Emirats Arabes Unis un marché et facile …. concurrentiel · Emirats Arabes Unis : un marché ... Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez‐les Prenez le temps d’établir

Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile …. mais très concurrentiel

Saint-Denis – 16 décembre 2014François SPORRER – Directeur UBIFRANCE Proche et Moyen Orient

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UBIFRANCE aux Emirats arabes unis

© 2012 ‐

UBIFRANCE

Sommaire

Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires

UBIFRANCE dans le Golfe

Environnement des affaires

3


GCC : attractivité

+ stabilité

= point d’entrée régional

Source: Euromonitor, BMI, EIU (2011)

4


Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus….

Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy

5


µ

Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques

complémentaires

©2010 ‐

Ubifrance et les Missions économiques

6


7


Pétrole 77ème

réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012)77èmes

réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP ‐

2012)66ème

exportateur mondial de pétrole (2010) 77ème

producteur de brut mondial (2012)

Gaz77ème

réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz)18ème

producteur mondial (1,7% de la production mondiale)

Un pays riche

Un modèle socio‐économique originalUne population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012)85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï !200 nationalités (le sous‐continent indien représente 50% de la population)

http://www.impots-utiles.com/mt-static/FCKeditor/UserFiles/Image/prix gaz cout hausse.jpg

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Après un développement remarquable, les EAU ont été

fortement impactés par la crise financière

Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD)

2008‐2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent :

Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial)

Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï

Récession en 2009 (croissance de ‐

3,2 % contre 5,3% en 2008)

MAIS UNE REPRISE RAPIDE…

Un pays puissant et riche

Présentateur

Commentaires de présentation

Dubai 3 ème aéroport mondial Q1 2011 (ACI) : 1er Heathrow, Hong kong, Dubai, CDG Ambition de Dubai : numero 1 en 2015

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2013 (prévisions) :

PIB (Mds $): 394 394

Croissance du PIB : +3,6% +3,6%

PIB / Hab. ($) : 49 00049 000

Solde budgétaire: (% du PIB):

+7,5% +7,5%

Inflation: 1,6%1,6%

2012 : rythme de croisière

PIB (Mds $): 376376

Croissance du PIB : + 4%+ 4%

PIB / Hab ($): 47 0007 000

Solde budgétaire (% du PIB):

+ 10%+ 10%

Inflation : 1,5% 1,5%

2011 : confirmation de la reprise

PIB (Mds $) : 360

Croissance : +5,2%+5,2%

PIB / Hab. ($) : 44 00044 000

Solde budgétaire(% du PIB):

+

3,1%3,1%

Inflation : 0,9% 0,9%

2010 : sortie de crise

PIB (Mds $) : 302302

Croissance :

+ 3,20%+ 3,20%

PIB / Hab. ($) : 36 00036 000

Réduction du déficit public : de ‐‐

12,6% 12,6% àà

‐‐

1,3%1,3%

Un pays puissant et riche

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Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité

!

Abu Dhabi,

«

capitale énergétique

»De la rente pétrolière…

Plus de 90% de la production d’hydrocarbures

Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz

90% des exportations d’hydrocarbures des EAU

Générant une rente placée : ADIA, 1er

fonds souverain de la planète

... à la diversification économique :

Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :

o Industrie lourde : sidérurgie, armement

o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies

o Energies renouvelables (Masdar)

o Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé…

Un véhicule financier : MUBADALA

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… en 1975Abu Dhabi en 1955…

… et aujourd’huiGisements de pétrole

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Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité

!

Dubaï, «

capitale commerciale »

Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle

Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex‐nihilo

Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)

Création et multiplication de zones franches spécialisées

Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)

Des synergies puissantes entre les secteurs

80 % des échanges extérieurs hors pétrole

1er

centre de conventions de la région

Dubaï

Port World : 3ème

opérateur mondial

4ème

aéroport au monde

2ème

en nombre de passagers internationaux

Les deux piliers

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… et aujourd’hui

Dubaï

en 1991…

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Une relation franco‐émirienne ancienne et très dense‐

Une longue tradition de coopération militaire…

Base militaire interarmes d’Abu Dhabi

‐ …

déclinée dans l’enseignement universitaire

Sorbonne Abu Dhabi

Présentateur

Commentaires de présentation

Ouverture du Louvre en 2015 La Sorbonne AD depuis 2006 Depuis 2008 accord sur la présence militaire permanente de la France à AD et accord de coopération dans le domaine du nucléaire civil

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Exportations en 2013 3,95 Mds EUR

Importations en 2013 1,24 Mds EUR

2ème

plus grand excédent commercial

mondial pour la France

Triplement des exportations françaises depuis 1998 (+12% depuis 2012)

La France : 10ème

rang des fournisseurs des EAU avec 2%

de parts de marché

Les EAU : 1er

client

au Moyen‐Orient et 21ème

dans le monde

La France est classée 33ème

client

de la Fédération (à 71% de produits pétroliers)

Produits agroalimentaires

6%

Biens de consommation

19%

Biens intermédiaires29%

Produits de l'ind. Automobile

4%Autres

5%

Biens d'équipements37%

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© 2010 ‐


Exportations françaises ‐

2013(source : Douanes françaises)

21ème

débouché

!

