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Climat des affaires :Principaux résultats de l’enquête compétitivité 2012
République Tunisienne
Ministère du développement régional et de la planification
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives
Octobre 2012
Direction Centrale de la Compétitivité
Fiche Technique de l’enquête
Période de l’enquête Du 23 juin au 24 août 2012
Echantillon ciblé1050 entreprises privées, réparties sur tout le territoire tunisien, opérant dans l’industrie et les services et employant six employés ou plus.
Méthode du collecte
Structure des répondants selon le poste occupé
Collecte par interview direct
24%
2%
48%
24%
2%
1er responsable2e responsableDirecteurSous-directeur,chef de service,et autres cadresAutres
74% des répondants
Taux de réponse807 entreprises ont répondu au questionnaire soit un taux de réponses de 77%
37%
40%
23%Petite
Moyenne
Grande
24%
30%
46%Totalement exportateur
Partiellement exportateur
Local
57%
43%Industrie
Services
42%
8%
30%
6%7% 7%
NORD EST NORD OUEST CENTRE EST CENTRE OUEST
SUD EST SUD OUEST
Répartition des entreprises répondantes
Taille Régime
Régions Secteurs
Climat des affaires
Les facteurs retenus dans le climat des affaires
Infrastructure
Ressources Humaines
Cadre macroéconomique et réglementaire
Procédures administratives et système judiciaire
Pratiques dans le marché
Charges sociales
Corruption
Insécurité
Financement bancaire
• La perception du climat des affaires est très marquée par la corruption et l’insécurité.
A2012
ICA 0.625
Echantillon 807
B2010 2012
0.621 0.654
786 807
C2010 2012
0.616 0.642
425 425
A: En incorporant les facteurs « corruption » et « insécurité »
B: Comparaison sur la base des facteurs retenus en 2010
C: Comparaison sur la base de l’échantillon cylindré et des facteurs retenus en 2010
Indicateur du climat des affaires (ICA)
Indicateur synthétique du climat des affaires pour 2012 : (ICA=0.625 )
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.733 0.719 0.7130.657
0.6100.587 0.568 0.547
0.493
L’insécurité et la corruption sont les domaines les plus défavorablement perçus.
L’insécurité est la contrainte la plus dénoncée par les chefs d’entreprise (41%).
Elle est le facteur le plus fréquemment mentionné comme portant préjudice à la
compétitivité (53%).
6.3 % ont dû suspendre leur activité au cours du premier semestre 2012 en raison de
l’insécurité.
L’insécurité
34% des entreprises dénoncent la corruption comme contrainte majeure à leur
développement.
Corruption
22
61
17OUINONJe refuse de répondre
Vous trouvez-vous encore contraint à faire des versements non officiels? (en %)
Corruption
74
4319
L’accélération d’un service est la principale raison qui pousse les entreprises à faire
des versements non officiels.
Corruption
La douane est le secteur institutionnel le plus touché par la corruption
Services publics
Secteur financier
Collectivités locales
Système fiscal
Système judiciaire
Police
Douane
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
36
31
23
22
21
20
18
28
24
21
23
18
16
14
16
20
22
21
19
19
16
14
17
23
21
29
25
27
6
8
11
13
13
20
25
Pas affecté Peu affecté Moyennement affecté Affecté Très affecté
Corruption
La douane constitue une contrainte majeure pour 23% des entreprises et ce
principalement au niveau des procédures douanières .
Procédures douanières Délais Coûts
25%
19% 18%
26%23% 22%
20102012
Corruption
Vous a-t-on demandé un payement informel, et/ou "cadeaux" afin d'accélérer les procédures
de dédouanement? (en %)
20
65
15OUI
NON
Je refuse de répondre
Pour accélérer les procédures de dédouanement, les entreprises se trouvent
contraintes à faire des payements informels.
Corruption
32
39
13
16
Oui Plutôt Oui
NON Plutôt Non
Faites-vous confiance au système judiciaire pour faire respecter vos droits contractuels et vos droits de propriété dans les conflits commerciaux? (en %)
Le système judiciaire se classe en 3éme position au niveau des secteurs institutionnels
les plus touchés par la corruption et près de 30% des entreprises déclarent n’ayant pas
confiance dans le système judiciaire pour faire respecter leurs droits dans les conflits
commerciaux.
Les délais de résolution des litiges deviennent de plus en plus longs (19 mois en 2012
contre 14 et 17 mois respectivement en 2005 et 2008).
Corruption
Les agents de l'administration fiscale, Vous ont-ils demandé un payement informel, et/ou "cadeaux" ? (en %)
11
74
15OUI NON
Je refuse de répondre
Plus d’une entreprise sur trois trouvent le système fiscal affecté voire même très
affecté par la corruption.
