BAROMETRE DÉPARTEMENTAL DE CONJONCTURE ......Résultats 1er trim.2015 : 17% Prévision 2eme trim. 2015 : 46% 30% 28% 37% Stable 54% 33% Hausse 17% Baisse • Par rapport au 1er trimestre

BAROMETRE DÉPARTEMENTAL

DE CONJONCTURE Avril 2015 Enquête effectuée par la

Avec le soutien financier de

Face à des cycles économiques de plus en plus courts, où la réactivité est la clef du succès, il est indispensable

pour les décideurs locaux de veiller et d’anticiper les évolutions et mutations à venir. L’ensemble des grands

acteurs du développement économique lotois a donc souhaité se doter d’outils pour suivre la conjoncture

départementale et mener efficacement la promotion économique du département du Lot.

Pour ce faire, le Conseil général s’est rapproché de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui a acquis de

longue date une vision fine du territoire, avec ses enjeux et ses leviers de développement. Cette coopération

entre deux acteurs majeurs du département répond aux enjeux forts pour l’économie lotoise :

Structurer, animer et maintenir à jour un système organisé de production d’informations économiques locales et

le rendre accessible à tous, au travers des publications régulières et pertinentes, et via un portail sur Internet.

Assurer une véritable action de marketing territorial par la promotion de filières porteuses de développement et

d’innovation, et par une meilleure lisibilité de l’offre foncière et immobilière disponible dans les zones d’activités

économiques.

Considérant leurs compétences mutuelles dans ce secteur d’activité, la Chambre de Commerce et d’Industrie et

le Conseil général du Lot ont signé une convention pour mettre en œuvre l'observatoire de l'économie lotoise,

qui comprendra des outils de suivi de la conjoncture (baromètre trimestriel de conjoncture, panorama annuel de

l’économie départementale, radioscopie d’un panel de bilans d’entreprises lotoises, études sectorielles) et des

outils de marketing territorial (plaquette présentant les spécificités de l’économie lotoise, création du portail de

l'économie lotoise http://economie.lot.fr, cartographie dynamique des zones d’activités,...).

Forts de nos potentiels respectifs, nous faisons le pari commun que l’observatoire de l'économie lotoise

favorisera le développement de notre territoire.

Édito

Thomas CHARDARD

Président de la Chambre de

Commerce et d’Industrie du Lot

Serge RIGAL

Président du

Conseil départemental du Lot

SOMMAIRE 1 Synthèse tous secteurs

3 Industrie, artisanat

4 Construction

5 Commerce, alimentation

6 Hôtellerie-restauration

7 Services, transports

8 Avenir de l’entreprise

Ensemble des secteurs d’activité 1er trimestre 2015

Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période

de l’année précédente), votre chiffre d’affaires est-il :

*Perspectives 2e trimestre 2015 : « Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde opinion* :

-25

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

Industrie Construction Commerce

Hôtellerie, restauration Servives Ensemble des secteurs

Chiffre d’affaires Soldes d’opinion*

1

13%

49%

38% 43%

38%

19%

En hausse Stable En baisse

1T15 Prév.

2T15 1T15

Prév.

2T15 1T15

Prév.

2T15

-11

-35

-28

-29

-27

-25

• Au 1er trimestre 2015, 38% des sondés, tous secteurs confondus, enregistrent une baisse de l’activité. Seuls 13% annoncent des hausses.

• Les anticipations sont favorables et prévoient un 2e trimestre mieux orienté.

• Seule l’industrie connaît un solde d’opinion sur le chiffre d’affaires plus élevé que la moyenne lotoise.

Synthèse ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent

une hausse du CA

Résultats 1er trim.2015

13%

Perspectives 2eme trim. 2015

43%

409 entreprises

répondantes

* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives

Jugement sur le niveau de trésorerie par rapport à la même

période de l’année précédente :

Solde opinion :

-13

27%

58%

15%

31%

57%

12%


Evolution des effectifs par rapport à la même période de

l’année précédente :

Solde opinion :

-12

1T15

Evolution de la marge par rapport à la même période de

l’année précédente :

Solde opinion :

-22


2

Prév.

2T15 1T15

Prév.

2T15 1T15

Prév.

2T15

24%

39% 37%

Satisfaisant Moyen Faible

14%

51%

36%



Synthèse

• Les entreprises qui augmentent leurs effectifs salariés sont plus nombreuses (27%) que celles qui les diminuent (15%). Les anticipations tablent sur une poursuite de cette tendance favorable pour l’emploi départemental.

• Mais les niveaux de trésorerie sont encore jugés majoritairement faibles (37%).

• De même, les marges restent orientées à la baisse pour 36% des répondants.

