sommairePAGE 3 Quelques chiffresPAGE 4 Les atouts de l’AuvergnePAGE 6 Une économie diversifiée et dynamiquePAGE 9 Une région innovantePAGE 15 Un cadre de vie privilégiéPAGE 17 15 chiffres contre les idées reçuesPAGE 18 Portrait des entreprises d’AuvergnePAGE 22 L’Auvergne à l’international

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Information économique

surwww.auvergne.cci.fr

CCI AUVERGNECONCEPTION ET RÉALISATION

GRAPHIQUE : SERVICE COMMUNICATION

©2015 - Crédit Photo : Fotolia

DONNÉES FOURNIES :PÔLE OBSERVATION ÉCONOMIQUE,

ÉTUDES, PROSPECTIVE TERRITORIALE

T. 04 73 60 46 62observatoires@auvergne.cci.fr

auvergne

3

en chiffres

Superficie

26 000 km2 (4,8% du territoire

national)

PIB par habitant24 920 €

Une capitale régionale Clermont-Ferrand :

144 817 habitants

287 800 habitants au niveau de l’agglomération

655 000 habitants au niveau de la plaque métropolitaine

(de Vichy à Brioude et de Thiers aux Combrailles)

4 départements ALLIER CANTAL

HAUTE-LOIRE PUY-DE-DÔME Taux de

natalité

10‰

Répartition de l’emploi 

Agriculture 4,9%Industrie 15,9%

Construction 6,9%Services 72,3%

Densité52 hab./

km²

Taux d’activité71% Population

1,351 million hab.

(2,1% de la population française)

Source : INSEE

Les atouts de l’

Une économie diversifiée

• 9ème région industrielle française (en % PIB).• Des leaders mondiaux.• Un solide réseau de PME / PMI.• Des entreprises sur des marchés porteurs.

Une situation stratégique

Un environnement propice à l’initiative

et au développement économique

• Un réservoir de main d’oeuvre qualifiée.• Des dispositifs d’appuis techniques et financiers. • Des services variés pour les entreprises.

Une région innovante

• 3 pôles de compétitivité. • 8 clusters d’excellence.• Des formations reconnues.• Une recherche d’excellence tant publique que privée.• Un réseau d’appui performant.

Dans un cadre de vie privilégié

4

• Un réseau autoroutier performant

• L’aéroport international de Clermont-Fd Auvergne Des destinations régulières vers Paris, Lyon, et Amsterdam.

Bordeaux

Paris

Bruxelles

Marseille

Milan

Francfort

Lyon

Barcelone

Clermont-ferrand

4h

4h

5h

2h

6h

7h

7h

8h30

Une terre d’échanges et de communication

1ère région française couverte à 100 % par le haut débit dès 2009,

l’Auvergne poursuit sa révolution numérique.En 2011, elle est devenue territoire d’expérimentation pour le déploiement

du Très Haut Débit (THD) et passe aujourd’hui à la vitesse supérieure : 100 % des foyers auront accès au THD d’ici 2017 sur l’ensemble du territoire auvergnat.

5

Réseau ferroviaire• 1 225 km de lignes. • Clermont-Ferrand - Paris :

8 liaisons / jour - meilleur temps : 2h59 (Source : SNCF - 2014). Fret : 1,4 million de tonnes (Source : SNCF - 2013).

Réseau routier • 374 km d’autoroutes :

A71 : Clermont-Ferrand - Bourges (190 km) - Paris (par l’A10), A75 : Clermont-Ferrand - Béziers (350 km) - Espagne (par l’A9), A89 : Bordeaux - Clermont-Fd - Lyon (600 km) - Liaisons avec l’A20 et l’A47.

• 523 km de routes nationales, • 19 780 km de routes départementales, • 19 190 km d’autres voies.

Réseau aérien • 3 aéroports :

• Clermont-Ferrand Auvergne :9 vols / jour vers Paris (1h),• Aurillac / Tronquières : 2 vols / jour vers Paris (1h20), • Le Puy / Loudes : 2 vols / jour vers Paris (1h15).

