François BONNEAUPrésident de DEV’UP Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus, consultez le site : www.insee.fr

L E C H I F F R E D U PA RT E N A I R E

Cette nouvelle année est l’occasion pour Dev’Up Centre-Val de Loire de vous proposer une

nouvelle version de son tableau de bord économique, Décodage. Enrichi en contenu, vous y trouverez davantage de chiffres et de tendances répartis en quatre grands thèmes : emploi, international, entre-prises et grands secteurs. Décodage se nourrit également de l’actualité des entreprises régionales, sous l’angle de l’économie et de l’innovation.

Quant au Zoom de cette 54e édition, il porte sur les entreprises à capitaux étrangers implantées sur notre territoire. Les plus de 530 établissements recensés dans le cadre de l’étude menée par Dev’Up et CCI Centre-Val de Loire participent de manière significa-tive à l’emploi régional.

L’excédent commercial régional sur l’ensemble de l’année 2017 a plus que doublé par rapport à 2016 pour atteindre le montant de 837M€, preuve des bonnes performances de nos entreprises exportatrices.

Ces établissements étrangers, qui emploient plus de 55 000 salariés, jouent de plus un rôle de premier plan dans le dynamisme de nos exportations. Avec 400M€, la balance commerciale régionale a bondi de 9,5% au 4e trimestre 2017 par rapport au précédent. Une hausse soutenue par des exportations croissantes de 17% dans le Loiret (45) et le Loir-et-Cher (41). L’excédent commercial régional sur l’ensemble de l’année 2017 a plus que doublé par rapport à 2016 pour atteindre le montant de 837M€, preuve des bonnes performances de nos entreprises exportatrices.

La reprise économique graduellement initiée depuis 2015 s’est accentuée en 2017, en atteste la pro-gression de l’emploi salarié et intérimaire sur cette période. L’année 2017 se termine avec un climat des affaires à son plus haut niveau depuis 2010 dans le secteur industriel. Elle se conclut donc sur un bilan économique positif, des tendances que l’on espère voir perdurer tout au long de cette année 2018 et bien plus encore.

ÉDIT

O

C’est le taux de pérennité à 5 ans des entreprises immatriculées en région Centre-Val de Loire en 2010.

Cette année-là, le tout jeune statut de l’auto-entreprise battait son plein avec près de 18 000 créations au total, sociétés et entreprises individuelles comprises. Une dynamique entrepreneuriale qui se conclura 5 ans plus tard par un bilan contrasté : 50% demeureront inactives, 50% seulement auront embauché. Les déterminants de cette pérennité sont essentiellement : l’importance du capital de départ, le statut de la société et le choix d’une reprise plutôt qu’une création nouvelle.

Retrouvez-nous sur : devup_ • DevupCentreValdeLoire

ÉCODAGE

Pour en savoir plus, consultez le site : www.insee.fr

L E C H I F F R E

L’an passé, les créations d’entreprises ont progressé de 3,5% par rapport à 2016. En 2017, 32% des créateurs ont opté pour le régime de la microentreprise, soit presque 1/3 de moins qu’en 2010 où l’adoption de ce statut facilitateur

avait atteint son apogée. Une baisse qui n’empêche pas aux créations d’entreprises de se maintenir à un bon niveau puisque celles créées sous statuts classiques

ont parallèlement progressé. Ces dernières bénéficient généralement de meilleurs fondamentaux économiques et contribuent davantage à l’emploi salarié.

