• 1

Conseil spécialisé

Filières oléagineux, protéagineux, fourrages séchés,

matières grasses d’origine végétale, plantes textiles

et vers à soie

Situation des marchés

19 mars 2019

• 2

MONDE

• 3

Environnement macroéconomique

Sources : chiffres BCE, CIC, La Dépêche

Taux de change € / $Baltic Dry Index (BDI) Prix du Brent (moy. Hebdo.)

fev. 19 / janv. 19 - 0,6%

Camp. 18/19 // 17/18 - 3,3 %

février. 19 / janv. 19 : + 8 %

Camp. 18/19 // Camp. 17/18 :

+2,3%

Impact limitation OPEC +

partenaires >> crise Venezuela >>

contrebalancés par opposition D.

Trump à politique de limitation

Bdi - (-41 % en moyenne sur

février / janvier) Capesize (- 61 %

m/m, -57 % a/a) baisse demande

Chine + nouvel an lunaire rupture

d’un barrage au Brésil

• 4

Environnement macroéconomique : autres évolutions monétairesUkraine - hryvnia Brésil - real

Russie - Rouble Argentine - peso

Turquie - Livre Chine, yuan

0,033

0,035

0,037

0,039

0,041

févr.

-16

mai-

16

ao

ût-

16

no

v.-

16

févr.

-17

mai-

17

ao

ût-

17

no

v.-

17

févr.

-18

mai-

18

ao

ût-

18

no

v.-

18

févr.

-19

1 U

AH

=..

. U

S$

source : fxtop

0,020

0,034

0,048

0,062

0,076

févr.

-16

mai-

16

aoû

t-16

nov.-16

févr.

-17

mai-

17

aoû

t-17

nov.-17

févr.

-18

mai-

18

aoû

t-18

nov.-18

févr.

-19

1 A

RS

=..

. U

S$

Source : fxtop

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

févr.

-16

mai-

16

ao

ût-

16

no

v.-

16

févr.

-17

mai-

17

ao

ût-

17

no

v.-

17

févr.

-18

mai-

18

ao

ût-

18

no

v.-

18

févr.

-19

1 B

RL

=..

. U

S$

Source : fxtop

0,012

0,013

0,014

0,016

0,017

0,018

févr.

-16

mai-

16

ao

ût-

16

no

v.-

16

févr.

-17

mai-

17

ao

ût-

17

no

v.-

17

févr.

-18

mai-

18

ao

ût-

18

no

v.-

18

févr.

-19

1 R

UB

= .

..U

S$

Source : fxtop

0,15

0,19

0,23

0,27

0,31

0,35

févr.

-16

mai-

16

ao

ût-

16

no

v.-

16

févr.

-17

mai-

17

ao

ût-

17

no

v.-

17

févr.

-18

mai-

18

ao

ût-

18

no

v.-

18

févr.

-19

1 T

RY

=..

. U

S$

Source : f xtop

m-1 n-1

+2% -14%

Variations

m-1 n-1

+3% +0,2%

Variations

m-1 n-1

2% -28%

Variations

m-1 n-1

+1% -13%

Variations

m-1 n-1

-3% -48%

Variations

0,14

0,14

0,15

0,15

0,16

0,16

févr.

-16

mai-

16

ao

ût-

16

no

v.-

16

févr.

-17

mai-

17

ao

ût-

17

no

v.-

17

févr.

-18

mai-

18

ao

ût-

18

no

v.-

18

févr.

-19

1 R

MB

=…

US

$

source : fxtop

m-1 n-1

+1% -6%

Variations

• 5

Commerce agricole États-Unis-Chine

Vers une sortie de crise >> les négociations sont en bonne voie. Les États-Unis ont accepté de retarder la mise

en place de droits de douane sur 200 Mds/$ de produits chinois – la date butoir du 1er mars pour trouver un accord

a été repoussée

La Chine devrait proposer d’importer des produits agricoles américains (dont blé, maïs, soja, drêche, éthanol)

pour un montant supplémentaires de 30 Mds$/an– Un accord pour l’achat de 10 Mt de soja a été acté.

