Abe panorama de l'économie bruxelloise 2012

Panorama de l’Economie Bruxelloise

Formation pour l’IBGE – 19 avril 2012

Réalités et Contraintes des Entreprises Bruxelloises

Chiffres Clés

Muriel Laurent

Analyste économiqueAgence Bruxelloise pour l’Entreprise

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

� Sources : – Banque Nationale de Belgique (BNB)

– Direction Générale Statistique et Information Economique (DGSIE)

– Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI)

– IBSA, Observatoire Bruxellois de l’Emploi, Graydon/Unizo, Bureau Fédéral du PlanPlan

� Remarques– Méthodologies différentes selon la source

– Méthodologies évoluent -> exemple : DGSIE (nouvelles statistiques concernant les entreprises – pas encore publiées sur leur site)

– Classification des activités selon Nace-Bel 2008 (BNB, DGSIE -> en cours de traitement)

� Principaux indicateurs

� Population

� Valeur Ajoutée Brute

� Emploi


� Emploi� Salarié

� Indépendant

� Entreprises

� Indépendants

Population: 10,2%

Superficie : 0,5%

PIB : 19% Emploi : 15,1%


Revenu disponible : 9,5%

Entreprises : 11%

Source : BNB, DGSIE

Année

Région de

Bruxelles-

Capitale Belgique

Population

Population 2011 1.119.088 10.951.266Population (% Belgique) 2011 10,2%Habitants/km² 2011 6.934 359Population étrangère (%) 2010 30,0% 9,8%

PRINCIPAUX INDICATEURS

Population Population étrangère (%) 2010 30,0% 9,8%Femmes (%) 2010 51,7% 51,0%

Evol. Population2001-2011 16,0% 6,7%2011-2021

(e) 11,4% 6,5%

SuperficieSuperficie (km²) 161,4 30.527,9Superficie (% Belgique) 0,5%

Source : BNB, DGSIE, BFP

Année

Région de

Bruxelles-

Capitale Belgique

Indicateurs

économiques

PIB (% Belgique) - Nace 2008 2010 19,1%PIB/Hab. (Nace 2008) 2010 60.382 32.360FBCF (% Belgique) - Nace

2003 2008 15,2%FBCF/PIB - Nace 2003 2008 18,3% 22,4%

PRINCIPAUX INDICATEURS

FBCF/PIB - Nace 2003 2008 18,3% 22,4%

Marché du travail

Taux de chômage (BIT) 2011-Q3 16,5% 7,8%Taux d'emploi 2011-Q3 54,1% 61,7%Taux d'activité 2011-Q3 64,7% 66,9%Emploi (% Belgique) 2010 15,1%

RevenusRevenu disp. (% Belgique) 2009 9,5%

Revenu disp. / Hab. 2009 17.642,2 18.637,3

Source : BNB, DGSIE

POPULATION

Source : DGSIE

POPULATION

Source : DGSIE-IBSA

POPULATIONNiveau d’étude > ESS RBC Belgique

Non Univ.- court 10,4% 15,5%

Non Univ. - long 4,9% 4,4%

Universitaire 20,9% 10,9%

Source : DGSIE

VALEUR AJOUTEE BRUTE

Source : BNB, Nace-Bel 2008

Spécialisation sectorielle de la Région de Bruxelles-Capitale

sur base de la VAB

Activités financières et d'assurances (KK) 2,9Édition, audiovisuel et diffusion (JA) 1,9Autres activités de services (SS) 1,8Prod. et dist. d'élect., de gaz, de vapeur et d'air cond. (DD) 1,7

VALEUR AJOUTEE BRUTE

Indice = (VAB Secteur RBC / VAB Total RBC) / (VAB Secteur Indice = (VAB Secteur RBC / VAB Total RBC) / (VAB Secteur BelgBelg. / VAB Total . / VAB Total BelgBelg))

Prod. et dist. d'élect., de gaz, de vapeur et d'air cond. (DD) 1,7Autres activités spécialisées, scient. et techn. (MC) 1,7Administration publique (OO) 1,6Activités informatiques et services d'information (JC) 1,6


EMPLOI

Source : BNB

EMPLOI

POPULATION ACTIVE

OCCUPEE406.279

EMPLOI INTERIEUR679.441


Source : Emploi intérieur : BNB (Total, 2010), Observatoire Bruxellois de l’Emploi (% Navettes, 2009), Population active occupée : Observatoire Bruxellois de l’Emploi (2010)

