Conférence de presse - FranceAgriMer€¦ · Prix des vaches entrée abattoir Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 6 3,14 3,67 3,97 3,64 3,57 3,34 3,48

Conférence de presse

3 juin 2019

Philippe Chalmin,

Président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

MINISTERE DE

L’ECONOMIE

ET DES FINANCES

MINISTERE DE

L’AGRICULTURE ET DE

L’ALIMENTATION

Plan de la conférence

Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 2

• Cadre général des prix

• Aperçu par produit (prix, matière première, marges brutes)

• Coûts de production agricoles

• Comptes des rayons des GMS

• Euro alimentaire

Les prix dans le circuit agroalimentaire


Source : Insee

80

85

90

95

100

105

110

115

Prix des moyens deproduction del'agriculture

Prix des produitsagricoles à la production

Prix des produits del'industrie alimentaire à la

production

Prix alimentaires à laconsommation

Prix à la consommationtous produits

100

en 2

015

2014 2015 2016 2017 2018

Variations mensuelles des prix agricoles, des prix des intrants et inflation générale


90

100

110

120

130

140

150ja

nv.-

05

juil.

-05

janv

.-06

juil.

-06

janv

.-07

juil.

-07

janv

.-08

juil.

-08

janv

.-09

juil.

-09

janv

.-10

juil.

-10

janv

.-11

juil.

-11

janv

.-12

juil.

-12

janv

.-13

juil.

-13

janv

.-14

juil.

-14

janv

.-15

juil.

-15

janv

.-16

juil.

-16

janv

.-17

juil.

-17

janv

.-18

juil.

-18

100

en 2

005

indice des prix des produits agricoles à la production (moyenne annuelle)indice des prix d'achat des moyens de production agricoleindice des prix des produits agricoles à la productionindice des prix à la consommation tous produits

Source : Insee

Prix du porc entrée abattoir


1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8ja

nvie

r

févr

ier

mar

s

avril

mai

juin

juill

et

août

sept

embr

e

octo

bre

nove

mbr

e

déce

mbr

e

€/ k

g ca

rcas

se

2016 2017 2018

Source : FranceAgriMer, Réseau des nouvelles des marchés

Prix des vaches entrée abattoir


3,14

3,67

3,97

3,643,57

3,343,48 3,44

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0ja

nv.-

11

mai

-11

sept

.-11

janv

.-12

mai

-12

sept

.-12

janv

.-13

mai

-13

sept

.-13

janv

.-14

mai

-14

sept

.-14

janv

.-15

mai

-15

sept

.-15

janv

.-16

mai

-16

sept

.-16

janv

.-17

mai

-17

sept

.-17

janv

.-18

mai

-18

sept

.-18

€/ k

g de

car

cass

e

Vache "moyenne" (moyenne annuelle) vache type racial laitier vache type racial viande

Source : OFPM d’après FranceAgriMer, cotations

Prix du beurre, de la poudre de lait écrémé et de la poudre de lactosérum sur le marché français


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18

€/tonne

Beurre facturation Poudre de lait écrémé Poudre de lactosérum

Source : FranceAgriMer d’après Atla

Décomposition du prix au détail du jambon cuit


3,69 3,46 3,40 3,52 3,742,93

0,72 0,87 0,92 1,07 1,061,45

1,77 1,85 1,79 1,98 1,92 2,16

4,18 4,30 4,33 4,05 4,24 4,66

0,57 0,58 0,57 0,58 0,60 0,62

1,64 1,51 1,40 1,45 1,55 1,36

10,94 11,05 11,02 11,20 11,55 11,82

0,01,0

2,03,04,0

5,06,07,0

8,09,0

10,0

11,012,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

€pa

r kg

de

jam

bon

cuit

moy

en a

u dé

tail

TVAIndicateur de marge brute de la distribution en GMSIndicateur de marge brute de l'industrie de charcuterie-salaisonIndicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpeMatière première entrée abattoir : valeur jambon dans carcassePrix du porc entrée abattoir (€ par kg carcasse)Prix du jambon cuit moyen LS et coupe au détail en GMS

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer-RNM, Insee, Fict, Kantar Worldpanel

Décomposition du prix au détail du panier saisonnier de viande bovine


5,57 5,16 5,06 4,77 5,02 4,95

1,261,29 1,38 1,61 1,46 1,61

0,970,99 1,00 1,03 1,03 1,04

2,65 3,05 3,07 3,13 3,10 3,08

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,5911,03 11,06 11,09 11,11 11,19 11,27

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

€/ k

g éq

uiva

lent

via

nde

TVAIndicateur de marge brute de la distribution en GMSIndicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpe 3° transformationIndicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpe 1° et 2° transformationIndicateur de coût entrée abattoirPrix au détail en GMS

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FedeV, Kantar Worldpanel

Décomposition du prix au détail du steak haché


3,36 3,25 3,21 3,43 3,50 3,59

2,66 2,70 2,753,03 2,93 3,08

3,06 3,24 3,11 2,61 2,65 2,61

0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,519,58 9,69 9,57 9,57 9,57 9,79

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

€/ k

g vi

ande

TVAIndicateur de marge brute GMSIndicateur de marge brute transformationCoût entrée abattoir calculéViande bovine hachée réfrigérée 15% MG au détail en GMS (TTC)

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FedeV, Kantar Worldpanel

Décomposition du prix au détail du lait UHT ½ écrémé


0,26 0,24 0,25 0,26 0,260,31 0,29 0,25 0,22 0,22

0,26 0,26 0,29 0,27 0,300,29 0,30 0,33 0,36 0,37

0,17 0,150,15 0,15 0,13

0,11 0,13 0,15 0,16 0,160,040,04

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,040,720,69

0,73 0,73 0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

€/lit

re d

e la

it U

HT

1/2

écr

émé

Indicateur de coût de la matière première du PGC Indicateur de marge brute industrieIndicateur de marge brute détail GMS TVAPrix détail GMS

