Activité et Résultats Annuels - alten.fr · Projet multi-sites d’étude et de suivi de travaux de rénovation des ouvrages du parc hydroélectrique français (mécanique, génie

Activité et Résultats Annuels 2011

PAGE

Paris, le 29 février 2012

SOMMAIRE

ALTEN, leader européen sur le marché de l’Ingénierie ALTEN, leader européen sur le marché de l Ingénierie et du Conseil en Technologies

Résultats annuels 2011

Le marché de l’ICT, perspectives 2012 - 2014Le marché de l ICT, perspectives 2012 2014

PAGE 2Paris, 29 février 2012 l Activité et Résultats annuels 2011

ALTEN, LEADER DE L’INGÉNIERIE ET DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES (ICT) ET DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES (ICT)

88% CA 1066 M€ Leader88%

d’ingénieurs

CA 1066 M€

ROA : 10,2%

Leader

européend ingénieurs ROA : 10,2% européen

67% France33% International

Offre en Ingénierie et SI Technologique 14 800 salariés


13 100 INGÉNIEURS DANS 14 PAYSDONT PLUS DE 40% À L’INTERNATIONALDONT PLUS DE 40% À L INTERNATIONAL

PAYS-BAS

400

BELGIQUE

300

FRANCE

7 800ANGLETERRE

60

30RUSSIE

SUÈDE

750

40060

ÉTATS-UNIS

100ROUMANIE

250

RUSSIEALLEMAGNE

820

370ITALIE

250

1 370ESPAGNE 700

INDE

150

PAGEParis, 29 février 2012 l Activité et Résultats annuels 2011 4

AFRIQUE

LES 2 MÉTIERS D’ALTEN : ICT ET SIRT

S stèmes d’Information Ingénierie et Conseil Systèmes d’Information Réseaux et Télécom (SIRT)

24% DU CA

Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT)

76% DU CA

Systèmes informatiques

Systèmes Réseaux & Télécom

24% DU CA

l

Ingénierie

76% DU CA

Production & Vie série

SITechnologique

Conseil Expertise

ProgrammesArchitectureSR&T

Industrialisation, Customer support

engineering, Formation

CRMGestion

Exploitation Déploiement Infogérance

Etudes et

Conception Gestion de production,Opérations

commerciale

AchatsRH

Finance

Infogérance

Help Desk Bureaux d’étudesProduction

Opérations

PAGE 5

Finance

Paris, 29 février 2012 l Activité et Résultats annuels 2011

LES OFFRES

Alten inter ient en amont des projets et ét des Alten intervient en amont des projets et études …

et accompagne également les clients sur le process et le customer support

PAGEParis, 29 février 2012 l Activité et Résultats annuels 2011 6

process et le customer support

L’ORGANISATION

ORGANISATION OPERATIONNELLEORGANISATION OPERATIONNELLE

Les 5 Business Units du Groupe Alten

ICT Paris SIRT Paris International SolutionsRégions(France)

Direction des projetsstructurés

Direction Technique

Delivery Center

Qualité

i ti d j t t t é La Direction des projets structurés au service des 5 Business Units


LES TYPES D’OFFRE

2010 2011 20142011 2014(estimation)

6 8703 330

7100 5 1004 850 10 400

WP WP6 870 7100 5 100WP WP WPConsulting

ConsultingConsulting

1 000FP

1 000

1 1501 500FP

FP

11 200 13 100 17 00011 200 13 100 17 000ALTEN PILOTERA 70% DE SES PROJETS EN 2014(VERSUS 45% EN 2011)


(VERSUS 45% EN 2011)

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EN %)PAR SECTEUR D ACTIVITÉ (EN %)

Aé ti

Aéronautique& Spatial

Ferroviaire / Naval

Automobile15%

Aéronautique& Spatial16,5%

Défense Ferroviaire /

Automobile18%

16,5%

Défense3,5%

Déc. 2011Multimedia / Electronique8 5%

Déc. 2010Energie14,5%

Ferroviaire / Naval4%3,5%

Multimédia / Electronique9,5%

Energie15%

Naval3,5%

,

Telecoms13%

Autres industries5,5%

8,5%

Telecoms12% Autres industries

5 5%

, 15%

Finance / Tertiaire19,5% Finance / Tertiaire

16,5%

5,5%


AUTOMOBILE

Principaux clients PSA, Renault, Valeo, Delphi, Volvo, Daimler, Audi, BMW…

Exemples de projetDéveloppement d’un prototype exclusif de batterie Développement d un prototype exclusif de batterie aluminium Air permettant d’accroître l’autonomie des véhicules électriques.Conception d’un calculateur de chaîne de traction Conception d un calculateur de chaîne de traction hybride.Etude et modélisation de planche de bord, modélisation de l’éclairage du tableau de bord et gtests logiciels.

