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31 Janvier 2005 Club de l'International 1
• Dietal en quelques mots
• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?
• La Roumanie
• Dietal Roumanie
• Principaux enseignements
La Roumanie: Un eldorado possible pour des entreprises françaises
Plan de la présentation
31 Janvier 2005 Club de l'International 2
• Dietal en quelques mots
• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?
• La Roumanie
• Dietal Roumanie
• Principaux enseignements
Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent
Dietal
31 Janvier 2005 Club de l'International 3
Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent
Dietal
Nos produits: Les luminaires fluorescents (les « néons»)
en encastrés ou en plafonniers (immeubles de bureaux)
en chemins lumineux continus (zones commerciales)
31 Janvier 2005 Club de l'International 4
Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent
Dietal
Nos moyens de production
Le travail de la tôlerie fine
31 Janvier 2005 Club de l'International 5
Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent
Dietal
Nos moyens de production
Des moyens de câblage et d’assemblage, parfois inévitablement manuels
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Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent
Dietal
MARQUES DE LUMINAIRES (fabricants ou négociants)
UTILISATEURS FINAUX
DistributeursMatériels électriques
INSTALLATEURS
65 à 70%
30 % env.
USINES PROPRES DES MARQUES Sous-traitantsLe positionnement de Dietal: Fournisseur des marques européennes de luminaires, en complément de leurs usines ou en tant que fournisseurs
Un marché total européen en prix usine de 2 000 M€: Dietal représente 1,5% du marché européen total de l’éclairage et 7,5% du marché « sous-traitant »
31 Janvier 2005 Club de l'International 7
Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent
Dietal
Quelques chiffres
Localisation : Saint-Georges de MonsCréation en 1979 par M. Eric DietschiEmplois à ce jour: 350 personnes en FranceChiffre d’affaires: 30 M€Part exportation (Europe): 50%
31 Janvier 2005 Club de l'International 8
• Dietal en quelques mots
• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?
• La Roumanie
• Dietal Roumanie
• Principaux enseignements
Dietal
31 Janvier 2005 Club de l'International 9
Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 1 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE THE LABOUR COSTS ARE THE LOWEST…
« Too easy. This is not the only factor to consider.
However, it remains a driving success factor»
Typical labour rates (by experience):
Western: France, Germany, Benelux, Scandinavia 15 to 20€ per hourWestern: Spain, Portugal 6 to 12€ per hourPoland, Hungary, Czech Republic 3 to 6€ per hourSlovaquia 1 to 2€ per hourRomania, Bulgary, Ukraine, North Africa 1 to 1,5€ per hourTurkey 2 to 3€ per hour……Mexico 1 to 1,5€ per hourChina 1 to 1,5€ per hour
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
A spanish company will go more naturally to Morocco
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
An Italian company will often find it easier to move go Tunisia or Slovenia or Romania
31 Janvier 2005 Club de l'International 12
Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
A French company will tend to privilege North Africa or Romania
31 Janvier 2005 Club de l'International 13
Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
…whereas Germany and Austria will look for countries where the german language is the most commonly spoken foreign language
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
QUESTION: WHERE DOES THE UK INDUSTRY GO ??
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
Former Yugoslavia and Bulgaria will remain for some time a « Grey Hole » in Europe
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES
Ukraine and Belarus, although close to Western Europe are expected to remain largely oriented towards the Russian economy and therefore, not to interact very much with our western economies
Let us not forget the traditionnal connections between Turkey and the Russian market thru the turkish speaking communities
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 3 : TO SEARCH AN ECONOMICAL OPTIMIZATION WITH OTHER FACTORS
« MOST of these factors are generally studied but are often underevaluated, if not sometimes forgotten »
• TRANSPORTATION COSTS
• LOCAL AVAILABILITY OF RAW MATERIALS
• CUSTOMS ADMINISTRATIVE ISSUES
• LOCAL POTENTIAL SUB-MARKETS
• QUALITY OF DELIVERY SERVICE
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Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)
Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler
RULE # 4 : TO TRAIN AND HAVE 100 % LOCAL MANAGEMENT TEAMS AS FAST AS POSSIBLE, IF POSSIBLE FROM THE BEGINNING
« Human alchimy is ultimately the key success factor »
• TO AVOID EXPATRIATES, except for a short term technical assistance. If unavoidable, temporary technical assistance must be provided by an expatriate from the mother company
• TO LOOK FOR RELIABLE AND CAPABLE LOCAL PARTNERS. Do not go until you have found them. To look for a local manager working abroad and willing to go back home is often a good option
• TO ALWAYS SHOW HIGH CONSIDERATION TO YOUR LOCAL TEAMS. DELEGATE AND TRUST THEM. THEY ARE OUR PEERS
31 Janvier 2005 Club de l'International 19
• Dietal en quelques mots
• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?