États-Unis : engagements à l'exportation blé

(1000 t) Au 21/02 17/18 18/19 Var n-1

Chine 890,1 40,0 -96%

Exports blé (1000 t)

13/14 4 245

14/15 332

15/16 611

16/17 1 654

17/18 937

États-Unis : engagements à l'exportation

maïs

(1000 t) Au 21/02 17/18 18/19 Var n-1

Chine 200,6 165,5 -17%

Exports maïs (1000 t)

13/14 2 731,9

14/15 747,1

15/16 264,4

16/17 807,0

17/18 306,2

Exports DDGS (t)

13/14 6 183 136

14/15 5 366 088

15/16 3 342 076

16/17 735138

17/18 168 413

17/18 (sept-nov) 25 251

18/19 (sept-nov) 79 191

Source : USDA, CIC, US GRAINS COUNCILS

Exports Soja (Mt)

13/14 27,7

14/15 29,7

15/16 31,8

16/17 36,7

17/18 25,4

États-Unis : engagements à

l'exportation soja

Mt Au

21/02 17/18 18/19 Var n-1

Chine 26,4 9,2 -65%

• 6

Évolution des bilans mondiaux d’oléagineux

Total 7 graines : 593 Mt en 2018/19 (+ 3,0 %)

Sources : USDA mars 2019

261 265 241 269 283321 317 349 340 360

32 3339

35 4239 41

48 4751

61 61 6163

7170 69

69 7471

94 102 106107

108108 98

106 114111

0

100

200

300

400

500

600

700

en M

t

Production mondiale

Soja Tournesol Colza Autres

447 460475

504538

524573 576 593

447

6373

58 58 6479 80

96 99107

3

2

3 33

3 3

3 3

4

9

9

7 68

7 6

57

6

3

5

5 6

6

2 5

56

4

0

20

40

60

80

100

120

140

en M

t

Stocks fin de campagne

Soja Tournesol Colza Autres

7889

72 7281

94

110122

92

115

Variations N/N-1 (18/19 > 17/18)Moyenne

quinquennale

ProductionStocks de fin

de campagneProduction

Soja+ 20Mt

(+6%) + 9 Mt (+9%)337 Mt

Colza -3 Mt (-4%) -1 Mt (-9%) 71 Mt

Tournesol +4 Mt (+9%) +1 Mt (+28%) 45 Mt

Autres -3 Mt (-3%) -2 Mt (-33%) 107 Mt

• 7

SOJA : fondamentaux du marché mondial

Production : révision à la baisse = 360 Mt

- Argentine: mauvaise récolte 2017/18 oubliée

- Consommation progresse = forte demande

chinoise

Diminution des exports US de 11,9 %, et

augmentation des exports Brésil de 4,4 %

Stock fin : restent lourds à 107 Mt.

Source : USDA, Mars 2019

Colza Tournesol

Stock fin Chine: - 1,3 Mt (-5,5%)

Source USDA mars 2019

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Production Ending Stocks Domestic Consumption

Mt

17/18 18/19 Var N-1

Production 340,5 360,1 5,8%

Consommation 338,0 348,5 3,1%

Stock fin 98,6 107,2 8,7%

29,16%30,75%

22,13% 21,15%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Ratio stock/conso

Stock/conso monde Stock/conso Chine

0

100

200

300

400Evolution de la production mondiale de

soja

Argentine Brésil USA Autres

+ 3,0 %

+ 1%

- 3,6 %

+ 5,0 %

• 8

Échanges mondiaux de Soja

Sources : USDA mars 2019, CIC mars 2019

Les exportations américaines de soja vers l'UE ont

atteint un niveau record depuis 30 ans:

- Imposition de droits de douanes sur le soja

américain par la Chine

- Primes pour le soja Brésilien + disponibilités limités

en Argentine et en Uruguay en raison de la

sècheresse

source de soja américaine la plus économique et la

plus facilement disponible

conflit commercial sino-américain sur le soja: Un

accord pour l’achat de 10 Mt de soja a été acté le 2

février.

