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Frédéric Donier – Président Intermines Brésil / Associé fondateur CRESCENDO
Nancy, le 14 juin 2016
Brésil 2016: eldorado ou labyrinthe pour les affaires etle développement professionnel; quelle réalité en 2016?
2 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Frédéric Donier Associé Fondateur Crescendo
� FORMATION– Ingénieur Civil des Mines de St-Etienne (promotion 1985-88)– Formation complémentaire en gestion à la Fundação Getúlio Vargas - SP– Coach certifié auprès de International Coaching Community– Certifié par Barrett Values Centre en transformation culturelle / CTT
� EXPERIENCE– 22 années de conseil en management de direction générale en Europe et Amérique Latine– Auparavant 2 – ans au Ministère des Affaires Etrangères (VSNA au Brésil) et 4 années de responsabilités
opérationnelles dans l´industrie pétrochimique en France, UK et USA. (EXXONMOBIL)– Consultant et dirigeant de deux cabinets internationaux européens au Brésil (1995-2003)– Associé-Fondateur de CRESCENDO Consultoria à São Paulo (depuis 2004), boutique de
conseil en stratégie et transformation – Administrateur élu depuis 2006 de la Chambre de Commerce France-Brésil de São Paulo /
Coordinateur de la Commission Intelligence Stratégique (depuis 2007)– Fondateur et animateur des réseaux d´alumni Intermines Brésil depuis 2004 et ParisTech
Alumni Brésil depuis 2011
– Ambassadeur au Brésil du réseau FrenchFounders
– Membre du groupe responsable de la candidature au label “FrenchTech São Paulo”– Professeur invité à l´Université de São Paulo (MBA Intelligence économique la FIPE) et à
l´ESCP Europe (EMBA – Doing business in Brazil) – 26 ans d´expérience au Brésil / installé à São Paulo depuis 1995
� HOBBIES– Lecture, voyages en famille, golf, cinéma, yoga
LANGUES
• Portugais
• Français
• Anglais
• Espagnol
EXPERTISE
• Stratégie
• Organisation
• Transformation
• Intégration post-fusion
• Interculturel
• Intelligence stratégiqueet collective
• Développementd´équipes dirigeantes
3 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction – quelques mots sur Mines Alumni Brésil
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités et contraintes
4. Conclusions
4 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : Contexte Historique
« Comprendre son passé, c'est apprendre à construire son avenir »
Buste du géologue français Claude Henri Gorceix, Fondateur et premier Directeur de l´Ecole des Mines d´Ouro
Preto 1876-1891 (cour d´honneur de l´EMOP à Ouro Preto)
Façade actuelle de l´Ecole des Mines de St Etienne(fondée en 1816)
Les Ecoles des Mines françaises sont à l´origine de la plus ancienne coopération universitaire et technologique franco-brésilienne : la création en 1875 à la demande de
l´Empereur du Brésil Pedro II d´une Grande Ecole Brésilienne à la française: l´Escola de Minas de Ouro Preto, rattachée aujourd´hui à l´Université Fédérale
d´Ouro Preto. Elle a été conçue en s´inspirant du modèle pédagogique de l´EMSE
5 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : Qui sommes nous?
� A partir de la création d´Inter-Mines Brésil en 2004 noyau dûr fédérant les Ecoles des Mines ParisTech, Saint Etienne et Nancy nous avons élargi le cercle en conviant nos collègues alumni desEcoles des Mines d´Albi, Alès, Douai et Nantes
� Nous sommes un réseau différencié de plus de 250 anciens élèves issus des 7 Ecoles des Mines Françaises, résidents au Brésil ou qui entretiennent avec ce pays des affinités professionnellesdepuis la France/l´Europe...
• ...dont plus de 50% de jeunes ingénieurs brésiliens formés dans les Ecoles des Mines (double diplômes ICM, masters, doctorats ...)
1783 1816 1919
1843 1878 1990 1992
INTER-MINES BRESIL
6 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club-Mines Brésil : Qui sommes nous?
