1
Cahiers Conjoncturels Cahiers Conjoncturels Cahiers Conjoncturels Cahiers Conjoncturels
AuboisAuboisAuboisAubois
31313131èmeèmeèmeème éditionéditionéditionédition
TendancesTendancesTendancesTendances
1111erererer semestre 2015semestre 2015semestre 2015semestre 2015
PrévisionsPrévisionsPrévisionsPrévisions
2222ndndndnd semestre semestre semestre semestre 2015201520152015
Août 2015
2
Tendance générale de l’économie
L’optimisme n’était franchement plus de rigueur au cours des derniers semestres, or, en ce début d’année 2015, un élan positif a été constaté au niveau national ! Au premier trimestre, le P IB a augmenté de 0,6 %, dépassant même les prévisions (0,4 %). Si au second trimestre 2015, l’activité dans son ensemble a enregistré un ralentissement, le rythme de croissance du PIB resterait plus élevé (+ 0,3 %) qu’en moyenne depuis le printemps 2011 (+ 0,1 % par trimestre). L’euphorie n’est toutefois pas de mise car ces résultats encourageants sont le fruit, pour partie, de facteurs ponctuels : augmentation de la consommation des ménages, baisse du cours du pétrole, rebond de la production d’énergie par simple retour à la normale des dépenses de chauffage et hausse exceptionnelle de la production manufacturière …Pour le second semestre, d’autres signes encourageants semblent se profiler, comme notamment une propension des chefs d’entreprise à hausser le rythme de leurs dépenses d’investissement, ce qui ne serait pas le cas des ménages dont l’investissement en logements ne serait toujours pas sorti de l’ornière, ce qui serait de nature à freiner la croissance.
L’ économie auboise reste
en souffrance …
Le tissu économique aubois n’a pas constaté
d’amélioration notable au cours du premier
semestre, … comme s’il se situait en marge de la
mouvance nationale !
C’est principalement le secteur industriel qui
semble le plus affecté ! Aucun frémissement n’a
été ressenti durant les 6 dernier mois …et aucun
signe positif ou encourageant ne se profile à
l’horizon…
14,7
12,8
12
10,1
11,2
11,2
11,8
12 12,312,2
11,3 11,2
12,1
11,711,6
11,2
11,4
9
11
13
15
No
tes
sur
20
Evolution de la note d'activité (sur 20)
tous secteurs d'activité
3
SynthèseConstats
SECTEURSD’ACTIVITE
Prévisions
EvolutionCA
Noted’activité
Note deconfiance
Perspectivesd’évolution
du CAPrévisionsattendues
Constats1er sem.
2015
� � 11,8 Agroalimentaire 12 �
� � 8,1Métallurgie, travail des métaux,
automobile9,6 �
� � 9,6 Textile - habillement 9,9 �
� � 10,4 Caoutchouc, plastique, chimie 12,3 �
� � 11,3 Bois, papier, imprimerie, meubles 11 �
� � 11,8 Services aux entreprises 12 �
� � 12,2 Commerce de gros 12,5 �
� � 11,1 Commerce de détail 10,9 �
� � 10,9 Services aux particuliers 10,6 �
� � 11,2 Ensemble des secteurs 11,4 �
INDUSTRIE
5
L’industrie auboise
1er semestre2015
Prévisions2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Production � �
Carnet de commandes � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 10,3 Note de confiance 2nd semestre 2015 : 11,1
« La situation est alarmante … aucun signe encourageant en vue»
. Tous les indicateurs sont négatifs ! …à
l’identique du semestre précédent
. Les prévisions pessimistes ne laissent
entrevoir aucune perspective favorable…
L’inquiétude grandit pour la sphère
industrielle auboise …
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
14,8%
19,9%
13,2%
12,1%
12,0%
45,7%
24,8%
54,6%
48,4%
37,7%
39,5%
55,3%
32,2%
39,5%
50,3%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse
Stable
Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
15,8%
13,3%
21,0%
25,0%
7,9%
50,6%
33,7%
47,9%
32,9%
73,3%
33,6%
53,0%
31,1%
42,1%
18,8%
Prévisions 2nd semestre 2015
6
L’industrie Agro-alimentaire
1er
semestre2015
Prévisions2nd
semestre2015
Chiffre d’affaires � �
Production � �
Carnets de commandes � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité 1er semestre 2015 : 11,8 Note de confiance 2nd semestre 2015 : 12
Les tendances au sein de la filière Agro-alimentaire
«Une des rares filières industrielles qui arrive à se maintenir… »
. Un courant d’affaires stable
. Un niveau de production soutenu
. Des commandes qui se maintiennent …
. Mais le niveau d’investissement ne redécolle pas,
bien au contraire …
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
28,9%
28,9%
24,8%
5,6%
0,0%
36,2%
64,7%
68,8%
92,0%
97,9%
34,9%
6,4%
6,4%
2,4%
2,1%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
40,3%
26,3%
28,9%
0,0%
2,1%
31,2%
45,2%
42,6%
60,9%
97,9%
28,5%
28,5%
28,5%
39,1%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
7
L’industrie Agro-alimentaire
Repères structurels37 établissements employeurs
1 701 salariés45 M€ de masse salariale annuelle
Poids des répondants : 47,4 % des effectifs salariés aubois
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport
au semestre précédent
276 1 701 +0,4%
8
Filière métallurgie, travail des métaux
1er semestre2015
Prévisions2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Production � �
Carnets de commandes � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 8,1 Note d’activité au 2nd semestre 2015 : 9,6
Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux
« L’amertume s’installe…l’inquiétude grandit ! »
. Tous les indicateurs sont en recul …
comme au semestre précédent !
