ANALYSE ÉCONOMIQUE PAR ZONE ET PAR PAYS

42 LE MOCI - Hors série - décembre 2010

ANALYSE ÉCONOMIQUE PAR ZONE ET PAR PAYS

BAROMÈTRE

CIAN 2010

INFRASTRUCTURES

Réseau routier

Réseau ferré

Ports

Aéroports

Réseau aérien local et régional

Réseau téléphonique : Fixe

Mobile

Réseau internet

Distribution électrique

ADMINISTRATION

Efficacité

Incitation à l’investissement

Douanes : Tarifs

Procédures

Fraude

Fiscalité : Niveau

Harcèlement fiscal

Fraude fiscale

Système judiciaire : Délais des procédures

Jugements arbitraires

Droit foncier

ÉCONOMIE-FINANCEBanques: Qualité du secteur bancaire

Facilités de crédit aux entreprises

Financement des importations

Impact du secteur informel

SOCIAL

Droit du travail

Encadrement : Qualité

Niveau de formation

Main-d’œuvre : Qualité

Niveau de formation

Absentéisme

SOCIO-CULTUREL

Sécurité des personnes

Fiabilité des partenaireset interlocuteurs

Corruption

COÛT DES FACTEURSÉnergie : Électricité FuelTélécommunicationsMain-d’œuvreTransport : Aérien Maritime Routier

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prise en comptedans le développement écoProtection de l’environnementValorisation sociale des personnes

Note moyenne

por

régi

gie :

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5

MAGHREBAFRIQUE DE L’OUEST

(CEDEAO)AFRIQUE CENTRALE

(CEMAC)

AFRIQUE AUSTRALE,ORIENTALE

& OCÉAN INDIEN

3,1 2,5 2,2 2,7

3,62,5

3,8

4,2

3,5

3,6

4

3,7

MAUVAIS MOYEN SATISFAISANT MAUVAIS MOYEN SATISFAISANT MAUVAIS MOYEN SATISFAISANT MAUVAIS MOYEN SATISFAISANT

2,7

1,43,3

3,6

2,6

3,13,8

3,31,9

2,2

2,1

2,4

2,21,9

2,7

2,2

1,9

1,71,8

2

1,62,3

1,5

1,6

1,4

1,4

2

2,6

2,92,9

2,41,7

2,1

2,1

1,8

2,5

2,8

3,5

2,3

2,4

2,7

1,8

1,6

2

3

2,9

2,52,6

2,2

3,2

2,52

2,7

2,72,3

2,9

3,4

2,8

1,9

3,5

2,92,8

2,1

2,2

1,9

2,52,6

1,9

2,22,9

2

1,8

1,9

1,9

1,8

1,7

2,12,4

2

2,8

1,72,3

2,2

2,3

2

2,1

2,6

2,6

2,2

3,7

2,8

1,5

3,4

2,6

2,7

1,6

3,1

1,3

2,83,9

3,73

3,9

32,2

2,32,2

2,8

2,7

2,4

2,82,6

3,6

2,8

2,92,8

2,1

2,1

2,3

3,32,6

2,5

2,8

2,9

2,3

3,8

2,93,1

2,5

2,32,2

3,32,8

2,2

2,4

2,1

2,4

2,4

3,5

2,8

32

3,53,4

3,2

2,9

3,4

3,7

3,6

3,3

4,2

3,6

3,43,2

4

2,5

3,1

1,9

2,6

2,3

2,4

4

3,12,9

LE MOCI - Hors série - décembre 2010 43

Pour la 22e année consécutive, le CIAN a réalisé une enquêteauprès des entreprises françaises investies en Afrique afin derecueillir leur appréciation dans deux domaines : leurs pers-pectives d’activités et l’environnement des affaires dans leurpays d’implantation (31 pays évalués cette année).

L’enquête se divise en deux parties :

- la première, conjoncturelle, porte sur les perspectives d’acti-vités : chiffre d’affaires, investissements, résultats ;

- la seconde, plus structurelle, porte sur l’appréciation des diversescomposantes de l’environnement des affaires : infrastructures,administration, économie-finance, social, socio-culturel, coûtsdes facteurs ou encore le développement durable.

