DES MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX Bilan …...Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux Données 2017 7 BILAN DE LA COLLECTE 2018 (DONNÉES 2017) France se distingue par

CARTOGRAPH I EDES MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX

2017

Bilan de la collecte 2018 (données 2017)

Banque de France 39, rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 PARIS

Directrice de la publication : Nathalie Aufauvre, directrice générale de la Stabilité financière et des Opérations

Réalisation : direction de la Communication

Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 2017 3


Tableau 1 Bilan des paiements scripturaux en 2017(nombre de trans actions en millions, montant des trans actions en milliards d’euros, montant moyen en euros, variation en %)

Moyens de paiement scripturaux

Nombre de trans actions Montant des trans actionsMontant moyen2017 Variation

2017/20162017 Variation

2017/2016Paiement carte a) 12 581 + 13 530 + 6 42Prélèvement 4 091 + 3 1 579 + 6 386Virement 3 870 + 3 24 069 + 2 6 220

dont VGM b) 10 + 5 9 482 - 6 977 085Chèque 1 927 - 10 1 002 - 7 520Effet de commerce c) 81 - 2 260 - 2 3 217Monnaie électronique 55 + 45 1 + 52 16Total 22 605 + 7 27 441 + 2 1 213

Retrait carte 1 481 - 1 135 + 4 91

a) Les paiements par carte réalisés en France.b) Les VGM sont des virements de gros montant émis au travers de systèmes de paiement de montant élevé (Target2 et EURO1). Ils correspondent exclusivement à des paiements professionnels.c) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.

1| L’utilisation des moyens de paiement scripturaux en France

En 2017, le volume des moyens de paiement scripturaux (en nombre de trans actions) a crû de 7 % pour atteindre plus de 22 milliards d’unités, quand leur valeur globale a progressé de 2 % pour atteindre un montant de 27 441 milliards d’euros.

Cette progression reste essentiellement portée par l’augmentation des paiements dits « électroniques » (carte, virement, prélèvement), alors que les paiements dits « nationaux », tels que le chèque et les effets de commerce, poursuivent leur déclin continu observé depuis les années 2000 (respectivement – 10 % et – 2 % en volume et – 7 % et – 2 % en valeur).

En volume, la carte reste, à l’instar des années précédentes, le moyen de paiement privilégié des français et est utilisée dans plus de la moitié (56 %) des paiements scripturaux. Le montant moyen d’un paiement par carte est toutefois relativement modeste et en légère diminution, à 42 euros en 2017, contre 45 euros en 2016 et 49 euros en 2015 ; ce repli s’explique par le fort développement de l’utilisation du règlement sans contact (12 euros en moyenne).

À noter que si le nombre de retraits par carte baisse, leur montant moyen augmente (91 euros en 2017, contre 89 euros en 2016 et 84 euros en 2015). Cela pourrait s’expliquer par le développement du règlement sans contact pour les paiements de petits montants, qui aurait pour conséquence un passage moins fréquent des porteurs aux distributeurs de billets.

Graphique 1 Répartition du nombre de transactions par moyen de paiement en France(en %)

18

179

< 1< 1

56

ChèqueEffet de commerce a)

Monnaie électronique

Paiement cartePrélèvementVirement

a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.

Graphique 2 Volume des trans actions par moyen de paiement en France(en milliards de trans actions)

0

2

4

6

8

10

14

12

2006 2007 2008 2009 2010 201320122011 2014

Chèque

Monnaie électroniquePaiement carte

Effet de commerce a) Retrait cartePrélèvement

Virement

2015 2016 2017


Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 20174


Graphique 4 Montant total des transactions hors virements en France(en milliards d’euros)



0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Paiement cartePrélèvement

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 201720152006 2014


Graphique 5 Montant total des virements en France(en milliards d’euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 201720152006 201417 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

Source : Banque de France.

Graphique 3 Répartition du montant des transactions par moyen de paiement en France(en %)


Monnaie électroniquePaiement carte

Prélèvement

Autre virementVirement de gros montant

36

1 2

3553


En valeur, le virement représente à lui seul 88 % (35 % pour les virements de gros montant (VGM) et 53 % pour les autres virements) du montant total des paiements scripturaux, pour un volume en nombre de trans actions de 17 % seulement. Il s’agit d’une situation stable par rapport aux années précédentes.

Le virement se caractérise ainsi par des trans actions de montant unitaire, qui s’élèvent en moyenne à près de 1 million d’euros pour les virements clientèle échangés sur les systèmes de paiement de montant élevé (Target2 et EURO1), et 3 779 euros pour les virements SEPA.