�Un réseau différencié de plus de 250 anciens élèves issus des 7 Ecoles des Mines Françaises, qui sont résidents au Brésil ou qui entretiennent avec ce pays des affinitésprofessionnelles depuis la France/l´Europe...
• ...dont plus de 50% de jeunes ingénieurs brésiliens formés dans les Ecoles des Mines (doublediplômes ICM, masters, doctorats ...)
�Quelques unes des entreprises représentées au Club Mines Alumni Brésil:
7 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : que faisons-nous?
• Promouvoir les échanges d´information et lasolidarité professionnelle entre anciensélèves et élèves des Ecoles des Mines
• Contribuer à la promotion des Ecoles desMines au Brésil
• Promouvoir les échanges entre Ecoles desMines et les Universités Brésiliennes
• Contribuer à promouvoir le Brésil auprès desdécideurs économiques liés au réseau Mines en France
Nos ObjectifsNos Objectifs
• Rencontres conviviales / Dîners• Aide au placement de stagiaires issus des
Ecoles des Mines au Brésil• Animation groupe Linkedin – MINES
BRESIL ALUMNI (plus de 250 membres) • Conférences / Participation à des congrès
/ Conseil auprés des Directions Ecole desMines par rapport au Brésil
• Support des Ecoles dans leurs actions de coopération avec les UniversitésBrésiliennes
• Articles dans les publications Mines (“Revue des Ingénieurs”, News Mines....)
• Organisation d´évènements économiqueou professionnel sur le Brésil en France
• Interface avec d´autres associationsd´alumni au Brésil, en premier lieu avecParisTech Alumni Brésil
…
Nos activitésNos activités
8 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : quelques contributions
Page 9Club Mines Alumni Brésil – avril 2015
«BRÉSIL : ÉTERNEL PAYS DU FUTUR OU L’UNE DES GRANDES PUISSANCES ÉCONOMIQUES DU 21e SIÈCLE ?»
QUELLES RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LA FRANCE ET L’EUROPE ?
Conférence-débat du 24/11/2010 à ParisOrganisée par les associations des anciens élèves deMINES ParisTech Alumni – MINES de Saint-Étienne – MINES de Nancy AlumniEt l’IHEAL – Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine
Mercredi 24 novembre 2010 à 18h
Maison de l’Amérique Latine 217 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Les intervenants :
Alain Rouquié, ancien ambassadeur de France au Brésil,Président de la Maison de l’Amérique LatineJean-Yves Koch, Président d’Intermines
Jean-Pierre Clamadieu, PDG de Rhodia
Jean-Pierre Floris, Membre du Comité Exécutif de St GobainJean-Carlos Angulo, Membre du Comité Exécutif de LafargeHumberto Antunes, CEO de GaldermaJosé Luiz Rossi, CEO Braxis, Cap Gemini
Modérateur :
Fredéric Donier, Président de Crescendo Consulting,Président du groupe Intermines Brésil
Documents/video disponibles sur www.inter-mines.org / onglet conférence Brésil 24/11/10
Page 10Club Mines Alumni Brésil – avril 2015
Quelques contributions: Evènement réalisé le 18 mai 2015 à Bordeaux Organisation Intermines Aquitaine et Urisa
11 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités
4. Conclusions
12 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le Brésil, c´est ...
13 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
mais c’est aussi...
14 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Retour sur le Brésil de 2010: lumière sous les projecteurs....
Source: Séminaire Inter-Mines / IHEAL sur le Brésil du 24/11/ 2010 à La Maison de l´Amérique Latine
15 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le Brésil a connu une transformation sociale impressionnante dans les années 2005-11
Page 15
Brésil | 2005
Brésil | 2011
Source: Enquête Cetelem “O Observador”
16 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Depuis 2013 l´image internationale du Brésil s´est graduellement dégradée Couvertures de ‘The Economist’ entre 2009 à 2016 : réducteur ou réaliste?
