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ANJOU AMORÇAGE

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Objectif

Favoriser la création d’entreprises nouvelles innovantes sur le Maine et Loire

Tous secteurs éligibles

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Philosophie d’intervention (1)

Accompagnement financier de jeunes entreprises innovantes dans leur phase de lancement .

Participation directe et unique au capital de départ. Pas de renforcement des fonds propres d’entreprises existantes.

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Philosophie d’intervention (2)

Participation minoritaire et clause de rdv à 5 ans.

Cession à terme au profit du dirigeant ou d’acteurs du capital-développement lors d’un second tour de table auquel Anjou Amorçage ne participera pas.

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Philosophie d’intervention (3)

Appui financier et technique de nos actionnaires

Complémentarité avec d’autres dispositifs locaux d’appui à la création d’entreprises.

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Caractéristiques d’ANJOU AMORÇAGE (3)

Capital de 450 K€ ( 6000 actions à 75€ nominal ) au 01 Janv 2017. Collège A : 1800 actions de catégorie A CCI de Maine et Loire

Collège B : 1 200 actions Crédit Agricole 300 actions Crédit Mutuel 300 actions BPA 300 actions CIO 300 actions Collège C : 1800 actions Une vingtaine entreprises Collège D : 1200 actions Conseil général 49 , rachat de ces actions par la CCI 49 de façon temporaire, au mois de Mars 2017, le temps de faire l’augmentation de capital qui se clôturera en Sept 2017.

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Politique d’investissement (1)

Cible :

Entreprise innovante en création sur le Maine et Loire.

Projet à forte valeur ajoutée, quelque soit le secteur d ’activité.

Projet présentant un potentiel de développement national ou international.

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Politique d’investissement (2)

Montant de l’investissement : plafond de 120 K€ par dossier. 10 % à 40 % du capital de la cible.

Forme de l’investissement : Prise de participation directe au capital de

la société.

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Procédure d’instruction

Accueil des porteurs de projets Vérification des conditions d’éligibilité

Instruction de la demande

Examen de la demande présentée par le porteur de projet

Avis ( 50 % des membres présents ou représentés , Quorum : 67 % des actions )

Si avis favorable

Avis ( majorité simple, avec 1 voix par administrateur)

CCI

Comité de sélection: permanents de la CCI+ partenaires et actionnaires volontaires sollicités en fonction secteur d’activité

Comité d’investissement : tous les actionnaires

Conseil d’administration

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Conseil d’Administration Composition du conseil d’administration

avant l’ AGE Mars 2017 → Collège A de la CCI 49, les 2 représentants suivants (4 voix) : CCI 49 → Collège B des Banques, les 4 banques suivantes (4 voix) : BPA Crédit Mutuel CIO – CIC BRO Crédit Agricole → Collège C des entreprises, les 4 entreprises suivantes (4 voix) : MCA Finance ( Angers) Financière FINSAB(Angers) Chouette (Saumur) Strego (Angers)

→ Collège D du Comité d’Expansion Economique (1 voix) : Comité d’Expansion Economique de Maine-et-Loire

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Investissements décidés 2002 : ARN: compléments alimentaires 2002 : AFONE: opérateur téléphonique 2004 : IFTECH: végétal 2004; ACURIO: éditeur de logiciels 2005 : MEDIALIBS : logiciel 2006: OPAZ : enceinte 2006 : SURFACTIS: Biotechnologie 2007: GRAPHANE : Logiciel 2008 :NOVEA ENERGIES : Energie Renouvelable 2009 :VE HOTECH : Serveurs personnels 2009 :QOWISIO: Supervision 2010: RDMO: motorisation 2010: Fast FASHION : Web 2011 YES MAISON : maison modulaires 2012 CARLINA : biotechnologie 2012 INNORTEX : recyclage déchets 2014 DOMUS PREVENTION : service à la personne 2014 CONFLUENCE INDUSTRY : électronique 2015 : VITAMFERO : biotech 2015 : IMBRIKATION : logiciel 2016 : KARA TECHNOLOGY :objets connectés Total des engagements: 1,6M€

Bilan des investissements

21 participations investies depuis le démarrage dont :

11 encore dans le portefeuille 3 sorties avec plus value 7 liquidations judiciaires

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Projet d’augmentation de capital AGE du 21 Mars

Pour rappel , le capital actuel est de 450 K€ ( 6000 actions à 75 € )

L’objectif est d’atteindre un capital de minimum 1M€ ( 13 500 actions)

Soit 7500 actions nouvelles Le prix de cession est de 116,96€ par action

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L’objectif de l’augmentation de capital

Notre objectif est d’investir dans plus de dossiers

D’augmenter notre ticket d’intervention De contractualiser avec Pays Loire

Participation pour permettre des effets de leviers

D’avoir une meilleure couverture géographique sur le Maine et Loire

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Projet d’augmentation de capital AGE du 21 Mars

Les actionnaires historiques et des

nouveaux actionnaires sont sollicités pour participer à cette augmentation de capital

Plusieurs acteurs comme la CDC

notamment ont été contactés

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Projet d’augmentation de capital AGE du 21 Mars

La nouvelle répartition du capital après l’augmentation de capital pourrait être :

CCI : 4500 actions ( 33,3%) Banques : 3780 actions ( 28%) Entreprises : 3240 actions ( 24%) CDC : 1980 actions (14,67%) Total 13 500 actions

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Projet d’augmentation de capital AGE du 21 Mars

Pour le collège entreprises, les nouveaux actionnaires pourront souscrire selon leurs choix à l’une des 2 options suivantes Lot de 85 actions ( soit un ticket de 9 941,6€)

Lot de 425 actions ( soit un ticket de 49 708€)

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Projet d’augmentation de capital AGE du 21 Mars

Pour le collège des banques , il est proposé 2 options : - option 1 : DPS de 375 actions ( soit un ticket de

43 860 €) - option 2 : 645 nouvelles actions ( 75 439,2€)

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Projet d’augmentation de capital AGE du 21 Mars

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Pour le collège A ( CCI Maine et Loire) qui détient actuellement 1800 actions de catégorie A , il est proposé qu’elle en détiennent 4500 actions après l’augmentation de capital , soit 2700 actions nouvelles ( ticket de 315 792 €).