Les exportations de soja du Brésil ont atteint un

niveau record de 6,1 Mt en fév. 19 (+50% /02-2018):

récolte précoce + forte demande, notamment chinoise

• 9

Sources : USDA mars 2019

Conséquences du conflit sino-américain sur les échanges mondiaux de soja

- Comparaison Campagnes 2017-18 et 2018-19

Import

ate

ur

net

Export

ate

ur

net

Part de la trituration mondiale

0,8%

• 10

Estimations sur les surfaces

Baisse des surfaces cumulées des trois principales cultures (soja, maïs, blés) de

– 1%;

Le conflit commercial Chine-US ne favorise pas les semis de soja;

En remplacement du soja, l’USDA attend une augmentation des surfaces en coton,

maïs et blé de printemps.

Soja: - 4,7 %

Maïs: + 3,25 %

Blés: - 1,7 %

93,092,4

93,4

91,392,1

91,7 91,590,6

90

92

94

96

98

100

5

15

25

35

45

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 p

X 1

06

ha

X 1

06

ha

Évolution des surfaces semées

Blés Maïs Soja Total

• 11

Prévisions : bilans étatsuniens

Bilans US Blés

en Mt 2018/19 2019/20

prev

Variation

N-1

Variatio

n N-2

Production 51,2 51,7 1% 9%

Beginning stocks 29,9 27,5 -8% -14%

Imports 3,8 3,8 0% -11%

Supply 84,9 83,0 -2% -1%

Feed & residual 2,2 2,4 13% 76%

Food & seed 28,0 28,4 1% 1%

Total domestic use 30,1 30,8 2% 5%

Exports 26,2 26,5 1% 8%

Total use 56,4 57,3 2% 6%

Ending stocks 28,7 25,7 -11% -14%

Stock/use 50,9% 44,8%- 6,1

points

- 10,7

points

Bilan US Maïs

en Mt 2018/192019/20

prev

Variation

N-1

Variation N-

2

Production 366 378 3,3% 1,9%

Beginning stocks 54 44 -18,9% -24,3%

Imports 1 1 0,0% 11,1%

Supply 422 423 0,4% -1,6%

Feed & residual137 140

2,3% 3,7%

Ethanol142 142

0,0% -0,5%

Food, seed & other industrial 37 37 0,0% 1,0%

Total food, seed & industrial 179 179 0,0% -0,2%

Total domestic use 315 319 1,0% 1,5%

Exports 62 63 1,0% 1,5%

Total use 378 381 1,0% 1,5%

Ending stocks 44 42 -4,9% -22,9%

Stock / Use 11,7% 11%-0,7

point

-3,5

points

Bilan US Soja

en Mt 2018/19 2019/20

prevVariation N-1 Variation N-2

Production 123,6 113,6 -8,1% -5,4%

Beginning stocks 11,9 24,8 107,8% 201,3%

Imports 0,5 0,5 0,0% -9,1%

Supply 136,1 138,9 2,1% 7,8%

Crush 57,1 57,3 0,2% 2,4%

Seed and Residual 3,5 3,5 2,4% 15,0%

Total domestic use 60,3 60,8 0,8% 3,1%

Exports 51,0 55,1 8,0% -4,9%

Total use 111,6 11,6 3,9% -0,9%

Ending stocks 24,5 23,0 -6,1% 92,9%

Stock / Use 21,9% 19,8%- 2,1

points

+ 9,6

points

• 12

Conflit sino-américain : le plan d’aide aux

producteurs

• Juillet 2018 : le secrétaire étatsunien S. Perdue

annonce avoir un mandat du président D. Trump pour

élaborer des plans d’aide à l’intention des secteurs

agricoles impactés par le conflit sino-américain.

• Septembre 2018 : l’USDA annonce un plan de soutien

porté par trois programmes pour un coût total estimé à

13,4 Mrds $.