• 3 aérodromes (vols d’affaires) :

Montluçon / Guéret, Moulins / Montbeugny, Vichy / Charmeil.

Aéroport International de Clermont-Fd Auvergne

Plus de 230 destinations sur la France, l’Europe et le monde

en correspondance.Trafic : 416 812 passagers (2013),

Fret : 2 343 tonnes (2013), Poste : 1 135 tonnes (2013).

Une économie diversif iée et dynamique

Quelques exemples

L’Auvergne compte de nombreuses entreprises devenues leaders sur les marchés français, européens et mondiaux

grâce aux compétences qu’elles ont su développer.

Caoutchouc, plasturgie et matières plastiques

> Auriplast (Cantal) : spécialiste de l’injection plastique et de la galvanoplastie.> Barbier (Haute-Loire) : 1er producteur français de film polyéthylène et 8ème européen.> Britton Flexible (Haute-Loire) : un des leaders européens de l’emballage flexible.> Joubert (Puy-de-Dôme) : leader mondial du sandow et fabricant des chaînes à neige Easy Grip®.> Michelin (Puy-de-Dôme et Haute-Loire) : n°1 mondial du pneumatique.> Wavin (Allier) : 1er groupe euro-péen de tubes et raccords en PVC.

Chimie, pharmacie et santé

> Adisseo (Allier) : expert mondial de la nutrition animale.> Laboratoires Théa (Puy-de-Dôme) : 1er groupe français et européen indépendant en ophtalmologie.> Laboratoires Vichy (Allier) : une des dix plus grandes marques du groupe l’Oréal.> MSD-Chibret (Puy-de-Dôme et Haute-Loire) : centre de production stérile (ophtalmologie et antibiotiques).> Sanofi Chimie (Puy-de-Dôme) : un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique.

Transformation et travail

des métaux> Aubert & Duval (Puy-de-Dôme) : un des leaders mondiaux des aciers spéciaux et super-alliages.> Chevalier d’Auvergne (Haute-Loire) : un des fleurons français de l’arme blanche.> Constellium France (Puy-de-Dôme) : leader mondial dans les produits aluminium innovants.> Peugeot Citroën (Allier) : spécialiste des composants en fonte pour l’industrie automobile.> Wichard (Puy-de-Dôme) : un des leaders mondiaux de l’accastillage et de la forge de précision.

6

Industrie agro-alimentaire> Delbard (Allier) : un des grands horticul-teurs mondiaux (rosiers et arbres fruitiers).> Eaux de Volvic (Puy-de-Dôme) : eau minérale naturelle distribuée sur les 5 continents.> Eaux du bassin de Vichy (Allier) : eau minérale naturelle de Vichy Célestins et Saint-Yorre.> Limagrain (Puy-de-Dôme) : 1er semencier européen et 4ème mondial.> Sabarot-Wassner (Haute-Loire) : spécialiste des lentilles vertes du Puy, légumes secs, champignons.

électricité électronique> Ansaldo STS (Puy-de-Dôme) : leader mondial de la signalisation ferroviaire. > Bosch (Allier) : leader des systèmes de sécurité active ABS, ASR, ESP®.> Eaton (Puy-de-Dôme) : spécialiste de l’éclairage de sécurité.> NSE (Puy-de-Dôme et Allier) : spécialiste des câblages et outillages aéronautiques.> Omerin (Puy-de-Dôme) : leader européen des fils et câbles haute température.> SAGEM (Allier) : n°1 européen et n°3 mondial des systèmes de navigation inertielle.> Valeo (Puy-de-Dôme et Haute-Loire) : leader mondial des systèmes d’essuyage et de propulsion automobile.

BTP> Matière (Cantal) : spécialiste des ouvrages d’art en béton armé et métalliques.> MS (Puy-de-Dôme) : leader du traitement des boues.

