Cartographie des compétences©... · 2011. 8. 26. · Cartographie des compétences industrielles dans le cadre du projet ITER en Franche Comté Préambule La réalisation de cette

Conseil

Mutations

Reconversions

Cartographie des compétences industrielles en Franche-Comté dans

le cadre du projet ITER

1

Développement

Accompagnement

Entreprises

Territoires

Restitution des travaux,le 23 avril 2009

Cartographie des compétences industrielles dans le cadre du projet ITER en Franche Comté

Préambule

La réalisation de cette cartographie régionale a nécessité l’implication des partenairesconsulaires, qui ont contribué directement à l’élaboration des fichiers d’entreprises.

Nous souhaitons profiter de cette restitution les remercier pour s’être impliqués dans

PR_DRIRE FC ITER Restitution 230409Reproduction interdite sans autorisation préalable

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Nous souhaitons profiter de cette restitution les remercier pour s’être impliqués dansla démarche et avoir consacré du temps à sa réussite.


Rappel de la démarche

Profil des entreprises répondantes

Activité / Compétence des entreprises

Domaines d’intervention


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Domaines d’intervention

Approche géographique

Expérience des entreprises

Projets et attentes

Recommandations


Rappel de la démarche

1ère étape : constitution d’une base de données d’entreprises répondant aux « critères Iter »prédéfinis :

4 fichiers départementaux ont été consolidés

Au total, 380 entreprises ont été recensées sur le territoire


4

2ème étape : réalisation d’une enquête téléphonique auprès de ces entreprises afin d’affiner laconnaissance de leurs activités et identifier les compétences en adéquation avec le projet Iter :

Les contacts effectués ont permis la qualification complète des données pour un total de : 69entreprises

Le taux de retour est de 18% ce qui correspond aux taux constatés sur d’autres territoires ayantengagé la même démarche



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Profil des entreprises répondantes


Les entreprises comprennentessentiellement 20 à 50 salariés :cette tranche d’effectifs représente37% des entreprises

Profil des entreprises répondantes (1/4)Effectifs

Des entreprises essentiellement de moins de 50 salariés


6

Cependant, contrairement à certainesautres régions, on note une fortereprésentation de petites entreprisesde 1 à 20 salariés : 34% desentreprises répondantes


Le CA moyen déclaré est de 5 500 K€

De nombreuses entreprises ont un CA compris entre 1 000 à 3 000 K€ (38% des entreprises)

43% des entreprises ont même un CA supérieur à 3 000 K€

Profil des entreprises répondantes (2/4)Chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires moyen élevé


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43% des entreprises ont même un CA supérieur à 3 000 K€

Les activités représentées sont donc majoritairement des activités fortement génératrices de CA


96% des entreprises de l’échantillon déclarent ne pas avoir de CA à l’export

Sur les 4% des entreprises ayant un CA lié à l’export, seuls 1% ont une part à l’export supérieure à 10%

Profil des entreprises répondantes (3/4)Part du chiffre d’affaires à l’export

Une quasi absence de chiffre d’affaires à l’export


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l’export supérieure à 10%

Ainsi, les entreprises ne semblent pas avoir l’habitude de travailler à l’étranger

Cependant, huit entreprises ont indiqué avoir une filiale à l’étranger


36% des répondants appartiennent à un groupe ce qui est un chiffre relativement élevé

Exemples de groupes cités : Converteam, Snop, Baudin Châteauneuf ; LEB Industrie ; Mecaplus ; Hainbuch GMBH, Beck Industrie ; Medicoat ; Excent

Profil des entreprises répondantes (4/4)Appartenance à un groupe

Une part non négligeable d’entreprises appartenant à un groupe


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Hainbuch GMBH, Beck Industrie ; Medicoat ; Excent ; Sideo ; Alstom ; Arcelor Mittal ; Groupe Piroux ; Groupe Camelin ; …

Aucun groupe n’est cité plusieurs fois

Le fait que les entreprises recensées appartiennent à des groupes est susceptible de limiter la capacité d’initiative des entreprises vis-à-vis du projet ITER



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Activité / Compétence des entreprises


On constate une majorité d’activités relatives à la fabrication et à l’assemblage.

Activité / Compétence des entreprises (1/5)Activités

Une forte représentation des activités de fabrication / assemblage mais également des activités de bureaux d’études et R&D


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Mais on note également une très bonne représentation des activités de BE-conception et de R&D : respectivement 52% et 33%. Ces chiffres sont supérieurs à ce qui a pu être constatés dans de nombreuses autres régions. Il en est de même pour les activités de conseil qui sont exercées par 19% des entreprises.