14 913

61%

FÉVRIER 2018L ’ É C O N O M I E D U C E N T R E - V A L D E L O I R ED É C H I F F R É E C H A Q U E T R I M E S T R E#54

PÉRIODE OCT./DÉC. 2017

entreprises créées en Centre-Val de Loire en 2017

2

L’emploiT- 3 T- 2 T- 1 T

9,39

8,99

EMPLOI SALARIE MARCHAND ET RECOURS A L’INTERIM

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ PAR DÉPARTEMENT

EMPLOI SALARIÉMARCHAND PAR GRAND SECTEUR

Source : Insee, estimations d’emplois

CARACTERISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOIS

Source : Dares - Pôle Emploi - Direccte

Source : Insee, Banque de données macro-économiques (BDM)Source: Insee, Estimations d’emplois

2015 T3

2015 T3

2015 T3

2016 T3

2016 T3

2016 T3

2017 T3

2017 T3

2017 T3

CONSTRUCTION

INDUSTRIE

SERVICES

1# 2#

3# 4#

TAUX DE CHOMAGE

9,1%

TAUX DE CHOMAGE

10%TAUX DE CHOMAGE

9,3%

TAUX DE CHOMAGE

8,7%

TAUX DE CHOMAGE

8,2%

TAUX DE CHOMAGE

9,2%

T1

600 000

590 000

580 000

570 000

550 000

200 000

220 000

216 000

212 000

208 000

204 000

36 000

32 000

28 000

36 000

44 000

52 000

60 00040 000

28 000

24 000

20 000

560 000

540 000

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Demandeurs d’emploi de +50 ans Demandeurs d’emploi de -25 ans Ensemble des demandeurs d’emploi

Emploi salarié marchand Intérim

LOIR-ET-CHER

EURE-ET-LOIR

LOIRET

CHER

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

2015 2016 2017

AU 3E

TRIMESTRE2017

572 085 SALARIÉS

9%Centre-Val de Loire

9,4%France

TAU X D E C H O M A G E E T S O N É VO L U T I O NE M P L O I S A L A R I E M A R C H A N D E T S O N É VO L U T I O N

T N-1

1,3%

T N-1

0,4 pt

T N-1

0,4 pt

T N-1

0,3 pt

T N-1

0,8 pt

T-1

0,2 pt

T-1

0,2 pt

T-1

0 pt

T-1

0,1 pt

0%

T-1

572 085

54 050

219 070

32 190

T N-1

0,5 pt

T N-1

0,4 pt

T-1

0,1 pt

T-1

0,1 pt

+ +

-

-

-

-

-

-

37 507

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016 2017

20 000

52 377

149 601

359 925

50 941

147 970

366 287

50 455

145 832

375 798

2 3

À l’international

CARACTERISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOIS

3#2#

1#

E VO L U T I O N D E S E X P O RTAT I O N S

T N-1

9,5 % 8,1 %

COMMERCE EXTÉRIEUR LOCALISÉ PAR DÉPARTEMENT

PRINCIPAUX SECTEURS EXPORTATEURS

PRINCIPAUX PAYS CLIENTS ET FOURNISSEURS

Valeurs exprimées en % d’exportations (pays clients) et % d’importations (pays fournisseurs)

L A B A L A N C E C O M M E R C I A L E

R E G I O N A L E S U R 4 T R I M E S T R E S

G L I S S A N T S

Valeurs exprimées en millions d’eurosProduits pharmaceutiques

Parfums, cosmétiques et produits d’entretien

Machines et équipements d’usages général

Matériel éléctrique

Produits chimiques de base

Exportations Importations

Principaux pays clients Principaux pays fournisseurs

2,7%7,5%

CHINE

3,7% 3,6%

ÉTATS-UNIS

2,6%

15,6%4,1%

8,1%

10%7,7%

18,7%

13,9%

5,3%4,7%

8,1%7,6%

ROYAUME-UNI

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

ITALIE

POLOGNE

ESPAGNE

IRLANDE

12,1%5,5%

BELGIQUE

EXPORTATIONS

5 134 M€

B A L A N C E C O M M E R C I A L E

400 M€IMPORTATIONS

4 734 M€

T- 3

+84 M€

T- 2

+108 M€

T- 1

+245 M€

T

+400 M€

Source : Direction régionales des Douanes - Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires, valeurs exprimées en M€