Navette sortante :

16%

Bruxellois occupés dans

la RBC: 84%

Navette

entrante

de

Flandre

34%

Navette

entrante

de

Wallonie

18%

Emplois

occupés

par des

bruxellois:

48%

EMPLOI SALARIE

Emploi salarié/Total 2000 2010

RBC 90,9% 89,9%

Belgique 82,9% 83,8%

Source : BNB

EMPLOI SALARIE

Source : BNB


EMPLOI SALARIE

Activités financières et d'assurances (KK) 3,0

Télécommunications (JB) 2,6

Édition, audiovisuel et diffusion (JA) 2,4

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (MC) 1,9

Spécialisation sectorielle de la Région de Bruxelles-

Capitale sur base de l’emploi salarié

Activités informatiques et services d'information (JC) 1,7

Activités immobilières (LL) 1,7

Administration publique (OO) 1,7

Autres activités de services (SS) 1,6

Arts, spectacles et activités récréatives (RR) 1,4

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (MA) 1,4

Hébergement et restauration (II) 1,4

Indice = (Emploi salarié Secteur RBC / Emploi salarié Total RBC) / (Emploi salarié Secteur Indice = (Emploi salarié Secteur RBC / Emploi salarié Total RBC) / (Emploi salarié Secteur BelgBelg. / Emploi salarié Total . / Emploi salarié Total BelgBelg.).)


EMPLOI SALARIE

Principaux secteurs en croissance entre 2005 et 20102005 2010 2005-2010 2005-2010

(%)

Part croissance

(%)

Act. de services admin. et de soutien (NN) 37.995 47.155 9160 24% 22,9%Act. jur., compt., de gestion, d'arch.,

d'ingén., d'anal. techn. (MA) 19.282 24.712 5430 28% 13,6%Enseignement (PP) 46.453 51.504 5051 11% 12,6%Héb. médico-social et social et ac. sociale

sans héb. (QB) 22.115 26.384 4269 19% 10,7%Administration publique (OO) 113.933 117.409 3476 3% 8,7%Autres activités de services (SS) 16.293 19.692 3399 21% 8,5%

Source : BNB

Autres activités de services (SS) 16.293 19.692 3399 21% 8,5%Act. informatiques et services d'inform.

(JC) 9.684 12.586 2902 30% 7,3%Hébergement et rest. (II) 23.213 24.926 1713 7% 4,3%Act. pour la santé humaine (QA) 27.154 28.513 1359 5% 3,4%Construction (FF) 14.882 15.844 962 7% 2,4%Prod. et dist. d'él., de gaz, de vap. et d'air

cond.(DD) 3.561 4.365 804 23% 2,0%Recherche-dével. scientifique (MB) 1.100 1.707 607 55% 1,5%Prod. et dist. d'eau; assain., ges. des

déchets et dépol.(EE) 2.275 2.567 292 13% 0,7%Transports et entreposage (HH) 33.830 34.105 275 1% 0,7%


EMPLOI INDEPENDANT

Emploi Indépendant/Total 2000 2010

RBC 9,1% 10,1%

Belgique 17,1% 16,2%


EMPLOI INDEPENDANT

Source : BNB


EMPLOI INDEPENDANT


Capitale sur base de l’emploi indépendant

Recherche-dével. scientifique (MB) 2,4Édition, audiovisuel et diffusion (JA) 1,7Fab. d'équipements électriques (CJ) 1,6Fab. d'équipements électriques (CJ) 1,6Activités informatiques et services d'information (JC) 1,5Act. jur., compt., de gestion, d'arch., d'ingén., d'anal. techn. (MA) 1,5Autres act. spéc., scient. et techn. (MC) 1,3Industrie pharmaceutique (CF) 1,3

Indice = (Emploi indépendant Secteur RBC / Emploi indépendant Total RBC) / (Emploi indépendant Secteur Belg. / Emploi indépendantTotal Belg.)


