Situation économique encore compliquée, avec un nouveau ralentissement de l’activité au 4ème trimestre, et surtout des perspectives peu optimistes, selon les chefs d’entreprise. Contexte particulièrement difficile dans les secteurs des travaux publics, du commerce et de la restauration, tandis que l’industrie maintient globalement un niveau d’activité un peu plus confortable. Progression des investissements de renouvellement, par nécessité de maintenir l’outil de pro-duction, et préparation de quelques opérations significatives dans des entreprises industrielles. Sentiment partagé entre inquiétudes (car il devient urgent que la situation évolue enfin) et l’es-poir d’un redémarrage en 2015, en lien avec un contexte international plus favorable (baisse du prix du pétrole, parité €/$, taux d’intérêt faibles).

4ème trimestre 2014 - Janvier 2015

Demandeurs d’emploi de catégorie A

En novembre 2014

Evolution sur un an

Evolution sur un mois

15 501 + 9,8 % + 3,2 %

Source : DIRECCTE — Pôle Emploi Poitou-Charentes

Opinion des chefs d’entre-prise sur la conjoncture

Appréciation des chefs d’entreprise

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Janvier 2015

Echanges commerciaux

Progression des importations désormais plus rapide que celle des exportations, avec notamment une forte augmentation des importations de produits laitiers, sur un an. Du côté des exportations, progression régulière dans les secteurs du cuir et des bagages, des équipements pour l’automo-bile, des produits de la construction aéro-nautique. En termes de destination des produits deux-sévriens, augmentation des expédi-tions vers l’Espagne, les Etats-Unis...

Appréciation des chefs d’entreprise sur leur entreprise

Chiffre d’affaires

Investissements

Emploi

Créations et radiations d’entreprise

Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 15/01/2015

Ensemble de

l’année 2014 2013 Evolution

Créations 1021 1168 Radiations 1034 1113

Solde - 13 + 55 Liquidations

judiciaires 178 200

9 1ers mois

2014

Evolution /

2013

Importations 693 M€ + 10,8 %

Exportations 848 M€ + 2,3 %

Solde

commercial

+ 155 M€ - 24 %

Défaillances d’entreprises

Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances en 2014 :

Les bars, hôtels et restaurants : 17 entreprises en RJ et 25 liquidées

Le secteur du bâtiment : 12 entreprises en RJ et 24 liquidées

Le commerce non alimentaire : 5 entreprises en RJ et 14 liquidées

Les boulangeries-pâtisseries : 7 entreprises en RJ et 8 liquidées

Les entreprises de transport : 8 entreprises en RJ et 4 liquidées

Les entreprises de métallurgie : 3 entreprises en RJ et 5 liquidées De nouvelles activités touchées par les défaillances : salons de coiffure, imprimeries, production de pommes et fruits, réparation automobile, services funéraires...

96 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant 645 emplois

178 entreprises liquidées sur l’année 2014, représentant 770 emplois Liquidation de plusieurs entreprises significatives tout au long de l’année : Mia Elec-tric, Cempi, JDM, TIB, PM Production, Molema, TPSB, Ouest TP, Silène...

Montants des

investissements

Evolution /

2013

4e Trim 2014 126,9 M€ + 10,9 %

Sur l’année 2014 563,1 M€ - 6,1 %

So

urc

e : D

DFiP

CONSTRUCTION

Bâtiment !! Situation toujours tendue, mais sans dégradation supplémentaire, avec des carnets de commandes qui restent courts. Absence de chantiers significatifs et d’appels d’offres. Baisse de 20 % des permis de construire et stabilité des loge-ments commencés sur un an, mais forte chute des mises en chantier au 3ème trimestre. Mise en place de programmes d’incitation à l’investissement pour les particuliers, qui pourraient générer quelques chantiers. Défaillances concernant notamment des entreprises de 2nd œuvre.

Travaux Publics !! Situation également compliquée, avec des perspectives peu opti-mistes. Les entreprises ont globalement eu du travail jusqu’à la fin de l’année mais envisagent le recours au chômage partiel pour le début d’année. Aucun grand chantier en perspective à court terme pour les entreprises locales, seuls quelques projets d’aménagement dans certaines communes pourraient émerger.