LOIR-ET-CHER

EURE-ET-LOIR

LOIRET

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

CHER

+ +

T1

AU 4E

TRIMESTRE2017

SOLDE

606 M€1 049 M€

443 M€

SOLDE

703 M€782 M€

79 M€

SOLDE

91 M€431 M€

340 M€

SOLDE

4 M€196 M€

192 M€

SOLDE

-25 M€186 M€

211 M€

SOLDE

-19556

536

SOLDE

36832

868

SOLDE

1802237

2417

SOLDE

270574

844

SOLDE

-24239

215

SOLDE

-43297

254

4

Les entreprises

1#

2#

ÉVOLUTION DES CRÉATIONSET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR TYPES

3# CRÉATIONS NETTESD’ENTREPRISES LOCALISÉES PAR DÉPARTEMENT

Créations Défaillances

EURE-ET-LOIR

SOLDE

492Var Créa. nettes T-1

Var Créa. nettes T N-1

5,1 %

12,8 %

LOIRET

SOLDE

847

Var Créa. nettes T-1

Var Créa. nettes T N-1

6 %

-4 %

CHER

SOLDE

299

Var Créa. nettes T-1

Var Créa. nettes T N-1

16,8 %

2 %

INDRE-ET-LOIRE

SOLDE

830

Var Créa. nettes T-1

Var Créa. nettes T N-1

-2 %

3,2%

INDRE

SOLDE

212

Var Créa. nettes T-1

Var Créa. nettes T N-1

0,5 %

2,4 %

SOLDE

371

LOIR-ET-CHERVar Créa. nettes T-1

Var Créa. nettes T N-1

-6,3 %

14,9 %T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

702550 510 596 618 529

369 452 545 511 391

38803510 3501 3599

4115

35373314 3446

4004

3488 3442

1657 2223

1379 2131

1430 2071

1375 2224

1573 2542

1194 2343

1050 2264

1068 2378

1222 2782

1046

1169

2442

2273

Source : Insee, Banque de données macro-économiques (BDM)

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3T4 T1 T2

2015

20

152

016

20

17

2016 2017

Cré

ati

ons

Déf

aill

anc

es

Microentreprises Classiques

. . . E T L E U R É VO L U T I O NC R É AT I O N S

T-1 T N-1

1,3 % 3,9 %3 442 +-

. . . E T L E U R É VO L U T I O ND É FA I L L A N C E S

T-1 T N-1

24 % 6 %391+-

. . . E T L E U R É VO L U T I O NC R É AT I O N S N E T T E S

T-1 T N-1

2,5 % 3,6 %3 051++

AU 3E

TRIMESTRE2017

572

80

946

338

435

913

238

99

39

64

83

26

4 5

Le focus sectoriel

M N-1

INDICE DU CLIMAT DES AFFAIRES

L’ICA est indicateur synthétique calculé à partir des résultats de l’Enquête Mensuelle de

Conjoncture menée dans le réseau régional de la Banque de France.

10 000 dirigeants d’entreprises sont interrogés chaque mois

pour décrire la situation conjoncturelle du mois précédent.

Une hausse de l’ICA indique une amélioration du climat

des affaires, une baisse, sa dégradation. L’ICA est décliné aux niveaux national et régional,

mais aussi en fonction des secteurs économiques.

ANALYSE SECTORIELLE - TROIS GRANDS SECTEURS

LA CRÉATION D’ENTREPRISES PAR GRAND SECTEUR

LA CONSTRUCTION DE LOCAUX STOCKAGE ET INDUSTRIE

CONSTRUCTION

Le 4e trimestre de l’année a été dynamique tant pour le gros œuvre que le second œuvre. Les mises en chantier sont à la hausse pour le premier et

l’activité supérieure à 2016 pour le second qui, de plus, recrute. Une stabilisation de l’activité est attendue pour les prochains mois. L’activité dans les travaux publics a également progressé, tout comme ses effectifs. Des carnets de commandes bien remplis permettent d’envisager une hausse d’activité et des effectifs supplémentaires dans les prochains mois.

