ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SPORT€¦ · grande ville culturelle, sportive et de divertissement du Royaume. • Enfin, le pays présente une population jeune et dynamique (70% a moins

1

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SPORT

BOOSTEZ VOTRE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL EN 2019

CONNECTER - ACCÉLÉRER - RÉUSSIR

WWW.BUSINESSFRANCE.FR

2 3

FILIÈRE SPORT ACTIONS 2019

sommaire

Filière Sport : Où exporter ?

L’expérience de l’export

Agenda 2019

Nos publications

P 4

P26

P28

P29

P27L’accompagnement des entreprises de la filière

WWW.BUSINESSFRANCE.FR

LE TOUR DE FRANCE est l’épreuve cycliste la plus réputée au monde ; elle se déroule chaque année depuis 1903.

SPORT TECH ET INNOVATIONParis a accueilli le Grand Prix de Formule E en 2016 et 2017. Le Tremplin a incubé 58 startups depuis 2015.

LEADERS DU SPORT 10,98 MD€ en 2016 pour la vente d’articles de sport.42 médailles aux JO de Rio 2016.

LA FRANCE, 3E DESTINATION MONDIALE DE SKIavec 250 stations.

Val Thorens a été élue meilleure station de ski au monde pour la troisième fois.

(World Travel Awards 2016)

UNE FRANCE PASSIONNÉE DE SPORT

INFRASTRUCTURES AU TOP270 000 équipements sportifs

à travers le pays.Le Stade de France dispose d’une capacité d’accueil de

81 000 spectateurs.

UNE FILIÈRE DE QUALITÉActivités sportives :16 900 diplômes

professionnels délivrés par le ministère des Sports et

245 000 emplois en 2015.

64 % DES FRANÇAIS PRATIQUENT UN SPORT au moins une fois par semaine.

La France recense plus de 16 millions de licenciés.

PARIS 2024, 15 000 athlètes et 20 000 journalistes attendus 95 % des équipements nécessaires existent déjà.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALLCoupe du monde 2018, les Bleus sacrés champions du monde pour la deuxième fois de leur Histoire.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL FÉMININ 52 matchs seront disputés

pour désigner le vainqueur de la Coupe du Monde Féminine

de la FIFA, France 2019.

4 5

FILIÈRE SPORT: OÙ EXPORTER ?

ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMÉRIQUE LATINE Pays prioritaires : Etats-UnisPays challengers : CanadaPays d’intérêts : Mexique

ZONE EUROPEPays challengers : RussiePays d’intérêts : Allemagne, Autriche, Espagne, Hongrie,Turquie

ZONE ASIE OCÉANIEPays prioritaires : Chine, Corée du Sud, Inde, Japon

ZONE AFRIQUE & PROCHE ET MOYEN-ORIENT Pays prioritaires : Côte d’Ivoire, Maroc, QatarPays challengers : Arabie Saoudite, Cameroun, SénégalPays d’intérêts : Afrique du Sud, Algérie, Egypte, Guinée Conakry

6 7

Le marché du sport en Algérie

• Population : 40,8 M en 2016

• PIB/habitant :

3 902 USD en 2016

• Croissance du PIB :

3,3 % en 2016

• Note

environnementale

des affaires : C

Source : Coface 2018

CHIFFRES CLÉS PAYS

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

AGENDA

• Ingénierie et expertise dans la réalisation de structures sportives

• Gestion et rentabilisation des infrastructures sportives

• Formations sportives multi disciplines

• Gestion d’évènements sportifs d’envergure

• Equipements sportifs et bien-être

• Nécessité de disposer d’un distributeur local

• Création d’une filiale en Algérie, subordonnée à la cession de 51% du capital à des partenaires locaux

• Appels d’offres nationaux et internationaux, émis par le ministère des Sports ou par la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS), pour les grands projets sportifs

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

• L’Algérie présente un marché du sport dynamique et attractif.

• De plus, le savoir-faire français est reconnu dans l’organisation de grands événements et l’offre française d’ingénierie et de services est également très appréciée. La France figure également dans le Top 5 des fournisseurs d’équipements et matériels de sport.

• Enfin, les investissements dans le sport commencent à s’ouvrir au secteur privé algérien avec la création de centaines de salles de sport / bien-être / fitness, de piscines et de terrains de jeux spécialisés.

Rencontres acheteurs Fitness et Bien-être à Alger et Tunis en novembre 2019

Jeux Méditerranéens en 2021 à Oran

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Sports les plus pratiqués :

FootballCourse à pied

Natation

47 fédérations

40,4 M USD

Importations d’articles de sport en Algérie en 2017

Source : Global Trade Atlas

39 % par rapport à 2013, notamment pour la culture physique,

l’athlétisme, la gymnastique, les ballons et les balles

Près de 400 piscines construites

Le marché du sport en Afrique du Sud

CHIFFRES CLÉS PAYS


• PIB/habitant :

5 302 USD en 2016


0,6 % en 2016

• Note

environnementale

des affaires : A4


AGENDA

• Infrastructures et installations sportives Programme « Winning nation » lancé par le gouvernement pour développer les infrastructures dans les écoles et pour qu’il existe une école spécialisée par discipline sportive et par province

• Equipements sportifs et organisation d’événements sportifs Plan stratégique pour le sport et les loisirs 2015-2020




FootballRugbyGolf

NetballCricket

Plan stratégique pour le sport et les loisirs

2015 -2020

68 M EUR

192 M USD

Importations d’articles de sport en Afrique du Sud en 2017

830 M de chiffre d’affaires généré par les salles de sport

(fitness) en 2016


6 % entre 2016 et 2017, notamment pour les matériels de culture physique

• Partenaires commerciaux à privilégier : le SRSA, les Provincial Sports Councils et le SASCOC

• Nécessité de conclure un partenariat avec des entreprises locales afin de répondre aux critères fixés par le Broad-Based Black Economic Empowerment


AVIS D’EXPERT

• L’Afrique du Sud est une économie dynamique, où la pratique du sport est ancrée dans les mœurs quel que soit le statut social. Les pouvoirs publics affirment une volonté de développement du sport et des infrastructures.

