Défis Économiques de la Valorisation Métallurgique … Folio des Projets de Terres Rare de Norda Stelo CLIENT Commerce Resources - Projet Eldor-Ashram Matamec - Zeus Project Kipawa

Défis Économiques de la Valorisation Métallurgique pour

les Minéralisations Contenant des Éléments de Terres Rares

2016-11-24

JORDAN ZAMPINI, ING. & ALAIN DORVAL, ING.

Plan de présentation

Norda Stelo et les projets de terres rares

Les défis

Terres rares, marché, et applications

Valeur au panier « Basket Value »

Types de gisements

Schémas de procédé typiques

Défis de nos clients

Avis de non-responsabilité

• Les informations présentées dans cette présentation sont à titre indicatif seulement.

Norda Stelo en bref

Fondée au Québec en 1963, Norda Stelo est l’une des plus importantes firmes l’ingénierie construction au Canada et déploie ses activités dans une cinquantaine de pays.

Norda Stelo est une entreprise indépendante. Elle se spécialise dans la réalisation de projets intégrés et vise le développement de partenariats durables basés sur la confiance. Pour y arriver, nous développons des expertises de pointe et taillons nos équipes sur mesure pour répondre aux besoins et aux contraintes de chaque client et de chaque projet.

Porte Folio des Projets de Terres Rare de Norda Stelo

CLIENT

Commerce

Resources - Projet

Eldor-Ashram

Matamec - Zeus

Project KipawaOrbite Aluminea

Rare Element

Resources

Projet Bear

Lodge

Wyoming

University

Wyoming

University

SOQUEM- Focus

Projet Kwyjibp

PériodeEn cours depuis

20122011 - 2013 2011 - 2013 2011 - 2012 2013 2013

En cours depuis

2013

Géologie

Mine

Procédé

Infrastructure

Environnement

Suivi des travaux

de laboratoire

Recherche de

documentation

Technologies

disponibles

Projets de

Terres Rares

en cours dans

le monde

Intégration

NI_43-101

PEA

PFS

FS

Responsabilités

Études

Défis des projets de terres rares

Les projets de terres rares rencontrent les mêmes défis que pour tous les projets miniers:

Infrastructures ( routes, approvisionnement, énergie )

Environnement

L’acceptabilité sociale

Technique

Économique ( prix des produits, demande )

Les Terres Rares

Marché des Terres Rares : Situation Globale

La Chine est à la tête du marché des REE depuis 20 ans

Une part significative des réserves mondiales de REE économiquement avantageuses en termes d'exploitation sont situées en Chine.

La domination chinoise n'est pas seulement une question de réserves, mais plutôt le résultat d'un plan stratégique à long terme bien pensé.

Jusqu'à la fin des années 1990, la plupart des REE ont été produits par les États-Unis, mais confrontées à la hausse des coûts, ils ont commencé à réduire et à arrêter leurs activités.

Les activités à Mountain Pass (Ca) ont été suspendues en 2002 problèmes environnementaux

La Chine a saisi l'occasion. La stratégie chinoise, associée à des réglementations environnementales laxistes, des rabais fiscaux et de la main-d'œuvre bon marché, a rapidement donné des résultats.

Des efforts importants ont également été déployés pour développer le capital intellectuel nécessaire à l'industrie des REE en Chine. Présentement c'est cette capacité intellectuelle qui fait défaut au reste du monde actuellement.

https://www.ausimmbulletin.com/feature/an-outlook-on-the-rare-earth-elements-mining-industry

Marché des Terres Rares : Producteurs global


Marché des Terres Rares : Producteurs global


Marché des Terres Rares : Applications

http://www.frontierrareearths.com/rare-earth-uses/

Terres Rares Critiques : Approvisionnement / Demande

http://www.rareelementresources.com/rare-earth-elements/critical-rare-earths

Pourquoi critique??

Terres Rares Critiques

La notion de Terre Rare Critique évolue avec le temps

Les prédictions des besoins futurs et des difficultés d’approvisionnement n’est pas une science exacte… c’est un peu comme les sondages….

Certains diront que l’appellation terres rares critiques n’est plus applicable

Même si le marché des terres rares est grandement lié à son utilisation pour les aimants, il y a présentement beaucoup de recherche pour réduire ou éliminer la consommation du Tb et du Dy.

Présentement, certains pensent qu’il y a beaucoup plus d’avenir pour le Nd et le Pr.


C’est quoi les valeurs au panier??

