Enquête de rentrée des entreprises françaises en Chine.

TRANSFORMATIONS, CONFIANCE ET TENDANCES FUTURES.

SEPTEMBRE 2020

INTRODUCTION

Dans le but de recueillir le témoignage des entreprises françaises présentes en Chine, la CCI FRANCE CHINE, en partenariat avec le Service Economique de l'Ambassade et des Consulats de France en Chine, Business France et les CCEF, a lancé une enquête sur l'impact du covid-19 et la reprise d'activité.

Cette enquête a été administrée du 1er au 21 septembre 2020 via les divers canaux de communication des institutions partenaires : WeChat, LinkedIn, sites internet.

Les données recueillies ont été collectées de façon anonyme.

RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC :

Enquête lancée par la CCI FRANCE CHINE, le Service Economique de l'Ambassade et des Consulats de France en Chine, Business France et les CCEF.

1. PROFIL DES ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À L’ENQUÊTE

111 DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE.

PARMI LES ENTREPRISES REPRESENTÉES, 32% SONT DU SECTEUR INDUSTRIEL ET 56% SONT DU SECTEUR DES SERVICES. TAILLE DE CES ENTREPRISES EN CHINE :

• 29% ONT MOINS DE 10 COLLABORATEURS

• 50% ONT ENTRE 11 ET 500 COLLABORATEURS

• 12% ONT ENTRE 500 ET 5000 COLLABORATEURS

• 10% ONT PLUS DE 5000 COLLABORATEURS LEUR STATUT JURIDIQUE :

• 51% SONT ENTREPRISES A CAPITAUX 100% ETRANGERS

• 49% SONT EN JV AVEC DES ENTREPRISES CHINOISES

0-10 employés

29%

11-500 employés

50%

501-5000 employés

12%

> 5000 employés 9%

33.33%

46.85%

5.41%

14.41%

1

2 - 5

6 - 10

Plus de 10

Nombre de provinces couvertes:

Non83%

Oui17%

111 DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ONT PARTICIPÉ REPRÉSENTANT 13 SECTEURS D'ACTIVITÉS.

79% DES SOCIÉTÉS PARTICIPANTES ONT UNE ÉQUIPE DE MOINS DE 500 COLLABORATEURS EN CHINE.

LES DEUX TIERS POSSÈDENT DES FILIALES DANS PLUSIEURS PROVINCES EN CHINE SEULEMENT 17% DANS UNE REGION AFFECTÉE PAR LE CONFINEMENT PROLONGÉ

2.27%

6.82%

4.55% 4.55%

18.18%

5.68% 2.27% 5.68%

31.82%

3.41%

1.14%

12.50%

1.14%0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2. LE COVID-19 ET SON IMPACT EN CHINE

SANS SURPRISE, L’IMPACT NÉGATIF À LONG TERME DE LA CRISE ÉCONOMIQUE EST JUGÉ MOINS IMPORTANT EN CHINE QUE DANS LE RESTE DU MONDE. SI 2020 RESTERA COMME UNE ANNÉE DIFFICILE :

• OÙ SEULE UNE MINORITÉ DES ENTREPRISES AURONT RÉUSSI À ALLER AU-DELA DES 90% DE LEUR BUDGET 2020 INITIAL

• UNE MAJORITÉ JUGE QU’UN RETOUR D’ACTIVITÉ À 100% SE CONCRETISERA

DANS LES 6 MOIS QUI VIENNENT.

Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur :

Hors Chine En Chine

Faible 39%

Moyen33%

Important18%

Très important 10%

Faible 21%

Moyen29%

Important37%

Très important 13%

Immédiat , 33.03%

6 mois, 18.35%

12 mois, 14.68%

18 mois, 4.59%

24 mois, 10.09%

Difficile à estimer, 19.27%

Période estimée de votre retour d’activité à 100% en Chine

0-30% 14%

31-50% 10%

51–70 %20%71-90%

19%

91-100 %24%

Meilleur que prévu

13%

Niveau actuel de résultats en pourcentage du budget initial 2020 :

PE RCE PT ION DES ENTREPRISES À LA DATE DU SONDAGE

À LONG TERME, LA CONFIANCE DANS LA BONNE TENUE DE L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE CHINOIS RESTE FORTE.

EN CONSÉQUENCE, SEULE UNE MINORITÉ D’ENTREPRISES ONT DECLARÉ PLANIFIER UNE DÉLOCALISATION DE LEURS PRODUCTIONS HORS DE CHINE.

Faible 7%

Moyen32%

Important54%

Très important 7%Votre confiance dans

l’environnement économique Chinois sur les 24 prochains mois :

Faible

Moyen

Important

Très important

Non 85%

Oui Asie 2%

Oui Europe 1%Probablement 12%

Avez-vous décidé,à la suite de cette crise, de délocaliser une partie de votre production ?