Corruption
Les fonctionnaires des différentes administrations auxquelles vous faites face dans le cadre de vos activités, interprètent-ils les lois et règlements de manière objective ? (en %)
22
46
20
12OUIPlutôt OuiPlutôt NonNON
Le problème de la corruption persisterait tant que les entreprises pensent que les
fonctionnaires des différentes administrations auxquelles ils font face dans le cadre de
leur activités, n’interprètent pas les lois et les règlements de manière objective.
A côté de l’insécurité et la corruption, certaines pratiques dans le marché continuent à nuire à la
compétitivité des entreprises. Ces pratiques se sont aggravées après la révolution.
5238
10
Pratiques anticoncurrentielles
5733
10
Concurrence déloyale
5436
10
Marché parallèle
Aggravées Maintenues Relâchées
Pratiques dans le marché
Comment jugez-vous l’évolution des pratiques suivantes après la révolution ? (en %)
Pratiques dans le marché Pour les entreprises ayant participé aux appels d’offre et aux consultations lancés par le secteur
public (327 entreprises), la rigidité des procédures administratives , le non respect des délais de
payement et la règle du moins disant restent les principales contraintes évoquées .
Nécessité de faire des paiements in-formels
Népotisme
Les cahiers de charge
Manque de transparence
Règle du moins disant
Non respect des délais de paiement
Rigidité des procédures administratives
13
21
30
31
46
48
56
Quels sont les principaux problèmes liés aux marchés publics ? (en %)
53% des entreprises répondantes pensent que pour gagner un marché public, les entreprises de
leur secteur sont prêtes à payer plus de 5% du montant du marché en versement informel.
Charges sociales
Les charges sociales sont moins contraignantes en 2012 qu’auparavant.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
46
40
36
35
38 38
33
Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?
Le rétablissement de la stabilité politique, économique et sociale est considéré
actuellement comme le principal déterminant de l’investissement.
Infrastructure de base
Incitations financières
Disponibilité des compétences
Conditions de financement
Incitations fiscales accordées par les pouvoirs publics
Perspectives d'évolution de la demande
Stabilité politique, économique et sociale
0 20 40 60 80 100
19
28
29
30
42
66
70
Quels sont les principaux déterminants de vos investissements ? (en %)
Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?
59% des entreprises n’ont pas réalisé des investissements en 2012 et ce en
raison essentiellement d’un climat social non adéquat
Non disponibilité de main d'œuvre
Demande insuffisante
Manque de moyens de financement
L'entreprise n'a pas prévu d'investir
Climat social non adéquat (grèves, sit-in…)
0 10 20 30 40 50 60
13
30
31
34
45
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas réalisé des investissements en 2012? (en %)
Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?
Demande Insuffisante
Insécurité
Problème d'approvisionnement
Grève
29
30
32
41
Les grèves représentent la principale raison de suspension de l’activité de
l’entreprise au cours du premier semestre de 2012.
Quelles sont les raisons de suspension de votre activité au cours du 1er semestre 2012? (en %)
Qu’en est-il de l’investissement dans un tel climat ?
Parmi les entreprises n’ayant pas investi en 2012, 31% évoquent le manque de
moyens de financement comme raison .
Réechelonnement des crédits
Niveau du découvert autorisé
Apport exigé par les banques
Délais d'obtention de crédits
Garanties exigées
Taux d'intérêt
10%
14%
19%
30%
51%
63%
61%17%
22%
Taux de garanties <=100%
100% < Taux de garanties <=150%
Taux de garanties > 150%
Le financement bancaire continue à être considéré comme contrainte majeure par une
part non négligeable des chefs d’entreprise (27%). Les difficultés apparaissent surtout au
niveau des coûts du financement et des garanties exigées.
Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?
L’infrastructure de base est le facteur le plus déterminant dans le choix du lieu
d’implantation d’un projet (67%).
Accès au foncier
Connaissance préalable de la région
Disponibilité des services administratifs et structures d’appui
Incitations accordées par les pouvoirs publics
Disponibilité de zones industrielles aménagées
Proximité (des sous-traitants, des fournisseurs, des marchés et des clients)
Disponibilité et coût de la main d’œuvre
Existence d’une infrastructure de base
16
21
27
28
37
38
51
67
Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?
Les problèmes soulevés par les chefs d’entreprise concernant l’infrastructure portent
sur:
l'infrastructure du transport (27%) et ce surtout au niveau de la qualité.
L'électricité (25%) notamment en ce qui concerne les coûts.
Les coûts pour le téléphone, et la qualité pour l’internet qui sont les
principales faiblesses déclarées au sujet des services des
télécommunications.
La disponibilité limitée des terrains industriels aménagés et des locaux et
bâtiments en ce qui concerne l’accès au foncier.
Infrastructure
Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?