• Le pays a déjà accueilli plusieurs évènements sportifs de grande ampleur, ce qui a également permis le développement d’infrastructures de qualité.

Rencontres Acheteurs Filière Sport - juin 2019

8 9

Le marché du sport en Allemagne

Le marché du sport en Arabie Saoudite

CHIFFRES CLÉS PAYS



• PIB/habitant : 20 365 USD en 2016

• Croissance du PIB : 1,7 % en 2016

• Note environnementale des affaires : B


AGENDA

• Infrastructures, accessoires et équipements sportifs extérieurs et intérieurs, sachant que les sports les plus répandus sont le football, la pêche et la chasse, l’équitation, ou encore plus récemment le basketball, le volleyball, la natation et le roller

• Équipements sportifs (piscine, spa, mobilier d’extérieur, fitness, etc)

• Organisateurs d’événements sportifs et sécurité

• Conseils en gestion, formation et marketing


Approche commerciale à privilégier :

• La présence, le maintien des relations, la flexibilité et le lobbying sont les facteurs qui génèrent les courants d’affaires

Partenaires commerciaux à privilégier :

• Le groupe émirien Emaar, qui gère le développement de la King Abdallah Economic City (KAEC)

• Saudi Aramco, chargée de développer les nouveaux stades du Royaume


AVIS D’EXPERT

• L’Arabie Saoudite a d’importants besoins en matière d’équipements et d’infrastructures sportives afin de soutenir le développement du sport au sein de sa population, qui représente lui-même une priorité pour le gouvernement. En effet, le « Quality of life program » vise à améliorer la qualité de vie des Saoudiens et expatriés à travers des activités sportives, culturelles et de divertissement. De même, en 2018, le projet « AL-QIDDIYA » repose sur la construction de la plus grande ville culturelle, sportive et de divertissement du Royaume.

• Enfin, le pays présente une population jeune et dynamique (70% a moins de 35 ans) et auprès de laquelle le sport gagne de l’influence.

Mission découverte sport, tourisme, divertissement 16 au 18 avril 2019

Coupe d’Asie des Nations en 2019

Légalisation de la pratique du sport pour les femmes

800 salles de sport , 23 stades, 3 palais des sports, 2

cités sportives, 1 centre sportif pour femmes

34 Mds USD Investissements dans les

loisirs et les sports

174 M USD

Importations d’articles de sport en Arabie Saoudite en 2016


27 % par rapport à 2013, notamment pour les articles et matériels de jeux en

plein air et pour la culture physique

• Population :

82,5 M en 2016

• PIB/habitant :

42 177 USD en 2016


1,9 % en 2016

• Note

environnementale

des affaires : A1

CHIFFRES CLÉS PAYS



AGENDA

• Les infrastructures et équipements innovants et fonctionnels sont recherchés afin de garantir aux utilisateurs un bon niveau d’infrastructures sportives.

• Les autorités allemandes encouragent l’usage du vélo en ville notamment et fournissent des efforts importants pour adapter leurs infrastructures à ce type de transport.

• Gestion des grands événements sportifs et des stades : dans sa candidature à l’Euro de football 2024, la fédération allemande a intégré les stades de Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart.


• L’accès au marché se fait par appel d’offres public pour tout investissement supérieur à 6 000 EUR. Les appels d’offres sont diffusés sur les sites des administrations concernées. Il faut impérativement répondre en langue allemande.

• Le prix est souvent le 1er critère de sélection des administrations. L’étude des candidatures peut aller jusqu’à une décomposition totale de l’offre tarifaire.


AVIS D’EXPERT

• L’Allemagne accueille régulièrement de grands événements sportifs. Le prochain en date sera les championnats du monde de Handball en 2019.

• A ce titre, le pays recherche continuellement des infrastructures et équipements innovants pour maintenir une qualité certaine de service aux utilisateurs. D’ailleurs, l’Allemagne alloue près de 32% de son budget sport dans la construction et la rénovation de ses équipements.

FSB Cologne, du 5 au 8 novembre 2019 Salon international pour les installations sportives, d’agrément et aquatiques

Championnats du monde de handball (H) en 2019

24 M d’adhérents

90 535 clubs de sport

22,6 Mds EURvolume annuel de dépenses

pour les installations sportives, comprenant la rénovation, l’entretien et l’exploitation

3,6 Mds USD

Importations d’articles de sport en Allemagne en 2017


19 % par rapport à 2013, notamment pour les vélos, la culture physique et les

jeux en plein air

230 000installations sportives

recensées en 2016

10 11

Le marché du sport en Chine

Le marché du sport en Autriche




• Note environnementale des affaires : A1


CHIFFRES CLÉS PAYS

AGENDA

• Vélo : le marché est en plein essor avec 440 000 vélos vendus en 2017

• Sports d’hiver : le pays compte 7310,9 km de pistes, 2 588 gondoles ou

télésièges. En 2016/17, l’Autriche est devenue leader européen du ski et

n°2 mondial derrière les Etats-Unis et attire chaque année des dizaines de

millions de skieurs (dont 40% de touristes)

• Articles de sport : le panier moyen du consommateur autrichien s’élève à 300 euros par an

• Sportswear : marché en augmentation constante pour atteindre les 881 M EUR en valeur en 2017



Pour les grands événements sportifs :

• Organiser un programme de rendez-vous de présentation avec :

- la mairie d’accueil de l’événement

- la fédération sportive de référence

• Trouver un partenariat avec une entreprise locale et/ou s’associer à un athlète autrichien

AVIS D’EXPERT

• L’Autriche présente des opportunités certaines dans plusieurs secteurs tels que les sports d’hiver, le vélo, le sportswear ou encore les articles de sport.

• Le pays accueille aussi régulièrement des compétitions sportives dont la plupart sont organisées autour du ski alpin et de la course à pied, comme par exemple les étapes de la Coupe du Monde de ski ou le Vienna City Marathon, qui attire tous les ans près de 50 000 coureurs.