Nous présentons ici l’analyse des tendances globales qui se déga-gent des résultats de l’enquête. Les résultats détaillés pour chaquepays sont présentés dans les notes de conjoncture qui suivent.Soulignons qu’à la différence de beaucoup d’autres, l’enquêteCIAN reflète l’opinion des opérateurs de terrain. Pour les auto-rités concernées, cette source est importante car elle déter-mine l’attitude d’investisseurs potentiels.

1. L’activité des entreprises 2009-2011

Méthodologie

L’enquête porte sur la tendance de quatre indicateurs sur lesexercices 2009, 2010 et 2011 :- chiffre d’affaires : croissance, stagnation, baisse- investissements : croissance, stagnation, baisse- résultats : nettement bénéficiaires, faiblement bénéficiaires,

équilibrés, faiblement déficitaires, nettement déficitaires- niveau des créances sur l’État : élevé, normal, faible.

Chiffre d’affaires : une tendance positiveGlobalement, la tendance est bonne puisqu’une majorité d’en-treprises constate ou prévoie une croissance positive de leur

chiffre d’affaires pour chacun des exercices sous revue avecdes perspectives 2011 encore plus favorables : 52% en 2009,57% en 2010, 61% en 2011. L’analyse par pays apporte tou-tefois quelques nuances, pour certains :

- l’activité 2010 a été moins bonne qu’en 2009, la proportion

d’entreprises se déclarant en croissance diminuant :

- les résultats sont faibles à l’exception de l’année 2011 où

une large majorité d’entreprises prévoie une hausse de

leur activité :

Les résultats 2010de l’enquête Cian

Ce 22e Baromètre CIAN sur la conjoncture et l’environnement des affaires en Afrique portesur la période 2010-2011 et couvre plus de trente pays. Il innove cette année en introduisant,notamment, une comparaison sur douze ans de l’évolution de son indice global, permettant ainsi de mettre en perspective les résultats de cette année.

Le CIAN remercie l’ensemble des entreprises qui ontrépondu à son enquête 2009-2011 ainsi que les diversintermédiaires – conseillers du commerce extérieur, cham-bres françaises de commerce locales, organismes patro-naux, missions économiques – qui ont relayé cette enquête.La répartition des 493 réponses reçues reflète, à l’instantdu sondage, l’attrait exercé par chaque grande région surles entreprises : 144 pour le Maghreb, 159 pour l’Afrique del’Ouest, 84 pour l’Afrique centrale, 106 pour l’Afrique aus-trale, orientale et océan Indien.

Baro

mètr

e C

IAN

20

10

La croissance des entreprises

MADAGASCAR

AFRIQUE

DU SUD

CÔTED’IVOIRE

CONGO

MAROC

ALGÉRIE

2009

2010

43 %

38 %

39 %

29 %

58 %

50 %

80 %

53 %

52 %

48 %

70 %

55 %

2009 2010 2011

Baro

mètr

e C

IAN

20

10

Résultats faibles

AFRIQUE

DU SUD

GABON

39 % 29 % 65 %

21 % 28 % 62 %



- les entreprises sont moins nombreuses à afficher des pers-

pectives de croissance pour 2011 comparé à l’année 2010 :

Investissements : une hausse très netteGlobalement, la tendance des investissements est positivepuisque l’on constate une forte progression du nombre desentreprises ayant investi ou projetant d’investir lors des troisexercices sous revue : 37% en 2009, 51% en 2010 et 56% en2011. Toutefois, si cette moyenne est encourageante, les écartsentre les résultats obtenus par pays sont importants, notam-ment en 2010 : le score est de 27% seulement en Afrique duSud mais il atteint 92% au Mali !

Rentabilité : un très bon niveauLes résultats de l’enquête sont très bons et ils s’améliorent àchaque exercice, la proportion d’entreprises se déclarant

bénéficiaires grimpant d’une moyenne de 62,7% en 2009

à une moyenne de 73,8% en 2011 :

Les résultats par pays pour l’exercice 2010 sont assez homo-

gènes. Si l’on prend l’échantillon des 18 pays ayant reçu le plusgrand nombre de réponses, le Ghana est en tête avec 100%d’entreprises bénéficiaires. Six pays comptent 80% ou plus d’en-treprises bénéficiaires, dix pays affichent 50 à 80% et deux paysne comptent que 44% (la Guinée équatoriale et le Gabon). Auregard de ces résultats, il convient de saluer les efforts perma-nents de gestion auxquels se livrent les entreprises.