Un marché

fondamental pour les exportations françaises

Principaux excédents

Principaux pays‐débouchés

2ème

excédent

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Les EAU continueront de constituer un marché

porteur pour les entreprises françaises

Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale (600 entreprises : +10% / an)Accélération de la diversification industrielle Rôle de plateforme commerciale de DubaïSociété

cosmopolite: segmentation complète de la demande, abondance des niches

Croissance soutenue du tourisme

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18

Forces Faiblesses

Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud

Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de convention, télécommunications et aéroportuaires

Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu qualifiés)

Cadre de vie sûr et le plus “occidentalisé” de la région

Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni les sociétés)

Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et networking)

Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population mondiale à moins de 4h d’avion)

Grande stabilité politique

Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le gouvernement

Un pays récent où tout est à construire

Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales

Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de chômage chez les émiriens : 14%)

Une population qui reste limitée (8 M) malgré une croissance régulière

Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers de faire preuve d’une réelle patience

Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays vis- à-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles

Un système éducatif encore incomplet (études supérieures particulièrement)

Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les chantiers de construction – droits du travail limités)

Opportunités de marché Menaces

Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les sociétés étrangères.

Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des énergies renouvelables

Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï en 2020

L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera plusieurs projets et dynamisera l’économie

Secteur industriel incité à se développer

Plateforme médiatique en expansion

Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et volonté de développer le tourisme médical

Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat

Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï

Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah

Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave dans la région

Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle immobilière

Environnement des affaires extrêmement concurrentiel

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ÉÉMIRATS ARABES UNISMIRATS ARABES UNIS

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P1 - Pays prioritaire

P2 - Pays à potentiel

P3 - Autre marché d'intérêt

Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3

Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3

Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3

Equipements pour l'industrie agro‐alimentaire P1 Logistique ‐ secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3

Pétrole‐gaz / Hydrocarbures ‐ Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3

TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3

Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments ‐ Biotechnologies P3

Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3

Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2

Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2

Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2

Décoration P1 Confiance numérique P2

Bâtiment ‐ second œuvre P1 E‐commerce P2

Dispositifs médicaux P1 Franchise P2

Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2

Nautisme P1

Tourisme & Hôtellerie P1

Formation professionnelle, e‐learning, didactique

P1

Télécommunications / Internet P1

Audiovisuel P1

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Ubifrance dans le Golfe

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Action régionale

Dispositif UBIFRANCE 2013

Fin 2011 : ouverture d’un bureau au Qatar

2012 : mise en place de la régionalisation

2012 : ouverture de bureaux au Liban et en Egypte + DSP en Jordanie

2014 : Oman

2015 : ouverture d’un bureau au Koweït

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Programmation UBIFRANCE ‐

2015 GCC

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Programmation UBIFRANCE 2014 ‐

2015 GCC

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Programmation UBIFRANCE 2014 ‐

2015 GCC

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Environnement des affaires

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© 2010 ‐


Deux stratégies possibles et qui peuvent converger

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Usages et pratiques commerciales

Décalage horaire : été

: + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU)

Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K)

Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports

Week‐end : vendredi et samedi

Périodes à

éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement)

Horaires de travail : pour les administrations : 8h‐14h et pour les entreprises : 8h‐17h

Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus

(hôtels, malls…)

La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé

et recommandé.

Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de

1ère

nécessité.

Attention, certains produits comme l’alcool (interdit au Qatar et Koweït)et les produits alimentaires

(Halal) sont encadrés par une législation spécifique.

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Règles de communication

La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus

La parole donnée est essentielle…

mais c’est encore mieux avec un écrit

Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation

Attitudes gagnantes

Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez‐les

Prenez le temps d’établir une relation personnelle

Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs

Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives

Facteurs clés de succès

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© 2010 ‐


Suivi commercial

Soyez patient … mais réactif !

Le suivi est plus efficace par téléphone que par mail

Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement

Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …)

Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des

juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…)

Facteurs clés de succès

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© 2010 ‐


Dubaï

et l’Exposition Universelle de 2020

La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer

l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013.

Ce que cela signifie pour l’activité

économique:

La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de

nouveaux projets

(Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal,

Dubai Adventure Studios,

Mughal Gardens…)

Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport

Un flux de touristes toujours plus importants et le développement des activités de loisir

(hôtels, parcs, centres commerciaux…)

D’importants investissements dans les divers projets

Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les

années à

venir

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© 2010 ‐


Merci de votre attention

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