7

Groupes mondialement connus, PME dynamiques, pôles industriels

urbains ou ruraux, valorisation d’un savoir-faire éprouvé ou

technologies de pointe :

des entreprises d’Auvergne en tête de leur spécialité.

Près de 50 000 établissements (inscrits au RCS), tous secteurs confondus, le démontrent

quotidiennement.

Ils sont présents en

8

Auvergne TIC (informatique et communication)

Automac (automobile)

AVIA (aéronautique)

MEMO Mécatronique ES3 (extrusion souple)

Le Damier (musique)

Etc.

E2IA (Eco-entreprises pour l’Innovation en Auvergne)

JCEP (Jeune Chambre Economique de la Plasturgie)

Analgesia Partnership (R&D traitement de la douleur)

Institut de Recherche Pharmabiotique (R&D dans le domaine des probiotiques)

Nutravita (alimentation / santé)

InnovaTherm (thermalisme et santé)

Efficience Industrielle (métrologie industrielle)

Gabi (bois, bâtiment)

ViaMéca (mécanique / aéronautique / automobile)

Céréales Vallée (innovation dans les céréales)

Elastopôle (caoutchouc et polymères)

3 pôles de compétitivité

Autres clusters et groupements

8 clusters d’excellence

Un travail en réseau porteur

d’innovation

= Région Innovante

9

L’Auvergne dispose de toutes les ressources d’appui à l’innovation destinées aux entreprises, groupe-ments d’entreprises et créateurs de start-up :

> des ressources technologiques (Clermont Université, établissements publics à caractères scientifique et technologique...), > des outils de financement (JEREMIE notamment, fonds AT2I+), > des accompagnements méthodologiques (CCI Auvergne, INPI, GIP Gitta, incubateur BUSI...). En plus de ces différentes briques, l’Auvergne dispose d’une fédération d’acteurs unique en France : la Maison Innovergne qui permet de fluidifier et simplifier l’accompagnement des porteurs de projets.

Des ressources

d’appui à l’innovation

= Région Innovante

A noter également la présence de la SATT Grand Centre

(Société d’Accélération du Transfert de Technologie), qui couvre 4 régions (Auvergne, Centre, Limousin, Poitou-Charentes).

Elle constitue une pièce importante qui complète le système de

l’innovation en région Auvergne et assure l’interface entre les

laboratoires publics et le monde socio-économique.

10

• AgroParisTech - ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts)

• ENSCCF (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Fd)

• IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée)

• ISIMA (Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications)

• Polytech’Clermont (Institut des Sciences de l’Ingénieur)

• VetAgroSup - ENITA (Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles)

• ENSACF (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Fd)

• ESACM (Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole)

• ESC Clermont(Ecole Supérieure de Commerce)

• ESEPAC (Ecole Supérieure Européenne de Packaging)

• IFAG (Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion)

6 écoles d’ingénieurs

des écoles supérieures

2 universités : Blaise Pascal & Auvergne (fusion en 2015).

2 IUT : Auvergne & Allier.

Des écoles de formation aux professions médicales

et paramédicales(sages femmes, masseurs kinésithérapeutes,

soins infirmiers, cadres de santé).

= Région Innovante

46 000 étudiants !Des formations reconnues

• CAVILAM (Centre Audiovisuel des Langues Modernes)

• ENILV (Ecole Nationale de l’Industrie Laitière et de la Viande)

• IEQT (Institut Européen de la Qualité Totale)

• IRISup’ (Apprentissage dans l’enseignement supérieur)

autres écoles & instituts

11

Autant d’atouts propices à encourager

la recherche en Auvergne.

Dans la région où fut inventée la “Pascaline”, première machine à calculer, la recherche reste un pôle d’excellence (ex de CLARA : Canceropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes).

L’Auvergne compte plus de 120 laboratoires privés et publics

employant 7 000 personnes dont près de 3 000 chercheurs, nombre relativement important

par rapport à la taille de la région. Elle se caractérise aussi par

un poids important de la R&D publique et privée par rapport à son PIB (5ème rang national).

