Cahiers Conjoncturels Aubois - CCI Troyes et Aube · 2019. 6. 4. · 71 établissements employeurs 2 705 salariés 73 M€ de masse salariale annuelle Déclarations d'embauches du

1

Cahiers Conjoncturels

Aubois

29ème édition

Tendances

1er semestre 2014

Prévisions

2nd semestre 2014

Septembre 2014

2

SynthèseConstats SECTEURS

D’ACTIVITE Prévisions

EvolutionCA

Noted’activité

Note deconfiance

Perspectivesd’évolution du CA

12,2 Agroalimentaire 11,8

10,3 Métallurgie, travail des métaux, automobile 10,9

11,9 Textile - habillement 11,8

12,9 Caoutchouc, plastique, chimie 13,0

10,6 Bois, papier, imprimerie, meubles 10,6

12,9 Services aux entreprises 12,5

11,9 Commerce de gros 10,9

11,5 Commerce de détail 10,1

11,1 Services aux particuliers 10,5

11,7 Ensemble des secteurs 11,3

3

Tendance générale de l’économie

Le bilan observé pour la fin de ce premier semestre apparait inquiétant du fait notamment de la baisse marquée de la production industriellesoulignée en juillet par l’INSEE (‐1,7 %) . Rien que pour le second semestre, la production a baissé au global de 1 % dans l’industrie et de 0,9 % dans laproduction manufacturière. Selon le Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement desEntreprises, « en annualisé, cela fait du ‐3,7 %, ce qui est particulièrement alarmant, à un moment où le secteur de la construction boit le bouillon et oùles indicateurs de chiffres d’affaires dans l’hébergement et la restauration ne sont pas terribles ».

Dans ce contexte, de sérieuses incertitudes pèsent sur les prévisions de croissance pour l’année 2014. Contrairement à ce qui se passe dans d’autrespays européens et notamment du sud de l’Europe (Italie, Espagne) l’investissement en biens d’équipement ne redémarre pas… Alors que 2014 étaitannoncé par beaucoup d’économistes comme une année de reprise, timide certes mais palpable, force est de constater que, pour l’instant, noussommes loin du compte.

Evolution semestrielle de la note d’activité dans l’Aube depuis 2007

14,7

12,8

12

10,1

11,2

11,2

11,8

12 12,312,2

11,3 11,2

12,111,7

11,3

9

11

13

15

Notes su

r 20

Evolution de la note d'activité (sur 20)tous secteurs d'activité

INDUSTRIE

5

L’industrie auboise

1ersemestre2014

2nd semestre2014

Chiffre d’affaires

Production

Carnet de commandes

Investissements

Evolution des effectifs

Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,5 Note de confiance 2nd semestre 2014 : 11,4

« Un niveau de production en baisse, …une situation générale délicate»

65

75

85

95

105

115

125

2nd sem2010

1er sem2011

2nd sem2011

1er sem2012

2nd sem2012

1er sem2013

2nd sem2013

1er sem2014

2nd sem2014

Niveau d'activité et CA dans l'Industrie auboise Solde d'opinions

Niveaud'activité

chiffresd'affaires

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

20,0%

25,5%

11,9%

44,9%

11,9%

57,6%

27,0%

69,3%

25,3%

54,9%

22,4%

47,5%

18,8%

29,8%

33,2%

Résultats 1er semestre 2014

Hausse

Stable

Baisse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

26,2%

15,1%

7,0%

46,7%

15,8%

47,9%

43,3%

84,8%

30,9%

78,1%

25,9%

41,6%

8,2%

22,4%

6,1%

Prévisions 2nd semestre 2014

Hausse

Stable

Baisse

6

L’industrie Agro‐alimentaire

1er

semestre2014

2nd

semestre2014


Production

Carnets de commandes

Investissements


Note d’activité 1er semestre 2014 : 12,2 Note de confiance 2nd semestre 2014 : 11,8

Les tendances au sein de la filière Agro‐alimentaire

« De l’activité …mais pas d’embellie particulière »

. Un Chiffre d’affaires stable

. Un niveau de production en hausse

. Des prix de vente orientés à la baisse

. Des investissement qui ne reprennent pas

7

L’industrie Agro‐alimentaire

Repères structurels

38 établissements employeurs

1 788 salariés

49 M€ de masse salariale annuelle

Déclarations d'embauches du

semestre

Effectifs au 30/06/2014

Evolution des effectifs par rapport au

semestre précédent

269 1 788 ‐1,0%

« De l’activité …mais pas d’embellie particulière »

Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 550 €1 650 €1 750 €1 850 €1 950 €2 050 €2 150 €2 250 €2 350 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

DUE au jour le jour

0

24

68

10

1214

16

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

janv

2013 2014

8

Filière métallurgie, travail des métaux

1er semestre2014

2nd semestre2014


Production


Investissements


Note d’activité du 1er semestre 2014 : 10,3 Note d’activité au 2nd semestre 2014 : 10,9

Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux

« Un premier semestre difficile …un espoir d’amélioration mais pas de franche éclaircie »

. Un Chiffre d’affaires qui se maintient

. De même que le niveau d’activité

. Des craintes sur une envolée du prix des matières premières. Une situation globale atone

9

Filière métallurgie, travail des métaux


217 établissements employeur 4 989 salariés 153 M€ de masse salariale annuelle


semestre




365 4 989 ‐1,0%

« Un premier semestre difficile …un espoir d’amélioration mais pas de franche éclaircie »


4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 800 €

1 950 €

2 100 €

2 250 €

2 400 €

2 550 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

DUE au jour le jour

0123456789

101112

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

2013 2014

10

Filière Textile‐ Habillement

1er semestre2014

2nd semestre2014


Production


Investissements


Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,9 Note d’activité au 2nd semestre 2014 : 11,8Les tendances au sein de la filière Textile‐Habillement

« Une baisse inquiétante du niveau de production,… »

. Un chiffre d’affaires qui se maintient

. Un niveau de production en forte baisse

. Des investissements en hausse mais liés àdes projets spécifiques…. Des prix de vente annoncés en haussepour répondre à l’envolée attendue du prixdes matières premières

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

26,7%

21,4%

14,3%

89,1%

21,4%

40,0%

37,5%

57,1%

9,6%

57,2%

33,3%

42,8%

28,6%

1,3%

21,4%


Hausse Stable Baisse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

21,3%

9,2%

85,4%

7,1%

43,0%

50,0%

85,1%

10,5%

64,3%

35,7%

40,8%

14,9%

4,1%

28,6%



11

Filière Textile‐ Habillement



2 705 salariés



semestre




276 2 705 ‐2,5%

« Une baisse inquiétante du niveau de production,… »


2 500

3 500

4 500

5 500

6 500

7 500

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 600 €1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2 300 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

DUE au jour le jour

01234567

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

janv

2013 2014

12

La filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie

1er

semestre2014

2nd

semestre2014


Production


Investissements


Note d’activité du 1er semestre 2014 : 12,9 Note d’activité au 2nd semestre 2014 : 13Les tendances au sein de la filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie

« Une situation stable et sans relief, … »

. Une stabilité constatée et à venir des principaux indicateurs. Une progression incessante du prix desmatières premières. Des investissements qui ne reprennenttoujours pas

13

La filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie



1 574 salariés 47 M€ de masse salariale annuelle


semestre




75 1 574 ‐1,7%

« Une situation stable et sans relief, … »


1400

1800

2200

2600

3000

3400

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 850 €

1 975 €

2 100 €

2 225 €

2 350 €

2 475 €

2 600 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

DUE au jour le jour

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

2013 2014

NON SIGNIFICATIF

14

La filière Bois‐ Papier‐ Imprimerie‐Meubles

1er

semestre2014

2nd

semestre2014


Production


Investissements


Note d’activité du 1er semestre 2014 : 10,6 Note d’activité au2nd semestre 2014 : 10,6

Les tendances au sein de la filière Bois‐Papier‐Imprimerie‐Meubles

« Une filière qui se maintient …mais sans euphorie »

. Un CA et un niveau d’activité en hausse

. Une baisse du courant d’affaires attenduedu fait d’une augmentation du prix des matières premières et du maintien des prix de vente. Une légère reprise des investissements annoncée

15

La filière Bois‐ Papier‐ Imprimerie‐Meubles



2 437 salariés 64 M€ de masse salariale annuelle


semestre




210 2 437 ‐2,4%

« Une filière qui se maintient …mais sans euphorie »


2250

2750

3250

3750

4250

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 400 €1 550 €

1 700 €1 850 €

2 000 €2 150 €

2 300 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

DUE au jour le jour

0

1

2

3

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

janv

2013 2014

LES SERVICES

17

1er semestre2014

2nd semestre2014


Investissements


Note activité du 1er semestre 2014 : 12,9 Note de confiance du 2nd semestre 2014 : 12,5

Les services aux entreprises

«Un rebond constaté… conforme aux prévisions»

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Investissement


61,2%

30,6%

50,1%

49,7%

30,3%

42,1%

30,4%

32,7%

8,5%

27,3%

19,5%

17,6%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Investissement


37,1%

10,2%

19,9%

46,0%

49,0%

70,5%

60,6%

50,6%

13,9%

19,2%

19,5%

3,4%



. L’ensemble des indicateurs orientés à la hausse

. Des investissements qui ont repris

. Des prévisions qui soulignent un maintienattendu de l’activité

18

Les services aux entreprises

«Un rebond constaté… conforme aux prévisions»



13 945 salariés (dont 2 586 salariés des ETT)

