Presentación Colombia- inglésENVIRONNEMENT D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES EN

COLOMBIE

2017

1

175265

297

365

410

427

436

487

494

498

509

595

690

802

864

879

1.189

2.3073.135

New Zealand

Denmark

Israel

Norway

Peru

Hong Kong SAR

Chile

Singapore

Switzerland

Sweden

Belgium

Vietnam

Colombia

Philippines

Malaysia

Argentina

Australia

Mexico

Brazil

GDP PPP 2016* (US$ billion)

Economies d'Amérique latine

*Estiimated.Source: IMF, 2016

La Colombie est la 31éme économie du monde et la

4éme en Amerique Latine.

PROCOLOMBIA.CO

1,2%

4,3%3,9%

4,1%

1,4%

2,9%3,3%

0,6%

3,1%

8,0%

4,0%3,8%

2,6% 2,6% 2,6%

1,1%

-5,6%

3,0%

Manufacturing

industries

Financial services Construction Commerce,

restaurants and

hotels

Transport,

warehousing and

telecommunications

Social services Agriculture Mining and Quarrying Total GDP

2015 2016

Une croissance dynamique liée à l’industrie manufacturière

Source: DANE – Ministry of Finance2016: Forecasted

PROCOLOMBIA.CO

Colombie – Une économie dynamique et stable

Source: IMF, 2016

Macroeconomic stability index

53

56

Classement Mondiale2016-2017

Source: Global competitiveness Index , 2016.

Produit Intérieur Brut, Taux de Croissance Annuel2005-2016

4.3%

Co

lom

bie

2.3%

Me

xiq

ue

4.1%

Co

sta

Ric

a

3.3%

Éq

ua

teu

r2.2%

Bré

sil

3.6%

Ch

ili

1.6%

Ca

na

da

1.4%

Eta

tsU

nis

5.6%

Pe

rou

83

94

126

33

19,7%

21,8%

23,3%

24,7%

24,0%

24,2%

27,…27,2%

27,7%

29,1% 29,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avec une formation brute de capital fixe constant, où les

entreprises sont les plus disposes à investir dans le capital fixe

La formation brute de capital fixe (Investissement comme PIB %)

Sources d’investissement 2015 (%)*

Formation brute de capital fixe 2015

US$ 78 billion

Source: DANEProcolombia´s estimates

60,1%25,0%

14,2%

0,6% 0,1%Companies

Households

Government

Banks

Non-profit

organizations

PROCOLOMBIA.CO

2.6%

Co

lom

bie

4,3%

Pe

rou

2.2%

Arg

en

tin

e

2.1%C

hili

Ve

ne

zue

la

-6%

Source: IMF, 2017http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg

Produit Intérieur Brut

Croissance Estimée 2017

Colombie, une des principals économies en croissance en 2017

parmi les plus grand pays d’Amerique Latine

PROCOLOMBIA.CO

1.7%

Me

xiq

ue

2.1%

Am

eriq

ue

Latin

e e

t

les

ca

räib

es

0.2%

Ch

ili

206,1

122,5

64,5 61,250,8 48,8 46,3 43,6

32,4 31,6 31,4 24,4 18,2 16,5 11,7 11,4 10,9 10,4 10,0 9,9 8,6 8,5 5,6 5,3 3,4

Population 2016* (million)Latin American Economies

La Colombie est le 27ème pays le plus peuplé du monde et le3ème en Amérique Latine.

*Estiimated,.Source: IMF, 2016

PROCOLOMBIA.CO

49,7%

30,6%

27,8%

16,3%

29,9%

30,5%

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réduction remarquable des taux de pauvretéet forte croissance de la classe moyenne

La Colombie a

dimìnué ses

niveaux de

pauvreté

PovertyMiddle Class

Pourcentage de personnes dans la pauvreté2002 – 2015

Source: DANEMiddle class: The gained decade: the evolution of the middle class in Colombia between 2002 and 2011. Document CEDE # 50. Universidad de los Andes. And RADDAR for 2013 data.Middle class 2015: DNP PROCOLOMBIA.CO

Ra

tin

gTe

rm

Long Terme –Devises

étrangères

BBB BBB Baa2

Long Terme –Devises

étrangères

Long Terme –

Devises étrangères

En Juillet 2014, Moody´s a été la dernière agence à améliorer la notation de la Colombie en raison de deux facteurs:

1. Prévision de croissance positive grâce à l’infrastructure 4G.

2. Une gestion financière saine qui se poursuivra à l’avenir.

FitchRatings MOODY S,STANDARD

& POOR S,

Source: S&P Ratings; Dinero magazine, Colombian Treasury.