18%du chiffres d’affaires


du chiffres d affaires

AÉRONAUTIQUE – SPATIAL – DÉFENSE

Principaux clients Airbus, Thales, Eurocopter, Safran, Astrium, Dassault Aviation…

Exemples de projetContribution à la définition des conduites de tir des Contribution à la définition des conduites de tir des munitions du Rafale. Conception de solutions techniques (matériaux composite design) permettant de réaliser des gains composite, design) permettant de réaliser des gains de masse pour l’A350. Equipe multi-métiers (structure, systèmes mécaniques, systèmes électriques et cabine) et multi-sites.Projet transnational de validation de la conformité de l’installation des systèmes et de l’aménagement cabine dans le fuselage de l’A350 XWB, à partir de la

tt é i 3D

20%du chiffres d’affaires

PAGE

maquette numérique 3D.

11Paris, 29 février 2012 l Activité et Résultats annuels 2011


ENERGIE ET SCIENCE DE LA VIE

Principaux clients Total, Technip, Saipem, EDF, Areva, Air Liquide, Veolia, GSK SanofiGSK, Sanofi…

Exemples de projetEtude des méthodologies de calcul permettant de g pdimensionner les structures sous-marines de champs pétroliers situés au large de l’Angola, par 1 800 à 2 100 m de profondeur d’eau.Projet multi-sites d’étude et de suivi de travaux de rénovation des ouvrages du parc hydroélectrique français (mécanique, génie civil, contrôle commande).Et d d i ti diti é ti ll d Etude de maintien en condition opérationnelle de centrales nucléaires dans un cadre réglementaire et en vue de préparer l’allongement de leur durée de vie à 60 ans.

20,5%du chiffres d’affaires

PAGE

à 60 ans.



TELECOM & MULTIMEDIA

Principaux clients Orange, Bytel, SFR, Alcatel, Nokia, Ericsson, Mobistar, g yTelefonica…

Exemples de projetDéveloppement et intégration des fonctionnalités de TV Numérique HD d’une set top box pour un opérateur.Conception d’applications et services mobiles

f i l t i A l A d id t Riprofessionnels sur terminaux Apple, Android, et Rim.Validation des logiciels embarqués et des protocoles de communication pour les terminaux mobiles et équipements 4G (LTE) pour le compte d’un opérateuréquipements 4G (LTE) pour le compte d un opérateur.

21,5%du chiffres d’affaires



FINANCE – TERTIAIRE

Principaux clients SG, Calyon, BNP, Natixis, BPCE, HSBC, Axa, Generali, yIntesa…

Exemples de projetDé l t d éfé ti l l t d’ til Développement du référentiel valeur et d’un outil de traitement front-office des OPCVM en environnement Java/JEE.Réalisation d'une application de trading sur produits Réalisation d une application de trading sur produits dérivés et du support auprès des traders et structurers de la salle de marchés.E-commerce : portage d’un site Internet de E commerce : portage d un site Internet de rencontre leader, dans un environnement mobile sur plateforme LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP). 16,5%

du chiffres d’affaires



LE MARCHÉ DE L’ICT, SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2011

L’activité est restée dynamique, même si la croissance L activité est restée dynamique, même si la croissance a ralenti au second semestre.

Alten a cru 2 fois plus rapidement que le marché de p p ql’ICT (14,5% versus 6%) et a continué à développer ses positions.


CROISSANCE EXTERNE À L’INTERNATIONAL

Calsoft LabsSociété spécialisée dans les Télécoms (électronique embarquée, réseaux télécoms et plateformes mobiles), implantée en Inde et aux Etats-Unis.(650 personnes ; 22 MUSD de CA)(650 personnes ; 22 MUSD de CA)

BardenheuerSociété positionnée sur une niche de compétences dans la sécurité télécom, en Allemagne.(30 2 3 M€ d CA)(30 personnes ; 2,3 M€ de CA)


CROISSANCE EXTERNE À L’INTERNATIONAL

EneaSociété leader sur les métiers des Télécoms, en Suède. (250 personnes, 260 M SEK de CA)

PhiPhinergyPrise de participation minoritaire (19%) dans une société qui développe des technologies innovantes pour les batteries développe des technologies innovantes pour les batteries électriques.


ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2011

Public67,26% FCP

1 03%1,03%

Fondateur + Holding31,71%

% droits de voteFondateur + Holding 47,09%FCP 0,78%P bli 52 13%


Public 52,13%

Résultats Annuels 2011Résultats Annuels 2011

PAGE

CROISSANCE DU GROUPE

+16 3%M€

International857 1 916,6

1 065,71000

1200

+7%+16,3%

France

857,1 916,6

800

30,7% 30,9%32,8%

600

400

200

69,3% 69,1% 67,2%

Déc 20090

Déc 2010 Déc 2011

11 300 12 600 14 800 Eff tif


11 300 12 600 14 800 Effectif

UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE

1 048 3

M€

1200+14,5%

915,71 048,3

1000

800 +16 4% +12,7%

450523,6

465 7 524,7

800

600

+16,4% ,

450 465,7

400

S1 2010 S1 2011 S2 2010 S2 2011 YTD 2010 YTD 20110

200


S1 2010 S1 2011 S2 2010 S2 2011 YTD 2010 YTD 2011

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR PAYS (en M€)

%Pays Déc. 10 % Groupe Déc. 2011 %

Groupe%

var

Suède 47,7 5,2% 70,5 6,6% 47,8%

66 3 70 2 5 9%Espagne 66,3 7,2% 70,2 6,6% 5,9%

Allemagne 56,9 6,2% 70,0 6,6% 23,0%

Pays-Bas 27,2 3,0% 34,7 3,3% 27,6%

Belgique 36,0 3,9% 33,0 3,1% -8,3%

Royaume-Uni 22,1 2,4% 29,0 2,7% 32,1%

Italie 21 9 2 4% 26 0 2 4% 18 7%Italie 21,9 2,4% 26,0 2,4% 18,7%

USA 2,4 0,3% 14,3 1,3% 495,8%

Autres 3,0 0,3% 2,3 0,2% -23,3%

International 283,5 30,9% 350,0 32,8% 23,3%

France 633,1 69,1% 715,7 67,2% 13,0%

TOTAL 916 6 100% 1 065 7 100% 16 3%


TOTAL 916,6 100% 1 065,7 100% 16,3%

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

En M€ 2010 2011 Var %En M€ 2010 2011 Var %

Chiffre d’Affaires 916,6 1 065,7 +16,3%

Résultat Opérationnel d’ActivitéEn % du chiffre d’affaires

93,4*10 2%

108,3 10 2%

+ 16,0%En % du chiffre d affaires 10,2% 10,2%

Paiement en actions -0,5 -0,3

Résultat Opérationnel Courant 92,9* 108,0 +16,3%

Résultat non récurrent 3 9 9 4 Résultat non récurrentRésultat sur cession d’actifsDépréciation du Goodwill

-3,9-0,6

-

-9,4 -0,2 -3,1

Résultat OpérationnelEn % du chiffre d’affaires

88,39 6%

95,38 9%

+7,9%En % du chiffre d affaires 9,6% 8,9%

Coût net de l’endettement financierCoût sur actualisation et sur actif financier

-1,5-0,2

-0,94 -0,6

Résultat Financier -1,7 -1,5 Impôts sur les sociétésSME et Minoritaires

-32,9-0,1

-35,0 0,8

Résultat net part du groupeEn % du chiffre d’affaires

53,65,8%

59,6 5,6%

+ 11,2%

PAGE

Audit en cours


COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

€ 2010 2010 2010 2011 2011 2011En M€ 2010France(1)

2010Interna.(1)

2010Groupe(2)

2011France(1)

2011Interna.(1)

2011Groupe(2)

Chiffre d’Affaires 641,2 304,1 916,6 725,9 378,0 1 065,7

Résultat Opérationnel d’Activité 62,8 30,6 93,4 64,1 44,2 108,3 En % du chiffre d’affaires 9,8% 10,1% 10,2% 8,8% 11,7% 10,2%