Minerai d’or

3 g/t Au

1300 USD/oz Au≈ 42 USD/g Au

125 USD/t

Minerai de terres rares

2% TREO

??? USD/kg TREO??? USD/t


LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu

Quantité relatif ( %, REO / TREO )

LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu

Valeur relatif ( $ )

X

REO $/Kg

La XXX

Ce XXX

Pr XXX

Nd XXX

…

Lu XXX

=

∑(valeurs) = Valeur au panier

0

2

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650

700

Matamec,Kipawa

GeoMegA, MontViel

Quest, StrangeLake

CommerceResources,

Ashram

Avalon, ThorLake

Rare ElementResources, Bear

Lodge

Lynas, MountWeld

Molycorp,Mountain Pass

Val

eu

r au

pan

ier

($ /

kg

TREO

)

Val

eu

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rai

($ /

to

nn

e)

Valeur au panier, TREO ($/kg)

Valeur au panier, CREO ($/kg)

Valeur du minerai, $/t

160-400 USD/t

Valeur au panier : « Basket Value »

2% TREO

8-20 USD/kg TREO

Schéma de procédé typique

Schéma de procédé généralisé

Ex: Carbonatites Ex: Complexes intrusifs peralcalins Ex: Formations de fer (type fer-oxydes):

ComminutionMagSep et ou GravFlottationLeachingPurificationSolvent extractionProduct recovery

Types de Gisements de Terres Rares

Plusieurs types de gisements / minéralogie, chaque un avec leurs propres défis d’extraction:

Carbonatites

Complexes intrusifs peralcalins

Formations de fer (type fer-oxydes)

Dépôts alluviaux (placers)

Veines métasomatiques

Complexes intrusifs hyperalcalins


Gisements associés aux carbonatites; enrichies principalement en terres rares légères

Mountain Pass (États-Unis),

Bear Lodge (États-Unis),

Bayan Obo (Chine),

Palabora (Afrique du Sud),

Ashram (Quebec),

Oka (Québec),

Saint-Honoré (Québec).

https://mern.gouv.qc.ca/mines/industrie/metaux/metaux-proprietes-terres-rares.jsp


Gisements associés aux complexes intrusifs peralcalins: Généralement de faible teneur enrichis en terres rares lourdes comme l’yttrium. Il peuvent contenir du zirconium et certains dépôts peuvent renfermer du béryllium, du niobium et du tantale.

Thor Lake (Territoires du Nord-Ouest),

Lackner Lake (Ontario),

Strange Lake ( Québec)

Kipawa (Québec)

Mountain Pajarito (États-Unis).



Gisements associés aux formations de fer (type fer-oxydes): minéralisations en cuivre-or-oxydes de fer contiennent aussi des ETR, de l’yttrium et de l’uranium. Ces gisements hydrothermaux, riches en magnétite, sont souvent associés au magmatisme felsique. Les ETR sont exploités à titre de sous-produits de l’extraction du fer, du cuivre et de l’or.

Olympic Dam (Australie),

Bayan Obo (Chine),

Salobo (Brésil),

Pea Ridge (Missouri, États-Unis),

Kwyjibo (Québec).



Gisements associés à des dépôts alluviaux (placers) : dépôts sont d’âge tertiaire ou quaternaire, issus de la dégradation de roches granitiques ou de roches métamorphiques de hautes teneurs et de la concentration des minéraux lourds. Ces minerais de terres rares sont parfois exploité comme sous-produit de l’extraction de minerais d’ilménite et de zircon.

Oak Grove (Idaho, États-Unis),

Hilton Head Island (Caroline, États-Unis),

Elliot Lake (Ontario)

Bald Mountain (Ontario).



Gisements associés à des veines métasomatiques : minéralisations sont, en général, enrichies en terres rares légères et en yttrium.

Lemhi Pass

Powderhorn (États-Unis)

Hoidas Lake (Saskatchewan)

Au moins deux mines associées à des veines de baestnasite-barite-carbonate dans une syénite à quartz sont connues en Chine.



Gisements associés aux complexes intrusifs hyperalcalins : syénite à néphéline, syénogabbro, phonolite qui peuvent renfermer des éléments de terres rares comme substances économiques principales, mais aussi afficher des teneurs intéressantes en tantale et en niobium.

Motzfeldt (Groenland) : Cas unique


Rappel: Défis des projets de terres rares

Les projets de terres rares rencontrent les mêmes défis que pour tous les projets miniers:

Infrastructures ( routes, approvisionnement, énergie )

Environnement

L’acceptabilité sociale

Technique

Économique ( prix des produits, demande )

Défis des projets de terres rares

Les défis particuliers aux projets de terres rares:

En général, il y a 2 sites ou plus:

Concentration primaire

Concentration/séparation finale

Trouver un site industriel qui permet de minimiser les coûts, et situé près d’une population qui a l’habitude de côtoyer l’industrie chimique et qui représente un bon bassin de main d’œuvre.

L’utilisation de réactifs/acide en grande quantité implique une logistique de sécurité, d’approvisionnement et de formation de la main d’œuvre.

Les coûts Capex et Opex sont élevés : trouver le financement est problématique

Concurrence de la Chine peut rendre difficile une exploitation compétitive et tout en respectant l’environnement.

Difficulté de prédire les prix.

Il faut sécuriser les ventes avant de faire les investissements: Clients stratégiques: Privés ou Gouvernements.

Défis de nos clients

• Quel sera le plus grand défi en général?

• Quel sera le plus grand défi de logistique?