296 M€ de masse salariale annuelle (dont 62 M€ pour les ETT)


semestre


Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent

Hors entreprises de

travail temporaire

4 641 11 359 -1,3%

Entreprises de travail

temporaire37 260 2 586 +3,6%

TOTAL 41 901 13 945 -0,5%


(hors ETT)

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 300 €

1 400 €

1 500 €

1 600 €

1 700 €

1 800 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

Due au jour le jour (hors ETT)

10

30

50

70

90

110

130

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

janv

2013 2014

19

1er

semestre2014

2nd

semestre2014


Prix de vente


Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,1 Note de confiance au 2nd semestre 2014 : 10,5

Les services aux particuliers

«une situation atone, … une dégradation attendue»

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Prix de vente


16,7%

44,4%

72,2%

70,6%

27,8%

5,9%

1er semestre 2014


23,5%

27,8%

11,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Prix de vente


5,6%

27,8%

94,4%

84,6%

44,4%

15,4%



. Des activités qui se sont maintenues au premier semestre. Une dégradation attendue du courantd’affaires pour la seconde partie de l’année

LE COMMERCE

21

1er

semestre2014

2nd

semestre2014


Niveau d’activité

Prix de vente



Les tendances dans le commerce de gros

Le commerce de gros

«Un bilan peu reluisant … avec un risque de décrochage dans les prochains mois »

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


21,7%

13,6%

8,7%

14,3%

30,4%

50,0%

73,9%

57,1%

47,8%

36,4%

28,6%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


9,1%

13,6%

17,4%

45,4%

50,0%

72,7%

73,9%

45,4%

45,5%

13,7%

8,7%



4,5%

. Un courant d’affaires qui se dégrade

. Des tensions sur la trésorerie

. Des prévisions peu optimistes au niveaudu CA et du niveau d’activité

22

Le commerce de gros

«Un bilan peu reluisant … avec un risque de décrochage dans les prochains mois »



3 925 salariés



semestre




580 3 925 -1,0%


3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 800 €1 925 €2 050 €2 175 €2 300 €2 425 €2 550 €2 675 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

DUE au jour le jour

0

2

4

6

8

10

12

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

janv

2010 2011

23

1er

semestre2014

2nd

semestre2014


Prix de vente



Le commerce de détail

«Un niveau bien bas… et aucune amélioration en vue »

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


14,7%

15,2%

25,7%

6,5%

50,0%

57,6%

48,6%

87,0%

35,3%

27,2%

25,7%

6,5%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


15,2%

15,6%

25,7%

16,1%

57,6%

59,4%

54,3%

74,2%

27,2%

25,0%

20,0%

9,7%



. Nouvelle détérioration du CA

. Aucune embellie en vue tout juste un de maintien à un niveau bas. Maintien global des trésoreries mais avec une orientation nette à la baisse

24

Le commerce de détail

«Un niveau bien bas… et aucune amélioration en vue »


1 403 établissements employeurs

9 361 salariés



semestre




4 476 9 361 -0,1%

DUE au jour le jour

10

20

30

40

50

60

70

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

janv

2013 2014


9 200

9 400

9 600

9 800

10 000

déc-

02

déc-

03

déc-

04

déc-

05

déc-

06

déc-

07

déc-

08

déc-

09

déc-

10

déc-

11

déc-

12

déc-

13

1 200 €

1 400 €

1 600 €

1 800 €

2 000 €

Effectifs SMPT

Effectifs SM PT

Source : Enquête de conjoncture 2014 - CCI Champagne-Ardenne

Ce que pensent les entreprises auboises de la conjoncture actuelle

Selon vous, que marque le contexte économique actuel ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger

Une période de reprise d'activité

Une reprise d'activité

Une situation atone

Une situation délicate mais pas insurmontable

35,3%

3,2%

1,6%

22,6%

37,4%

Quelles principales mesures avez‐vous prises pour vous adapter à la conjoncture actuelle ?


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ajustement de l'emploi

Maitrise de la masse salariale

Report des projets d'investissement

Baisse des prix de vente

Gestion optimisée des stocks

Densification de l'outil commercial

Utilisation du crédit d'impôt

18,2%

57,8%

35,9%

22,9%

37,5%

16,1%

15,1%

L’emploi :

42% des entreprises répondantes ont l’intention d’embaucher du personnel. Dans le même temps près de 32% d’entre elles ont l’intention de réduire leur effectif.

Au cours du 1er semestre 2014, vos relations avec vos banques


4,8%5,9%

89,4%

Améliorées

Dégradées

N'ont pas évolué

L’accès au crédit a été, au cours du premier semestre 2014, :

Au cours du dernier semestre, les délais de paiement de vos clients :

85,7%

9,9%4,4%

Inchangé

Plus difficile

Plus facile

41,3%57,1%

1,6%

Allongés

N'ont pas évolué

Raccourcis

Documents

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