Cahiers Conjoncturels Aubois - CCI Troyes et Aube · 5 L’industrie auboise 1er semestre 2015 Prévisions 2nd semestre 2015 Chiffre d’affaires Production Carnet de commandes Investissements

1

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AuboisAuboisAuboisAubois

31313131èmeèmeèmeème éditionéditionéditionédition

TendancesTendancesTendancesTendances

1111erererer semestre 2015semestre 2015semestre 2015semestre 2015

PrévisionsPrévisionsPrévisionsPrévisions

2222ndndndnd semestre semestre semestre semestre 2015201520152015

Août 2015

2

Tendance générale de l’économie

L’optimisme n’était franchement plus de rigueur au cours des derniers semestres, or, en ce début d’année 2015, un élan positif a été constaté au niveau national ! Au premier trimestre, le P IB a augmenté de 0,6 %, dépassant même les prévisions (0,4 %). Si au second trimestre 2015, l’activité dans son ensemble a enregistré un ralentissement, le rythme de croissance du PIB resterait plus élevé (+ 0,3 %) qu’en moyenne depuis le printemps 2011 (+ 0,1 % par trimestre). L’euphorie n’est toutefois pas de mise car ces résultats encourageants sont le fruit, pour partie, de facteurs ponctuels : augmentation de la consommation des ménages, baisse du cours du pétrole, rebond de la production d’énergie par simple retour à la normale des dépenses de chauffage et hausse exceptionnelle de la production manufacturière …Pour le second semestre, d’autres signes encourageants semblent se profiler, comme notamment une propension des chefs d’entreprise à hausser le rythme de leurs dépenses d’investissement, ce qui ne serait pas le cas des ménages dont l’investissement en logements ne serait toujours pas sorti de l’ornière, ce qui serait de nature à freiner la croissance.

L’ économie auboise reste

en souffrance …

Le tissu économique aubois n’a pas constaté

d’amélioration notable au cours du premier

semestre, … comme s’il se situait en marge de la

mouvance nationale !

C’est principalement le secteur industriel qui

semble le plus affecté ! Aucun frémissement n’a

été ressenti durant les 6 dernier mois …et aucun

signe positif ou encourageant ne se profile à

l’horizon…

14,7

12,8

12

10,1

11,2

11,2

11,8

12 12,312,2

11,3 11,2

12,1

11,711,6

11,2

11,4

9

11

13

15

No

tes

sur

20

Evolution de la note d'activité (sur 20)

tous secteurs d'activité

3

SynthèseConstats

SECTEURSD’ACTIVITE

Prévisions

EvolutionCA

Noted’activité

Note deconfiance

Perspectivesd’évolution

du CAPrévisionsattendues

Constats1er sem.

2015

� � 11,8 Agroalimentaire 12 �

� � 8,1Métallurgie, travail des métaux,

automobile9,6 �

� � 9,6 Textile - habillement 9,9 �

� � 10,4 Caoutchouc, plastique, chimie 12,3 �

� � 11,3 Bois, papier, imprimerie, meubles 11 �

� � 11,8 Services aux entreprises 12 �

� � 12,2 Commerce de gros 12,5 �

� � 11,1 Commerce de détail 10,9 �

� � 10,9 Services aux particuliers 10,6 �

� � 11,2 Ensemble des secteurs 11,4 �

INDUSTRIE

5

L’industrie auboise

1er semestre2015

Prévisions2nd semestre

2015

Chiffre d’affaires � �

Production � �

Carnet de commandes � �

Investissements � �

Evolution des effectifs � �

Note d’activité du 1er semestre 2015 : 10,3 Note de confiance 2nd semestre 2015 : 11,1

« La situation est alarmante … aucun signe encourageant en vue»

