Embed Size (px)
Citation preview
TIP GESTION
Communiqué de presse 11 mai 2011
Astorg cède le contrôle de SCT Telecom à son management accompagné par TIP Gestion
Pascal Chaboisseau, président-fondateur de SCT Telecom, souhaite poursuivre le développement du groupe en reprenant la majorité du capital qu’il avait cédé à Astorg en 2007, en s’associant aux fonds gérés par TIP Gestion.
Fondé en juin 1997 à la suite de l’ouverture du marché des télécommunications, SCT Telecom, qui emploie 250 personnes, est aujourd’hui le premier opérateur télécom alternatif en France sur le segment des PME. SCT propose une gamme complète de services combinant des solutions télécoms voix fixes et mobiles à l’installation de centraux téléphoniques à plus de 17 000 entreprises clientes, tout en leur offrant des économies substantielles.
Sous la houlette de Astorg, qui avait pris en 2007 la majorité du capital des 13 sociétés qui composaient le groupe, SCT Telecom, tout en menant son intégration, s’est développé rapidement, à la fois par gain de parts de marché, et par l’élargissement de son offre (lancement d’offres MVNO et VoIP). Son chiffre d’affaires a atteint 70 millions d’euros en 2010, et son EBITDA a cru de plus de 65% depuis 2007. SCT a ainsi renforcé sa présence sur le marché français et conforté son modèle économique.
Le groupe aborde aujourd’hui une nouvelle étape de son développement aux côtés de TIP Gestion, avec trois objectifs :
- Accélérer le développement de son activité MVNO en étoffant son offre sur les smart-phones ;
- Consolider ses positions sur l’ensemble du territoire français ; - Saisir de façon sélective les opportunités de croissance externe sur un marché en
consolidation.
Pascal Chaboisseau, président-fondateur de SCT Telecom, commente : « Nous avons trouvé avec l’équipe Astorg le partenaire que nous recherchions pour nous accompagner dans une phase de fort développement et d’institutionnalisation du groupe. L’opération d’aujourd’hui est une belle preuve de confiance des cadres de SCT, qui après 15 ans de croissance ininterrompue, souhaitent à nouveau se renforcer au capital à mes côtés, pour détenir ensemble près des deux tiers du capital. Cette ouverture du capital est également source de motivation pour tous les cadres qui sont ou seront actionnaires. Nous nous réjouissons de renouer des liens, à l’occasion de cette opération, avec Pascal Noguera, qui dirige aujourd’hui TIP Gestion, et avait piloté chez Astorg le processus d’acquisition de SCT en 2007, et accompagnait la société depuis ».
Pascal Noguera, associé chez TIP Gestion, ajoute : « SCT Telecom dispose des atouts nécessaires à la poursuite de son développement dans un marché en forte évolution. L’équipe de TIP Gestion se réjouit d’accompagner activement Pascal Chaboisseau et ses cadres pour aider le groupe à franchir un palier de croissance, notamment avec le déploiement d’une offre mobile et data à destination des PME ».
Christian Couturier, associé, et Alexandre Vannelle, directeur adjoint, chez Astorg concluent : « Les équipes de SCT et d’Astorg ont réalisé ensemble un parcours remarquable. SCT a continué à progresser à grande vitesse tant dans l’élargissement de son offre, que dans ses résultats financiers ou dans sa pratique sociale qui s’est institutionnalisée. Astorg est aujourd’hui heureux de pouvoir céder le contrôle du groupe à une équipe de management de très grande qualité ».
A propos de TIP Gestion TIP, anciennement Tocqueville Investissements Privés, est un FCPR dont la gestion est restée indépendante suite à l’entrée de La Banque Postale au capital de Tocqueville Finance. Désormais géré par TIP Gestion, société détenue à 100% par les initiateurs de ce Fonds, TIP investit dans des PME françaises valorisées entre 15 et 100m€ et les accompagne dans leur développement et/ou leur transmission. TIP gère 75m€, levés auprès de souscripteurs institutionnels, de family-office et d’entrepreneurs et compte à ce jour trois investissements à son actif (Proengin, CITI Technologies et SCT Telecom). A propos d’Astorg Partners, www.astorg‐partners.com Astorg est une équipe de capital investissement française indépendante qui gère plus de 2 milliards d’euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services, très souvent familiales, à fort potentiel de croissance. Astorg s’associe à des équipes de direction conjuguant succès opérationnel et goût d’entreprendre, dans un vrai partenariat pour réaliser leurs projets de développement. Astorg se distingue par une culture d’entrepreneurs, une grande réactivité liée à son circuit de décision court et local, et un fort engagement auprès des équipes dirigeantes avec lesquelles elle s’associe. Bien que gérant de fonds non sectoriels, Astorg a acquis une solide expertise dans les secteurs des services aux entreprises (SCT, Trescal, RLD, CIS, Geoservices, Staci, Webhelp, Gras Savoye), de la santé (Sebia, Pasteur-Cerba, Ethypharm) et de l’industrie (Photonis, Mecatherm). Liste des intervenants et conseils Intervenants SCT Telecom : Pascal Chaboisseau, Arnaud Nait-Chalal, Christian Le Douget TIP Gestion : Pascal Noguera, Benoît Panhard Astorg Partners : Christian Couturier, Alexandre Vannelle Conseils Due diligence
Stratégique : Roland Berger (Nicolas Teisseyre, Anne Bioulac, Damien Polis) Financière : 8-Advisory (Justin Welstead, Christian Berling)
Juridique Acheteurs : Ayache, Salama & Associés (Olivier Tordjman, Nathalie Lastennet), Cabinet d’Hauthuille (Philippe d’Hauthuille) Vendeurs : Paul Hastings (Alexis Terray, Sébastien Crépy), Fidal (Pierre-Olivier Bernard)
M&A: DC Advisory (Cédric Baumer, Thierry Marie) Contacts presse Christian Couturier: +33 (0)1 53 05 40 29, [email protected] Alexandre Vannelle: +33 (0)1 53 05 40 40, [email protected] Robert Amady: +33 (0)1 44 82 46 31, [email protected]