. Les investissements progresseraient mais
uniquement par obligation
. Pas d’espoir d’amélioration palpable…
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
8,5%
10,2%
10,2%
21,5%
21,5%
16,5%
8,7%
33,1%
27,0%
24,5%
75,0%
81,1%
56,7%
44,7%
54,0%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
23,6%
26,0%
30,7%
57,2%
17,5%
29,3%
38,5%
64,8%
17,4%
49,9%
47,1%
35,5%
4,5%
25,4%
32,6%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
9
Filière métallurgie, travail des métaux
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport
au semestre précédent
356 4 960 -0,6%
Repères structurels215 établissements employeurs
4 960 salariés152 M€ de masse salariale annuelle
Poids des répondants : 8,6 % des effectifs salariés aubois
10
Filière Textile- Habillement
1er semestre2015
Prévisions2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Production � �
Carnets de commandes � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 9,6 Note d’activité au 2nd semestre 2015 : 9,9
Les tendances au sein de la filière Textile-Habillement
«La déprime s’installe durablement … »
. Un courant d’affaires et un niveau de
production qui plongent …
. Des carnets de commandes qui ne
cessent de s’affaiblir.
. Des effectifs qui baissent encore et
encore …
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
23,1%
24,8%
3,6%
16,4%
6,6%
22,1%
20,5%
41,1%
40,5%
30,8%
54,8%
54,7%
55,3%
43,1%
62,6%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
0,9%
2,0%
28,8%
11,1%
43,9%
39,1%
40,2%
71,2%
5,1%
55,2%
58,9%
58,6%
0,0%
83,8%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
11
Filière Textile- Habillement
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par
rapport au semestre précédent
301 2 614 -1,5%
Repères structurels64 établissements employeurs
2 614 salariés72 M€ de masse salariale annuelle
Poids des répondants : 23,3 % des effectifs salariés aubois
12
La filière Caoutchouc-Plastique-Chimie
1er semestre2015
Prévisions 2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Production � �
Carnets de commandes � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 10,4 Note d’activité au 2nd semestre 2015 : 12,3
Les tendances au sein de la filière Caoutchouc-Plastique-Chimie
« une morosité palpable … »
. Un courant d’affaires qui se maintient
. Un niveau de production en forte baisse
. Des investissements qui ne décollent
toujours pas … annoncés encore
en recul pour la seconde partie de l’année.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
1,8%
9,9%
0,0%
5,1%
83,9%
2,0%
93,4%
10,5%
3,8%
14,3%
88,1%
6,6%
84,4%
88,1%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
1,8%
1,8%
11,0%
8,6%
1,8%
88,9%
15,1%
72,5%
7,0%
98,2%
9,3%
83,1%
16,5%
84,4%
0,0%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
13
La filière Caoutchouc-Plastique-Chimie
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
44 1 549 -4,4%
Repères structurels34 établissements employeurs
1 549 salariés49 M€ de masse salariale annuelle
Poids des répondants : 65 % des effectifs salariés aubois
14
La filière Bois- Papier- Imprimerie- Meubles
1er semestre2015
Prévisions 2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Production � �
Carnets de commandes � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 11,3 Note d’activité au 2nd semestre 2015 : 11
Les tendances au sein de la filière Bois-Papier-Imprimerie-Meubles
« Un climat moins déprimé … mais pas de quoi se réjouir»
. Un CA en baisse
. Un niveau de production qui arrive à se
stabiliser et des carnets de commandes stables
. Une reprise des investissements … qui devrait
se confirmer durant les 6 prochains mois
Des effectifs en recul.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
12,2%
30,8%
10,6%
26,1%
50,3%
53,2%
34,5%
70,8%
68,8%
40,9%
34,6%
34,7%
18,6%
5,1%
8,8%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
15,4%
18,9%
30,4%
71,4%
17,6%
45,0%
66,7%
59,6%
21,0%
62,7%
39,6%
14,4%
10,0%
7,6%
19,7%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
15
La filière Bois- Papier- Imprimerie- Meubles
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent
309 2 173 -8,8%
Repères structurels68 établissements employeurs
2 173 salariés61 M€ de masse salariale annuelle
Poids des répondants : 18,5 % des effectifs salariés aubois
LES SERVICES
17
1er semestre2015
Prévisions2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Trésorerie � �
Investissements � �
Evolution des effectifs � �
Note activité du 1er semestre 2015 : 11,8 Note de confiance du 2nd semestre 2015 : 12
Les services aux entreprises
«Un maintien correct de l’activité …sans plus »
. Un Chiffre d’affaires stable et une trésorerie
maintenue.
. Des investissements annoncés en recul pour la
seconde moitié de l’année après un rebond au
cours du premier semestre.
. Des prévisions tablant sur une stabilité …
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Chiffre affaires
Tresorerie
Investissement
Evolution des effectifs
19,6%
6,3%
19,0%
29,1%
68,9%
76,7%
41,9%
50,6%
11,6%
17,0%
39,1%
20,3%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Investissement
Evolution des effectifs
26,7%
10,7%
37,6%
37,8%
33,8%
65,7%
47,8%
43,7%
39,5%
23,6%
14,6%
18,5%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
Les services aux entreprises
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent
Hors entreprises de travail temporaire
4 887 11 202 -0,7%
Entreprises de travail temporaire
38 881 2 490 -5,6%
TOTAL 43 768 13 692 -1,6%
Repères structurels944 établissements employeurs
13 692 salariés (dont 2 490 salariés des ETT)299 M€ de masse salariale annuelle (dont 64 M€ pour les ETT)
Poids des répondants : 9 % des effectifs salariés aubois
19
1er semestre2015
Prévision 2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Prix de vente � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 10,9 Note de confiance au 2nd semestre 2015 : 10,6
Les services aux particuliers
«Des résultats sans relief … des prévisions dans la même lignée»
. Un courant d’affaires en recul … dû
en partie à une baisse des prix de vente
. Des effectifs annoncés en augmentation
. Des perspectives qui souligne une atonie
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Chiffre affaires
Prix de vente
Evolution des effectifs
11,1%
9,1%
10,0%
88,9%
81,8%
90,0%
0,0%
9,1%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0,0% 50,0% 100,0%
Chiffre affaires
Prix de vente
Evolution des effectifs
9,1%
9,1%
18,2%
63,6%
72,7%
81,8%
27,3%
18,2%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
LE COMMERCE
21
1er semestre2015
Prévisions2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Trésorerie � �
Prix de vente � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 12,2 Note de confiance au 2nd semestre 2015 : 12,5
Le commerce de gros
«Une situation de maintien … loin de toute euphorie »
. Une baisse du courant d’affaires mais pas
de dégradation majeure attendue dans les
mois à venir
. Une trésorerie qui se maintient
. Des prévisions qui dans l’ensemble tendent
vers une stabilité
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
15,0%
14,3%
20,0%
25,0%
50,0%
66,7%
70,0%
62,5%
35,0%
19,0%
10,0%
12,5%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
20,0%
14,3%
25,0%
18,8%
55,0%
66,7%
70,0%
75,0%
25,0%
19,0%
5,0%
6,2%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
Le commerce de gros
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport
au semestre précédent
570 3 792 -1,5%
Repères structurels366 établissements employeurs
3 792 salariés119 M€ de masse salariale annuelle
Poids des répondants : 14,2 % des effectifs salariés aubois
23
1er semestre2015
Prévisions2nd semestre
2015
Chiffre d’affaires � �
Prix de vente � �
Trésorerie � �
Evolution des effectifs � �
Note d’activité du 1er semestre 2015 : 11,1 Note de confiance au 2nd semestre 2015 : 10,9
Le commerce de détail
«Une situation terne … pas de perspective d’amélioration»
. Un chiffre d’affaires qui arrive tout juste
à se maintenir
. Des trésoreries qui ne cessent de s’affaiblir
. Des prix de vente qui grimpent …
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
33,3%
14,3%
25,7%
5,9%
25,0%
48,6%
65,7%
82,3%
41,7%