L’ activité la moins représentée est le commerce ce qui est cohérent au vu des résultats constatés ailleurs.


La certification ISO 9001 est la plus représentée : 59% des entreprises interrogées disposent de cette certification

13% sont certifiées ISO 14001

Activité / Compétence des entreprises (2/5)Certification

Une part non négligeable d’entreprises certifiées ISO 9001 ou ISO 14001


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13% sont certifiées ISO 14001

En revanche, les autres certifications ou agréments sont peu représentés


La mobilité des entreprises peut être discriminante en fonction de la nature de l’activité exercée et des exigences futures d’ITER en termes de compétences industrielles de proximité

Activité / Compétence des entreprises (3/5)Capacité d’intervention sur site

Un certain nombre d’entreprises en capacité d’intervenir chez leurs clients


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de proximité

67% des entreprises répondantes se disent en capacité d’intervenir à la fois sur site et en usine (sans que la question de la distance n’ait été abordée) et même 13% des entreprises interviennent exclusivement chez le client.

Cependant, 16% des entreprises ne sont pas mobiles ce qui est un chiffre relativement élevé par rapport à d’autres régions.


Les logiciels cités sont relativement nombreux et variés : Microstation, Microsoft Project, Clipper, Delphi, Inventor, Mastercam, Missler, Pro Engineer, Solid Works, …

Activité / Compétence des entreprises (4/5)Outils informatiques maîtrisés

Des compétences informatiques variées


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Parmi les outils les plus cités, on trouve :

Autocad (cité à 11 reprises)

Catia V5 (cité à 7 reprises)


90% des entreprises maîtrisent l’anglais ce qui constitue un très bon résultat

Onze autres langues ont été citées par les entreprises :

Activité / Compétence des entreprises (5/5)Maîtrise des langues étrangères

Globalement, une très bonne maîtrise (déclarée) des langues étrangères


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entreprises :

- L’allemand à hauteur de 42%

- L’Italien à hauteur de 14%

- L’espagnol à hauteur de 12%

- L’arabe, le chinois, le hongrois, le néerlandais, le polonais, le portugais, …


Synthèse (1/2)

Des entreprises essentiellement de moins de 50 salariés

Un chiffre d’affaires moyen élevé

Un très faible nombre d’entreprises ayant une part de leur CA liée à l’export

Un nombre non négligeable d’entreprises appartenant à un groupe

Une forte représentation des activités de


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Une forte représentation des activités de fabrication / assemblage mais également des activités de bureaux d’études et R&D

Une part non négligeable d’entreprises certifiées ISO 9001 ou ISO 14001

Un certain nombre d’entreprises en capacité d’intervenir chez leurs clients

Des compétences informatiques variées

Globalement, une très bonne maîtrise (déclarée) des langues étrangères


Synthèse (2/2)Profil type de l’entreprise répondante

ITEM VALEUR

TAILLE 49 salariés

CA 5 500 K€

(dont une part liée à l’export faible ou inexistante)

STATUT PME indépendante

FORME JURIDIQUE SARL (38%)


17

FORME JURIDIQUE SARL (38%)

ACTIVITE 1 => fabrication (77%)

2 => assemblage (52%)

3 => BE-Conception (52%)

FILIALES Pas de filiale à l’étranger

OUVERTURE

COMPETENCES

Maîtrise de l’anglais

Certifiée ISO 9001 ou ISO 14001

Maîtrise d’Autocad ou de Catia V5

Intervention sur site et en usine



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Domaines d’intervention envisagés


Domaines d’intervention envisagés dans le cadre du projet ITER (1/2)Système visé

< 10% Couverture de l’enceinte à vide et Divertor(IVC), Diagnostics Optique (DIAG), tritium Plant, Chauffage du plasma, Enceinte à vide (VV), Aimants (MAG)

10% / 20%

Systèmes auxiliaires (AUX), Cryogénie (CRYO), Maintenance téléopérée et robotique (RH), Alimentation de puissance et distribution électrique (PS), Contrôle

Systèmes Iter visés par les entreprises répondantes

Les système Iter les plus représentés concernent les activités d’assemblage / montage ; d’ingénierie et services ; de construction


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et distribution électrique (PS), Contrôle commande et acquisition de données (CODAC),

