BILAN FIN DE SAISON ~ ~ HIVER 2018/2019

Observatoire de l’Activité Touristique

~ BILAN FIN DE SAISON ~~ HIVER 2018/2019 ~

RÉALISÉ HIVER 2018/2019

p1.

p2.

p3.

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS p4.

LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES p5.

p6.

p7.

p8.

p9.

p10.

p11.

p12.

p13.

p14.

p15.

p16.

p17.

p18.

LITS CHAUDS p19.

RESIDENCES DE TOURISME p20.

HÔTELS p21.

HÔTELS 3* p22.

HÔTELS 4* p23.

HÔTELS 5* p24.

CLUBS, V.VACANCES, TOURS OPERATEURS p25.

AGENCES IMMOBILIERES p26.

LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER) p27.

CALENDRIERS DES VACANCES SCOLAIRES

CALENDRIER HIVER 2018/2019 p28.

CALENDRIER HIVER 2019/2020 p29.

METHODOLOGIE p30.

LISTE DES REPONDANTS p31.

p2.

ANNEXES

COMPARATIF ÉLASTICITE PRIX / OCCUPATION

AIDE AU PRICING - HIVER 2019/2020

PROGRAMMATION B2B - STATIONS GRAND DOMAINE

LES DEPENSES CLIENTS

TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

REPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIETAIRES

COMPARATIF FRÉQUENTATION GLOBALE VERSUS TIR AU BUT (TAB)

ANALYSE COMMENTÉE

FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION

JOURNÉES DE SKI & TAUX DE CONVERSION

ANALYSE A MOYEN TERME

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PROFESSIONNELS

NATIONALITÉS : VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

BILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISERE

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES

p3.

24 894 1,2

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUEBILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISERE

ANALYSE COMMENTÉE

P R E C O N I S A T I O N S

- Les hébergeurs de Val d'Isère doivent accentuer leurs efforts d'anticipation de leur politiquetarifaire pour limiter les creux sur les semaines connues comme étant plus compliquée.

- Val d'Isère doit mener une reflexion sur la perte de lits chauds importante et la maniere demaintenir les lits dans le circuit marchand.

- Le secteur des lits en C2C doit travailler sur son elasticité prix sur les intervances afin demaintenir un taux de remplissage plus élevé tout au long de la saison.

- Concernant les vacances scolaires, c'est la semaine 10 (02/03 au 08/03) qu'il faut anticiper auniveau des stratégie commerciale pour la prochaine saison, semaine qui acceuille la zone A seuleet sans clientèles étrangères en vacances.

Les enseignements à tirer de cette saison

Au terme de la saison, la fréquentation touristique sur l’ensemble des lits de la destination est en hausse de 1,2% de nuitées par rapportà la saison dernière, soit 19 019 nuitées supplémentaires pour un total de 1 591 000 nuitées.En comparaison avec la projection de réservations faite début février, le réalisé est supérieur de 8009 nuitées, ce qui confirme la belleperformance de cette saison pour Val d’Isère.

Cette hausse est particulièrement notable sur les vacances de printemps (à partir du 6 avril), avec un taux de remplissage supérieur de25,2% par rapport à l’année dernière, évolution à nuancer puisque cette même période était particulièrement difficile l’an passé.

Cette saison à Val d’Isère est également marquée par une mauvaise première semaine des vacances d’hiver (zone B), qui enregistre untaux de remplissage de seulement 51%, contre 55% pour la semaine de la zone B l’année passée (semaine 10). Sachant que l'attractivitéde la destination est traditionnellement faible sur cette zone, des actions collectives de commercialisation / promotion auraient mérité d'être plussoutenues.

Enfin, Val d’Isère connait cette saison un intervacances de mars creux (-6,6%), qui s’inscrit dans les tendances du panel G2A observécette saison.

La consommation de ski

Le nombre de journées ski vendues a augmenté de 0,9% en 2019 comparé à 2018. Les périodes commerciales les plus performantes pourcette saison sont les vacances de Noël (+15,7%) et les vacances de Printemps (+37,5%), en lien avec les fortes progression de nuitéesconstatées sur ces périodes et favorisées par l'enneigement et le potentiel marché.La première semaine des vacances d’hiver (zone B seule), enregistre une baisse de – 24% de journées de ski vendues.Le taux deconversion des nuitées en journées skieurs est de 86.5% pour cette saison, légèrement plus bas que la saison dernière (86.7%).

* La performance des vacances de printempsversus la saison dernière ( + 25,2%)

* La performance de la communicaiton digitale de lastation qui attire les touristes: 5ème station ayant leplus de fans sur Facebook *

* Les projets à venir

* Les atouts de la destination (attitude,positionnement), qui permettent d'être une stationpréservée et appréciée

* Le stock des lits chauds en baisse sur cettesaison (-109 lits hoteliers; -179 lits de clubs etvillages vacances, tours opérateurs)

* La performance du secteur hôtelier

* L'impact du Brexit sur les lits en gestiondirecte chez des tours opérateurs

* Le poids important des lits froids de Vald'Isère (44%) sur la structure des lits globale

Ce qu'il faut retenir par catégories d'hébergements

Globalement le secteur des résidences de tourisme est stable comparé à la saison passée, tant au niveau des stocks que de laperformance des lits. Sur ce secteur, la saison est sauvée par les vacances de printemps qui enregistrent une belle progression versusN-1 (+25,2%) pour un taux de remplissage moyen de 65% versus 52% la saison passée. A noter, les retards plus moins marqués sur lesvacances d’hiver (-5,7%) et sur les intervacances de janvier (-2,1%) et de mars (-7,3%), mais rattrapés par la bonne performance des vacancesde printemps (+25,2%).

Le secteur hôtelier a perdu 109 lits : malgré un meilleur taux de remplissage cette saison (+1 pt), il n’est pas suffisant pour empêcherla baisse du nombre de nuitées sur ce secteur (-2,6%). Ce sont les hôtels 5* qui ont été les plus en difficulté accusant des baisses marquéessur les intevacances et les vacances d'hiver (-9,8% avec une première semaine de la période atteignant tout juste 50% de taux de remplissage).La baisse sur les 4* est la conséquence de la perte de lits sur cette catégorie.

Le secteur des clubs et villages vacances perdent également des lits cette saison (-4,6%), en lien avec la perte de lits tours-opérateursmais enregistre néanmoins une hausse de performance puisque le taux de remplissage moyen sur la saison est en hausse de 2,5 points,malgré une baisse en termes de nuitées (-1,4%).

Les agences immobilières enregistrent une belle saison, avec une hausse du nombre de nuitées de 5,6%, qui s’explique par une haussedes lits disponibles (+104) et une meilleure performance sur les vacances de printemps (+47,2%).

Les lits tièdes enregistrent aussi de belles performances cette saison, avec un taux de remplissage moyen en hausse de 3,5 pts, et unnombre de nuitées réalisé supérieur de 7,7% à l'année passée. Cette hausse est surtout marquée sur les vacances de Noël-Nouvel an (+11,9%)et les vacances de printemps (+49,1%).

Les clientèles étrangères

Sur les lits professionnels, la part des clients étrangers cette saison représente 61,4%, contre 61,8% la saison passée.Les clientèles les plus représentées sont les Britanniques (42,5% de part de marché), les Suèdois (1,9% de part de marché) et les Danois(2,3% de pdm; hausse de 28% de nuitées). Aussi, les clientèles belges et russes sont toujours bien représentées puisqu"elles maintiennent leurpart de marché de la saison passée, respectivement 1,9% et 1,4%.

* Source: Etude 'Montagne française et réseaux sociaux' 2018 par We Like Travel

N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1

(en nb lits) (en %) (en pts) (en %)(en nb de

nuitées)(en %) (en pts)

LITS ENQUÊTÉS

(en nb lits) (en %) (en pts) (en %)(en nb de

nuitées)(en %)

JOURNÉES DE SKI VENDUES 1 363 354 1 375 656 0,9%

TAUX DE CONVERSION 86,7% 86,5% -0,3 pt(s) TAUX DE REPONSE DES ETABLISSEMENTS ENQUETES 95% 95%

p4.

HÔTELS

AGENCES

IMMOBILIERES *

CLUBS,

V.VACANCES,

TOURS

LITS CHAUDS

LITS TIEDES (DE

PARTICULIER A

PARTICULIER)

40,9% 41,5%

291 135 293 092 1 957 0,7%10 739 10 834

0,6 1,5% 1 572 000 1 591 000 19 000 1,2%24 975 24 894 -81 -0,3%

17,6% 17,6% 0,095 0,9%LITS FROIDS -0,2%

194 093 13 949

3 094

7,7%2 486 2 495 9 0,4%

1,1 1,9% 1 100 721

47,1% 50,5% 3,5 7,4% 180 145

11 750 11 565 -185 -1,6% 60,8% 62,0% 0,3% 61,8% 61,4% -0,41 103 815

75,6% 2,5 3,4% 437 2443 883 3 704 -179 -4,6% 431 122 -6 122 -1,4% 81,4% 79,8% -1,673,1%

262 5793 338 3 442 104 3,1% 36,8% 4,7277 361 14 782 5,6% 32,0%51,1% 52,3% 1,2 2,4%

-2,6% 54,7% 53,6% -1,1217 529 -5 829

2 012

1,0 1,8% 223 35858,7%

177 5392 011 -1 0,0% 57,3% 57,4% 0,1 0,2%

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

50,9% 0,9177 803 264 0,1% 50,0%



VAL D'ISERE

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

RESIDENCES DE

TOURISME *

2 517 2 408 -109 -4,3% 57,6%

p5.