La recherche publique s’articule autour des deux universités, du CNRS, de l’INRA, de l’INSERM, de l’IRSTEA, du CICE (Centre International de Chirurgie Endoscopique), du Laboratoire des Ponts et Chaussées... La recherche privée s’exerce autant dans de grandes entreprises (Michelin, Alcan, Limagrain, etc.) qu’au niveau des PME/PMI et conforte ainsi les pôles d’excellence et de compétitivité de la région.

Pôle d’excellenceLa recherche : = Région Innovante

12

Pôle d’excellence

Un environnement

propice à l’initiativeet au développement

économique

13

Un réservoir de main d’œuvre qualifiée> Une main d’œuvre importante, bien formée et moins chère qu’au niveau national,> Taux de chômage : 8,9% (9,9% en France au 3ème trimestre 2014),> Peu de turn-over.

Un accompagnement technique et financierEn Auvergne, 8 137 entreprises ont été créées en 2014, dont 50% en auto-entrepreneuriat. Les créateurs et repreneurs d’entreprises trouvent un appui au montage de leur projet auprès des CCI (réseau Entreprendre en France et Plateformes d’Initiative), des Clubs de créateurs, des pépinières d’entreprises, du réseau Transentreprise...Des dispositifs multiples existent pour faciliter l’implantation, la création ou le développement des entreprises. Une grande partie du territoire régional est éligible aux aides de l’État, de l’Europe et des collectivités locales. L’Auvergne est pionnière dans la mise en place du dispositif européen JEREMIE (cofinancé par l’Union Européenne - FEDER - et la Région, piloté par la CCI Auvergne et Sofimac Partners). JEREMIE permet d’apporter aux entreprises des fonds propres et des ressources financières. A noter également, l’existence d’une association Business Angels ainsi que la création récente de K-Auvergne qui complètent la palette de dispositifs financiers au service des entreprises d’Auvergne.

Des services variés pour les entreprises> Nombreux sites d’implantation industrielle adaptés aux stratégies des chefs d’entreprise Situés dans des zones d’emploi où sont développées des activités spécifiques, dans des parcs d’activités ou technopôles réservés à des filières très ciblées ou des secteurs dominants, ils favorisent les synergies entre les entreprises d’un même espace géographique.

> Services de conseil et services opérationnels Sont largement représentés les bureaux d’études, les activités d’ingénierie industrielle, de conseil en gestion, en communication, en design, en informatique...

> Des centres de congrès modernesDans chaque département, des structures d’accueil sont équipées pour recevoir plusieurs milliers de participants lors de congrès, foires expositions, concerts, salons...

14

Un cadre de vie,

privéeet professionnelle,

privi légié

15

10 stations thermales 50 000 curistes viennent chaque année en cure ther-male ou en séjour de remise en forme avec une dou-zaine de spécialités proposées (rhumatologie, voies respiratoires, dermatologie, neurologie, maladies digestives, maladies cardio-artérielles…). L’Auvergne : pôle européen de la santé et de la remise en forme.

culture Cinéma (festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand), musique classique (festival de La Chaise Dieu) et musique actuelle (Europavox à Clermont-Ferrand, scène rock avec la Coopé, le Zénith), folklore (les Cultures du Monde à Gannat), histoire (Fêtes Renaissance Le Roi de l’Oiseau au Puy-en-Velay), théâtre (Clermont-Ferrand scène nationale avec La Comédie et de nombreuses troupes théâtrales, Théâtre de rue à Aurillac), l’Opéra de Vichy, Festival du couteau d’art (Coutellia à Thiers)... Répartis sur l’ensemble des départe-ments, la renommée croissante de ces évènements dépasse les frontières et témoigne de la richesse culturelle de la région.

tourisme vert et grands équipements touristiques Chaîne des Puys (80 volcans dont le puy de Dôme labellisé Grand Site de France), Panoramique des Dômes, parcs naturels régionaux des Volcans d’Auvergne et du Livradois-Forez, Vulcania (centre européen du volcanisme), forêt de Tronçais, route des châteaux d’Auvergne, circuit des églises romanes, gorges du Haut-Allier, Centre National du Costume de Scène, Le Pal... autant de sites naturels exceptionnels et de riches patrimoines historique, architectural et touristique.

