Cartes sur table PaCa - 2015 Pour une région comPétitivesyrah.griotte.biz/syrah/Upr-Paca/MEDEF - Cartes sur table PACA... · portuaire de Fos-sur-Mer, le parc de sophia-antipolis

Pour une région comPétitive

Cartes sur table PaCa - 2015

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3

observer, décrypter, éclairer : tel est le triptyque qui a guidé l’élaboration de cette publication. Fruit de la concertation des principaux acteurs économiques, « Cartes sur table PACA : pour une région compétitive » vise à dresser un état des lieux de l’économie régionale en mettant en lumière ses multiples atouts sans fermer les yeux sur ses faiblesses.

une ambition animée par un seul objectif : apporter à l’ensemble des décideurs publics de Provence-alpes-Côte d’azur la vision des entrepreneurs. une vision en prise directe avec la réalité économique qui n’a pas vocation à se substituer à l’action politique mais à l’éclairer du regard des premiers créateurs de richesses et d’emplois.

Porte-parole des acteurs économiques régionaux, le MeDeF Provence-alpes-Côte d’azur a ainsi identifié les principaux défis à relever face auxquels nous sommes tous responsables : renouer avec la croissance, relancer notre compétitivité et lutter contre le chômage.

Parce que notre région ne se redressera que si l’ensemble des forces vives de Provence-alpes-Côte d’azur s’engagent dans une démarche « gagnant-gagnant », cet outil est une première étape permettant à tous de mieux saisir les enjeux auxquels fait face notre économie régionale.

Nous ne réussirons qu’ensemble !

Jean-Luc monteiLPrésident du MeDeF Provence-alpes-Côte d’azur

AvAnt-ProPoS

5

Pour une région comPétitive« Cartes sur table PaCa »

I. Cartographie de l’économie régionale : la vision des entrepreneurs page 7

Provence-alpes-Côte d’azur, une région forte de nombreuses richesses ................................................................................................... page 9L’industrie et le tourisme : moteurs économiques de PACA .................................................................................................................................... page 10

six territoires et autant d’atouts .......................................................................................................................................................................... page 13Alpes-de-Haute-Provence ................................................................................................................................................................................................. page 14Alpes-Maritimes ................................................................................................................................................................................................................... page 16Bouches-du-Rhône .............................................................................................................................................................................................................. page 18Hautes-Alpes ....................................................................................................................................................................................................................... page 20Var ........................................................................................................................................................................................................................................... page 22Vaucluse ................................................................................................................................................................................................................................ page 24

11 défis à relever .................................................................................................................................................................................................... page 27Faire de PACA une région industrielle de pointe ....................................................................................................................................................... page 28Positionner PACA parmi les leaders mondiaux du tourisme ................................................................................................................................... page 30Construire une filière d’excellence dans les services ............................................................................................................................................................ page 32Accélérer la croissance des entreprises agroalimentaires : un enjeu de promotion des territoires ................................................................. page 34Accompagner la croissance des entreprises à l’export ........................................................................................................................................... page 36Faire des TIC un outil de compétitivité ......................................................................................................................................................................... page 38Réconcilier transition énergétique et développement économique .................................................................................................................... page 40Faciliter l’accès au logement pour favoriser l’accès à l’emploi .............................................................................................................................. page 42Développer les transports pour accélérer la croissance des entreprises ........................................................................................................... page 44Élaborer une offre de formation adaptée aux réalités économiques ................................................................................................................... page 46Encourager le rapprochement entre économie classique et entrepreneuriat social ....................................................................................... page 48

le diagnostic des entrepreneurs : des forces à valoriser et des opportunités à saisir ............................................................................ page 51

II. Quels emplois pour l’avenir ? page 55

Comprendre la création de valeur ajoutée en PaCa : des forces exogènes et endogènes ................................................................... page 57Prospective emploi 2030 : la vision des entrepreneurs à 15 ans ................................................................................................................. page 61

Bureau et équipe du MEDEF PACA ............................................................................................................................................................................... page 64

7

i. cArtogrAPhie de L’économie régionALe : LA viSion deS entrePreneurS

Provence-alpes-Côte d’azur, une région forte de nombreuses richesses .......................................................... page 9

six territoires et autant d’atouts ...................................................................................................................................... page 13

11 défis à relever ................................................................................................................................................................... page 27

le diagnostic des entrepreneurs : des forces à valoriser et des opportunités à saisir ................................... page 51

9

Provence-ALPeS-côte d’Azur, une région forte de nombreuSeS richeSSeS

10 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

L’induStrie et Le touriSme : moteurS économiQueS de PAcA

structurellement, la région PaCa affiche un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, qui s’explique en partie par l’incapacité du marché du travail à absorber la forte augmentation de la population active au cours des dernières décennies.

les deux moteurs économiques du territoire sont l’industrie et le tourisme, considérés comme des forces entraînantes pour leur rôle dans la chaîne de création de valeur ajoutée. l’économie régionale conjugue activités productives et résidentielles (liées à la satisfaction des besoins de la population), qu’il ne saurait être question d’opposer.

la région abrite certains sites industriels et technologiques de premier plan comme la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, le parc de sophia-antipolis ou le projet Iter. Malgré son repli, l’emploi industriel a mieux résisté que dans le reste de la France, grâce à la structure du tissu industriel (moindre présence des secteurs en difficulté comme l’automobile ou le textile et plus forte présence des secteurs de l’énergie, de l’électronique ou de la pharmacie).

les services occupent un poids économique supérieur à celui de la moyenne française (notamment les services non marchands). la région est enfin très attractive pour les investissements directs étrangers (IDe).

LeS 5chiffreS cLéS

⊲ renforcer le couple industrie-tourisme

⊲ Promouvoir l’attractivité du territoire

⊲ Ériger en priorité régionale la lutte pour l’emploi

⊲ Faire de la collaboration grands groupes-tPe/PMe un levier de développement local

⊲ augmenter la qualité des services aux entreprises par l’innovation

4 964 859 habitants en 2014 (5,4 millions en 2030)

emploi salarié privé (t3 2014) :

1 100 745

562 233 entreprises en PaCa en 2012 (hors administrations publiques)

PIb :142,4 Mds €en 2012 (7 % du total national)

taux de chômage (t3 2014) :

11,6 %(contre 9,9 % en France métropolitaine)

« L’économie régionale, riche de ses atouts

industriels et touristiques, bénéficie du

dynamisme de ses entrepreneurs. Les pouvoirs

publics régionaux se doivent, par des politiques

ambitieuses, de développer l’attractivité de notre

territoire afin de pouvoir accueillir de nouveaux

acteurs et renforcer ainsi le tissu économique.

L’objectif n°1 : accroître le rayonnement de notre

région dans sa dimension euro-méditerranéenne. »

GÉrard bONNet Président du Conseil Économique, social et environnemental régional (Ceser)

11

LeS StAtS

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Lang

uedo

c-Ro

ussi

llon

Mid

i-Pyr

énée

s

Pays

de

la L

oire

Breta

gne

Aqu

itain

eRhô

ne-A

lpes

PaC

a

Nor

d-Pa

s-de

-Cal

ais

Projection de l’évolution de la population par région (2007-2040)

uNe rÉGION quI Perd sON leadershIP MaIs reste attraCtIve

Source : INSEE

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 salariés ou plus

l’eMPlOI rÉGIONal dOMINÉ Par les PMe

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand

Tertiaire non-marchand

ventilation de l’emploi

France

PACA

les eMPlOIs rÉGIONaux tIrÉs Par les servICes

Source : INSEE (2013)


16,0 %

23,5 %

11,8 %

36,2 %

12,5 %

les cinq activités qui tirent l’économie régionale

⊲ la pétrochimie, concentrée autour de Fos-sur-Mer, représente 32 % du raffinage français et 14 % des effectifs du secteur dans le pays ;

⊲ la construction aéronautique et spatiale génère un chiffre d’affaires de 5,5 Mds € et emploie 40 700 salariés autour d’airbus Helicopters et de thales alenia space ;

⊲ la microélectronique, autour du pôle de compétitivité sCs, de rousset, de sophia-antipolis et de plusieurs leaders mondiaux (Gemalto, st Micro, etc.) ;

⊲ les industries agroalimentaires emploient 27 000 salariés ;

⊲ le tourisme : PaCa est la 1ère région d’accueil des touristes français et la 2ème région d’accueil des touristes étrangers (après l’Ile-de-France). le secteur représente 14 Mds € de chiffre d’affaires direct et 148 000 emplois.

répartition des salariés selon

la taille de l’entreprise

13

SiX territoireS et AutAnt d’AtoutS

14 MeDeF PaCa

ALPeS-de-hAute-Provence

les alpes-de-Haute-Provence sont l’un des plus grands départements français (6 925 km²). Idéalement situé au cœur de la région, il concentre l’essentiel de sa population le long des vallées de la Durance et de la bléone.

Son économie est orientée autour de plusieurs filières entrainantes :

• L’agriculture qui s’appuie sur différents aOC, IGP, labels qualité, le bio (2ème département français), avec des produits phares tels que : le fromage, l’huile d’olive, le vin, le miel, les pommes, l’élevage ovin (2ème abattoir d’europe), etc. ;

• Les filières senteurs-saveurs structurées autour du pôle PASS qui regroupe les industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, en fort développement ces dernières années, dans le sillon de l’entreprise « l’Occitane » ;

• L’industrie chimique implantée sur les sites historiques de sisteron et Château-arnoux-saint-auban ;

• Le tourisme qui représente 16 % des entreprises et 11 % des emplois salariés privés. la double saisonnalité été/hiver assure 750 M € de consommation touristique par an grâce aux nombreux points forts du département : patrimoine naturel et culturel, thermalisme (3ème station thermale de France), etc. ;

• Les énergies renouvelables. le département est le plus grand producteur d’énergie de la région avec la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon (eDF), le solaire (plus important parc photovoltaïque d’europe) et la présence d’Iter.

« Au cœur de la région PACA, le département

des Alpes-de-Haute-Provence dispose de tous

les atouts nécessaires au développement des

entreprises : des acteurs de terrain réactifs qui

accompagnent les porteurs de projets, du foncier

disponible et à faible coût, un accès rapide aux

grandes voies de communication ; le tout dans un

environnement naturel riche et préservé. Autant de

qualités qui font de ce territoire à taille humaine un

écosystème propice à l’esprit d’entreprendre. »

deNIs vOGade Président de l’uDe 04

LeS enJeuXLeS 5chiffreS cLéS⊲ Poursuivre le désenclavement du territoire vers

Grenoble, l’Italie et l’accès à digne-les-bains

⊲ associer politiques économique et touristique pour concentrer les moyens et professionnaliser les acteurs

⊲ redéployer l’offre de formation locale vers les secteurs en tension pour répondre aux besoins en main-d’œuvre du territoire

⊲ développer l’accueil d’entreprises innovantes en s’appuyant sur des savoir-faire industriels locaux

162 438 habitants en 2014 (3,3 % du total régional)


26 360 (2,4 % du total régional)

21 072 entreprises hors aPu en 2012 (3,7 % du total régional)

PIb/habitant (2011) :

23 500 euros


12,0 % (contre 11,6 % en PaCa)

15

LeS StAtS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce

Transports et services

répartition des entreprises par secteur



le seCteur tertIaIre, PrINCIPal POurvOyeur d’eMPlOIs

FOrte PrÉseNCe des eNtrePrIses aGrICOles daNs le tIssu ÉCONOMIque

MOINs de 3 % du PIb rÉGIONal

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Superficie

04

04

PACA

PACA

Nombred’entreprises

Emploisalarié

PIB

Population

Part du département dans les grands indicateurs régionaux

Source : INSEE

16 MeDeF PaCa

ALPeS-mAritimeS

Dans les alpes-Maritimes, 97 % de la population se concentre sur un tiers du territoire (la bande littorale), engendrant un certain nombre de nuisances (saturation, pollution, etc.).

les pôles urbains (Nice, Cannes, antibes, Grasse) rassemblent les industries à haute valeur ajoutée (technologies, chimie) alors que le tourisme irrigue l’ensemble du littoral et le massif alpin.