Ressources humaines
La disponibilité et le coût de la main d’œuvre est le 2ème principal déterminant du
choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet.
Malgré le relâchement de la contrainte liée à la formation et qualification des
employés (16% en 2012 contre 26% en 2010), l’absence de profil adéquat est soulevée
comme contrainte par une proportion non négligeable des entreprises enquêtées.
Absence de profil disponible
Salaire demandé Lieu d'implantation de l'entreprise
4941
17
57
36
20 Diplômés du supérieurOuvriers qualifiés
Quels types de difficultés rencontrez-vous en matière d’embauche? (en %)
Quels sont les critères retenus dans le choix du lieu d’implantation d’un nouveau projet d’investissement?
Ressources humaines
Si les centres de formation sont favorablement perçus en matière de compétence des
formateurs , le coût et la disponibilité des centres dans les régions constituent encore une
faiblesse.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
73 68 5943
27 32 4157
DéfavorableFavorable
Quelle appréciation portez-vous sur les centres de formation? (en %)
Comment a évolué l’activité des entreprises dans un tel climat?
47
30
23
Production
47
32
21
Chiffre d'affaires
Hausse Baisse Stagnation
41
32
27
Exportations
Comment ont évolué les indicateurs d’activité de votre entreprise durant le 1er semestre 2012/2ème semestre 2011? (en %)
Des indices de reprise de l’activité au 1er semestre 2012 par rapport au 2ème semestre 2011
Comment a évolué l’activité des entreprises dans un tel climat?
25% des entreprises industrielles ont dû suspendre leur production au cours du 1er
semestre 2012 pour une période moyenne de 31 jours engendrant des pertes. Ces pertes ont
dépassé 20% du chiffre d’affaires pour 40% des entreprises concernées.
A côté de l’insécurité et des grèves, les problèmes d’approvisionnement ont été aussi à
l’origine de la suspension de la production. Une part non négligeable des entreprises trouve
que ces problèmes se sont accentués en 2012 par rapport à 2011.
Disponibilité des matières premières
Modalités de paiement
Délais de livraison
25
16
15
31
31
33
44
53
52
Se sont amélioréesSe sont détérioréesSont restées les mêmes
Comment ont évolué les conditions d’approvisionnement en 2012/2011? (en %)
Qu’en est-il des perspectives d’évolution de l’activité?
Les entreprises n’arrivent plus à faire des pronostics dans un
environnement caractérisé par une instabilité politique, économique et
sociale.
43
12
22
23HausseBaisseStagnationJe ne sais pas
38
510
47
Comment voyez-vous les perspectives d’évolution de votre activité? (en %)
2ème semestre 2012 En 2013
Toutes les catégories Diplômés du supérieur
En matière d’emploi
Qu’en est-il des perspectives d’évolution de l’activité?
30
229
39 Hausse
Baisse
Maintien
Je ne sais pas
26
1
32
42
Quelles sont vos perspectives d’emploi à moyen et long termes? (en %)
En 2013 M.L.T
En matière d’investissement
Qu’en est-il des perspectives d’évolution de l’activité?
Projetez-vous de réaliser des investissements? (en %)
42
17
41 OuiNonJe ne sais pas
44
6
50
Le code à l’investissement est-il suffisamment incitatif ?
53% des entreprises ne sont pas suffisamment averties du contenu du
code d’incitation à l’investissement actuellement en vigueur.
Parmi les entreprises qui en sont bien averties, 28% ne sont pas
satisfaites de ce code.
NON53%
4%
29%
39%
21%
7% Très satisfait
Satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas satisfait
Etes-vous suffisamment averti du contenu du code d’investissement actuellement en vigueur? Quel en est votre degré de satisfaction?
Le code à l’investissement est-il suffisamment incitatif ?
Les entreprises non satisfaites du code évoquent les problèmes de la
complexité du texte et de l’insuffisance des incitations.
R&D et innovation
Prospection des marchés à l'exportation
Recrutement des diplômés du supérieur
Développement régional
28
20
21
29
50
61
62
65
Incitations insuffisantesComplexité du texte
Si vous êtes peu ou pas satisfait, veuillez indiquer ses principales limites? (en %)
Propositions des chefs d’entreprise
Pour aider les entreprises à développer leurs activités
dans leur région :
Instauration et/ou amélioration de l’infrastructure de base.
Développement des services administratifs et structures d’appui.
Révision et suivi du dispositif d’incitations accordées par les pouvoirs
publics.
Mise en valeur des richesses de chaque région.
Pour une meilleure efficacité des programmes d’appui mis
en place par l’Etat:
Amélioration des compétences qui gèrent les programmes.
Révision des conditions d’éligibilité.
Réduction des chevauchements entre les différents programmes.
Réduction le nombre d’intervenants dans chaque programme.
Merci pour votre attention