esprit sportif Sports aériens, sports nautiques en rivières, sur les lacs naturels et de barrage (aviron, canoë-kayak, pêche, raft, ski nautique, voile), randonnées à pied, à cheval, en VTT, ski alpin et nordique, escalade, golf, des activités facilement praticables en Auvergne. Sans oublier les performances en rugby (ASM Clermont Auvergne), le saut à la perche (Champion du monde Renaud Lavillenie), les rassemblements sportifs (Trophée Andros)...

gastronomie13 Grands chefs étoilés Michelin, 5 fromages AOC (cantal, salers, saint-nectaire, bleu d’Auvergne, fourme d’Ambert), des spécialités culinaires (potée, soupe au chou, coq au vin, aligot, petit salé aux lentilles, tripoux mais aussi salaisons, lentilles vertes AOC du Puy, AOC Fin Gras du Mézenc, foie gras de canard, vins, confiseries, liqueurs et apéritifs à base de gentiane, eaux prestigieu-ses), et de nombreux produits labellisés “Bravo l’Auvergne“.

Plus grand château d’eau minérale de France, l’Auvergne

est une réserve d’espaces naturels protégés,

de nature et d’air pur, contribuant ainsi à l’épanouissement

moral, culturel et physique des petits et des grands.

Un environnement favorable à une image de développement durable

des entreprises.

2ème

région pourla couverture

territoriale en PNR

16

5ème

région pour la part des

dépenses R&D dans le PIB

2ème

région pour la production de fromages

AOP

2ème

région pourla couverture

territoriale en PNR

15 chiffres contre

les idées reçues !Plus égalitaire

Plus naturelle Plus exigeante Plus créative Plus idéaliste On vit mieux en Auvergne !

1ère

région pour la production

d’eau minérale

4ème

région pour le plus faible

taux de chômage

8ème

région pour la production

d’énergie renouvelable

9ème

région pour l’ensoleillement

annuel

1ère

région pour le taux de couverture

numérique haut débit

5ème

région pour la part du

tourisme dans le PIB

8ème

région pourle solde

du commerce extérieur

5ème

région pourle thermalisme et le bien être

1ère

région pourle taux

de survie à 5 ans des entreprises

7ème région pourla part des

emplois industriels

9ème

région pour la part des

diplômés du supérieur chez

les jeunes actifs (25-34 ans)

1ère région

tous indicateurs confondus

pour la qualité de vie !

Source : CCI Auvergne Auvergne Nouveau Monde

105100

122

86

115

103

8090

100110120130140150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Commerce Construction Industrie (hors énergie) Services Total

Evolution 2005 – 2014 des emplois par secteur (base 100 en 2005)

RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

Evolution 2005 – 2014 des établissements par secteur (base 100 en 2005)

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR

d’ (2005 à 2014*)

des entreprisesPortrait

Source : CCI Auvergne - ARVICS ECO - * Données 30-09-201418

96% des établissements ont moins de 20 salariés

1% des établissements a plus de 50 salariés

5,6 emplois par établissement en moyenne

• ENTRE 2005 ET 2014* (hors énergie) :

+9% d’établissements +2% d’emplois• ENTRE 2013 ET 2014* (hors énergie) :

+0,5% d’établissements -0,5% d’emplois

49 845 établissements*

279 744 emplois*

(Registre du Commerce et des Sociétés)

RÉPARTITION DES EMPLOIS SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

Source : CCI Auvergne - ARVICS ECO - * Données 30-09-2014

et emplois Établissements

par département 2014*

19

l’

et secteur

Emplois de

par département en 2014*

Source : CCI Auvergne - ARVICS ECO - * Données 30-09-2014

Répartition des emplois par secteur d’activité

(en emploi total)

Répartition des emplois par département

(en emploi total)