> 20% Assemblage et Montage (ASS), Construction, Ingénierie et Services (IS)

On note une très forte concentration sur les trois premiers systèmes (assemblage / montage ; ingénierieet services ; construction)

Malgré tout, quelques compétences très spécialisées sont bien représentées : Contrôle commande etacquisition de données (CODAC), Alimentation de puissance et distribution électrique (PS), Maintenancetéléopérée et robotique (RH), Cryogénie (CRYO)


Domaines d’intervention envisagés dans le cadre du projet ITER (2/2) Rang d’intervention

Contrairement à d’autres régions, beaucoup d’entreprises sont susceptibles d’intervenir en rang 1 et ce même pour des activités relativement spécifiques :

Rang d’intervention envisageableen fonction du système Iter visé

Un nombre d’interventions envisageables en rang 1 non négligeable


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CODAC (Contrôle commande et acquisition de données), RH (Maintenance téléopérée et robotique), PS (Alimentation de puissance et distribution électrique), Tritium Plant, AUX (Systèmes auxiliaires)



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Approche géographique


Respectivement 41% des entreprises répondantes sont localisées dans le Territoire de Belfort et dans le Doubs

Approche géographique (1/4)Répartition des répondants par département

Répartition des entreprises répondantespar département

Des entreprises implantées essentiellement dans le Doubs et sur le Territoire de Belfort


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Ces ratios semblent cohérents par rapport au fichier global de départ


Approche géographique (2/4)Répartition des répondants par département selon leur statut

Concernant la répartition géographique des établissements selon leur statut juridique :

On recense une majorité de sièges et plus particulièrement dans le Doubs et en

Une majorité de sièges

Répartition des répondantspar département en fonction de leur statut


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particulièrement dans le Doubs et en Haute-Saône

On recense peu d’établissements secondaires


Approche géographique (3/4)Activités par département

La répartition par activités est globalement similaire selon les départements :

� Ce sont les activités de Fabrication/ BE Conception / Assemblage qui sont les plus citées

� A noter, la bonne représentation des activités de R&D dans le Territoire de Belfort

Peu de différences notables en terme d’activité entre département

Répartition des activités par département


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Doubs Jura BelfortHte

SaôneFabrication 21 7 14 4BE Conception 11 6 13 2Assemblage 14 6 7 2Installation 4 2 4 1Maintenance 5 4 7 0Commerce 2 1 0 0R&D 6 5 10 0Constuction 6 2 4 0Contrôle 5 6 9 1Service 1 0 7 1

Répartition des activités par département


Approche géographique (4/4)Systèmes Iter visés par département

Pour les quatre départements, l’assemblage / montage, l’ingénierie et services, la construction sont les systèmes le plus cités

Des systèmes Iter assez similaires par département

Doubs Jura BelfortHte

SaôneASS 16 6 10 2

Répartition des systèmes Iter viséspar département


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Le Doubs et le Territoire de Belfort semblent avoir un champ d’activités couvert le plus important

ASS 16 6 10 2IS 6 5 17 1Building 12 4 9 3CODAC 4 2 5 0RH 3 2 4 0CRYO 3 1 3 0MAG 1 0 4 0VV 2 0 3 0PS 4 2 4 1AUX 2 1 4 0IVC 0 0 1 0Tritium Plant 0 2 1 0Plasma H 0 0 4 0DIAG 0 2 1 0



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Expérience des entreprises


Expérience des entreprises (1/5)Grands projets

Le nombre d’entreprises ayant déjà eu des expériences de grands projets nucléaires n’est pas négligeable

Expériences en matière de grands projets

Des expériences de certaines entreprises en matière de grand projet (notamment projet CERN)


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nucléaires n’est pas négligeable

Le projet CERN a notamment été cité plusieurs fois


Expérience des entreprises (2/5)Marchés

Tous les marchés sont représentés cependant on note une certaine concentration avec la prédominance des secteurs automobile et aéronautique

Marchés principaux des entreprises

Une forte représentation du marché de l’automobile et de l’aéronautique


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14% d’entreprises considèrent le nucléaire comme un de leur marché principal : ce résultat est non négligeable et laisse envisager favorablement une mobilisation des entreprises dans le cadre des marchés Iter


Expérience de l’entreprise (3/5)Principaux clients dans ces principaux marchés

Il n’est pas possible d’établir d’analyse pertinente des clients cités en raison de la variété des noms évoqués