EMPLOI INDEPENDANTPrincipaux secteurs en croissance entre 2005 et 2010

2005 2010 2005-

2010

2005-

2010 (%)

Part

croissance

(%)

Act. jur., compt., de gestion, d'arch., d'ingén.,

d'anal. techn. (MA) 27.912 37.292 9380 34% 74,7%


d'anal. techn. (MA) 27.912 37.292 9380 34% 74,7%

Construction (FF) 2.705 4.533 1828 68% 14,6%

Act. de services admin. et de soutien (NN) 1.643 2.429 786 48% 6,3%

Act. inform. et services d'inform. (JC) 852 1.038 186 22% 1,5%

Enseignement (PP) 253 358 105 42% 0,8%

Télécommunications (JB) 146 245 99 68% 0,8%Act. immobilières (LL) 331 397 66 20% 0,5%

Travail du bois, ind. du papier et impr. (CC) 394 457 63 16% 0,5%Fab. d'équipements électriques (CJ) 20 42 22 110% 0,2%

ENTREPRISES

Entreprises 2010 RBC Belgique

Nombre 83.495 779.331*

Nombre/1.000 hab. 75 71

Nombre/km² 517 26

Source : DGSIE

*y compris +/- 10.000 sociétés étrangères non localisables par région

ENTREPRISES

Source : DGSIE

ENTREPRISES

Source : DGSIE-IBSA

Section RBC BelgiquePrimaire A Agriculture, sylviculture et pêche 0,3% 6,7%

Secondaire

F Construction 10,9% 13,4%C Industrie manufacturière 4,1% 6,1%E Prod. et dist. d'eau; assain., gest. des déch., … 0,1% 0,2%D Prod. et dist. d'élect, de gaz, … 0,1% 0,1%B Industries extractives 0,0% 0,0%G Com.de gros et de détail; répar. de véhic. 22,1% 22,9%M Activités spéc., scient.et techn. 21,2% 14,9%I Hébergement et restauration 7,9% 7,3%J Information et communication 7,7% 4,6%

ENTREPRISES

Tertiaire

N Act. de services admin. et de soutien 7,3% 5,9%S Autres activités de services 5,2% 6,2%L Activités immobilières 3,5% 2,4%H Transports et entreposage 3,2% 2,8%R Arts, spect. et activités récréat. 2,9% 3,2%K Activités financières et d'assurance 1,6% 1,4%P Enseignement 1,0% 1,0%Q Santé humaine et action sociale 0,9% 0,9%O Admin. publ. et défense; sécurité sociale obl. 0,1% 0,1%T Act. des ménages en tant qu'employeurs, ... 0,02% 0,02%U Act. des organismes extra-territoriaux 0,004% 0,001%

Total 100% 100%

Source : DGSIE-IBSA

Information et communication 1,7

Activités immobilières 1,5


Capitale sur base de la population d’entreprises

ENTREPRISES

Activités immobilières 1,5

Activités spéc., scient.et techn. 1,4

Admin. publ. et défense ; sécurité sociale obl. 1,4

Act. de services admin. et de soutien 1,2

Transports et entreposage 1,2

Source : DGSIE-IBSA

DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

Source : DGSIE, Calculs propres


Source : DGSIE


Nace-Bel Secteur d’activitéCréations 2010 (%)

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 10,6%

70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 10,2%

43 Travaux de construction spécialisés 9,3%

56 Restauration 7,6%

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 4,9%

81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 4,5%

69 Activités juridiques et comptables 4,1%69 Activités juridiques et comptables 4,1%

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 4,1%

71Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 3,8%

96 Autres services personnels 3,8%

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 3,1%

74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 2,8%

68 Activités immobilières 2,7%

61 Télécommunications 2,5%

41 Construction de bâtiments 2,1%


Nace-Bel Secteur d’activitéCréations 2010 (%)

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 1,8%

49 Transports terrestres et transport par conduites 1,6%

45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 1,5%

85 Enseignement 1,5%

64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 1,5%

94 Activités des organisations associatives 1,3%

63 Services d'information 1,3%

53 Activités de poste et de courrier 1,2%

73 Publicité et études de marché 1,2%

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 1,1%

86 Activités pour la santé humaine 1,1%

Autres 8,7%

Total 100,0%

Source : DGSIE


• Après 5 ans, environ 7 starters sur 10 sont toujours actives

Taux de survie des starters de 2006

Région de Bruxelles-Capitale 67,6%

Région Wallonne 62,1%

Région Flamande 70,1%

nb : lorsqu’une entreprise personne physique devient une société, il y a cessation de la première et création de la seconde, ce qui implique que les chances de survie sont quelque peu sous-estimées.