3. IMPACTS OPÉRATIONNELS SI LES ENTREPRISES ONT MAJORITAIREMENT SU FAIRE PREUVE

D’AGILITÉ, L’IMPACT EST EN RÉALITÉ MAJORITAIREMENT D’ORDRE

PRATIQUE : LE TÉLÉTRAVAIL, LES FORMATIONS ET LES RÉUNIONS À

DISTANCE ONT ÉTÉ PLÉBISCITÉS ET LES POLITIQUES DE VOYAGE ONT

ÉTÉ REVUES. DANS CETTE PERSPECTIVE L’ÉVENTUALITÉ D’UNE NOUVELLE

CRISE SANITAIRE EST DESORMAIS PLANIFIÉE ET SERA ANTICIPÉE.

LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES, QUANT À ELLE, N’A ÉTÉ

IMPACTÉE QU’À LA MARGE ET LE BESOIN DE CRÉER DE NOUVELLES

COMPÉTENCES LOCALEMENT RESTE LIMITÉ.

Non57%

Oui8%

Partiellement35%

Modifier votre système de délégation et de gouvernance

localement

Non77%

Oui23%

Créer des besoins de compétences locales non

prévues initialement

10%15%

20%22%22%

26%34%34%

39%39%

57%77%

Clauses additionnelles aux contrats fournisseursDélégations additionnelles de prise de décision en…

Augmentation de la stratégie vente en ligneRéévaluation de la productivité

Changement des politiques et pratiques I.T.Etablissement de procédures financières de réductions…

Utilisation/investissement plus large dans les outils…Suivi et prévention santé des employés

Renforcement des procédures de gestion de criseRefonte de la politique de voyageRéunions et formations à distance

Augmentation du télétravail et téléconférences

Sur le long terme, quelles pratiques au sein de votre entreprise ont étés durablement modifiées à la suite de la crise du COVID 19

7%20%

33%

9%24%

50%

14% 33%

12% 60%3%

25%

40%

33%

33%

55%12%

40%

25%

21%50%

25%

33% 33%

9% 35%

25%

100%

41%50%

40% 33% 33% 18%12%

100%

14%

50%33%

9% 6%

Santé &Médical

Transports&

Logistique

Industrie AgenceDigitale,

Marketing

Banque &Finance

Distribution& Import

Education IT &Logiciels

Agri, Agro,Vins &Spirits

Servicesaux

Entreprises

Consulting Hôtellerie /Tourisme

Automobile

0-30% 31-50% 51–70 % 71-90% 91-100 % Meilleur que prévu

Niveau actuel de résultats en pourcentage du budget initial 2020 : Par secteur

4. ANALYSE SECTORIELLE

EN CHINE, IL RESSORT CLAIREMENT ET SANS SURPRISE QUE LES SECTEURS LES PLUS

IMPACTÉS SONT CEUX DE L’ÉDUCATION, DU SERVICE AUX ENTREPRISES, DU TRANSPORT

ET LOGISTIQUE ET DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME :

• SI LES ACTIVITÉS DE SERVICE AUX ENTREPRISES ANTICIPENT UN REDRESSEMENT

RAPIDE,

• LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA LOGISTIQUE N’ANTICIPENT UN RETOUR À

LA NORMALE QU’APRÈS 12 MOIS,

• DE SON CÔTÉ, LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME, ÉGALEMENT

FORTEMENT IMPACTÉ HORS DE CHINE, SOUFFRE PARTICULIÈREMENT AVEC DES

NIVEAUX DE REVENUS ACTUELS TRÈS INFÉRIEURS À CEUX INITIALEMENT

ANTICIPÉS POUR 2020 ET UN RETOUR À 100% D’ACTIVITÉ AU-DELÀ DE 12 MOIS.

100%

67% 64%50%

40% 40% 33% 25%13%

33%21% 50%

40%

17%50%

44%50%

100%

64%

100%

7%

40%33%

25%

25%50%

36%

7%20% 20% 17% 19%

Santé &Médical

IT & Logiciels Industrie Banque &Finance

Distribution &Import

Hôtellerie /Tourisme

Agri, Agro,Vins & Spirits

Automobile Consulting AgenceDigitale,

Marketing

Education Services auxEntreprises

Transports &Logistique

Faible Moyen Important Très important

Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur, en Chine :

LES SECTEURS DE LA DISTRIBUTION ET IMPORT ET CELUI DE L’AGRI, AGRO, VINS & SPIRITS, FORTEMENT IMPACTÉS HORS DE CHINE, SONT ÉGALEMENT CEUX QUI ONT LE MOINS DE VISIBILITÉ QUANT À L’AVENIR : ILS ONT DECIDÉ, EN CONSÉQUENCE, DE DIVERSIFIER LEURS FOURNISSEURS.

LA DIVERSIFICATION, SI SOUVENT MENTIONNÉE, AUSSI BIEN EN TERMES D’OFFRE QUE DE FOURNISSEURS, N’EST D’AILLEURS PAS OU PEU ENVISAGÉE DANS L’INDUSTRIE OU L’AUTOMOBILE. SI CES SECTEURS SOUFFRENT OU ONT SOUFFERT, L’IMPACT DE LA CRISE RESTE RELATIVEMENT MOINS FORT POUR EUX QUE POUR CEUX MENTIONNÉS CI-DESSUS ET LEUR CONFIANCE DANS L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE CHINOIS SUR LE MOYEN TERME RESTE FORTE.