• 13

$7 259 400

Market Facilitation PaymentEstimation des coûts : 9,6 Mrds $

Almonds (shelled)

Cotton

Corn

Dairy (milk)

Pork (hogs)

Soybeans

Sorghum

Sweet Cherries (fresh)

Wheat

MFP– ATP – Food Purchase & Distribution

Aide au revenu– Soutien à l’exportation – Intervention

Market Facilitation Program Agricultural Trade

Promotion

Food Purchase and Distribution

Program

12 Mrds $ 200 Mln $ 1,2 Mrds $

Farm Service Agency Foreign Agricultural Service Agricultural Marketing Service

Aide directe couplée à

la production devant

compenser la perte de

chiffre d’affaire

inhérente au conflit

(versement en deux

fois).

Ce programme cible les

exportateurs souhaitant

ouvrir et développer de

nouveaux marchés pour les

produits agricoles US à

l’international.

Des achats de produits lésés par le

conflit sino-américain sont réalisés par

les services de l’état fédéral et

alimentent des programmes sociaux

d’aide à l’alimentation.

Secteurs agricoles concernés : amandes, maïs,

coton, produits laitiers, porc, sorgho, soja, cerises

fraiches et blé

29 commodities dont riz et maïs doux

45%

Food Purchase and Distribution ProgramCoût du programme : 1,2 Mrds $

Pork

Apples

Pistachios

Dairy

Oranges (Fresh)

Grapes

Rice

Potatoes

Autres

Au 12/02/19, 864 000

producteurs (toutes

filières confondues)

avaient instruit un

dossier pour recevoir

des paiements

compensatoires

• 14

États-Unis : ratio prix Soja/ Maïs

>> Hausse des prix du soja en

février

>> Légère amélioration du ratio

soja/maïs en février

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

Ratio prix Soja/Maïs:

Soyabeans Export Price – US 2Y (Gulf) (Fob $/t)

Maize Export Price – US 3YC, Gulf (Fob $/t)

• 15

COLZA : fondamentaux du marché mondial

Prév 2018/19: Production revue à la

baisse: 70,9 Mt

- UE : 19,6 Mt

- Canada : 21,1 Mt

- Chine : 12,9 Mt

Source : USDA, mars 2019

Mt

17/18 prev 18/19

en Mt en Mt

Production 74 70,9 -4,20%

Consommation 71,1 71,2 0,20%

Stock fin 7,1 6,5 -9,30%

Var N/N-1

+11,6%

- 3,2%

-40%

+1,1%

+1,1%

• 17

TOURNESOL : fondamentaux du marché mondial

Source : USDA, mars 2019

Production en hausse: + 4,0 Mt = RECORD

- Ukraine : 15,0 Mt (+ 1,3 Mt)

- Russie : 12,7 Mt (+2,3 Mt)

- UE: 9,9 Mt (+ 0,2 Mt)

Mt

Mt 2017/2018 2018/2019 Var N/N-1

Production 47,401 51,46 8,6%

Consommation 47,32 50,25 6,2%

Stocks fin 3,063 3,923 28,1%

• 19Sources : CIC, Stratégie Grains, Oil World, FranceAgriMer

Cours des huiles végétales à l’exportation

400

500

600

700

800

900

1000

En U

S$/t

, FO

B

Evolution des cours mondiaux des huiles végétales

Palm Oil - Indonesia Palm Oil - MalaysiaRapeseed Oil - Canada (Vancouver) Rapeseed Oil - EU (Netherlands) (ex-mill)Soyaoil - Brazil (Paranagua) Soyaoil - USA (Gulf)Sunflowerseed Oil - Argentina (Up River) Sunflowerseed Oil - Ukraine

400

500

600

700

800

900

US

$/t

, FO

B

Evolution des cours mondiaux des huiles végétales (2019)

du prix de l’huile de colza suite à l’accord entre

la CE et les producteurs de biodiesel argentin

sur un volume d’exportation à une prix

minimum.du prix de l’huile de soja: annonce de nouveaux

achats US par les autorités chinoises.

du prix de l’huile de tournesol: Demande

dynamique à l’exportationdu prix de l’huile de palme suite à l’annonce d’une

production malaisienne meilleure qu’attendu sur janvier

• 20

Union Européenne

• 21

Source : EUROSTAT 28/02/2019

UE –estimations récolte 2018 et 2019Surface Ha Production X1000 T Rendement t/Ha Var récolte 2018