-0,6% 1,3% 4,5% -3,1%

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES DE

PRINTEMPS

-6,6% 25,2%



VAL D'ISERE

LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES

AVANT SAISON NOEL / NOUVEL ANINTERVACANCES

DE JANVIER

VACANCES

D'HIVER

8%10%

15% 14%

10%

44%

11%14%

27%

17%

12%

18%

RESIDENCES DETOURISME

HÔTELS CLUBS,V.VACANCES,

TOURSOPERATEURS

AGENCESIMMOBILIERES

LITS TIEDES (DEPARTICULIER APARTICULIER)

LITS FROIDS

PART DE MARCHE - HIVER 2019

SUR LES LITS SUR LES NUITEES

12%13%

21%

26%

20%

9%

11%13%

22%

25%

19%

11%

AVANT SAISON NOËL / NOUVELAN

INTERVACANCESDE JANVIER

VACANCESD'HIVER

INTERVACANCESDE MARS

VACANCES DEPRINTEMPS

POIDS DES PERIODES COMMERCIALES

H18 H19

88 89

113

7972

27

88 90

116

81 78

27

RESIDENCES DETOURISME

HÔTELS CLUBS,V.VACANCES,

TOURSOPERATEURS

AGENCESIMMOBILIERES

LITS TIEDES (DEPARTICULIER APARTICULIER)

LITS FROIDS

NUITEES AU LIT - HIVER 2018/2019

H18 H19

182 500 196 700

331 100

402 900

316 400

142 400

181 400199 200

346 100

390 600

295 400

178 300

AVANT SAISON NOËL / NOUVELAN

INTERVACANCESDE JANVIER

VACANCESD'HIVER

INTERVACANCESDE MARS

VACANCES DEPRINTEMPS

VOLUME DE NUITEES PAR PERIODES COMMERCIALES

H18 H19

24 975 24 894 -0,3%

63 64 1,5%

40,9% 41,5% 0,6 pt(s)

N° sem. date H18 H19 H18 H19 Evo en %EVO PERIODES

COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 13% 13% 22 600 22 600 0,0%

S49 01/12-07/12 23% 22% 40 100 38 800 -3,2% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 25% 25% 44 100 44 000 -0,2%-0,6%

S51 15/12-21/12 43% 44% 75 700 76 000 0,4%

S52 22/12-28/12 1 56% 56% 97 800 98 400 0,6%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 57% 58% 98 900 100 800 1,9%1,3%

S02 05/01-11/01 33% 37% 57 800 63 900 10,6%

S03 12/01-18/01 35% 34% 61 300 59 500 -2,9%

S04 19/01-25/01 36% 37% 62 700 64 300 2,6%

S05 26/01-01/02 40% 45% 70 600 77 700 10,1% 4,5%

S06 02/02-08/02 45% 46% 78 700 80 700 2,5%

S07 09/02-15/02 1 59% 51% 103 000 89 200 -13,4%

S08 16/02-22/02 1 57% 59% 98 800 102 400 3,6%

S09 23/02-01/03 1 60% 56% 105 300 97 700 -7,2%

S10 02/03-08/03 1 55% 58% 95 800 101 300 5,7%-3,1%

S11 09/03-15/03 52% 52% 91 100 90 700 -0,4%

S12 16/03-22/03 42% 42% 73 300 73 000 -0,4%

S13 23/03-29/03 44% 38% 76 200 66 800 -12,3%

S14 30/03-05/04 43% 37% 75 800 64 900 -14,4%-6,6%

S15 06/04-12/04 1 33% 41% 57 100 71 600 25,4%

S16 13/04-19/04 1 22% 27% 37 900 47 900 26,4%

S17 20/04-26/04 1 27% 34% 47 400 58 800 24,1%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 25,2%

40,9% 41,5% 1 572 000 1 591 000 1,2% EVOLUTION

46,6% 46,7% 1 304 200 1 302 900 -0,1% EVOLUTION

#DIV/0! p6.

FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION

NOMBRE DE LITS

NUITEES AU LIT



TAUX DE REMPLISSAGE

TAUX DE REMPLISSAGE NUITÉES

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15

TOTALPour cet hiver 2019, la station de VAL D'ISERE enregistre 1 591 000 nuitées chaudes + tièdes + froides sur l'ensemble de la

saison hivernale. La semaine 08 est le pic de la saison avec un volume de 102 400 nuitées.

A date, la station de VAL D'ISERE enregistre une hausse de fréquentation de 1,2% (soit +19 000 nuitées) par rapport à l'année

dernière.CŒUR DE SAISON*

FRÉQUENTATION GLOBALE : CHAUDS + TIÈDES + FROIDS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05

S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

1,3% -3,1% 25,2%

N° sem. Date

FR DE UK IRL NL BE LU CH IT ES PORT DK FIN. SW. NOR. HU CZ PL RU ISR USA CAN AUTRES

Part FRPart

étrangers

S48 24/11-30/11 4 118 24 599 27 40 19 2 126 14 70 4 11 19 0 20 25 97 301 74,7% 25,3%

S49 01/12-07/12 7 735 179 16 345 49 114 100 15 110 72 952 12 27 497 319 1 111 45 186 28 582 28,1% 71,9%

S50 08/12-14/12 11 027 209 16 452 48 237 126 18 339 123 902 13 616 630 457 1 22 89 135 236 38 1 352 33,3% 66,7%

S51 15/12-21/12 13 705 154 23 706 204 173 391 31 263 66 330 23 253 573 388 1 178 161 267 55 2 036 31,9% 68,1%

S52 22/12-28/12 24 288 313 22 715 102 1 304 706 104 389 119 578 27 122 29 886 639 2 25 559 154 761 170 2 390 43,1% 56,9%

S01 29/12-04/01 21 485 279 24 084 111 1 257 603 137 647 249 580 103 183 89 1 031 753 1 20 199 2 530 149 400 319 3 187 36,8% 63,2%

S02 05/01-11/01 15 109 156 20 863 52 167 298 12 243 42 469 58 67 65 881 693 1 17 161 3 076 130 223 308 3 038 32,8% 67,2%

S03 12/01-18/01 14 375 202 19 382 83 270 498 13 421 73 632 55 293 96 983 723 1 4 296 851 147 293 159 2 529 33,9% 66,1%

S04 19/01-25/01 14 541 303 20 277 35 245 481 41 193 175 637 37 2 775 102 1 019 757 1 45 157 962 377 729 265 3 243 30,7% 69,3%

S05 26/01-01/02 16 862 428 22 822 115 220 759 14 289 53 383 66 3 746 194 898 636 51 37 195 920 325 815 395 2 451 32,0% 68,0%

S06 02/02-08/02 18 924 199 22 188 194 290 1 120 19 225 155 133 315 188 480 1 134 806 71 8 32 509 169 961 382 1 868 37,6% 62,4%

S07 09/02-15/02 18 987 178 20 632 28 348 541 47 298 26 175 86 4 246 325 2 200 935 7 7 2 356 307 644 176 1 282 36,6% 63,4%

S08 16/02-22/02 23 831 223 25 859 34 346 540 473 638 55 97 121 3 589 444 972 764 12 42 20 682 148 714 291 1 890 38,6% 61,4%

S09 23/02-01/03 25 744 269 21 346 145 512 647 127 457 75 85 116 4 249 185 1 462 751 10 39 5 408 246 547 344 1 725 43,3% 56,7%

S10 02/03-08/03 27 906 898 21 705 41 360 2 046 3 130 37 302 57 310 227 1 055 751 1 9 51 616 361 590 446 2 435 46,3% 53,7%

S11 09/03-15/03 21 513 704 23 268 27 509 1 068 27 198 48 74 22 339 213 1 137 935 1 7 190 477 248 723 674 1 859 39,6% 60,4%

S12 16/03-22/03 23 881 753 23 076 100 283 679 27 201 42 85 23 385 21 1 253 764 1 38 46 379 117 871 426 1 748 43,3% 56,7%

S13 23/03-29/03 16 966 377 21 918 82 710 881 19 324 13 219 31 428 140 900 703 1 16 146 444 118 628 394 1 548 36,1% 63,9%

S14 30/03-05/04 14 591 201 22 453 2 458 1 116 11 329 9 106 34 60 206 756 485 6 35 250 254 317 222 1 836 33,4% 66,6%

S15 06/04-12/04 19 459 310 26 020 2 340 3 603 68 247 43 101 104 88 5 622 345 6 68 145 71 233 109 1 214 36,6% 63,4%

S16 13/04-19/04 14 535 358 7 082 136 182 1 733 25 426 129 580 101 642 34 138 3 5 7 91 14 738 61 1 126 51,6% 48,4%

S17 20/04-26/04 18 930 254 4 441 34 254 676 9 1 234 37 261 43 51 8 112 3 7 31 20 160 30 877 68,9% 31,1%

S18 27/04-03/05

388 513 6 970 427 235 1 652 8 618 18 629 1 241 7 727 1 655 7 752 1 450 22 666 2 863 19 156 12 609 163 306 1 663 13 684 3 722 11 132 5 292 40 516 38,6% 61,4%

38,6% 0,7% 42,5% 0,2% 0,9% 1,9% 0,1% 0,8% 0,2% 0,8% 0,1% 2,3% 0,3% 1,9% 1,3% 0,02% 0,03% 0,2% 1,4% 0,4% 1,1% 0,5% 4,0%

1% -12% -1% 15% 11% 6% 3% 7% 27% -1% -11% 28% 24% -13% 14% 36% -6% 3% 9% -37% -7% 38,2% 61,8%

p7.

NOMBRE DE NUITÉES PAR NATIONALITÉ DES LITS PROFESSIONNELS - HIVER 2018/2019

Total


BILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISERELES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PROFESSIONNELS

Part de marché RAPPEL H18

Evolution nuitées N vs N-1 -3%

Le poids de la clientèle étrangère sur les lits chauds à Val d'Isère est en légère baisse cette saison avec 61,4% de clientèle étrangère, comparé à 61,8% la saison passée.