. Tous les indicateurs sont négatifs ! …à

l’identique du semestre précédent

. Les prévisions pessimistes ne laissent

entrevoir aucune perspective favorable…

L’inquiétude grandit pour la sphère

industrielle auboise …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

14,8%

19,9%

13,2%

12,1%

12,0%

45,7%

24,8%

54,6%

48,4%

37,7%

39,5%

55,3%

32,2%

39,5%

50,3%

Résultats 1er semestre 2015

Hausse

Stable

Baisse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

15,8%

13,3%

21,0%

25,0%

7,9%

50,6%

33,7%

47,9%

32,9%

73,3%

33,6%

53,0%

31,1%

42,1%

18,8%

Prévisions 2nd semestre 2015

6

L’industrie Agro-alimentaire

1er

semestre2015

Prévisions2nd

semestre2015


Production � �

Carnets de commandes � �



Note d’activité 1er semestre 2015 : 11,8 Note de confiance 2nd semestre 2015 : 12

Les tendances au sein de la filière Agro-alimentaire

«Une des rares filières industrielles qui arrive à se maintenir… »

. Un courant d’affaires stable

. Un niveau de production soutenu

. Des commandes qui se maintiennent …

. Mais le niveau d’investissement ne redécolle pas,

bien au contraire …

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

28,9%

28,9%

24,8%

5,6%

0,0%

36,2%

64,7%

68,8%

92,0%

97,9%

34,9%

6,4%

6,4%

2,4%

2,1%


Hausse Stable Baisse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

40,3%

26,3%

28,9%

0,0%

2,1%

31,2%

45,2%

42,6%

60,9%

97,9%

28,5%

28,5%

28,5%

39,1%



7

L’industrie Agro-alimentaire

Repères structurels37 établissements employeurs

1 701 salariés45 M€ de masse salariale annuelle

Poids des répondants : 47,4 % des effectifs salariés aubois

Déclarations d'embauches du

semestre

Effectifs au 30/06/2015

Evolution des effectifs par rapport

au semestre précédent

276 1 701 +0,4%

8

Filière métallurgie, travail des métaux

1er semestre2015


2015


Production � �




Note d’activité du 1er semestre 2015 : 8,1 Note d’activité au 2nd semestre 2015 : 9,6

Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux

« L’amertume s’installe…l’inquiétude grandit ! »

. Tous les indicateurs sont en recul …

comme au semestre précédent !

. Les investissements progresseraient mais

uniquement par obligation

. Pas d’espoir d’amélioration palpable…

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

8,5%

10,2%

10,2%

21,5%

21,5%

16,5%

8,7%

33,1%

27,0%

24,5%

75,0%

81,1%

56,7%

44,7%

54,0%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

23,6%

26,0%

30,7%

57,2%

17,5%

29,3%

38,5%

64,8%

17,4%

49,9%

47,1%

35,5%

4,5%

25,4%

32,6%



9

Filière métallurgie, travail des métaux


semestre




356 4 960 -0,6%




10

Filière Textile- Habillement

1er semestre2015


2015


Production � �





Les tendances au sein de la filière Textile-Habillement

«La déprime s’installe durablement … »

. Un courant d’affaires et un niveau de

production qui plongent …

. Des carnets de commandes qui ne

cessent de s’affaiblir.

. Des effectifs qui baissent encore et

encore …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

23,1%

24,8%

3,6%

16,4%

6,6%

22,1%

20,5%

41,1%

40,5%

30,8%

54,8%

54,7%

55,3%

43,1%

62,6%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

0,9%

2,0%

28,8%

11,1%

43,9%

39,1%

40,2%

71,2%

5,1%

55,2%

58,9%

58,6%

0,0%

83,8%



11

Filière Textile- Habillement


semestre


Evolution des effectifs par

rapport au semestre précédent

301 2 614 -1,5%




12

La filière Caoutchouc-Plastique-Chimie

1er semestre2015

Prévisions 2nd semestre

2015


Production � �





Les tendances au sein de la filière Caoutchouc-Plastique-Chimie

« une morosité palpable … »

. Un courant d’affaires qui se maintient

. Un niveau de production en forte baisse

. Des investissements qui ne décollent

toujours pas … annoncés encore

en recul pour la seconde partie de l’année.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