COLZA 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 Surface Production

Allemagne 1 228 1 129 3 677 3 698 3 3,3 -8,1% 0,6%

France 1 616 1 344 4 950 4 423 3,1 3,3 -16,8% -10,6%

Roumanie 654 487 1 515 1 457 2,3 3,0 -25,5% -3,8%

Roy. Uni 601 590 2 051 2 086 3,4 3,5 -1,8% 1,7%

Surface Ha Production X1000 T Rendement t/Ha Var récolte 2018

SOJA 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 Surface Production

France 154 145 400 395 2,6 2,7 -5,9% -1,4%

Croatie 85 86 235 231 2,8 2,7 1,5% -1,9%

Italie 322 339 1 155 1 215 3,6 3,6 5,0% 5,1%

Roumanie 165 152 490 402 3,0 2,6 -7,8% -18,0%

Surface Ha Production X1000 T Rendement t/Ha Var récolte 2018

TOURNESOL 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 Surface Production

France 554 586 1 248 1 333 2,3 2,3 5,8% 6,8%

Croatie 40 37 120 112 3,0 3,0 -6,7% -6,3%

Italie 109 118 280 280 2,6 2,4 8,3% -0,1%

Roumanie 1 140 1 017 3 355 2 879 2,9 2,8 -10,7% -14,2%

• 22

UE – Colza 2018/19 Récolte 2019: Production UE colza :

identique à 2018

(moy 5 N : 21,8 Mt) Surfaces 2018/19: 6,97 Mha, + 3,1 % / 2017)

Prod 2018/19: reste en retrait de 9,8 % par

rapport à 2017/18

>> FR – 8%, PL -19,8%, RU – 5,4%, RO - 9,5

% ALL -14,0% par rapport à 2017/18

Import. en hausse 600 000 t (+ 5%)

Trituration – 2,1 Mt en 2018/19: (-7,6 %)

Principaux producteurs UE 2018

en 1 000 t 2017/18 2018/19 2019/20 evol n-1

stock initial 1 033 1 061 1 065 0,3%

production 22 020 19 864 19 881 0,1%

importations 4 000 4 600 3 906 -15,1%

ressources totales 27 053 25 525 24 852 -2,6%

trituration 24 933 23 490 22 707 -3,3%

autres utilisations 924 870 827 -4,9%

utilisations intérieures dt tritu 25 857 24 360 23 535 -3,4%

exportations (pays tiers) 135 100 264 164,3%

utilisations totales 25 992 24 460 23 799 -2,7%

stock final 1 061 1 065 1 053 -1,1%

Source : CE, 28/02/19

19,02

21,51

20,6119,23

19,25

20,98 24,27

21,8120,10

22,02

19,86

19,88

,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Mt

Source EUROSTAT 28/02/19

2019/20: Surfaces 10 %

France; 4950; 25%

Allemagne; 3677; 18%

Pologne; 2163; 11%

Roy. Uni; 2051; 10%

Roumanie; 1515; 8%

Rép. Tchèque; 1383; 7%

Hongrie; 988; 5%

Autres; 3136; 16%

• 23

Cours du colza sur le marché à terme (Euronext)

Source : CIC, 14/03/2019

Incertitudes:

>> Diminution de la

demande suite à l’accord

sur le biodiesel argentin.

>>Stocks en hausse, en

particulier au Canada

>> Très bonnes conditions

climatiques en Ukraine

>> Reconnaissance par

l’UE du caractère

« durable » du soja US en

concurrence avec le colza,

€

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

COURS DEPUIS LE 1ER JANVIER

357 €

• 24

UE – Tournesol 2018/19 Production UE tournesol

Niveau des surfaces inférieur de -0,6 % à celui

de la moyenne quinquennale: 4,2 Mha,

Rdt record depuis 10 ans (2,46 t/ha)

Production 2018/19 : - 1,8 %, 2ème plus haut

niveau depuis 07/08)