Six activités portent l’économie du département :

• La microélectronique (télécommunications et génie logiciel) qui dispose d’un fort potentiel export et réalise 4,2 Mds € de chiffre d’affaires par an ;

• L’aéronautique, avec la présence de thales alenia space et de ses 200 sous-traitants ;

• Les industries pharmaceutique et médicale : imagerie, technologies biomédicales, ophtalmologie, neurologie ;

• La parfumerie et les arômes concentrés autour de Grasse qui représentent 50 % du PIb et de l’emploi national de la filière ;

• Les éco-technologies autour de l’opération Éco Vallée, qui vise à développer les technologies « cleantech » (1 Md € de chiffre d’affaires) ;

• ��Le tourisme, véritable moteur du département avec plus de 11 millions de touristes et 5 Mds € de chiffre d’affaires chaque année.

« Les Alpes-Maritimes sont situées au cœur de

l’arc méditerranéen. L’emplacement géographique

et les connexions aériennes du département

permettent aux entreprises azuréennes de

développer leurs activités à l’international,

grâce notamment à des capacités d’innovation

exemplaires et une importante notoriété High-Tech.

Le rayonnement de la Côte d’Azur trouve aussi sa

source dans la dynamique des autres territoires de

notre région. »

yvON GrOssOPrésident de l’uPe06

LeS enJeuXLeS 5chiffreS cLéS⊲ décongestionner les infrastructures de transport,

notamment sur le littoral

⊲ Favoriser le déploiement du très haut débit (thd) sur l’ensemble du territoire

⊲ Établir une véritable politique de filière en matière de tourisme, notamment via la constitution d’un pôle d’excellence « filières du nautisme »

⊲ Faire du département un leader en matière de silver économie et de transition énergétique

1 083 268 habitants en 2014 (21,9 % du total régional)





31 400 euros



17

LeS StAtS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce



les servICes MarChaNds POrteNt l’eMPlOIdÉParteMeNtal

uN tIssu ÉCONOMIque FOrteMeNt tertIarIsÉ

Près d’uN quart du PIb rÉGIONal

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Superficie


Emploisalarié

PIB

Population




06

06

PACA

PACA

Source : INSEE

18 MeDeF PaCa

boucheS-du-rhône

les bouches-du-rhône sont le premier département régional en termes de population (4 habitants sur 10) et de poids économique (43 % du PIb régional).

Constitué d’une population relativement jeune (un habitant sur deux a moins de 40 ans), l’une de ses forces réside dans sa localisation privilégiée, au carrefour de l’europe et de la Méditerranée ainsi que de l’accès au couloir rhodanien.

Le département présente un profil économique très diversifié (industries lourdes et de pointe, services) tiré, notamment, par neuf activités :

• L’aéronautique et le spatial : airbus Helicopters, 1er employeur privé du département (10 000 emplois), Dassault aviation (centre d’essais en vol d’Istres) ;

• La microélectronique : 35 % de la production française de semi-conducteurs ;

• La chimie-pétrochimie : 30 % de la capacité de raffinage en France ;

• Les télécoms : 1er centre mondial de tests pour la téléphonie mobile ;

• La santé : 2ème centre français de recherche médicale ;

• L’agroalimentaire : plus d’un tiers des emplois régionaux du secteur dans le département ;

• Les services : 4 emplois sur 5 dans le tertiaire, 2ème pôle bancaire français ;

• L’activité portuaire et la réparation navale : 1er port français et 3ème port méditerranéen ;

• Le tourisme et la croisière ; 1,5 million de croisiéristes prévus pour 2015.

« Notre département présente des atouts

incontestables : trait d’union entre les pays de la

Méditerranée, l’Afrique et le nord de l’Europe, aux

portes de marchés émergents, présence de leaders

économiques mondiaux, d’une zone industrialo-portuaire

de rang international, de la 1ère université de France,

etc. Pour autant, des handicaps structurels subsistent

et ralentissent son développement économique. Parce

que la responsabilité est collective, nous devons

aujourd’hui saisir l’opportunité que nous offre la création

de la métropole Aix-Marseille Provence pour construire

ensemble, acteurs socio-économiques, politiques,

société civile, un projet ambitieux pour notre territoire. »

JeaN-luC ChauvIN Président de l’uPe 13

LeS enJeuXLeS 5chiffreS cLéS

⊲ relier le port de Marseille-Fos à son hinterland

⊲ affirmer la dimension méditerranéenne et l’ouverture sur l’international du département

⊲ améliorer le transport et le logement des actifs

⊲ accompagner la structuration des filières d’excellence et développer la complémentarité grandes entreprises / tPe-PMe et sous-traitants

⊲ définir un véritable projet économique pour le territoire et le « faire savoir » en développant une stratégie de marketing territorial






32 000 euros



19

LeS StAtS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce



l’eMPlOI tIrÉ Par les servICes MarChaNds

le dÉParteMeNt le Plus INdustrIalIsÉ de la rÉGION

Plus de 40 % du PIb rÉGIONal

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Superficie


Emploisalarié

PIB

Population


Source : INSEE



13

13

PACA

PACA

20 MeDeF PaCa

hAuteS-ALPeS

au carrefour de l’Italie et de rhône-alpes, le département des Hautes-alpes, comme son voisin du sud (alpes-de-Haute-Provence), est dans une situation paradoxale, à la fois centrale et enclavée.

L’économie départementale est à très forte dominance présentielle et l’industrie y est très peu développée. Elle peut néanmoins compter sur six moteurs :

• Le tourisme, clé de voûte de l’économie haut-alpine, dont dépendent 80 % du PIb du département, 23 % de l’emploi et qui génère près d’1 Md € de consommation touristique ;

• Le bâtiment et les travaux publics, 2ème moteur de l’économie départementale après le tourisme, qui représentent près de 6 500 emplois et 650 M € de chiffre d’affaires ;

• L’aéronautique (aviation légère) grâce à la présence de quatre aérodromes et la mise en place du pôle Polyaéro ;

• L’agroalimentaire avec la 4ème surface nationale dédiée à l’agriculture biologique ;

• Les énergies renouvelables avec notamment le solaire, la biomasse, et l’hydroélectricité ;

• La microélectronique autour de la technopole Micropolis et du forum OCOVa (objets connectés).

« Hinterland naturel du Val de Durance provençal et

de la capitale régionale, le département des Hautes-

Alpes est doté d’un patrimoine naturel exceptionnel

qui lui permet d’attirer plusieurs millions de visiteurs

chaque année. À cette dynamique touristique

s’ajoute la présence des filières aéronautique et

numérique portées par un important tissu de PME et

des champions mondiaux comme Safran et EADS.

Enclavé, le département doit devenir demain le

trait d’union entre la région PACA et la future région

Rhône-Alpes-Auvergne. »

bOrIs PerdIGON Président de l’uPe 05

LeS enJeuXLeS 5chiffreS cLéS⊲ désenclaver le département vis-à-vis du reste de

la région

⊲ réadapter la stratégie touristique du département en diversifiant l’offre tout au long de l’année

⊲ renforcer l’offre de formation de Polyaéro

⊲ développer le potentiel des plantes médicinales et aromatiques






25 900 euros



21

LeS StAtS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce



MOINs de 5 % des eNtrePrIses rÉGIONales

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Superficie


Emploisalarié

PIB

Population


05

05

PACA

PACA


uNe surrePrÉseNtatION des eNtrePrIses aGrICOles

uNe ÉCONOMIe MaJOrItaIreMeNt PrÉseNtIelle et aGrICOle


Source : INSEE

22 MeDeF PaCa

vAr

troisième département de la région en termes de population, le Var est le premier département touristique de France.

le tissu économique varois se caractérise par un fort dynamisme démographique mais avec un déséquilibre de sa pyramide des âges : la population retraitée est ainsi surreprésentée par rapport aux actifs. Ceci explique le développement de l’économie présentielle et la prédominance des services publics. le secteur tertiaire commercial et la construction sont les deux secteurs qui regroupent le plus grand nombre d’entreprises, employant près de 50 000 salariés. le secteur de la santé est également un fort pourvoyeur d’emplois avec plus de 21 000 salariés.

Plusieurs filières constituent les moteurs de l’économie varoise :

• Les sciences et technologies de la mer : 1ère base aéronavale de France à toulon (26 000 emplois militaires et civils), présence de grands donneurs d’ordre (DCNs, CNIM, eCa), Pôle Mer, services innovants pour le secteur naval et l’off-shore pétrolier. Filière structurée autour de deux axes majeurs de l’économie maritime : la sécurité/sûreté et le développement durable ;

• Le tourisme : 1er département touristique de France (30 % des nuitées et 22 % des emplois du secteur en région), un réseau d’entreprises spécialisées sur la grande plaisance (riviera Yachting Network) ;

• L’agroalimentaire et l’agriculture : 1er producteur mondial de vin rosé, présence de quatre aOC. sur le plan agricole, le Var est le 1er producteur national de fleurs coupées, mais aussi de miel, truffes, figues et liège. Il est également le 1er département oléicole avec 20 % de la production nationale d’huile d’olive ;

• Autres filières dynamiques : « santé et bien-être » (pharmacie, médical et paramédical, cosmétique, parfumerie, séniors) ainsi que « sports mécaniques » (deux circuits : Paul ricard et luc en Provence).

« Conjuguant à la fois performance économique

et qualité de vie, notre territoire connaît un fort

dynamisme démographique, ce qui lui confère de

fortes potentialités de développement. Premier

département touristique et militaire de France, il

allie à la fois tradition et modernité, offrant ainsi une

situation privilégiée pour les entrepreneurs. »

GÉrard CerrutI Président de l’uP Var

LeS enJeuX LeS 5chiffreS cLéS

⊲ structurer la filière touristique

⊲ Participer à la dynamique « silver économie »

⊲ renforcer l’utilisation du numérique par le tissu entrepreneurial

⊲ Favoriser l’ouverture à l’international des entreprises






23 800 euros



23

LeS StAtS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce



Plus de 20 % des eNtrePrIses rÉGIONales

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Superficie


Emploisalarié

PIB

Population


83

83

PACA

PACA


la CONstruCtION et l’aGrICulture Plus PrÉseNts qu’au NIveau rÉGIONal

MOINs d’eMPlOIs daNs les servICes MarChaNds qu’au NIveau rÉGIONal


Source : INSEE

24 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

vAucLuSe

le Vaucluse est l’un des plus petits départements de France, ce qui ne l’empêche pas de jouir d’une situation géographique privilégiée et d’infrastructures de qualité pour conserver un tissu industriel important (plateforme logistique, activités industrielles sur la vallée du rhône) et un territoire vinicole étendu (Côtes du rhône, Côtes du Ventoux et luberon).