Sports les plus pratiqués :Cyclisme

RandonnéeFootingSki alpin

Importations d’articles de sport en Autriche en 2017

857 M USD

3e meilleur domaine skiable au monde (derrière les Etats-Unis et la France) et qui attire chaque année des dizaines de millions de skieurs (dont 40% ne sont pas Autrichiens) Source : Global Trade Atlas

9,1 % par rapport à 2013, notamment pour la glisse, la culture physique et les jeux en plein air

Le marché des articles de sport en Autriche est concentré autour de 4 acteurs majeurs : Sport 2000 ; Sports Direct ; Intersport ; Hervis

French sport days in Austria - 1er avril 2019

Championnats d’Europe de handball (H) en 2020


• Sites sportifs : fourniture d’équipements et matériels (neige artificielle notamment) ; structures temporaires

• BTP : services d’ingénierie et de maîtrise d’ouvrages complexes

• Sécurité

• Marketing sportif, événementiel : gestion et organisation d’événements ; cérémonies d’ouverture

• Formation : formation des futurs formateurs et du grand public, peu familier aux nouvelles disciplines


Dans le cadre des JO 2022, plusieurs acteurs sont à prendre en compte :

• le propriétaire du site

• l’organisme responsable de l’approbation des travaux

• l’organisme responsable de la mise en place de l’aménagement olympique (COJO 2022)

AVIS D’EXPERT

• Secteur encore en cours de développement, le sport va plus que tripler entre 2016 et 2025 pour passer de 194 Mds à 649 Mds d’euros.

• La classe moyenne chinoise en pleine expansion et dont les moyens financiers ne cessent d’augmenter, représente le moteur de l’industrie du sport et symbolise le changement de style de vie des Chinois vers plus de santé et bien-être.

• Le secteur est par ailleurs soutenu par le gouvernement chinois qui souhaite que la contribution du sport au PIB passe de 0,6% en 2016 à 1% d’ici 2020.

• Population : 1 382,7 M en 2016





CHIFFRES CLÉS PAYS

AGENDA

Championnats du Monde (H) de Basketball en 2019

Jeux asiatiques en 2022

Jeux Olympiques d’hiver en 2022 à Pékin


Importations d’articles de sport en Chine en 2017

1,1 Md USD


12 % entre 2013 et 2015

Notamment pour les matériels pour la culture physique et les jeux en plein air

70 000terrains de football seront rénovés ou construits d’ici 2020

budget Pékin 2022

3,9 Mds USD


12 13

Le marché du sport en Côte d’Ivoire

Le marché du sport en Egypte

• Stades et sites sportifs : ingénierie et maîtrise d’ouvrage pour la construction et la réhabilitation de stades, cités sportives et hôtels, fourniture d’équipements et matériaux complexes, gestion de la billetterie, équipements sportifs

• Services : gestion et organisation d’événements, cérémonies, surveillance sanitaire, relais médias, communication

• Sécurité/télécommunication : systèmes de communication et informatiques, vidéosurveillance, gestion des flux, sécurité des personnes, des infrastructures, des équipements sportifs, portiques et tourniquets de sécurité

• Marketing sportif et événementiel : gestion et organisation d’événements pour les sponsors, cérémonies d’ouverture, gestion VIP


CHIFFRES CLÉS PAYS


Pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 :

• Appels à manifestation d’intérêt pour les infrastructures sportives, émis par la Direction des infrastructures, équipements et maintenance de l’Office National des Sports

Pour les autres événements :

• Appels d’offres et référencements auprès de l’ONS, du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement, et du Comité de Partenariat Public/Privé

AVIS D’EXPERT

• La Côte d’Ivoire accueillera la Coupe d’Afrique des Nations 2021, l’événement phare du continent africain.

• A ce titre, les opportunités sont nombreuses et cela dans de multiples secteurs tels que la construction ou rénovation de stades, les équipements sportifs pour les fédérations et athlètes, la sécurité/télécommunication ou encore le marketing sportif et événementiel.

• De plus, la présence française est confirmée sur ce marché en tant que 1er partenaire commercial de la Côte d’Ivoire et investisseur majeur dans l’économie ivoirienne






dont :

AGENDA

Coupe d’Afrique des Nations en 2021

Importations d’articles de sport en Côte d’Ivoire en 2015

7,6 Mds USD


8 % par rapport à 2013, notamment pour les vélos et la culture physique

1 M de France qui se classe au 3ème rang des

fournisseurs

Construction de 2 stades à Korhogo et San Pedro

Construction d’un stade olympique de

60 000 places à Ebimpé

Réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) et du stade de la Paix de Bouaké


• Construction d’une ville sportive prévue pour 2021, date à laquelle la coupe du monde de handball se tiendra en Egypte

• Organisation de tournois de Squash à Gouna-Hurgada, Assouan et Alexandrie

• Promulgation d’une loi pour le sport qui touche différents acteurs : les instituts sportifs, les activités sportives, les sociétés sportives et usines, les écoles de sports universités et instituts qui investissent dans le sport


Le profil des partenaires commerciaux :

• Des importateurs et distributeurs pour le secteur privé

• Des appels d’offres publics pour le secteur public

Une réglementation spécifique :

• Accords douaniers avec des pays tiers Eur1

• Facilités d’accès à d’autres marchés de la zone : de nombreux FDA sont signés (Gafta, Mercosur, Comesa, UE…)

AVIS D’EXPERT

• L’industrie du sport en Egypte est encore en développement et il y a des évolutions tangibles dans le secteur (loi pour le sport, construction d’une ville sportive, etc).

• De plus, l’Egypte figure parmi les premiers pays d’Afrique et Moyen-Orient en termes de clubs sportifs et licenciés.

• Enfin, la France se classe au 4ème rang des pays exportateurs d’articles de sport en Egypte. Parmi ces exportations, près de 87% portent sur les articles et le matériel pour les sports de plein air. Sur ce segment, la France détient 14% de parts du marché.