37,1%
8,6%
11,8%
Résultats 1er semestre 2015
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
20,0%
8,8%
28,6%
17,1%
45,7%
47,1%
62,8%
80,0%
34,3%
44,1%
8,6%
2,9%
Prévisions 2nd semestre 2015
Hausse Stable Baisse
Le commerce de détail
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2015
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
4 573 9 292 -0,8%
1 378 établissements employeurs9 292 salariés
208 M€ de masse salariale annuellePoids des répondants : 8,2 % des effectifs salariés
aubois
Repères structurels
25
La synthèse du président
A l’instar des résultats de l’enquête précédente, les constats de cette nouvelle analyse de la situation conjoncturelle s’avèrent négatifs etinquiétants ! On ne peut s’empêcher d’être surpris compte tenu des signes encourageants observés sur le plan national. A l’amertumesuscitée par les observations, s’ajoute le sentiment que notre économie locale avance à contre-courant. … comme si les éléments macro-économiques du moment favorisant un frémissement de l’activité dans son ensemble n’avaient aucune prise sur notre tissu !
Notre sphère économique est en souffrance comme l’illustre le panorama affiché par certaines filières traditionnelles telles que laMétallurgie ou le Textile …
Or les grandes caractéristiques d’un tissu économique contribuent à forger l’identité d’un territoire … serions-nous en train de perdre notreidentité et ce qui constituait notre force jusque là ? Aux problèmes conjoncturels semblent s’ajouter d’autres difficultés, plus liées à lastructure même de notre économique.
Le département de l’Aube a toujours su réagir … allant même jusqu’à oser des paris ambitieux qui se sont avérés payants ! La méthodemise en place était simple : fédérer les forces vives, réfléchir, travailler, créer, prendre des risques pour réussir le pari du renouveau !
Aujourd’hui, trois pistes de travail s’affichent comme prioritaires pour que notre économie puisse retrouver des couleurs :
- Renforçons le soutien aux entreprises en les accompagnant dans leurs difficultés, leurs projets, leur stratégie de développement.
- Affinons notre stratégie de développement d’activités nouvelles en nous appuyant sur nos atouts économiques, territoriaux et humains …liés à notre histoire, à notre situation géographique, à notre identité.
- Préparons l’avenir en entamant une réflexion sur de possibles activités innovantes, liées aux avancées technologiques et à l’évolution denotre société, … cette anticipation fondée sur la créativité est essentielle pour préparer l’avenir de notre territoire.
Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Arden ne
Ce que pensent les entreprises auboises
de la conjoncture actuelle
Selon vous, que marque le contexte économique actuel ?
Statu quo par rapport au semestre précédent …
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger
Une période de reprise d'activité
Une situation atone
Une situation délicate mais pas insurmontable
32,0%
9,9%
26,0%
32,0%
Quelles principales mesures avez-vous prises
pour vous adapter à la conjoncture actuelle ?
Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Arden ne
L’emploi
29,5 % (29,6% au semestre précédent) des entreprises répondantes ont l’intention d’embaucher
du personnel.
Dans le même temps près de 33% (32%) d’entre elles ont l’intention de réduire leur effectif.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ajustement de l'emploi
Maitrise de la masse salariale
Report des projets d'investissement
Baisse des prix de vente
Gestion optimisée des stocks
Densification de l'outil commercial
Utilisation du crédit d'impôt
10,4%
26,2%
16,4%
8,6%
18,4%
11,2%
8,8%
Au cours du 1er semestre 2015, vos relations avec vos banques se sont avérées :
Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Arden ne
L’accès au crédit a été,
au cours du 1er semestre 2015 : Au cours du dernier semestre,
les délais de paiement de vos clients :
6,8%5,6%
87,6%
Améliorées
Dégradées
N'ont pas évolué
87,4%
8,0% 4,6%
Inchangé
Plus difficile
Plus facile
33,3%
66,7%Allongés
N'ont pas évolué
Raccourcis