Enquête sur les Micros, Petites et Moyennes Entreprises en

Introduction

Contexte- Croissance des importations très importante (presque quadruplé

entre 2000 et 2015) pendant que la croissance économique restetrès faible (1.4% en 2016) pour soutenir le développementéconomique recherché.

- Les investissements locaux sont un élément vital pour la créationde richesse et l’ascendance d’une classe moyenne dynamique.

- Volonté du Gouvernement d’améliorer le climat des affaires etd’apporter un accompagnement personnalisé aux Petites etMoyennes Entreprises (PME).

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Introduction

Le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) a donc réalisé uneenquête sur les Micros Petites et Moyennes Entreprises en Haïti aucours du mois de mars .

Objectif de l’enquête :Collecter les données sur la structure, l’exploitation ainsi que les

perspectives de développement des Micro Petites et MoyenneEntreprises en Haïti.

Les données collectées seront aussi utilisées pour développer des recommandations de politiquespubliques relatives aux MPMEs.

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Méthodologie de l’enquête

A. Concepts clés

a. Entreprise : Unité économique, juridiquement autonome, organisée pour

produire des biens ou des services pour le marché. L'entreprise,

légalement constituée, possède un statut juridique propre et évolue dans

un secteur d'activité.

b. Statut juridique de l’entreprise : En Haïti, pour l’entreprise formelle, on

distingue : l’entreprise individuelle, la société en nom collectif, la société

en commandite simple et la société anonyme.

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A. Concepts clés (suite)

c. Secteur d'activité économique : Peut faire référence soit à la répartition

classique de l'activité économique d’un pays en trois grands secteurs

(primaire, secondaire, tertiaire) ou à un regroupement de produits ou

services pouvant être commercialisés ensemble (ex: secteur de l’agro-

industrie, secteur de la manufacture, etc. ). Dans ce travail, “secteur

d'activité” est pris dans ce dernier sens.

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d. Micro, Petite et Moyenne Entreprise (MPME) : Fait référence à un groupe

d’entreprises classées suivant leur taille (nombre d'employés) et/ou leur chiffre

d’affaires. Les limites de ces paramètres diffèrent suivant le pays. En Haïti, il n’y

a pas encore un consensus national sur la définition de ces limites. Les limites

définies dans ce travail prennent en considération les différents barèmes

acceptés au niveau du secteur public et du secteur privé.

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Micro, Petite et Moyenne Entreprise (définition)

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Taille Nombre d'employés Chiffre d’affaires (en millions de gourdes)

Micro 1-5 < 5

Petite 6-30 < 15

Moyenne 31-100 < 50


B. Sources primaires de données

1. Recensement des entreprises, Ministère du Commerce et de l’Industrie, 2012

2. Base de données des différents programmes d’appui aux entreprises, Ministère

du Commerce/ SGMPI/CDEE/PSME

3. Base de données du programme de développement des affaires et de

l’investissement (PDAI) du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

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C. Collecte de données

1. Unité statistique : MPME de maturité de moins de cinq (5) ans dont le

propriétaire et/ou le gestionnaire principal est présent au moment de la

collecte de données.

2. Choix des zones de déploiement : quatre (4) sections communales par

département ont été choisies suivant un tirage aléatoire simple. Le tirage a été

validé quand le centre ville(ou une zone très proche) du chef lieu du

département a été tiré.

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C. Collecte de données (suite)

3. Organisation du déploiement : Une équipe de six (6) personnes dont 5 agentsde terrain et 1 chauffeur (L'équipe de l’ouest comportait sept (7) agents de terrain) a étédéployée dans chaque département avec la mission de répertorier tous lesMPMEs éligibles pour l'enquête dans les zones ciblées (et de passer à la zone la plus

proche de la zone cible en cas ou cette dernière avait trop peu d’entreprises éligibles)

4. Critères d’exclusion (éligibilité) des entreprises : Les entreprises necorrespondant pas aux caractéristiques des MPMEs n’ont pas été répertoriées.Les entreprises ayant seulement des opérations commerciales de type achat etvente de marchandises ont été exclues.

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5. Nombre d’entreprises ciblées : 2 000 (200 par département)

6. Période de collecte : Incluant le déploiement et le rapatriement des équipes, lapériode de collecte a duré huit (8) jours du 7 au 14 mars 2018.

7. Outils de collecte : les questionnaires élaborés ont été programmés sur destablettes électroniques en utilisant le logiciel “droidSURVEY”. Chaque agent deterrain était muni d’une tablette électronique. Chaque équipe était munie d’unmodem internet qui permettait la transmission des collectées en temps réel.

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8. Vérification et contrôle de qualité : Deux (2) vérificateurs basés dans les locauxdu CFI ont assuré le contrôle sur la qualité des données au moment de leurtransmission et une évaluation journalière a été effectuée.

