Automatisez votre gestion et vos procédures commercialesjanvier+14.pdf · Personnalisation de l’interface : Chaque utilisateur ne voit que ses fonctionnalités utiles .Gestion

Automatisez votre gestion et vos procédures

© all-in-web janvier 2014

et vos procédures commerciales

Fonctionnalités de la solution CRM ,

en mode SaaS et Cloud Computing :

UtilisateursLe nombre d’utilisateurs n’est pas limité.

Possibilité de segmenter le fichier des prospects pour que chaque

commercial ne voit que son portefeuille

Spécificités de la solution CRM :

Personnalisation de l’interface :

Chaque utilisateur ne voit que

ses fonctionnalités utiles

Spécificités de la solution CRM :

.Gestion de produits par univers,

.Gestion des tarifs liés,

.Possibilité d’intégrer un tiers (intermédiaire) dans le process de vente.

Profiling

Accès réservé pour le PDG, qui a un accès à toutes les fonctionnalités et tous les contenus et pour les commerciaux

qui n’ont pas accès aux reportings globaux, ni aux contenus (BDD, Actions, etc.) des autres commerciaux.

Pilotage des ventes

• Gestion des équipes commerciales (notamment avec segmentation par gamme de produits)• Gestion des équipes commerciales (notamment avec segmentation par gamme de produits)

• Gestion d’un catalogue des produits vendus

• Gestion des Tarifs (lié à la gestion des produits)

• Modélisation des actions, des circuits , du suivi commercial (suivi de l'historique d'une affaire ou d’une action et

prévisionnels par commercial, produits, C.A…)

• Pilotage des actions commerciales (tableaux de bord, par paramétrage dans « recherches favorites »)

• Gestion prévisionnelle des ventes, globale et par commercial

• Edition et suivi de documents de vente (devis, confirmation de commandes, avec suivi dans l’Historique des Actions

et gestion documentaires et devis/commande a partir d’une « action »)

• Gestion des partenaires et fournisseurs

Gestion des contacts commerciaux

o Import/Export des bases de données (Excel)

o Base de données des contacts (avec gestion du suivi des contacts entrants et gestion de la prospection)

o Gestion des leads commerciaux

o Gestion des leads commerciaux avec probabilité de réussite et une synthèse par probabilité de réussite (par

utilisation des priorités et des champs supplémentaires paramétrables)

o Segmentation des prospects et clients

o Partage de documents et bibliothèque de contenus

o Identification sur l’origine du contact d’un prospect o Identification sur l’origine du contact d’un prospect

o Intégration possible de tiers (intermédiaire) dans le process de vente)

o Variables segmentables pour les prospects et clients

Gestion des opportunités commerciales

o Planification des actions commerciales

o Suivi des actions commerciales

o Référentiel des produits & services

Outils de communication collaboratifs

o Forum(s) de discussion interne

o Connecteur média sociaux (boutons « like » ou « tweet » au niveau d'un contenu : actu, page, évènement)

o Flux RSS

o Sondage en ligne (outil de gestion de formulaire, permet de récupérer des infos pour un sondage)

Outils de communication multicanal

o Publipostage papier (permet d’envoyer un courrier, une facture, un devis…)

o e-Mailing / Newsletter (pas d’interconnexion OUTLOOK pour l’ instant, mais WebMail, comptes POP, intégré)

o Gestion des évènements professionnels, roadshow…

Mobilité

Accès via Internet en tous points (mode Cloud)Accès via Internet en tous points (mode Cloud)

mobilité, accès via Internet en tous points, Tablettes (Android et IOS)et pour téléphone mobile.

Actions via Mobile:

•Consultation de l’annuaire Contacts

•Consultation des Actions d’un Contact

•Modification/Ajout des Actions d’un Contacts

•Envoi de message/Notification entre utilisateur

•Consultation de de l’Agenda

•Ajout/Modification d’Evènement

•Rappel / Alerte d’un Evènement.

ACCUEIL PROSPECTS Gestion des

VentesCONTACTS CLIENTS

TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Suivi des actions Agenda Rappel en cours Options

Josselin Margée

créer Retour à partager communiquersuivre/validerrechercher modifier

BIENVENUE

Contenu de l’accueil

paramétrable




TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS



paramétrable

Cliquez pour visualiser les modélisations graphiques « prospects »

Suivi des actions,

(à définir) et paramétrable

Sélection d’une requête

client, paramétrable, tel que:

-proposition en cours

-prévisions ventes

-production





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS


paramétrable

-production

-Devis

-Bon de Commande….

Accès direct aux Actions/Historique d’une fiche client,

prospect (ou toutes autres profil paramétré)

Annuaire des Contacts/

BDD segmentables


Export/

Import

Fichiers




TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

BDD segmentables

(4 critères plus une liste = 5)

et paramétrables

Recherche

multicritères

Paramétrage

de recherche

Enregistrement

de recherche





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

3 Univers de 3 Univers de

produits

(modifiables,

extensibles)





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

-interface de gestion Catalogues (« Univers »)-

Items paramétrables

Pièces

jointes/associées

Photo(s)

associées





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

-Interface de gestion « Lignes de Produits »-





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Types d’affichage de la liste

-Liste des Produits-

Recherche produit

et tri, par Univers

ou Ligne…

Accès à toutes

les promos





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Pièces Photo(s)

-Interface de gestion «Produit»-

Pièces

jointes/associées

Photo(s)

associées

Associé un ou

plusieurs autres

produits

Activation et

paramétrage

d’une offre

promo

Items paramétrables,

dont la gestion des Tarifs





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Interface

de gestion

des

Commandes

-Note interne / Commentaires

-Envoi au service « n » pour facturation

-Visualisation (PDF) de la Commande

-Envoi par eMail de la commande au clientCommandes -Envoi par eMail de la commande au client

-Transfert de la Commande sur une autre Fiche

-Fournisseur(s) associé(s)

-Envoi d’une commande au(x) fournisseur(s)





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Interface de gestion des promos

Critères des tableaux de Bord





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Critères des tableaux de Bord

paramétrables

Cliquez pour

visualisation des

données sources, ou

extraction des données





TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Les documents (tous formats MS Office, PDF…) peuvent

être reliés à un contacts, intégré à une action…


Consulter/Gérer/Ajouter/Admin…




TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS


Action(s) internes :

Accès à mes Rappels


Action(s) externes :

Sélection des Rappels

actifs et sélection des

profils concernés



TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Historique détaillé des actions (i.e. : suivi d’une vente) et des rappels…

créer

rechercher


Paramétrages de l’interface

forme et fond


Mon profil



TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

créer

Retour à

partager

communiquer

suivre/valider

modifier


HISTORIQUE

PREVISIONNEL

ACTION

PROSPECT

PROSPECT

CLIENT

ACTION

CONTACTS

TABLEAUX DE BORD




TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

eMAILING

MAILING

PREVISIONNEL

DEVIS

FACTURE

PROSPECT

CLIENT

…

TABLEAUX DE BORD

DOCUMENTS

GESTION DES

VENTES

COMMANDES

…

FORUM

RSS

EVENEMENTS

SONDAGE

…

ACTION

PROSPECT

CLIENT

DEVIS

FACTURE

CONTACT

…

…La barre d’actions, permet d’accéder directement à

un module de recherche ou à des actions précises…


FORUM eMAILING MAILING RSS EVENEMENTS SONDAGE TWEET




TABLEAUX DE

BORD DOCUMENTS

Documents

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