RO + 15,2 %, FR -21,2 %, ES + 9,4%, BG -7,8%

Trituration : 8,3 Mt, moy. 5 N : 7,8 Mt

Principaux producteurs UE 2018/19

en 1 000 t

2018/19

en 1 000 t 2017/18 2018/19 2019/20 evol n-1

stock initial 667 656 641 -2,3%

production 10 403 10 219 10 080 -1,4%

importations 500 500 488 -2,3%

ressources totales 11 570 11 374 11 209 -1,5%

trituration 9 177 9 194 8 343 -9,3%

autres utilisations 1 137 1 140 1 752 53,7%

utilisations intér dt tritu 10 314 10 334 10 095 -2,3%

exportations (pays tiers) 600 400 460 14,9%

utilisations totales 10 914 10 734 10 555 -1,7%

stock final 656 641 654 -2,3%

Source : CE, 28/02/19

Roumanie; 2 879; 29%

Bulgarie; 2 046; 20%

Hongrie; 1 912; 19%

France; 1 333; 13%

Espagne; 869; 9%

Autres; 1 042; 10%

2019/20: production en baisse de 1,4 % notamment

du fait de la baisse en Roumanie: -14,2 %

Mt

• 25

UE – Soja 2018/19Production UE soja

Surfaces: > 1,3 % pr 2017/18

rendement : > 6 % pr 2017/18

et = moy. 5 N (2,9 t/ha)

Production en hausse: + 0,195 kt / N-1 (+ 7,3

%)

IT + 13,3 %, FR -3,6 %, RO + 24,6 %

Trituration : en baisse de 696 kt – 4,7%)