SERVICES

L’activité est en hausse dans la réparation automobile, l’in-génierie technique et le travail intérimaire. Ce dernier est soutenu par le dynamisme des

secteurs de la logistique et du e-commerce. L’informa-tique et les transports sont stables avec une hausse attendue de l’activité dans les prochains mois. Malgré un besoin de main d’œuvre important, les profils adaptés manquent dans l’informatique. L’hébergement et la restauration ont vu leur activité décliner sous l’effet d’une moindre demande étrangère et de capacités réduites.

Source : Tendances régionales Banque de FrancePériode : Décembre 2017

Période : T3 2017 • Source : Insee, BDM

Source : DRE-DDE Système Sitadel

CONSTRUCTION INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

23 MICROENTREPRISES

26 MICROENTREPRISES

128 CLASSIQUES

960 MICROENTREPRISES

1275 CLASSIQUES

2#

1#

INDUSTRIE

L’activité industrielle est en hausse dans l’ensemble des secteurs excepté dans l’imprimerie et le travail du bois. Une tendance positive qui devrait perdurer notamment dans la cos-métique et l’agroalimentaire où l’activité est particulièrement bien orientée. Les carnets se consolident tandis que les stocks s’avèrent insuffisants. Les effectifs du secteur sont stables. Quant aux capacités de production : leur taux d’utilisation progresse de 3 points pour s’établir à 80 %, la moyenne de long terme.

DÉCEMBRE 2017 3 PTS 4 PTS

ICA

105France

103Centre-Val de Loire

I CA S E RV I C E S M A R C H A N D S

109France

110Centre-Val de Loire

I CA I N D U S T R I E E T S O N E VO L U T I O NCLIMAT DES AFFAIRES

Evolution des créations nettes

PÉRIODE VARIATION

T-1 -29,4 %T N-1 -30,4 %

Evolution des créations nettes

PÉRIODE VARIATION

T-1 -21,4 %T N-1 -12 %

Evolution des créations nettes

PÉRIODE VARIATION

T-1 11,3 %T N-1 7,3 %

S2 S2

2015 2016 2017 Surfaces autorisées Surfaces commencées exprimées en milliers de m2

M-1

+

SOLDE

48

140 CRÉATIONS

92 DÉFAILLANCES

SOLDE

125

154 CRÉATIONS

29 DÉFAILLANCES

SOLDE

2086

2235 CRÉATIONS

149 DÉFAILLANCES

S1 S1 S1 S20

250

500

141

335

113242

349

126197 195

453

164

+

117 CLASSIQUES

351

198

6

Le zoomLes entreprises à capitaux étrangers en région Centre-Val de Loire

C H I F F R E S C L É S

Les entreprises à capitaux internationaux – ou établissements à participations étrangères – sont des établissements dont les capitaux sont détenus en majorité par une société-mère située à l’étranger.

Pour en savoir plus, retrouvez prochainement l’étude sur les sites :www.devup-centrevaldeloire.fr et www.centre.cci.fr

RÉPARTITION PAR PAYS

IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS À CAPITAUX ÉTRANGERS EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

TOP 6 DES ÉTABLISSEMENTS À CAPITAUX ÉTRANGERS

RÉPARTITION PAR SECTEURSSelon les effectifs (en %)

Source : Etude Entreprises à capitaux internationaux CCI / Dev’Up Centre-Val de Loire

En effectifs salariés

Selon les effectifs (en %)