1,8%

9,9%

0,0%

5,1%

83,9%

2,0%

93,4%

10,5%

3,8%

14,3%

88,1%

6,6%

84,4%

88,1%



0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

1,8%

1,8%

11,0%

8,6%

1,8%

88,9%

15,1%

72,5%

7,0%

98,2%

9,3%

83,1%

16,5%

84,4%

0,0%



13

La filière Caoutchouc-Plastique-Chimie


semestre


Evolution des effectifs par rapport au

semestre précédent

44 1 549 -4,4%



Poids des répondants : 65 % des effectifs salariés aubois

14

La filière Bois- Papier- Imprimerie- Meubles

1er semestre2015

Prévisions 2nd semestre

2015


Production � �




Note d’activité du 1er semestre 2015 : 11,3 Note d’activité au 2nd semestre 2015 : 11

Les tendances au sein de la filière Bois-Papier-Imprimerie-Meubles

« Un climat moins déprimé … mais pas de quoi se réjouir»

. Un CA en baisse

. Un niveau de production qui arrive à se

stabiliser et des carnets de commandes stables

. Une reprise des investissements … qui devrait

se confirmer durant les 6 prochains mois

Des effectifs en recul.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

12,2%

30,8%

10,6%

26,1%

50,3%

53,2%

34,5%

70,8%

68,8%

40,9%

34,6%

34,7%

18,6%

5,1%

8,8%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

15,4%

18,9%

30,4%

71,4%

17,6%

45,0%

66,7%

59,6%

21,0%

62,7%

39,6%

14,4%

10,0%

7,6%

19,7%



15

La filière Bois- Papier- Imprimerie- Meubles


semestre


Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent

309 2 173 -8,8%




LES SERVICES

17

1er semestre2015


2015


Trésorerie � �



Note activité du 1er semestre 2015 : 11,8 Note de confiance du 2nd semestre 2015 : 12

Les services aux entreprises

«Un maintien correct de l’activité …sans plus »

. Un Chiffre d’affaires stable et une trésorerie

maintenue.

. Des investissements annoncés en recul pour la

seconde moitié de l’année après un rebond au

cours du premier semestre.

. Des prévisions tablant sur une stabilité …

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Chiffre affaires

Tresorerie

Investissement

Evolution des effectifs

19,6%

6,3%

19,0%

29,1%

68,9%

76,7%

41,9%

50,6%

11,6%

17,0%

39,1%

20,3%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Investissement


26,7%

10,7%

37,6%

37,8%

33,8%

65,7%

47,8%

43,7%

39,5%

23,6%

14,6%

18,5%



Les services aux entreprises


semestre


Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent

Hors entreprises de travail temporaire

4 887 11 202 -0,7%

Entreprises de travail temporaire

38 881 2 490 -5,6%

TOTAL 43 768 13 692 -1,6%


13 692 salariés (dont 2 490 salariés des ETT)299 M€ de masse salariale annuelle (dont 64 M€ pour les ETT)

Poids des répondants : 9 % des effectifs salariés aubois

19

1er semestre2015

Prévision 2nd semestre

2015


Prix de vente � �


Note d’activité du 1er semestre 2015 : 10,9 Note de confiance au 2nd semestre 2015 : 10,6

Les services aux particuliers

«Des résultats sans relief … des prévisions dans la même lignée»

. Un courant d’affaires en recul … dû

en partie à une baisse des prix de vente

. Des effectifs annoncés en augmentation

. Des perspectives qui souligne une atonie

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Prix de vente


11,1%

9,1%

10,0%

88,9%

81,8%

90,0%

0,0%

9,1%



0,0% 50,0% 100,0%

Chiffre affaires

Prix de vente


9,1%

9,1%

18,2%

63,6%

72,7%

81,8%

27,3%

18,2%



LE COMMERCE

21

1er semestre2015


2015


Trésorerie � �




Le commerce de gros

«Une situation de maintien … loin de toute euphorie »

. Une baisse du courant d’affaires mais pas

de dégradation majeure attendue dans les

mois à venir

. Une trésorerie qui se maintient

. Des prévisions qui dans l’ensemble tendent

vers une stabilité

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


15,0%

14,3%

20,0%

25,0%

50,0%

66,7%

70,0%

62,5%

35,0%

19,0%

10,0%

12,5%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


20,0%

14,3%

25,0%

18,8%

55,0%

66,7%

70,0%

75,0%

25,0%

19,0%

5,0%

6,2%



Le commerce de gros


semestre




570 3 792 -1,5%




23

1er semestre2015


2015



Trésorerie � �



Le commerce de détail

«Une situation terne … pas de perspective d’amélioration»