Source CE: 14/02/19

Prev

en 1 000 t 2017/18 2018/19 2019/20 evol n-1

stock initial 1 217 1 322 1 296 -2,0%

production 2 672 2 867 2 865 -0,1%

importations 14 100 15 500 15 000 -3,2%

ressources totales 17 988 19 689 19 162 -2,7%

trituration 14 615 16 255 15 221 -6,4%

autres utilisations 1 751 1 948 2 485 27,6%

utilisations intérieures dt tritu 16 366 18 203 17 705 -2,7%

exportations (pays tiers) 300 190 178 -6,4%

utilisations totales 16 666 18 393 17 883 -2,8%

stock final 1 322 1 296 1 278 -2,0%

Source : CE, 28/02/19

Principaux producteurs graines UE 2018/19

Importations

• 26

UE - Évolution de la trituration

Prév. prod oléagineuse 18/19 à 32,9 Mt : -2,2Mt

• Colza : 19,8 Mt : - 2,2 Mt

• Soja : 2,9 Mt : + 195 t

• Tournesol : 10,2 Mt : -184 t

Source : CE, 28/02/2019

18,5 20,4 22,3 21,7 22,3 23,4 25,1 24,1 23,3 24,9 23,5 22,7

12,912,7

12,7 14,0 12,313,1

12,5 15,2 14,714,6 16,3 15,2

5,95,9

6,0 7,16,3

8,0 7,97,0 8,0

9,2 9,28,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

COLZA SOJA TOURNESOL

Mt

46,3 48,948,746,345,9

Prév. prod oléagineuse 19/20 à 32,8 Mt : -0,2

Mt

• Colza : 19,8 Mt : =

• Soja : 2,9 Mt : =

• Tournesol : 10,1 Mt : -139 t

Rappel productions2018/2019 Projections 2019/2020

• 27

FRANCE

• 28

Source : SSP, 01/02/19

France – Évolution des surfaces en grandes cultures

Estimations Surfaces récolte 2017 Surfaces récolte 2018 variation

Blé tendre 4,962 Mha 4,876 Mha -1,74 %

Orge 1,905 Mha 1,768 Mha -7,19 %

Orge d’hiver 1,398 Mha 1, 284 Mha -8,18 %

Orge de printemps 0,507 Mha 0,484 Mha -4,46 %

Blé dur 0,370 Mha 0,354 Mha -4,38 %

Maïs grain (y compris

« humide »)1,376 Mha 1,363 Mha -0,96 %

Autres céréales 0,153 Mha 0,154 Mha +0,73 %

Total Céréales 9,338 Mha 9,049 Mha -3,09 %

Colza 1,401 Mha 1,616 Mha +15,28 %

Tournesol 0,586 Mha 0,553 Mha -5,72 %

Soja 0,142 Mha 0,154 Mha +8,43 %

Total Oléagineux 2,168 Mha 2,357 Mha +8,66 %

Pois 0,216 Mha 0,167 Mha -22,61 %

Féverole 0,077 ha 0,057 ha -26,11 %

Total protéagineux 0,299 Mha 0,227 Mha -23,94 %

Betterave sucrière 0,486 Mha 0,485 Mha -0,18 %

Maïs fourrage 1,406 Mha 1,247 Mha -11,30 %

Jachères 0,486 Mha 0,464 Mha -4,39%

• 29

Estimations semis d’hiver, récolte 2018 ET 2019 -

colza

En 1

000 h

a

Sources : Agreste, 01/02/2019

2018: Prévision confirmée de l’augmentation des

surfaces.- 11,4% par rapport à la moyenne quinquennale (1,515

Mha) .2019: Prévision de forte diminution des surfaces due

aux conditions climatiques,

REGION 2018 2019 Evolution

Ile de France 78,8 47,2 -40,1%

Centre val de Loire 327,7 252,0 -23,1%

Bourgogne-Franche-Comté 189,7 119,8 -36,8%

Normandie 135,8 134,8 -0,7%

Hauts de France 162,2 156,9 -3,3%

Grand Est 318,5 279,4 -12,3%

Pays-de-la-Loire 92,7 81,3 -12,3%

Bretagne 53,6 52,4 -2,2%

Nouvelle-Aquitaine 157,9 135,7 -14,1%

Occitanie 49,6 46,3 -6,7%

Auvergne-Rhône-Alpes 48,0 35,6 -25,8%

PACA 1,0 0,9 -10,0%

Corse 0,0 0,0 0,0%

• 30

Estimations semis d’hiver, récolte 2018 - colza

Évolution des surfaces de colza

semis 2017 vs. semis 2018

Légende

de 0 à -10% de -10% à 20% de -20% à -30% de -30% à -40% inférieur à -40%

Légende

de 0 à -10% de -10% à 20% de -20% à -30% de -30% à -40% inférieur à -40%

Légende

de 0 à -10% de -10% à -20% de -20% à -30% de -30% à -40% inférieur à -40%

Source : FranceAgriMer d'après données SPP

Sources : Agreste, 01/02/2019

• 31

Colza : bilan français

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

4 780 4 450

4 3004 050

1 511

1 376 1 4651 503

137

139 221 331

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

15/16 16/17 17/18 18/19

utilisations

tritu FAB autres exp stk fi

5 206 4 643

5 099 4 715

1 190 1 283

872 1 050

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

15/16 16/17 17/18 18/19

ressources

stk ini coll imp

P : 5,3P : 4,7 P : 5,4 P : 5,0

en

1 0

00

t

en

1 0

00

t

Rendement 17/18 18/19 : - 19,8 % et < moy 5 N

(34,4 q/ha)

Production 2018 en baisse de 7,5 % à 4,95 Mt

Trituration : diminution des prévisions de trituration

Export. en baisse p/r à 17/18 (100 % UE)

Stock final en hausse.

prov Prev février 19prov Prev février 19

• 32

1 124 1 066 1 4951 175

235

513

451

450

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

15/16 16/17 17/18 18/19

ressources

stk ini coll imp

Tournesol : bilan français

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

P : 1,2

1 080

1 180

1 367

1 320

328 317

476 370152

114

159

43

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

15/16 16/17 17/18 18/19

utilisations

tritu FAB autres exp stk fie

n 1

00

0 t

en

1 0

00

t

Rendement en chute de 17,5 % à 22,5 q/ha

: production en baisse de 22 %

Importations au même niveau qu’en

2017/18.