ENFIN, LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DU MÉDICAL ET CEUX DE L’IT & LOGICIELS SORTENT RENFORCÉS : L’IMPACT A ÉTÉ FAIBLE ET LES ACTIVITÉS SONT DEVENUES SOUVENT MEILLEURES QU’ANTICIPÉES INITIALEMENT.

100%

100%

100%

77%

67%

67%

67%

60%

60%

50%

19%

10%

23%

33%

33%

33%

40%

40%

50%

81%

90%

100%

Santé & Médical

Automobile

Banque & Finance

Industrie

Education

IT & Logiciels

Agri, Agro, Vins & Spirits

Distribution & Import

Hôtellerie / Tourisme

Agence Digitale, Marketing

Consulting

Services aux Entreprises

Transports & Logistique

Non Oui

100%

100%

100%

88%

75%

75%

67%

63%

60%

50%

40%

33%

12%

25%

25%

33%

38%

40%

50%

60%

67%

100%

Santé & Médical

IT & Logiciels

Transports & Logistique

Consulting

Automobile

Banque & Finance

Industrie

Services aux Entreprises

Hôtellerie / Tourisme

Agence Digitale,…

Distribution & Import

Agri, Agro, Vins & Spirits

Education

Non Oui

Avez-vous, à la suite de cette crise, décidé de diversifier : Votre gamme d'activité, de produit ou d’offre ? | La provenance de vos fournisseurs et matières premières

100%

33% 30% 25% 20% 18% 17%

67%

23% 25%29%

100%

50% 50%40% 40%

37% 50%

80%

53%

50%

50% 50%

40%

10%

33%

60%

20%

100%

Santé &Médical

IT & Logiciels Industrie Banque &Finance

Distribution& Import

Consulting Agri, Agro,Vins &Spirits

Education AgenceDigitale,

Marketing

Automobile Hôtellerie /Tourisme

Services auxEntreprises

Transports &Logistique

Faible Moyen Important Très important

Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur, hors Chine :

5. FOCUS SUR LES PARTENARIATS LOCAUX

51.35%

28.83%

13.51%

4.50%

1.80%

0

1

2 à 5

6 à 10

Plus de 10

Nombre de partenaires de JV en Chine :

70.00%

14.55%

9.09%

6.36%

0

1 à 50%

51 à 99%

100%

Pourcentage d'activité en JV en Chine :

100%

50% 50% 50% 47%40%

33% 33%25%

18% 17%

50%

17%

13%

45%

17%40%

13%

33% 33%19%

36%

17%

100%

13%

20%

25%

13% 33%

13%20%

50%

25%

10%

60%

33%19%

50%

20%

Santé &Médical

AgenceDigitale,

Marketing

Automobile Banque &Finance

Industrie Distribution& Import

Education IT &Logiciels

Consulting Servicesaux

Entreprises

Agri, Agro,Vins &Spirits

Hôtellerie /Tourisme

Transports&

Logistique

Période estimée de votre retour d’activité à 100% en Chine – Par Secteur

Immédiat 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois Difficile à estimer

POUR LES ENTREPRISES QUI ONT DÉVELOPPÉ DES JV, L’IMPACT NÉGATIF

DE LA CRISE A SOUVENT ÉTÉ JUGE MOINS FORT : EN PARTICULIER POUR

LES GROUPES QUI ONT DEVELOPPÉS DE NOMBREUSES JV ET QUI

GENÈRENT AU-DELÀ DE 50% DE LEUR CA À TRAVERS CES STRUCTURES.

CEPENDANT POUR CES GRANDES STRUCTURES LA VITESSE DU RETOUR À

100% D’ACTIVITÉ EST ANTICIPÉE PLUS LENTE, ET S’ACCOMPAGNE

D’AILLEURS SOUVENT D’UNE RÉÉVALUATION DES PARTENARIATS.

37.50%50.00%

20.00%

50.00%

21.88%

21.43%

60.00%

25.00%14.29%

20.00%60%

15.63% 14.29%

1 2 à 5 6 à 10 Plus de 10

Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur en Chine :

Par Nombre de partenaires de JV en Chine

Faible Moyen Important Très important

38.67%53.33%

33.33%

14.29%

33.33%20.00%

44.44%

42.86%

20.00%6.67%

11.11%

28.57%

8.00%20.00%

11.11% 14.29%

0 1 à 50% 51 à 99% 100%

Impact négatif à long terme de la crise COVID 19 sur votre secteur en Chine :

Pourcentage d'activité en JV en Chine :

Faible Moyen Important Très important

ENQUÊTE - SEPTEMBRE 2020

RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC : Enquête lancée par la CCI FRANCE CHINE, le

Service Economique de l'Ambassade et des

Consulats de France en Chine, Business France et

les CCEF.