Exemples d’entreprises citées :

Des clients très variés


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- Alstom, Arcelor, Faurecia, Renault, Safran, Thales, Areva, GE, Schneider, …


Expérience des entreprises (4/5)BE / R&D

Seuls 19% des entreprises ont déclaré ne pas avoir d’activités de R&D

Compétence/Moyens en matière de R&D

Des moyens en matière de R&D importants


30

59% des entreprises disposent de moyens humains ou de bureaux d’études : ces chiffres sont très importants


On observe un taux élevé de répondants ayant une expérience de coopération (industrielle ou autre) avec des étrangers (en France ou hors de France) : 57%

Expérience des entreprises (5/5)Coopération internationale

Un taux élevé d’entreprises ayant des coopérations avec des entreprises étrangères


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Cela relativise le faible CA à l’export qui laissait supposer une faible ouverture à l’étranger

Les pays cités sont variés :

- Allemagne, Suisse, Chine, Italie …


Synthèse

Compétences des entreprises répondantes

Atouts Faiblesses

Quelques entreprises avec des compétences très spécialisées

Un nombre important d’entreprises sur les activités à moindre valeur ajoutée (assemblage ; construction)

Un nombre d’interventions envisageables en rang 1 non négligeable

Une forte représentation des marchés de l’automobile et de l’aéronautique et peu de diversification


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diversification

Des entreprises bénéficiant d’expériences en matière de grands projets

De nombreux sièges mais également de nombreuses entreprises dépendantes de grands groupes

Des moyens en matière de R&D importants

Un taux élevé d’entreprises ayant des coopérations avec des entreprises étrangères



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Projets et attentes des entreprises


Projets et attentes des entreprises (1/3)Investissements

De nombreuses entreprises ont affirmé avoir des projets d’investissement. Parmi ceux-ci :

Nature des projets d’investissement envisagés

De nombreux projets de la part des entreprises


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Une grand part concerne des projetsd’investissement matériel et des projets deformation ou d’embauche

17% concernent des projets liés à la R&D


Objectifs recherchés dans le cadre de nouveaux partenariats

Projets et attentes des entreprises (2/3)Partenariats

Seules 10% des entreprises répondantes ont déjà créé des partenariats avec d’autres entreprises

51% souhaiteraient en établir un, dans un

Peu de partenariats existants mais une volonté d’en créer notamment dans un objectif commercial


35

51% souhaiteraient en établir un, dans un objectif le plus souvent :

Commercial (32%)

De R&D (22%)


Projets et attentes des entreprises (3/3)Accompagnement

De nombreuses entreprises répondantes seraient favorables à obtenir un accompagnement de la part des acteurs locaux

Type d’accompagnement souhaité

Un besoin d’information et de mise en relation


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Il s’agirait essentiellement :

d’avoir davantage d’informations (marché, acteurs, technologies, appels d’offres ...) : 77% des entreprises

d’avoir un accompagnement pour le montagede partenariats (mise en relation) : 67%



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Recommandations


Recommandations (1/2)Concernant la démarche globale

Forts de ces enseignement, il s’agit désormais :

De maintenir la dynamique engagée et la coopération des acteurs

De mobiliser des ressources pour permettre d’accompagner les entreprises

� Maintenir des contacts réguliers avec les ressources clés du projet ITER


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Maintenir des contacts réguliers avec les ressources clés du projet ITER

� Industrialiser un système de veille et de diffusion des informations

� Construire collégialement un programme d’actions ciblées en capitalisant sur les résultats des travaux

� Inciter les entreprises à être proactives commercialement et établir des partenariats


Recommandations (2/2)En matière d’actions vis-à-vis des entreprises

Un certain nombre d’actions peuvent être mises en œuvre rapidement sur le territoire, dont voici quelques suggestions:

Mobiliser et informer les entreprises clés directement ou mieux, via un « club Iter »

Mener régulièrement des campagnes de communication sur les marchés


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Mener régulièrement des campagnes de communication sur les marchés

Accompagner les entreprises demandeuses :

� Proposer des formations

� Orienter des entreprises vers des AO spécifiques

� Aider à la recherche de partenaires industriels ou commerciaux, au rapprochement vers les rang 1


Vos interlocuteurs

Gaël [email protected]

Tél. 01 39 24 14 88 / Fax 01 39 24 14 71

Mob. 06 85 07 66 91

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Mob. 06 83 28 39 67

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