• Note environnementale des affaires : C


CHIFFRES CLÉS PAYS

AGENDA

Rencontres Acheteurs dans le secteur des équipements sportifs 25 au 27 mars 2019

Championnats du monde (H) de handball en 2021


Importations d’articles de sport en Egypte en 2017

40,3 M USD

87 % des exportations françaises d’articles de sport en Egypte, concernent les articles et le

matériel des sports en plein air


35 % entre 2013 et 2015Notons toutefois une baisse entre 2015 et 2017 pour les matériels des jeux de

plein air et de culture physique

+ de 1 600 clubs (1er pays d’Afrique et MO en 2016)

1 M de licenciés (2ème pays en Afrique et MO en 2016)

+ de 5 000 infrastructures sportives


14 15

Le marché du sport en Espagne

• Tourisme sportif : 12 Mds EUR de recettes en 2017, que ce soit en tant que pratiquants ou que spectateurs de compétitions sportives

• Fitness : l’Espagne est le 5ème marché d’Europe (2,24 Mds EUR de chiffre d’affaires)

• Vêtements et accessoires de sport qui sont devenus de vrais accessoires de mode


CHIFFRES CLÉS PAYS


• Prise de participation ou rachat d’un concurrent local pour bénéficier de son réseau d’agents et de ses magasins clients

• Accord de partenariat avec un importateur (rôle d’agent en cas de produits haut de gamme) à couverture nationale

• Agents commerciaux (VRP) couvrant les principaux pôles de consommation (Madrid, la Catalogne, Valence, côte Nord de l’Espagne)

AVIS D’EXPERT

• L’Espagne est une terre de sportifs et organise régulièrement de grands événements sportifs. Pour preuve, en 2018 le pays a accueilli les Jeux Méditerranéens, le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 ou encore les Championnats d’Europe de waterpolo.

• Hormis l’organisation de grands événements sportifs, l’Espagne présente de nombreux atouts pour l’offre française dans le tourisme sportif, le fitness ou les vêtements et accessoires de sport.

• Plusieurs entreprises françaises sont d’ailleurs déjà installées sur le territoire comme Rossignol, Le Coq Sportif, Decathlon, L’Orange Bleue, etc.






AGENDA

Coupe Davis à Madrid en 2019

Importations d’articles de sport en Espagne en 2017

1,2 M USD

171 M EUR


32,7 % par rapport à 2013, notamment pour la culture physique, les jeux en plein air, les vélos et la glisse

6% taux annuel moyen de dépenses des ménages en services sportifs

Budget alloué au Conseil Supérieur des Sports en 2018 ( 4.8% par rapport à 2017)

66 000 clubs en 2016

3,5 M de licenciés ( 78,5 % d’hommes)

Sports les plus pratiqués : cyclisme, natation, randonnée et course à pied

Tourisme sportif : 10,12 M de visiteurs sur les 11 premiers mois de 2017


Le marché du sport aux Etats-Unis

• Infrastructures et équipements de proximité : accueil de nombreux grands événements sportifs (Jeux Olympiques à Salt Lake City, Atlanta et Los Angeles par exemple)

• Stades connectés et essor des nouvelles technologies permettant aux spectateurs de vivre une expérience plus intense

• Vêtements athleisure : tendance majeure qui bouleverse les codes vestimentaires

• Le marché de l’ eSport est en forte croissance : les Etats-Unis sont aujourd’hui le plus grand marché mondial


CHIFFRES CLÉS PAYS


• ¼ des ventes d’articles de sport aux États-Unis sont effectuées dans des magasins spécialisés tels que Dick’s Sporting Goods, Bass Pro Shops, Cabela’s, Big 5 et REI. Dick’s Sporting Goods reste le leader en distribution d’équipements sportifs.

• En termes de volume, le leader mondial de la grande distribution Walmart atteint la première place du classement des distributeurs de produits sportifs aux États-Unis.

• La vente sur Internet représente 14% des ventes globales du marché du sport aux États-Unis.

AVIS D’EXPERT

• Le marché américain des biens sportifs est en pleine croissance et présente de nombreuses opportunités pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter. Le boom de la vente en ligne représente une opportunité de pénétration du marché plus accessible et directe pour les entrepreneurs français.

• Les marques françaises sont très appréciées par la clientèle américaine qui y voit un gage de qualité et différenciant de l’offre locale et de la concurrence internationale. Le sport fait véritablement partie de la culture américaine. Les Américains sont leaders dans de nombreuses disciplines, dans la pratique comme dans la conception de produits sportifs mais sont friands de diversité et de produits différenciants.

• Population : 323 M en 2017





AGENDA

French Sport Tech-Tour – Programme d’accélération pour les startups évoluant dans le secteur en juin 2019

Coupe du Monde de football en 2026

Jeux Olympiques en 2028

Importations d’articles de sport aux Etats-Unis en 2017

8 Mds USD dont :


7 % par rapport à 2013, notamment pour la culture physique et les jeux en plein air

88 Mds USD

Chiffre d’affaires du marché des articles de sport en 2017, soit une

hausse de 4 % par rapport à 2016

30 % des investissements des sociétés de capital-risque dans des startups dont les services ou produits s’appliquent au sport

Le marché des activités de

plein air est estimé à près de 2 Mds USD en 2016


16 17

Le marché du sport en Guinée Conakry

Le marché du sport en Hongrie

• Infrastructures et installations sportives : 32 projets de construction et/ou rénovation (Programme National de Développement de Stades 2010 – 2020). Le gouvernement investit un total de plus de 795 M EUR dans la construction des stades sportifs sur les années 2018-2019

• Organisation d’événements sportifs : Budapest sera la Capitale du sport de l’Europe en 2019 accueillant plusieurs évènements sportifs de grande envergure.


CHIFFRES CLÉS PAYS



• PIB/habitant :

12 652 USD en 2017

• Croissance du PIB : 4 % en 2017



AGENDA

Budapest sera la Capitale Européenne du Sport en 2019

Mondiaux de pentathlon en 2019

Championnats européens de natation en 2020

Championnats européens de water-polo et de football en 2020

Mondiaux de l’athlétisme en 2023

Importations d’articles de sport en Hongrie en 2017

215 M USD

36 % par rapport à 2013, notamment pour les vélos, la culture physique et les jeux en plein air

2,4 % du PIBconsacré au sport et les loisirs en

2016

Decathlon dispose de 35 % de parts de marché des équipements sportifs

Sport les plus pratiqués :

FootballHandball

Water polo

Principales chaines de distribution de produits de sport : DECATHLON, INTERSPORT, SPORT DIRECT et HERVIS.

