Une activité Bâtiment portée par la construction neuve de bâtiments non résidentiels

Lestendancesdumarché

CONSTRUCTIONNEUVE

Logementsautorisés

▼

Bâtimentsindustriels

autorisés

▲

CommercesBureaux

autorisés

▲

Bâtimentspublics

autorisés

▼

Prix

IndexBT01(sept.2019)

▲

ENTRETIEN-RENOVATION

Logements

=Bâtimentsnonrésidentiels

▲

Prix

IPEA

▲

7BdSolférino - 35000Rennes- Tél.0299302351- Fax0299314045- Email:contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr - Siteinternet:www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

Conjoncture Bâtiment n°522 1er janvier 2020

A la fin du mois de novembre, l'activité Bâtimentapparaît toujours mitigée en Bretagne. Le replis’accentue sur le marché du logement collectif neufalors que le secteur non résidentiel neuf resteglobalement très dynamique. Le marché del’entretien-rénovation a été bien orienté sur le 3ème

trimestre 2019, mais l’activité reste stable surdouze mois.La consommation de béton prêt à l’emploi aprogressé en Bretagne (+4,1 % sur les dix premiersmois de l’année par rapport à la même période del’année précédente), quel que soit le département.S’agissant du marché du travail, les effectifs salariésdans la construction progressent toujours (+2,5 %sur un an à la fin du 3ème trimestre 2019 par rapportau 3ème trimestre 2018), tout comme l’emploiintérimaire (+5,9 % dans le Bâtiment). Parallè-lement, la demande d’emploi diminue (-8,9 % dedemandeurs d’emploi inscrits en catégorie A dansle construction à la fin du 3ème trimestre 2019 parrapport au 3ème trimestre 2018). Par ailleurs, sur lamême période, les créations d’entreprisesaugmentent fortement (+27,0 %, hors micro-entrepreneurs) et, si les défaillances progressentlégèrement (+1,3 %), le nombre de salariésconcernés est bien moindre (-37,2 %).

La baisse des mises en chantier de logementss’accentueSur trois mois, le nombre de logements mis enchantier a diminué de 9,6 % par rapport à la mêmepériode de 2018. Cette baisse concerneuniquement les logements collectifs eten résidence (-21,1 %) alors que la productionde logements individuels augmente légèrement(+1,4 %). En année glissante, les mises en chantierdiminuent de 5,2 %. Le recul est de nouveau plusimportant dans le secteur collectif et en résidence(-9,3 % contre -5,8 % à fin octobre). Le secteur del’individuel pur enregistre une baisse de 3 %. Seul lemarché des logements individuels groupés restebien orienté (+6,4 %). Par département, cettebaisse touche l’ensemble des départements. Dansune moindre mesure, l’Ille-et-Vilaine est désormaisconcerné. Les perspectives pour les mois à venirapparaissent toujours défavorables (-2,1 %

d’autorisations, globalement en année glissante),malgré une hausse sur trois mois (+6,7 % parrapport à la même période de l’année précédente).Cette baisse touche uniquement les Côtes d’Armoret le Morbihan.

Le marché du non-résidentiel neuf restedynamiqueLe nombre de m2 de locaux mis en chantier aaugmenté de 16,0 % sur trois mois par rapport à lamême période de l’année précédente. En annéeglissante, la hausse s’établit globalement à 13,2 % :+8,4 % dans le secteur privé hors locaux agricoles(+16,7 %) et +20,3 % dans le secteur public. Pardépartement, le Morbihan fait à nouveauexception, tout comme les Côtes d’Armordésormais. Malgré une baisse des surfacesautorisées sur trois mois par rapport à la mêmepériode de l’année précédente (-7,6 %), celles-cis’établissent tout de même à un niveau supérieuren année glissante (+4,2 %). Cette hausse concernetous les départements, hormis le Morbihan. Lahausse de la demande est toujours principalementportée par le marché des locaux industriels(+19,9 %) et celui des bureaux (+24,4 %).