LA COLOMBIE, un pays de qualité d’investissement

PROCOLOMBIA.CO

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ph

ilip

pin

es

Ch

ina

Sa

ud

i…

Ind

on

esi

a

Ind

ia

Ma

laysi

a

Me

xic

o

Ru

ssia

Ca

na

da

Au

stra

lia

Ko

rea

Isra

el

Au

stria

Bra

zil

Un

ite

d…

No

rwa

y

Sw

itze

rla

nd

Pe

ru

Po

lan

d

Eg

yp

t

Un

ite

d…

Sw

ed

en

Turk

ey

Ch

ile

So

uth

…

Ita

ly

Jap

an

Co

sta

Ric

a

Fra

nc

e

Ire

lan

d

Arg

en

tin

a

De

nm

ark

Gre

ec

e

Hu

ng

ary

Co

lom

bia

Ge

rma

ny

Sp

ain

Fin

lan

d

Ne

the

rla

n…

Po

rtu

ga

l

Luxe

mb

o…

Colombia – destination with low barriers for FDI

PROCOLOMBIA.CO

Source: OECD

High barriers

Low barriers

Index de restructuration de l’IED 2015

Economies de l’Amérique Latine

Closed = 1 - Open = 0

La Colombie a les plus faibles obstacles à l’IEDen Amérique Latine et les Caraïbes

La Colombie a été officiellement

invitee en mai 2013 pour commecer

le processus de devenir member à

part entire de l’OCDE

“L’examen de l’OCDE sur les

politiques d’investissement examine

les réalistations de la Colombie dans

le développement d’un régime

d’investissement ouvert et

transparent et ses efforts pour réduire

les restrictions sur les investissements

internationaux”

L’OECD a déjà approuvé 20 des 23 comités

colombiens• Agriculture

• Compétition

• Statistiques

• Santé

• Politique des

consommateurs

• Marchés financiers

• Politique scientifique et

technologique

• Politique Réglementaire

• Affaires fiscales

• Pêche

• Éducation

• Politique de

développement territorial

• Politique de l’information,

de l’informatique et des

communications.

• Groupe de travail sur la

corruption dans les

transactions commerciales

internationales• Gouvernance d’entreprise

La Colombie a met en oeuvre la route pour devenirmembre entire de l’OCDE

PROCOLOMBIA.CO

Source: World Bank. Doing Business 2017.*Les chiffres positifs indiquent une amelioration de l’environnement des affaires.

La ColombieA le plus de réformes en AmériqueLatine pour améliorer les affaires environnement

Pays Classement 2017# reforms

2006-2017

Colombie 53 34

Mexique 47 5

Équateur 114 13

Pérou 54 24

Chili 57 8

Panama 70 17

Brésil 123 4

Argentine 116 10

Classement Doing Business* 2007-2017

Changement de postes

23

11

9

9

4

2

-15

-29

Colombie

Pérou

Panama

Équateur

Mexique

Brésil

Argentine

Chili

PROCOLOMBIA.CO

380

175

136

101

73 69 65 6552 49 44 43 40 32 31 30 25 22 20 20 19 17 16 13 12 12 12 12 11 11

Économies développées

Économies en développement et en trasition

25

La Colombie fait partie des 30 premières

destinations de l’IDE

Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016

Les 30 meilleures économies

d’accueil en 2015 (USD billion)

Source: UNCTAD – World Investment Report 2016 PROCOLOMBIA.CO

4.197 7.095 8.122

9.850 8.687 6.096

8.746

5.722

7.945 8.089

6.314

3.045

3.460

1.471

Average

2008-2011

2012 2013 2014 2015 2015-IIIQ 2016-IIIQ

16,21115,039

9,919

16,164

11,732

9,556 10,217

L’IED est largement influencé par les secteurs

non miniers au cours des 2 dernières années.

L’IED Investissement. 2008 to 2016-III QUS$ Million

Pétrole et mines

Autres secteurs

Total 2000 - 2016-IIIQ

US$146,860 M

86%

Espagne

8,7%

UK12,3%

Top pays investisseurs en Colombie

2000 – 2016 III Q

Source: Balance of Payments - Banco de la Republica. Share of all countries with positive cumulative investment, The information includes reinvested profits or investments in the oil sectorNote: the list of the top countries investing in Colombia does not include Panama. Last values available by country at 2014

États-Unis

21%

Suisse6,1%

PROCOLOMBIA.CO

Réduction de l’impôt sur le revenu et de la TVA

exemptions qui permettre l’accès au marché local

Aucun droit à l’importation. Exemption de TVA pour les merchandises venduesde Colombie à FTZ.