Les circuits de décision dépendent des règles des marchés publics :

• pour les grands projets, le donneur d’ordre principal est l’Etat

• pour le matériel et les équipements sportifs, le passage par un distributeur spécialisé facilitera le référencement chez les grandes enseignes.

• La Hongrie est une économie dynamique, où la pratique du sport est ancrée dans les mœurs quel que soit le statut social. Les pouvoirs publics affirment une volonté de développement du sport et des infrastructures pour une meilleure santé publique.

• Le pays a déjà accueilli plusieurs évènements sportifs de grande ampleur, comme les Mondiaux de natation, de judo, de handball féminin, de hockey sur glace ou le championnat de basket masculin européen ce qui a également permis le développement d’infrastructures de qualité.

AVIS D’EXPERTCLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

495 M EUR de chiffre d’affaires généré par le marché des équipements sportifs en 2017

• Stades et sites sportifs : Ingénierie et maîtrise d’ouvrages pour la construction et la réhabilitation de stades, cités sportives et hôtels, fourniture d’équipements et matériaux complexes, gestion de la billetterie, équipements sportifs dans les 6 villes retenues pour la CAN 2023.

• Services : Gestion & organisation d’événements, cérémonies, surveillance sanitaire, relais médias, communication

• Sécurité/Télécommunication : systèmes de communication et informatiques, vidéosurveillance, gestion des flux, sécurité des personnes, des infrastructures, des équipements sportifs, portiques et tourniquets de sécurité



CHIFFRES CLÉS PAYS


• PIB/habitant :

670 USD en 2017


• Note environnementale des affaires : D


AGENDA

Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023)

• Importance d’une présence physique (agent, distributeur), notamment pour le suivi des dossiers d’appels d’offres

• Se préparer à affronter la concurrence (avantage concurrentiel), notamment chinoise

• Solution de financement à préparer en amont, pour les projets importants

Pour la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023) qu’elle accueillera, la Guinée ne dispose à ce jour d’aucune infrastructure sportive adéquate qui réponde aux normes de la CAF (Confédération Africaine de Football). En règle générale, tous les marchés liés à l’organisation de cet événement seront attribués par appels d’offres ouverts selon le mode de financement Partenariat Public Privé (PPP).

L’expertise française est reconnue et appréciée : la Fédération Française de Football (FFF) a signé une convention de partenariat avec la FEGUIFOOT autour de la formation essentiellement. Cette convention inclut des possibilités d’accompagnement pour asseoir l’expertise française sur plusieurs secteurs.

AVIS D’EXPERTCLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

19 % par rapport à 2015, notamment pour la culture physique et les vélos

Importations d’articles de sport en Guinée en 2017

1,7 Md USD

18 19

Le marché du sport en Inde

• Infrastructures sportives

• Marketing Sportif

• Savoir-faire dans l’organisation d’événements sportifs internationaux

• Formation des sportifs

• Médecine du sport


CHIFFRES CLÉS PAYS



• Pour la commercialisation des articles de sport, l’entreprise française peut choisir différents modèles : importateur/distributeur/détaillant, agent, co-entreprise, filiale

• Pour des projets gouvernementaux ou des appels d’offres un partenaire ou agent sur place est recommandé

3 circuits de décision en ce qui concerne les infrastructures en Inde : Assistance to Urban Sports Infrastructures Development ; National Playing Fields Association of India ; PYKKA.

AVIS D’EXPERT

• La filière sport est en plein essor et les opportunités sont nombreuses. Le gouvernement investit chaque année davantage dans le budget dédié au sport et souhaite proposer une offre sportive plus large et devenir une nation sportive au même titre que la Chine.

• D’une manière générale, les besoins en formation, infrastructures et équipements sont immenses pour l’ensemble des sports (football, athlétisme, etc).

• Les entreprises françaises ont une réelle carte à jouer !

• Population : 1 300 M en 2016

• PIB/habitant : 1742 USD en 2016




AGENDA

Tournoi de tennis « Maharashtra Open » en janvier 2019

Tournoi de golf « Hero Indian Open » en mars 2019

Tournoi de badminton « Hyderabad Open » en août 2019

Importations d’articles de sport en Inde en 2017

397 M USD


2,4 % par rapport à 2013, notamment pour les articles et matériels de jeux en plein air

327 M USD Budget alloué pour le sport

en 2018

650 M EUR Marché du sponsoring du

sport

53 fédérations sportives nationales


Le marché du sport au Japon

• Technologies de l’information

• Marketing sportif et événementiel

• Vêtements, équipements et articles de sport « design » et innovants

• Grands événements sportifs dont notamment les Jeux Olympiques et

Paralympiques d’été à Tokyo en 2020 ou la Coupe du Monde de rugby en 2019


CHIFFRES CLÉS PAYS


Pour la construction :

• Appels d’offres pour les entreprises étrangères approuvées par la Business Construction Law

Pour les infrastructures permanentes :

• Appels d’offres émis par le gouvernement métropolitain de Tokyo (avec le Japan Sports Council)

Pour les infrastructures temporaires :

• Appels d’offres émis par Tokyo 2020

Nécessité d’avoir un partenariat avec une entreprise locale

AVIS D’EXPERT

• La population japonaise vieillit et compte de plus en plus de seniors actifs soucieux de leur santé et donc de leur activité physique.

• La proportion de femmes et de seniors qui fait du running, du fitness, du yoga, de la course et des randonnées est en croissance. Ces consommatrices sont prêtes à dépenser plus pour des produits de qualité et ne font pas de compromis sur le style.

• Quant aux hommes, ils demeurent le cœur de cible de ce marché et sont particulièrement attirés par des sports comme le vélo, le trail running ou encore le baseball.