Sommaire

I. Profil des Entreprises

II. Perception de l’environnement des affaires

III. Les défis rencontrés et stratégies adoptées

IV. Perspectives de croissance

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Profil des Entreprises répertoriées

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A- Département et Secteur d’activités des entreprises

1919 Micro, Petites et Moyennes entreprises ont été répertoriées.

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La majorité des MPME répertoriées se trouve respectivement dans l’ouest (13.5%), le Nord’est (11.8%), le Sud (11.1%),

l’Artibonite (10.7%) et le Centre (10.6%).Les entreprises répertoriées sont plus dans les

Services divers, l’Agriculture et l’Artisanat.

B- Profil légal des entreprises

39% des entreprises sont enregistrées au Ministère du Commerce etde l’Industrie (MCI).

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Les départements du Sud’est (63.33%) et de l’Ouest (54.62%) sont les seuls à avoir la majorité des MPMErépertoriées déclarées s’être enregistrées.

Statut d’enregistrement des entreprises

C- Statut juridique des entreprises

La grande majorité (81.3%) des MPME ont un statut d’entreprise individuelle.

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Cette structure est aussi maintenue au niveau des différents départements. Au moins 3 sur 4 entreprises dansun département ont un statut d’entreprise individuelle, à l’exception du département du Nord (70.9%).

Statut Juridique Effectif %

Non-enregistrées / Ne sait pas 1169

Entreprises enregistrées 750 100.0

Entreprise individuelle 610 81.3

Société Anonyme 11 1.5

Société en commandite simple / par actions 12 1.6

Société en Non-Collectif 67 8.9

Société Étrangère 3 0.4

Ne sait pas 47 6.3

Grand Total 1919

D- Maturité de fonctionnement des entreprises

Trois quart (3/4) des entreprises répertoriées ont moins de 10 années defonctionnement.

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- 21% ont moins de 2 ans

- 16% ont entre 2 et 5 ans

- 41% ont entre 5 et 10 ans

- 22% ont plus de 10 années d’opération

E- Niveau d’emplois des entreprises

Les entreprises recensées totalisent 17,523 employés

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Les MPME emploient en moyenne 9 personnes

37.6% des employés sont femmes

Département QuantitéMoyenne /

entreprise# Femmes %

Artibonite 2108 10.2 507 24.1

Centre 1429 7.0 403 28.2

Grand'Anse 2407 13.2 339 14.1

Nippes 1265 7.1 221 17.5

Nord 1339 6.6 350 26.1

Nord-est 1252 5.8 305 24.4

Nord-Ouest 988 7.3 267 27.0

Ouest 2616 10.0 1494 57.1

Sud 3386 15.8 2404 71.0

Sud-est 733 6.2 302 41.2

Grand Total 17523 9.1 6592 37.6

E- Niveau d’emplois des entreprises (suite)

Plus de la moitié (56%) des entreprises (MPME) ont augmenté leurpersonnel depuis leur création.

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Les entreprises qui ont plus d’années de fonctionnement sont plus enclin à augmenter leur personnel.L’éducation, l’agriculture, l’artisanat et la manufacture sont les

secteurs où les entreprises ont tendance à augmenter leur personnel.

Tendance de l’emploi par secteur

F- Revenu des entreprises

64.4% (+) des entreprises ontdéclaré un revenu annuel de moinsd’un demi million de gourdes

5.3% ont déclaré avoir un revenuannuel de plus de 2.5 millions degourdes

300 entreprises ont choisi de nepas déclarer leur chiffres d’affaires

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Classement des entreprises selon leurs chiffres d’affaires annuels

Catégorie de revenus Effectif %

< 500,000 gourdes 1235 64.4

< 2,500,000 gourdes 282 14.7

< 5,000,000 gourdes 47 2.4

< 10,000,000 gourdes 28 1.5

< 25,000,000 gourdes 22 1.1

< 50,000,000 gourdes 5 0.3

Sans réponse 300 15.6

Grand Total 1919 100.0

G- Utilisation des TIC et de la Comptabilité

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Utilisation des TIC Effectif %

Téléphone* 1655 86.2%

Internet pour ses employés 140 7.3%

Avoir un site internet 107 5.6%

Email 366 19.1%

Mon Cash/Lajan Cash 405 21.1%

Chéquier 354 18.4%

Autre TIC (carte de débit/crédit,

whats app, réseaux sociaux) 30 2%

Gestion de la comptabilité Effectif %

Papier* 1237 64.5%

Excel 165 8.6%

Quick books 24 1.3%

N'en font pas (reçu, calcul

mental,..) 523 27.3%

- Les entreprises utilisent presque toutes(86.2%) un téléphone dans le cadre deleurs opérations.

- L’utilisation de paiement mobile est de21.1% chez les entreprises répertoriées

- L’utilisation d’une comptabilité modernreste faible. Près de 10% des entreprisesfont de la comptabilité soit sur Excel, soitsur Quick books.

Perception de l’environnement des affaires

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A- Difficultés rencontrées dans les affaires

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L’accès à l’électricité, au financement et à l’eau sont les difficultés les plus insurmontables pour les MPMEs, avec des scores de difficultés plus élevés (en moyenne supérieur à 5 sur 10).