Profitez des accords commerciaux internationaux.

Permet des ventes sur le marchélocal.

Zones de libre-échange pour différents styles d’investisseurs.

Nombre total Libre échange:

Nombre d’entreprises

spéciales individuelles :

62

Nombre de zones de libre-échange permanentes:

38 100

PROCOLOMBIA.CO

Le stock des flux d’investissement de la Colombie

vers le monde a doublé depuis 2002

Source: Banrep, 2015.Source Top Latin American investors: EIU, 2015.

Les principauxinvestisseurs

latinoaméricans dansle monde

(2015) US$ BillionMexique

US$8

Colombie

US$4,2

US$12,5

Chili

US$13,5

Brésil

3.652

47.779

1994 - 2002 1994 - 2015

Stock d’IED sortant

1994 – 2015 US$ million

PROCOLOMBIA.CO

Canada

United States

Mexico

GuatemalaHonduras

El Salvador

Ecuador

BrazilPeru

Argentina

Paraguay

Uruguay

AELC

European Union

Israel

Japan

Panama

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela

South Korea

Cuba*

Nicaragua*

Caricom*

La Colombie a accès à 47 pays et à plus de 1,5 milliard de consommateurs grâce à son réseau d’accords commerciaux

Pacific Alliance

In force

Signed

In negotiation

*These are Partial Scope Agreements (PSA)- - - The dotted line refers to member countries of The Pacific Alliance other than Colombia. – Chile, Peru and México. - Source: Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism. 2015

PROCOLOMBIA.CO

La Colombie: Une porte d’entrée vers l’Alliance du Pacifique

Mexique

Colombie

Perou

ChiliPIB (PPP) de 3710

millions de dollars.

Les membres

génèrent 41% du PIB de la region.

Population de 218

millions plus que la population brésilienne

ALE avec 60 pays.

Accès à 86% du PIB mondial

43% de l’IDE

regional

Total des IDE de

US$ 69.054 millions (2015)

MILA est la première

initiative transfrontalière à

intégrer les marches

actions.

Sociétes jusqu’en

Décembre 2015: 608

Capitalisation Boursière:

US$771 billions

PROCOLOMBIA.COSource: IMF – UNCTAD - MILA, 2016.

PROCOLOMBIA.CO

La Colombie en comparation…

Chile

Panama

Mexico

Costa Rica

Colombia

Peru

Barbados

Uruguay

Jamaica

Guatemala

Brazil

Honduras

Ecuador

Dominican Republic

Trinidad and Tobago

Nicaragua

Argentina

El Salvador

Paraguay

Bolivia

Venezuela

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 2 4 6 8 10

Index des droits

légaux

(0-12 best)

La force de la protection des investisseurs (0-10 best)

PROCOLOMBIA.CO

Source: Global competitiveness Index , 2016.

La Colombie rangs:

Premier dans l’index

des droits légaux

(Worldwide)

D’abord dans la

forcé de l’índice de

protection des

investisseurs (LAC

region)

La Colombie – première destination pour un investissement sûr

Chile

Panama

MexicoCosta RicaColombia

PeruBarbados

UruguayJamaica

BrazilHonduras

Ecuador

Dominican Republic

Nicaragua

Argentina

El Salvador

ParaguayBolivia

Venezuela

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

Qualité fournisseur

local

(1-7 best)

Quantité de fournisseur locale (1-7 best)

PROCOLOMBIA.CO

Quantité du fournisseurlocal1st

Qualité fournisseurlocal2nd

Global competitiveness Index , 2016.

La Colombie – Une destination avec d’excellentsfournisseurs locaux dans la region de l’ALC

5,98

4,383,84

4,353,9

4,74 3,5 3,48

1,32

-4

4,84,9

2,21,8

3,2

5,9 6,1

5,3

4,1 3,3

8,9

6,15,5

2,4

1,5

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015

Colombia Brazil Mexico Perú Chile

Household consumption growth (%)

Source: World Bank

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

PROCOLOMBIA.CO

Householdconsumption growth(%)

GDP growth (%)

La Colombie- Un marché en pleine croissance dans la region de l’ALC

Formation des salaries dans les pays d’Amerique Latine(Worldwide ranking)

