Bilan de campagne 2016/2017 du blé français : des exportations en nette diminution

Le bilan de la campagne 16/17 est sans commune mesure avec ce qui est habituellement réa-lisé en France. Les exportations vers les pays-tiers ont chuté de 60% atteignant péniblement les 5 Mt ; vers l’Union Européenne (UE), la chute a été moins brutale, les exports passant de 7,5 Mt en moyenne triennale (13/14 à 15/16) à 6,1 Mt soit une baisse de 20%.

Le rythme des exportations vers nos principaux clients hors UE l’illustre (Figure 1). En début de campagne ce sont les stocks de report de 15/16 qui ont continué à être écoulés, notamment en Afrique de l’Ouest. Puis le rythme des exportations a ralenti avant de se ressaisir légèrement sur la deuxième partie de campagne, notamment avec l’arrivée du Maroc.

ALGERIE : Un manque à gagner de près de 3 MtLes importations de blé français de l’Algérie ont représenté 2,1 Mt, soit 36% des imports totaux. Un tel niveau n’avait pas été atteint depuis 2007/2008. Le manque de volume nous a bien sûr pénalisé, mais s’y est en plus greffé des PS bas, fleurtant avec la limite du cahier des charges. Pour remplacer l’origine française, l’OAIC, l’acheteur d’Etat, a multiplié les origines (Fi-gure 2), notamment en Amérique du Sud (Argentine : 934 kt et Uruguay : 149 kt) qui étaient absentes depuis 2013, et les blés d’Europe du Nord (Allemagne : 874 kt et Suède : 329 kt) et de la Baltique (Lettonie : 422 kt, Lituanie : 179 et Estonie : 84 kt).

Figure 2 : Répartition par origine des importations algérienne de blé tendre pour la campagne 2016/17

Source : FEC – Bureau d’Alger, Juillet 2017

Figure 1 : Comparaison du rythme d’exportation du blé tendre français, 16/17 vs moyenne 13/14 à 15/16, en ktSource : Douanes françaises et Stratégie Grains, Juillet 2017

Les quelques bateaux importés de Rus-sie (76 kt) et d’Ukraine (24,8 kt) sont des navires de blé fourrager. Le taux de grains punaisés/piqués dans le cahier des charges actuel de l’OAIC empêche les origines de la Mer Noire de pénétrer le marché du blé meunier.

MAROC : La France, grande perdante, les Etats-Unis et la Russie ont saisi l’opportunité A peine 300 kt de blé tendre français sont arrivées au Maroc sur cette campagne, … triste résultat quand on a l’habitude d’exporter entre 1 et 2,5 Mt par campagne (Figure 4). Le Maroc qui a également connu une forte baisse de sa produc-tion de blé tendre en 2016 a du importer plus que d’ordinaire (4,3 Mt). Ce sont les Etats-Unis, qui grâce aux accords d’as-sociation avec le Maroc et à une bonne production, sortent vainqueur de cette campagne après presque une décennie de quasi absence. Le binôme Russie/Ukraine conforte sa présence sur le mar-ché. La Roumanie a de son côté bien profité des quotas Union Européenne.

AFRIQUE DE L’OUEST : Forte baisse des parts de marché françaisesL’Afrique de l’Ouest, marché privilégié du blé français qui représente près de 80% de part de marché, a éga-lement réduit drastiquement ses importations de blé tendre français, compensant majoritairement avec du blé russe (Figure 5). Aux dires des meuniers locaux, les blés de nos concurrents présentent un rapport qualité prix très avantageux, même s’ils ont souvent un rendement farine moins important. Il faudra donc certainement compter avec la Russie sur ces prochaines campagnes.

Figure 3 : Evolution des déchargements de blé tendre en Algérie (Juin/Mai), en T Source : FEC – Bureau d’Alger, Juillet 2017

Figure 4 : Evolution des déchargements de blé tendre au Maroc (Juin/Mai), en ktSource : FEC – Bureau de Casablanca, Juillet 2017

Figure 5 : Evolution des importations en Afrique de l’Ouest (Juillet/Juin), en kt - Source : FEC – Bureau de Casablanca, Juillet 2017

EGYPTE : Petite année pour le blé françaisPour la campagne 2016/17, la collecte égyp-tienne s’est établie à 3,4 Mt, contre 4,8 Mt pour 2015 et 5,3 Mt pour 2014. La fixation du prix local au niveau du prix mondial n’est peut-être pas étrangère à ce retour à des niveaux habi-tuels…

Car malgré une baisse de la collecte, les im-portations ont également diminué, passant de 11,1 Mt en 2015/16 à 10,9 Mt pour 2016/2017 (Figure 6).

La France n’a exporté que 126 kt de blé vers l’Egypte sur la campagne 16/17, chiffre qui n’avait pas été atteint depuis la campagne 2007/08. Et

c’est encore une fois les Russes qui ont largement dominé le marché du GASC avec plus de 3,9 Mt sur un total de 5,6 Mt. La France aura eu du mal à être compétitive. Le duo Ukraine/Russie continue d’approvisionner largement le marché des privés (5,4 Mt) avec respectivement 38% et 50% des parts de marché.

Les prévisions d’exportations chez nos clients traditionnels pour 17/18 (Prévisions : juillet 2017)

Les bureaux de France Export Céréales ont réalisé leurs prévisions pour la campagne 2017/18 à la fois pour les importations totales des pays mais aussi la part de la France dans ces importations (Tableau 1). Sont pris en compte dans ces estimations d’importations totales : les niveaux de production des pays, la consommation, les stocks de report et les stocks de sécurité. Puis pour estimer la part des céréales fran-çaises, ils se basent sur le disponible exportable français, les données historiques des pays importateurs, et des différents changements qui peuvent subvenir sur une campagne (règlementation, …).

Au regard des premiers échos de la production et de la qualité française, les bureaux à destination estiment que les exportations devraient revenir à des parts de marché habituelles chez ses principaux clients. L’Egypte fait figure d’exception : le GASC (l’office d’Etat) a récemment modifié son cahier des charges, passant son taux de protéines pour le blé européen de 11,5% à 12%. Malgré une récolte française qui s’annonce bonne au niveau du taux de protéines, il sera tout de même plus difficile pour l’origine française d’être compétitive avec un taux de protéine requis à 12%.

Ces clients traditionnels représentent en moyenne 85% des exportations françaises de blé tendre vers les pays tiers. Il existe bien sûr d’autres destinations pour le blé français, comme en 16/17 vers l’Inde et les pays asiatiques (Vietnam, Corée du Sud), l’Amérique (Cuba, USA, Mexique) mais elles restent des exportations d’opportunité.

Margaux VERDIER, France Export Céréalesmverdier@franceexportcereales.org

Figure 6 : Evolution des importations et de la collecte, en TSource : FEC – Bureau du Caire, Juillet 2017

Tableau 1 : Les prévisions d’importations de nos principaux clients pour 2017/18 - Source : FEC, Juillet 2017

Blé tendre Blé dur OrgeTotal Dont France Total Dont France Total Dont France

Maroc 2 500 1 250 600 100 400 200Algérie 5 800 4 800 1 800 100 - -Tunisie 1 100 170 700 - 600 300Egypte (GASC + privés) 11 500 200 - - - -Afrique de l’Ouest 8 500 2 200 340 120 - -