Industrie, artisanat de production ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA

Résultats 1er trim.2015 :

17% Prévision 2eme trim. 2015 :

46%

30% 28%

37% 54%

33% 17%

Hausse

Stable

Baisse

• Par rapport au 1er trimestre de l’an dernier, l’activité a plutôt stagné au 1er trimestre 2015. La part des dirigeants qui enregistrent une hausse est deux fois moins importante qu’il y a un an.

• Heureusement, les perspectives sont favorables (46% s’attendent à une reprise contre 14% une baisse).

• Globalement, les opinions sur le niveau des marges progressent légèrement par rapport à l’an dernier. Mais plus d’un quart des industriels les juge encore faibles, eu égard à des charges trop pesantes .

• Les industriels lotois annoncent des niveaux de trésorerie meilleurs qu’il y a un an.

• Mais la faiblesse de l’activité enregistrée depuis quelques mois a encore des conséquences néfastes sur les niveaux de trésorerie : le solde d’opinion se dégrade nettement au 1er trimestre et les anticipations restent négatives .

• Par rapport à un 1er trimestre 2014 plutôt atone concernant les créations de postes salariés, l’industrie semble relancer la dynamique.

• Là aussi, les perspectives sont encourageantes.

1T2015 1T2014

15% 10%

76% 58%

9% 33% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

46% 32%

46%

41%

7% 27% Satisfaisant

Moyen

Faible

1T2015 1T2014

41% 28%

48% 55%

11% 16% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

92 établissements

répondants

Chiffre d’affaires

Effectifs

Trésorerie

Marge

Tous secteurs

INDUSTRIE

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

-11

-25

+23

+12

Perspectives 2T2015 : +22

- 5

-13

-12

-22

Perspectives 2T2015 :

- 2


3 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives

Construction ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



19%

48% 41%

41% 53%

11% 6% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

22% 17%

78% 71%

0% 13%

Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

52% 44%

41% 43%

7% 13% Satisfaisant

Moyen

Faible

1T2015 1T2014

41% 46%

59% 47%

0% 6% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

95 établissements

répondants

Tous secteurs

CONSTRUCTION


Effectifs

Trésorerie

Marge

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

-35

-25

- 4

+12 Perspectives 2T2015 : - 5

-31

-13

-40

-22


- 26

Perspectives 2T2015 : -14

4 * : Différence entre la part des réponses positives et des négatives

• La part des dirigeants qui enregistre une hausse d’activité est deux fois moins importante qu’il y a un an. Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires a plutôt stagné pour les entreprises et artisans lotois du BTP.

• Les anticipations sont un peu meilleures, mais devraient laisser encore une majorité (33%) de mécontents .

• L’opinion sur le niveau des marges atteint un plus bas historique.

• La baisse des crédits publics alloués aux chantiers et le nombre d’acteurs trop important pour le volume d’affaires actuel renforcent une concurrence déjà forte, tirent les prix vers le bas et pénalisent les marges. De plus, le niveau actuel des charges renforce cet effet négatif.

• Les niveaux de trésorerie continuent de se dégrader. Seule une minorité les estime satisfaisants.

• Là encore, les prévisions ne sont guère encourageantes.

• Même si quelques dirigeants font état de créations de postes salariés, la dynamique reste négative.

• Sans surprise, les prévisions n’annoncent aucune relance de l’emploi.

ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



61%

30% 42%

49% 44%

20% 14% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

10% 14%

86% 50%

4%

36% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

53% 32%

41%

45%

6% 23% Satisfaisant

Moyen

Faible

1T2015 1T2014

34% 38%

59% 46%

6% 16% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

Commerce, alimentation 127 établissements

répondants

Tous secteurs

COMMERCE


Effectifs

Trésorerie

Marge

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

-28

-25

+22

+12 Perspectives 2T2015 : +37

- 9

-13

-22 -22


+12


* : Différence entre la part des réponses positives et des négatives 5

• La part des dirigeants qui enregistre une baisse d’activité est plus importante qu’il y a un an. Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires a reculé pour presqu’un commerçant sur deux.

• Heureusement, les anticipations sont bien meilleures pour le printemps prochain.

• Les opinions sur les niveaux de trésorerie sont bien meilleures qu’il y a un an. Le solde d’opinion reste négatif, mais la dynamique n’est plus à la baisse.

• Et une majorité de commerçants annonce la poursuite de l’amélioration.

• Malgré une activité atone, un tiers des commerçants annonce une relance de l’emploi salarié.

• Là aussi, les anticipations sont prometteuses.

• En revanche, même si quelques sondés annoncent une amélioration de leurs marges, ils restent encore nombreux à souffrir de charges trop lourdes par rapport au chiffre des ventes.