La Colombie a été classée troisième en Amérique Latinepar le Human Talent Report

Source: IMD

59

55

52

48

43

22

Argentine

Pérou

Chili

Brésil

Mexique

Colombie

PROCOLOMBIA.CO

La Colombie – Engagé à investir dans le capital humain

Source: Jones Lang Lasalle

Taux de locarion mensuel moyen (USD/m2) 2015

40

30

28

26

24

24

23

22

22

22

17

17

15

Caracas

Rio de Janeiro

Buenos Aires

Mexico City

Lima

Sao Paulo

Guadalajara

Panama

Santiago de Chile

Bogota

Barranquilla

Medellin

Cali

Average rent class A

PROCOLOMBIA.CO

Colombia

La Colombie – Une destination pour trouver les coûts de

location les plus bas dans la region de LAC

Les grands multinationales ont choisi la Colombie

comme destitation de projet d’investissement

PROCOLOMBIA.CO

US$900 million pour l’amélioration de 47 aéroports(2015-2018)

US$1.4 milliard entre 2015 et 2018 pourl’amélioration d’infrastructure de ports.

US$17 milliards pour infrastructure routière:7,000 km d’Autoroutes1,400 km d’Autotoutes Double Voie141 tunnels1,300 viaducs

US$1.8 milliards pour améliorer la navigabilité du Fleuve Magdalena.

US$53 millions: Plus de 900km de lignes de cheminde fer en réajustement.

Certains marchés de niche attrayants:

Secteurs porteurs avec des opportunités d’investissement:Infraestructure: Un important moteur de croissance

Source: Ministry of Transport - Exchange rate: US$ = COP$3,000

Aéroports Ports Routes

Plan National de Fleuves

Lignes de Chemins de Fer

PROCOLOMBIA.CO

Source: World Economic Forum 2014 and UPME / * UPME (Colombian Planning Unit of Mines and Energy). MW approx.

Colombia was ranked first in Latin America andseventh in the world according to the “EnergyArchitecture Performance Index 2014”. WEF, 2014.

The Global Energy Architecture Performance

Index 2014

103 Power Generation projects in different stages:Installed capacity of 4,974 MW*

13 power transmission projects in different stages*

High potential in Biofuels and alternative energies

Projects focus on renewable energy will have specialVAT exemptions, deduction from taxable income andcustoms exemptions

Some niche

opportunities

Sectors of opportunity - Energy: a diversified source base and a pivotal location in the Americas

0,66

0,67

0,67

0,7

0,71

0,72

0,72

0,72

0,73

0,75

Latvia

Costa Rica

Spain

Colombia

Denmark

Switzerland

Sweden

France

New Zealand

Norway

Wind GeothermalSolar

PROCOLOMBIA.CO

Secteurs des opportunités: Services TIC, BPO, ITO, Apps

La Colombie est un de trois principauxfournisseurs de services de TIC dans la region.

Les connexions à haut debit sont passes de 2.2à 11.1 millions entre 2010 et 2015.

Dans les 4 années suivantes, les connexions à

haut debit vont passer au triple, environ 27millions de connexions.

Disponibilité de plus de 1,200,000 professionnelsdiplômés dans des domains relatifs auxoperations financières et services partagés devaleur ajoutée.

Certains niches d’opportunité:

Informatiquedans les nuages

Big data

Développementde logiciel

Somme de centrede services

partagés pour différentesindustries

Centres d’innovationet de

développementSource: MinTic and IDC

Exonérations de TVA pour l’exportation deservices.

PROCOLOMBIA.CO

La Colombie est le deuxième plus grand exportateurde fleurs du monde, autour de U$1.285 million

La Colombie est le troisième plus grand producteur decafé du monde et le deuxième de l’Amerique Lattine.

La Colombie est le quatrième plus grand producteurde palmier à huile dans le monde, autour de 1 millionde tonnes.

La Colombie possède une des plus grandesbiodiversités par km2 dans le monde.

En 2018, grâce au Plan “Colombia Siembra” il y auraun million d’hectares supplémentaires.

Oportunités d’investissement

Source: FAO, Ministry of Agriculture.Caoutchouc Biocarburants Foresterie

Certains niches d’opportunité

Aquaculture Graine de cacao

Céréales

Fruits et légumes Viandes Aliments préparés

Secteurs porteurs avec des opportunitésd’investissement: Agro-industrie

PROCOLOMBIA.CO

PROCOLOMBIA est prêt à vous aider dans votre demarche

en ColombiePROCOLOMBIA.CO