• La Roumanie
• Dietal Roumanie
• Principaux enseignements
Dietal
31 Janvier 2005 Club de l'International 20
La Roumanie
La « moitié » de la France
• Superficie: 240 000 km²• Population: 25 millions d’habitants• Capitale: Bucarest (2 millions d’habitants et 200 000 chiens)
• Langue latine – réelles affinités culturelles• La génération actuelle d’entrepreneurs est (encore) de tradition francophone
• Très bon niveau d’éducation • Taux horaire ouvrier: 1 € de l’heure actuellement• Grande conscience professionnelle
• Un marché immobilier industriel inexistant
31 Janvier 2005 Club de l'International 21
• Dietal en quelques mots
• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?
• La Roumanie
• Dietal Roumanie
• Principaux enseignements
Dietal
31 Janvier 2005 Club de l'International 22
Dietal Roumanie
Respecter ses partenaires
• Une filiale de Dietal France à 90%
• 10% du capital initial (200 k€) ont été apportés par les partenaires locaux
• Les prix de cession ont été calculés pour laisser un autofinancement à la filiale (10€ de l’heure)
• La création juridique d’une société est très rapide en Roumanie
• Des financements locaux en Euros sont maintenant possibles mais encore assez chers
• De bons fournisseurs locaux existent en Roumanie, notamment en emballages, injection plastique ou outillages
31 Janvier 2005 Club de l'International 23
Avant…
…après
Dietal Roumanie
Préférer la Transylvanie et trouver un bon bâtiment
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DIETAL FACILITIES : Romania
Recessed fitting production: We run 3 shifts because of lack of space
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DIETAL FACILITIES : Romania
Recessed fitting production: We have no painting line but we bend the flat-lacquered housings from France. No Salvagnini machine: Not profitable ans space-consuming
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DIETAL FACILITIES : Romania
Recessed fitting production:
Absatz Einbauleuchten
0
10000
20000
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févr
-03
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août
-03
sept
-03
oct-
03
nov-
03
déc-
03
Men
gen
Encastrés Roumanie Total Encastrés
Today, 85% of out total production of recessed fittings comes out of our Romanian facility
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DIETAL FACILITIES : Romania
Osram Battens production:Roll-forming equipment
31 Janvier 2005 Club de l'International 28
DIETAL FACILITIES : Romania
Osram Battens production: Assembly in 3 shifts because of lack of space
31 Janvier 2005 Club de l'International 29
DIETAL FACILITIES : Romania
T8 Battens production: New – Trilux Germany is our first customer
Total possible capacity from this new equipment: 1,000,000 pcs a year. One family still available for a possible exclusive production
31 Janvier 2005 Club de l'International 30
DIETAL FACILITIES : Romania
Une extension de 4000 m² vient de démarrer. Nous serons limités à 10 000 m².
31 Janvier 2005 Club de l'International 31
Un marché potentiel en forte croissance
Une implantation commerciale propre sera réalisée en 2005
• Marché en forte croissance sans grande concurrence locale
• dont la distribution s’organise : Carrefour, Cora, Metro, Sonepar
• …mais des salaires déjà élevés pour de bons commerciaux
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• Dietal en quelques mots
• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?
• La Roumanie
• Dietal Roumanie
• Principaux enseignements
Dietal
31 Janvier 2005 Club de l'International 33
Les principaux enseignements
1. La Roumanie est bien le meilleur eldorado industriel possible en Europe de l’Est (Renault)
2. Privilégier une implantation industrielle en Transylvanie
3. Ne s’installer qu’avec de bons partenaires locaux
4. Eviter les ex-secteurs d’Etat
5. S’attendre à une administration parfois tatillonne, en particulier les douanes
6. Ne pas hésiter à construire des surfaces industrielles (300€ du m²)
7. Rechercher dès maintenant des prises de parts d’un marché local en forte croissance