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS

Agro-alimentaire Poursuite des effets de l’embargo russe sur les différentes filières ali-mentaires présentes dans le dépar-tement : fruits, lait, viande, produits transformés…, avec une baisse des cours et une offre plus abondante sur les marchés extérieurs. Pommes : difficultés pour les pro-ducteurs de pommes positionnés sur les marchés à l’export Viande : niveau d’activité correct dans les différents abattoirs, avec des incertitudes quant à l’évolution des marchés à l’export. Métallurgie Situation toujours hétérogène, avec des grandes entreprises qui réalisent de bonnes performances, tirées par des marchés en crois-sance à l’export, et d’autres en grande difficulté, notamment parmi les sous-traitantes. Ralentissement de l’activité pour le négoce de matières premières. Menuiserie industrielle Ralentissement de l’activité sur un marché directement lié au sec-teur du bâtiment. Matériel agricole Poursuite de la baisse d’activité, notamment pour les acteurs posi-tionnés sur le marché intérieur et situation plus confortable pour les exportateurs. Aéronautique Secteur industriel toujours dynamique, avec une très bonne visibilité. Ameublement De nouvelles défaillances d’entreprises significatives du département Confection Bonne activité pour les entreprises positionnées sur des produits haut de gamme.

COMMERCE DE DETAIL

Mois d’octobre et de novembre par-ticulièrement difficiles pour le com-merce (conformes à la tendance nationale), suivis d’un mois de dé-cembre correct, sans euphorie parti-culière, mais avec une bonne activité concentrée sur quelques jours. Grande distribution alimentaire : baisse de la fréquentation et du pa-nier moyen dans un contexte de déflation des produits alimentaires. Equipement de la maison : secteur qui reste tendu, particulièrement pour le commerce de meubles. Difficultés grandissantes pour les fleuristes, qui subissent les arbitrages des consommateurs. Equipement de la personne : dernier trimestre 2014 particulière-ment difficile pour le prêt-à-porter, en raison d’une météo trop clé-mente et des contraintes budgétaires des consommateurs. Généra-lisation des ventes privées dès le 26/12, diminuant ainsi l’impact des soldes. Démarrage des soldes correct, avec un stock important à écouler pour les commerçants. Commerce automobile : Stabilité des ventes de véhi-cules particuliers neufs sur l ’ensemble de l’année, « sauvée » par le pic du 2nd trimestre (+12%), compen-sant les replis des 3 autres trimestres. Activité plutôt calme dans les ateliers d’entretien et de carrosserie, les conditions météo limitant les accrochages et accidents.

SERVICES AUX PARTICULIERS

Restauration Nouvelle baisse d’activité sur le 4ème

trimestre, avec un mois de novem-bre particulièrement difficile, aussi bien en milieu rural qu’en ville. Tous les types de repas sont concernés, autant les repas d’affaires (pour des raisons de restriction budgétai-re dans les entreprises), les repas ouvriers (en l’absence de chantiers) que les repas plaisir (par pru-dence des consommateurs). Léger pic d’activité pour les fêtes à la fois pour les restaurants et les traiteurs, mais en retrait par rapport aux années précédentes. Seuls les établissements ouverts récemment et au concept nova-teur tirent leur épingle du jeu. Hôtellerie Arrière saison et vacances de la Toussaint moins propices en Deux-Sèvres que sur le littoral, malgré les conditions météo exceptionnel-les. Baisse d’environ 8 % des nuitées dans le département pour l’année 2014.

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Octobre 2010

Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités

Suite

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Janvier 2015

Année 2014 Ventes VN Evolution /

2013

Deux-Sèvres 7 546 + 1,1 %

France 1 795 913 + 0,3 %

Source : CNPA

NIORTAIS

Accord en CDAC pour la création d’un espace commercial de 10 800 m² à Terre

de Sports, à Niort

Construction du futur siège d’Inter Mutuelles Assistance

Projet d’achat des anciens locaux de la CEPAM à Mauzé sur le Mignon, par le groupe Thébault, qui souhaite y développer une nouvelle activité industrielle

Signature du protocole d’intention en vue du contrat de ville 2015-2020, visant

les quartiers Clou-Bouchet, Tour Chabot, Gavacherie, Pontreau—Colline St-André, qui comprend notamment un volet « développement de l’activité commerciale »