Cinq secteurs principaux entraînent l’économie du département :

• L’agriculture et l’agroalimentaire : socle historique de l’économie du département, l’agriculture est notamment spécialisée dans la production maraîchère et vinicole (4 aOC). Par ailleurs, le Vaucluse représente 30 % des emplois régionaux de l’agroalimentaire. secteur bien structuré, toute la chaine est présente dans le département (production, logistique, négoce), 42 % de la production étant orientée vers l’export ;

• Le transport et la logistique : les secteurs du transport de marchandises et de la logistique constituent des pôles d’excellence du territoire, avec 8 000 salariés et 320 entreprises ;

• L’industrie : elle occupe toujours une place importante sur l’axe Nord-sud du département, avec notamment la présence de Pégase sur l’aéroport d’avignon Provence ;

• La construction : elle représente, sur l’ensemble du territoire, près de 12 000 emplois ;

• Le tourisme : 4ème moteur économique du département, le tourisme est l’un des poumons de l’économie vauclusienne. Fort de plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, générant un chiffre d’affaires de plus d’1 Md €, il représente 8,5 % du PIb départemental et 7,5 % de l’emploi total (soit 16 385 salariés).

« Aux confins de la Méditerranée et de la région

Rhône-Alpes, le Vaucluse est un département

dynamique, à fort potentiel de croissance.

Bénéficiant d’un patrimoine naturel et culturel

rare, l’économie du territoire est portée par

plusieurs secteurs moteurs dont notamment le

tourisme. Pour tirer tous les bénéfices de ses

nombreux atouts, le Vaucluse doit davantage

profiter de son emplacement privilégié et ériger

l’internationalisation de ses entreprises en priorité. »

JaCques bres Président de l’uP-MeDeF Vaucluse

LeS 5chiffreS cLéS

⊲ terminer et développer les infrastructures routières et les moyens de transports : le tramway, la voie leO, la liaison ferroviaire avignon/Carpentras, le transport sur le rhône, la création d’un pôle multimodal, etc.

⊲ sanctuariser l’investissement des collectivités territoriales pour maintenir l’emploi local (industrie, btP, services)

⊲ libérer du foncier pour construire « un logement pour tous » sur tout le territoire

⊲ développer l’attractivité touristique du département, autour de la marque « Provence »

⊲ soutenir la French tech Culture






27 700 euros



25

LeS StAtS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire marchand



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce



10 % du PIb rÉGIONal

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Superficie


Emploisalarié

PIB

Population


84

84

PACA

PACA

uN dÉParteMeNt Plus aGrICOle que ses vOIsINs

uN dÉParteMeNt MOINs tertIarIsÉ que le reste de la rÉGION



Source : INSEE

27

11 défiS à reLever

28 MeDeF PaCa

fAire de PAcA une région induStrieLLe de Pointe

l’industrie est le premier moteur économique de la région, quatre secteurs étant les principaux vecteurs d’entrée de valeur ajoutée sur le territoire :

• le groupe raffinage/pétrochimie/sidérurgie ;• la construction aéronautique et spatiale ; • la microélectronique ;• les industries agroalimentaires.

en plus d’être concentrés en partie à l’ouest de la région, les établissements industriels sont majoritairement situés dans les zones urbaines denses, ce qui offre des avantages (main d’œuvre) mais pose des problèmes de foncier et de gestion des risques industriels.

la région se distingue par le grand nombre de petites unités, ce qui rend difficile le développement à l’export et l’innovation pour ces structures. aussi, PaCa ne compte que 1,2 entreprise de taille intermédiaire (etI) pour 1 000 entreprises, soit deux fois moins qu’au niveau national. l’appartenance des grands établissements à des groupes étrangers rend, par ailleurs, la région dépendante de décisions extérieures.

la meilleure résistance de l’industrie en PaCa s’explique notamment par sa diversification et une moindre exposition aux secteurs en crise.

enfin, si l’emploi dans l’industrie est en recul sur les dernières années, la sous-traitance de nombreux services à l’industrie (nettoyage, logistique, communication, maintenance industrielle, etc.) a induit un basculement de l’emploi vers le secteur tertiaire.

« Le monde des entreprises s’est mobilisé pour occuper une

place majeure sur le territoire régional. Airbus Helicopters,

leader dans ses domaines de compétences technologiques,

travaille en collaboration avec l’ARII, les PME, d’autres

donneurs d’ordre et les collectivités locales, à la construction

d’une nouvelle vision de l’industrie tournée vers l’excellence

et l’international. »

GÉrard GONINetDirecteur du site industriel de Marignane-airbus Helicopters et Président du groupe d’expertise stratégique de l’agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises (arII)

l’industrie représente 9 % des emplois de PaCa

l’industrie et ses activités induites représentent 25% de la valeur ajoutée créée sur le territoire régional

1 salarié industriel sur 2 travaille dans une entreprise de moins de 50 salariés

LeS enJeuX

⊲ renforcer les filières d’excellence

⊲ accompagner les entreprises à l’international

⊲ Favoriser l’émergence d’un véritable tissu régional d’etI

⊲ soutenir les nouveaux modèles de développement comme les plateformes industrielles

80 % des emplois sont situés dans une aire de plus de 200 000 habitants (contre 40 % en France)

- 15 % entre 1990 et 2008 : l’emploi industriel a moins reculé en PaCa que dans le reste de la France (- 21 % sur la période)

LeS 5chiffreS cLéS

29

Bouches-du-Rhône51 %

Alpes-Maritimes19 %

Hautes-Alpes1 %

Var12 %

Vaucluse14 %

Alpes-de-Haute-Provence3 %

l’Ouest de la rÉGIONCONCeNtre Plus de 50 % des eMPlOIs INdustrIels

PaCa, uNe des PreMIères rÉGIONsINdustrIelles de FraNCe



0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

uNe INdustrIe très dIversIFIÉe

valeur ajoutée par activité (en millions d’euros)

Énergie

Informatique, électronique, optique

Eau, déchets

Autres industries manufacturières

Chimie

IAA

Équipements des transports

Métallurgie et produits métaliques

Coke, raffinage

Caoutchouc, plastiques

Machines et équipements

Bois, papier, imprimerie

Pharmacie

Industries extractives

Équipements électriques

Textile


Échelle droite% de l’industriedans la VA régionale

Échelle gaucheVA industrielle(Mds E)

LeS StAtS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

répartition des emplois

industriels par département

Rhône

-Alp

es

PaC

a

Pays

de

la L

oire

Aqu

itain

e

Breta

gne

Mid

i-Pyr

énée

s

Nor

d-Pa

s-de

-Cal

ais

30 MeDeF PaCa

Deuxième moteur économique du territoire, le tourisme profite d’une dotation naturelle exceptionnelle et d’un patrimoine culturel riche qui font de PaCa une destination de référence en France et en europe.

troisième employeur de la région (derrière le commerce et l’industrie), le tourisme en est le premier recruteur avec un taux de croissance de l’emploi de + 36 % en vingt ans. si le secteur représente 7,5 % de l’emploi régional, la proportion varie en fonction des territoires (15,5 % dans les Hautes-alpes par exemple). De plus, 11 % des emplois du commerce sont directement liés à l’activité touristique.

À côté du tourisme « classique », le tourisme d’affaires offre de nombreuses opportunités grâce à la valeur ajoutée qu’il génère (des dépenses par individu deux fois plus importantes). la région dispose ainsi en la matière de 25 centres de congrès. Par ailleurs, le tourisme de santé représente, lui aussi, un vecteur de croissance important. enfin, le tourisme de croisière s’impose comme une filière d’excellence avec un réel dynamisme : le nombre de passagers a été multiplié par deux lors des cinq dernières années et devrait atteindre les 2 millions d’ici 2020.

Néanmoins, le tourisme en PaCa doit faire face à de nombreux enjeux qui mettent sa pérennité en danger, avec notamment l’émergence d’une forte concurrence internationale et la baisse des crédits publics alloués à la promotion des territoires.

13 % du PIb régional

2erégion de France en termes

de consommation touristique et d’accueil de touristes étrangers

LeS enJeuX⊲ Élaborer une stratégie touristique régionale et promouvoir

les différentes marques du territoire structurées autour de « Provence », « Côte d’azur » et « alpes »

⊲ Favoriser la montée en gamme des acteurs de la filière (qualité et coût de l’offre d’hébergement et de transport, notamment)

⊲ Former les salariés aux nouvelles pratiques (e-tourisme, langues étrangères) et annualiser les emplois du secteur pour répondre aux enjeux liés à la saisonnalité

⊲ améliorer la desserte en lignes internationales des aéroports et l’accessibilité aux infrastructures de transport

⊲ Identifier les nouveaux marchés porteurs et attirer davantage les touristes étrangers

19 % des touristes de PaCa sont étrangers

une dépense quotidienne moyenne par touriste de 64 € (114 € pour un étranger et 53 € pour un Français)

15 Mds € de dépenses touristiques annuelles en PaCa

LeS 5chiffreS cLéS

PoSitionner PAcA PArmi LeS LeAderS mondiAuX du touriSme

« Le tourisme doit trouver ses

lettres de noblesse en tant que

véritable industrie ! Le secteur

a tout pour s’imposer comme

une réponse immédiate à

notre chômage de masse. Les

opportunités sont énormes, la

diversité des métiers et des

territoires doit être une richesse

pour nos projets structurants,

et certainement pas un frein. À

quand un véritable ministère du

Tourisme avec un plan stratégique

décliné à l’échelle régionale ? »

« Sur les croisières, notre territoire

est entré dans la cour des grands,

dans le top 15 mondial et le top

5 méditerranéen. Le nombre de

passagers a été multiplié par deux en

cinq ans et nous espérons atteindre

les deux millions de touristes en 2020.

Mais attention, il faut impérativement

faire preuve de vigilance et nous donner

toutes les chances de succès. Les deux

priorités : réussir l’accueil pour donner

envie aux touristes de revenir profiter

des joyaux régionaux et promouvoir les

marques du territoire. »

aNNe leChaCZyNsKI Président-directeur général de la Verrerie de biot

JeaN-FraNçOIs suhas Pilote au Port de Marseille, Président du Club de la Croisière Marseille Provence

31

LeS StAtS

PACA21 %

Reste France28 %

Rhône-Alpes17 %

Ile-de-France15 %

uN tOurIsMe MaJOrItaIreMeNt de PrOxIMItÉ

Source : CRT (2011)

Origine des

touristes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PaCa est seuleMeNt la 13èMe rÉGION MÉtrOPOlItaINe eN terMes de budGet CONsaCrÉ au tOurIsMe et au therMalIsMe

des tOurIstes ÉtraNGers quI dÉPeNseNt Plus que la MOyeNNe des FraNçaIs

Source : Ministère de l’Intérieur (2012)

Source : CRT (2011)

0

5

10

15

20

25

30

35

Ile-d

e-Fr

ance

État

s-U

nis

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Italie

Roya

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mag

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Pays

-Bas

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Pays

de

la L

oire

Als

ace

Bourg

ogne

Picar

die

PaC

a

Lang

uedo

c-Ro

ussi

llon

budget consacré par le Conseil régional au tourisme et au thermalisme (en millions d’euros)

dépense par origine géographique des touristes en PaCa (en euros, par jour, par personne)

Source : CRT (2011)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Alpes-Maritimes

Itinérants

Bouches-du-Rhône

Var Vaucluse

Hautes-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

les dÉParteMeNts lIttOraux CONCeNtreNt les aCtIvItÉs tOurIstIques

Nuitées

Emplois

Consommationtouristique

Étranger19 %

32 MeDeF PaCa

conStruire une fiLiÈre d’eXceLLence dAnS LeS ServiceS

« Les services à la personne – dans lesquels on peut placer

outre les prestations de confort, les soins à la personne

et la silver économie – sont appelés à répondre à un

développement croissant de la demande et sont amenés

à la création d’emplois nombreux non délocalisables.