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sécurité

Disponibilité de la main-d'oeuvre

Stockage

Vente et Distribution

Transport

Accès à l'information

Aprovisionnement

Production

Eau

Financement

Electricité

Classement des problèmes confrontés par les MPMEsdu plus difficile au moins difficile

B- Accès à l’électricité dans les départements

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0

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3

4

5

6

7

8

9

Électricité

Perception de l’accès à l’électricité au niveau des départements

Artibonite Centre Grand'Anse Nippes Nord Nord-est Nord-Ouest Ouest Sud Sud-est

L’accès à l’électricité est perçu comme plus difficile par les MPMEs au niveau de la Grand’Anse, du Nord-Est et des Nippes.

C- Accès au financement dans les départements

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L’accès au financement est perçu comme plus difficile par les MPMEs au niveau du Nord-Est, du Centre et de l’Ouest.

0

1

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3

4

5

6

7

8

Financement

Perception de l’accès au financement au niveau des départements


D- Accès à l’eau dans les départements

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L’accès à l’eau est perçue comme plus difficile par les MPMEs au niveau du Nord-Est, de la Grand’Anse et de l’Ouest.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eau

Perception de l’accès à l’eau au niveau des départements


E- Accès à l’électricité selon le secteur

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L’accès à l’électricité est perçu comme plus difficile au niveau de l’agriculture, de l’artisanat, de l’éducation et de la manufacture

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Agriculture Artisanat Education Manufacture Santé Services divers TIC Tourisme

Perception de la difficulté d’accès à l’électricité au niveau des secteurs d’activités

F- Accès à l’eau selon le secteur

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L’accès à l’eau est perçu comme plus difficile au niveau du secteur de la manufacturel’agriculture, de l’artisanat.

0

1

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5

6


Perception de la difficulté d’accès à l’eau au niveau des secteurs d’activités

G- Accès au financement selon le secteur

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L’accès au financement est perçu comme plus difficile de manière presqu’égale pour les secteurs: manufacture, agriculture, éducation et artisanat.

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1

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5

6

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Perception de la difficulté d’accès au financement au niveau des secteurs d’activités

Les défis rencontrés et stratégies adoptées

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A- Principales stratégies des MPMEs

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La plupart des MPMEs font venir leurs intrants et leurs équipements de Port-au-Prince, des autres grandes villes du pays et de la République Dominicaine pour contrecarrer les difficultés d’approvisionnement.

La moto est le moyen de transport le plus utilisé par les MPMEs, en raison de la qualité des routes et de son coût moindre.

Quand ils n’ont pas un espace propre de stockage, la maison du propriétaire ou du gestionnaire principal de l’entreprise est utilisée pour stocker les produits et les équipements.

La main-d’œuvre, presque toujours disponible, est recrutée dans l’environnement immédiat de l’entreprise. Dans plusieurs cas, cette main-d’œuvre est formée par le propriétaire de l’entreprise.

B- Principales stratégies des MPMEs

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Les propriétaires d’entreprise n’ont pas accès à des informations fiables pour leurdécision d’affaires. Les fournisseurs, la clientèle, la famille puis la radio constituentles premières sources d’information pour les MPMEs.

Pour le financement, les propriétaires de MPMEs utilisent souvent leur fondpersonnel (et de particuliers : amis et famille) pour financer l’entreprise. L’autrestratégie dominante est d’avoir recours à un prêt d’une coopérative.

La plupart des MPMEs s’approvisionnent en eau à partir de fournisseur privé ouconstruisent des puits artésiens. Une autre stratégie consiste à traiter l’eau de pluiepréalablement collectée.

Perspectives de croissance

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A- Existence de marchés potentiels

34.8% des entreprises ont déclaré avoir l’habitude de recevoir différentesdemandes pour des produits ou services qu’elles n’offrent pas.

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Les TIC (75.0%), la santé (50.0%) et le tourisme (44.5%) sont les secteurs où les entreprises ont plus reçu d’autres demandes de biens ou de services; ensuite viennent la manufacture (36.9%) et le tourisme (35.8%).

A- Existence de marchés potentiels (suite)

86% des entreprises ayant reçu d’autres demandes pensent pouvoirles satisfaire.

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Tant au niveau des départements qu’au niveau des secteurs d’activités, le potentiel de répondre aux autres demandes reçues reste fort.

B- Perspectives d’expansion des entreprises

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• 90.0% (1728) ont planifiéd’augmenter leur production

• 86.0% (1651) planifientd’augmenter la structurephysique de leurs entreprises

• 82.2% (1728) ont prévud’augmenter leur personnel

94.2% (1808) des entreprises répertoriées ont au moins un projet d’expansionspécifique sur les cinq prochaines années.

Le cout des projets varie de 3,000 gourdes à 5 milliards de gourdes. Le cout moyen par projet est estimé à près de 50 millions de gourdes.

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Entreprise Agricole: “Gildiv Kay Djo”, Nippes

Entreprise du tourisme : “Colin' Hotell “, Sud’est Entreprise artisanale : “dacema poterie”, Ouest Institution éducative : “Instituion Lapleiade”, Artibonite

“clinique médicale enfant épanoui”, Nord’estManufacture : “Paradis des Jeunes”, Centre

Documents

Enquête sur les Micros, Petites et Moyennes Entreprises en