Enfin, en conséquence du développement des services facilitant les échanges entre particuliers (notamment par applications mobiles), le montant des trans actions en monnaie électronique connaît également une croissance significative ; l’utilisation de ce mode de paiement reste toutefois modeste au regard des autres moyens de paiement, tant en encours total (1 milliard d’euros) qu’en montant moyen (16 euros).

Les systèmes de paiement inter bancaires restent les canaux d’échanges privilégiés. Ils concentrent 74 % des paiements en volume (essentiellement via les systèmes de masse) et 65 % en valeur (34 %

Tableau 2 Valeur moyenne des transactions par moyen de paiement scriptural en France

(en euros)

Paiements scripturauxMontant moyen

2017

Virement de gros montant (VGM) 977 085

Autres virements 3 779

Effet de commerce a) 3 217

Chèque 520

Prélèvement 386

Paiement carte 42

Retrait carte 91

Monnaie électronique 16




Graphique 6 Répartition du nombre de transactions par canal d’échange et par moyen de paiement(en %)

82

70

42

64

74

8

15

49

27

15

9

15

6

7

10

Virement

Prélèvement

Total2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016Chèque

Retrait carte

Paiement carte

Effet de commerce a)

Systèmes de gros montantsSystèmes de paiement de masse

0 20 3010 70 905040 60 80 100

Transactions intrabancairesTransactions intragroupes

Hors système

1

3

1

2

79 6 14 1

77 14 9


Graphique 7 Répartition du montant des transactions par canal d’échange et par moyen de paiement(en %)

0 20 3010 70 905040 60 80 100

Systèmes de gros montantsSystèmes de paiement de masse

Transactions intrabancairesTransactions intragroupes

Hors système

43

34

77

78

83

75

36

22

31

13

7

7

13

58

22

22

9

14

9

11

6

3

5

1

1

1

1

10

8

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Chèque

Effet de commerce a)

Paiement carte

Prélèvement

Retrait carte

Virement

Total


via les systèmes de gros montant et 31 % via les systèmes de paiement de masse). Les échanges intra bancaires (au sein d’un même établissement) représentent 15 % en volume et 22 % en valeur ; les échanges intra groupes (au sein d’un même groupe bancaire) 10 % en volume et 5 % en valeur. Enfin, les échanges inter bancaires hors systèmes de paiement représentent 1 % des trans actions en volume et 8 % des paiements en valeur. Cette répartition est globalement homogène entre les

différents moyens de paiement, à l’exception des retraits par carte. En effet, la politique de tarification des banques sur les retraits effectués en dehors de leurs réseaux favorise les trans actions par carte intra bancaires (qui représentent 49 % en volume et 58 % en valeur).

Entre 2016 et 2017, la répartition entre les différents canaux d’échanges est restée relativement stable, tant en volume qu’en valeur.



Graphique 8 Répartition du nombre de transactions par moyen de paiement dans différentes zones géographiques(en %)

01020304050607080

100

France Unioneuropéenne

Zoneeuro

Royaume-Uni

Allemagne

902 3

1<1 3 4 <1<1

1 2 1

Paiement carteAutres Prélèvement

Virement

Chèque


56 52 44

70

21

18 1923

14

49

17 24 24

1529

9

Source : Banque centrale européenne.

Graphique 9 Répartition du montant de transactions par moyen de paiement dans différentes zones géographiques(en %)

01020304050607080

100

France UE Zoneeuro

Royaume-Uni

Allemagne

90

Paiement carteAutres Prélèvement

Virement

Chèque


2 1 1 11 13 5 7

3 2 1 <111<1

1 <11

6

88 94 91 97 92


Graphique 11 Répartition du montant de transactions par pays pour chaque moyen de paiement(en %)

01020304050607080

100

Total Carte Prélèvement Virement Chèque

90

France

ItalieRoyaume-UniAllemagne

AutresBelgique

Pays-BasEspagne

10 18 178

35

3735

17 38

20

19 9 44 19

2 3

1

28

4

39

45

74

36

53

17 206

17

45


Graphique 10 Répartition du nombre de transactions par pays pour chaque moyen de paiement(en %)

01020304050607080

100

Total Carte Prélèvement Virement Chèque

90

France

ItalieRoyaume-UniAllemagne

AutresBelgique

Pays-BasEspagne

16 18 16 12

7222

3017

14

15

166 41

20

1

3 3

2

5

6 6

5

7

6 6

9

4

2

5 4

3

4

626 27

7

35

4


Dans l’Union européenne (UE), et de façon homogène, la carte reste le moyen de paiement scriptural le plus utilisé ; seule l’Allemagne déroge à ce constat, avec une utilisation prédominante du prélèvement (49 % de ses trans actions). De ce fait, l’Allemagne représente 41 % du nombre de prélèvements émis dans l’UE, devant le Royaume‑Uni (17 %) et la France (16 %).