La clientèle britannique, qui est la plus représentée avec 42,5% des parts de marché, a vu ses nuitées diminuer de 1% par rapport à la saison passée, tandis que les clients danois gagnent des parts de marché (2,3%), avec unehausse de 28% de nuitées comparé à l'hiver 2017/2018. Les Suèdois sont eux aussi bien représentés sur la destination, avec 1,9% de part de marché. Les clientèles belge et russe ont respectivement 1,9% et 1,4% de parts de marché quisont stables par rapport à la saison passée, avec des nuitées en hausse pour le premie marché (+ 6%) et en baisse pour le second (- 6%).

Aussi, les clientèles étrangères qui progressent au niveau des nuitées versus N-1 sont les Italiens (+27%) et les Polonais (+36%). On remarque également 8 618 clients néerlandais cette année, contre seulement 6 170 l'an passé.

NUITÉESÉVO.

(en %)NUITÉES

ÉVO.

(en %)NUITÉES

ÉVO.

(en %)NUITÉES

ÉVO.

(en %)

427 235 -0,8% 7 752 -0,9% 11 132 9,1% 4 913 -5,9%

1 652 15,2% 1 450 -10,5% 5 292 -37,2% 228 -58,6%

8 618 10,9% 1 655 27,0% 84 -28,3% 268 112,3%

18 629 5,8% 938 240,3% 680 -46,1% 55 -65,4%

1 241 3,1% 11 794 7,0% 4 155 69,3% 163 -34,8%

6 970 -12,0% 41 870,5% 3 462 -27,4%

22 666 28,3% 562 705 0,6% 19 10 398 -25,0%

19 156 573 -24,8%

12 609 21 977 -5,4%

2 863 24,0%

7 727 7,0%

1 644 25,6%

531 011 0,6%

NUITÉESÉVO.

(en %)NUITÉES

ÉVO.

(en %)NUITÉES

ÉVO.

(en %)

306 14,3% 420 -10,7% 3 722 2,6%

523 191,6% 213 -63,4% 4 015 10,2%

1 663 35,5% 612 251 199,6%

163 -13,2% 17 -59,0% 943 151,9%

1 195 -38,5% 76 -1,5% 439 -45,9%

13 684 -5,5% 88 194,7% 95

427 112,1% 258 35 -59,0%

154 93,4% 99 856,4% 889 -8,9%

98 -1,1% 359 -61,9% 10 389 8,2%

79 172,3% TOTAL ASIE 2 142 -0,6%

29 -85,3%

402

108

78 -75,3%

990 -25,4%


NATIONALITÉS : VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

NATIONALITÉS NATIONALITÉS NATIONALITÉS NATIONALITÉS

Royaume-Uni Espagne Etats-Unis Australie

Irlande Portugal Canada Nouvelle Zélande

Pays-Bas Italie Mexique Maroc

Allemagne Chili Afrique du Sud

Danemark TOTAL EUROPE Vénézuela Divers

Belgique Grèce Argentine Tunisie

Luxembourg EUROPE DU SUD Brésil Autres Pays du Maghreb

EUROPE DU NORDÉVO. NATIONALITÉS -0,5%

Suède Autres Pays d'AMSUD

Norvège TOTAL AMÉRIQUETOTAL

NATIONALITÉS616 700Finlande

Suisse

-3,5%

Autriche

Slovénie Chine Turquie

Pologne

Corée du Sud

Arabie Saoudite

NATIONALITÉS NATIONALITÉS NATIONALITÉS

République Tchèque Japon Israël

Hong Kong *

Russie Koweït *

Roumanie

Taïwan

Qatar

Hongrie

Inde

Emirats Arabes Unis

Ukraine Liban

Singapour *

TOTAL MOYEN-ORIENT

Moldavie/Biélorussie

Autres Pays Balkans

Estonie Thailande Autres Pays du MO

Lituanie Autres Pays d'Asie

Autres Peco

EUROPE CENTRALE &

ORIENTALE19 899 -3,3%

p8.

Lettonie

Croatie *

Serbie *

* CROATIE / SERBIE / HONG KONG / SINGAPOUR / KOWEIT : NOUVELLES

NATIONALITES ETUDIÉES CHEZ G2A CONSULTING DONC AUCUNE EVOLUTION

N° sem. date H18 H19 Evo en %EVO PERIODES

COMMERCIALES (en %)H18 H19

S48 24/11-30/11 #N/A

S49 01/12-07/12 197 747 178 218 -9,9% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 43 035 42 961 -0,2%-7,2% 97,6% 97,6%

S51 15/12-21/12 58 135 56 352 -3,1% 76,8% 74,1%

S52 22/12-28/12 1 85 647 86 104 0,5%NOEL -

NOUVEL AN87,6% 87,5%

S01 29/12-04/01 1 61 604 84 309 36,9%15,7% 62,3% 83,6%

S02 05/01-11/01 43 789 46 226 5,6% 75,8% 72,3%

S03 12/01-18/01 38 640 40 541 4,9% 63,0% 68,1%

S04 19/01-25/01 45 598 48 611 6,6% 72,7% 75,6%

S05 26/01-01/02 54 756 54 357 -0,7% 4,0% 77,6% 70,0%

S06 02/02-08/02 52 382 54 940 4,9% 66,6% 68,1%

S07 09/02-15/02 1 84 437 63 464 -24,8% 82,0% 71,1%

S08 16/02-22/02 1 81 954 88 353 7,8% 82,9% 86,3%

S09 23/02-01/03 1 84 121 87 130 3,6% 79,9% 89,2%

S10 02/03-08/03 1 74 683 80 206 7,4%-1,9% 78,0% 79,2%

S11 09/03-15/03 61 376 57 195 -6,8% 67,4% 63,1%

S12 16/03-22/03 60 770 64 521 6,2% 82,9% 88,4%

S13 23/03-29/03 66 190 48 102 -27,3% 86,9% 72,0%

S14 30/03-05/04 64 672 44 580 -31,1%-15,3% 85,3% 68,7%

S15 06/04-12/04 1 40 462 57 236 41,5% 70,9% 79,9%

S16 13/04-19/04 1 38 509 49 437 28,4% 101,6% 103,2%

S17 20/04-26/04 1 24 847 42 813 72,3% 52,4% 72,8%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A #N/A

1 363 354 1 375 656 0,9% EVOLUTION 86,7% 86,5%

1 001 081 1 005 875 0,5% EVOLUTION 76,8% 77,2%

#DIV/0!



JOURNÉES DE SKI & TAUX DE CONVERSION

JOURNÉES DE SKI VENDUES


TOTAL

CŒUR DE SAISON*

p9.

TAUX DE CONVERSION

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES DE

PRINTEMPS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000


JOURNÉES DE SKI VENDUES FREQUENTATION GLOBALE H19

TAUX DE CONVERSION DES JOURNÉES DE SKI VENDUES

NUITÉES & JOURNÉES DE SKI VENDUES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

24/1

1-3

0/1

1

01/1

2-0

7/1

2

08/1

2-1

4/1

2

15/1

2-2

1/1

2

22/1

2-2

8/1

2

29/1

2-0

4/0

1

05/0

1-1

1/0

1

12/0

1-1

8/0

1

19/0

1-2

5/0

1

26/0

1-0

1/0

2

02/0

2-0

8/0

2

09/0

2-1

5/0

2

16/0

2-2

2/0

2

23/0

2-0

1/0

3

02/0

3-0

8/0

3

09/0

3-1

5/0

3

16/0

3-2

2/0

3

23/0

3-2

9/0

3

30/0

3-0

5/0

4

06/0

4-1

2/0

4

13/0

4-1

9/0

4

20/0

4-2

6/0

4

27/0

4-0

3/0

5


TAUX DE CONVERSION H18 TAUX DE CONVERSION H19

152,99% 85,55% 70,69% 81,71% 72,58% 83,84%

TAUX DE CONVERSION H19

LITS STATION

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nb lits24 681 24 685 24 700 24 668 24 628 24 628 24 628 24 668 24 862 24 975 24 894

Evo en lits4 15 -32 -40 0 0 40 194 113 -81

Evo en %0,0% 0,1% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,8% 0,5% -0,3%

En indice100 100,0 100,1 99,9 99,8 99,8 99,8 99,9 100,7 101,2 100,9

LITS CHAUDS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nb lits13 826 13 660 13 496 12 767 12 346 12 284 11 427 11 630 11 829 11 750 11 565

Evo en lits-166 -164 -729 -421 -62 -857 203 199 -79 -185

Evo en %-1,2% -1,2% -5,4% -3,3% -0,5% -7,0% 1,8% 1,7% -0,7% -1,6%

En indice100 98,8 97,6 92,3 89,3 88,8 82,6 84,1 85,6 85,0 83,6

NUITEES STATION

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nb nuitées1 621 461 1 603 625 1 571 552 1 573 124 1 551 100 1 526 100 1 476 500 1 549 200 1 608 200 1 572 000 1 591 000

Evo en nuitées-17 836 -32 072 1 572 -22 024 -25 000 -49 600 72 700 59 000 -36 200 19 000

Evo en %-1,1% -2,0% 0,1% -1,4% -1,6% -3,3% 4,9% 3,8% -2,3% 1,2%

En indice100 98,9 96,9 97,0 95,7 94,1 91,1 95,5 99,2 96,9 98,1

p10.

ANALYSE SUR LES LITS STATION

ANALYSE SUR LES LITS CHAUDS

ANALYSE SUR LE NOMBRE DE NUITÉES STATION



ANALYSE A MOYEN TERME

100101,2

100,9

85,0

83,6

96,9

98,1

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTIONS EN INDICE

LITS STATION LITS CHAUDS NUITEES STATION

La capacité totale de Val d'Isère est relativement stable dans le temps, avec seulement 213 nouveaux lits en l'espace de 10 ans.