• Au niveau de la Belgique, près d’une entreprise sur 4* créées en 2006 et encore actives 5 ans après occupait du personnel.*23%

Belgique 67,8%

Source : UNIZO STARTERSATLAS 2011, Graydon-Unizo


RBC RW RF

0 82% 98% 82%

1 à 4 12% 15% 15%

5 à 9 10% 13% 14%

Cessations/Créations –Moyenne (2006-2010)

Par taille

10 à 19 16% 19% 21%

20 à 49 35% 31% 40%

>=50 37% 45% 43%

Total 74% 88% 76%

Pour 10 entreprises créées,7 à 8 cessent leurs activités

Source : DGSIE


• RBC : 1 cessation sur 4 résulte d’une faillite • 3 régions : 1 cessation sur 6 résulte d’une faillite

Source : DGSIE

INDEPENDANTS ET AIDANTS

Par nature d'activité RBC RW RF

Activité principale 79% 68% 70%

Activité complémentaire 15% 24% 23%

Actif après (l'âge de) la pension 6% 8% 7%

Total 100% 100% 100%

Par qualité RBC RW RF

Indépendants 95% 93% 91%

Aidants 5% 7% 9%

Total 100% 100% 100%Total 100% 100% 100%

Source : INASTI

%Femmes RBC RW RF

Par nature d’activité

Activité principale 27% 35% 36%

Activité complémentaire 38% 34% 34%

Actif après (l'âge de) la pension 27% 27% 23%

Par qualité

Indépendants 28% 32% 32%

Aidants 39% 67% 59%

Total 29% 34% 35%


• 34% ont une nationalité étrangère

Source : INASTI


INDEPENDANTS ET AIDANTSAge moyen

RBC 43a10m

RW 46a09m

RF 45a09m

• 28% ont moins de 35 ans et 56% moins de 45 ans

Source : INASTI

PROFIL DES STARTERS

Indépendants débutant une activité

12.299 personnes ont débuté une activité d’indépendant ou d’aidant en 2010�89% ont débuté en tant qu’indépendant (10.998)�81% exerçaient leur activité à titre principal, 18% à titre complémentaire

et 1% étaient actifs après la pension�29% étaient des femmes.

Source : INASTI

PROFIL DES STARTERS


Source : INASTI

PROFIL DES STARTERS


Source : INASTI

PROFIL DES STARTERS


Industrie et Artisanat

Adm. 300 Admin. Industrie et Art. 2630 21,4%

310 Ind. du bâtiment 1761 14,3%

317 Transport 154 1,3%

Commerce

Adm. 400 Adm. Commerce 1733 14,1%

407 Ind. Hôtelière 317 2,6%

402 Com. Détail 297 2,4%

406 Interm. Commerciaux 224 1,8%

410 Marchands amb. 122 1,0%

Professions libérales (et intellectuelles)

Principales sous-branches

2010Professions libérales (et intellectuelles)

519 Prof. div. Intel. (conseil., Inform.) 752 6,1%

Adm. 500 Admin. Prof lib et intell. 627 5,1%

505 Paramédical 447 3,6%

506 Enseign. Privé 301 2,4%

514 Avocats 267 2,2%

508 Lettres 190 1,5%

518 Architectes 170 1,4%

501 Médecins, chirurg. 152 1,2%

510 Arts (audiov., …) 150 1,2%

Services

602 Prof. Div. Manuel. 369 3,0%

Adm. 600 Admin. Services 348 2,8%601 Soins de beauté 118 1,0%Source : INASTI

PROFIL DES STARTERS

Indépendants débutant une activité• 56% ont moins de 35 ans

Age moyen

RBC 34a10m

RW 36a03m

RF 35a11m

PROFIL DES STARTERS

Indépendants débutant une activité• 54% ont une nationalité étrangère

Source : INASTI

CONCLUSION

• Population : plus jeune, multiculturelle, niveau d’étude (% plus élevé : < ESS, universitaire)

• Spécialisation dans les secteurs des services : activititésfinancières et d’assurance, télécommunications, édition, audivisuel et diffusion, autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, activités informatiques et d’information, …

• Emploi salarié : croissance moindre ; Emploi indépendant + Entreprises : croissance plus élevée

• Croissance élevée du nombre d’entreprises (12%) et rapport cessations/créations permettant une croissance nette du nombre d’entreprises (Sur 10 entreprises créées, 7 à 8 entreprises cessent leurs activités)

CONCLUSION (suite)

• Part des faillites élevée : 1 cessation sur 4

• Profil des indépendants :

– Proportion modeste des femmes (29%), mais en progression et structure des activités différente par rapport aux autres régionsrapport aux autres régions

– Plus de la moitié des starters ont :

• moins de 35 ans

• une nationalité étrangère

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