. Un chiffre d’affaires qui arrive tout juste

à se maintenir

. Des trésoreries qui ne cessent de s’affaiblir

. Des prix de vente qui grimpent …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


33,3%

14,3%

25,7%

5,9%

25,0%

48,6%

65,7%

82,3%

41,7%

37,1%

8,6%

11,8%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente


20,0%

8,8%

28,6%

17,1%

45,7%

47,1%

62,8%

80,0%

34,3%

44,1%

8,6%

2,9%



Le commerce de détail


semestre


Evolution des effectifs par rapport au

semestre précédent

4 573 9 292 -0,8%

1 378 établissements employeurs9 292 salariés

208 M€ de masse salariale annuellePoids des répondants : 8,2 % des effectifs salariés

aubois

Repères structurels

25

La synthèse du président

A l’instar des résultats de l’enquête précédente, les constats de cette nouvelle analyse de la situation conjoncturelle s’avèrent négatifs etinquiétants ! On ne peut s’empêcher d’être surpris compte tenu des signes encourageants observés sur le plan national. A l’amertumesuscitée par les observations, s’ajoute le sentiment que notre économie locale avance à contre-courant. … comme si les éléments macro-économiques du moment favorisant un frémissement de l’activité dans son ensemble n’avaient aucune prise sur notre tissu !

Notre sphère économique est en souffrance comme l’illustre le panorama affiché par certaines filières traditionnelles telles que laMétallurgie ou le Textile …

Or les grandes caractéristiques d’un tissu économique contribuent à forger l’identité d’un territoire … serions-nous en train de perdre notreidentité et ce qui constituait notre force jusque là ? Aux problèmes conjoncturels semblent s’ajouter d’autres difficultés, plus liées à lastructure même de notre économique.

Le département de l’Aube a toujours su réagir … allant même jusqu’à oser des paris ambitieux qui se sont avérés payants ! La méthodemise en place était simple : fédérer les forces vives, réfléchir, travailler, créer, prendre des risques pour réussir le pari du renouveau !

Aujourd’hui, trois pistes de travail s’affichent comme prioritaires pour que notre économie puisse retrouver des couleurs :

- Renforçons le soutien aux entreprises en les accompagnant dans leurs difficultés, leurs projets, leur stratégie de développement.

- Affinons notre stratégie de développement d’activités nouvelles en nous appuyant sur nos atouts économiques, territoriaux et humains …liés à notre histoire, à notre situation géographique, à notre identité.

- Préparons l’avenir en entamant une réflexion sur de possibles activités innovantes, liées aux avancées technologiques et à l’évolution denotre société, … cette anticipation fondée sur la créativité est essentielle pour préparer l’avenir de notre territoire.

Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Arden ne

Ce que pensent les entreprises auboises

de la conjoncture actuelle

Selon vous, que marque le contexte économique actuel ?

Statu quo par rapport au semestre précédent …

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger

Une période de reprise d'activité

Une situation atone

Une situation délicate mais pas insurmontable

32,0%

9,9%

26,0%

32,0%

Quelles principales mesures avez-vous prises

pour vous adapter à la conjoncture actuelle ?


L’emploi

29,5 % (29,6% au semestre précédent) des entreprises répondantes ont l’intention d’embaucher

du personnel.

Dans le même temps près de 33% (32%) d’entre elles ont l’intention de réduire leur effectif.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ajustement de l'emploi

Maitrise de la masse salariale

Report des projets d'investissement

Baisse des prix de vente

Gestion optimisée des stocks

Densification de l'outil commercial

Utilisation du crédit d'impôt

10,4%

26,2%

16,4%

8,6%

18,4%

11,2%

8,8%

Au cours du 1er semestre 2015, vos relations avec vos banques se sont avérées :


L’accès au crédit a été,

au cours du 1er semestre 2015 : Au cours du dernier semestre,

les délais de paiement de vos clients :

6,8%5,6%

87,6%

Améliorées

Dégradées

N'ont pas évolué

87,4%

8,0% 4,6%

Inchangé

Plus difficile

Plus facile

33,3%

66,7%Allongés

N'ont pas évolué

Raccourcis

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