Le Royaume‑Uni reste le premier pays de l’UE au regard des flux de paiements scripturaux émis, tant en volume (22 % du total européen) qu’en

valeur (37 % du total), avec un poids relativement plus important dans les flux de paiement par carte (30 % des volumes et 35 % des montants payés dans l’UE) et des paiements par virement (14 % des volumes mais 38 % des montants dans l’UE).

En 2017, dans l’UE, l’Allemagne et la France se situent au deuxième rang ex‑aequo, derrière le Royaume‑Uni, pour l’utilisation des moyens de paiement en volume, et respectivement au deuxième et troisième rang en valeur. En outre, la

2| L’utilisation des moyens de paiement scripturaux en Europe



France se distingue par une utilisation du chèque qui demeure importante, puisqu’elle émet 72 % du nombre de chèques dans l’UE, loin devant le Royaume‑Uni (15 %) et l’Italie (6 %).

Le passage aux moyens de paiement SEPA a permis de développer les paiements trans frontières par virement et prélèvement, en harmonisant leurs conditions d’émission et de réception.

Le virement est l’instrument de paiement qui génère la très grande majorité des flux trans frontières (99 % du montant total des paiements trans frontières).

Les principaux pays destinataires des virements émis par les clients des établissements français sont l’Allemagne (38 %, soit 1 480 milliards d’euros), le Royaume‑Uni (32 %, 1 230 milliards d’euros) et les Pays‑Bas (7 %, 270 milliards d’euros). Pour les virements reçus en France, les données européennes sont faussées par l’absence de données fournies par le Royaume‑Uni, ce qui limite la portée de l’analyse. On notera toutefois que, hors Royaume‑Uni, l’Allemagne est le premier émetteur de virements à destination de la France (1 151 milliards d’euros en 2017), suivie des Pays‑Bas (542 milliards d’euros) et de la Belgique (296 milliards d’euros).

Graphique 12 Virements échangés avec l’Union européenne en montant(en milliards d’euros)

Virements émis de la France Virements reçus en France

1 480

1 151

nd

1 230

270

542

228296

215158

170 132

104

222

33 16

27

2788

21

1719

16 37

15 32

12 12

9 8

7 7

3 4

2 2

2 5

2 1

2 1

2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

nd

nd

Source : Banque centrale européenne



Graphique 13 Prélèvements échangés avec l’Union européenne en montant(en millions d’euros)

Prélèvements émis de la France Prélèvements reçus en France

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 12

18 227

2 535

3 090

381 nd

26 553

2 195

921116

902427

53642

43318

163232

2179

036

31 1

26 nd14 nd

nd

11 0

4 2

0 1

0 0

0nd

2 847

Source : Banque centrale européenne

Le prélèvement étant utilisé presque exclusivement au niveau domestique, seule une partie marginale des flux (1 %) sont émis à destination de comptes tenus dans un autre pays de l’UE (11,3 milliards d’euros). Il connaît en revanche une nette progression de 31 % en 2017. L’Allemagne est devenue le premier pays de l’UE vers lequel les créanciers des banques localisées en France émettent des prélèvements, avec 25 % des montants émis pour 2,8 milliards d’euros, suivie des Pays‑Bas (22 %, 2,5 milliards d’euros) et de la Belgique (19 %, 2,2 milliards d’euros).

En réception, les flux de prélèvements émis par des créanciers étrangers vers des comptes tenus par des établissements français sont plus significatifs, et atteignent 48,6 milliards d’euros en 2017 ; les prélèvements trans frontières issus de l’UE représentent ainsi 3 % des prélèvements reçus sur les comptes français. La Belgique arrive largement en tête, avec 26,5 milliards d’euros de prélèvements émis en 2017 sur des comptes français, suivie de l’Allemagne (18,2 milliards d’euros) et des Pays‑Bas (3 milliards d’euros).



Paiement sans contact

1,2 milliard de paiements nationaux pour un montant de 12,9 milliards d’euros échangés en 2017.

10,2 euros : le montant moyen d’une trans action.

Les paiements sans contact sont en plein essor en France. Ils ont été multi pliés par deux entre 2016 et 2017. Ils représentent désormais plus de 13 % du nombre de paiements de proximité par carte de proximité (effectués sur le terminal d’un commerçant).

Évolution de la part du paiement sans contact dans les paiements de proximité par carte(en %)

Part en volume Part en valeur

1,0

3,4

7,0

13,1

0,20,9

1,8

3,9

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017

Source : Banque de France, enquête sur la cartographie des moyens de paiement

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