Le secteur des lits chauds, le plus performant, a quant à lui perdu un nombre important de lits: - 2 261 lits depuis 2009, avec des baisses très marquées en2012 (-729 lits), 2013 (-421 lits) et 2015 (-857 lits).

Le nombre de nuitées station a également perdu en importance dans une moindre mesure puisque, lissé sur 10 ans, il a baissé de 1,9 point, comparé à laperte de 16,4 points pour les lits chauds.

Après des saisons en baisse continue en termes de nuitées entre 2010 et 2015, la tendance s'est inversée depuis 2016, malgré un creux en 2018.

Pour maintenir un dynamisme commercial positif sur du long terme, il est essentiel de privilégier le maintien des lits dans le circuit professionnel. En effet,avec 44% de lits froids en 2019, Val d'Isère a une structure de lits qui appelle à la vigilance.

G2A CONSULTING

N° sem. date AU 15/11 AU 01/12 AU 10/01 AU 01/02 AU 01/03 AU 01/04 RÉALISÉ HIVER

2018/2019

ÉCARTS RÉALISÉ

VS TAB AU 01/02

S48 24/11-30/11 21 000 25 000 23 000 23 000 23 000 23 000 22 600 -400

S49 01/12-07/12 36 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 38 800 -200

S50 08/12-14/12 45 000 48 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 0

S51 15/12-21/12 74 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 0

S52 22/12-28/12 99 000 99 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 400 400

S01 29/12-04/01 104 000 104 000 101 000 101 000 101 000 101 000 100 800 -200

S02 05/01-11/01 69 000 68 000 61 000 63 000 63 000 63 000 63 900 900

S03 12/01-18/01 63 000 62 000 60 000 59 000 59 000 59 000 59 500 500

S04 19/01-25/01 63 000 66 000 65 000 63 000 63 000 63 000 64 300 1 300

S05 26/01-01/02 73 000 78 000 75 000 75 000 75 000 75 000 77 700 2 700

S06 02/02-08/02 81 000 81 000 82 000 82 000 81 000 81 000 80 700 -1 300

S07 09/02-15/02 94 000 88 000 88 000 88 000 89 000 89 000 89 200 1 200

S08 16/02-22/02 105 000 103 000 102 000 102 000 100 000 101 000 102 400 400

S09 23/02-01/03 102 000 100 000 101 000 100 000 100 000 102 000 97 700 -2 300

S10 02/03-08/03 101 000 104 000 102 000 103 000 102 000 97 000 101 300 -1 700

S11 09/03-15/03 88 000 91 000 93 000 93 000 92 000 90 000 90 700 -2 300

S12 16/03-22/03 72 000 73 000 77 000 76 000 76 000 74 000 73 000 -3 000

S13 23/03-29/03 59 000 61 000 65 000 67 000 67 000 68 000 66 800 -200

S14 30/03-05/04 55 000 54 000 62 000 61 000 61 000 64 000 64 900 3 900

S15 06/04-12/04 69 000 64 000 69 000 71 000 72 000 72 000 71 600 600

S16 13/04-19/04 47 000 44 000 48 000 49 000 48 000 45 000 47 900 -1 100

S17 20/04-26/04 59 000 50 000 47 000 50 000 54 000 59 000 58 800 8 800

S18 27/04-03/05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1 579 000 1 578 000 1 578 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000 1 591 000

1 297 000 1 296 000 1 301 000 1 302 000 1 299 000 1 297 000 1 302 900

p11.

TIR AU BUT EN NUITÉES - HIVER 2018/2019FRÉQUENTATION

GLOBALE

TOTAL

Coeur de saison*



BILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISERECOMPARATIF FRÉQUENTATION GLOBALE VERSUS TIR AU BUT (TAB)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

24/1

1-3

0/1

1

01/1

2-0

7/1

2

08/1

2-1

4/1

2

15/1

2-2

1/1

2

22

/12-2

8/1

2

29/1

2-0

4/0

1

05

/01-1

1/0

1

12/0

1-1

8/0

1

19

/01-2

5/0

1

26/0

1-0

1/0

2

02/0

2-0

8/0

2

09/0

2-1

5/0

2

16/0

2-2

2/0

2

23

/02-0

1/0

3

02/0

3-0

8/0

3

09

/03-1

5/0

3

16/0

3-2

2/0

3

23

/03-2

9/0

3

30/0

3-0

5/0

4

06/0

4-1

2/0

4

13/0

4-1

9/0

4

20/0

4-2

6/0

4

27

/04-0

3/0

5


COMPARATIF FRÉQUENTATION GLOBALE H19 ET TAB

PREVISIONNEL DU 01 DECEMBRE 2018

PREVISIONNEL DU 01 FEVRIER 2019


Le TIR AU BUT a été défini lors de chaque état des réservations. Il consiste à rajouter, aux nuitées enquêtées, les nuitées des futures réservations issues des lits chauds et tièdes ainsi que celles générées par les résidences secondaires pour avoir un volume de nuitées total proche de celui du réalisé de fin de saison

Le nombre total de nuitées enregistré sur la saison d'hiver 2018/2019 s'élève à 1591 009 nuitées, soit un réalisé supérieur de 0,5% à la projection de réservationsdu 1er février, qui estimait un total de 1 583 000 nuitées.

Cet écart s'explique principalement par une sous-estimation de la fin de saison, plusprécisément de la semaine du 20 au 26 avril (8800 nuitées réalisées de plus que laprojection de réservations du 1er février)

p12.


BILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISERECOMPARATIF ÉLASTICITE PRIX / OCCUPATION

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

S4

8

S49

S50

S51

S52

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S1

0

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

AGENCES IMMOBILIERES

TAUX D'OCCUPATION AI ELASTICITE AI 2P4-5

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

S48

S49

S50

S51

S52

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S1

6

S17

S18

RESIDENCES DE TOURISME

TAUX D'OCCUPATION RT ELASTICITE RT 2P4-5

Les agences immobilières, qui ont une élasticité prix importante, ont bien commencé leur saison avec un tarif affiché attractif pour la semaine de Noël qui a été fructueux: taux d'occupationsupérieur à 90%. Elles ont également anticipé la semaine de la zone B (09/02 au 15/02) en affichant des prix plus bas que le reste des vacances, même si le taux d'occupation reste assez faible, cet effortaurait mérité d'être accentué. On remarque un manquement sur la semaine 14 (arrivées du 30/03 au 05/04), avec des tarifs élevés basés sur N-1, mais qui a été compliqué à remplir cette année (absencepotentiel marché N-1).

Les résidences de tourisme ont su jouer sur leur élasticité prix et leur force de commercialisation pour maintenir des taux d'occupation élevés au long toute la saison. On remarque cependant un manqued'anticipation sur la semaine de vacances des zones A+C, connue pour être plus compliquée à remplir, avec des tarifs au même niveau que la semaine précédente (qui est le pic de a saison).

L'élasticité prix est beaucoup moins marquée pour les lits en C2C . Au regard de la courbe d'occupation de ces lits, la tarification de la fin de saison (à partir de la semaine 13) mériterait d'être plusagressive dès l'ouverture des ventes, pour contenir la chute de fréquentation de ces lits après le 15 mars.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

S48

S49

S50

S51

S52

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S1

5

S16

S17

S18

C2C

TAUX D'OCCUPATION C2C ELASTICITE C2C 2P4-5

p13.





TAUX DE REMPLISSAGE

REALISE FREQUENTATION GLOBALE STATION H19 PROJECTION FREQUENTATION GLOBALE STATION H20


p14.


BILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISEREPROGRAMMATION B2B - STATIONS GRAND DOMAINE

350NOMBRE MOYEN DE PROGRAMMATIONS

SUR UNESTATION GRAND

DOMAINEContre 389 N-1

67NOMBRE MOYEN DE PROGRAMMATIONS

SUR UNESTATION DE CHARME

Contre 64 N-1

p15.


BILAN FIN DE SAISON - HIVER 2018/2019 - VAL D'ISERELES DEPENSES CLIENTS

ENQUETES DE CLIENTELE TOURISTIQUE EN FRANCE

La dépense moyenne par nuit et par personne des clients venus dans le cadre d'un séjour hors package est de 102€, variant

selon les spécificités du massif, profils de touristes et offre en station.

% d’utilisation du service

38€

19€

10€

7€

6€

0,3€

2€

9€

7€

2€

Dépenses moyenne / nuit / personne*

Source : Enquête panel G2AEnquête administrée en ligne

Cible : Français de 18 ans ou plus ayant effectué au moins un séjour aux sports d'hiver

Nombre de réponses : 1554Saison : 2017/2018 et 2018/2019

Détail des dépenses moyennes et utilisation des services (hors-package)

Poids moyen de chaque poste de dépenses (hors-package)

La ventilation des dépenses n'est connue que pour les clients n'ayant pas acheté un package.

*La durée moyenne d'un séjour est de 6,9 nuits pour une tribu composée en moyenne de 3,7 personnes.

