côte. Les établissements de restauration rapide et les bars ont profité de l’effet « Euro de football » les soirs de matchs. Difficultés pour recruter du personnel qualifié, en cuisine notamment,
en ce début de saison. ! Toujours de nombreuses défaillances dans ce secteur.
Hôtellerie Niveau d’activité moyen dans les hôtels. Ceux travaillant avec la clien-tèle d’affaires ont enregistré un bon mois de mai du fait du nombre limité de ponts cette année. Certains ont enregistré des annulations de dernière minute du fait des grèves et des difficultés d’approvision-nement en carburants.
! Nouvel hôtel liquidé à Niort ce trimestre.
CONSTRUCTION
Bâtiment Reprise sensible de l’activité, no-tamment dans la rénovation. Les entreprises, positionnées sur des niches, enregistrent des niveaux d’activité satisfaisants. Les prix
restent cependant très bas, notam-ment pour les entreprises qui ré-pondent aux appels d’offre, et les délais de paiement des clients s’allongent.
Travaux Publics !! Situation toujours inquiétante, et de façon plus marquée en Deux-Sèvres que dans les départements voisins. La faiblesse de la com-
mande publique semble encore aggravée par la mise en place de la grande région et la poursuite de la refonte des communautés de communes. Pas de visibilité au-delà de septembre. Les entreprises parviennent encore à diminuer leurs effectifs naturellement, sans remplacer les départs en retraite.
INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
Agro-alimentaire Les impacts de la crise aviaire se sont confirmés, de façon négative pour les accouveurs, et positive pour les éleveurs de volaille qui ont dû augmenter leurs capacités de
production pour répondre à la de-mande. Sur fond de crise laitière, les laite-ries indépendantes jouent la carte de l’export et des nouveaux produits. Les ventes de produits saisonniers (grillades notamment) ont eu du mal à décoller en début de saison.
Métallurgie Amélioration du niveau d’activité qui se confirme, dans les grandes entreprises comme chez les plus petites et les sous-traitants. Certai-nes entreprises se sont développées en se diversifiant, mais la ren-tabilité reste parfois problématique. Toujours des problèmes de visi-
bilité et de recrutements sur certains métiers.
Matériel agricole Situation difficile pour les entreprises de négoce dans un contexte de crise agricole qui perdure. Les fabricants se tournent vers des mar-
chés de diversification et développent de nouveaux produits.
Automobile Activité correcte, chez les carrossiers industriels comme dans la fabrication de matériels de transport. Pour cette dernière, la com-mande publique reste cependant l’inconnue des mois à venir.
Aéronautique et aéroportuaire Les niveaux d’activité restent très bons ; les groupes implantés en Deux-Sèvres poursuivent leurs investissements.
Bois La situation s’améliore, notamment pour les entreprises qui expor-tent, mais reste compliquée pour le commerce de gros dépendant du bâtiment.
COMMERCE DE DETAIL
Situation toujours délicate dans les
commerces de détail sur ce 2nd trimestre. Après un mois d’avril cor-rect, des fréquentations en baisse et un début de soldes décevant dans l’ensemble.
! Secteur marqué par de nouvelles défaillances de commerçants indé-pendants.
Grande distribution alimentaire Chiffres d’affaires en baisse dans certaines enseignes, du fait de prix très bataillés, de clients qui consomment moins et d’une météo peu favorable aux achats saisonniers.
Equipement de la personne Début de soldes irrégulier selon les commerces et les villes, mais une météo qui a peu encouragé les achats des collections d’été. Reprise des ventes avec les journées de beau temps.
Commerce de bricolage et jardineries Conditions météorologiques peu favorables aux travaux d’extérieur et au jardinage.
Commerce automobile : 2nd trimestre toujours dyna-
mique pour les ventes de véhicules neufs, à grand ren-fort d’opérations commercia-les. Léger fléchissement des rythmes de progression en juin. Marché de l’occasion plus calme, notamment dans les garages ru-raux.
La charge de travail dans les ateliers de réparation reste limitée. Phénomène qui s’installe et pourrait résulter du rajeunissement du parc automobile.
SERVICES AUX PARTICULIERS
Restauration
. .