Une activité d’entretien-rénovation en hausse au3ème trimestre 2019Sur le 3ème trimestre, l’activité des entreprisesbretonnes a augmenté par rapport à la mêmepériode de l’année précédente, plusparticulièrement sur le marché des logements. Encumul sur douze mois à fin septembre 2019,l’activité des entreprises est stable par rapport auxquatre trimestres antérieurs. Les professionnelssont également optimistes quant à l’évolutionattendue de leur montant de facturation au 4ème

trimestre.Pour 2020, les évolutions réglementaires récentespourront avoir des conséquences sur ce marché :l’élargissement du dispositif Denormandie pour larénovation des logements anciens destinés à lalocation et surtout la création de la nouvelle aidefinancière aux travaux de rénovation énergétique« MaPrimeRénov » qui remplacera, à terme, leCrédit d’impôt pour la transition énergétique.

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

COMMENCÉS(DATE RÉELLEESTIMÉE)

Cumul12moisàfinnovembre 2019Evol.1an

Individuelspurs 11 409lgts - 3,0% ▼

Individuelsgroupés 1 866lgts + 6,4% ▲

Collectifs(y comprisrésidences) 10 062lgts - 9,3% ▼

TOTAL 23 337lgts - 5,2% ▼

Côtes d’Armor 2998lgts - 2,5% ▼

Finistère 5292lgts - 8,6% ▼

Ille-et-Vilaine 9718lgts - 0,7% =

Morbihan 5329lgts - 10,5% ▼

AUTORISÉS(DATE RÉELLEESTIMÉE)

Cumul12moisàfin novembre2019Evol.1an

Individuelspurs 12 194lgts - 0,3% =

Individuelsgroupés 2 198lgts - 0,5% =

Collectifs(y comprisrésidences) 10 640lgts - 4,4 % ▼

TOTAL 25032lgts - 2,1% ▼

Côtes d’Armor 3 028lgts - 13,9% ▼

Finistère 5708 lgts +1,3% ▲

Ille-et-Vilaine 10836lgts +6,4% ▲

Morbihan 5460lgts - 12,4% ▼

Source:SDES,Sit@del2,estimationsàfinnovembre2019

- 2,1 % ▼EN 1 AN

DES AUTORISATIONS(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000

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0

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6

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. 201

7

janv

. 201

8

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. 201

9

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. 202

0

Cons truction neuve de logements cumul 12 mois Unité : 1 logem ent

Log ements auto ris és Log ements comm en cés

Lo gements co mmencés s ur 12 mo is à fin no vembre 2019Evo lutio n par rappo rt aux 12 mo is précédents

-2,5%

-8,6%

-0,7%

-10,5%

-13,9%

+1,3%

+6,4%

-12,4%

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

- 2,1% ▼EN 1 AN

DES AUTORISATIONS(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

25 032 logements

- 5,2% ▼EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

23 337 logements

-6,6%

+29,7%

+24,0%

-3,1%

+6,5%

+4,9%

+7,1%

-2,7%

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtesd'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

CONSTRUCTION NEUVE DE LOCAUX

BRETAGNE

Source:SDES,Sit@del2,datedepriseencompte

COMMENCÉS(DATE DEPRISEENCOMPTE)

Cumul12moisàfin novembre 2019Evol.1an

Bâtimentsagricoles 802mill.m² + 16,7 % ▲

Secteur privénonagricole 1 004mill.m² + 8,4% ▲

dontlocauxindustriels 191mill.m² +6,0% ▲

dontcommerces 171mill.m² - 1,1% ▼

dontbureaux 251mill.m² + 22,0 % ▲

dontentrepôts 235mill.m² - 10,3 % ▼

dontautreslocaux 157mill.m² + 48,0 % ▲

Secteur public 348mill.m² + 20,3 % ▲

TOTAL 2 154mill.m² + 13,2% ▲

Côtes d’Armor 358mill. m2 -6,6% ▼

Finistère 670mill. m2 +29,7% ▲

Ille-et-Vilaine 704 mill. m2 +24,0% ▲

Morbihan 421mill. m2 - 3,1% ▼

AUTORISÉS(DATE DEPRISEENCOMPTE)