L’agglomération de Nice Côte-d’Azur projette de développer

un pôle d’excellence santé sur la Colline de Cimiez,

synergique entre recherche, incubateurs de jeunes pousses

et établissements de soins. C’est un exemple à suivre ! »

berNard brINCat Président-directeur général du Groupe saint GeOrGe

le secteur tertiaire représente 82 % du PIb de PaCa

42 % des exportations de PaCa sont liées à des entreprises de services (contre 17% en France)

les services représentent 47 % de l’emploi total de PaCa (hors tourisme et commerce)

77 % des créations d’entreprise en PaCa concernent des entreprises de services(contre 40 % en France)

l’emploi dans les services à la personne a augmenté de

+21 % en 5 ans en PaCa

représentant 82 % du PIb de PaCa, le secteur tertiaire est prépondérant dans la région. la forte urbanisation, l’importance du tourisme et la place traditionnelle qu’occupent les transports et le commerce expliquent l’essentiel de ce poids. l’emploi présentiel a également fortement progressé au cours des 25 dernières années.

Les services aux entreprises :Ils jouent un rôle essentiel dans la création de valeur et conditionnent le bon fonctionnement de l’industrie, de plus en plus consommatrice de services (externalisation, services support, conseil). ainsi, les services opérationnels seront les premiers pourvoyeurs d’emplois dans les vingt prochaines années. Parmi les autres relais de croissance identifiés, les activités financières représentent un levier de développement important pour le territoire. Il s’agit d’un enjeu majeur, notamment pour les métropoles.

Les services à la personne :le vieillissement de la population constitue un réel potentiel de développement (silver économie) pour les services à la personne, la santé, le numérique, etc. la part des ménages utilisant les services à la personne est en PaCa inférieure à la moyenne nationale (8,2% contre 10,9%). Ce secteur est appelé à croître d’environ 10 % à 20 % d’ici 2020.

LeS enJeuXLeS 5chiffreS cLéS⊲ Créer des synergies entre les secteurs traditionnels

et les secteurs à plus forte valeur ajoutée (ex : tIC et service à la personne)

⊲ Faire de PaCa une région d’excellence en matière de services à haute valeur ajoutée pour favoriser le développement et l’implantation des entreprises

⊲ Conquérir de nouveaux marchés à l’export

⊲ adapter l’offre de formation aux besoins de l’économie des services

33

LeS StAtS

Services opérationnels+ 110 % (+ 47 000 salariés)

Conseil et assistance+ 89 % (+ 41 100 salariés)

Recherche et développement+ 58 % (+ 5 200 salariés)

Emploi total+ 30 % (+ 383 800 salariés)

Industrie- 15 % (- 28 900 salariés)

les servICes : POIds lOurds de l’ÉCONOMIe rÉGIONale

les servICes tIreNt les CrÉatIONs d’eMPlOIs


220

190

160

130

100

70

1990 1996 2002 2008

la rÉGION la Plus tOurNÉe vers les servICes (hOrs Ile-de-FraNCe)

les servICes à la PersONNe : uN IMPOrtaNt GIseMeNt d’eMPlOIs


Source : CCIMP (2014)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Ile-d

e-Fr

ance

Fran

ce m

étro

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aine

Rhône

-Alp

es

Lang

uedo

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llon

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Pays

de

la L

oire

Nor

d-Pa

s-de

-Cal

ais

PaC

a

Part des services marchands dans la valeur ajoutée

Évolution de l’emploi salariéIndice base 100 en 1990


Industrie

Commerce

Hébergement - Restauration

Immobilier - Finance

Services aux ménages

Construction

Transports

Information - Communication

Services aux entreprises

Intérim

secteurs emplois salariés 2012

Évolution 2007-2012

Part de l’emploi dans l’emploi total régional

Services support 124 899 - 7 % 10 %

Santé 119 763 + 9 % 9 %

Transport et logistique 105 062 - 4 % 8 %

Services professionnels 75 165 + 7 % 6 %

Services financiers et immobiliers

68 772 0 % 5 %

Services à la personne 39 324 + 21 % 3 %

Numérique 33 892 + 7 % 3 %

Services créatifs 28 861 - 7 % 2 %

total 595 738 + 1 % 47 %

14 %

10 %

22 %

9 %

3 %

7 %

17 %

6 % 3 %

10 %

répartition des emplois salariés

des secteurs marchands

34 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

« Second employeur industriel de la région, l’agroalimentaire

joue un rôle prépondérant dans l’aménagement du

territoire. L’ancrage régional des IAA, l’emploi et la

formation de leurs salariés, la mise en œuvre de stratégies

collectives sont autant d’enjeux essentiels pour cette filière

d’excellence. Résolument tournées vers l’innovation et

l’international, les entreprises agroalimentaires travaillent

en collaboration avec l’ARII et participent à des programmes

d’accompagnement mis en place par leur fédération

régionale avec le soutien des pouvoirs publics. »

CatherINe ChavrIer Directeur international de Charles & alice

⊲ accélérer la croissance des entreprises du secteur en favorisant la mutualisation des moyens

⊲ Œuvrer au développement à l’export des PMe

⊲ soutenir l’innovation des entreprises agroalimentaires pour mieux prendre en compte les problématiques de compétitivité du secteur

⊲ Intégrer le développement du secteur agroalimentaire à la stratégie régionale d’attractivité touristique

AccéLérer LA croiSSAnce deS entrePriSeS AgroALimentAireS : un enJeu de Promotion deS territoireS

le secteur agroalimentaire rassemble près de 20 % des effectifs de l’industrie régionale. le tissu industriel de PaCa regroupe 8 % des établissements de l’agroalimentaire français, faisant de la région la deuxième du pays en la matière, derrière rhône-alpes. Force économique entrainante de PaCa, l’agroalimentaire représente un chiffre d’affaires de 7,7 Mds €, dont 23 % réalisés à l’export (contre 18 % pour la moyenne nationale).

Constitué pour l’essentiel de petites entreprises, près de 90 % des unités emploient moins de 20 salariés. Par conséquent, 44 % des salariés travaillent dans des PMe de moins de 50 personnes. la présence de grands groupes comme Haribo, ricard, McCormick ou Coca-Cola, est également un atout important.

territorialement, les départements des bouches-du-rhône et du Vaucluse sont nettement prédominants et concentrent 64 % de l’emploi.

Six secteurs des industries agroalimentaires (IAA) tirent l’emploi de la filière :• les boissons (et notamment les produits vinicoles) ;• le sucre, cacao, confiserie, thé, café ;• les fruits et légumes (frais, 4ème gamme, conserve) ;• les meuneries, boulangeries, biscotteries, pâtes ;• les plats préparés, condiments, épices, huiles ;• les viandes (abattoirs, découpe, transformation).

20 % des emploisde l’industrie régionale

2erégion de France selon le nombre

d’entreprises (derrière rhône-alpes)

Plus de 85 % de tPe (moins de 10 salariés)

Près de 2/3 des emploisdans les bouches-du-rhône et le Vaucluse

7,7 Mds € de chiffre d’affaires

LeS 5chiffreS cLéS

35

LeS StAtS

Source : Base Agronet FRIAA/CRITT (2014)

2/3 des eMPlOIs daNs les bOuChes-du-rhôNe et le vauCluse

Bouches-du-Rhône37 %

Alpes-Maritimes15 %

Var10 %

Alpes-de-Haute-Provence5 %

Vaucluse30 %

Hautes-Alpes3 %

De 0 à 9 salariés

Entre 10 et 49 salariés



Plus de 250 salariés

85 % de tPeSource : Ministère de

l’Agriculture (2012)

85,3 %

0,2 %1,3 %

1,4 %

11,8 %

6 seCteurs des Iaa tIreNt l’eMPlOIde la FIlIère


0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Part de l’emploi par secteur dans l’emploi total des Iaa

Sucre, cacaoconfiserie, thé, café

Boissons

Boulangerie et pâtes

Fruits et légumes

Plats préparés, condiments

Viandes et poissons

ventilationdes établissements

par nombre desalariés

répartition de l’emploi

par département

36 MeDeF PaCa

AccomPAgner LA croiSSAnce deS entrePriSeS à L’eXPort

« La croissance de nos exportations doit être érigée en

priorité. PACA dispose en la matière de nombreuses

pépites, petites et grandes, ambassadrices de notre

région à l’international. Ainsi, au-delà de sa simple nature

marchande, la vente de nos produits en-dehors des

frontières de PACA véhicule l’image de nos territoires partout

dans le monde. Rééquilibrer notre balance commerciale,

aujourd’hui déficitaire, passe par un plus grand appui donné

aux TPE-PME, par le biais de l’ARII notamment. Au carrefour

de l’Afrique, du pourtour méditerranéen et de l’Europe du

Nord, notre région a tous les atouts pour devenir un hub de

l’export ! »

dIdIer MIOllaN Gérant des Vergers du sud

Plus de 50 % des importations régionales concernent les produits pétroliers et énergétiques

avec 27 % du total, les produits chimiques, les parfums et cosmétiques constituent le 1er poste d’exportation de PaCa (s1 2014)

7,7 % des PMe régionales exportent (contre 8,3% en France)

10 % des Ide réalisés en France en 2013

À l’échelle d’un territoire régional, exporter ou importer avec un pays étranger ou une autre région métropolitaine a le même impact économique et social.

Les pôles suivants exportent hors de PACA : • Industries pétrochimiques, parapharmacie, parfums ;• transport, métallurgie, équipementiers ;• agriculture, agroalimentaire ;• Électronique, micro-électronique ;• tourisme, santé, seniors.

l’analyse de la balance extérieure (hors France) de PaCa laisse apparaître un solde déficitaire, lié en grande partie au poids des importations d’hydrocarbures. une analyse détaillée révèle l’excellente performance de certains secteurs (chimie, cosmétiques, aéronautique, métallurgie), à l’inverse d’autres activités (plastiques, textile, produits manufacturés).

À l’image des échanges de biens, les échanges de services sont fortement concentrés : 20 % des entreprises réalisent 85 % des exportations, principalement dans les transports (71 %) et les activités de pointe (sciences, informatique).

PaCa est enfin la 3ème région en termes d’attractivité des investissements directs étrangers (IDe), qui sont principalement le fait d’entreprises européennes mais proviennent de plus en plus des pays émergents.