Permis de construire accordé pour le futur siège de la caisse régionale du Crédit Agricole à Lagord, dont la construction entrainera la fermeture de l’établissement niortais

Annulation de l’édition 2015 de la Foire Expo de Niort. Un Salon du Printemps, devrait avoir lieu début mai

MELLOIS

Viabilisation de la zone d’activités du Pinier à St Léger de la Martinière

HAUT VAL DE SÈVRE

Signature d’une convention entre la ville de St-Maixent l’Ecole et l’Etablissement Public Foncier pour la revitalisation du centre-ville, assortie d’un programme de rénovation de l’habitat, des cellules commerciales et de l’espace public

Croissance externe pour la société Graphic Application, qui a repris l’entreprise bressuiraise Frouin Publicité

GÂTINE

Pose de la 1ère pierre du chantier de construction de la nouvelle unité de produc-

tion de Forges de Bologne à Parthenay, qui permettra d’honorer un contrat de fourniture de pièces de moteurs d’avions ; 40 emplois ont d’ores et déjà été créés

Investissement du fromager Johnny Blanc dans les locaux de l’ancien abattoir de Parthenay, pour y implanter sa fromagerie dans les prochains mois

Fin de l’OPAH-RU (Opération programmée d’amélioration de l’habitat - renouvelle-

ment urbain) permettant la rénovation des logements et devantures du centre-ville de Parthenay, menée entre 2009 et 2014

THOUARSAIS

Démarrage du chantier du pôle aquatique de la Biaune à Ste-Radegonde

Plan social dans l’entreprise Delpeyrat à Thouars

BOCAGE BRESSUIRAIS

Inauguration du Lab’Atelier, laboratoire de fabrication numérique, mis en place par la CCI à Bressuire, à disposition des entreprises et des particuliers

Annulation, par le Tribunal de Commerce, des offres d’achat des actifs de Mia

formulées par la SCI Les Roseaux suite à la liquidation judiciaire de Mia

Acquisition des actifs de l’entreprise JDM, liquidée en septembre, par la SEM « Fabrique du Bocage », dans l’objectif de relancer un pôle de production de véhi-cules électriques

Plan de redressement validé pour l’entreprise CMB, Construction Millet Bois

Liquidation judiciaire des Meubles du Poitou avec poursuite d’activité

Fermeture prochaine de la librairie Le Fauteuil dans le centre-ville de Bressuire.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Transport Niveau d’activité très moyen sur le 4ème tri-mestre, malgré la période des fêtes habituel-lement propice au transport de marchandi-ses. Activité particulièrement calme sur ce début d’année. ! Perspectives d’activité presque pessimis-tes dans ce secteur. Absence de chantiers permettant de com-penser la fin du transport de matières pre-mières pour la LGV pour les acteurs locaux. Augmentation de 4 centimes du prix du ga-zole, au titre de l’écotaxe et de la taxe carbo-ne, au moment où le prix du carburant dimi-nue sensiblement. Mutuelles et tertiaire supérieur Rapprochement envisagé entre la SMACL et la Mutuelle Nationale Territoriale, en vue de constituer un pôle mutualiste et territorial Développement, par la société Darva, de l’e-constat amiable, application officielle réfé-rençant tous les assureurs Changement majeur en perspective à la MAAF, dont la stratégie devrait être définie au niveau du groupe Covéa, tout comme pour les autres marques du groupe, GMF et MMA Développement à l’international de Covéa (groupe rassemblant la MAAF, MMA et la GMF) avec l’acquisition de Sterling Insurance Group au Royaume-Uni Vente de la filiale portugaise de la Macif, Macif Portugal, au groupe AAA SGPS SA Bonnes performances d’Inter Mutuelles Assistance pour l’année 2014. Intérim Baisse du recours à l’intérim sur cette fin d’année, mais moindre baisse en Deux-Sèvres que dans les autres départements de la région.

Cette note de conjoncture a été réalisée :

en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France,

des Fédérations professionnelles, les Clubs d’entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l’Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants,

et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 275 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 8780 emplois

(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).

Rédaction achevée le 16/01/2015.

Faits économiques marquants dans les territoires