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Octobre 2010
Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités
Suite Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Juillet 2016
1er semestre
2016 Ventes VN
Evolution /
2015
Deux-Sèvres 4 072 + 9,5 %
France 1 102 442 + 8,3 %
Source : CNPA
NIORTAIS
Inauguration du nouveau siège d’Inter Mutuelles Assistance à Niort Arrivée, en centre-ville de Niort, de tous les services de la Banque Populaire, qui
quitte définitivement ses locaux de Chauray Implantation d’une agence du groupe Quadra, spécialisé dans les solutions d’im-
pression et informatiques, à Chauray Après le feu vert donné par la Cour administrative d’appel de Bordeaux à l’implan-
tion de Leroy-Merlin, à Niort, l’enseigne doit faire face à un ultime recours contre son projet, le pourvoi en cassation
MELLOIS
Inauguration du nouveau site et siège social du concessionnaire de matériel agri-
cole Gonnin Duris (groupe Dubreuil) à Sauzé-Vaussais
Menace de fermeture de la base logistique Intermarché de Gournay-Loizé d’ici 4
ans
HAUT VAL DE SÈVRE
Ouverture d’un nouveau magasin Plaisirs Fermiers et d’une boulangerie atte-
nante, à Azay-le-Brûlé, sur la zone de l’Hommeraie
Et ouverture, en face, du nouveau magasin Lidl
Rachat de l’hôtel-restaurant Le Logis St Martin par l’investisseur américain
Zaya Youman
Le Cerfrance Poitou-Charentes a fait l’acquisition de 2 nouvelles parcelles à
La Crèche pour construire de nouveaux locaux
GÂTINE
Inauguration, à Parthenay, de l’extension de l’unité de production des Forges
de Bologne, du groupe Lisi Aérospace
La Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine, à la Chapelle-Thireuil, a voté sa fu-
sion au sein du groupe laitier Agrial, comme seront amenées à le faire les
autres coopératives du groupe Eurial
THOUARSAIS
La Communauté de Communes du Thouarsais vend des terrains sur le site de
l’ancien Etamat à la société Terenov, pour l’implantation d’une unité de pro-
duction d’électricité par gazéification, dans la cadre du projet CHO TIPER
Fermeture définitive de l’usine France Champignon, transférée à Doué-la-
Fontaine
Fermeture du magasin Kiabi, à Ste-Verge, sur la zone commerciale Leclerc
BOCAGE BRESSUIRAIS
A Cerizay, le site de l’ex-Mia Electric a été attribué à Noun Electric
L’entreprise Violleau, à la Forêt-sur-Sèvre, a été rachetée par le groupe Akiolis
qui compte développer l’activité
L’entreprise bressuiraise TEB Informatique a été reprise par les entreprises
deux-sévriennes Soram et Duotech
A Bressuire, le groupe Chessé livre les premières cellules commerciales de la
zone du Pont d’Ouit, qui ouvrira cet été
L’entreprise Main Technique Industrie, de la Forêt-sur-Sèvre, quittera prochai-
nement son site actuel pour s’installer à Cerizay, dans des locaux plus grands
SERVICES AUX ENTREPRISES
Transport Volumes d’activité globalement satisfaisants, sauf pour les entreprises transportant des produits de la grande distribution, saison-
niers notamment, et celles travaillant pour le BTP. Trimestre perturbé par les grèves, les bloca-ges divers et les difficultés d’approvisionne-ment en carburants, qui ont, au mieux, allon-gé les temps de trajets des chauffeurs, au pire, causé des pertes d’activité. Envolée brutale des prix du carburant.
Difficultés de recrutement de chauffeurs pour un nombre croissant d’entreprises.
Mutuelles et tertiaire supérieur Surcroît d’activité dans les mutuelles niortai-ses pour gérer les sinistres liées aux inonda-tions qui ont touché la France début juin.
La Macif, la Maif, poursuivent leurs investis-sements dans l’économie collaborative et développent de nouveaux services connec-tés. La Maif investit le secteur de la « néobanque » en lançant une application d’agrégateur de comptes bancaires, qui permet de suivre simultanément tous ses comptes avec le même outil.
De nouvelles SSII s’intéressent au Niortais.
Conseil et Communication Situation variable selon les entreprises. Lé-ger frémissement dans les activités numéri-ques, la communication par le web.
Cette note de conjoncture a été réalisée :
en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France,
des Fédérations professionnelles, les Clubs d’entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l’Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants,
et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 248 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 8 050 emplois
(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).
Rédaction achevée le 20/07/2016.
Faits économiques marquants dans les territoires