LeS enJeuXLeS 5chiffreS cLéS⊲ Faire de l’agence régionale pour l’innovation et

l’internationalisation des entreprises (arII) un véritable outil au service des acteurs économiques

⊲ Profiter de la double exposition vers la vallée du rhône et le carrefour méditerranéen pour accroître les exportations vers l’europe et l’afrique

⊲ Faciliter l’accès aux marchés étrangers des tPe-PMe

⊲ développer l’attractivité du territoire pour les investissements internationaux

7erégion de France

en matière d’exportations

37

LeS StAtS

… MaIs les IMPOrtatIONs exPlOseNt

Sources : INSEE, CCIR PACA (2013)

2007 20132012201120102009200870

80

90

100

110

120

130

140

150

2007 20132012201120102009200870

80

90

100

110

120

130

140

150

quatre seCteurs rePrÉseNteNt Plus des 2/3 des exPOrtatIONs

tOP 10 des Pays ClIeNts et FOurNIsseurs de PaCa

Source : CCIR PACA (2011)

Source : Douane française (2011)

exportations de biens(base 100 = 2007)

Importations de biens(base 100 = 2007)

les exPOrtatIONs PeINeNt à redÉMarrer…

Sources : INSEE, CCIR PACA (2013)

Pays clients Pays fournisseurs

1 Italie Kazakhstan

2 Espagne Russie

3 Allemagne Algérie

4 États-Unis Italie

5 Turquie Nigéria

6 Suisse Chine

7 Royaume-Uni Allemagne

8 Pays-Bas Turquie

9 Algérie Libye

10 Belgique Espagne

PACA

PACA

France

France

Part des secteurs d’activité dans

les exportations régionales

Produits chimiques, parfums, cosmétiques

Produits pétroliers raffinés

Équipements mécaniques et électroniques

Matériels de transport

Autres produits industriels

Produits métallurgiques et métalliques

IAA

Agriculture et pêche

Hydrocarbures naturels et électricité

24 %

21 %

12 %

2 %

11 %

10 %

10 %

6 %

4 %

Part des secteursd’activité dans

les exportationsrégionales

38 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

un chiffre d’affaires régional de

14 Mds €

55 000 emplois concernés en PaCa (soit l’équivalent de rhône-alpes)

Plus de 80 % des emplois du secteur sont concentrés dans les bouches-du-rhône et les alpes-Maritimes

PaCa se positionne au niveau mondial sur 7des 17 technologies clés des tIC (microélectronique, objets communicants, etc.)

⊲ Conforter la place de leader de PaCa dans les secteurs de la microélectronique, des télécommunications et des services

⊲ Favoriser la montée en gamme et stimuler l’innovation pour contrer la double concurrence des pays développés et des pays à bas coûts

⊲ anticiper les changements de critères de localisation mondiale

⊲ Investir dans les services d’avenir : smart services, green services, mobile services, etc.

⊲ développer les outils de financement à destination des start-up

fAire deS tic un outiL de comPétitivité

le marché mondial des technologies de l’information et de la communication (tIC) est l’un des rares à n’avoir pas enregistré de baisse d’activité avec la crise économique. en France, PaCa occupe le 3ème rang en termes d’économie numérique : elle est notamment la 3ème région pour les emplois dans la haute technologie et pour le nombre de jeunes entreprises innovantes. Consécration de ce bon positionnement, aix-Marseille a récemment obtenu le label national « French tech ».

Quatre filières tirent l’économie numérique de PACA :• La microélectronique qui doit lutter contre la concurrence des pays à bas coûts mais qui demeure

portée par de grands donneurs d’ordre, un tissu de PMe dynamique et un pôle de compétitivité de rang mondial (sCs) ;

• Les télécommunications qui peuvent s’appuyer sur la présence de leaders internationaux (Gemalto, alcatel-lucent, samsung, etc.) et de grands organismes de standardisation (etsI, W3C, etc.) ;

• Les logiciels et services, 1ère filière tIC de PaCa en termes d’emplois qui s’appuie sur de grandes entreprises comme thales, amadeus, etc. ;

• Les médias, filière composée essentiellement de tPe-PMe et pourvoyeuse d’emplois dans le marketing-publicité, l’audiovisuel et l’édition-presse. elle est soutenue par un PrIDes (PrIMI).

enfin, la région PaCa est bien raccordée au haut débit et au réseau mobile dans les zones urbaines denses, mais les zones périphériques demeurent relativement délaissées.

« Avec French Tech, les nouvelles technologies s’ouvrent

maintenant aux secteurs industriels plus traditionnels. Que

ce soit pour outiller, piloter ou plus simplement contribuer à

améliorer la compétitivité des entreprises, les technologies

IT constituent les éléments fondateurs de la troisième

révolution industrielle. »

KevIN POlIZZIFondateur de Jaguar Network

LeS 5chiffreS cLéS

PaCa est la 3erégion

de France en termes de PIb des tIC

39

LeS StAtS

0

20

40

60

80

100

Mic

roél

ectron

ique

Télé

com

mun

icat

ions

Logi

ciel

s et

ser

vice

s

Méd

ias

Aut

res

activ

ités

liées

R&D

sci

entifi

que

répartition des effectifs par département selon les activités

Logiciels et services27 %

Télécommunications14 %

Microélectronique12 %

Autres activités liées

15 %

R&D15 %

Médias17 %

répartition des effectifs selon

les activités

répartition des effectifs selon

les activitésVaucluse

Alpes-Maritimes

Var

Hautes-Alpes

Bouches-du-Rhône

Alpes-de-Haute-Provence


uN seCteur CONCeNtrÉ daNs les bOuChes-du-rhôNe et les alPes-MarItIMes


les lOGICIels et servICes : PreMIers eMPlOyeurs des tIC eN PaCa

PaCa se POsItIONNe sur 17 des 85 teChNOlOGIes ClÉs IdeNtIFIÉes Par la dGCIs

Source : MDER (2013)

⊲ Microélectronique⊲ Optoélectronique⊲ Objets communicants⊲ Sécurité holistique⊲ Technologies de réseaux

sans fil⊲ Logiciel embarqué et

processeurs embarqués⊲ Technologie 3D

technologies maîtrisées au niveau mondial

⊲ Interfaces homme–machine⊲ Calcul intensif⊲ Réseaux haut débit mobiles

et optiques⊲ Valorisation et intelligence

des données⊲ Ingénierie de systèmes

complexes et de systèmes de systèmes

⊲ Portail, collaboration et communications unifiées

⊲ Virtualisation et informatique en nuages

⊲ Technologies de numérisation de contenus

technologies maîtrisées au niveau français

⊲ Robotique⊲ Progressive / Intelligent

Manufacturing

technologies où PAcA peut s’affirmer

40 MeDeF PaCa

réconciLier trAnSition énergétiQue et déveLoPPement économiQue

« La transition énergétique et écologique de notre société,

au-delà d’être une nécessité, peut et doit être une

opportunité pour les entreprises de la région. Certaines sont

déjà ou seront demain des acteurs majeurs proposant les

offres de services ou les technologies du futur. D’autres,

et ce dans tous les secteurs clés, de l’agroalimentaire à la

pétrochimie, s’adaptent déjà à ce nouvel environnement ou

anticipent pour gagner en performance. »

thIerry laFFONt Directeur régional de l’aDeMe en PaCa

10 tonnes de CO2 rejetées chaque

année en PaCa par habitant (contre 8,5 tonnes en moyenne en France)

47,3 % des besoins en électricité couverts par la région elle-même

- 25 % : objectif de réduction de la consommation d’énergie de la région à l’horizon 2030

41 % : part du pétrole dans la consommation énergétique de PaCa

l’économie verte ne désigne pas seulement les activités liées directement à l’environnement, une multitude de secteurs étant directement concernés par ces problématiques : bâtiment, transport, industrie, etc.

PaCa est très dépendante pour son approvisionnement énergétique, ce qui lui vaut notamment d’être qualifiée de « péninsule électrique » pour l’est du territoire. Contrairement au reste du pays, la consommation d’énergie est répartie équitablement entre habitat-industrie et transports (importance des industries lourdes, climat). si la consommation d’énergie diminue dans l’industrie, elle suit la tendance inverse dans l’habitat et les transports.

Étant l’un des territoires les plus touchés par la pollution atmosphérique, PaCa se situe aussi au premier rang des régions concernées en europe par le défi du changement climatique. Pour preuve, d’ici 2050, le temps passé en état de sécheresse devrait représenter 30 à 50 % de l’année selon les zones.

Quatre pôles de compétitivité (Mer-PaCa, Capenergies, risques et trimatec), deux PrIDes (Novachim, Green), le pôle envirobat-bâtiment Durable Méditerranéen (bDM) et le Cea Cadarache travaillent activement sur la transition énergétique, ce qui confère à PaCa un environnement institutionnel de grande qualité.

⊲ engager un programme ambitieux de rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires

⊲ renforcer les outils de financement (tiers financement, éco-conditionnalité locale, etc.)

⊲ réduire la dépendance au pétrole et développer une filière des énergies renouvelables (éolien, géothermie marine, solaire, bois énergie notamment)

⊲ développer l’efficacité énergétique des entreprises (chimie, btP, Iaa, etc.) et des modes de transport

⊲ Favoriser l’économie circulaire et l’ « écoconception » des produits et services

62 % : part de l’hydraulique dans la production d’énergie primaire en PaCa

LeS enJeuX

LeS 5chiffreS cLéS

41

LeS StAtS

uNe rÉGION bIeN alIMeNtÉe eN ÉNerGIes reNOuvelables

Source : INSEE (2011)Source : ORECA (2013)

Source : ORECA (2013)

uNe CONsOMMatION FINale d’ÉNerGIe eNCOre trOP tOurNÉe vers les ÉNerGIes FOssIles

l’INdustrIe et le traNsPOrt, PreMIers CONsOMMateurs d’ÉNerGIe

Gaz14 %

Électricité26 %

Autres6 %

Produitspétroliers

41 %

Charbon13 %

Transports34 %

Agriculture1 %

Industrie35 %

Consommation régionale d’énergie

par secteur d’activité

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Part de l’électricité d’origine renouvelable dans la consommation finale d’électricité

Ile-d

e-Fr

ance

Rhône

-Alp

es

Aqu

itain

e

Mid

i-Pyr

énée

s

Pays

de

la L

oire

Nor

d-Pa

s-de

-Cal

ais

PaC

a

des ObJeCtIFs aMbItIeux de dÉvelOPPeMeNt des ÉNerGIes reNOuvelables

Source : SRCAE (2013)

0

10 000

2020 2030 2050

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Objectif de production d’enr en PaCa (GWh/an)

Éolien

Énergie thermique renouvelable

Hydraulique

Biomasse et biogaz

Photovoltaïque

Habitat / Tertiaire30 %

Consommation régionale d’énergie

par combustible

42 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

fAciLiter L’AccÈS Au Logement Pour fAvoriSer L’AccÈS à L’emPLoi

« Le constat de pénurie de logements, toutes catégories

confondues, est unanimement partagé. À titre d’exemple, il

manque 15 000 logements sociaux dans le seul département

du Var. Le foncier, notamment son coût et sa rareté lorsqu’il

s’agit de trouver des terrains de qualité, conditionne beaucoup

d’opérations immobilières. En moyenne, la charge foncière

représente 26 % du coût total d’un projet immobilier, là où la

part liée à la construction est de 47 %. Les élus ont un rôle

stratégique d’aménageur du territoire avec pour objectif

la maîtrise du foncier qui doit permettre de bâtir de façon

durable, cohérente et sécurisée, et ce en limitant les recours.

Les entreprises de BTP sauront y prendre toute leur part. »

PhIlIPPe dONat Président du Groupe sDG

l’absorption de la croissance démographique (+ 950 000 habitants entre 1982 et 2011) s’est faite au prix d’un étalement urbain très important.