AGENDA

Championnats du monde de handball (F) en 2019

Coupe du Monde de rugby en 2019

Jeux Olympiques d’été en 2020

Championnats du monde de judo en 2020

Championnats du monde de natation en 2021

Jeux asiatiques en 2026

Importations d’articles de sport au Japon en 2017

2,3 M USD


4,6 % entre 2016 et 2017, notamment pour les matériels de golf et de culture physique

4,9 Mds USD Budget Tokyo 2020 pour les installations long terme dont

63 % pour les équipements

sportifs et 22 % pour le village olympique

Le Japon est le 2ème marché mondial des équipements et

articles de sport après les Etats-Unis

(11 Mds EUR en 2017)


20 21

Le marché du sport au Maroc

• Aménagement : éclairage sportif, blocs sanitaires, gazons, sonorisation des stades, câblage informatique, sièges numérotés, accès aux stades pour les personnes à mobilité réduite

• Sécurité : vidéosurveillance, tourniquets à l’entrée, billetterie, aménagements des postes de contrôle, solutions contre la violence dans les stades

• Marketing sportif : sponsoring sportif, droits d’image, publicité

• Articles de sport

• ESport : large communauté de gamers, tournois internationaux


CHIFFRES CLÉS PAYS


Principaux acteurs dans la filière du sport :

• Ministère de la Jeunesse et des Sports ; Fédération marocaine de football ; Fédération royale marocaine d’athlétisme ; Société nationale de réalisation et de gestion des stades (SONARGES) ; Fédération royale des sports ; SOREC ; Ministère de la Culture ; Ministère de l’Intérieur ; Wilayas ; MDJS

• Solliciter l’aide de cabinets juridiques ou des structures de médiation

AVIS D’EXPERT

• Le secteur du sport évolue et participe au moteur du développement socio-économique du Maroc grâce à de nombreux événements sportifs organisés chaque année.

• Le marché reste cependant peu développé. C’est pourquoi, l’Etat marocain a bâti de nombreux projets d’investissements en faveur de la modernisation de l’écosystème sportif. Ainsi, la filière football a fait l’objet d’une mise à niveau d’infrastructures sportives (2017-2021) avec entre autres l’aménagement et l’équipement de 107 terrains en gazon synthétique aux normes internationales. Il convient également d’être armé financièrement afin de faire face aux délais de paiement parfois longs.


• PIB/habitant :3 004 USD en 2016




AGENDA

Grand Prix du Judo (2019 et 2020), Championnat du Monde Judo-Junior en 2019 et Championnat d’Afrique en 2020

Jeux Africains en 2019

Congrès du Conseil de la Fédération Internationale de Ski (FIS) en 2020 à Marrakech

Importations d’articles de sport au Maroc en 2017

37,7 M USD


32 % par rapport à 2013, notamment pour la culture physique, l’athlétisme, la

gymnastique, les jeux en plein air et les vélos

229 M EUR : budget 2018 alloué au sport

1er pays en Afrique en termes d’investissement

dans le sport

Construction de 800 terrains de proximité entre 2018 et 2020

Mise à niveau de 10 stades (gradins, sièges, pistes)


Le marché du sport au Mexique

• Infrastructures et équipements sportifs : gradins, luminaires, affichages, sols sportifs, terrains de jeux, solutions « all in one outdoor », rénovation et création de sites

• Le fitness : nutrition, équipements sportifs, nouveaux sports, etc

• La course à pied : large engouement pour le marathon de la ville de Mexico 40 000 inscrits

• Sécurité dans le sport : flux de personnes, gestion du public et participants

• Matériels et équipements pour les sports paralympiques• Médecine sportive, récupération, coaching• Fan expérience• ESport


CHIFFRES CLÉS PAYS







AGENDA

Coupe du Monde FIFA 2026

Importations d’articles de sport au Mexique en 2017

698 M USD

38 M EUR


37 % par rapport à 2013, notamment pour le golf, les jeux

en plein air et le vélo

(sur 100 M EUR de budget total)

Investissements publics dans des infrastructures sportives en 2015

de pratiquants tous sports confondus

clubs sportifs

institutions sportives

54 M

7826 90

• La vente d’infrastructures et d’équipements au secteur public passe généralement par une procédure d’appels d’offres (Compranet).

• Des opérateurs internationaux privés organisent, chaque année, de grandes manifestations sportives : Open d’Acapulco, Grand Prix F1 de Mexico, Nascar, étape du Tour CDMX, etc.

AVIS D’EXPERT

• Les événements sportifs se sont succédés au Mexique tout au long de l’année 2018 : Open d’Acapulco, Formule E-prix de Mexico, Longines Global Champions Tour, Grand prix de Formule 1…

• De fait, les opportunités autour de ces événements sont réelles : équipements sportifs, sécurité, formation ou encore fan experience, représentent autant de segments de marché où l’offre française peut se positionner.

• Enfin, 50 ans après les JO de Mexico, des besoins ont été identifiés autour de la rénovation d’infrastructures (tribunes, luminaires, sols, aménagement de terrains, affichages, etc).


22 23

Le marché du sport au Qatar


• Importance d’une implantation ou d’un distributeur local

• Population :2,6 M en 2016




•

CHIFFRES CLÉS PAYS


AGENDA

• L’utilisation d’énergies propres pour alimenter les stades et leur climatisation

• Matériels adéquats pour garantir l’accès aux personnes à mobilité réduite

• Construction d’espaces verts, pistes cyclables et centres de vie autour des stades

• Solutions tech innovantes pour faire des infrastructures sportives de véritables expériences client


• Référencement dans les « vendor lists » des différents décideurs locaux

AVIS D’EXPERT

• Le Qatar offre de nombreuses opportunités aux entreprises françaises qui se donnent les moyens de réussir. La pratique des affaires nécessite une présence locale. Aussi, nous vous recommandons très fortement de vous référencer sur les plateformes d’enregistrement du Supreme Committee for Delivery and Legacy, du Qatar Olympic Committee, du gouvernement (monaqasat) pour suivre les appels d’offres publics et d’Aspire, le pôle sportif de référence au Qatar.

Business France organise chaque année les rencontres d’affaires French Qatar Sport Days afin de vous faire connaître et reconnaître par l’écosystème qatarien.