H18 H19 H18 H19 H18 H19 H18 H19 H18 H19

405 401 1 018 954 1 109 1 058 611 598 3 143 3 011

2 012 2 011 2 517 2 408 3 883 3 704 3 338 3 442 11 750 11 565

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0

N° sem. date H18 H19ECART EN

PTSH18 H19

ECART EN

PTSH18 H19

ECART EN

PTSH18 H19

ECART EN

PTSH18 H19

ECART EN

PTS

S48 24/11-30/11 25% 21% -4,1 12% 9% -3,3 1% 1% 0,4 27% 28% 0,3 13% 11% -1,3

S49 01/12-07/12 43% 41% -2,1 29% 30% 0,8 66% 69% 3,2 43% 34% -9,5 46% 46% -0,8

S50 08/12-14/12 41% 49% 8,0 38% 40% 1,8 73% 78% 4,6 48% 43% -4,9 53% 55% 2,3

S51 15/12-21/12 87% 87% -0,4 43% 55% 11,6 80% 83% 3,4 52% 51% -0,3 63% 68% 4,9

1S52 22/12-28/12 86% 86% 0,3 81% 91% 9,8 89% 87% -1,5 93% 92% -0,6 87% 89% 2,6

1S01 29/12-04/01 88% 92% 3,3 93% 95% 2,4 87% 89% 2,4 95% 98% 3,3 90% 93% 2,7

S02 05/01-11/01 89% 86% -2,5 61% 65% 4,1 82% 86% 4,3 51% 65% 14,4 70% 75% 5,4

S03 12/01-18/01 73% 72% -1,7 78% 73% -4,5 83% 83% 0,7 50% 51% 0,5 74% 72% -1,5

S04 19/01-25/01 81% 83% 1,9 73% 74% 1,1 85% 86% 1,3 61% 68% 7,1 76% 78% 2,4

S05 26/01-01/02 89% 90% 0,9 75% 80% 5,7 84% 90% 5,7 73% 82% 9,3 79% 85% 5,8

S06 02/02-08/02 91% 84% -7,0 66% 80% 14,5 87% 90% 3,3 65% 68% 3,1 76% 82% 5,5

1S07 09/02-15/02 97% 80% -17,7 94% 67% -26,9 88% 89% 0,7 93% 71% -22,1 92% 77% -15,0

1S08 16/02-22/02 89% 96% 7,2 86% 95% 9,0 89% 90% 0,6 91% 94% 2,6 89% 93% 4,6

1S09 23/02-01/03 99% 92% -7,6 90% 85% -4,9 90% 91% 0,9 96% 93% -2,8 92% 89% -2,7

1S10 02/03-08/03 97% 94% -3,5 85% 90% 5,2 89% 91% 1,8 93% 93% -0,2 90% 91% 1,9

S11 09/03-15/03 86% 84% -2,3 84% 85% 1,1 89% 91% 2,7 91% 90% -0,9 87% 88% 0,8

S12 16/03-22/03 99% 99% 0,2 83% 86% 2,9 83% 91% 7,2 88% 91% 2,3 86% 90% 4,0

S13 23/03-29/03 93% 83% -10,7 84% 71% -12,8 85% 88% 3,0 79% 65% -13,5 85% 78% -7,1

S14 30/03-05/04 80% 67% -13,1 88% 74% -14,0 86% 85% -1,1 71% 50% -21,4 83% 72% -10,9

1S15 06/04-12/04 67% 88% 20,7 50% 71% 21,3 77% 87% 10,1 50% 75% 25,0 62% 80% 18,1

1S16 13/04-19/04 65% 79% 14,1 43% 67% 24,0 10% 9% -0,8 56% 69% 13,2 37% 49% 12,0

1S17 20/04-26/04 66% 81% 15,2 25% 57% 32,3 6% 8% 1,2 52% 81% 29,2 29% 48% 18,8

1S18 27/04-03/05 #N/A #N/A

78,7% 78,7% -0,1 66,3% 70,0% 3,7 73,1% 75,6% 2,5 69,0% 70,5% 1,5 70,8% 73,2% 2,4

87,8% 85,8% -2,0 79,3% 80,2% 0,9 85,8% 88,4% 2,6 77,5% 77,9% 0,4 82,3% 83,4% 1,0CŒUR DE SAISON*

p16.

GLOBAL - LITS CHAUDS

TOTAL

*Cœur de saison : les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15



TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

NB LOTS

HÔTELS

NB LITS

RESIDENCES DE TOURISME AGENCES IMMOBILIERESCLUBS, V.VACANCES, TOURS

OPERATEURS

NOMBRE DE LOTS

NOMBRE DE LITS

1

N° sem. date H18 H19ECART EN

PTSH18 H19

ECART EN

PTSH18 H19

ECART EN

PTS

S48 24/11-30/11 9% 11% 2,2 18% 16% -1,9 27% 28% 0,3

S49 01/12-07/12 18% 10% -8,0 25% 23% -1,5 43% 34% -9,5

S50 08/12-14/12 20% 17% -3,2 27% 25% -1,7 48% 43% -4,9

S51 15/12-21/12 29% 30% 0,8 23% 22% -1,1 52% 51% -0,3

1S52 22/12-28/12 58% 60% 2,2 35% 32% -2,8 93% 92% -0,6

1S01 29/12-04/01 59% 61% 2,5 36% 37% 0,7 95% 98% 3,3

S02 05/01-11/01 29% 41% 11,9 21% 24% 2,4 51% 65% 14,4

S03 12/01-18/01 30% 29% -1,0 21% 22% 1,4 50% 51% 0,5

S04 19/01-25/01 40% 45% 5,0 21% 24% 2,1 61% 68% 7,1

S05 26/01-01/02 49% 60% 10,9 24% 22% -1,6 73% 82% 9,3

S06 02/02-08/02 42% 48% 5,4 22% 20% -2,2 65% 68% 3,1

1S07 09/02-15/02 72% 53% -18,7 21% 18% -3,3 93% 71% -22,1

1S08 16/02-22/02 65% 70% 5,0 26% 24% -2,4 91% 94% 2,6

1S09 23/02-01/03 70% 67% -2,6 27% 26% -0,2 96% 93% -2,8

1S10 02/03-08/03 70% 66% -4,6 23% 27% 4,4 93% 93% -0,2

S11 09/03-15/03 64% 64% 0,1 27% 26% -1,0 91% 90% -0,9

S12 16/03-22/03 62% 62% 0,5 26% 28% 1,8 88% 91% 2,3

S13 23/03-29/03 51% 37% -13,4 28% 28% -0,1 79% 65% -13,5

S14 30/03-05/04 45% 28% -17,2 26% 22% -4,2 71% 50% -21,4

1S15 06/04-12/04 25% 54% 28,8 25% 21% -3,7 50% 75% 25,0

1S16 13/04-19/04 26% 38% 12,3 30% 31% 0,9 56% 69% 13,2

1S17 20/04-26/04 16% 44% 27,9 35% 37% 1,3 52% 81% 29,2

1S18 27/04-03/05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

43,2% 45,3% 2,1 25,8% 25,2% -0,6 69,0% 70,5% 1,5

51,9% 52,9% 0,9 25,6% 25,0% -0,5 77,5% 77,9% 0,4



REPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIETAIRES

3 338 3 442

611 598

TOTAL

CŒUR DE SAISON*

*Cœur de saison : les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15

p17.

LOCATION PROPRIETAIRE GLOBAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX D'OCCUPATION DES AGENCES IMMOBILIERES

TAUX D'OCCUPATION LOCATAIRES H19

TAUX D'OCCUPATION PROPRIETAIRES H19

Observatoire de l’Activité Touristique

~ ANNEXES ~

p18.


11 750 11 565 -1,6%

PART D'ETRANGERS 61,8% 61,4% -0,4 pt(s)

TAUX DE REMPLISSAGE 60,8% 62,0% 1,1 pt(s)

TAUX DE REPONSE 94% 94%

11051 10838,9346


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 11% 10% 8 845 8 293 -6,2%

S49 01/12-07/12 41% 39% 33 526 31 452 -6,2% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 46% 46% 37 463 37 403 -0,2%-1,3%

S51 15/12-21/12 56% 58% 45 681 46 693 2,2%

S52 22/12-28/12 1 76% 77% 62 505 62 216 -0,5%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 78% 80% 64 256 65 107 1,3%0,4%

S02 05/01-11/01 58% 62% 48 042 50 054 4,2%

S03 12/01-18/01 59% 57% 48 438 46 071 -4,9%

S04 19/01-25/01 62% 63% 51 300 51 317 0,0%

S05 26/01-01/02 66% 70% 53 881 56 372 4,6% 1,4%

S06 02/02-08/02 64% 66% 52 349 53 668 2,5%

S07 09/02-15/02 1 82% 68% 67 349 55 284 -17,9%

S08 16/02-22/02 1 79% 82% 65 062 66 468 2,2%

S09 23/02-01/03 1 82% 80% 67 808 64 660 -4,6%

S10 02/03-08/03 1 80% 81% 66 051 65 627 -0,6%-5,3%

S11 09/03-15/03 73% 72% 59 804 58 530 -2,1%

S12 16/03-22/03 72% 74% 58 891 59 878 1,7%

S13 23/03-29/03 70% 64% 57 971 51 682 -10,8%

S14 30/03-05/04 69% 59% 56 402 47 389 -16,0%-6,7%

S15 06/04-12/04 1 55% 71% 45 590 57 181 25,4%

S16 13/04-19/04 1 33% 42% 26 932 34 007 26,3%

S17 20/04-26/04 1 27% 43% 22 575 34 463 52,7%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 32,1%

60,8% 62,0% 1 100 721 1 103 815 0,3% EVOLUTION

70,3% 70,4% 925 698 911 504 -1,5% EVOLUTION

#DIV/0! p19.