Deuxième région la plus onéreuse après l’Ile-de-France, la cherté de l’immobilier en PaCa – bien qu’elle soit disparate – touche l’ensemble de ses territoires. Quatre éléments expliquent cette situation : l’apport migratoire, l’impact du tourisme, la baisse du nombre de logements vacants et le coût du foncier.

Du fait de la rareté du foncier, les conflits d’usage sont nombreux et devraient se multiplier dans les décennies à venir. le foncier industriel est le plus menacé après le foncier agricole.

selon l’évolution de la démographie et de l’attractivité de la région, entre 20 000 et 25 000 nouveaux ménages chercheront à s’installer en PaCa chaque année d’ici à 2030. Pour répondre aux mutations démographiques et absorber la demande de résidences secondaires ainsi que la rénovation du parc existant, environ 36 000 nouveaux logements devront être construits chaque année.

Pour favoriser le développement des entreprises et l’attractivité du territoire, la prise en compte des besoins économiques et industriels doit être érigée en priorité.

2,86 millions de logements en PaCa (contre 3,1 millions en rhône-alpes)

12 600 postes détruits entre 2008 et 2013 dans le btP

15,7 % des logements sont des résidences secondaires

un besoin identifié de 36 000 nouveaux logements à construire chaque année d’ici 2030

LeS 5chiffreS cLéS

⊲ libérer du foncier économique pour favoriser le développement et l’implantation des entreprises

⊲ Mettre en adéquation bassins d’emplois et construction de logements, favoriser le logement des saisonniers

⊲ engager un programme de rénovation énergétique des bâtiments

⊲ assurer le parcours résidentiel des actifs par la mise en place d’une offre de logements diversifiée (location, habitat social, logement intermédiaire, accession à la propriété)

2erégion la plus

chère de France en termes d’immobilier

43

0 5 10 15 20 25 30 35 40

LeS StAtSProportion d’entreprises estimant que certains deleurs salariés ont des difficultés à se loger (en %)

Proportion de sites industriels enclavés (en %)

le lOGeMeNt : uN FreIN au dÉvelOPPeMeNt de l’eMPlOI eN PaCa

Source : CRÉDOC (2011)Région parisienne

Marseille-Aix

Avignon Nice Toulon

Méditerranée

Sud-Ouest

Centre-Est

Bassin parisien

Nord

Ouest

Est

37

39

71

37

27

23

18

11

6

15

15

9

l’ÉtaleMeNt urbaIN MeNaCe l’aCtIvItÉ INdustrIelle

Sources : MDER, DATAR (2013)Sites industriels enclavés

eNvIrON 36 000 lOGeMeNts à CONstruIreChaque aNNÉe POur rÉPONdre à la deMaNde


5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 0000

10 500

13 900 10 400 6 100

9 500 5 000 3 800

3 800

1 800

Scénario central

Scénarioattractivitérenforcée

2 200

décomposition de la demande potentielle de logements à l’horizon 2030

Note de lecture : selon le scénario central, 20 100 logements sont à prévoir chaque année pour répondre aux besoins des ménages actuellement présents sur le territoire (« Point mort ») et 10 500 pour répondre à l’accroissement de la population. Sources : INSEE, Omphale2010 ; DGFIP, Filocom, traitement DREAL

Demande de résidences principales : 20 000

Demande de résidences principales : 24 300

« Point mort » : 20 100

« Point mort » : 22 500

Croissancedémographique

Desserrementdes ménages

Résidencessecondaires

Vacances Renouvellement du parc

44 MeDeF PaCa

déveLoPPer LeS trAnSPortS Pour AccéLérer LA croiSSAnce deS entrePriSeS

« La mobilité des personnes au sein de PACA n’est pas à la

hauteur des ambitions du territoire : ses habitants ont un an

d’existence gâché par la thrombose automobile, en perte

d’espérance de vie à cause de la pollution, et en blocage dans

les embouteillages. Ce chantier est une priorité et des résultats

rapides doivent être obtenus par les pouvoirs publics. Quant

aux marchandises, il faut connecter au monde les portes

d’entrée de notre région, et construire une logistique efficiente

à tous les niveaux, depuis les grands flux exogènes liés à notre

port, jusqu’à la logistique urbaine du dernier kilomètre. »

MarC reverChON Président-directeur général de la Méridionale

la densification de PaCa et la superposition des flux de transport (passagers, transit, marchandises) a provoqué la saturation des réseaux, qui risque encore de s’accentuer ces prochaines années.

Transport de passagers :en plus de la congestion routière et ferroviaire qui menace son territoire, la région PaCa fait face aujourd’hui à un double phénomène de fragmentation et d’étalement urbains. Par conséquent, les distances entre les zones d’habitat et de travail s’accroissent, au détriment de l’usage des transports en commun qui ne représentent que 8 % des déplacements régionaux contre 75 % pour la voiture. Parmi les transports en commun, le réseau ferroviaire (le moins long de France par habitant) souffre de plusieurs problèmes : saturation des lignes et des gares notamment (lignes insuffisamment doublées et électrifiées).

Transport de fret :le transport de marchandises est dominé en PaCa par le transport routier. l’activité du fret ferroviaire, en recul depuis plusieurs années, demeure principalement locale. l’activité de transport fluvial est, quant à elle, centrée autour de trois filières : agroalimentaire, produits énergétiques et matériaux de construction. le transport maritime de marchandises enregistre une tendance positive en PaCa. le trafic du port de Marseille est dominé par les hydrocarbures, même si le trafic de conteneurs et de vrac solide suit une tendance haussière importante. enfin, les aéroports de Nice et Marseille sont très dynamiques, faisant de PaCa la deuxième région aéroportuaire de France.

Marseille-Fos est le 3e

port pétrolier mondial

PaCa est la 2e région

aéroportuaire de France

10 jours par an passés en moyenne dans les bouchons à Marseille et 7 à Nice

LeS enJeuX

75 % des trajets domicile-travail sont effectués en voiture

501 M E : les transports, 1er poste de dépenses d’intervention du Conseil régional en 2015

LeS 5chiffreS cLéS

⊲ Favoriser le désenclavement des territoires alpins

⊲ Permettre une desserte efficiente des pôles urbains régionaux

⊲ raccorder la région au réseau de transports européens

⊲ développer le fret ferroviaire et l’ensemble des alternatives à la route (multimodalité)

45

LeS StAtS

0

10 000

04 05 06 13 83 84

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

salariés des établissements de transport

l’Ouest de la rÉGION CONCeNtre les aCtIvItÉs de traNsPOrt et de lOGIstIque


Poste et courrier

Entreposage et services auxiliaires

Transports aériens

Transports par eau

Transports terrestres

la rOute deMeure le 1er MOde de traNsPOrt des MarChaNdIses

Source : DREAL (2009)

Fer

Route

Fleuve

Mer

Voiture

Transports en commun

Autres

84 %

6 %

1 %

9 %

répartition des flux de

marchandises par mode

(hors avion)

des ÉChaNGes rOutIers MaJOrItaIreMeNt aveC rhôNe-alPes et laNGuedOC-rOussIllON

Source : ORT (2013)

les traNsPOrts eN COMMuN deMeureNt sOus-utIlIsÉs POur se reNdre au travaIl

Source : ORT (2012)

18 %

75 %

7 %

Modes de transport utilisés pour se rendre

au travail (en % des trajets)

-7 000 -3 500 0 3 500 7 000

Flux de marchandises avec les autres régions françaises (en milliers de tonnes)

Entrants

Sortants

Rhône-Alpes

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

Auvergne

Bourgogne

Ile-de-France

Aquitaine

46 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

éLAborer une offre de formAtion AdAPtée AuX réALitéS économiQueS

« La modernisation de l’université passe par de nouveaux liens

avec les entreprises. À la clé : plus d’innovation grâce à la

recherche ; un enrichissement des compétences des salariés ;

une meilleure approche des problématiques professionnelles

dans nos formations ; des stages et des emplois pour nos

diplômés. Depuis 2012, les partenaires socio-économiques

d’AMU sont chaque jour plus nombreux au bénéfice de la

formation, de l’insertion professionnelle et de la recherche.

C’est une chance pour l’économie du territoire. »

yvON berlaNd Président d’aix-Marseille université

24 000 emplois non pourvus en PaCa en 2014

400 640 élèves scolarisés dans le second degré en 2014-2015

environ 10 % de la population active de PaCa est en situation d’illettrisme

152 091 étudiants dans l’enseignement supérieur en PaCa dont 72 700 à aix-Marseille université (1ère université francophone)

19 671 contrats d’apprentissage signés en 2014, plaçant PaCa en 3ème position après l’Ile-de-France et rhône-alpes

la répartition des actifs de PaCa selon le plus haut diplôme obtenu montre une similitude avec celle de la France métropolitaine pour ce qui concerne les diplômés du supérieur. On observe en revanche une prédominance du niveau IV (baccalauréat) au détriment du niveau V (CaP-beP), ainsi qu’une légère surreprésentation des actifs de niveau VI (fin de la scolarité obligatoire). Par ailleurs, les adultes de 16 à 65 ans en situation d’illettrisme sont plus nombreux en PaCa : près de 10% de la population active, dont la moitié est en activité salariée.

si la répartition par niveau de formation est relativement homogène dans la formation professionnelle par la voie scolaire, les formations par la voie de l’apprentissage et les formations destinées aux demandeurs d’emploi sont axées pour plus de la moitié d’entre elles sur le premier niveau de qualification (niveau V), exprimant ainsi une volonté des pouvoirs publics de permettre un accès au premier niveau de qualification.

Concernant la voie de l’apprentissage, on observe depuis 2009 un tassement du nombre de signatures de nouveaux contrats autour de 20 000 par an, marquant ainsi une rupture avec la dynamique du début des années 2000. Malgré cette stagnation, PaCa reste néanmoins la troisième région après l’Ile-de-France et rhône-alpes pour le nombre de contrats d’apprentissage.