2009 2013
2014 2015
Couverture du 18/04/2016
17 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
PIB entre 2010 et 20 : le grand plongeon entre 2010 et 2015 vers la récession avec une récupération graduelle prévue à partir de 2017 (estimation de fevrier 2016)
� Pour la première fois depuis 1930-31 le Brésil connait 2 années de suite de récession en 2015-16
� Les dernières prévisions publiées au mois de mai montrent un upside assez sensible depuis l´arrivée d´une nouvelle équipe économique au gouvernement. L´indice d´intention d´investissement (FGV) de mai 2016 a augmenté pour la première fois depuis 2013
Source: Banco Itaú / Focus Banque Centrale
7,5%
3,9%
1,9%
3,0%
0,1%
-3,9% -4,0%
0,3%
1,4% 1,5% 1,7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,0%*2,2%*
Légende: en rouge dernièresprévisions de mai 2016
18 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
La crise provoque une baisse durable du revenu des familles et de la valeur des entreprises - Le PIB /habitant de 2013 ne se récupèrerait qu´en 2021
� en milliers de R$)
Source: IBGE, FMI e 4E Consultoria
Valeur de marché des entreprises Ibovespa : 1268 milliards US$ au 31/12/2010 => 587 US$ milliards au 31/03/2015 – Source Exame
19 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
L´emploi s´est fortement dégradé depuis fin 2014 avec 11 millions de chomeurs en mars2016 (+4 millions en 18 mois), alors que le Brésil avait connu 10 années d´améliorationconstante entre 2003 et 2014
Source: IBGE/Dieese/Bradesco
20 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le déficit public est le point critique macro-économique. Parmi les points positifs, le flux d´investissements étrangers reste vigoureux et la balance commerciale se rétablitrapidement
Source: enquête FOCUS 03/06/16 – Banco Central do Brasilc
Exemples recentes de sociétés françaises ayant annoncé desinvestissements au Brésil: Edenred, CNP Assurances, Saint-Gobain, Vinci-Energies, Unither, Groupe UP, L´Oréal, Yoplait, Lactalis, Leroy Merlin, EDF-EN, Albioma, etc...
21 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Que s´est-il passé? Les causes de la dégradation
• La fin du boom des commodities des années 2000-2010 drivée par l´urbanisation chinoise
• Le mirage euphorisant de la découverte du pétrole pre-salifère en 2007 Maladie hollandaise?
• Les politiques ‘anti-cycliques’ implantées lors de la crise de 2008 ont été maintenues jusqu´en 2014 pourstimuler la consommation de façon excessive et imprudente
• Expansion accélérée des dépenses publiques: déficit budgétaire nominal de 10% PIB en 2015
• Un certain nombre d´interventions publiques sectorielles entre 2012 et 2014 ont été catastrophiquesconduisant à miner la confiance des entreprises et la solidité économique de certaines entreprises
• Secteur électrique : baisse forcée des tarifs, changement de régles de renouvellement de concessions => augmentation du prix de l´électricité de 70% entre 2015 et 2016
• Oil & gas/Petrobras : contrôle du prix de l´essence et investissements anti-économique dans le raffinage => write-off Petrobras de 13 milliards € au bilan du 31/12/2014
La bonne nouvelle est que les politiques dites ‘toxiques’ implantée 2012-14 ont commencé à êtredemantelées partiellement par les equipes économiques gouvernementales conduites par Joaquim
Levy en 2015 (Gvt Roussef) et plus récemment par Henrique Meirelles (Gvt Temer)
22 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Contexte politique Brésil: retour sur quelques temps forts depuis 2013
1. Manifestations de juin 2013 3. Manifestations anti-gouvernementde 2015/2016
2. Ré-élection de D.Roussef au 2èmeTour le 30/10/2014 – 51,5% des voix
4. Ouverture de la procédure de destitutionde D.Rousseff (17/4 à la Chambre des
Députés et 12/05 2016 au Sénat)Michel Temer est Président Intérimaire 5. Août 2016 : vote final du jugement de
l´impeachment au Sénat
23 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Des atouts solides pour le moyen et long terme
• Un système financier solide et sophistiqué
• Des marchés de capitaux développeés/ Options de hedges financiers pour les entreprises
• Un secteur agro-business très compétitif en terme de production (un peu moins en terme de supply chain)
• Des réserves de change élevées (370 milliards US$)
• Le Brésil, créancier net international
• Un marché de 204 millions d´habitants à revenu intermédiaire / pays de classe moyenne
• Des ressources naturelles très abondantes: minérais, terres arables, biodiversité, eau, ...