• Quel sera le plus grand défi technique?

• Quel sera le plus grand défi Politique?

• Quel sera le plus grand défi en termes d’acceptabilité sociale et d’environnement?

• Autres Défis

Quel sera le plus grand défi en général?

Soquem-Focus :

La métallurgie (l’extraction des terres rares);

Prédire le comportement du marché des terres rares.

Commerce Ressources :

Éduquer le marché et les investisseurs sur ce qui rend réellement un projet de terres rares viable: la minéralogie et la capacité de traiter à faible coût pour produire des concentrés minéraux de haute teneur;

Il est surprenant de constater que, même au sein de l'industrie des REE, les fabricants qui utilisent les REE dans leurs produits ne comprennent pas nécessairement les principes fondamentaux les plus importants qui feront potentiellement un projet REE viable. Un de nos objectifs, est de sensibiliser le public à ces éléments fondamentaux.

Quel sera le plus grand défi de logistique?

Soquem-Focus :

Développer l’accès à la propriété.


La méthode de transport du concentré de flottation du site de la mine vers la côte :

Route vers le nord

Train vers le sud

Pour l’instant, l’approche optimale est une route allant vers le nord du site de la mine vers la baie d'Ungava où le concentré peut être chargé sur des bateaux à l’aide de barges. Nous sommes chanceux que la route entre la mine et la côte sera pratiquement en ligne droite.

Quel sera le plus grand défi technique?

Soquem-Focus :

L’usine de traitement hydrométallurgique;

L’entreposage des stériles.


Le développement d’un « flowsheet » final pour un projet de terres rares est toujours un défi technique. Pour le projet Ashram, le minéralogie est plus simple et c’est moins difficile par rapport à de nombreux autres projets de terres rares. Cependant, démontrer cela aux investisseurs est la clé du succès et il est de notre devoir de bien articuler tout ceci au fur et à mesure que le projet évolue.

Il faut bien évaluer le marché et bien cibler la gamme de produits. Pour les REE, la distribution spécifique des REE est fondamentale, et non nécessairement la teneur. Le projet Ashram a l'une des meilleures distributions de REE requise pour l’alimentation du marché pour la fabrication des aimants.

Quel sera le plus grand défi Politique?

Soquem-Focus :

L’acceptabilité sociale du projet auprès de la communauté Innu.


La réponse la plus évidente serait la Chine, mais où il y va un grand défi, il y a aussi une opportunité importante.

La Chine est le producteur dominant des REE, mais aussi le plus grand consommateur/marché (60%).

La Chine a commencé à être active en dehors de la Chine et cherche à investir ou à posséder une partie des actifs non-chinois en REE. Il aura un opportunité de faire affaire avec la Chine, d'une manière ou d'une autre.

Quel sera le plus grand défi en termes d’acceptabilité sociale et d’environnement?

Soquem-Focus :

Rassurer la population à l’effet que le faible taux de radioactivité des résidus ne cause pas de problème environnemental majeur à leur gestion.


Toujours articuler correctement le message que vous souhaitez avoir.

Maintenir un dialogue ouvert et la transparence sont essentiels. Une entreprise doit toujours s'efforcer de maximiser l'acceptabilité sociale car il est impossible d'obtenir 100% d’approbation.

Il faut respecter la terre, les communautés et le processus de développement durable, car c'est le seul chemin pour réussir une projet de terre rares.

Autres Défis

Soquem-Focus :

Développer des ressources minérales pour le long terme et développer une filière de terres rares au Québec de la mine à la transformation.


Éduquer le public sur les REE et articuler correctement la relation entre les REE et la radioactivité; les REE ne sont pas des éléments radioactifs (U, Th), et ils ne sont pas tous associées à des éléments radioactifs. Il y a un fort malentendu sur la radioactivité et les dépôts de REE.

Vision- Filière des Terres Rares au Québec

Le manque de vision économique-stratégique de la part des autorités gouvernementales.

Les Stratèges économiques devraient avoir plus d’influence que les Stratèges politiques.

Possibilité de devenir le leader mondial pour un développement responsable de l’exploitation des terres rares. Veut-on vraiment le devenir?

Inclusion des différents groupe d’intérêts, à l’élaboration d’un projet commun et non les considérer comme ceux mettant les bâtons dans les roues

– Les Partis politiques: Projet de société,

– Les premières nations

– Les communautés locales

– Les groupes environnementaux

– Les municipalités ciblées

– Les scientifiques

– Les écoles de formations: Écoles techniques, Cegep et Université.

Les Vrais Défis

Développer une stratégie économique et non uniquement politique.

Éduquer la population en général sur ce que sont les terres rares et comment le Québec entends en favoriser un exploitation responsable qui aura des impacts économiques positifs pour tous et chacun à court, moyen et long terme afin de devenir un leader mondial.

Éviter à la désinformation et être prêt à y répondre positivement et avec transparence,

Éviter que tous et chacun mettent de l’avant leur propre agenda au détriment du bien collectif.

Questions?

Documents

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