⊲ Ériger le développement de l’apprentissage en priorité régionale

⊲ adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises

⊲ améliorer le niveau de qualification de l’ensemble de la population et permettre aux décrocheurs d’accéder à une qualification de premier niveau

⊲ lutter contre l’exode des talents en permettant aux jeunes diplômés de la région de trouver leur premier emploi en PaCa

LeS 5chiffreS cLéS

47

LeS StAtS

uNe staGNatION des eNtrÉes eN aPPreNtIssaGe

uNe PrÉdOMINaNCe des NIveaux v daNs la POlItIque de FOrMatION du CONseIl rÉGIONal

Source : DARES

Source : ORM (2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Nombre d’entrées en apprentissage

V IV III I-II0 %

50 %

100 %

effectif par niveau de formation

Formation professionnelle initiale voie scolaire (dernière année)

Formation initiale apprentissage (dernière année)

Formation continue demandeurs d’emploi

V VIIVIIII-II0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Niveau des actifs en emploi selonle plus haut diplôme obtenu

France métropolitaine PACA

uNe surrePrÉseNtatION des PreMIers NIveaux de qualIFICatION ParMI la POPulatION aCtIve


Niveau I-II : licence-masterNiveau III : BTS-DUTNiveau IV : baccalauréatNiveau V : CAP-BEPNiveau VI : fin de scolarité obligatoire

48 MeDeF PaCa

LeS enJeuX

« L’entrepreneuriat social est pour nous, entrepreneurs, une

magnifique opportunité d’allier efficacité économique, projet

social et projet de territoire. Nous considérons que ce modèle

constitue probablement l’un des meilleurs moyens pour insérer

dans la vie active des personnes qui en ont été éloignées ou

organiser dans notre écosystème des modes de production

et de consommation en circuits courts. N’opposons pas ESS

et économie traditionnelle. Cultivons nos complémentarités et

organisons des alliances stratégiques ! »

laureNt laÏK Directeur général du groupe la Varappe

⊲ décloisonner l’entrepreneuriat social et l’économie dite « classique » en favorisant l’hybridation des modèles

⊲ assurer le renouvellement des effectifs et développer l’employabilité des personnes les moins qualifiées

⊲ Favoriser l’émergence d’un tissu économique de proximité

⊲ soutenir l’action des acteurs privés de l’insertion

4e région française

en termes de volume d’emplois 8,1 % des entreprises privées

13,4 % des salariés du privé

30 % des effectifs de l’ess à renouveler d’ici 2025

35 % des employés des entreprises financières relèvent de l’ess

LeS 5chiffreS cLéS

encourAger Le rAPProchement entre économie cLASSiQue et entrePreneuriAt SociAL

selon la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire (ess) se définit par les statuts juridiques des structures : les associations, coopératives, mutuelles ou encore fondations y sont d’office rattachées.

s’ajoutent à cette définition les entreprises sociales, des entreprises de nature commerciale mais « porteuses d’un projet social et solidaire ». Par l’acceptation d’une rentabilité économique plus faible, ces dernières sont souvent plus intensives en main d’œuvre, permettant ainsi de lutter contre l’exclusion des personnes éloignées de l’emploi. en PaCa, les activités socio-culturelles sont les plus représentées au sein de l’ess, mais les activités financières (Crédit agricole, Crédit Mutuel, etc.) ainsi que certaines entreprises de la grande distribution (système u notamment) constituent également des acteurs de poids. en revanche, l’industrie et le commerce sont très peu concernés.

À horizon 2025, 30 % des effectifs de l’ess partiront à la retraite (soit 47 000 postes en PaCa).

49

LeS StAtS

uNe des rÉGIONs les Plus dyNaMIques eN FraNCe

Source : CRESS PACA (2011)

les dÉParteMeNts alPINs leaders de l’ess eN PaCa


0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

Poids de l’ess dans l’économie régionale

Alp

es-M

ariti

mes

Alp

es-d

e-H

aute

-Pro

venc

e

Var

Hau

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Alp

es

Vaucl

use

Bouch

es-d

u-Rhô

ne

PaC

a

% nombre d’établissements% emploi total

Nombre d’établissementsNombre d’emplois

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Poids de l’ess dans l’économie des différentes régions

Ile-d

e-Fr

ance

Rhône

-Alp

es

Mid

i-Pyr

énée

s

Breta

gne

Pays

de

la L

oire

Nor

d-Pa

s-de

-Cal

ais

PaC

a

l’ess : uN aCteur de POIds daNs les aCtIvItÉs FINaNCIères MaIs abseNt daNs l’INdustrIe


0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Industrie et construction

Commerce

Activités diverses

Hôtellerie & restauration

Soutien aux entreprises

Agriculture

IAA

Santé

Information et communication

Activités financières et d’assurances

Enseignement

Action sociale

Sport & loisirs

Arts & spectacles

0,4

0,5

1,0

1,5

2,3

3,3

4,2

0,9

0,5

0,4

0,1

0,1

0,2

0,3

0,8

2,2

1,3

98,7

99,5

84,2

97,9

97,4

94,4

92,8

80,0

27,9

23,1

19,7

64,2

72,1

74,9

27,1

22,9

19,7

7,0

4,2

97,5

96,6

14,8

12,7

52,3

emploi par secteur d’activité en PaCa

ESS Privé hors ESS Public

51

Le diAgnoStic deS entrePreneurS : deS forceS à vALoriSer et deS oPPortunitéS à SAiSir

52 MeDeF PaCa

deS forceS à vALoriSer

deS fAibLeSSeS à enrAyer

⊲ une économie régionale dynamiquePaCa : 3ème PIb régional de France et 16ème en europe2ème région de France (derrière l’Ile-de-France) en termes de PIb par emploi

⊲ une expertise dans les technologies et l’industrie lourde Industrie et activités induites : 25 % de la valeur ajoutée régionaleexpertise dans les filières à haute valeur ajoutée (chimie, aéronautique et spatiale, microélectronique, notamment)

⊲ une des premières régions touristiques de France et d’europe 1ère région d’accueil des touristes français (devant rhône-alpes et Ile-de-France)4ème région d’europe en termes de nuitées

⊲ un patrimoine naturel et culturel exceptionnel1ère région de France en termes de parcs naturels régionaux et nationaux4 sites classés au patrimoine mondial de l’uNesCO

⊲ un tissu économique diversifié et résilientPuissance du couple industrie - tourismePrésence de secteurs industriels diversifiés

⊲ une forte attractivité10 % des investissements directs étrangers (IDe) en France sont réalisés en PaCaDes marques de renommée mondiale : Provence, Côte d’azur, alpes, etc.

⊲ la présence de leaders mondiauxairbus Helicopters, amadeus, CMa CGM, DCNs, l’Occitane, McCormick, ONet, thalès, etc.

⊲ une région dotée d’infrastructures compétitives Présence du complexe industrialo-portuaire de Marseille-Fos : 1er port français de marchandises et 3ème port pétrolier mondial2ème région aéroportuaire de France, avec notamment le 2ème aéroport français à Nice

⊲ des etI en nombre insuffisant 1,2 etI pour 1 000 entreprises en PaCa (contre 2,8 pour 1 000 au niveau national)

⊲ des PMe qui innovent moins qu’à l’échelle nationale taux d’innovation des PMe de PaCa inférieur à la moyenne nationale (45,8 % en PaCa contre 51,2 % à l’échelle nationale)

⊲ des entreprises insuffisamment tournées vers l’export 7ème région française en termes d’exportations (contre 3ème région en matière de PIb)Des PMe régionales qui exportent moins que la moyenne nationale

⊲ un secteur touristique qui doit faire face à la nouvelle demande internationale touristes étrangers : 19 % des visiteurs de PaCaOffre vieillissante, besoins en équipement et en formation

⊲ des difficultés de transport 10 jours par an passés en moyenne dans les bouchons à Marseille et 7 à Niceréseau ferroviaire inadapté aux besoins actuels

⊲ rareté du foncier et saturation de l’espace 80 % des emplois sont situés dans une aire de plus de 200 000 habitants, manque de foncier disponible pour les entreprisestrès forte urbanisation de PaCa : trois habitants sur quatre se concentrent sur 10 % du territoire

⊲ des taux de chômage et de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale16 % de la population sous le seuil de pauvreté (contre 14,1 % au niveau national)taux de chômage de 11,6 % en PaCa au 3ème trimestre 2014 (contre 9,9 % en France métropolitaine)

53

deS menAceS à AnticiPer

deS oPPortunitéS à SAiSir

⊲ une exposition importante aux risques naturelsPaCa est la région la plus soumise aux risques naturels en FranceD’ici 2050, le temps passé en état de sécheresse devrait représenter en PaCa 30 % à 50 % de l’année

⊲ des secteurs industriels fortement dépendants de prises de décisions extérieures25 % des salariés du territoire dépendent d’un siège hors PaCa

⊲ des leviers d’actions de la région PaCa plus faibles que ceux des autres régions européennesbudget de la région PaCa : 2,1 milliards d’euros en 2015 (pour 4,9 millions d’habitants), contre : • 5,5 milliards d’euros pour la région ligurie (pour 1,6 million d’habitants)• 26,9 milliards d’euros pour la région lombardie (pour 9,7 millions d’habitants)• 39 milliards d’euros pour la région Catalogne (pour 7,6 millions d’habitants)

⊲ Forte concurrence des autres régions européennes en matière d’infrastructures et d’accessibilité Concurrence des ports de Gênes et de barceloneMeilleure connexion aux corridors européens des régions italiennes

⊲ une mauvaise adéquation des formations avec les réalités économiques24 000 emplois non pourvus en PaCa en 2014Des formations initiale et continue mal adaptées pour assurer une employabilité suffisante

⊲ augmentation des flux touristiques à l’échelle mondiale1 milliard de touristes internationaux dans le monde en 2013, chiffre appelé à doubler à l’horizon 2030en 2022, environ 200 millions de ménages accéderont à la classe moyenne dans les pays émergents

⊲ une position géographique privilégiée Interface avec le pourtour méditerranéen et le sillon rhodanienPorte d’entrée vers l’afrique

⊲ développement des coopérations transfrontalièresProximité de PaCa avec les régions les plus dynamiques d’europe (Catalogne, ligurie, lombardie, Piémont, régions suisses et du sud de l’allemagne)

⊲ silver économieaugmentation de 50 % des plus de 60 ans d’ici 2040 en PaCaGisement important d’emplois du secteur

⊲ Numérique Métropole aix-Marseille labellisée French-techPrésence de la technopole sophia-antipolis

⊲ transition énergétique et économie vertePrésence d’acteurs de pointe sur la question énergétique : Iter, Cea Cadarache, 4 pôles de compétitivité (Mer-PaCa, Capénergies, risques et trimatec), eDF, ainsi que l’opération Éco ValléePaCa classée au 3ème rang des régions métropolitaines en termes de consommation finale d’énergie d’origine renouvelable

55

ii. QueLS emPLoiS Pour L’Avenir ?

Comprendre la création de valeur ajoutée en PaCa : des forces exogènes et endogènes ......................... page 57

Prospective emploi 2030 : la vision des entrepreneurs à 15 ans ......................................................................... page 61

57

comPrendre LA créAtion de vALeur AJoutée en PAcA : deS forceS eXogÈneS et endogÈneS

58 MeDeF PaCa

comment Se crée LA vALeur AJoutée en PAcA ?

SecteurS entrAînAntSforceS eXogÈneS

forceS endogÈneS

SecteurS induitS

SecteurS Amont PôLeS trAnSformAteurS

tirent la croissance par l’exportation. exercent une fonction de « donneur d’ordre »accélèrent les

échanges de flux avec l’extérieur dans l’objectif de rendre le solde des échanges

positif

accélèrent les flux financiers internes, créent la richesse en interne et en

organisent la répartition

Générés par les salaires, revenus et impôts des autres secteurs

Pas en relation directe avec le client final : sous-traitant, prestataire, etc.

Facteurs d’évolution et d’innovation de tous les autres secteurs

Industries pétrolières, chimiques et pétrochimiques, parapharmacie, plasturgie, parfums, entretien

Industries filières et sous-filières

Services aux entreprises : logistique, services de proximité (financiers, etc.)