Infrastructures en construction(Hors stades)

Stades prévus pour la Coupe du Monde

FIFA 2022


FootballNatation

Athlétisme

865


Le programme TASMU, porté par le Ministère des Transports et de la Communication est un appel à projets pour start-ups innovantes, dans 5 secteurs clés dont le sport.

Smart Qatar

Importations d’articles de sport au Qatar en 2016

52,4 M USD

34 % par rapport à 2013, notamment pour la culture physique, l’athlétisme, la gymnastique, les ballons et les balles

French Qatar Sport Days en octobre 2019

Championnats du monde d’athlétisme en 2019

Coupe des Confédérations en 2021

Coupe du Monde FIFA 2022

Championnats du monde de natation en 2023 à Doha


Le marché du sport au Sénégal

• Services : gestion & organisation d’événements, surveillance sanitaire

• Sécurité/télécommunications : systèmes de communication et informatiques, vidéosurveillance, gestion des flux, sécurité des personnes, des infrastructures, des équipements sportifs

• Marketing sportif et événementiel : gestion et organisation d’événements pour les sponsors, cérémonies d’ouverture, gestion VIP

• Stades et sites sportifs : construction ou rénovation de sites sportifs (ex : stade Assane Diouf), fourniture d’équipements et matériaux complexes, gestion de la billetterie, équipements sportifs


CHIFFRES CLÉS PAYS



• L’État (ministère des Sports et du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais), les fédérations et collectivités locales


• En règle générale, tous les marchés sont attribués par appel d’offres, mais il arrive que des candidatures spontanées soient déposées aux fins d’un référencement en cas d’ouverture de marché

AVIS D’EXPERT

• La Lettre de Politique sectorielle de Développement (LPSD) des sports promeut « un système sportif accessible et performant qui contribue durablement au développement économique et social du Sénégal », notamment à travers la construction et la mise à niveau des infrastructures ainsi que le développement de la pratique sportive ; le développement de la formation ; le renforcement de la contribution économique du sport et de la gouvernance sportive moderne.

• Les investissements sont nombreux : Arène nationale du lutte (48,8 M EUR), Palais des Sports (1,5 M EUR) ou encore la construction de stades régionaux de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou (15,7 M EUR), preuves du dynamisme économique ambiant sur le marché du sport au Sénégal.


• PIB/habitant : 943 USD en 2016




Importations d’articles de sport au Sénégal en 2017

2,4 M USD


11,5 % par rapport à 2013, notamment pour les articles et matériels de culture physique

et vélo

Dont 664 000 de France qui se classe au 2ème rang

des fournisseurs

21 M EURBudget 2018 du ministère

des Sports

25 fédérations sportives

31comités nationaux

Trois sports majeurs : Football, basket et lutte traditionnelle


AGENDA

Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022

24 25

Le marché du sport en Turquie

• L’organisation d’événements sportifs : la Turquie se place au 14ème rang mondial des pays accueillant des compétitions sportives

• Matériels et équipements sportifs : ce segment de marché est alimenté à 90% par les importations (multipliées par 5 entre 2008 et 2015)

• Textile : le marché de l’habillement présente un fort potentiel de croissance, surtout pour les 14-27 ans et cela malgré une production locale très importante

• Fitness : ce segment en croissance, rassemble près de 1 300 salles de sport et 420 000 inscrits pour une économie totale de 300 M USD.


CHIFFRES CLÉS PAYS







AGENDA

Finale du championnat d’Europe de volleyball (F) en 2019

Finale de la Ligue des champions de l’UEFA en 2020

Jeux Mondiaux de l’Air en 2020


Deux circuits sont possibles :

• La vente en directe aux entreprises disposant de projets d’investissements (généralement les grands groupes/clubs) ou en passant par un représentant/importateur dans le pays.

• La présence d’un représentant sur place notamment pour le service après-vente et surtout pour assurer la logistique et gérer les opérations réglementaires.

AVIS D’EXPERT

• Le marché du sport en Turquie se développe rapidement grâce notamment à l’occidentalisation des mœurs d’une société jeune (40% de la population a moins de 25 ans).

• La pratique du sport s’étend à toutes les branches olympiques, mais le football et le basketball restent au premier plan en termes de popularité auprès de la population toutes classes confondues.

• La Turquie souhaite par ailleurs se positionner comme une place incontournable pour l’accueil et l’organisation de grands évènements sportifs.


Importations d’articles de sport en Turquie en 2017

196 M USD Source : Global Trade Atlas

500 M USDChiffre d’affaires du marché

du sport

13 724 clubs sportifs

6,9 M de licenciés

342Infrastructures sportives construites

et 142 en construction

La solution RHpour booster votre

développement export !

Volontaire International en Entreprise

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons

aux entreprises. Avec plus de 10 200 V.I.E* en mission, nous sourçons

les meilleurs talents pour soutenir vos activités à l’international.

Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

N°azur 0810 659 659 (prix d’un appel local)

[email protected]

@BF_VIE

L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN

Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4.indd 1 03/08/2018 10:16:08

26 27

Réglementation InternationaleNormes locales, formalités d’entrée des marchandises, taxation : notre Service Réglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres à vos marchés.Des synthèses réglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte réglementaire et les dernières évolutions. Mise en place de veilles réglementaires personnalisées pour sécuriser votre stratégie sur vos marchés phares.

Pour vous développer pensez V.I.E !• Recueillir des informations terrain sur les marchés

cibles• Suivre les clients internationaux et identifier de futurs

prospects• Développer un réseau de distribution ou de

partenaires commerciaux• Contribuer aux activités opérationnelles d’une

implantation locale• Mener des projets/contrats spécifiques• Attirer et former de nouveaux talents

Le V.I.E est la solution RH pour vos projets à

l’export.

L’EXPÉRIENCE DE L’EXPORT

NOTRE PRIORITÉ : SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DE VOS PROJETS Business France vous :

• propose une approche sur mesure adaptée à votre projet export, à vos ambitions et à vos budgets,• aide à sélectionner des marchés pertinents, à rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour

développer vos courants d’affaires,• permet de renforcer vos équipes sur le terrain avec des jeunes talents motivés, les Volontaires Internationaux

en Entreprise (V.I.E).