CŒUR DE SAISON*



LITS CHAUDS

TOTAL

LITS CHAUDS = RESIDENCES DE TOURISME + HÔTELS + CLUBS,

V.VACANCES, TOURS OPERATEURS + AGENCES IMMOBILIERES

NOMBRE DE LITS

TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

0,4% -5,3% 32,1%

2 012 2 011 0,0%

PART D'ETRANGERS 50,0% 50,9% 0,9 pt(s)



1977 1976,0086


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 18% 15% 2 512 2 101 -16,4%

S49 01/12-07/12 30% 29% 4 282 4 065 -5,1% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 29% 35% 4 067 4 861 19,5%0,6%

S51 15/12-21/12 62% 61% 8 701 8 654 -0,5%

S52 22/12-28/12 1 65% 66% 9 223 9 247 0,3%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 67% 70% 9 445 9 799 3,7%2,0%

S02 05/01-11/01 59% 58% 8 355 8 112 -2,9%

S03 12/01-18/01 49% 48% 6 932 6 765 -2,4%

S04 19/01-25/01 54% 55% 7 628 7 800 2,3%

S05 26/01-01/02 59% 60% 8 379 8 460 1,0% -2,1%

S06 02/02-08/02 61% 56% 8 566 7 900 -7,8%

S07 09/02-15/02 1 77% 63% 10 839 8 865 -18,2%

S08 16/02-22/02 1 70% 76% 9 922 10 720 8,0%

S09 23/02-01/03 1 79% 73% 11 064 10 210 -7,7%

S10 02/03-08/03 1 77% 74% 10 839 10 444 -3,6%-5,7%

S11 09/03-15/03 59% 58% 8 351 8 126 -2,7%

S12 16/03-22/03 68% 68% 9 605 9 619 0,1%

S13 23/03-29/03 64% 57% 9 060 8 017 -11,5%

S14 30/03-05/04 55% 46% 7 737 6 461 -16,5%-7,3%

S15 06/04-12/04 1 53% 70% 7 482 9 785 30,8%

S16 13/04-19/04 1 51% 62% 7 234 8 795 21,6%

S17 20/04-26/04 1 52% 64% 7 315 8 997 23,0%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 25,2%

57,3% 57,4% 177 539 177 803 0,1% EVOLUTION

63,6% 62,3% 143 428 140 330 -2,2% EVOLUTION

Nuitées Locatives 177 539 177 803 0,1%

Nuitées Propriétaires 0 0

#DIV/0! p20.

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER


Les nuitées locatives

représentent 100,0%

des nuitées totales

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

Taux de remplissage propriétaires

compris.NUITEES

NOMBRE DE LITS


RESIDENCES DE TOURISME

CŒUR DE SAISON*

TOTAL

TAUX DE REMPLISSAGE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

2,0% -5,7% 25,2%

2 517 2 408 -4,3%




2093 2255,0054


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 9% 7% 1 554 1 140 -26,7%

S49 01/12-07/12 24% 22% 4 197 3 749 -10,7% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 32% 30% 5 587 5 059 -9,5%-2,4%

S51 15/12-21/12 38% 45% 6 669 7 623 14,3%

S52 22/12-28/12 1 72% 80% 12 678 13 459 6,2%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 82% 85% 14 416 14 249 -1,2%2,3%

S02 05/01-11/01 53% 53% 9 333 8 855 -5,1%

S03 12/01-18/01 62% 55% 10 940 9 264 -15,3%

S04 19/01-25/01 61% 58% 10 720 9 803 -8,6%

S05 26/01-01/02 62% 65% 10 948 11 004 0,5% -3,2%

S06 02/02-08/02 55% 66% 9 715 11 096 14,2%

S07 09/02-15/02 1 85% 56% 14 919 9 506 -36,3%

S08 16/02-22/02 1 77% 84% 13 616 14 149 3,9%

S09 23/02-01/03 1 80% 76% 14 170 12 739 -10,1%

S10 02/03-08/03 1 76% 80% 13 360 13 481 0,9%-11,0%

S11 09/03-15/03 72% 70% 12 734 11 797 -7,4%

S12 16/03-22/03 70% 70% 12 404 11 722 -5,5%

S13 23/03-29/03 74% 58% 12 960 9 852 -24,0%

S14 30/03-05/04 79% 64% 13 875 10 716 -22,8%-15,2%

S15 06/04-12/04 1 45% 62% 7 856 10 443 32,9%

S16 13/04-19/04 1 38% 58% 6 711 9 712 44,7%

S17 20/04-26/04 1 23% 48% 3 994 8 111 103,1%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 52,3%

57,6% 58,7% 223 358 217 529 -2,6% EVOLUTION

69,0% 67,5% 194 646 182 135 -6,4% EVOLUTION

#DIV/0! p21.

NOMBRE DE LITS

TOTAL


VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER


CŒUR DE SAISON*


HÔTELS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

2,3% -11,0% 52,3%

705 740 5,0%




645 740


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 13% 15% 643 754 17,3%

S49 01/12-07/12 34% 28% 1 663 1 430 -14,0% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 36% 31% 1 796 1 610 -10,4%8,6%

S51 15/12-21/12 35% 49% 1 734 2 543 46,7%

S52 22/12-28/12 1 74% 79% 3 645 4 076 11,8%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 78% 84% 3 830 4 368 14,0%13,0%

S02 05/01-11/01 46% 52% 2 291 2 675 16,8%

S03 12/01-18/01 61% 60% 3 014 3 108 3,1%

S04 19/01-25/01 60% 55% 2 960 2 866 -3,2%

S05 26/01-01/02 62% 72% 3 078 3 728 21,1% 14,3%

S06 02/02-08/02 52% 68% 2 572 3 530 37,2%

S07 09/02-15/02 1 86% 57% 4 222 2 961 -29,9%

S08 16/02-22/02 1 76% 82% 3 756 4 233 12,7%

S09 23/02-01/03 1 76% 73% 3 751 3 807 1,5%

S10 02/03-08/03 1 83% 77% 4 072 4 002 -1,7%-5,0%

S11 09/03-15/03 71% 73% 3 517 3 783 7,6%

S12 16/03-22/03 68% 71% 3 370 3 669 8,9%

S13 23/03-29/03 73% 58% 3 591 3 002 -16,4%

S14 30/03-05/04 85% 69% 4 171 3 593 -13,9%-4,1%

S15 06/04-12/04 1 59% 63% 2 924 3 242 10,9%

S16 13/04-19/04 1 57% 63% 2 821 3 260 15,6%

S17 20/04-26/04 1 47% 68% 2 341 3 508 49,8%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 23,8%

60,6% 61,2% 65 762 69 748 6,1% EVOLUTION

69,4% 68,3% 54 765 56 643 3,4% EVOLUTION

#DIV/0! p22.

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS



TOTAL

CŒUR DE SAISON*


VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

NOMBRE DE LITS

HÔTELS 3*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

13,0% -5,0% 23,8%

793 686 -13,5%




621 601,0046


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 9% 5% 524 237 -54,7%

S49 01/12-07/12 30% 28% 1 683 1 325 -21,3% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 36% 39% 1 979 1 882 -4,9%-14,5%

S51 15/12-21/12 41% 43% 2 250 2 060 -8,4%

S52 22/12-28/12 1 65% 78% 3 631 3 744 3,1%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 82% 86% 4 546 4 126 -9,2%-3,8%

S02 05/01-11/01 51% 55% 2 817 2 654 -5,8%

S03 12/01-18/01 54% 54% 2 992 2 570 -14,1%

S04 19/01-25/01 58% 60% 3 231 2 878 -10,9%

S05 26/01-01/02 62% 65% 3 445 3 132 -9,1% -7,7%

S06 02/02-08/02 57% 67% 3 174 3 225 1,6%

S07 09/02-15/02 1 82% 60% 4 533 2 868 -36,7%

S08 16/02-22/02 1 79% 85% 4 374 4 059 -7,2%

S09 23/02-01/03 1 80% 82% 4 417 3 920 -11,3%

S10 02/03-08/03 1 76% 82% 4 197 3 924 -6,5%-15,7%

S11 09/03-15/03 70% 69% 3 879 3 314 -14,6%

S12 16/03-22/03 66% 71% 3 663 3 421 -6,6%

S13 23/03-29/03 68% 58% 3 754 2 774 -26,1%

S14 30/03-05/04 74% 59% 4 098 2 836 -30,8%-19,8%

S15 06/04-12/04 1 43% 59% 2 403 2 852 18,7%

S16 13/04-19/04 1 41% 55% 2 274 2 639 16,0%

S17 20/04-26/04 1 15% 57% 818 2 754 236,8%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 50,0%

56,2% 59,8% 68 684 63 194 -8,0% EVOLUTION

66,6% 68,1% 59 156 52 297 -11,6% EVOLUTION

#DIV/0! p23.

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS



TOTAL

CŒUR DE SAISON*


VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

NOMBRE DE LITS

HÔTELS 4*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

-3,8% -15,7% 50,0%

796 794 -0,3%


TAUX DE REMPLISSAGE 55,5% 53,1% -2,4 pt(s)


722 794


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 5% 0% 291 0 -100,0%

S49 01/12-07/12 12% 15% 649 826 27,2% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 21% 18% 1 192 1 021 -14,3%-4,1%

S51 15/12-21/12 41% 43% 2 302 2 405 4,5%

S52 22/12-28/12 1 76% 82% 4 217 4 531 7,4%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 86% 83% 4 793 4 594 -4,1%1,3%

S02 05/01-11/01 56% 44% 3 106 2 448 -21,2%

S03 12/01-18/01 65% 47% 3 647 2 586 -29,1%

S04 19/01-25/01 59% 56% 3 312 3 133 -5,4%

S05 26/01-01/02 60% 53% 3 362 2 970 -11,6% -11,4%

S06 02/02-08/02 50% 58% 2 799 3 231 15,4%

S07 09/02-15/02 1 87% 50% 4 838 2 805 -42,0%

S08 16/02-22/02 1 75% 83% 4 163 4 634 11,3%

S09 23/02-01/03 1 83% 70% 4 622 3 889 -15,9%

S10 02/03-08/03 1 69% 80% 3 848 4 430 15,1%-9,8%

S11 09/03-15/03 71% 63% 3 973 3 517 -11,5%

S12 16/03-22/03 74% 63% 4 137 3 504 -15,3%

S13 23/03-29/03 78% 56% 4 374 3 097 -29,2%

S14 30/03-05/04 82% 61% 4 547 3 415 -24,9%-20,5%

S15 06/04-12/04 1 36% 63% 2 031 3 487 71,7%

S16 13/04-19/04 1 20% 55% 1 110 3 047 174,4%

S17 20/04-26/04 1 13% 24% 720 1 359 88,8%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 104,4%

55,5% 53,1% 68 030 64 929 -4,6% EVOLUTION

69,3% 63,3% 61 766 56 271 -8,9% EVOLUTION

#DIV/0! p24.