États-UnisAgroalimentaire

Automobile

Caoutchouc-plastique

Cosmétique

Electronique

Emballage

Logistique

Santé

Allemagne

Royaume-UniSuède

Italie

Japon

Pays restants

33,8%

5,7%

14,6%

2,5%

3,2%

9,4%

6,0%

9,7%

11,1%

12,4%

8,7%6,2%

6,2%

5,5%

26%

1600

MBDA FRANCE

1510

DELPHI FRANCE

1420

STMICROELEC-TRONICS

1300

SKF FRANCE

1250

AMAZON FR LOGISTIQUE

1150

NOVO NORDISK

PRODUCTION

1 2 3 4 5 6

De 0 à 49 salariés Entre 50 et 99 salariés

Entre 100 et 499 salariés Plus de 500 salariés

BOURGES

CHARTRES

CHÂTEAUROUX

TOURS

BLOIS

ORLÉANS

Légende

De 0 à 49 salariés

Entre 49 à 99 salariés

Entre 99 à 499 salariés

Plus de 499 salariés

Implantations des établissements à participations étrangères

EtudeKI_CartoAG_ImplantationDept.pdf

55 776Salariés

537Établissements

43Effectif médian

Ces établissements font l’objet environ tous les deux ans d’un suivi par Dev’Up et CCI Centre-Val de Loire.

En 2017 ont été recensés plus de 530 de ces établis-sements pour un peu plus de 55 000 emplois. Des chiffres en augmentation par rapport en 2015 grâce à des investissements étrangers ayant permis :

• la création de nouvelles entreprises présentes pour la première fois sur le territoire (Evoniks, Varialift, Bayer, Syngenta, etc.)

• le renforcement des effectifs d’entreprises déjà installées

• des réorientations stratégiques d’activités pour-voyeuses d’emplois comme le choix de SKF de concentrer sur son site de Saint-Cyr-sur-Loire (45), des opérations menées sur ses sites de Gôteborg (Suède), de Poggio Rusco (Italie) et de Singapour.

6

Le panneau d’affichage

Active dans la confection de petite maroquinerie haut de gamme pour l’industrie du luxe (poches, portefeuilles, porte-cartes, etc.), la Société Vierzonnaise de Maroquinerie (SVM) voit ses carnets de commande se remplir. Elle anticipe un quasi doublement de sa production d’ici la fin de l’année 2018 , soit 4 000 pièces par semaine. À cette échéance, l’entreprise pourrait compter un effectif de 125 personnes contre 75 actuellement.

Source : Le Berry Républicain

Le luxe propulse l’expansion de la SVM à Vierzon (18)

É C O N O M I E É C O N O M I E

É C O N O M I E

Le Slime, c’est cette pâte gélatineuse issue du mélange des colles Cléopâtre ajoutée à d’autres ingrédients qui remporte un grand succès auprès des pré-ados. Le phénomène a pris de l’ampleur à coup de vidéos Youtube. Cet engouement a amené à Amazon à commander auprès de l’entreprise l’équivalent d’une année de stock. Depuis, l’entreprise voit son chiffre d’affaires croître de 1% chaque semaine, se traduisant par l’embauche de 12 personnes sur la seule année 2017. Surfant sur ce succès, elle a sorti des kits de fabrication prêts à l’emploi.

Source : Les Echos

Le succès du Slime propulse la croissance des colles Cléopâtre à Ballan-Miré (37)

L’ a c t u a l i t é t r i m e s t r i e l l e d e l ’ é c o n o m i e e t d e l ’ i n n o va t i o n e n r é g i o n C e n t r e - Va l d e L o i r e

Caressea innovepour le bien-êtredes nourrissons au Poinçonnet (36)

Caressea, c’est une machine à la forme rassurante dotée de plusieurs fonctions : chauffe-mains, aromathérapie, luminothérapie ou encore musicothérapie. Des fonctions mises au service du bien-être des nourrissons. Ayant requis le dépôt de 4 brevets, la start-up à l’origine de sa conception est hébergée au Poinçonnet et compte déjà une salariée en alternance. Accompagnée par Dev’up, elle a eu l’opportunité de faire connaître son produit au CES, prestigieux rendez-vous des technologies électroniques à Las Vegas.

Source : La Nouvelle République

Grands travaux pourCaudalie à Gidy (45)

Fort d’un investissement de 13 M€, Caudalie se dote d’un nouveau site de 13 000 m² à Gidy, presque le double de sa surface actuelle à Saint-Jean-de-Braye. Plus de 3 000 m² au sol, un silo de 30 m de haut et 6 000 m² de surface de préparation donneront, dès septembre 2018, l’espace nécessaire à Caudalie pour absorber une décennie de crois-sance. Le site pourra accueillir jusqu’à 180 salariés.