1500 hommes et femmes en France et dans le monde 93 implantations dans plus de 64 pays qui vous ouvrent 90% des marchés du monde.

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs, Business France vous propose des solutions adaptées à vos ambitions.A l’occasion d’un entretien, un interlocuteur de proximité vous aide à définir une stratégie internationale appropriée :

▪ ANALYSE ET VEILLE DE MARCHÉ par nos équipes basées à l’étranger.▪ TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE auprès des opérateurs locaux. ▪ ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES et accompagnement possible. ▪ EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITÉS pour assurer un suivi de proximité.

ET AUSSI

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

Outre les grands événements sportifs internationaux, dont les marchés sont estimés à plus de 50 Md€ par an pour le monde entier, les équipements sportifs et les articles de sport, offrent des débouchés considérables.

La France dispose de réels atouts pour y renforcer ses positions, avec un tissu dynamique d’entreprises innovantes, des leaders mondiaux et une expertise couvrant un large panel d’activités, comme les infrastructures, l’événementiel, la restauration, les équipements sportifs, les applications liées à la billettique, la signalétique, la gestion des flux, la sécurité, l’expérience spectateur, la mesure de la performance...

En complément de l’accueil en France de grands événements sportifs internationaux comme les JO 2024 ou la Coupe du monde de rugby 2023, le Tour de France, Roland Garros, ou le Grand Prix de France de F1 parmi d’autres, constituent une formidable vitrine des savoir-faire et des expertises françaises en matière de grands événements mais aussi d’équipements et d’articles de sport.

Les équipes de la filière sport du réseau Business France sont là pour aider les entreprises dans leur développement à l’international en leur proposant conseils et accompagnements adaptés.

L’EFFET BUSINESS FRANCE

3 entreprises sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés

1 entreprise accompagnée sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

FINANCEZ VOTRE PROJET À L’INTERNATIONAL

En complément des offres de financement de Bpifrance, les aides régionales dédiées à l’international sont un facilitateur de votre démarche. Vous les retrouverez en détails et pourrez vérifier les conditions d’éligibilité sur les plateformes suivantes :

Bpifrance la banque des entrepreneurs : https://www.bpifrance.fr/

Site d’information des CCI sur les aides aux entreprises : http://les-aides.fr

La base de données de référence sur les aides aux entreprises ouverte à tous http://www.aides-entreprises.fr

28 29

Viviane SILBERSTEIN- Chef de projet [email protected]

Catherine DUFOUR - Chargée d’opération [email protected]

RENCONTRES D’AFFAIRES

FRENCH SPORT DAYS IN AUSTRIAAUTRICHE,Salzbourg - 1er avril 2019

RENCONTRES ACHETEURS FITNESS ET BIEN ÊTREALGERIE/TUNISIE, Alger et Tunis - Novembre 2019

MISSION DECOUVERTE : SPORT, TOURISME ET DIVERTISSEMENTARABIE SAOUDITE, Djeddah et Riyad - 16 et 17 avril 2019

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE SECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFSEGYPTE, Le Caire - 25 au 27 mars 2019

RENCONTRES ACHETEURS NAUTISMEAUSTRALIE, Sydney - 22 au 24 mai 2019

RENCONTRES ACHETEURS FILIERE SPORTAFRIQUE DU SUD, Johannesburg et Cape Town - juin 2019

FRENCH SPORT TECH-TOUR – PROGRAMME D’ACCELERATION POUR LES STARTUPS EVOLUANT DANS LE SECTEUR DU SPORTETATS-UNIS, New York - juin 2019

FRENCH QATAR SPORT DAYSQATAR, Doha - octobre 2019

RENCONTRES D’AFFAIRES FILIERE SPORT PAYS-BAS, Eindhoven - octobre 2019

PAVILLON FRANCEPAVILLON FRANCE SUR FSB - SALON INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DES LOISIRSALLEMAGNE, Cologne - 5 au 8 novembre 2019

AGENDA FILIÈRE SPORT 2019

RESTEZ INFORMÉ(E)

Téléchargez directement nos publications en ligne sur : export.businessfrance.fr/librairie

NOS PUBLICATIONS

Le Guide des affaires présente les principales caractéristiques de l’économie du pays, et propose des clés opérationnelles pour une approche pragmatique du marché : contexte économique et politique, secteurs porteurs, climat des affaires, réglementations à connaître, renseignements pratiques pour se rendre et s’implanter. La rédaction de ce guide, destiné principalement aux petites et moyennes entreprises françaises ainsi qu’aux entrepreneurs individuels, s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par les Bureaux Business France, et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans le pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités.Il a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur le marché.

GUIDE DES AFFAIRES

https://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international.html

30 31

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

NOTES

32

No

vem

bre

201

8 -

©A

do

be

Sto

ck

Business France77, boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14

Tél. : +33 (0)1 40 73 30 00Fax : +33 (0)1 40 74 73 27

RESTEZ CONNECTÉ !

Votre espace sectoriel : Toute l’actualité du secteur, des fiches gratuites sur les marchés porteurs, les success stories à l’export...export.businessfrance.fr

Vos newsletters : Indispensables pour recevoir les dernières informations sur votre secteur à l’international. ▪ NEWSLETTER SPORT

Abonnez-vous gratuitement sur :export.businessfrance.fr/newsletters

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@BF_EXPORTSPORT

https://events-export.businessfrance.fr/riges/

Suivez toutes les informations RIGES sur notre mini-site :

http://export.businessfrance.fr/default.html

http://export.businessfrance.fr/parfumerie-cosmetiques/newsletter.html?id=13

http://export.businessfrance.fr/prestations/newsletters.html

https://twitter.com/bf_exportsport

https://events-export.businessfrance.fr/riges/

Documents

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SPORT€¦ · grande ville culturelle, sportive et de divertissement du Royaume. • Enfin, le pays présente une population jeune et dynamique (70% a moins