Cumul12moisàfinnovembre 2019Evol.1an

Bâtimentsagricoles 1 135mill.m² + 4,2 % ▲

Secteur privénonagricole 1 368mill.m² + 7,1 % ▲

dontlocauxindustriels 277mill.m² + 19,9 % ▲

dontcommerces 205mill.m² - 4,5% ▼

dontbureaux 308mill.m² + 24,4 % ▲

dontentrepôts 374mill.m² - 7,9 % ▼

dontautreslocaux 204mill.m² + 14,3 % ▲

Secteur public 372mill.m² - 5,1% ▼

TOTAL 2874mill.m² +4,2% ▲

Côtes d’Armor 581mill.m2 +6,5% ▲

Finistère 794mill.m2 +4,9% ▲

Ille-et-Vilaine 905mill.m2 +7,1% ▲

Morbihan 595mill.m2 - 2,7% ▼

+ 4,2 % ▲EN 1 AN

DES AUTORISATIONS(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

2 874 mill. m2

+ 13,2 %▲EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER(cumul 12 mois à fin novembre 2019)

2 154 mill. m2

Réalisation : Cellule Economique de Bretagne -Réseau des CERC

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

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. 201

9

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. 202

0

Cons truction neuve de locaux cumul 12 mois Unité : m illiers de m ²

Locaux au toris és Locaux co mmencés

Lo caux co mmencés s ur 12 mo is à fin no vembre 2019Evo lutio n par rappo rt aux 12 mo is précédents

ENTRETIEN-RENOVATION

BRETAGNE

MATERIAUX

La productiondematériaux- Evolution1an

Productiondumois

ProductiondeBPEOctobre2019 250523m3 - 8,8% ▼

ConsommationdecimentMai2019 102 kt + 8,2% ▲

Production cumulée

ProductiondeBPEentrejanvieretoctobre2019 2235600 m3 +4,1% ▲

Consommationdecimententrejanvieretmai2019 502kt +7,6% ▲

Evolutiondel’activité d’entretien-rénovationparrapportaumêmetrimestredel’année précédenteenvolume

Source: enquêteCelluleEconomiquedeBretagne;RéseaudesCERC

Evolution de l’activitéd’entretien-rénovation sur 4 trimestres

Source:Cellule EconomiquedeBretagne- RéseaudesCERCUnité:%d’évolutionenvolumedumontantHTfacturé

Sources:UNICEM;SFIC

+ 2,1 %▲ EVOL 1 AN A FIN SEPT. 2019ACTIVITE TOTALE

+ 2,3 %▲LOGEMENTS

+ 1,0 % ▲ LOCAUX

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation sur 4 trimestressur le marché des logements sur le marché des locaux

Source:CelluleEconomiquedeBretagne- RéseaudesCERCUnité:%d’évolutionenvolumedumontantHTfacturé

+ 4,1 %▲EVOL 1 AN

PRODUCTION DE BPEentre janvier et octobre 2019

2 235 600 m3

+1,4%+1,0% +0,8%

-1,3%-0,9%

+0,7%

+2,1%

-2,0%

-1,0%

0%

+1,0%

+2,0%

+3,0%

T12018

T22018

T32018

T42018

T12019

T22019

T32019

...au global

+1,9%+1,3% +1,6%

-1,6% -1,7%

+0,5%

+2,3%

-0,9%

+0,2%

-1,1% -0,7%

+1,4%+0,7% +1,0%

-2,0%

0%

+2,0%

+4,0%

T12018

T22018

T32018

T42018

T12019

T22019

T32019

Logements Locaux

...par s egment de marché