• Une démographie modérée et favorable jusqu´en 2030 (bonus démographique)
• Une énergie entrepreunariale hors normes et une forte culture du progrès
• Un leadership naturel sur l´AmSud pour stimuler des projets d´intégration plus structurés
• Last but not least: une démocratie vibrante avec des institutions et des contre-pouvoirs solides (Justice, Police Fédérale, presse libre, ...)
24 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités
4. Conclusions
25 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Pourquoi le Brésil?Les compétences que l´on peut y développer
� Culture de la chaleur humaine et de la relation => développer son intelligence émotionnelle
� Apprendre à faire face à de grands défis techniques et managériaux => créativité
� L´espace et la liberté pour entreprendre de nouvelles choses => entrepreneurship
� Apprendre à manager la complexité et le changement => se préparer à devenir cadre dirigeant
26 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Opportunités professionnelles : quelques pistes à explorer
� Stages 2 A 3 A
� Visa travail-vacances / année de césure
� VIE
� Visa investisseur => FrenchTech São Paulo
� Visa permanent
� Pour les seniors (5 ans d´expérience +): expatriation et visa de travail temporaire
27 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Secteurs à opportunité et secteurs problématiques sur le court terme
� E-commerce / technologies digitales / omni-commerce
� Secteur pharmaceutique / santé
� Agro-business
� Secteur cosmétique / dermo-cosmétique
� Energies renouvelables / Cleantechs / Traitement de l´eau
� Papier/cellulose
� Secteur financier / Fintech
� Services B2B / Education /formation
� Logistique
� Luxe
� Food service
� Fonds d´investissement / PE / VC
� Automobile et équipements
� Electro-ménager
� Industrie lourde : aluminium, métallurgie, sidérurgie, mines, ...
� Manufacture à faible intensité technologique (jouets, chaussure, ...)
� Défense
� Oil & gas
� Immobilier
28 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Special focus on São Paulo Startup Ecosystem: Success cases and testimonies
~2000 active startups in São Paulo
29 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
São Paulo startup ecosystem, only Latin American one in the top20, is ranked #12according to the Global Startup Ecosystems Ranking 2015
• Availability of Venture Capital (local/international)
• Metropolitan GDP ($ 430 bi) • Best talents available in
South America
• Low growth rate of exitvalues / reducedecosystem liquidation
• High costs & bureaucracy
• Limited accumulatedexperience/ Few start-upmentors
30 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités
4. Conclusions
31 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Conclusions: comment faut-il appréhender le Brésil?
• Avec une vision long terme solide et rationnelle du marché de l´emploi
• Venir avec humilité, pour apprendre, et en investissant si nécessaire dans son propredéveloppement/formation
• Réseauter, réseauter, réseauter .. souvent une condition de survie sur le long terme
• Venir au Brésil avec si possible des moyens financiers conséquents pour tenir en cas de coup dûr, sans avoir recours aux taux d´intérêt locaux exorbitants,...
• Etre prêt à adapter/flexibiliser ses propres dogmes => ouverture à la ‘tropicalisation’ sans perdrel´essence de votre personnalité
• Ne pas faire l´impasse sur l´apprentissage précoce du portugais et de la culture Brésilienne
• Faire confiance, ... et en même rester toujours sur ses gardes avec des contrôles
• Avoir les ressources mentales et matérielles disponibles pour ‘tuer un lion par jour´s´il le faut
Page 31
32 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le Brésil vous renverra la balle......à vous de jouer!!
33 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
E-mail: [email protected]
Tel: +55 11 3521 7322 / 98346 3060
34 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Pour ceux qui souhaiteraient s´approfondir...
� Et de manière pratique