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS



TOTAL

CŒUR DE SAISON*


VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

NOMBRE DE LITS

HÔTELS 5*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

1,3% -9,8% 104,4%

3 883 3 704 -4,6%




3883 3405,828


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 1% 1% 246 327 33,0%

S49 01/12-07/12 66% 69% 17 902 17 897 -0,0% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 73% 78% 19 928 20 194 1,3%0,4%

S51 15/12-21/12 80% 83% 21 728 21 619 -0,5%

S52 22/12-28/12 1 89% 87% 24 107 22 611 -6,2%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 87% 89% 23 550 23 094 -1,9%-4,1%

S02 05/01-11/01 82% 86% 22 199 22 291 0,4%

S03 12/01-18/01 83% 83% 22 429 21 573 -3,8%

S04 19/01-25/01 85% 86% 23 091 22 370 -3,1%

S05 26/01-01/02 84% 90% 22 781 23 221 1,9% -1,1%

S06 02/02-08/02 87% 90% 23 653 23 414 -1,0%

S07 09/02-15/02 1 88% 89% 23 995 23 077 -3,8%

S08 16/02-22/02 1 89% 90% 24 243 23 273 -4,0%

S09 23/02-01/03 1 90% 91% 24 368 23 489 -3,6%

S10 02/03-08/03 1 89% 91% 24 269 23 605 -2,7%-3,5%

S11 09/03-15/03 89% 91% 24 114 23 697 -1,7%

S12 16/03-22/03 83% 91% 22 655 23 484 3,7%

S13 23/03-29/03 85% 88% 23 225 22 932 -1,3%

S14 30/03-05/04 86% 85% 23 344 21 972 -5,9%-1,3%

S15 06/04-12/04 1 77% 87% 21 014 22 666 7,9%

S16 13/04-19/04 1 10% 9% 2 696 2 373 -12,0%

S17 20/04-26/04 1 6% 8% 1 709 1 943 13,7%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 6,1%

73,1% 75,6% 437 244 431 122 -1,4% EVOLUTION

85,8% 88,4% 373 035 366 769 -1,7% EVOLUTION

#DIV/0! p25.

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

CŒUR DE SAISON*



TOTAL

NOMBRE DE LITS


CLUBS, V.VACANCES, TOURS OPERATEURS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

-4,1% -3,5% 6,1%

3 338 3 442 3,1%




3098 3202,0926


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 19% 20% 4 532 4 725 4,2%

S49 01/12-07/12 31% 24% 7 145 5 741 -19,6% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 34% 30% 7 881 7 289 -7,5%-5,6%

S51 15/12-21/12 37% 37% 8 583 8 797 2,5%

S52 22/12-28/12 1 71% 70% 16 498 16 899 2,4%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 72% 75% 16 845 17 965 6,6%4,6%

S02 05/01-11/01 35% 45% 8 155 10 796 32,4%

S03 12/01-18/01 35% 35% 8 137 8 469 4,1%

S04 19/01-25/01 42% 47% 9 861 11 344 15,0%

S05 26/01-01/02 50% 57% 11 773 13 687 16,3% 14,9%

S06 02/02-08/02 45% 47% 10 415 11 258 8,1%

S07 09/02-15/02 1 75% 57% 17 597 13 836 -21,4%

S08 16/02-22/02 1 74% 76% 17 281 18 326 6,0%

S09 23/02-01/03 1 78% 76% 18 205 18 222 0,1%

S10 02/03-08/03 1 75% 75% 17 583 18 097 2,9%-3,1%

S11 09/03-15/03 63% 62% 14 604 14 910 2,1%

S12 16/03-22/03 61% 62% 14 228 15 053 5,8%

S13 23/03-29/03 54% 45% 12 726 10 881 -14,5%

S14 30/03-05/04 49% 34% 11 446 8 240 -28,0%-7,4%

S15 06/04-12/04 1 40% 59% 9 238 14 287 54,7%

S16 13/04-19/04 1 44% 54% 10 291 13 127 27,6%

S17 20/04-26/04 1 41% 64% 9 557 15 412 61,3%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 47,2%

51,1% 52,3% 262 579 277 361 5,6% EVOLUTION

57,4% 57,7% 214 590 222 270 3,6% EVOLUTION

Nuitées Locatives 164 753 178 760 8,5%

Nuitées Propriétaires 97 826 98 601 0,8%

NOMBRE DE LITS


*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15 p26.

Taux de remplissage propriétaires

compris.

CŒUR DE SAISON*

Les nuitées locatives

représentent 64,5%

des nuitées totales

TOTAL

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER


AGENCES IMMOBILIERES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24/1

1-3

0/1

1

01/1

2-0

7/1

2

08/1

2-1

4/1

2

15/1

2-2

1/1

2

22/1

2-2

8/1

2

29/1

2-0

4/0

1

05/0

1-1

1/0

1

12/0

1-1

8/0

1

19/0

1-2

5/0

1

26/0

1-0

1/0

2

02/0

2-0

8/0

2

09/0

2-1

5/0

2

16/0

2-2

2/0

2

23/0

2-0

1/0

3

02/0

3-0

8/0

3

09/0

3-1

5/0

3

16/0

3-2

2/0

3

23/0

3-2

9/0

3

30/0

3-0

5/0

4

06/0

4-1

2/0

4

13/0

4-1

9/0

4

20/0

4-2

6/0

4

27/0

4-0

3/0

5


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

4,6% -3,1% 47,2%

2 486 2 495 0,4%



2486 2495


COMMERCIALES (en %)

S48 24/11-30/11 23% 24% 3 940 4 214 7,0%

S49 01/12-07/12 22% 27% 3 828 4 629 20,9% AVANT SAISON

S50 08/12-14/12 24% 23% 4 139 4 015 -3,0%1,5%

S51 15/12-21/12 32% 28% 5 594 4 905 -12,3%

S52 22/12-28/12 1 66% 72% 11 534 12 590 9,2%NOEL -

NOUVEL AN

S01 29/12-04/01 1 65% 73% 11 247 12 788 13,7%11,4%

S02 05/01-11/01 34% 50% 5 991 8 742 45,9%

S03 12/01-18/01 35% 36% 6 095 6 325 3,8%

S04 19/01-25/01 43% 45% 7 475 7 907 5,8%

S05 26/01-01/02 48% 52% 8 287 9 061 9,3% 11,9%

S06 02/02-08/02 49% 50% 8 532 8 669 1,6%

S07 09/02-15/02 1 71% 65% 12 381 11 378 -8,1%

S08 16/02-22/02 1 69% 74% 12 037 13 007 8,1%

S09 23/02-01/03 1 77% 73% 13 386 12 828 -4,2%

S10 02/03-08/03 1 72% 74% 12 489 12 858 3,0%-0,4%

S11 09/03-15/03 58% 60% 10 149 10 474 3,2%

S12 16/03-22/03 52% 55% 9 054 9 581 5,8%

S13 23/03-29/03 50% 45% 8 683 7 792 -10,3%

S14 30/03-05/04 48% 40% 8 348 7 052 -15,5%-3,7%

S15 06/04-12/04 1 33% 53% 5 828 9 183 57,6%

S16 13/04-19/04 1 25% 45% 4 362 7 798 78,8%

S17 20/04-26/04 1 39% 48% 6 765 8 298 22,7%

S18 27/04-03/05 1 #N/A #N/A 49,1%

47,1% 50,5% 180 145 194 093 7,7% EVOLUTION

54,4% 57,3% 151 518 160 235 5,8% EVOLUTION

#DIV/0! p27.

NOMBRE DE LITS


LITS TIEDES = C2C + LOUEURS PARTICULIERS

VACANCES DE

PRINTEMPS

INTERVACANCES

DE MARS

VACANCES

D'HIVER

INTERVACANCES

DE JANVIER

TOTAL


CŒUR DE SAISON*


LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11

-30

/11

01

/12

-07

/12

08

/12

-14

/12

15

/12

-21

/12

22

/12

-28

/12

29

/12

-04

/01

05

/01

-11

/01

12

/01

-18

/01

19

/01

-25

/01

26

/01

-01

/02

02

/02

-08

/02

09

/02

-15

/02

16

/02

-22

/02

23

/02

-01

/03

02

/03

-08

/03

09

/03

-15

/03

16

/03

-22

/03

23

/03

-29

/03

30

/03

-05

/04

06

/04

-12

/04

13

/04

-19

/04

20

/04

-26

/04

27

/04

-03

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

11,4% -0,4% 49,1%

Périodes

commerciales FR GB NL BE LU DE ES CH IT IR RU PL CZ SK SL NO FI DK SW USA AU BR AS TR GR

P

P

P

P

Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B = Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C = Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

P= Partiel en fonction des zones

p28.