Créances sur l’État : une situation qui s’estompeGlobalement, ces créances ne semblent plus être une difficulté auvu des résultats de l’enquête. La proportion moyenne des

entreprises considérant leur niveau comme élevé tombent

à 20%. Mais il existe encore quelques pays difficiles. De 2010 à2011, le pourcentage d’entreprises considérant ces créancesélevées passerait de : 40 à 50% au Maroc, 30 à 50% en Tunisie, 18 à 44% au Nigeria ; stagnerait à 50% en Guinée équatoriale etdiminuerait de 40 à 30% en Tanzanie. Remarquons, pour cespays, la concomitance d’un niveau élevé de leurs dettes vis-à-visdes entreprises avec un état de corruption fort.

2. L’environnement des affaires

Méthodologie

Le chef d’entreprise est invité à porter un jugement sur l’envi-ronnement des affaires du pays dans lequel opère son entre-prise, en qualifiant 43 postes répartis en grandes catégories demauvais (1), moyen (3) ou satisfaisant (5) : 9 postes pourles infrastructures ; 11 postes pour l’administration ; 4 postespour l’économie-finance ; 6 postes pour le social ; 4 postespour le socio-culturel ; 7 postes pour le coût des facteurs et 3postes pour le développement durable. Le graphique généraldu Baromètre CIAN présente les résultats par grandes zonesgéographiques.

Tendance générale : un environnement qui demeure difficileLa tendance 2010 diffère peu de celle de 2009 et l’on ne relèvequ’une faible amélioration de l’environnement des affaires. Surles 18 pays ayant reçu le plus grand nombre de réponses de lapart des entreprises, la répartition des notes est comme suit :

Baro

mètr

e C

IAN

20

10

Perspectives de croissance

GUINÉEÉQUATORIALE

CAMEROUN

NIGERIA

GHANA

MALI

TUNISIE

2010

2011

100 %

64 %

58 %

47 %

50 %

45 %

82 %

64 %

93 %

84 %

80 %

66 %

Nettement bénéficiaires Faiblement bénéficiaires

0 50

Baro

mètr

e C

IAN

20

10

Proportion des entreprises bénéficiaires

2011

2010

2009

34,10 % 39,70 %

35,30 % 32,10 %

34,50 % 28,20 %

Guinée Équatoriale,Guinée

Tunisie, Maroc,Afrique du Sud

Cap-Vert, Algérie,Côte d’Ivoire, Sénégal,Ghana, Mali, Nigeria, Madagascar

Cameroun, Tanzanie, Bénin, Gabon,Congo

Entre 2,5 et 3Entre 2 et 2,5

> à 3/5 < 2/5

Baro

mètr

e C

IAN

20

10



Infrastructures : des progrès insuffisantsLe réseau routier n’apparaît correct qu’au Maroc, Tunisie, Côted’Ivoire, Afrique du Sud.Le réseau ferré ne satisfait personne.Le réseau portuaire a encore des progrès à faire, exception faitede la Côte d’Ivoire.Les aéroports ont une meilleure appréciation. Les réseaux téléphoniques (fixe et mobile) sont satisfaisants saufen Guinée, Gabon, Congo. Le réseau Internet progresse partout, mais l’Afrique du Sud et leGabon restent en retard.Le réseau électrique est fortement critiqué, sauf au Maroc.

Administration : d’importants dysfonctionnementsL’efficacité de l’administration reste médiocre, sauf en Tunisie etau Cap-Vert où elle est jugée « moyenne » (note supérieure à 3).Dans le domaine douanier, le Maghreb (spécialement le Maroc etla Tunisie) est en tête, suivi de l’Afrique australe.En matière fiscale, l’Afrique australe conteste la première place auMaghreb, grâce à une appréciation meilleure pour les postes dela fraude et du harcèlement.Le système judiciaire est toujours jugé sévèrement, la notemoyenne étant de 1,93 pour le poste Jugements arbitraires (allantde 1,1 au Cameroun et au Congo à 3,3 en Tunisie).