20

Source : CCI Auvergne - ARVICS ECO - * Données 30-09-2014

1 millier d’exportateurs réguliers

Valeur des exportations : 6 782 M€

= 18ème rang national

Auvergne = 1,6%

des exportations de la France

Une centaine d’entreprises étrangères implantées en

Auvergne

Des marchés plus diversifiés

que la France :57% des exportations réalisées avec l’Union

Européenne (France : 60%)

Une présence plus marquée sur l’Afrique et l’Amérique

EXPORTATIONS À DESTINATION DE :

En % / total exportations France Auvergne

Afrique 6% 12%Amérique 10% 14%Proche et Moyen Orient 3% 1,5%Asie 13% 10%

L’international en chiffres

en 2014

Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l’International - Données Douanes février 201522

Présence à l’international

en 2014

Echanges 2014 et 2013 par département

(en millions d’euros et en % du total Auvergne)

Export : 6 782 M€ (-3%/2013) Import : 6 736 M€ (+3%)Excédent : 44 M€ (-90%)

2014 = 1 522 soit 22%2013 = 1 455 soit 21%

2014 = 4 136 soit 61%2013 = 4 440 soit 64%

2014 = 945 soit 14%2013 = 916 soit 13%2014 = 179

soit 3%2013 = 164 soit 2%

2014 = 1 114 soit 16%2013 = 1 018 soit 16%

2014 = 921 soit 14%2013 = 943 soit 14%

2014 = 4 517 soit 67%2013 = 4 406 soit 67%

2014 = 185 soit 3%2013 = 177 soit 3%

EXPORTATIONS

EXPORTATIONS

EXPORTATIONS

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

IMPORTATIONS

IMPORTATIONS

IMPORTATIONS

Allier

puy-de-dôme

cantal haute- loire

Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l’International - Données Douanes février 2015

Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l’International Données Douanes février 2015 23

(2014)

5 PREMIERS PRODUITS EXPORTéS

n°1 Produits

pharmaceutiques (24% des

exportations régionales)

n°2 Produits en caoutchouc

(12% des exportations régionales)

n°3 Produits

chimiques de base, produits azotés,

matières plastiques et caoutchouc

synthétique (9% des exportations

régionales)

n°4 Parfums,

cosmétiques et produits d’entretien

(6% des exportationsrégionales)

n°5 Métaux

non-ferreux (5% des

exportations régionales)

Principaux produitsexportés par

l’

Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l’International Données Douanes février 201524

n°1 Produits pharmaceutiques (32% des importations régionales)

n°2 Produits chimiques de base, produits

azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique

(10% des importations régionales)

n°3 Produits en caoutchouc (6% des importations régionales)

n°4 Métaux non ferreux

(5% des importations régionales)

n°5 Matériel électrique

(4% des importations régionales)

5 PREMIERS PRODUITS imPORTéS

Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l’International - Données Douanes février 2015 25

Allemagne12%

(France 17% 1er pays

partenaire)

Italie8%

(France 7%3ème pays

partenaire)

Espagne10%

(France 7%4ème pays

partenaire)

Etats-Unis 9%

(France 6% 6ème pays

partenaire)

Royaume-Uni 6%

(France 7% 5ème pays

partenaire)

5 PREMIERS PAYS PARTENAIRES A L’EXPORT (en % des échanges de chaque territoire)

Auvergne’s Top 5 Export Partners (in % of regional or French exports)

Allemagne18%

(France 17% 1er pays

partenaire)

Etats-Unis 13%

(France 6%5ème pays

partenaire)

5 PREMIERS PAYS

PARTENAIRES A L’IMPORT(en % des échanges de chaque territoire)

Italie9%

(France 7%4ème pays

partenaire)

Espagne8%

(France 6%6ème pays

partenaire)

Chine 5%

(France 9% 2ème pays

partenaire)

Arrivée de la Chine dans le top 10 à

l’exportation depuis 2011

partenairesde l’ en 2014

Principaux pays

Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l’International - Données Douanes février 2015