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer d'après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel et enquêtes FranceAgriMer

Décomposition du prix au détail du pain


0,19 0,26 0,28 0,26 0,22 0,21 0,18 0,19 0,210,19 0,15 0,14 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20

2,80 2,84 2,86 2,84 2,85 2,85 2,88 2,88 2,91

0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,183,35 3,42 3,46 3,47 3,48 3,45 3,47 3,47 3,50

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

€/ k

g de

bag

uette

au

déta

il

TVA Indicateur de marges brutes en aval de la meunerie

Indicateur de marge brute meunerie Matière première blé tendre meunier (départ Eure et Eure-et-Loir)

Prix de la baguette au détail tous circuits

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, « La Dépêche », Insee

Coûts de production - porc


59% 65% 66% 67% 63% 62% 61% 61% 57%

0,76

1,00 1,041,11

0,960,90 0,85 0,85 0,85

1,29

1,531,58

1,66

1,521,45

1,41

1,401,47

1,29 1,46

1,611,64

1,501,40

1,451,55

1,37

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*)

€pa

r kg

de

carc

asse

Part de l'aliment Coût alimentaire Coût de production Prix du porc Source : Ifip

Coûts de production – bovin viande


24 24 25 25 25 25

46 55 44 51 53 61

42 4233 33 33 33

135 141

99 104 93 97

125 127

79 81 65 66

250 251 240 235 235 229

413 415

331 327 316 308

463480

345 358336

349

0

100

200

300

400

500

2017 2018 (*) 2017 2018 (*) 2017 2018 (*)

Naisseurs spécialisés Naisseurs engraisseursspécialisés de JB

Naisseurs engraisseurset cultures

€po

ur 1

00 k

g vi

f Charges supplétives : travail (2 SMIC /UMO exploitant)Charges supplétives : capital et foncier

Autres charges

Frais de personnel salarié

Foncier et capital

Bâtiment, installations et mécanisation

Frais d'élevage

Alimentation achetée des animaux

Approvisionnements des cultures etdes prairiesPrix de vente des bovins

Prix de vente des bovins + produitsjoints + aidesTotal coût de production

(*) estimation Source : Inosys – Réseau d’élevage, traitement Institut de l’Élevage

Coûts de production - lait


25 25 29 29 26 26

71 80 80 90 90 10944 45 43 43 49

50

147 152 134 139172

179

95 9780 82

165168

346 349 349 352 351 354

452 454 441 444

523 533

454 470

430446

578607

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018 (*) 2017 2018 (*) 2017 2018 (*)

Lait spécialisé de plaine Lait et culture de vente Lait de montagne (hors Est)

€po

ur 1

000

litr

es d

e la

it

Charges supplétives : travail (2SMIC / UMO exploitant)Charges supplétives : capital etfoncierAutres charges

Frais de personnel salarié

Foncier et capital

Bâtiment, installations etmécanisationFrais d'élevage

Alimentation achetée des animaux

Approvisionnements des cultures etdes prairiesPrix de vente du lait

Prix de vente du lait + produitsjoints + aidesTotal coût de production

Source : Inosys – Réseau d’élevage, traitement Institut de l’Élevage(*) estimation

Coûts de production – blé tendre


49 56 64 67 64 5982

55 61

5562

67 66 6456

75

5462

1920

22 21 2018

23

171818

1919 19 19

18

25

1919

177 183

214

179157 150 148 145

175

218225

256

219

192181 189

175

206

182201

218220

211

184

247

176 195

8,0 7,8 7,9 8,0 8,2

8,8

6,2

8,1

7,7

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (*) 2018 (**)

rendement t / ha

€/ t

onne Charges supplétives :

rémunération du travailCharges supplétives :rémunération du capitalFrais de main d'œuvresalariéeFermages terres louées

Autres charges

Charges de matériel etbâtimentsApprovissionnements pourculturesProduit blé

Produit blé + aides

Coût de production

Rendement

* : provisoire ** : prévisions Source : Observatoire Arvalis-Unigrains d’après CerFrance

Comptes des rayons des GMS en 2017


Boucherie Charcuterie Volailles P. laitiersFruits et légumes

Marée B-P-VTous rayons

étudiés

Chiffre d'affaires 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Coût d'achat 75,3 66,7 71,3 76,0 69,9 75,2 42,1 70,6

Marge brute 24,7 33,3 28,7 24,0 30,1 24,8 57,9 29,4

Frais de personnel dédié 12,3 7,1 3,9 5,1 7,7 15,3 31,8 9,6

Marge semi-nette 12,4 26,1 24,8 18,9 22,4 9,6 26,2 19,7

Autres charges 16,5 17,8 16,3 18,1 19,4 18,1 26,6 18,6

Marge nette avant IS -4,2 8,3 8,5 0,8 3,1 -8,5 -0,4 1,2

Pour 100 € de CA

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, enquête auprès des enseignes sur les comptes 2017

Euro-alimentaire : valeurs ajoutées, importations d’intrants, importations alimentaires et taxes


Source : Calculs OFPM d’après Insee et Eurostat

Euro-alimentaire : évolutions des parts de VA par branche et des importations - hors restauration


60

70

80

90

100

110

120

130

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agriculture Industries Commerce Services et transport Importations alimentaires et intermédiaires

Source : OFPM d’après Insee et Eurostat

Merci de votre attention

http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr

Documents

Conférence de presse - FranceAgriMer€¦ · Prix des vaches entrée abattoir Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 6 3,14 3,67 3,97 3,64 3,57 3,34 3,48