Économie-finance : des systèmes bancaires bien perçusLe système bancaire est généralement bien perçu de 4,5 auMaroc, à 2,5 en Algérie et 2,3 en Guinée équatoriale. Enrevanche, les facilités de crédit aux entreprises et le financementdes importations sont jugés insuffisants.Quant au secteur informel, partout il continue d’impacter lourde-ment l’économie et surtout en Afrique centrale.

Social : des niveaux d’encadrement et de formation hétérogènesLe droit du travail est en général jugé favorablement, sauf enAfrique centrale.La qualité et le niveau de formation de l’encadrement sont consi-dérés comme satisfaisants au Maghreb (note supérieure à 3).En revanche, des progrès sont à réaliser sur le reste du conti-nent tant au niveau de l’encadrement que de la main-d’œuvre.C’est une des raisons du lancement par le CIAN d’une étudelourde sur les outils de formation en Afrique.

Socio-culturel : amélioration de l’environnement sécuritaireLa sécurité des personnes s’améliore d’année en année. L’appréciation est large : de 4,6 en Guinée équatoriale, 4,3 enTunisie à 1,6 en Afrique du Sud.Le niveau de corruption, lui, reste élevé avec une moyenne géné-rale de 1,91 et une appréciation allant de 1 au Nigeria à 2,8 enAfrique du Sud et 3,9 au Cap-Vert.

Coût des facteurs : une situation dans l’ensemble satisfaisanteSi l’on prend l’indice moyen du poste Coût des facteurs, leMaghreb affiche la situation la plus favorable, suivi par l’Afriqueaustrale. Ainsi, l’Algérie est notée 4,13, le Maroc et l’Afriquedu Sud 3,43, et la Tunisie 3,35. Notons cependant que descoûts de facteurs attractifs ne suffisent pas à évaluer la forced’une économie.

Développement durable : stabilité d’un score très moyenLes résultats sont très moyens et ne montrent pas de progressionsensible d’une année sur l’autre.

3. L’évolution du Baromètre CIAN sur 12 ans

La comparaison des résultats du Baromètre CIAN sur l’envi-ronnement des affaires entre 1999-2000 et 2010-2011, soitdouze ans, montre une progression de l’indice global, ce quiest encourageant pour les entreprises. Quinze pays ont été éva-lués sans interruption sur cette période et peuvent donc fairel’objet d’une comparaison.Toutefois, la progression est parfois de faible ampleur. Rien desurprenant : il ne faut pas s’attendre, en effet, à des boulever-sements. L’amélioration de l’environnement des affaires est unlourd chantier et les résultats quantifiables sur le long terme :délai de construction des infrastructures, d’instauration d’unÉtat de droit et surtout d’évolution des comportements.De fait, la progression moyenne ces douze dernières annéesde l’indice global en Afrique n’est que de 1 à 2%, grâce notam-ment à une forte avancée au Maghreb (plus de 5%) et un peuplus faible en Afrique australe (environ 2%).

Analyse par paysL’analyse par pays donne des résultats plus diversifiés :Dix pays progressent :

Congo + 37% Maroc, Mali, Nigeria + 20%Cameroun + 14%Algérie, Tunisie + 6% Côte d’Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, Madagascar + 2 à 3%Deux pays stagnent : le Gabon et le Bénin.Trois pays régressent : le Togo, la Guinée et le Ghana.

Analyse par posteLes principales variations sont :- amélioration : + 8% pour la sécurité, +3% pour la qualité du

système bancaire ;- détérioration : -12% pour le système juridique malgré l’Ohada,

-72% pour le poids du secteur informel et -4% pour l’état decorruption ;

- stabilisation de l’environnement fiscal et du coût des facteurs.

Baromètre CIAN : Enquête et analyse des résultats réalisées par le CIAN.

LE MOCI - Hors série - décembre 2010 47

Moyenne des trois critères:

niveau de fiscalité,

harcèlement fiscal,

fraude fiscale

Mauvais

Non disponible

Satisfaisant

OC

ÉA

N

AT

LA

NT

IQ

U

E

M E R

M É D I T E R R A N É E

Environnement fiscal en Afrique

ALGÉRI E

MAROCT

UN

ISIE

BE

NIN

ÉGYPTE

ÉTH IOPI E

SOU DAN

KE NYA

REP.

CENTRAFRICAINE

OUGAN DA

CAM

ERO

UN

TCHAD

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NAM I BI E

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