Hôtellerie-restauration ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



43%

50% 43%

36% 43%

14% 14% Hausse

Stable

Baisse


35 établissements

répondants

Tous secteurs

HOTELLERIE RESTAURATION


Effectifs

Trésorerie

Marge

1T2015 1T2014

16% 40%

84% 37%

0% 23% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

64% 63%

34% 14%

2% 23% Satisfaisant

Moyen

Faible

1T2015 1T2014

55% 29%

45%

54%

0% 17%

Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

-29 -25

-17

+12

- 40

-13

-12

-22




6

• Par rapport au 1er trimestre 2014, l’activité a peu évolué. La part des professionnels qui enregistrent des hausses reste très faible.

• Eternellement optimistes, ils annoncent un printemps bien orienté. A la faveur d’une météo clémente, avril démarre sous de bons auspices.

• Même si la tendance trimestrielle reste baissière pour la majorité, les niveaux de trésorerie sont devenus satisfaisants pour un quart des sondés contre seulement 2% il y a un an.

• Les prévisions augurent d’une amélioration progressive pour une majorité des établissements lotois.

• Contrairement au même trimestre de l’an dernier, l’évolution des effectifs salariés est assez partagée. A noter quelques hausses, preuve que certains établissements parviennent à s’inscrire dans une dynamique de croissance.

• Globalement, les anticipations sont assez bonnes.

• L’opinion sur le niveau des marges reste légèrement négative mais s’apprécie fortement. 29% des professionnels du tourisme estiment qu’elles sont encore en baisse contre 55% il y a un an.

Services, transports

7

ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



42%

24% 40%

60% 47%

16% 13% Hausse

Stable

Baisse


• Par rapport au 1er trimestre 2014, la part des dirigeants qui constatent des baisses d’activité a fortement augmenté. Les activités de transports semblent particulièrement touchées.

• Globalement, les anticipations sont encourageantes, mais seulement pour une minorité des dirigeants d’entreprise de transports.

60 établissements

répondants

Tous secteurs

SERVICES

Effectifs

Trésorerie

Marge

2T2

01

1

3T2

01

1

4T2

01

1

1T2

01

2

2T2

01

2

3T2

01

2

4T2

01

2

1T2

01

3

2T2

01

3

3T2

01

3

4T2

01

3

1T2

01

4

2T2

01

4

3T2

01

4

4T2

01

4

1T2

01

5

-27

-25

+17

+12


+8

-13

-15

-22


- 4


• 30% des sondés enregistrent des marges en hausse. Ils n’étaient que 11% un an auparavant. Mais les activités de transports restent la filière la plus défavorisée de ce secteur.

• Près d’un tiers des répondants se dit satisfait des niveaux de trésorerie. Seule une courte majorité les constate encore faibles.

• Mais par rapport au trimestre précédent, les opinions se dégradent, et les perspectives sont pessimistes.

• Bonne nouvelle, un quart des entreprises de services annonce des hausses d’effectifs salariés, contre pratiquement aucune il y a un an.

• Les prévisions tablent sur une poursuite de cette hausse.

1T2015 1T2014

4% 8%

93% 67%

2% 25% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014

33% 38%

62% 32%

4% 30% Satisfaisant

Moyen

Faible

1T2015 1T2014

31% 15%

58%

55%

11% 30% Hausse

Stable

Baisse

1T2015 1T2014


8


2%

27%

41%

27%

3%

Très optimiste Optimiste Neutre Pessimiste Très pessimiste

Vous envisagez l’avenir de votre entreprise de manière :

Solde opinion* :

-1

30% 29%


Industrie Construction Commerce Hôtellerie,

restauration Services Total

Optimiste

Neutre

Pessimiste

Total

29% 18% 35% 43% 25%

43% 40% 35% 37% 55%

27% 42% 30% 20% 20%

29%

41%

30%

100% 100% 100% 100% 100%

• Le solde d’opinion sur l’avenir de l’entreprise est tout juste négatif au 1er trimestre 2015.

• Il reste inchangé en un an.

• Les sondés les plus optimistes sont les professionnels du tourisme qui espèrent qu’une année enfin profitable a démarré.

• Les commerçants restent très partagés.

• Dans l’industrie et les services, seule une minorité craint pour la survie de l’entreprise.

• Les dirigeants les plus pessimistes sont présents dans le BTP (42% du panel).

Avenir de l’entreprise

Documents

BAROMETRE DÉPARTEMENTAL DE CONJONCTURE ......Résultats 1er trim.2015 : 17% Prévision 2eme trim. 2015 : 46% 30% 28% 37% Stable 54% 33% Hausse 17% Baisse • Par rapport au 1er trimestre