CALENDRIER HIVER 2018/2019

N° Semaine

Début de saison

N° 48

24/11 au 30/11

N° 49

01/12 au 07/12

N° 50

08/12 au 14/12

N°51P

15/12 au 21/12

Vacances de Noël

N°52A+B+C

22/12 au 28/12N°1

A+B+C P29/12 au 04/01

N°2

05/01 au 11/01

N°3

N°6P

p12/01 au 18/01

N°4p

19/01 au 25/01

N°5p

26/01 au 01/02

P09/02 au 15/02

P p p p02/02 au 08/02

N°7B P p

P p P16/02 au 22/02

N°8B+A P (n) p p

P p PN°9

A+CP

p (s) P p23/02 au 01/03

p

Vacances d'hiver

16/03 au 22/03

N°13

p

p p

p p p

p

P P20/04 au 26/04

N°10C P p

N°11p

09/03 au 15/03

N°12

23/03 au 29/03

N°14P

30/03 au 05/04

P02/03 au 08/03

Vacances de

printemps

N°15B P P

06/04 au 12/04

N°16B+A

27/04-2/05N°18

C P27/04 au 03/05

P13/04 au 19/04

18/04-23/04 18/04-23/04N°17

A+C

Quelques dates:Immaculada : Samedi 08 décembre 2018Noël : Mardi 25 décembre 2018Jour de l'an: Mardi 01 Janvier 2019Noël orthodoxe : Lundi 07 Janvier 2019Lundi de pâques : Lundi 22 Avril 2019Semaine sainte : Dimanche 14 avril au dimanche 20 avril 2019Pâques orthodoxe : Dimanche 21 avril 2019

Périodes

commerciales FR GB NL BE LU DE ES CH IT IR RU PL CZ SK SL NO FI DK SW USA AU BR AS TR GR

P

24/02-1/03

P

P

VALENCE

P

Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B = Aix Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C = Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

P= Partiel en fonction des zones

p29.

thanksgiving

6/12-8/12 6/12-8/12



CALENDRIER HIVER 2019/2020

N° Semaine

Début de saison

N° 48

23/11 au 29/11

N° 49

30/11 au 06/12

N° 50

07/12 au 13/12

N°51

14/12 au 20/12

Vacances de Noël

N°52A+B+C

21/12 au 27/12

N°1A+B+C

28/12 au 03/01

p

P

25/01 au 31/01

N°6P p p

N°2

04/01 au 10/01

N°3p

11/01 au 17/01

N°4p

18/01 au 24/01

N°5

01/02 au 07/02

Vacances d'hiver

N°7C p p p

N°9B+A

08/02 au 14/02

N°8C+B P (n) p p p

29/02 au 06/03

p (s) P p p

15/02 au 21/02p p

22/02 au 28/02

N°10A Hamburg p p

N°14

28/03 au 03/04

N°11 Hamburg p

07/03 au 13/03

N°12

14/03 au 20/03

N°13

21/03 au 27/03

A+B18/04 au 24/04

27/04-2/05N°18

A25/04 au 01/05

Vacances de

printemps

N°15C

04/04 au 10/04

N°16C+B

11/04 au 17/04

N°17

p

P p P P P

p

p

p

P P

P

p

P

P P P

P

p

pP

24/02-01/03

p

p

P p

P P

9/04-14/04 9/04-15/04 6/04-13/04 10/04-13/04

P

23/03-31/03

p P

Quelques dates:Immaculada : dimanche 08 décembre 2019Noël : Mercredi 25 décembre 2019Jour de l'an: Mercredi 01 Janvier 2020Noël orthodoxe : Mardi 07 Janvier 2020Lundi de pâques : Lundi 13 Avril 2020Semaine sainte : Dimanche 5 avril au samedi 11 avril 2020Pâques orthodoxe : Dimanche 19 avril 2020

p30.



METHODOLOGIE

G2A CONSULTING certifié iso 20252 conforme aux exigences de la norme

(ISO 20252 : conception, production et commercialisation de solutions pour la mesure des marchés en grande distribution, activité de conseil auprès des directions générales,

marketing et commerciales)

- Le taux d’occupation indique l’occupation moyenne d’un hébergement (appartement ou chambre) sur une période donnée.

- Le taux de remplissage correspond au nombre de personnes séjournant dans ce bien par rapport à la capacité d’accueil totale.

LA CARTOGRAPHIE DES STOCKS DE LITS TOURISTIQUES EN STATION EST IMPACTANTE POUR LE MODELE

ECONOMIQUE :

NATURE + STOCK DE LITS + MODE DE GESTION

TYPOLOGIE DE LITS

LITS CHAUDS LITS TIEDES LITS FROIDS

-HOTELS -RESIDENCES DE TOURISME-VILLAGES VACANCES -CAMPINGS -AGENCES IMMOBILIERES -CENTRALE DE RESERVATION-GITES & REFUGES *

-GITES & REFUGES *-OFFRE C2C-LISTES DE LOUEURS

L'analyse de la fréquentation touristique des lits de la station se fait de manière exhaustive :

- Pour les lits marchands : par une interrogation des opérateurs soit en direct, soit via les opérateurs nationaux, soit via des passerelles automatisées.

- Pour les lits de location de particuliers à particuliers : par une collecte automatisée de recherche en ligne.

G2A développe avec des partenaires technologiques des robots analytiques (scroll) qui collectent et traitent de manière hebdomadaire un grand nombre de résultats issus des requêtes destinées à :

- Identifier la programmation de meublés sur les sites de locations de vacances de particulier à particulier,

- Dédoublonner les offres des sites de locations de vacances de particuliers à particuliers + collecter l’information sur la volumétrie afférente (nombre de lits),

- Mesurer la performance de ces biens par une analyse des plannings sur les sites internet concernés.

- Pour les lits froids : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

L’ensemble des collectes de données et des résultats présentés dans ce rapport sont effectués en respectant le principe de confidentialité. Un hébergeur non répondant lors de l'enquête est estimé par la moyenne de son secteur.

Le processus de l'enquête :

- Mise à jour des stocks en début de saison (lits marchands par interrogation des professionnels / lits non

marchands par inventaire internet),

- Enquête exhaustive auprès des professionnels de la station pour recueillir le remplissage et l’occupation des établissements,

- Analyse des plannings sur les principaux sites de locations de vacances (C2C): Association de loueurs de meublés, groupe HomeAway (Abritel / Homelidays...), Médiavacances, Chalet Montagne... Pour les meublés, le recueil des données est effectué à partir d'une analyse des plannings en ligne,

- Livrables par niveau d'exposition commerciale et par catégorie d'hébergement à la fois sur la saison et par période commerciale.

Quelle est la différence entre un taux d’occupation et un taux de remplissage?

-GITES & REFUGES * : CLASSEMENT SELON LES TERRITOIRES

-RÉSIDENCES SECONDAIRES

Définitions :Taux d’occupation : (Nombre de chambres ou appartements ou d’emplacements occupés / Nombre de chambres ou appartements ou emplacements offerts) X 100Taux de remplissage : (Nombre de lits occupés / Nombre de lits offerts ) X 100

Le taux de remplissage est généralement inférieur au taux d’occupation car un appartement ou une chambre est rarement occupé par le nombre de personnes maximum.Exemple : Une chambre de 4 personnes est occupée pendant 1 semaine complète:

Taux d’occupation: 100%.2 personnes y ont séjourné:

Taux de remplissage: 50%.

HOTEL LE BLIZZARD X RESIDENCE ODA LES HAUTS DE ROGONEY X AGENCE CIMALPES VAL D'ISERE X

HOTEL LES BARMES DE L'OURS X RESIDENCE P&V LES BALCONS DE BELLEVARDE X AGENCE AMONT AVAL / CIS IMMOBILIER X

HOTEL AVENUE LODGE X RESIDENCE ODA LES JARDINS DE VAL VERDETS X AGENCE MAEVA.COM VAL D'ISERE X

HOTEL LE CHRISTIANIA X RESIDENCE MVA ALPINA LODGE X AGENCE SWEET HOME X

HOTEL LE YULE X RESIDENCE P&V CHALETS DE SOLAISE X AGENCE CHALET TIME IMMOBILIER X

HOTEL LA MOURRA X RESIDENCE SOV JARDIN DE LA BALME X AGENCE VAL D'ISERE AGENCE X

HOTEL LES 5 FRERES X RESIDENCE P&V LA DAILLE X AGENCE ESPACE VACANCES X

HOTEL LA SAVOYARDE X RESIDENCE EUREKA VAL X AGENCE MOUNTAIN ROOMS X

HOTEL LES CRETES BLANCHES X RESIDENCE LES CHALETS DU JARDIN ALPIN X

HOTEL KANDAHAR X RESIDENCE CHALET LE SKADI X

HOTEL L'AVANCHER X RESIDENCE LE GRIZZLY X

HOTEL ALTITUDE X RESIDENCE SAKURA X

HOTEL BELLIER X

HOTEL AUBERGE SAINT HUBERT X

HOTEL DU FORNET X

HOTEL LA GALISE X TOTAL CHALETS TO X

HOTEL LE KERN X CLUB MED X

HOTEL LE SAMOVAR X UCPA VAL D'ISERE X

HOTEL LE TSANTELEINA X CLUB RESIDENCE PERCE NEIGE X

HOTEL ORMELUNE X CLUB CCAS CLOS AIGLE BLANC X

HOTEL MARANATHA L'AIGLE DES NEIGES X LOUEURS PARTICULIERS VAL D'ISERE X

HOTEL LE REFUGE DE SOLAISE X

HOTEL LES LAUZES X

HOTEL LA TOVIERE X

p31.



LISTE DES REPONDANTS

Rép N. Rép Rép N. Rép

Rép N. Rép

Rép N. Rép

AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITE DES HEBERGEURS, LA SOCIETE G2A CONSULTING S'ENGAGE A NE DIFFUSER QUE LES SECTEURS PRESENTANT AU MOINS TROIS HEBERGEURS ET NE PERMETTANT PAS D'ISOLER LES RESULTATS D'UN HEBERGEUR EN

PARTICULIER.

93% de taux de réponse





~ Vos contacts G2A ~

Alain VITALE Co-Gérant

00 (33) 6 61 32 27 [email protected]

Emilie MAISONNASSE Directrice des études et de la communication

00 (33) 6 73 33 20 90 [email protected]

Gilles REVIAL Co-Gérant

00 (33) 6 80 00 02 40 [email protected]

~ Votre référent G2A ~

Parc D'activités Alpespace 112 voie Albert Einstein 73800

FRANCIN

www.g2a-consulting.fr

Documents

BILAN FIN DE SAISON ~ ~ HIVER 2018/2019