Trituration : diminution du fait de la prod en

baisse

Exportations : En forte baisse pour la même

raison,

Stock fin en forte baisse 4 fois moins qu’en

2017/18

P : 1,2 P : 1,6 P : 1,2prov

Prev février

2019

Prev février

2019

prov

• 33

269 272374 344

846907

623

700

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

15/16 16/17 17/18 18/19

ressources

stk ini coll imp

P : 339P : 415

P : 400P : 337

Soja : bilan français

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

678

730636

700

63

6666

8580

8585

5050

5050

111168

8

96

86

134130

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

15/16 16/17 17/18 18/19

utilisations

trituration FAB extrusion divers ut. hum

autres exportations stock final

en

1 0

00

t

en

1 0

00

t

Hausse surfaces de 8,4 % mais baisse des

rendements de 11 % = production à 400 kt –

3,6% p/r 2017/18)

Importations : en hausse de 12 %

Trituration en augmentation de 10 % mais

arrive à saturation

Exportations légère baisse p/r 17/18

provPrev févr 19

prov

Prev févr 19

• 34

Évolution globale de la trituration

3 7234 200 4 503 4 240

4687 4325 4640 4780 4450 4300 4050

1234

13451399

15001102 1530

1283 10801180 1367

1320

482

484462 633 582 566 560 678

730 636700

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

1 0

00

t

Colza Tournesol Soja

Moyenne Quinquennale: 6,42 Mt

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

Estim. 18/19 : 6,36 Mt

- Colza : 4,05 Mt

- Tournesol : 1,32 Mt

- Soja : 700 kt

6,366,546,48

6,30 Évolution 18/19 p/r

moy. 5 N

- Colza : - 10 %

- Tournesol : + 2,5 %

- Soja : + 10,4 %

6,076,42

• 35

Pois : bilan français

Source : FranceAgriMer, 26/02/19

59 66 76

156

507414

577

507

9

77

56 40

0

100

200

300

400

500

600

700

15/16 16/17 17/18 18/19

ressources

stk ini coll imp

P : 662 P :

548

P : 590

P : 769

27 2776

150120 130

130

130

334 305

297240

6676

156136

0

100

200

300

400

500

600

700

15/16 16/17 17/18 18/19

utilisations

FAB ut. hum autres exp stk fi

en

1 0

00

t

en

1 0

00

t

Prod

Importations : en retrait de 28,7 %

Export. + vers UE mais – vers PT Marché indien toujours

bloqué,

FAB : Disponibilité plus confortables pour les incorporations.

prov Prev février 19

prov

Prev fev 19

• 36

29 40 29 30

1010

10 10

4855

55

10

93

92

82 80

60

36

22

9

0

50

100

150

200

250

15/16 16/17 17/18 18/19

utilisations

FAB ut. hum autres exp stk fi

Féverole: bilan français

Source : FranceAgriMer, 26/02/2019

3460 36

22

191

158

136

86

1516

31

36

0

50

100

150

200

250

15/16 16/17 17/18 18/19

ressources

stk ini coll imp

P : 253 P : 198

P : 199

P : 147

en

1 0

00

t

en

1 0

00

t

Conjonction de la baisse de surface et de la

contraction des rdt

prod à 147 kt kt pour moy 5 N 250 kt,

= contraction disponible

Export. 80 kt dont 60 kt PT (Marché égyptien tjr fermé

Norvège reste dynamique : (aquaculture)

20 UE (Belgique 10%, Italie 10 %, Pays-Bas 9%)

FAB : perte d’intérêt accentuée par effet prix (- compét.

que pois)

prov

Prev févr 19

prov

Prev févr 19

• 37

Luzerne déshydratée

Parmi les plantes les plus

productives en protéines

13461304

12251167

1094

11931175

10561007

1108

827862

814868

818

720

810

726 745

850

741

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

2018: -14,8 %

Production française

Espagne 1,35 Mt

France 0,741 Mt

Italie 0,690 Mt

Principaux producteurs mondiaux:

• USA (50 Mt)

• Argentine

• Chine

• UE

Atouts agri-

environnementaux

• 38

Luzerne déshydratée année 2018Importations françaises

Exportations françaises

• 39

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