Paiements en actions -0,5 - -0,5 -0,3 - -0,3

Résultat Opérationnel Courant 62,3 30,6 92,9 63,8 44,2 108,0

Résultat non récurrentRésultat sur cession d’actifsDépréciation du Goodwill

-2,5-0,6

-

-1,5--

-3,9-0,6

-

-7,3 -

-3,1

-2,1 -0,2

-

-9,4 -0,2 -3,1

Résultat Opérationnel 59,2 29,1 88,3 53,44%

41,9 %

95,38 9%En % du chiffre d’affaires 9,2% 9,6% 9,6% 7,4% 11,1% 8,9%

Coût net de l’endettement financierCoût financier sur actualisation

-0,3-0,2

-1,2-

-1,5-0,2

-0,4 -0,6

-0,5 -

-0,9 -0,6

Résultat Financier -0,5 -1,2 -1,7 -1,0 -0,5 -1,5

Impôts sur les sociétésSME et Minoritaires

-23,6-

-9,3-0,1

-32,9-0,1

-22,0 0,8

-13 ,0-

-35,0 0,8

Résultat net part du GroupeEn % du chiffre d’affaires

35,15 5%

18,56 1%

53,65 8%

31,14,3%

28,47,5%

59,6 5 6%


En % du chiffre d affaires 5,5% 6,1% 5,8% 4,3% 7,5% 5,6%Audit en cours(1) Par zone géographique (2) consolidé après éliminations interzones

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF (M€) Déc. 2010 (Net)

Déc. 2011 (Net)

É t d’ i iti 179 5 184 4

PASSIF (M€) Déc. 2010 (Net)

Déc. 2011 (Net)

Écarts d’acquisition 179,5 184,4Autres immob. incorporelles 11,5 9,9Immobilisations corporelles 9,4 12,6

CAPITAUX PROPRES pdgMinoritaires

367,70,3

398,80,5

Provisions R et C 11,6 13,0

Actifs financiers non courants 15,0 28,0

Actifs d’impôts 7,4 8,9

Passifs financiers non courants 2,6 1,8

Autres passifs non courants 3,7 4,1

ACTIFS NON COURANTS 222,8 243,8

ACTIFS COURANTS 391,6 420,8

PASSIFS NON COURANTS 17,9 18,9

PASSIFS COURANTS 271,5 291,0

TRESORERIE 58,0 59,6

TOTAL BILAN 672,4 724,2

PASSIFS FINANCIERS 15,0 15,0

TOTAL BILAN 672,4 724,2


Audit en cours

TABLEAU DES FLUX

En M€ Déc 10 Déc 11En M€ Déc. 10 Déc. 11

Cash-Flow (MBA)Impôt société payé

96,2-1,4

110,3-34,2

Variation du BFR -13,7 -8,3

Flux générés par l’activité 81,1 67,8

Acquisitions / cessions d’immobilisationsVariations de périmètre et compléments de prix

-5,7-5,8

-18,5-15,5

Flux sur investissements -11,5 -34,0

Flux sur opérations liées au financement -64,8 -32,3

Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie 0,8 0,1

VARIATION DE TRESORERIE 5,6 1,6

T é i tt 41 7 44 1


Trésorerie nette 41,7 44,1Audit en cours

Perspectives 2012-2014Perspectives 2012-2014

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LE MARCHÉ DE L’ICT, PERSPECTIVES 2012-2014

Les politiques de référencement privilégient les acteurs importants :acteurs importants :

– ayant la taille critique,

présents à l’international et disposant de moyens – présents à l international et disposant de moyens nearshore/offshore,

– partenaires technologiques, véritables promoteurs de p g q , psolutions d’ingénierie complètes.

Alten a conservé et élargi tous ses référencements. gLes acteurs de petite taille souffrent ; les acteurs plus importants devront mettre en œuvre une politique de gains de productivité.


productivité.

LE MARCHÉ DE L’ICT, PERSPECTIVES 2012-2014

2012, un début d’année encourageant

– Le taux d’activité du premier trimestre 2012 devrait être satisfaisant, comparable à celui de 2011,

– Le turn-over ne ralentit pas,

– La transformation des modes d’intervention (workpackageLa transformation des modes d intervention (workpackageversus consulting) constitue une alternative aux pressions tarifaires.


CONCLUSION

Le positionnement et l’organisation d’Alten lui ont permis de confirmer l’intégralité de ses référencements.

Alten a les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée et d’atteindre la taille critique dans les pays externe ciblée et d atteindre la taille critique dans les pays stratégiques.

Alten confirme son rang de leader européen de l’ICT et ses objectifs 2014


C t [email protected]

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T : +33 (0)1.46.08.71.79

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