Source : La République du Centre

É C O N O M I E

Une croissance explosive pour Biagri à Gohory (28)

La start-up Biagri a mis le monde du négoce de céréales à l’heure du numérique avec son site Internet Comparateuragricole.com, plateforme permettant aux céréaliers de vendre leur production en ligne et de profiter de services annexes. Le succès a été tel qu’en 18 mois d’existence, l’entreprise a recruté 9 salariés et qu’elle est parvenue à lever 1,5 M€ auprès du fonds Go Capital. Elle prévoit de compter une quinzaine de collaborateurs en 2018.

Source : L’Echo Républicain

I N N OVAT I O N

La secteur des centre d’appels et de la relation client affiche une santé de fer avec de nombreuses créations d’emplois répertoriées en 2017. C’est par exemple le cas pour IPG Contacts Services qui recrute massivement sur ses deux sites de Chartres et de Vendôme. Il est question de 105 postes sur les deux sites dont 55 localisés à Vendôme. Plus de la moitié des postes ouverts au recrutement sont des CDI.

Source : L’Echo Républicain

Des nouveaux emplois à pourvoir chez IPG Contacts Servicesà Vendôme (41)

I N N OVAT I O N

7

Publication Dev’up Centre-Val de Loire Directeur de la publication : M. François Bonneau • Directeur de la rédaction : M. Jean-Louis Garcia Comité de rédaction : Service Etudes et Observation économique • Réalisation : www.goodby.frISSN 2417-2510

6, rue du Carbone • 45072 Orléans Cedex 2 Tél. : 02 38 88 88 10 • Fax : 02 38 88 88 11contact@devup-centrevaldeloire.fr

Chiffres clés

Salaires nets annuels (2013)

24 257 €(pour une moyenne nationale

de 26 331 euros)

Les entreprises a capitaux internationaux, décembre 2017

NOS DERNIÈRES ÉTUDES

> Les PME en croissance> Les services à la personne> Innovation et Recherche- Développement> L’industrie agroalimentaire> L’industrie des matériaux de construction> Les organismes de prévoyance et d’assurance> Les industries de l’énergie

NOS FICHES FILIÈRES

> La filière Electronique> La filière Dispositifs médicaux> La filière Pharmacie> La filière Plasturgie> La filière Automobile> La Recherche et l’innovation

N O S D E R N I È R E S P U B L I CAT I O N S

Superficie

39 151 km2Population

2 577 435

Densité de la population (2014) pour une moyenne nationale de 116,1 hab./km²

Population active (en 2013)

1,18 millionPopulation ayant un emploi

(salariés + non-salariés, données au 31/12/2015)

68 916 M€ Produit intérieur brut total

(en millions d’euros - 2014)

Source : Insee Centre-Val de Loire Mise à jour de février 2017

61 703 M€Valeur ajoutée brute totale

(en millions d’euros - 2014)

Nombre d’établissements

180 433 au 01/01/2016 dont : 1 442 100

Nombre de ménages fiscaux (2013)

Création nettes d’entreprises

Cher

Eure et Loir

Indre

Indre et Loire

Loir et Cher

Loiret

BOURGES

CHÂTEAUROUX

TOURS

BLOIS

A11Le Mans

A77LyonItalieSuisse

A71

LyonItalieSuisseEspagne

A20ToulouseEspagne

A10BordeauxEspagne

A85Nantes

ORLÉANS

CHARTRES

PARIS

65,8 hab./km2

992 600

Agriculture 16,8 %

Industrie 6,9 %

Construction 10,4 %

Commerce, Transports et Services divers 51,5 %

Administration publique et assimilés 14,4 %

Retrouvez nos publications en téléchargement dans la rubrique Médiathèque de notre site Internet www.devup-centrevaldeloire.fr

Agence régionale de développement économique