Construction TP (clients : entreprises)

Agriculture, agroalimentaire, nutrition/santé

Services : tourisme, seniors, santé

Équipements des transports, métallurgie, équipementiers

Composants, équipements électriques, électronique, informatique

Commerce Santé FormationServices financiers

à la personneServices

à la personneAdministrations

publiques

Construction TP(clients : ménages,

administrations)

TIC Éco-entreprisesÉnergie

Universités, laboratoires, Grandes écoles

Services aux entreprises : cognitifs et supports

Légende

Flux de revenus

Flux de valeur ajoutée

59

lecture du schéma

Ce schéma représente la chaîne de valeur ajoutée entre chaque activité et permet d’expliciter le modèle économique de la région PaCa, en considérant cette dernière comme « autonome » à l’égard du reste du monde et du territoire français. son but est donc d’expliquer comment se produit la valeur ajoutée en PaCa et comment elle se diffuse ensuite dans l’économie régionale.

les secteurs entraînants constituent le socle de l’activité de la région car ils créent l’innovation et exportent, constituant ainsi de puissants vecteurs d’entrée de valeur ajoutée sur le territoire régional. les secteurs amont sont les clients et sous-traitants des entreprises des secteurs entrainants. les secteurs induits sont financés par les salaires alors que les services de l’administration sont financés par les impôts. les pôles transformateurs créent et répartissent de la valeur ajoutée, mais diffusent également de l’innovation tout au long de la chaîne de valeur.

l’industrie reste donc un enjeu majeur en termes de création de richesses et d’emplois en PaCa. sa disparition supposerait d’importer tous les produits nécessaires aux entreprises et à la population, et impliquerait que les services et le commerce puissent augmenter de manière suffisante (ce qui semble peu probable) ou que l’économie présentielle (qui répond aux besoins locaux) puisse prendre le relais pour en assurer la compensation.

SecteurS entrAînAntS SecteurS Amont SecteurS induitSPôLeS trAnSformAteurS

⊲ raffinage / pétrochimie / chimie et pharmacie

⊲ Industrie des transports / métallurgie et équipementiers

⊲ Produits et composants électroniques / informatique

⊲ agriculture / Iaa

⊲ tourisme / seniors

⊲ activités industrielles ayant la fonction de prestataires au sein du territoire

⊲ services aux entreprises

⊲ Construction tP (dont les clients sont les entreprises)

⊲ Construction tP (dont les clients sont les ménages et les administrations)

⊲ Commerce

⊲ services financiers

⊲ services à la personne

⊲ Formation

⊲ santé

⊲ administrations publiques

⊲ Énergies renouvelables

⊲ tIC

⊲ enseignement supérieur et laboratoires de recherche

⊲ Formations professionnelle et continue

⊲ services cognitifs et supports

61

ProSPective emPLoi 2030 : LA viSion deS entrePreneurS à 15 AnS

62 MeDeF PaCa

Le ScénArio PAcA 2030

une AnALySe SynthétiQuel’objectif de cette étude prospective est de parvenir à déterminer les secteurs et filières qui verront se créer les emplois de demain en PaCa. l’analyse portera sur la croissance de la valeur ajoutée et de l’emploi.

La méthode retenue

le choix s’est porté sur la méthode du scénario. la base de données a été élaborée à partir des résultats des travaux construits par France stratégie (anciennement Centre d’analyse stratégique) dans le cadre de son rapport de janvier 2012 sur « Les secteurs de la nouvelle croissance à l’horizon 2030 ». le scénario PaCa sera plus précisément élaboré à partir des hypothèses et des chiffres du « scénario contraint » de France stratégie.

⊲ en fonction des trois scénarii de France stratégie, les résultats sont les suivants pour PaCa :

• scénario « contraint » : 1,74 % de croissance annuelle et 10 % de chômage en 2030 ;• scénario « cible » : 1,83 % de croissance annuelle et 7,3 % de chômage ;• scénario « idéal » : 2,1 % de croissance annuelle et 5 % de chômage.

⊲ l’analyse du scénario « contraint », le plus vraisemblable pour PaCa, n’apporte pas de réponse satisfaisante. Il ne permet pas de réduire significativement le chômage à 15 ans. son taux reste aux alentours de 10 % pour une croissance annuelle de 1,74 %.

⊲ une des réponses est de se donner l’objectif ambitieux du scénario « cible » de France stratégie (illustrant un contexte macroéconomique global optimal pour les exportations françaises). Il génère 22,7 % d’emplois supplémentaires tout en réduisant le taux de chômage, à population constante, à 7,3 % en 2030. Plus encore, la démarche peut permettre de s’interroger sur les conditions de réussite d’un abaissement du taux de chômage à 5 %, ce qui correspondrait à un taux de chômage frictionnel.

Les résultats

le modèle donne les résultats suivants sur la période 2010 - 2030 :

⊲ les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises porteurs de valeur ajoutée

secteurstaux de

croissance annuelCroissance des emplois

Les industries des IAA + 1,6 % + 8 %

L’édition, l’imprimerie et la reproduction + 1,2 % + 7 %

La pharmacie, parfums et entretien + 2 % + 15 %

Les équipements de transports + 5 % - 10 %

Les services de conseil et d’assistance + 1,4 % + 20 %

La R&D + 1,4 % + 15 %

La démarche

la démarche retenue suppose trois hypothèses centrales :1. Supposer, en économie ouverte, que la croissance des emplois en PaCa par

secteur sera sensiblement équivalente à la croissance des mêmes secteurs au niveau national. En revanche, la structure des emplois étant différente d’une région à l’autre, la croissance totale des emplois le sera également, ce que confirment les résultats.

2. Retenir le scénario démographique de l’INsee à l’horizon 2030 en PaCa. 3. Faire référence à la note de l’INSEE « INsee Première » d’octobre 2011

concernant la population active à l’horizon 2030.

les résultats sont obtenus à partir de deux tableaux de calcul :1. Un tableau pour calculer les prévisions d’emplois par branche en 2030 selon

les hypothèses du « scénario contraint » (cf. infra) de France Stratégie (le plus vraisemblable). Ces résultats croisés avec le nombre d’actifs (scénario INSEE) donnent les taux de chômage prévisionnels en PACA.

2. Un tableau pour calculer l’évolution des valeurs ajoutées par branche selon les données 2010 de l’INSEE et selon les hypothèses de France Stratégie pour la projection de la productivité sur la période (par défaut, il a été retenu un taux de croissance moyen de la productivité de 1 %).

63

⊲ les secteurs industriels en déclin ou en renouvellement

secteurstaux de


Le textile, habillement, cuir - 1,4 % - 40 %

L’équipement du foyer - 1,2 % - 40 %

Les équipements, composants électriques et électroniques

Constant - 30 %

Les équipements mécaniques Faible augmentation - 30 %

Le secteur du bois et du papier Constant - 30 %

Le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique

+ 0,5 % - 10 %

La métallurgie et les métaux + 1,5 % - 13 %

L’énergie et raffinage Faible augmentation - 10 %

⊲ les services opérationnelsIl s’agit d’un secteur d’avenir comme les services de conseil et d’assistance. les prévisions de croissance des emplois sont de l’ordre de 30 % accompagnées par un taux de croissance annuel de la valeur ajoutée de 3 %.

⊲ les secteurs protégés d’intermédiation et de construction

secteurstaux de


La construction et l’immobilier + 1,5 % + 13 %

La finance et les assureurs + 2 % + 16 %

Les transports et entrepôts + 1,75 % + 0,5 %

Les postes et les télécommunications + 1,2 % - 20 %

Les hôtels et les restaurants + 0,4 % + 5,6 %

L’eau, le gaz et l’électricité Faible diminution - 30 %

⊲ les services à la personne et d’utilité collective

secteurstaux de


Culture, loisirs et sports + 1,5 % + 25 %

Les services personnels et domestiques + 1,6 % + 26 %

L’éducation + 1,5 % + 8 %

La santé + 1,5 % + 8 %

Le social + 1,6 % + 11 %

L’administration publique + 0,9 % - 11 %

en conclusion du scénario « contraint » PaCa 2030 :• la première « locomotive » de PaCa reste l’ensemble constitué par l’industrie et les services

aux entreprises. son taux de croissance de la valeur ajoutée est le plus élevé (2,3 % par an), ainsi que son taux de croissance de l’emploi sur la période 2010 - 2030 (13,3 %).

• la deuxième « locomotive » de PaCa est le tourisme. sa valeur ajoutée est d’un ordre comparable à celle de l’industrie. Il s’agit bien d’une filière entrainante de l’économie régionale.

conclusion / suggestions

les entreprises, rappelons-le, se fixent pour objectif d’atteindre un taux de chômage de 5 % à horizon 2030 (chômage frictionnel). Pour cela, il faut dépasser les résultats obtenus à partir du scénario contraint et passer d’un taux de croissance de la valeur ajoutée annuel moyen de 1,75 % par an à un taux de croissance de 2,1 % par an.

Cela suppose de réussir, par comparaison au « scénario contraint », à créer 8 % à 10 % d’emplois en plus sur la plupart des secteurs et à réduire les pertes de 8 % sur les branches en perte d’emplois. Comme cela est peu vraisemblable, cela voudrait dire que certaines branches devraient atteindre des taux de gain en emplois, sur 20 ans, proches de 20 %. la recherche d’une plus grande efficacité des politiques régionales est essentielle. elles contribuent à l’amélioration de la compétitivité hors coût des entreprises. améliorer la situation de l’emploi à moyen terme passe aussi par une évolution de l’environnement macroéconomique des entreprises.

information au lecteur

Les résultats de l’étude conduite par le MEDEF PACA ont été confirmés par ceux de l’étude de prospective régionale menée par l’INSEE en partenariat avec la DIRECCTE et l’Observatoire régional des métiers (ORM) intitulée « D’ici 2030, une croissance de l’emploi toujours portée par les services » (décembre 2013). Cette étude, s’appuyant elle aussi sur le travail de France Stratégie, retient un taux de chômage de 9,3 % en scénario « contraint » et de 7,8 % en scénario « cible ».

64 MeDeF PaCa

bureAu du medef PAcA

directeur de la publication : Jean-luc MONteIl.directeur de la rédaction : Olivier MarCaIllOu.rédacteurs : anthony esCurat, Julien GONZaleZ, Marc reYNauD, Olivier rObert, Marc sassI, alban sCHNeYDer.Conception : lightcomm. Crédits Photos : © Kevin leinster, Galian, Patrick Penna, Norbert Huffschmitt, Michel Calmon, Ikronos, Cyril Crespeau, François Moura, aDeMe/Patrice terraz.2015

ChrIstIaN du PayratsecrétairePrésident du Comité régional des banques PaCa de la Fédération bancaire Française

bOrIs PerdIGONPrésident de l’uPe 05

yvON GrOssOPrésident de l’uPe06

deNIs vOGadePrésident de l’uDe 04

MadeleINe JauFFrettrésorièrePrésidente de l’union des Industries et des Métiers de la Métallurgie PaCa

JeaN-luC ChauvINPrésident de l’uPe 13

laureNt aMarVice-Président en charge des mandatsPrésident de la Fédération régionale des travaux Publics PaCa

GÉrard CerrutIPrésident de l’uP Var

JaCques bresPrésident de l’uP MeDeF 84

JeaN-luC MONteIlPrésident

serGe raMONdaPrésident de la Commission des branchesPrésident de la Fédération régionale du bâtiment PaCa

voS contActS

OlIvIer MarCaIllOuDélégué généralCourriel : [email protected]

OlIvIer rObertCoordinateur régional de la formation professionnelleCourriel : [email protected]

CarOle COlOMbO-seIPeltResponsable des mandatsCourriel : [email protected]

stÉPhaNIe ChauvetResponsable RH et taxe d’apprentissageCourriel : [email protected]

JulIeN GONZaleZResponsable affaires économiquesCourriel : [email protected]

aNthONy esCuratResponsable communicationCourriel : [email protected]

aFeF NeFZI-COMParetAssistante administrativeCourriel : [email protected]

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04 91 57 71 80

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